中国国内移民行业市场分析研究报告.docx

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中国国内移民行业市场分析研究报告

中国移民行业市场分析研究报告

第一章中国移民现状分析3

1.1投资移民3

1.1.1富豪状况分析3

1.1.2投资移民资产分析6

1.1.3投资移民原因分析7

1.1.4投资移民目的分析8

1.1.5投资移民选择中介因素9

1.2技术移民11

1.3留学移民11

第二章移民互联网数据调查12

2.1移民人群属性12

2.2总体趋势分析14

2.2.1移民形势14

2.2.2趋势分析16

第三章移民中介机构分析17

3.1移民中介机构分布情况18

3.2移民中介机构业务分析19

3.3移民中介机构评分表20

3.3.1综合类移民中介机构20

3.3.2垂直业务类移民机构21

第四章移民政策介绍22

4.1加拿大移民政策22

4.1.1加拿大魁省投资移民政策22

4.1.2加拿大曼省投资移民政策22

4.1.3加拿大萨省投资移民政策23

4.1.4加拿大爱德华王子岛移民政策23

4.1.5加拿大NB省投资移民政策23

4.2美国移民政策23

4.2.1美国EB1-C投资移民申请条件23

4.2.1EB5项目-迈阿密移民局大楼翻新工程24

4.2.1EB5项目-棕榈滩威尔尼斯度假酒店及海景公寓24

4.2.1EB-5项目—1800Park混合型豪华大厦项目24

4.3港移民政策24

4.3.1香港投资移民24

4.3.2香港优才移民24

4.3.3香港创业移民25

第一章中国移民现状分析

截至2019年，中国累计移民930万人，成为全球排名第四的移民输出国。

美国、加拿大和澳大利亚，是中国移民的三大首选目的地。

而最近几年的趋势表明，欧洲也逐步成为中国移民的新选择。

据联合国移民数据统计，世界移民人口数量达到2.32亿，占世界人口总数的4.2%。

将1990年与2019年移民输出国对比，中国从1990年以410万移民位居第七，达到了2019年930万，次于印度、墨西哥、俄罗斯，位居第四。

在“南→北”移民路径中，中国以8%的移民数量，与印度并列第二，仅次于墨西哥的13%。

1.1投资移民

选择投资移民的人群流动资金一般在1,000人民币以上，资产主要来源于工资收入与投资回报。

他们超过半数拥有本科学历，教育质量和环境污染是他们选择移民的主要原因。

美国和加拿大是他们投资移民的首选国家，洛杉矶、旧金山和温哥华是他们最青睐的三大移民城市。

1.1.1富豪状况分析

据胡润百富榜的最新数据显示，目前全国拥有资产100亿以上的富豪有149人（除港澳台之外的全国31个省市），比去年增加29人。

但未在统计之列的100亿以上的隐形富豪有150人左右。

资产在1亿元以上的富豪有6.7万人，相比去年增加了2500人。

千万富豪人数达到109万，相比去年增长了3.7%。

中国千万富豪财富分析

据胡润富豪榜统计，中国千万富豪人数达到109万，相比去年增长了3.7%。

其中北京有19.2万的千万富豪，全国占比17.6%，位列第一。

广东和上海分别以18万和15.9万分列第二位和第三位。

相比2019年，前10的排名未有变化。

天津在2019年千万富豪的增幅达11%，今年仍旧达到了8.4%，并蝉联全国省市的增幅之首。

上海的年度增幅仅次于天津，为8.2%，相比去年增加了1.2万人。

受房地产泡沫的影响，内蒙古千万富豪相比去年人数减少最多，跌幅达5.4%。

预计在3年后的2017年，全国千万富豪的人数将增长至121万人。

省/市

人数

增长比例

全国占比

2017年预估

全国

1090000

3.70%

100%

1210000

北京

192000

4.40%

17.60%

217050

广东

180000

4.70%

16.50%

201461

上海

159000

8.20%

14.60%

181543

浙江

133000

0.80%

12.20%

150391

江苏

79000

4.00%

7.30%

87537

福建

40000

