IT信息化部门项目管理规范.docx
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IT信息化部门项目管理规范
IT信息化部门项目管理规范
一、目的
1、通过规范IT&信息化部门的项目管理，确保公司重点IT&信息化项目顺利推进和落实，从而有效地支持公司IT&信息化年度目标的实现；
2、规范化IT&信息化部门项目管理流程，项目管理模板，提高项目的成功率。
3、建立适用于项目绩效评价机制和项目团队成员的绩效评价；
4、提高项目经理和项目团队成员职业化素养及技能。
5、加强项目管理知识沉淀，为后续项目借鉴。
二、范围
1、公司所有周期超过1个月，涉及面广，协调量大，有较大项目风险的IT&信息化工作。
2、按照年初制定的集团IT&信息化年度目标，把目标分解到各季度、根据季度目标落实需要推进的关键IT&信息化项目。
3、因公司战略需要而发起的重大项目。
三、职责：
（一）、项目管理部：
1、部门经理：
主持项目管理部部门工作，结合公司的战略，组织和协调各方制订集团IT&信息化年度目标，监控集团所有重大集团IT&信息化项目推进。
为集团IT&信息化项目指派称职的项目经理，参与对项目关键阶段和重大变更进行评审。
制订项目经理的任职资格标准等。
1、项目经理：
1.1确定项目范围，结合benchmark及项目需求，制定明确的项目目标及评价标准，选择合适的项目团队成员，进行项目规划并制定项目推进计划，识别项目关键风险并制定风险应对策略。
1.2明确项目团队成员职责及交付要求，对项目团队成员的表现进行评价。
1.3组织项目启动（kickoff），负责项目组的日常管理，协调资源，按计划及时完成项目立项、过程监控、结果评价等过程，并对项目等进行复盘；
1.4负责组织项目阶段评审，保证项目有效完成和关闭。
2、项目组成员：
1.1积极参与工作计划的制定和实施，明确负责的任务目标；
1.2按时完成项目经理分派的任务，保证交付质量；
1.3积极参加项目会议、培训和研讨，及时反映项目推进中出现问题，并提出改进建议；
1.4协助项目经理协调资源，保证项目进度。
1.5协助项目经理总结项目管理经验及教训。
（二）、评审组（通常由项目sponsor,业务owner,项目管理部部门经理，开发团队负责人等组成）
1、负责项目立项评审，保证项目目标、范围、计划制定合理，项目团队成员选择得当，项目目标可实现。
2、负责项目结果的评价，包括项目组织、管理及项目输出质量等方面的评价。
3、评审组成员主要包括项目sponsor，业务方主管，项目经理上级主管，项目成果直接获益或使用者。
四、专项项目管理
（一）、立项管理
在项目立项之初对项目成立的目的、范围、预期达到的目标、验收标准、项目计划、资源投入及风险等作足够的考虑和评估，确保项目成立的必要性，项目资源投入有保障，项目计划切实可行，项目目标可实现。
1、项目立项准备的内容：
1.1项目背景：
对现状进行分析，弄清需要解决的问题是什么。
1.2项目范围：
对价值，需求、资源、时间、费用、风险、业界benchmark等方面进行综合考虑，定出恰当的项目范围。
1.3项目目标：
即项目预期达到的目的，可从milestone、预算、交付期、满意度等方面进行说明并将此作为项目验收和评价的重要依据。
1.4项目评价/验收标准：
将项目目标细分成可评价的验收标准，根据项目的繁简程度可与项目目标合并。
1.5项目推进计划：
根据可获资源的投入情况，制定可达成的项目计划，包括项目进程，项目阶段输出，责任人等。
1.6项目团队成员：
选择合适的项目团队成员，明确成员的职责与任务，确保成员对项目的投入保障。
1.7项目风险：
分析项目推进过程中可能出现的风险及其影响，提前制定预防措施。
2、立项评审：
2.1评审组成员：
评审组成员主要包括项目sponsor，业务方主管，项目经理上级主管，项目成果直接获益或使用者。
2.2评审点：
项目成立的必要性
项目计划是否切实可行
项目组成员选择是否恰当（包括业务能力，投入保障等方面）
项目资源投入是否有保障（资金、人力等）
项目目标和范围是否满足需求
项目目标/验收标准是否可评价
（二）、过程监控
1、项目进度监控：
重大项目的推动及进度控制由项目组和项目归口管理部门共同承担，根据项目的类别及繁简程度实行分类分级管理：
1.1分类管理：
采购部：
负责新供应商的开发（询价、组织招标和评标，合同起草和谈判，付款跟进）等相关的专项项目的支持及进度监控。
项目管理部：
负责为集团IT&信息化项目分配合格的项目经理，由指派的项目经理负责项目的实施推进。
项目管理部对集团IT&信息化整体项目群进展状况进行监控。
