中国质检行业分析报告完美版.docx
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中国质检行业分析报告完美版
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2016年3月
目录
一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规、政策4
1、行业管理部门5
2、主要法律法规6
3、主要行业政策6
二、行业竞争格局8
1、政府质检机构8
2、国有企业集团质检机构8
3、外资质检机构9
4、民营质检机构9
三、进入本行业的壁垒10
1、质检机构须拥有相关业务资质10
2、对技术水平与综合运用能力要求较高10
3、专业人才储备要求较高11
4、对投资资金的需求较大11
5、品牌影响力和社会公信力需要长期积累12
6、规模效应要在质检业务达到一定规模后才能逐渐显现12
7、需要建立广泛的市场销售服务渠道12
四、影响行业发展的有利与不利因素13
1、有利因素13
（1）国民经济持续、快速发展以及全社会健康、环保、质量、安全意识的不断增强13
（2）政府行政监管范围内的质检业务将逐步放开13
（3）新法规、新标准的不断出台14
（4）科技水平的不断进步14
（5）独立第三方质检服务机构的公信力逐渐得到社会各界认可14
2、不利因素15
（1）对宏观经济的依赖性较高15
（2）质检服务机构规模仍然偏小，市场影响力较低15
（3）专业技术人才积累仍然不足15
五、行业产业链16
六、行业周期性、季节性和区域性特征16
七、行业市场规模18
质检行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家十二五规划。
质检行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对产品及服务的质量、健康、安全、环境需求而产生。
质检服务是由具备相关资质的机构提供的一种技术服务，是供需双方鉴定产品品质、或者相关政府机构评定产品合格的重要手段，以政府/行业等标准、法规为依据，通过实验室或现场检测产品、材料、资产性能等参数，进而出具具有法律效力的证书报告。
我国质检行业自20世纪初起步，曾经一度处于行政管控状态，直到加入WTO后才逐渐放开对市场的监管，国内第三方质检技术服务机构越来越得到认可和重视。
尤其从政府近两年一系列的举措和政策来看，国家已经在不断鼓励和推进质检行业市场化，鼓励规范化、品牌化的第三方质检技术服务机构。
而对于国内的第三方质检技术服务机构而言，目前主要集中于珠三角、长三角、泛渤海三大经济圈，同时向中部、中原、南海、东北、海峡、西三角六大经济圈扩展。
未来随着市场的发展及对安全质量要求的提升，全国其他地区的质检需求也将增加。
一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规、政策
国家对质检行业实施资质认定行政许可准入制度，质检机构需获得质量技术监督部门的计量认证（CMA，ChinaMetrologyAccreditation）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS，ChinaNationalAccreditationService）的认可。
质检机构受国家认证认可监督管理委员统一管理。
1、行业管理部门
2、主要法律法规
技术检测服务行业涉及的主要法律法规包括：
《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《食品检验机构资质认定管理办法》。
3、主要行业政策
近年来，我国将服务业列为产业结构优化升级战略中的重点发展对象。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，要“以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业”；要“积极发展检验检测、知识产权和科技成果转化等科技支撑服务，培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌”。
质检行业作为新兴的现代服务业，也将显著受益于政策的支持以及整个服务业的快速发展。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》中将“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及”列入鼓励类产业范围。
《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发〔2011〕58号）中提出，重点推进“检验检测服务”领域的高技术服务加快发展，并指出“推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平。