2.00%

3.70%

43000

山东

40000

5.30%

3.70%

43438

辽宁

29700

-2.30%

2.70%

31605

四川

27800

3.70%

2.60%

30189

天津

20600

8.40%

1.90%

22830

河南

19700

5.40%

1.80%

21178

河北

16000

-1.20%

1.50%

16854

湖南

15700

3.30%

1.40%

16878

湖北

15100

2.70%

1.40%

16398

陕西

15000

2.70%

1.40%

16125

山西

14600

-1.40%

1.30%

15379

重庆

13100

2.30%

1.20%

14370

内蒙古

12300

-5.40%

1.10%

12956

黑龙江

11500

-1.70%

1.10%

12113

江西

10000

2.00%

0.90%

10533

安徽

9900

3.10%

0.90%

10428

吉林

8400

1.20%

0.80%

8607

云南

6920

6.50%

0.60%

7439

广西

6100

5.20%

0.60%

6425

海南

4500

4.70%

0.40%

4789

贵州

3700

5.70%

0.30%

3897

新疆

3400

3.00%

0.30%

3484

宁夏

950

5.60%

0.10%

1001

甘肃

800

8.10%

0.10%

820

青海

740

5.70%

0.10%

779

西藏

490

6.50%

0.00%

501

数据来源：

2014年胡润富豪榜

中国富豪行业属性分析

千万富豪中有超过一半的人群为企业主，约60万人，相比2019年增加了7万人。

在企业主群体中，企业占其所有资产的60%，现金和股票

投资占18%。

他们平均拥有200万的房产和20万的车。

金领包括大型企业集团以及跨国公司的高级管理层。

他们拥有高额年薪、公司分红等来保证稳定的高收入。

金领占千万富豪的20%，约为21.8万人。

金领的资产20%为现金和股票，50%为自住房产。

他们拥有价值约250万的投资性房产以及50万的汽车。

炒房者占千万富豪的15%，他们的资产主要用于投资房地产。

他们用于投资房产的资金为550万，自住房产350万，拥有50万的车。

职业股民相比去年，企业主的比重在上升，而职业股民的比重则在下降。

职业股民占千万富豪的10%，相比2019年下降了5个百分点。

他们30%的资产用于股票投资，20%用于房产投资。

他们拥有450万的自住房产以及50万的车。

数据来源：

2014年胡润富豪排行

1.1.2投资移民资产分析

据统计，选择投资移民的人群可流动资金在1,000万人民币以上，获得成功的可能性比较大。

这些人群的学历都普遍偏高。

有一半以上是本科学历，三成是硕士学历，高中及以下的学历仅占少数。

移民者学历程度图

数据来源：

移民专项调查统计

资产来源主要还是自己的积累，工资收入、投资回报、公司经营是他们最主要的财富来源。

而来自于上一代的财富积累却占少数。

其中，工资收入占31%；投资回报占27%；公司经营占23%。

在移民资产来源中以商业性回报占主要地位。

数据来源：

移民专项调查统计

1.1.3投资移民原因分析

教育是考虑移民的首要因素。

一是资金原因，许多国家的学费对于国际留学生和本国学生的差价，几年下来已经与移民所需要的花费持平。

二是留学生低龄化，越来越多的家长意识到孩子太小离开父母非常不利于成长，因此希望全家或至少母亲过去陪伴。

据调研显示，87%的被访人群对中国的雾霾现象表示不满。

“毒奶粉”、“地沟油”、“猪肉精”等一系列事件导致的食品安全信任危机，成为高净值人群考虑移民的第三大因素。

对于有投资移民意向的人群，出于“资产安全”考虑的并不多，仅占比8%。

生育限制指的是国内的计划生育制度，生育考虑指的是孩子在移民目的国所能够享受到的当地福利。

