债券项目立项申请立项报告会议纪要模板.docx

债券项目立项申请立项报告会议纪要模板.docx

《债券项目立项申请立项报告会议纪要模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《债券项目立项申请立项报告会议纪要模板.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

债券项目立项申请立项报告会议纪要模板

附件1-1：

项目立项申请

债券融资总部质量与风险控制部：

我项目组成员对**********公司**亿元企业债券/公司债券/中期票据/短期融资券/……主承销项目/财务顾问项目进行了前期尽职调查，确定本项目立项报告的内容真实、完整、准确，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

我项目组认为本项目满足债券融资总部主承销项目/财务顾问项目立项标准，特向质量与风险控制部申请立项，请予受理，并提请部门立项评审会审议。

项目组全体成员承诺与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其它重大利害关系。

申请立项部门：

部门负责人签名：

项目拓展人签名：

项目主办人签名：

项目参与人签名：

是否跨部门合作：

□是□否

合作部门：

合作部门分成比例：

%（不确定可写“待定”）

合作部门负责人签名：

日期：

附件1-2：

债券项目立项报告

注：

立项报告内容请勿修改，不涉及的事项注明“不涉及”。

模板上所有红色字，使用时请删除。

项目

全称

一、基本方案

发行人主体性质：

是否涉军涉密：

发行品种：

发行额度：

（注：

如为分期发行，请注明发行总额及首期发行额度）　

债券期限：

含权/提前偿还条款：

主体评级：

债项评级：

评级机构：

增信措施：

是否满足交易所新质押式回购标准：

承销方式：

是否联主及联主信息：

（若联主，请明确是否由谁牵头，责任分配情况）

项目存在的主要问题：

（必填）

项目组成员：

区域负责人拓展人主办人参与人（与立项申请页签名保持一致）

二、发行主体

企业名称

企业性质

（可多选：

央企/央企子公司/地方国企/国有独资/国有控股/国有参股/民企/上市公司/……）

成立时间

注册资本

住所

发债主体是否上市公司

股权关系：

简称：

代码：

上市地：

（请列清所有上市地和股票代码，并说明截止提交立项日，发行人是否对外做出发债公告）

重要提示：

上市公司发行债券应注意信息隔离墙进入观察名单、转入限制名单和退出限制名单的标准时点。

具体规定请见《海通证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》和《投资银行业务信息隔离墙实施细则》。

项目组已知晓上述事项，并承诺按照相关规定执行。

涉及其他上市公司

（说明除发债主体外，合并报表范围内其他上市公司情况，包括股权关系、股票代码、上市地等）

股权结构

控股股东及实际控制人基本情况

控股股东：

基本情况简介：

实际控制人：

基本情况简介：

（注：

实际控制人如为自然人，请说明有无境外居留权及实际控制人旗下其他企业或资产情况）

发行人所在行业现状及前景

（注：

每个行业现状、前景、发行人所在行业排名等，控制在150字以内）　

主营业务模式

（尽量简洁）

主营业务收入构成

业务板块

主营收入

占比

营业利润

占比

合计

上下游产业主要客户

上游客户

下游客户

（注：

至少包含上游产业前5大客户名称）

（注：

至少包含下游产业前5大客户名称）

授信情况

（注：

至少包含授信总额和前五大授信机构的授信情况）

授信机构

授信总额

已使用额度

剩余额度

所有机构

对外担保情况

（注：

至少包含担保总金额和前五大被担保方的担保情况）

被担保方

金额

担保方式

担保期限

担保结束日

担保总金额

--

--

--

发行人及控股股东已发行债券情况

（控股股东为企业的应填写其并表范围内的公司发行债券情况）

债券简称

额度

期限

到期日

主承销商

合计

三、财务情况（亿元、%）

（各项资产负债分别填写金额最大的三个科目）

项目

2016年

2015年

2014年

资产总计

科目1

科目2

科目3

流动资产合计

科目1

科目2

科目3

非流动资产合计

负债合计

科目1

科目2

科目3

流动负债合计

科目1

科目2

科目3

非流动负债合计

所有者权益合计

营业总收入

营业总成本

利润总额

净利润

归属于母公司所有者的净利润

三年平均净利润

经营活动产生现金流量净额

投资活动产生现金流量净额

筹资活动产生现金流量净额

现金及现金等价物增加额

毛利率（%）

EBITDA/利息（倍）

流动比率（倍）

速动比率（倍）

资产负债率

发债后资产负债率

行业资产负债率情况

四、募集资金用途及募集资金匡算

（如为具体项目，填写项目名称、建设主体、投资总额、项目类型和项目审批进展情况等信息；如为偿还贷款，列出拟偿还贷款明细；如为补充流动资金，需匡算流动资金缺口）

五、地方财政收支情况

（平台或类平台企业适用）

六、增信方案

担保人

担保人基本信息介绍

担保人财务情况

抵质押资产情况

（注：

抵质押资产列表及价值）

其他增信方式

七、其他要说明的事项

项目亮点分析

项目存在的主要风险点分析

其他要说明的事项

八、项目前期进展

项目进场时间

主要工作内容

是否进场两周后申请立项

□是□否

特殊情况说明（如有）：

九、项目预计推进时间表

事项

预计时间（请填写具体日期区间）

主要工作内容（简略）

参与人员

报部门内核

报公司内核

报省级主管机关（如需）

报主管机关

十、发行人及中介机构联系方式

机构

人员

职务

电话及邮箱