充分利用现有资源，加强测试方法、测试技术等基础能力建设，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、检验、计量等服务，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。
加强战略性新兴产业和农业等重点行业产品质量检验检测体系建设。
鼓励检验检测技术服务机构由提供单一认证型服务向提供综合检测服务延伸。
”
《国务院关于印发质量发展纲要（2011-2020年）的通知》（国发〔2012〕9号）中提出，“重点提升外包服务、研发设计、检验检测、售后服务、信用评价、品牌价值评价、认证认可等专业服务质量”。
《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》（国发〔2012〕62号）中提出，加快发展生产性服务业，“促进检验检测认证机构市场化运营，加大检验检测认证基础能力建设，加强战略性新兴产业等重点行业产品质量检验检测体系建设，鼓励检验检测认证服务机构由提供单一类型合格评定服务向复合型合格评定服务延伸，向规模化、品牌化、专业化发展。
”
《国务院关于印发计量发展规划（2013-2020年）的通知》（国发〔2013〕10号）中提出，计量经济社会领域进一步扩大在食品安全、生物医药、节能减排、环境保护以及国防建设等重点领域的覆盖范围。
《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49号）中提出，“加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争。
加强计量、检测技术、检测装备研发等基础能力建设，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的观测、分析、测试、检验、标准、认证等服务”。
二、行业竞争格局
质检行业是一个知识密集型行业，依赖拥有丰富产品知识和行业经验的专业人员，进入一个行业不仅需要取得相关业务资质，前期的设备和实验室投入较大，业务领域高度分散化，因此各种类型的大小机构数目众多，而且均有自身不同的市场定位，其业务范围和运作区域差异较大。
目前，我国境内的主要参与主体由政府、国有、民营和外资质检机构组成。
1、政府质检机构
政府质检机构主要是指国家各部委下设的所属质检行业的行政事业单位及科研院所，如深圳市计量质量检测研究院。
主要针对国内销售的产品开展政府指定的计量检测项目，服务的客户群体相对单一、业务范围仅限于局部区域及所属行业主管部门的管理权限范畴。
由于政府质检机构具有长期的垄断地位，造成其市场意识和服务意识较弱，自主扩张意愿较弱，但随着国家制度和机构改革的深化，部分机构也将通过改制实现市场化运作，其市场竞争力将会得到提升。
2、国有企业集团质检机构
国有企业集团质检机构前身主要为国有企业内部实验室角色，除了少数机构已通过市场化改制成功转型为第三方计量检测机构外，大部分机构仍停留在企业内部实验室阶段，技术基础相对薄弱，品牌知名度相对不高，在人才、技术能力方面存在不足。
而体质、机制改革到位的国有质检机构，凭借其得天独厚的资源优势，在技术研发、人员等多方位的投入和积淀，也形成了一定的规模。
随着政府对质检行业监管的不断放开，他们将获得更大的发展空间。
3、外资质检机构
外资质检机构具有较高的国际公信力，其经营机制灵活且市场化竞争能力较强，能够覆盖的业务领域也较为广泛。
目前，已有多家国际第三方质检服务机构进入中国，并已在国内以沿海地区为主的数十个城市建立了分公司和实验室，依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系，自2005年底开始迅速抢占市场。
目前，外资检测机构已占据了约32%的市场份额。
4、民营质检机构
民营质检机构起步较晚、资本实力有限、缺乏先天性竞争优势，但其凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络，目前已初步形成规模。
在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区，国内民营检测机构在技术和服务水平上已与外资检测机构不相上下。
目前，国内民营检测机构占据了约11%的市场份额，未来随着政府对质检行业监管的不断放开，民营质检机构也将获得更大的发展空间。
三、进入本行业的壁垒
1、质检机构须拥有相关业务资质
根据我国《计量法》规定，为社会提供公证数据的机构，必须通过省级以上质量技术监督部门组织的计量认证评审，通过评审后相关机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资格，即计量认证CMA资质。