但这两项都不是考虑移民的主要因素。

数据来源：

移民专项调查统计

1.1.4投资移民目的分析

美国和加拿大仍然是投资移民的首选。

2014年2月加拿大取消了联邦投资移民项目IIP和联邦企业家移民项目EN，5.7万在申请过程当中的中国人被驳回。

尽管如此，发生在此时间之后的调研表明，政策的阻碍并未消减中国人的加拿大移民梦。

澳大利亚、新西兰则是中国投资移民的第三选择。

最受欢迎的移民目的地排名

序号

国家/地区

比例

洛杉矶

13.90%

旧金山

13.70%

温哥华

13.40%

纽约

8.60%

多伦多

8.40%

西雅图

7.60%

波士顿

4.60%

墨尔本

4.30%

新西兰

4.10%

悉尼

3.50%

新加坡

2.80%

英国

2.50%

中国香港

2.30%

数据来源：

移民专项调查统计

决定移民可能是由于教育、环境和食品等因素，但决定移民到某一国家很大一部分原因是因为容易拿到绿卡和程序简单。

移民监的情况并不是移民者考虑的主要因素，由此可见，移民不移居的现象也并不多见。

数据来源：

移民专项调查统计

1.1.5投资移民选择中介因素

在申请移民的过程中等待时间太长普遍被认为是最大的障碍，四分之一以上的移民者都有同感。

语言障碍和不易融入主流社会也是移民需要面对的主要困难。

因此，很多人选择移民和置业都会考虑华人区。

这也是洛杉矶、旧金山、温哥华、纽约、多伦多等城市成为中国人首选移民目的地的主要原因。

决定移民可能是由于教育、环境和食品等因素，但决定移民到某一国家很大一部分原因是因为容易拿到绿卡和程序简单。

移民监的情况并不是移民者考虑的主要因素，由此可见，移民不移居的现象也并不多见。

在选择移民中介的时候，专业咨询和成功记录是移民者考虑的重中之重，因为一旦申请失败，不仅浪费了非常长的等待时间，而且再一次申请就很难成功。

数据来源：

移民专项调查统计

中国是世界上不允许拥有双重国籍的国家之一，移民后选择拿护照就意味着放弃中国国籍。

尽管如此，仍然有66%的人考虑移民后拿护照。

数据来源：

移民专项调查统计

中国是世界上不允许拥有双重国籍的国家之一，移民后选择拿护照就意味着放弃中国国籍。

尽管如此，仍然有66%的人考虑移民后拿护照。

1.2技术移民

2019年，在移民话题中，出现了一个新的名词——“蓝领移民”，主要是针对山东后楚庄村焊工海外移民、广东保姆海外移民等现象提出的。

目前，国际上对“蓝领移民”的定义尚无统一标准。

“蓝领移民”是技术移民概念的一种延伸，长期以来，我们一直把技术移民等同于“高科技”技术移民，而“蓝领移民”多是具有专业知识和技能、被广泛或急切需要的人才，其出现体现了世界技术移民层次的多元化。

目前，世界上大多数国家，如加拿大、澳大利亚有雇主担保类移民政策，对于蓝领特殊人才，可以放宽其语言和资本的其他要求，这就为“蓝领移民”提供了更多的机会。

1.3留学移民

目前，中国已经成为了世界第一大留学生输出国。

截止2019年，中国出国留学总人数达到了305.86万人。

进入21世纪以后，中国留学生的人数除了在2004年有小幅度下滑外，一直呈上升趋势，每年的出国留学人数不断增长。

据教育部最近的统计数据显示，2019年中国出国留学总人数为41.39万人，较2012年约增加14300人。

留学低龄化的趋势愈加明显，硕士留学在中国出国留学总人数中所占的比例明显下降。

然而，本科留学的人数迅速增加。

以中国赴美国留学人数为例，2019年中国赴美读研的人数为103427，而读本科的人数为93768人，两者之间的差距逐渐缩小。

另外，高中留学人群也开始急速膨胀。

第二章移民互联网数据调查

2.1移民人群属性

根据互联网移民数据分析得出：

移民人群性别

数据来源：

互联网移民数据统计

数据来源：

互联网移民数据统计

移民人群出生地

数据来源：

互联网移民数据统计

移民人群居住地

数据来源：

互联网移民数据统计

可以看出，想要移民的人群主要为男性，年龄20-29岁居多，30-39比列也很高，从年龄看留学移民的人应该比较多；分布的省份主要是北京、上海，广东、江苏、山东其次。

