中国机床工具市场与产业运行分析报告.docx
《中国机床工具市场与产业运行分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国机床工具市场与产业运行分析报告.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
中国机床工具市场与产业运行分析报告
2018年中国机床工具市场与产业运行分析报告
目录
一、2016年机床工具市场概况3
（一）产业发展环境4
1.中国宏观经济4
2.工业形势6
3.国际机床工具消费市场情况6
4.国内机床工具消费市场情况7
（二）市场与产业运行短期趋稳11
1.机床工具市场总体趋稳11
2.机床工具产业小幅回升11
3.机床工具商品外贸活跃度明显下降11
（三）市场与产业运行压力犹存13
1.需求低迷，传统用户产能过剩13
2.运行质量下降，运行风险仍未化解14
（四）产业运行状况14
1.中国机床工具行业景气度指数14
2.产业主要细分领域16
（五）产业发展的有利因素17
1.国家经济和产业政策17
2.国际市场的新变化17
3.国内市场中的积极因素18
（六）产业发展的突出问题18
1.市场需求低迷18
2.运行质量下降，债务风险高企22
3.瓶颈环节和发展短板22
4.当前企业关注的焦点23
（七）应对与展望23
1.应对23
2.展望24
二、2017年上半年机床工具市场概况25
（一）总体情况25
（二）需要关注的问题和建议27
一、2016年机床工具市场概况
2016年是进入“十三五”的第一年，为适应中国经济“新常态”，应对经济发展中出现的问题和困难，中国政府采取以供给侧结构性改革为主线的发展思路，并根据当前中国经济特点与实际，提出“三去一降一补”的供给侧结构性改革重点任务。
未来一段时期，“改革为主线，稳定是底线”或将成为中国经济运行的主旋律。
2016年中国经济在稳增长政策，特别是稳健的货币政策和积极的财政政策的综合作用下，房地产、汽车、服务业和科技消费型新业态等领域的运行呈现爆发式的增长，带动经济运行逐步趋稳。
受此影响，中国机床工具市场与产业也呈现连续下行六年来（自2011年开始）的首度回稳。
下面根据国家统计局、海关和协会行业统计重点联系网络的信息和数据，综合分析近期中国机床工具市场与产业的运行状态和趋势。
（一）产业发展环境
中国机床工具产业发展所面临的环境有两个方面，即经济环境和市场环境。
这两个方面的环境又可以细分为中国宏观经济环境、中国工业形势、国际市场环境和国内市场环境四个部分。
1.中国宏观经济
首先介绍下中国宏观经济与机床工具产业相关的情况。
2006—2016年这十多年的中国国内生产总值（GDP）和货币供应量关系总体呈现三个明显的变化特征。
即：
经济增速减缓，GDP增速由2007年14.2%的高速增长降到2016年前三季度6.7%的中速增长。
通胀压力持续增大，2016年前三季度货币供应量（M2）是2006年全年的4.3倍，达到152万亿元人民币。
投资对GDP拉动的边际效应正在减弱，2006年货币供应量与GDP的比率是1.6：
1，2016年前三季度这一比率已经激增至2.9：
1。
由于经济运行潜在风险仍然存在，投资对GDP拉动的边际效应大幅减弱，今后一段时期供给侧结构性改革重点任务将会加大推进力度，特别是“去产能”和“去杠杆”重点任务地推进预示着未来宏观经济或将处于一个紧缩调整的大周期中，作为投资拉动型的机床工具产业运行和发展将继续面临市场下行压力增大的局面。
从最终消费、资本形成和净出口这三个“支出法国内生产总值”的构成变化情况看也能印证上述判断。
从整体趋势上看，这十年来三大构成的增速总体呈现回落趋势，资本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%；最终消费增速由2007年的l8.7%下降到2015年的9.7；净出口增速则由2006年最高峰时的63.1%下降到2015年的4.4%。
