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推荐精品视音频制作系统集成行业分析报告
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2016年3月
目录
一、行业主管部门与管理体制4
1、行业主管部门4
2、其他行业管理机构4
3、行业主要政策法规、规划4
二、行业竞争格局、市场化程度5
2、主要企业5
（1）捷成股份5
（2）中科大洋5
（3）新奥特5
三、行业技术特点及技术水平6
1、技术水平6
2、技术特点6
四、行业发展趋势6
1、电视台全台网综合解决方案6
2、融合媒体市场7
（1）广电行业建设融合媒体系统的需求强烈8
（2）互联网媒体弥补视音频生产短板的需求进一步增强8
3、媒体云业务9
五、影响行业发展的因素10
1、有利因素10
（1）国家政策大力支持10
（2）技术变革驱动下游行业市场需求扩大10
（3）互联网等新媒体的出现驱动下游行业加速变革10
（4）国民经济增长带来的生活水平提高和文化消费升级11
（5）技术进步促进行业发展11
2、不利因素12
六、行业上下游之间的关系13
1、上游行业13
2、下游行业14
3、主要下游行业发展趋势15
一、行业主管部门与管理体制
1、行业主管部门
行业行政主管部门是国家工业和信息化部。
其主要职责是：
拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。
2、其他行业管理机构
除受国家工业与信息化部的管理外，本行业的管理机构还包括国家广播电影电视总局、中国广播电视工业设备协会和中国软件行业协会等。
3、行业主要政策法规、规划
本行业作为信息产业的重要组成部分，在文化信息传播领域发挥着越来越重要的作用，同时也在信息时代社会主义精神文明建设起到了不可忽视的积极作用。
我国对信息产业非常重视，提出了一系列扶持、促进及优惠政策。
二、行业竞争格局、市场化程度
广电音视频生产系统及相关解决方案进入门槛相对较高，目前国内主要的竞争者数量不多，行业内的重点企业包括索贝数码、捷成股份、中科大洋、新奥特等。
经过多年发展，该行业市场化程度较高，相关市场为充分竞争市场。
2、主要企业
（1）捷成股份
根据捷成股份2014年年报，捷成股份成立于2006年，于2011年2月在深圳证券交易所上市，其注册资本471亿元。
捷成股份主要从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施。
截至2014年年末其员工总数为1,592人，参控股子公司18家，业务延伸到影视制作、文化传媒等领域。
（2）中科大洋
中科大洋成立于1989年，注册资本7,3675万元。
2003年成为大恒新纪元科技股份有限公司（600288SH）的控股子公司（持股比例5648%）。
中科大洋主要从事广电专业设备及相关产品的研制开发、生产和集成，为客户提供专业的解决方案和运维服务。
（3）新奥特
新奥特成立于2007年，注册资本5,000万美元，为中国数字视频有限公司全资控股的外商投资企业，总部位于北京市海淀区。
该公司主营业务为在数字媒体领域提供领先的内容生产及运营的技术与服务。
三、行业技术特点及技术水平
1、技术水平
目前，本行业正处于快速发展阶段，行业技术水平总体较高，整体上与国外保持同步。
2、技术特点
本行业在我国尚属新兴行业，其本质是将IT技术、互联网技术与视音频技术进行融合，将技术与业务进行融合，为客户提供整体解决方案，涉及到大量高新技术，包括：
计算机技术、数据库技术、网络通讯技术、编解码技术、图形图像技术、海量存储技术、音视频处理及管理技术等。
四、行业发展趋势
1、电视台全台网综合解决方案
电视节目的高清化、超清化改造是广电行业加大音视频制播领域投资的长期驱动力。
这既是国家政策大力扶持和推广的方向所在，也是广电行业面临激烈的市场竞争，尤其是互联网视频竞争的必然选择。
我国电视频道的高清化改造正处在加速发展期，2008年我国有了第一个高清电视频道-央视高清，随着技术及运营体系的成熟，2011年至2013年新上线运营的高清电视频道分别达到7个、11个和15个，我国的高清电视频道发展正呈现出加速发展的趋势。
而截至2013年底我国仍只有43个高清频道，离国家广电总局提出的2015年100个高清电视频道的目标还有较大差距，广电行业的高清化提速发展应是大概率事件。
广电领域的高清化改造是国家政策大力支持和推广的方向。
各主要电视台“十二五”规划目标和目前的现状如下：
2、融合媒体市场
2014年中央全面深化改革领导小组审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，大大促进了融合媒体市场的发展，包括传统电视台加速融合媒体转型，广播报业建设融合媒体系统以及互联网媒体加强弥补视音频生产的短板。
在可以预见的将来，融合媒体市场前景广阔。
（1）广电行业建设融合媒体系统的需求强烈
随着互联网的大发展，广电行业互联网化趋势明显，相关商业模式开始重构。
2015年以来，广电行业改革明显提速。
全媒体、三网融合及宽带中国战略等的全面推进，广电行业迫切需要通过积极采用互联网思维，借助双向网改和大数据、云计算等技术，实现内容的多渠道传播，满足交互式定制型的多媒体业务，为用户提供个性化的服务，向综合性的公共服务平台转型。
（2）互联网媒体弥补视音频生产短板的需求进一步增强
互联网重新定义了普通大众获取知识、文化消费的方式。
截至2014年，我国网民数量已经达到649亿，互联网普及率已经达到479%，网民数量已经跃居全球第一；手机网民规模达到557亿，总的移动互联网用户规模达到875亿。
