业务流程整理指导说明书.docx
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业务流程整理指导说明书
系统实施工具之
ABC公司业务流程整理
指导说明书
金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司
实施部
二零零一年六月
K3系统现行业务流程整理指导说明书
目的：
在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：
组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：
对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。
表1业务流程图格式
业务编号
业务名称
功能域
编制
日期
审核
日期
以下画出流程图
填写说明
业务编号：
填写业务编号
功能域：
填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等
业务名称：
填写该业务编号对应的业务名称
编制：
填写编制人的名称
日期：
填写编制日期
审核：
填写审核人的名称
日期：
填写审核日期
备注
每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2IPO表格式
XXX业务流程描述
业务编号
业务名称
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
填写说明：
业务编号：
与流程图编号相同。
业务名称：
填写该业务编号对应的业务名称
编制：
填写编制人的名称
日期：
填写编制日期
审核：
填写审核人的名称
日期：
填写审核日期
序号：
与相关流程图中的处理编号对应
处理说明：
填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明
责任单位：
填写负责相关处理的责任单位
责任人：
填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）
模块及屏幕编号：
填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：
用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下：
供应链：
工业采购（），工业销售（），工业库存（）
商业采购（），商业销售（），商业库存（）
财务：
总帐（），应收（），应付（），
生产/计划：
屏幕编号将另行整理清单
表3业务流程整理单据参考清单
-------------------------------------------------------------------------------
项目负责部门完成日期
-------------------------------------------------------------------------------
库存管理：
外购入库单库存、采购
产品入库单库存、生产
委外加工入库单库存、采购
其它入库单库存
销售出库单库存、销售
生产领料单库存、生产
委外加工发出单库存、采购
其它出库单库存
库存调整单库存
库存调拨单库存
库存盘点报告单库存
-------------------------------------------------------------------------------
采购：
采购申请单采购
采购订单采购
收料通知单采购、库存
退料通知单采购、库存
-------------------------------------------------------------------------------
销售：
销售报价单销售、财务
销售订单销售、生产
发货通知单销售、库存
销售出库单销售、库存
退货通知单销售、财务、库存
-------------------------------------------------------------------------------
应付帐款：
发票采购、财务
应付单财务
付款单财务
退款单财务
凭证财务
-------------------------------------------------------------------------------
应收帐款：
发票销售、财务
应收单财务
收款单财务
退款单财务
凭证财务
表4业务流程图常用符号
符号说明
起始/结束框
用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。
处理框
用于表示业务步骤的处理，处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。
“序号”表示该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此，两个处理框之间不能直接用箭头连接
输入/输出框
用于表示业务处理结果或输入的文件
和表格,单据
注：
实线框表示K/3系统中的单据/报表，虚线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示
两个输入/输出框之间要进行处理必须通过处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。
联机存储框
用于固定存档资料,信息的表示
决策分支框
用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至少一个输入，必须有两个输出。
离线存储框
用于单据报表留存,交由其他部门
转下页框
用于表示续接下一流程图或接其它流程图
承上页框
用于表示续接上一流程图或接其它流程图
转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。
流向指示线，箭头表示信息的流向
注：
1.图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。
2.流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。
图例一ABC公司业务流程示例：
销售退货流程图
业务编号
001
业务名称
销售退货流程
功能域
销售管理
编制
Xxx
日期
2001-6-15
审核
Yyy
日期
2001-6-15
表例一ABC公司IPO表
XXX销售退货流程图
业务编号
001
业务名称
销售退货
编制
XXX
日期
2001-6-15
审核
YYY
日期
2001-6-15
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
2
3
4
销售部业务员根据退货处理意见表在K/3中录入退货通知单。
销售部经理在K/3系统中审核退货通知单
物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成销售出库单（红字）
……
销售部
销售部
物料部
业务员
经理
仓管员
SAL02
SAL02/
SAL03
INV03
常见不规范的流程图画法
1.
两个数据（单据/报表）之间没有处理符号
不规范画法规范画法
2.
两个处理之间没有数据（单据/报表）标示
不规范画法规范画法
3.
表示单据的符号用错或描述与符号不符
不规范画法规范画法
4.
表示处理的符号用错或描述与符号不符
不规范画法规范画法
5.
表示判断的符号输出不完整
不规范画法规范画法
6.
不正确的流向符号，表达意思不明确
不规范画法规范画法
7.
流程图布局不合理（“Z”字型）
8.流程图布局不合理（“回”字型）
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