同时，质量技术监督部门会定期对质检服务机构进行监督评审和复评审，以确保检测机构的技术能力达相关要求。
如果质检报告需要得到不同国家客户的认可，质检服务机构还须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织的专家评审，即获得CNAS资质。
一般来说，新成立的检测机构至少需要在其实验室管理体系按照ISO/IEC17025国际标准运行半年后才能向CNAS递交申请，再经过半年以上的审核周期后才能获得CNAS资质。
2、对技术水平与综合运用能力要求较高
质检行业是技术密集型行业，质检机构技术水平的先进性对业务开展具有重大影响。
质检机构为了保证技术的领先优势，需要不断进行新技术、新项目的研发，以形成技术储备优势，这需要质检服务机构在深入了解各领域法规标准的基础上不断创新，并能够将法规、标准中的内容转化为成熟的质检项目。
技术水平的先进性无疑是进入本行业的重要障碍。
由于质检机构需要综合运用各学科、各领域的计量检测技术，为客户提供全方位的技术服务。
质检机构对跨领域、跨专业技术的综合运用能力，也成为进入本行业的主要障碍。
3、专业人才储备要求较高
质检行业对人员技术水平的要求较高，部分精密度较高的大型计量检测装备需要经验丰富的专业技术人员进行操作，负责审核计量检测报告的高级技术人员需要具有多年的计量检测工作经验，熟悉实验流程和数据处理并能够及时发现和处理实验过程中出现的问题。
按照国家有关规定，质检机构的授权签字人和技术主管须具备中级以上职称，食品检测实验室的技术人员需至少有三分之一具备中级以上职称，否则无法通过计量认证评审。
4、对投资资金的需求较大
质检机构成立之初，需要租赁或者购买足够的实验室和办公场地，配备较为昂贵的质检仪器设备，招聘各岗位专业技术及管理人员。
同时，在取得计量认证资质之前，还要按规定有半年到一年的试运行经历才能正式申请相关资质。
由于在试运行期间质检机构不能对外出具质检报告，运营产生的各项费用都需要初始投资资金承担。
因此，新成立的质检机构需要具备雄厚的资金实力才能顺利度过过渡期，并成功取得相关资质。
5、品牌影响力和社会公信力需要长期积累
品牌影响力和社会公信力对独立第三方质检机构至关重要，只有质检机构拥有社会各界尤其是众多企业客户广泛认可的技术能力和公正性，才能获得更多的业务机会。
优秀的品牌影响力和社会公信力建立在先进的检测技术、准确的检测数据的基础上，需要较长时间的积累才能建立，新成立的质检机构在此方面将面临较大压力。
6、规模效应要在质检业务达到一定规模后才能逐渐显现
对质检机构来说，质检业务量直接影响到质检业务的利润率。
质检业务中的固定成本例如实验室办公场地租金、仪器设备、人力成本等所占比重较大，而变动成本例如消耗的试剂耗材等所占比重较小。
随着质检业务量的不断增长，单位质检服务成本才会呈明显的下降趋势，因此质检服务业务规模构成了进入质检服务行业的重要壁垒。
7、需要建立广泛的市场销售服务渠道
质检行业客户的需求呈分散、多样化特征，且具有金额小、批次多的特点，质检机构不仅需要建立丰富的产品线以及广泛的市场销售渠道，还需要建立专业、周到、快捷的服务体系才能保证持续的盈利能力。
由于质检服务行业具有一定的地域性，客户送检时往往会选择距离较近的质检服务机构，因此销售与服务网络的建立对质检服务机构获得订单具有较高重要性。
对于新设立的质检机构，建立覆盖面较广泛的销售网络将成为其进入质检行业的一大障碍。
四、影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
（1）国民经济持续、快速发展以及全社会健康、环保、质量、安全意识的不断增强
我国国民经济的飞速发展对国内质检行业的发展壮大具有直接推动作用。
2013年中国国内生产总值已达到56884521亿元，成为仅次于美国的世界第二大经济体。
随着宏观经济的快速发展，人们的健康环保意识不断增强，对自身生命安全和周围赖以生存的环境日益关注，使得质检服务成为越来越重要的保障手段。
国内质检行业作为服务于国民经济的高技术服务业，将会伴随着国民经济的不断发展而逐步壮大。
（2）政府行政监管范围内的质检业务将逐步放开
随着政府对经济、政治改革的不断深入，不仅推动了质检行业在科学技术领域的不断突破，也带来了法制监管和质检服务领域的不断开放，政府行政监管范围内的质检业务逐渐向独立第三方质检服务机构放开。
如国家环境保护部正在起草《环境监测管理条例》，其在征求意见稿中提出对从事环境监测服务的单位实施环境监测服务资质许可，此类政策条例的颁布实施将成为对独立第三方质检服务机构的一项准入认可，对环境监测领域的市场化起到积极推动作用。
（3）新法规、新标准的不断出台
1983年以来，我国各级政府及监管机构不断推出新的食品、环保、医疗、安全、卫生等方面的法律法规。