同时，网络视频用户的规模也呈高速增长趋势，截至2014年在线视频网站月度覆盖人数高达433亿。
互联网已经成为普通大众获取信息的主流途径；从2014年开始，互联网首次超过电视成为第一大广告媒体。
互联网电视和互联网电影得益于随时随地观看、点播各类视听内容的优势，迅速打开了消费者市场；在多屏融合的大趋势下，媒体边界概念趋于模糊，电影用户、电视用户和网络用户将高度重合，互联网电视及互联网电影的收费点播和移动支付将成为互联网文化消费的新趋势。
在此情形下，互联网行业弥补视音频生产技术和生产能力短板的需求日益增强。
3、媒体云业务
2009年以来，文化产业发展成为国家战略，各地政府大力推动文化产品版权交易体系的建构，对版权要素市场起到了重大推动作用；2011年十七届六中全会特别将文化产业的发展提到了国家战略性高度，提出将加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
近年来，我国数字内容产业（数字影音、数字动漫、移动内容、网络教育、数字出版）总体市场容量已经达到千亿元人民币量级，而我国目前的节目交易大多采取的线下交易，同时节目版权管理市场较为混乱，数字版权产业缺乏一个权威性的公开交易市场和一个权威性的公共服务机构，使交易平台公开化、透明化、专业化和权威化，并促进文化产业形成良性竞争秩序。
因此在我国，在线版权内容交易市场仍然是一个蓝海市场，这个市场不仅仅是局限于传统的广电行业，更是包含影视频公司等各个行业。
从电商发展历程来看，在线版权交易极有可能形成版权交易的垄断地位。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策大力支持
近年来，国家和地方均大力支持信息产业、广电行业的发展，信息产业、广电行业的相关扶持政策层出不穷，广电行业高清化改造、融合媒体的发展得到国家宏观政策的高度重视，在产业政策、税收政策、知识产权政策等方面给予了大力支持。
目前，国家已经出台了多项广电行业技术变革、融合媒体发展等产业扶持政策，将大力推动公司所处行业的发展。
（2）技术变革驱动下游行业市场需求扩大
行业下游行业广电等媒体行业正在经历技术与商业模式的深刻变革。
技术变革主要体现在视觉高清化建设进入加速期，3D、超高清4K建设开始部分试点；行业云、私有云和混合云正在成为行业技术发展潮流，非编、媒资、统一监控等系统正在成为电视台标配；传统制播模式逐渐消解，广电等媒体行业的融合媒体转型已成大趋势。
技术变革将带来公司下游行业系统更新建设的市场需求。
（3）互联网等新媒体的出现驱动下游行业加速变革
“融合”是当今时代传媒变革的一个重要关键词，近年来互联网等新兴媒体对广电行业等传统媒体带来了巨大冲击，“互联网+”已成为互联网与传统业务融合发展的新形态、新业态、新常态。
广电行业等传统媒体也在积极适应新的传播环境和受众需求，努力实现融合媒体的转型。
因此，互联网等新兴媒体加强了传统视频生产系统的建设，电视台等传统媒体加速了现有组织体系的变更系统的升级转型，以适配融合媒体的发展趋势，提高竞争力。
这一快速变革的趋势会给行业带来大量的市场机会。
（4）国民经济增长带来的生活水平提高和文化消费升级
国家综合实力和物质生活水平的提高推动文化消费的增长随着我国国民经济的持续稳定增长，人民生活水平不断提高，我国居民日益改善的物质生活条件必然会带动精神文化需求的增长，释放出对文化产品的购买欲望和消费能力。
文化产业的振兴、文化产品的繁荣将是经济结构调整的客观要求和必然结果，物质的繁荣与精神文化需求的发展相辅相成、互相促进，这种关系在广电等媒体行业中体现为经济发展水平同广播电视行业收入的正相关。
总体来看，随着我国国民经济和人均收入的不断增长，广电行业等媒体行业及整个文化产业增长潜力巨大。
（5）技术进步促进行业发展
软件、系统集成行业具有技术进步快、产品生命周期较短、版本关联度和继承性较强、升级频繁等特点。
随着敏捷开发、云计算、大数据等相关技术的不断发展，视音频制作、系统集成、软件开发在产品功能设计、技术水平等方面将不断提高，整体解决方案也将更加成熟、服务也将得到提升，从而促使行业技术水平得到提升。
2、不利因素
视音频制作、系统集成、软件开发及实施服务过程周期一般较长，需要大量技术研发、售前、项目管理、售后服务等多方面人才和资金的投入，对行业内企业资金规模、融资渠道、融资能力都有着极高的要求。
目前，国内同行业企业家数较少，且部分已经实现上市，公司在视音频制作、系统集成、软件开发及实施服务过程中需要大量的资金投入和流动资金占款，因此资金缺乏正成为制约公司快速发展的瓶颈。
六、行业上下游之间的关系
上游行业主要包括IT设备制造业、音频/视频设备制造业和软件业，下游行业主要是广电行业。
1、上游行业
本行业的上游行业主要包括IT设备制造业、音频/视频设备制造业和软件业。
2、下游行业
本行业的下游行业主要为广电行业，行业产品的应用涉及下游行业的生产、运营安全。
对于下游客户，技术水平是其考虑的首要因素，因而选择产品时非常重视产品的品牌及企业信誉，在性能有充分保证的前提下才会考虑产品价格。
广电行业近年来投入稳定，并有逐年增加的趋势，有利于本行业的发展。
3、主要下游行业发展趋势
本行业下游客户涉及行业多、需求广，只要有音视频需求的行业都可能成为本行业的下游需求市场。
目前，下游客户主要集中在广电行业、互联网公司、政府机关和事业单位，其发展状况直接影响着对本行业产品的需求。
与其他传统行业相比，上述行业受宏观经济形势影响相对较小，在信息化方面的投资较为稳定，近年来投资规模保持高速增长，为本行业提供了良好的市场发展空间。
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