由于在GDP中的比重和受经济影响不同，三大构成近期的变化趋势出现分化，最终消费的占比不断提高，增速变化趋稳；资本形成的占比随增速显著回落而逐步下降；净出口的占比不大，增速呈现大幅波动下行。
分析最终消费和资本形成的构成又可以发现近期中国经济呈现的新变化。
首先，2006—2015年最终消费的构成情况显示，城镇居民和政府是消费的主体，2015年两者的占比分别达到57.2%和26.4%；另一方面，2013年开始，政府消费增速与城镇居民和农村居民消费增速变化趋势明显分化，前者呈现“先降后升”的明显变化过程。
其次，全社会固定资产投资增速从2009年的30.5%下降到2016年1—11月的8.3%。
但特别需要注意的是，2016年l一11月，虽然全社会固定资产投资增速回落势头趋缓，但制造业与设备工具购置两个细分领域的投资增速仍然呈现显著回落趋势，分别仅为3.6%和1.4%。
上述数据预示着机床工具产品方面的市场采购力度仍在大幅减弱。
2.工业形势
从近三年主要工业细分领域的工业增加值增速变化情况看，大致可分为三个阶段。
即：
缓慢回落阶段（2014年），除钢铁外的主要细分领域工业增加值增速均高于工业平均水平（大致在8.3～8.8%之间），呈现缓慢回落趋势；陡降阶段（2015年l一9月），全国工业增加值增速跌入6.3%左右的区间，其中机床工具产业所处的通用设备制造业的增速更是从2014年的10%左右跌到4%以下；状态分化阶段（2015年10月一2016年11月），虽然全国工业增加值增速稳定在6.0%左右，但主要细分领域增速呈现明显分化。
汽车在购置税优惠政策的支持下逆势上行；钢铁和铁路由于投资周期已过而持续下行；通用设备、电气机械和金属制品在房地产增长的带动下小幅回升；前期火爆的通信电子制造业由于产能趋于饱和而呈现明显回落。
综合上述情况看，目前经济传统动能正在大幅消退，新动能体量不大且不稳定，新旧动能转换还未完成。
经济刺激政策带来短期需求激增的同时，也会透支未来市场，不利于市场的长期可持续性发展。
3.国际机床工具消费市场情况
根据英国牛津经济研究院的调查和预测数据，国际机床消费额在2016年达到近期低点后将温和回升。
2015年国际机床消费市场份额按国家排名的前八位分别是中国、美国、德国、日本、意大利、印度、巴西和法国（分别为37%、10%、9%、8%、4%、2%、l%和l%）。
从地区看，亚洲、欧洲和北美洲的份额占前三名（分别为59%、25%和15%）。
与国际机床消费额相似，国际主要工业领域投资额也将自2016年后温和回升。
2015年国际主要工业领域投资中，电气工程、汽车、金属材料、通用机械、金属制品、特殊用途机械、精密和光学仪器、航空航天的投资额比例分别为24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。
4.国内机床工具消费市场情况
2016年1一11月，中国制造业主要细分领域固定资产投资额排在前十位的分别是：
非金属矿物制品、化学原料、通用设备、电气机械、汽车、专用设备、农副食品加工、计算机/通信电子、金属制品、橡胶和塑料制品，与2015年1一12月的排名没有变化。
对比投资金额和增速的分布可以看出，一是传统领域仍然是投资的主体，新兴制造业的投资力度与传统领域还是有较大的差距；二是传统领域投资增速普遍下降，甚至负增长。
2016年中国机床工具市场主要细分领域的消费额变化趋势仍是下行，但降幅收窄。
金属切削机床消费额预计小幅下降，约为162亿美元，同比下降5.3%；进口商品前三位分别是加工中心（25.1亿美元、同比下降17.6%）、磨床（9.5亿美元、同比下降2.7%）和特种加工机床（7.6亿美元、同比下降14.1%）。
金属成形机床消费额预计小幅下降，约为10l亿美元，同比下降2.9%；进口商品前三位分别是锻造或冲压机床（4亿美元、同比下降2.4%）、其他成形折弯机（1.9亿美元、同比下降5.3%）和冲床（1.9亿美元、同比下降15.7%）。