以健康与环保领域的政策法规为例，《中华人民共和国食品安全法》自2009年6月1日起正式实施，食品领域的安全问题开始更多的受到法律保障，食品行业的质量标准随之逐步完善并趋于严格。
预计未来，质检行业的市场规模将随着国家政策法规的完善而逐步扩大。
（4）科技水平的不断进步
科技进步将为质检服务行业源源不断的提供先进的技术及工艺，使质检服务机构进一步提高其服务质量，推动质检行业拥有优良的科技研发环境与持续增强的技术创新能力，不断扩大质检服务范围。
同时，科技进步将促进产品的更新换代速度加快，新产品的研发投产将产生新的质量安全控制需求，从而催生出更大的质检市场空间。
（5）独立第三方质检服务机构的公信力逐渐得到社会各界认可
质检服务作为现代服务业的重要组成部分，公信力是其生存发展的关键所在。
由于独立第三方质检服务机构不依附于任何组织或个人，出具的报告数据不受任何人为因素的影响，出具的报告具有公正性。
同时，政府及行业协会对质检行业实行市场准入制度，对其公信力进行监督，此外，质检服务机构自身也实行自律化管理。
经过政府对独立第三方质检服务机构的严格审查及质检服务机构的规范运作，推动了国内独立第三方质检服务机构的公正性得到社会大众的普遍认可。
2、不利因素
（1）对宏观经济的依赖性较高
质检行业在很大程度上依赖于宏观经济及商品贸易的活跃程度。
目前，中国经济进入转型阶段，过往粗放型的高速增长的经济模式难再持续，居民消费增长乏力，政府投资需求回落，国际贸易增长减速，对质检行业发展造成不利影响。
（2）质检服务机构规模仍然偏小，市场影响力较低
目前，我国质检行业仍处在快速发展阶段，业内众多质检服务机构并存，单个检测机构规模偏小。
整个质检技术服务行业市场化程度还较低，在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外都存在较大差距，其品牌效应和规模效应伤未充分发挥。
（3）专业技术人才积累仍然不足
质检行业对专业人员的技术水平要求较高，不仅需要技术人员具备较强的理论水平、技术综合运用能力，还需要具备多年的质检服务工作经验，熟悉实验流程，拥有较强的问题解决能力。
高水平技术人才的缺乏已成为质检行业发展的一个重要制约因素。
五、行业产业链
质检行业覆盖国民经济的方方面面，是一国维护社会公众利益和安全、提高产品质量、保护生态环境的重要手段。
质检行业上下游关系如下图所示：
计量服务、检测服务、检测装备研发隶属于质检行业，上游行业主要是各类设备、试剂盒耗材制造企业，下游行业涉及各行各业的生产企业及商业企业、科研院所。
六、行业周期性、季节性和区域性特征
质检行业服务于众多行业领域中的生产制造商、零售商和贸易商，其行业周期性与各行业的经济周期及景气程度密切相关。
因此，质检服务产品种类单一、服务行业集中的质检机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性质检机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。
质检行业的季节性不是非常明显。
只有在一季度春节长假期间会受到所服务的生产制造型企业大多停产休假因素的影响，会经历一个短暂的业务淡季，其他时间质检业务均会平稳发展。
质检行业属于专业技术服务业，其业务规模主要依赖于所在区域的经济发展水平，具有较强的区域性。
根据CNAS2014年9月30日的统计数据，全国CNAS认可的检测实验室与校准实验室共有6,048家，其中分布在广东省的就有931家，占比154%；江苏、上海、北京、山东、浙江等区域的实验室分布也较为广泛，而在西藏、宁夏、海南、青海、甘肃、新疆等经济欠发达地区实验室分布则相对较少。
截至2014年9月30日，全国CNAS认可实验室的地域分布情况如下图所示：
质检服务机构在进行样品检测时，普遍存在客户送样或质检服务机构取样的环节，因此受客户对服务便捷性需求的影响以及对业务成本的考虑，质检服务机构一般有一定的服务辐射半径，服务半径的长短取决于当地的交通水平及客户分布情况。
七、行业市场规模
伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，质检行业成为了中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一，据《2013-2017年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》统计，近六年质量检验检测行业市场规模复合增长率保持在15%以上。
其中，市场化的国有、民营和外资代表的第三方检测机构的均保持了30%以上的增长速度，全国质检市场规模于2013年达到1,678亿元。
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