与XX指数的结论有很大的重合点，男性为主，年龄30-39，分布在北京、上海、广东。

2.2总体趋势分析

2.2.1移民形势

根据2014年1月21日发布的，据中国与全球化智库CCG报告和美国国务院数据统计：

1990-2019年，23年间移民海外的中国公民达到了934.3万人。

1990年世界移民输出国家排行榜中，中国列第七；2019年世界移民输出国家排行榜中，中国升至第四。

数据来源：

中国与全球化智库CCG报告

2011年，中国个人可投资资产超过100万美元的居民，在中国拥有5.449万亿美元资产，其中4623亿美元已经转移至海外，约占中国2011年GDP的3%。

中国富人转移资产的目标国家排行榜

数据来源：

中国与全球化智库CCG报告

2012年获得外国永久居留权的中国公民

数据来源：

中国与全球化智库CCG报告

CCG对中国人移民原因调查发现，70%受访回答原因：

环境和医疗。

购买美国房产最多的境外买家：

第一加拿大，第二中国（2019年90亿美元）。

加拿大多伦多和英国伦敦房产的境外买家中，20-40%来自中国。

通过EB-5获得美国有条件绿卡（临时绿卡）的中国公民数据

数据来源：

中国与全球化智库CCG报告

2019年人数占总人数的4/3。

中国向美国移民的最新特征是人才移民，中国已经成为美国第一大的人才输出国。

2.2.2趋势分析

美国：

申请人大幅度暴增，或将导致排期提前

作为世界上最受欢迎的移民国之一，美国从来都不缺移民者，更关键的是，美国当前的投资移民现状也不容乐观。

美国移民局发布消息，由于近年来美国投资移民异常火爆，2019财年美国移民局共受理6517个I-526申请，批准3677个，2014财年第一季度EB-5递件量已经达到4748个家庭，也就是说，目前等待审批的家庭已达7588个。

美国国务院不得不发布预警，中国EB-5投资者可能在2014年7月面临排期倒退。

据悉，在过去5年中，美国的商业贷款几乎停滞，而EB-5资金的介入正好填补了几乎所有酒店业的资金缺口。

根据统计，在EB-5进入中国的十年间，共为美国带去67亿美元外资，解决了95000个就业，可以说战功赫赫。

另外，为了加快EB-5审核进度，2019年7月EB-5新增办公室已在华盛顿落成，而且美国相关机构也在努力争取将一万张绿卡的配额变成一万个家庭的配额。

种种迹象表明，美国非但不会关掉投资移民的大门，相反会加大吸引外资的力度，但是针对某一单一国家的配额限制和提高投资门槛的可能性却大大增加，因此，如果决意移民美国，投资人应尽快选择优质项目递件。

加拿大：

求职更为便利

2014年2月份，加拿大官方公布了与国际留学生相关的8项新政。

新规将于2014年6月1日正式生效。

这8项新规中的7项政策与国内赴加留学生息息相关。

“纵观这7项新规，可以看出加拿大目前对于优秀人才的需求更为强烈，而留学生将会成为未来加拿大移民政策的主要倾向人群。

”新政策出台后，留学生们在毕业后可以将更多精力集中于工作方面，及时抓住好的工作机会。

同时，用人企业在聘用留学生时可以减少工签方面的顾虑。

近日，加拿大财政部长公布的2014年财政预算案表示，加拿大联邦将终结投资移民计划。

2月13日凌晨，魁北克省移民局宣布，魁省投资移民将不受联邦投资移民政策决定的影响。

加拿大这次的财务预算中，并没有涉及省提名计划和魁北克省投资移民。

“一直以来，加拿大投资移民有三种通道：

联邦投资移民、魁北克省投资移民、各省省提名。

省提名是指各省按自己的需要审批吸引移民申请人，省提名证书拿到后经联邦批准即可。

加拿大魁北克省有独立的移民法案。

从2011年到2019年期间，尽管联邦投资移民在这3年中都处于冻结状态，但魁北克省每年都会有新配额的公布。

中国香港：

现行政策维持不变，或成国人当前首选

不同于加拿大投资移民毫无征兆的“闭门锁国”，香港投资移民随着香港行政长官梁振英发表2014年施政报告，在业界普遍预期会涨价的背景下表示了对香港投资定居业的持续支持。