研发部：
负责相关的系统设计，系统开发，单元测试和集成测试等。
质量保障部：
负责与产品质量、品质数据等相关工作的支持。
业务部门：
参与需求调研，原型确认和用户验收测试（UAT）。
IT部门：
负责IT基础设施部分的实施。
1.2分层管理：
项目组：
负责项目的日常进度控制，对项目推进过程中出现的问题及时分析总结并采取措施，以保证项目按时完成。
项目管理部：
负责对项目主要阶段进行监控，及时协调、平衡资源投入，保证项目的总体进度。
2、项目进度通报：
项目进度通报的作用主要是让相关部门，尤其是提供项目sponsor,业务部门及时了解项目的进展及项目推进中遇到的困难，以便及时协调相关人员或资源，及时决策，保证项目按期完成。
项目进度的通报采用定期书面通报与会议通报相结合的形式：
2.1项目周报：
由项目经理负责以书面形式总结本周项目进度的达成情况，包括项目输出、输出质量评价，本周项目推进的主要问题、需上级支持的项目等。
2.2项目阶段总结：
按项目计划，由项目经理组织项目组进行项目阶段总结，总结包括项目目标回顾、项目计划执行情况通报、问题及资源需求及阶段问题总结和改进措施等。
2.3会议通报：
除了规定的书面通报形式外，项目组可利用产品例会、部门例会以及项目组例会等形式相互通报项目进展情况。
2.4项目文档的管理：
开发部提供统一的项目文档管理平台，由专人负责收集、整理项目文档并统一提交到管理平台进行管理和共享。
（三）、项目评价
项目输出的结果是否达到立项时的预期目标，是评价项目成果的重要依据。
1、项目评价要素：
1.1项目成果是否达到预期目标
1.2项目计划及时完成率
1.3项目费用控制情况
1.4项目直接受益者满意度
1.5项目文档完备率
根据项目性质的不同，可设置不同的基准考核项。
2、考评标准：
考评标准以立项时确定的标准进行评定
3、评审组成员的考评职责：
归口管理部门业务负责人：
负责对项目的组织和管理进行评价。
项目成果直接获益/使用者：
负责对项目输出成果的质量进行评价。
项目组长：
负责对项目组成员的表现进行评价。
（四）、人员考核
项目组是临时的工作协作组织，如何保证小组成员的投入及工作质量，并将组员的表现与考评结果结合起来，需要通过项目组的考核机制来保障，具体操作办法为：
1、将公司推行的重点项目列入参与部门和岗位的季度目标任务书。
2、根据部门和人员投入项目的工作量决定项目组对部门和人员考核的权重。
3、项目计划中明确定义小组成员的任务、输出要求和评价标准。
4、项目组长对组员的评价纳入员工季度考评结果。
5、个人每年参与项目的情况及项目组的评价，作为个人年度评价及任职资格的评价的重要依据。
（五）、专项项目管理的成功规范：
1、项目成功的标志：
1.1项目达到预期目标
1.2项目按计划完成
1.3项目费用控制在预算范围内
1.4项目过程文档完备
1.5项目组成员项目管理/业务能力有所提高
2、项目成功的保障要素：
2.1选择合适的项目组长和项目组成员；
2.2项目组有明确的项目目标并有合适的资源保障；
2.3项目组成员职责明确，工作输出有评价标准；
2.4定期跟踪项目进度，及时反映项目中的问题并采取措施；
2.5运用灵活的工作方式，加强项目运作的灵活性；
2.6项目成果的受益者或使用者参与项目过程；
2.7项目组成员充分合作，打破部门之间的壁垒，关注流程的客户需求；
2.8项目组成员的工作质量与个人的绩效考评相结合。
2.9将沟通、培训、宣传融入到项目工作中；
2.10定期测量、监控和跟踪项目推进的绩效是否符合要求；
（六）、专项管理项目的变更管理：
在专项项目开始后，如果遇到可能产生的项目变更，必须提请项目评审组评审。
五、工作模板
（一）、立项阶段：
1、《项目理想申请表》—申请成立专项项目，由申请部门填写。
2、《项目立项计划书》—立项计划，由项目组长填写。
3、《项目推进计划及执行报告》或《设计评审报告-方案》—项目计划及进度跟踪，小组成员提供信息，开发部整理，项目组组长确认。
（二）、项目执行阶段：
1、《项目周报》或《设计评审报告-阶段》—-周项目进展通报，项目组长整理。
2、《项目变更申请表》—提请项目变更，由变更申请人填写。
（三）、项目评价阶段：
1、《项目总结汇报》或《设计评审报告-最终评审》—项目总结，项目组长负责组织完成
2、《项目评价报告》—项目成果及项目组评价，评审组填写。
3、《项目组成员评价表》—项目组成员评价，项目组长填写。
六、项目编码规则及文档管理
1、项目编码规则
项目编码规则采用项目类别缩写+年月日+流水号形式共10位，具体为：
XXXXXXXXXX
两位流水号
项目审批通过日期，
