锂电软包电池市场发展调研报告.docx

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锂电软包电池市场发展调研报告

2018-2021年

锂电软包电池市场发展

调研报告

汇编于2019-10

锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。

开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在侧面人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。

随着能源的紧缺和世界的环保方面的压力。

锂电被广泛应用于电动车行业，特别是磷酸铁锂材料电池的出现，更推动了锂电池产业的发展和应用。

一、锂电池市场及预测

近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快。

在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。

2018年中国锂离子电池市场达102.00GWh，中国在全球产量占比达54.03%，目前已经成为全球最大的锂离子电池制造国。

动力电池达65GWh，成为占比63.7%，2019年动力电池产量将超100GWh，未来两年CAGR达56.32%，（预计2021年244.35GWh）；数码电池达31.8GWh，占比30.39%，2019年，中国数码电池产量将达34GWh，未来两年CAGR达7.87%（预计2021年39.56GWh）；储能锂离子电池达5.2GWh，2019年，中国储能锂离子电池产量将达6.8GWh，未来两年CAGR预计将达35.16%（预计2021年12.42GWh）。

2019年全国预计锂电池产量将达到141GWh，未来几年，预计2020年，中国锂离子电池市场产量将达205.33GWh，未来两年CAGR达41.88%（预计2021年280.32GWh）。

根据BloombergNEF的一项分析，2019年初全球锂电池产能为316GWh。

其中73%的产能来自中国230.68GWh，其次是美国12%的全球产能。

到2025年，全球锂电池产能预计将强劲增长至1211GWh。

图1.2015-2030年锂离子电池需求及其分布

二、软包锂电池市场及预测

1、软包锂电池优势：

软包锂电池是锂离子电池套上一层聚合物外壳，在结构上采用铝塑膜包装。

在外形设计和应用方面具备下列优势：

1）安全性能高，高能状态下爆炸风险低。

在结构上，软包锂电采用铝塑复合膜外部包装，发生安全问题时，软包锂电一般会鼓气裂开，硬壳锂电会因内部积蓄能量及气体而发生炸裂。

2）单体及系统能量密度高。

软包锂电由于采用铝塑膜后减少了结构件的应用，较同等容量的钢壳锂电池减轻质量可达约40%，较铝壳锂电池减轻质量可达约20%，能量密度大幅提升。

目前国内公开信息可查的软包锂电电芯单体能量密度已近260Wh/kg，其能量密度远高于采用相同材料体系和容量的硬壳锂电。

3）不易发生衰减，循环性能提升。

对系统而言，软包锂电的内阻较硬壳锂电小，可以极大地降低电池的自放电，有利于节约能量；另一方面，软包锂电的循环寿命更长，测试表明100次循环衰减比铝壳少4%-7%。

4）外形设计灵活。

软包锂电可根据PACK箱体的具体尺寸进行定制化设计，单体通过多种电池排布方式，充分利用电池箱体的内部空间，满足客户的差异化需求。

除以上优点外，软包锂电也有不足之处，如一致性较差，成本较高，易发生胀气、漏液。

一致性和成本问题可通过规模化生产、提升关键设备自动化水平和铝塑膜等关键材料国产化共同解决。

胀气、漏液则可以通过提升铝塑膜质量、密封工艺、模组加固降低震动等方式来改善甚至解决。

2、软包锂电池全球发展

中国动力电池产业受新能源汽车市场带动，近几年处于快速发展的状态，市场产销规模及产品性能实现大幅度提升。

而软包动力电池凭借其高能量密度、高安全性、设计灵活、内阻相对较小等优点，近几年应用逐渐增多，以孚能科技、捷威动力、万向一二三等为代表的软包动力电池企业获得快速发展。

据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2018年全球软包动力电池出货量同比增长73.8%，达23.1GWh，其中中国软包动力电池出货量同比增长48.0%，达10.1GWh，增长主要受国内乘用车市场带动。

GGII预计，到2025年全球软包动力电池出货量达222.4GWh，未来七年CAGR达38.2%。

图2.2015-2025年全球软包动力电池出货量分析及预测（GWh）

数据来源：

高工产研锂电研究所（GGII），2019年5月

其中中国软包动力电池出货量到2025年预计达88.6GWh，未来七年CAGR达36.4%。

图3.2015-2025年中国软包动力电池出货量分析及预测（GWh）

数据来源：

高工产研锂电研究所（GGII），2019年5月

增长主要原因有：

1）未来乘用车A级以上乘用车占比将逐步提升，雪佛兰沃蓝达（参数|图片）、沃尔沃60系列、日产leaf（参数|图片）、奥迪A6Le-tron（参数|图片）、荣威ei6（参数|图片）、领克等中高端乘用车市场带动软包动力电池需求增长，未来在动力电池中的占比将持续提升；

2）高能量密度、长续航要求下，软包动力电池相对于方形和圆柱动力电池能量密度相对更高（目前可量产软包动力电池单体能量密度达到240-250Wh/Kg的水平，而同材料体系的方形动力电池能量密度为210-230Wh/Kg，软包动力电池能量密度要比方形高出10%-15%），应用增多；