作为一直以来很多大陆高资产人士出走桥梁的香港，已经开始向着大众化“中产家庭”发展，成为了许多大陆人士投资移民的首选。

为此有专家预期，香港2014年的投资移民市场前景可观，并会因为加拿大人员分流而出现移民人数的历史性突破，建议徘徊中的投资人能够尽快做出选择。

第三章移民中介机构分析

据公安部出入境管理局数据统计，2019年通过审核的因私出入境中介机构935家，广东、北京、山东、上海地区出入境中介机构占比较大。

2014年因私出入境中介机构30强”环球移民名列榜首。

3.1移民中介机构分布情况

我国移民需求大幅度增加，致使我国因私出入境中介机构的规模迅速发展壮大。

从经营项目来说，移民中介机构的业务类型较为单一，主要以美国、加拿大和澳大利亚等传统移民大国的投资移民项目为主。

2010年以前，投资者能够选择的移民国家不多，加拿大、美国、香港等主流国家和地区基本上将投资移民一网打尽。

随着移民行业的繁荣，越来越多的新项目被开发出来，以满足各种不同的移民需求。

移民中介机构的业务除了受到国内需求的影响之外，移民对象国移民政策的调整也是导致国内移民中介机构业务调整的关键因素，导致移民中介机构变化和业务链调整。

据公安部出入境管理局数据统计，2019年通过审核的因私出入境中介机构935家，广东、北京、山东、上海地区出入境中介机构占比较大。

其中广东省192家，全国占比20.53%；北京108家，全国占比11.55%；山东省73家，全国占比7.80%；上海68家，全国占比7.27%。

出入境中介机构分布情况

数据来源：

公安部出入境管理局

3.2移民中介机构业务分析

从移民机构TOP10经营的业务看出，排名靠前的移民机构移民国家业务比较广，环球移民业务达到18个国家，排名前十的移民中介机构只有亨瑞移民业务较少，主要以美国移民、加拿大移民、欧洲移民为主。

机构国家

环球

澳新

亨瑞

澳际

景鸿

和中

鲲鹏

新通

杰圣

加成

旭飞

香港

√

美国

√

加拿大

√

澳大利亚

√

匈牙利

√

新西兰

√

英国

√

荷兰

√

新加坡

√

菲律宾

√

葡萄牙

√

西班牙

√

希腊

√

韩国

√

马来西亚

√

泰国

√

瓦努阿图

√

圣基茨

√

安提瓜

√

爱尔兰

√

马耳他

√

塞浦路斯

√

欧洲

√

保加利亚

√

法国

√

意大利

√

斯洛伐克

√

3.3移民中介机构评分表

3.3.1综合类移民中介机构

日前，由中国国际移民报告评出因私出入境中介机构30强——环球位列第一。

环球投资移民以77.5分的高分获得排名第一，印证了环球移民的专业度和企业实力。

环球移民专注移民服务20多年，是中国移民行业第一品牌，为同行业内规模最大、业务范围最广的出入境服务机构之一。

环球移民是全球护照项目、海外购房移民、投资移民、创业移民的行业开拓者和领跑者，成功帮助超过358231个客户拿到各国签证、绿卡及全球护照，成功率在99.6%!

各项目平均市场占有率均超过20%。

环球移民拥有2000多名员工，200多名具有海外经历的咨询顾问团队，800位从业多年的资深文案人员，132位外籍律师全程跟进移民方案定位，全球23家分公司直属管理一体化服务。

综合类移民中介机构评分TOP10

移民中介机构

评分

北京环球中联投资咨询有限公司环球投资移民

77.5分

澳星移民留学公司澳星移民

73.7分

亨瑞国际咨询集团亨瑞国际

73.2分

北京澳际移民咨询有限公司澳际移民

72.8分

景鸿咨询顾问有限公司景鸿移民

72.0分

北京和中联合投资咨询有限公司和中移民

71.6分

万里鲲鹏国际（北京）商务咨询有限公司鲲鹏国际

70.5分

浙江新通出入境服务有限公司新通移民

69.7分

北京东方杰圣咨询有限公司东方杰圣

68.9分

北京加成通业信息咨询有限公司加成移民

68.3分

数据来源：

中国国际移民报告

3.3.2垂直业务类移民机构

近年，随着移民热潮的兴起，越来越多的移民机构涌现市场，综合实力成为选择移民机构的重要依据，也是打造成功品牌的重要保障。

优秀的移民机构，总是能不断开拓进取，用创新精神引领行业的发展。

旭飞移民源起于1993年，经过20年的发展，旭飞已经发展成为拥有加拿大、美国、香港及内地10家机构的综合一体化加拿大业务服务商，拥有包括移民顾问、留学顾问、商旅顾问,海外投资顾问在内的近百人的精英团队。

旭飞所涉及的业务包括加拿大移民、留学、特色商旅、海外投资四大领域，12个导理模块,155项服务及产品,并且是中国唯一一个在上述领域内均拥有丰富的资源优势、经验优势并能提供导理服务的企业。

垂直业务类移民中介机构评分TOP10

移民中介机构

评分

环球移民

75.5分

澳星移民留学

73.7分

旭飞移民

71.2分

金吉列移民

70.8分

和中移民

70.6分

万里鲲鹏

70.2分

澳昇集团

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