工量具消费额预计仍明显下降，约为41亿美元，同比下降8.9%；进口商品前三位分别是硬质合金刀片（5.2亿美元、同比增长7.9%）、铣刀（1.8亿美元、同比下降0.4%）和普通钻头（1.5亿美元、同比下降2.8%）。
国际技术发展趋势也是市场发展趋势研究的重要部分，顺应国际产业发展趋势和跟踪前沿技术发展动态才能实现机床工具产业转型升级和开拓新市场的战略目标。
从近期举办的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等国际知名机床工具展览会上反映出的技术发展潮流和最新研究成果应用情况看，可以总结出以下几个方面的技术发展趋势。
（1）优化资源配置、提高效率是国际技术发展的核心目标。
国际主要经济体人口老龄化来袭，劳动力缺口扩大；国际经济复苏乏力，要素价格和供需关系变化促使全球产业链出现重构；核心竞争力体现在实现效率上。
（2）加工中心和复合机床更加智能、高效，核心技术实现模块化和功能化。
五轴联动加工技术和复合加工技术已经成熟，通过模块化和功能化实现在产品线上自由的组合和拓展。
不仅降低了五轴和复合加工技术的应用门槛和成本，而且大大提升了面向制造需求快速形成最优解决方案的能力。
（3）齿轮加工技术向制造系统方向深入发展，制造生态更趋完备。
齿轮加工技术正在向涵盖机床、测量仪、制造控制软件、工装及切削刀具的系统化制造体系发展，实现一体化解决方案；制造系统内的上下游衔接更加紧密和集成，实现以追求齿轮极限制造精度目标下的最优配置，类似一个生态系统。
（4）磨削技术在追求极致的同时，融入更多智能、高效和复合加工新技术。
近几年，国际磨削技术研究和工程应用领域在不断追求最大、最小和最精等极限制造的同时，也在向智能、高效和复合加工等方向拓展。
既是应用领域提出的新需求，也是新兴技术间融合引起的制造技术全新变革。
（5）重型和超重型机床的极限制造能力仍是工业重器。
重型和超重型机床所具备的极限制造能力在航空航天、国防工业和能源装备等高端应用领域依然是工业发达国家的“镇宅之宝”和工业重器。
没有这些制造装备和手段就造不出核心零件，就要受制于人，体现出这项技术和产品的不可替代性。
（6）特种加工制造技术随新兴制造需求兴起而快速拓展。
特种加工技术和机床一直是制造技术领域中前沿技术的代表和风向标。
在新兴制造需求的拉动下，以激光增材制造为代表的技术成为近期的新热点，拓展了特种加工技术发展的新方向。
（7）金属成形机床跟踪市场需求变化，不断突破效率和精度极限。
普遍提高自动化水平，自动补偿、自动托扶、自动夹紧、自动更换安装模具、自动上下料等功能开始广泛应用。
在不断提高加工精度的同时，实现节能环保。
（8）数控控制和测量技术发力拥抱“工业4.0”。
与“工业4.0”关系最紧密的技术和产品领域当数是数控控制和测量技术，是“工业4.0”研究的前沿和先导性领域。
近几年来，明显感觉到数控控制和测量技术领域在加大“工业4.0”方面的研究力度，相关应用成果也在不断丰富、成熟和渐成体系。
（9）工业机器人与先进制造系统深度融合。
先进制造系统在自动化、柔性化和智能化等方面的特征不断凸现，少人化和无人化制造需求不断增加，以替代人工劳动而诞生的工业机器人自然在先进制造系统中的应用更加普遍和深入，形式也更加丰富。
（10）切削刀具和机床功能部件适应自动化、柔性化和智能化背景下的先进制造要求。
切削刀具和机床功能部件作为机床和制造系统实现功能和性能的最基本单元技术，其自身的发展与自动化、柔性化和智能化制造需求的发展形成互相影响、互相支撑、互相推动的关系，且越来越密不可分。
没有成熟的、适应先进制造需求的切削刀具和机床功能部件，就不可能实现机床工具产业从“工业2.0”和“工业3.0”向“工业4.0”的跨越。
（11）辅助软件成为制造系统性能提升的变速器。
设计制造辅助软件是当今制造系统中不可或缺的一环。
从设计制造辅助软件（CAD、CAE、CAM）的发展历程看，常常是伴随着新工艺、新方法和新模式的不断提升。
从CAD设计到CAM的集成，从二维到三维建模再到三维仿真和CAM，从五轴加工、复合加工到3D打印。