4）以孚能科技、捷威、卡耐、万向一二三和亿纬锂能等为代表的中国软包动力电池企业，在资金支撑下，目前正加大产能建设和客户开发力度，未来产销规模将保持高成长性；

4）主要采用软包动力电池的OEM如戴姆勒等加速中国市场布局，带动对软包电池的需求。

从全球软包动力电池市场竞争格局来看，目前市场集中度较高，TOP5企业份额占比达70%，其中LGC市场份额远远领先。

中国软包动力电池市场集中度相对较低，其中孚能科技凭借北汽新能源、长城、江铃等主流乘用车企业需求带动，市场份额稳居国内第一。

图4.2018年软包电池出货量TOP5企业

数据来源：

高工产研锂电研究所（GGII），2019年5月

未来几年，新能源乘用车往长续航的A级以上车型发展，而软包动力电池具有能量密度高等优势，未来竞争优势更为明显，应用比例将逐渐增多。

另外以戴姆勒、大众等为代表的德系车企加速在中国市场的布局，而德系车企更倾向于使用软包体系的动力电池，未来软包动力电池除了受自主品牌车企需求带动外，还受合资车企市场带动，市场成长性高，成为资本界及产业界投资关注热门领域。

3、软包锂电池国内发展总结分析以及预测

图5.中国2011-2018年三种锂电池年产量（GWh）

2017年三类产量软包、方形、圆柱电池产量占比分别为39.7%、36.1%、24.2%，在3C领域，软包渗透率已超过65%，在动力电池领域，软包渗透率约13%。

2018年中国各类锂电池总出货量为102GWh，软包电池锂电出货量为39GWh，占比38.23%。

预计到2022年中国软包锂电市场规模达124GWh，年均复合增速约35%，至2022年软包锂电在动力领域的渗透率有望达到40%。

当前3C领域软包锂电渗透率已达65%，预计未来5年将小幅提升至75%，2022年需求量达38.2GWh

3.1软包电池将受益于新能源汽车的高速发展

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策均提出到2020年，实现当年产销200万辆以上和累计产销超过500万辆的目标。

节能与新能源汽车技术路线图提出，到2020/2025/2030年，汽车年产销规模分别达到3，000/3，500/3，800万辆，其中新能源车年销量占比分别超过总销量的7%/15%/40%，即销量总规模分别超过210/525/1，520万辆。

2018年中国动力电池装机总电量约56.98GWh，新能源乘用车电池装机电量约33.1GWh，客车电池装机电量约17.3GWh，专用车电池装机电量约6.6GWh。

从不同电池形状来看，2018年方形电池装机电量约42.2GWh，占比74.1%；软包电池装机电量约7.6GWh，占比13.4%；圆柱电池装机电量约7.1GWh，占比12.5%。

3.2补贴政策和能量密度联动，软包动力锂电需求量加速提升

2017年4月，工信部、发改委和科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，明确规定“到2020年，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。

到2025年，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤”；2018年2月，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，同时发布《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》，对2018年新能源汽车补贴政策作出调整，引导乘用车向高端化、高能量密度的发展趋势明显。

在上述政策的驱动下，软包锂电因其独有的能量密度优势，正在被越来越多的下游整车厂选用为车型配套电池，业内乐观预计至2022年软包锂电在动力领域的渗透率有望达到40%。

3.3软包3C锂电需求量仍有提升空间，渗透率有望升至75%

图6.2011-2022年中国3C软包锂电、3C硬壳锂电市场规模及软包锂电渗透率

资料来源：

公开资料，九鼎投资

3C锂电池增速放缓，但伴随产品结构的多元化和高端化，软包锂电渗透率仍有小幅提升空间。

笔记本电脑、智能手机等传统消费电子产品的普及率已较高，相应的终端产品出货量增长较为缓慢甚至有下滑风险，导致3C领域的锂电池需求增速放缓，但是考虑到新兴需求端，如超薄笔记本、智能可穿戴设备、VR设备、无人机等高倍率锂电的市场仍呈较快增长，以及单体带电量的提升，综合预计消费类锂电池的销量（带电量）增速仍有可能维持近两年的10%左右。

当前3C领域软包锂电渗透率已达65%，预计未来5年将小幅提升至75%，2022年需求量达38.2GWh。

3.4软包锂电需求持续放量

2018年中国锂电池共出货102GWh，占全球出货量的50%，其中数码电子电池、动力电池、储能电池分别出货39GWh、57GWh和6GWh；预计到2022年，中国锂电池的出货量达到275GWh，年均复合增速达28%，其中数码电子电池、动力电池、储能电池出货量分别为51GWh、210GWh和14GWh。

图7.2011-2022年中国各类锂电池预计出货量（GWh）

资料来源：

公开资料，九鼎投资

预计到2022年中国软包锂电市场规模达123.7GWh，年均复合增速34.9%。

随着电池能量密度要求的提高，到2022年，软包锂电在动力领域中渗透率可达40%。

图8.中国软包锂电及软包动力锂电市场规模（GWh）

资料来源：

公开资料，九鼎投资

三、软包锂电池之其他——原材料：

铝塑膜

铝塑膜是由外层尼龙层、粘合剂、中间铝箔层、粘合剂、内层热封层构成的多层膜，是软包锂电池电芯封装的关键材料，相比硬壳电池具有质量轻、安全系数高、可循环性能好等优势，对电池的诸多性能有着重要的影响，目前市场主要被日韩企业垄断。

市场规模预测：

2018年全球铝塑膜需求量约为3.48亿平方米，其中3C消费电池需求占比为88.6%，预计到2020年全球需求量将超过5.1亿平方米。

随着新能源汽车动力电池软包渗透率的不断提高，动力电池铝塑膜需求量将超过1.07亿平方米，占比上升至20.8%。

主要研究单位/公司：

国内：

华正新材、道明光学、新纶科技、璞泰来、佛塑科技、福斯特、明冠新材、紫江企业…

国外：

大日本印刷株式会社（DNP）、昭和电工（ShowaDenko）、大仓工业（OkuraIndustrial）、栗村化学（YoulChon）…

以上数据来源于网上资料。