项目审批通过的月份
项目审批通过的年
两位项目类别缩写
项目类别缩写为：
公司级管理专项：
GS
产品类：
CP
项目编号在项目立项评审通过后由各分类项目的管理部门给出。
2、项目文档管理
为方便项目管理及文件检索，项目各阶段文件必须注明项目编号及项目名称：
项目名称如XX项目立项书、XX项目工作进展第X周通报、XX项目详细推进计划、XX项目阶段汇报、XX项目总结汇报、XX项目变更申请表、XX项目评价报告。
八、附则
本办法由9000办负责解释和修订，自签发之日起试行一个季度。
项目立项申请表
申请时间：
年月日
申请人信息
姓名
部门
职务
联系电话
项目名称
1、现状及存在的问题：
2、项目期望的目标、范围与收益。
目标：
范围：
收益：
申请人签名：
日期：
申请人直接主管意见：
签名：
日期：
发起会议评议结论：
评议人会签：
（评议人为项目申请部门及相关部门的负责人）
建议的项目组织：
1、评审小组成员：
2、专项小组成员：
组长：
组员：
XX项目立项计划书
项目编号：
项目范围：
目标：
（可从质量、成本、效率、服务等方面说明项目预计达到的目标）
1、
2、
3、
项目组成员：
组长：
XXX
组员：
XXX、XXX、XXX
项目组主要职责：
项目组长：
1、负责项目启动、确定项目范围
2、负责协调项目资源及项目进度的管理…
3、负责确定小组成员职责及任务输出…..
4、负责制定项目推进计划/组织/协调/…..
5、负责评价小组成员的工作表现…….
6、………..
项目成员
1、XXX：
负责/协助XX完成XXX
2、XXX：
负责/协助XX完成XXX
3、
评审组成员：
组员：
XXX、XXX、XXX
评审组职责:
1、负责立项评审….
2、负责项目结果评价…..
3、………….
项目主要阶段及里程碑：
1、
2、
3、
资源协同：
1、
2、
3、
主要问题
风险：
项目评价标准：
（可参考项目目标）
1、计划及时完成率…
2、客户满意度…
3、项目文档完备率…..
附件：
项目推进计划
项目推进计划及执行报告
项目阶段
主要任务
工作输出及要求
负责人
要求完成时间
实际完成时间
执行状况说明/问题分析
XX项目周报
一、上周项目进展状况
1、
2、
3、
二、本周项目推进事项
1、
2、
三、主要问题
1、
2、
项目变更申请表
申请时间：
年月日
项目名称
项目编号
项目组长
项
目
变
更
申
请
项目变更种类：
□项目目标、项目范围变更□业务需求变更
□项目计划的重大变更□项目预算变更
□项目合作方合同变更□其它变更
变更内容：
申请变更理由：
（请从项目变更的必要性、若不变更可能带来的影响等方面说明）
变更对项目的影响：
（请从项目目标、项目进度、项目工作量及工作复杂程度、项目成本等方面进行说明）
减少变更影响的措施
附
件
□变更后的项目工作说明书
□变更后的项目计划
□其它
项目
变更
审批
栏
项目评审组评审意见：
□同意变更
□不同意变更
签名：
日期：
评审组评审意见：
□同意变更
□不同意变更
签名：
日期：
XX项目评价报告
项目编号：
项目名称：
项目开始时间：
项目结束时间：
项目目标：
1、
2、
3、
项目组成员：
组长：
XXX
组员：
XXX、XXX、XXX
项目评价：
（由项目评审组填写）
项目目标达成评价：
目标1：
目标2：
目标3：
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
项目管理评价：
1、项目及时完成率：
2、项目文档完备：
3、客户满意度：
4、项目费用控制：
项目评价结论：
优点：
不足：
XX项目评审组
评审组长签名：
年月日
XX项目成员评价表
项目编号：
项目名称：
项目开始时间：
项目结束时间：
成员XXX：
主要职责：
1、
2、
3、
工作评价（从以下几方面简要评价小组成员的表现，根据需要增加相应的评价要素）：
1、任务完成及时率：
2、任务输出质量：
3、项目配合：
。
。
。
。
。
。
。
总体评价：
分
成员XXX：
主要职责：
1、
2、
3、
工作评价：
1、任务完成及时率：
2、任务输出质量：
3、项目配合：
。
。
。
。
。
。
。
总体评价：
分
成员XXX：
主要职责：
1、
2、
3、
工作评价：
4、任务完成及时率：
5、任务输出质量：
6、项目配合：
。
。
。
。
。
。
。
总体评价：
分
成员XXX：
主要职责：
1、
2、
3、
工作评价：
4、任务完成及时率：
5、任务输出质量：
6、项目配合：
。
。
。
。
。
。
。
总体评价：
分
项目经理（签名）：
年月日
升级会员 