可以说，现在中高端机床如果离开设计制造辅助软件几乎寸步难移。
（二）市场与产业运行短期趋稳
1.机床工具市场总体趋稳
2016年中国机床消费总额约为275亿美元，同比持平。
其中，金属切削机床消费额约为164亿美元，同比下降4.1%；金属成形机床消费额约为111亿美元，同比增长6.7%。
2016年中国工具消费总额约为40亿美元，同比下降11.1%。
与上述指标的2015年同期增速相比较，分别回升了13.5、10.3、19.0和1.O个百分点。
因此，2016年中国机床工具消费市场呈现趋稳迹象。
2.机床工具产业小幅回升
2016年中国机床产业产出总额约为229亿美元，同比增长3.6%。
其中，金属切削机床产出约为122亿美元，同比持平；金属成形机床产出约为107亿美元，同比增长8.1%。
机床产量约为81万台，同比下降1.1%。
其中，金属切削机床产量约为61万台，同比下降l。
9%；金属成形机床产量约为20万台，同比增长1.5%。
2016年中国机床工具产出约为51亿美元，同比下降8.9%。
与上述指标的2015年同期增速相比较，分别回升了13.0、9.0、18.1、11.7、11.3、11.9和2.4个百分点。
因此，2016年中国机床工具产业总体呈现小幅回升的状态。
3.机床工具商品外贸活跃度明显下降
2016年机床工具商品进出口总额约为232.6亿美元，同比下降8.8%。
其中，出口102.9亿美元，同比下降4.9%；进口129.7亿美元，.同比下降11.7%；贸易逆差26.8亿美元，同比下降30.7%。
（1）出口方面继续呈现下降趋势
2016年中国机床和工具的出口依赖度分别为12.7%和51.0%，与去年同期比较分别变化了-1.8和4.6个百分点。
2016年中国机床出口总额约为29亿美元，同比下降9.4%。
其中，金属切削机床出口约为19亿美元，同比下降9.5%；金属成形机床出口约为10亿美元，同比下降9.1%。
2016年中国机床工具出口总额约为26亿美元，同比持平。
与上述指标的2015年同期增速相比较，分别变化了-3.5、-2.0、-6.4和7.1个百分点。
虽然2016年人民币汇率快速贬值和稳定出口措施对出口有一定的促进作用，但出口下降反映出近期国际经济和国际主要消费市场仍呈现低迷和运行乏力的状态。
（2）进口方面一仍在显著下降
2016年中国机床和工具的进口依赖度分别为27.3%和37.5%，与去年同期比较分别变化了-2.7和4.2个百分点。
2016年中国机床进口总额约为75亿美元，同比下降12.8%。
其中，金属切削机床进口约为61亿美元，同比下降12.9%；金属成形机床进口约为14亿美元，同比下降12.5%。
2016年中国工具进口总额约为15亿美元，同比持平。
与上述指标的2015年同期增速相比较，分别回升了7.6、7.9、3.7和6.8个百分点。
由于机床工具进口商品多为中高端机床主机、切削刀具和机床核心功能部件，进口持续显著下降反映机床工具消费市场仍处于动力转换过程中，缺乏长期稳定的需求支撑。
（三）市场与产业运行压力犹存
深入分析2016年中国机床工具市场与产业运行主要经济指标不难发现，2016年的市场趋稳和产业回升主要得益于内需拉动，面向国际市场的出口和反映外商投资活动的进口仍乏善可陈。
而内需拉动主要靠的是政府投资（增速8.1%），2016年民间投资增速仅为3.2%（年中一度降至2.1%），比2015年下降6.9个百分点。
因此，对2016年机床工具市场与产业运行趋稳的情况需要冷静判断，对运行中显现的潜在问题和风险更应关注和深入分析。
1.需求低迷，传统用户产能过剩
对2000至2015年中国工业91种主要产品产量数据分析，考虑其对机床工具消费影响因素，加权汇总分别得到中国机床和工具消费需求指数。
从该指数可以看出，近15年来，金属加工机床需求在2010年出现峰值后便呈现单边下行的状态，虽然在2013年出现短期回升，但整体趋势仍呈现下降趋势；切削刀具需求在2011年之前均呈现快速增长的趋势，从2011年之后则呈现顶部运行的状态，2014年开始呈现下降态势。
由于机床消费受货币供应量和供需关系的综合影响，机床产品领域在经历十多年快速增长后，传统用户领域的机床保有量巨大，机床在役时间短。
在传统用户产能普遍过剩和货币供应由积极转向中性的大环境下，机床消费需求将呈现下行压力持续增大的可能。
切削刀具消费需求与用户开工率成正比，随着用户产业转型升级，新技术应用带来的生产效率提升，切削刀具的消费水平（性能或单价）将会不断提升，消费规模（数量或总金额）会有所下降。
2.运行质量下降，运行风险仍未化解
根据国家统计局相关数据，2016年金属加工机床主营业务利润率约为4.9%，与2011年相比下降1.6个百分点。
工具主营业务利润率约为7.5%，与2011年相比持平。
2016年金属加工机床和工具产业产成品存货与2011年相比分别增长162.2%和24.4%。
2016年金属加工机床和工具产业应收帐款与2011年相比分别增长64.3%和71.7%。
从协会行业统计重点联系网络数据反映的情况看，运行质量下降的趋势更加明显。
2016年金属加工机床主营业务收入增速和利润率分别为-3.4%和-0.6%，与2011年同期相比分别下降18.3和6.5个百分点。
2016年工具主营业务收入增速和利润率分别为-2.4%和5.4%，与2011年同期相比分别下降21.3和2.4个百分点。
（四）产业运行状况
1.中国机床工具行业景气度指数
从2014年开始，协会在行业重点联系企业中开展行业景气度方面的企业负责人问卷调查工作，得到行业企业的大力支持。
通过对反馈问卷的梳理、统计和分析，形成中国机床工具行业景气度指数及相关分析结果供企业参考，收到了积极的效果。
2016年协会再次面向历年行业30强企业、典型领域的排头兵企业、行业统计重点联系企业发放调查问卷，调查样本构成更趋优化。
调查问卷返回93份，样本企业在产业分布和结构上具有一定的代表性（详见样本企业分布结构）。
样本企业分布结构按地区分类，东部企业63家（企业规模479亿元），占67.7%；中部企业18家（企业规模87亿元），占19.4%；西部企业12家（企业规模86亿元），占12.9%。
按所有制性质分类，国有（含集体）控股企业33家（企业规模311亿元），占35.5%；私人控股企业39家（企业规模146亿元），占41.9%；外资（含港澳台）控股企业7家（企业规模59亿元），占7.5%；其他企业14家（企业规模136亿元），占15.1%。
按产品领域分类，金属切削机床企业49家（企业规模431亿元），占52.7%；金属成形机床企业13家（企业规模117亿元），占14%；工量具/磨料磨具企业l6家（企业规模54亿元），占17.2%；数控装置和功能部件企业15家（企业规模50亿元），占16.1%。
2016年中国机床工具行业景气度指数为53.9%，较上一年同期回升19.4个百分点，处于荣枯线以上，反映出行业近期的运行呈现回升态势。
从不同所有制性质企业看，外资（含港澳台）控股企业指数最高，为56.3%，私人控股和国有（含集体）控股分别为54.4%和54.3%，其他性质企业最低，为51.4%。
这与2016年市场中上述类型企业的运行状态基本相符。
从不同产品领域看，运行分化比较明显。
数控装置和功能部件的景气度最高，为68.4%；金属成形机床排在第二，为61.8%；金属切削机床为5l.3%，排在第三；工量具和磨料磨具处于荣枯线之下，仅为43.9%。
在市场需求复苏拉动下，主机呈现回暖态势，但工量具和磨料磨具仍陷于结构调整的困境之中，呈现运行乏力的状态。
从景气度要素看，企业预期随订单和经营的回升而回升，处于荣枯线以上，分别为56.5%、60.6%和55.1%；但环境和成本仍处于荣枯线以下，分别为48%和43%，且从近三年的变化趋势上看没有向好迹象。
景气度指数分析方法是基于调查的定性分析方法，反映的是调查期内的景气度情况和变化趋势，由于行业景气度调查目前是按照年度周期进行，所以行业年度景气度指数反映的是上一个周期的平均运行情况和未来短期的变化趋势，大家在使用该景气度指数是应予以注意。
2.产业主要细分领域
2016年11月，机床工具行业规模以上企业总数略有增加，为5752家，同比增长1.6%。
其中，金属加工机床（同比下降1.2%）和机床功能部件及附件（同比下降4.3%）分行业的企业数略有下降，磨料磨具（同比增长5.4%）和工量具（同比增长1.7%）分行业的企业数小幅增加。
2016年机床工具产业主要细分领域的总产出和出口将呈现小幅下降的态势。
金属切削机床产出预计小幅下降，约为119亿美元，同比下降2.5%。
金属成形机床产出预计小幅下降，约为97亿美元，同比下降2.0%。
工量具产出预计明显下降，约为52亿美元，同比下降7.1%。
出口方面，2016年机床工具出口总额预计呈现小幅下降，降幅在6%以内。
（五）产业发展的有利因素
机床工具产业经过六十多年的发展，特别是近十多年的高速发展，在政府的关注和产业内外共同努力下，不断积累出有利于产业发展的基础、政策和市场环境等因素。
下面从三个方面进行梳理。
1.国家经济和产业政策
近几年国家为了“稳增长、调结构”，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列的经济和产业政策。
这些政策中均有涉及机床工具的内容，如宏观经济政策方面，供给侧结构性改革的“三去一降一补”，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，一带一路和走出去战略等；工业发展战略方面，（（中国制造20259和智能制造；产业政策措施方面，技改计划、首台套政策、04专项和智能制造专项等。
上述战略和政策措施对机床工具产业的发展起到战略引领和支撑的作用。
2.国际市场的新变化
根据英国牛津经济研究院的预测，2016—2020年国际机床工具消费市场将总体趋于平稳，并呈现温和回升的态势。
在新一轮产业链重构和国际产业转移的带动下，未来国际市场中将出现新的增量。
如，德国的再工业化战略，在航空、电气设备和汽车领域会有新的增长；印度市场得益于国际产业转移、快速增长的基础建设投入和汽车工业的发展；美国市场在贸易保护主义反弹和重返制造业的带动下提升中高端机床工具消费需求；墨西哥将面向美国市场，依托汽车制造业实现快速增长。
从航空、电气设备、精密和光学仪器、汽车等国际主要消费领域的投资预测看，未来消费量也将呈现温和增长的趋势。
3.国内市场中的积极因素
国内市场中也存在一些积极的因素。
如，我国的工业化进程正在提速，两化融合和产业升级存在巨大的上升空间。
国内人口、要素和发展战略条件的变化决定了未来低效率生产模式将加速退出，高效率的生产模式将成为主体，这一变化将牵引产业转型升级。
从近几年GDP增速、劳动力和数控化率关系上可以显而易见看出这一变化趋势，经济增速减弱和人口老龄化上升将倒逼机床数控化率的提升。
最后，中国成为世界第二大经济体后的刚性需求（或需补齐的短板）增多，如安全领域、经济领域、可持续发展领域和国际责任方面等。
（六）产业发展的突出问题
在看到产业发展诸多有利因素的同时，我们还应冷静的关注当前和未来一段时期产业发展中存在的突出问题。
因为有利因素固然能助推产业成长（锦上添花），但如何解决产业突出问题将决定产业的生存（雪中送炭），因此需要特别给予关注。
1.市场需求低迷
市场需求低迷是近几年行业内反复提及的一个“老生常谈”的话题。
由于一直缺乏必要的数据支撑，只能在历史数据趋势分析的基础上进行定性判断和评述，但对未来市场走势的可参考性较弱。
协会20J6年从梳理机床工具产品与典型用户领域的供需关系入手，在分析主要机床工具用户行业主要产品产量数据（如，汽车、船舶、发动机、钢材和手机等）的基础上，通过形成标准指数和加权处理的方法建立分析模型，初步得N2000一2015年的供需关系曲线（无量纲的指数曲线）。
另外，根据对未来五年（2016—2020年）相关用户行业产量变化的预测，通过
升级会员 