山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性策划书.docx
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山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性策划书
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附表
附表1：
建设投资估算表
附表2：
主要建（构）筑物投资估算表
附表3：
主要设备投资估算表
附表4：
其他费用估算表
附表5：
营业收入和税金及附加估算表
附表6：
总成本费用估算表
附表7：
利润和利润分配表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
敏感性分析表
附图
附图1：
项目区域位置图
第一章总论
第一节项目概述
一、项目名称
山东省轴承质量检测中心扩建项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
山东省轴承质量检测中心
2、项目负责人：
3、项目联系人：
4、联系电话：
三、项目建设地点
山东LQ市YD镇工业园。
四、项目承办单位简介
山东省轴承质量检测中心是2003年6月经山东省质量监督局批准设立的，是独立于生产、销售、使用的第三方的专业性检测机构。
主要任务是承担轴承成品及零部件的质量检验工作，同时也承担轴承产品标准制修订、检测人员培训、技术咨询服务等工作。
本中心现有专业技术人员20人，其中高级工程师2人、工程师6人、助工4人，其他技术人员8人。
检测项目覆盖轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。
现有实验室面积600余平方米，仪器设备60余台套，设备原值110万元。
五、可行性研究报告编制单位
1、编制单位
2、工程咨询资格证书编号
3、资质等级
4、发证机关
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据及范围
一、可行性研究的依据
1、山东省轴承质量检测中心委托XX工程咨询院编制可行性研究报告委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、项目单位提供的关于本项目的原始材料及数据
4、《LQ市2009—2011年工业调整振兴规划》
5、_______________________________________________________________________________________________________________________________55555、《产业结构调整指导目录》（2007年本）
6、《滚动轴承及其商品零件检验规则》（GB/T24608-2009）
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、可行性研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
1、项目提出的背景及建设的必要性
2、项目选址与主要建设条件
3、建设规模及检测方案
4、技术方案、设备方案和工程方案
5、节能、节水措施
6、环境影响评价
7、项目实施进度
8、劳动安全卫生与消防
9、组织结构与人力资源配置
10、项目招标方案
11、投资估算和融资方案
12、财务评价
第三节简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
山东省轴承质量检测中心扩建项目；
2、建设性质：
扩建；
3、生产规模：
年检测轴承及相关产品能力达10000批次。
二、项目选址
山东LQ市YD镇工业园区。
三、项目主要建设内容及规模
本项目占地面积37.82亩，总建筑面积4120平方米，包括指检测服务中心楼、电子商务中心楼，购置各种轴承检测仪器等仪器设备300台（套）；道路及硬化面积5000平方米，绿化面积3000平方米。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期1年。
进度计划：
在2010年10月—2010年12月完成前期项目核准等手续，2011年1月进行工程设计及招标，2011年2月份正式动工建设，争取在2011年12月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年1月投入试运营。
五、投资概算及资金来源
项目计划总投资5011.3万元。
其中，山东省轴承质量检测中心投资4507.7万元，电子商务平台投资503.6万元。
资金来源：
申请银行贷款1700万元，占投资总额的33.9%；项目承办单位自筹3311.3万元，占投资总额的66.1%。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
25213
折合37.82亩
2
总建筑面积
平方米
4120
3
建设规模
年检测轴承及配件
批次
10000
4
能耗
其中：
年耗水量
m3
900
主要为生活用水
年耗电量
万度
32.4
5
项目新增定员
人
10
6
项目总投资
万元
5011.3
其中：
固定资产投资
万元
4811.3
铺底流动资金
万元
200.0
7
资金来源
其中：
银行贷款
万元
1700.0
单位自筹
万元
3311.3
8
财务数据
其中：
投资利润率
%
24.8
正常年，税前
财务内部收益率
%
27.93
税前
投资回收期
年
4.58
税前，含建设期
9
建设期
年
1
第二章项目建设的背景及意义
第一节项目提出的背景
一、区域经济
LQ市地处冀鲁交界，是中国运河名城，千年古县，是著名的京剧之乡、书画之乡、武术之乡、酱菜之乡和轴承之乡。
临清位于山东省西北部，东与高唐、茌平两县毗邻，南与聊城市、冠县接壤，西与河北省临西县隔卫运河相望，北与德州市夏津县相连，是山东西进、晋冀东出的重要门户，也是我国南北交通大动脉京九铁路自北向南进入山东省的第一站。
LQ市辖9镇3乡4个街道办事处，600个行政村。
市政府驻青年路街道办事处。
全市版图面积957平方千米，总人口70万人，城市建成区面积18平方公里，城区常住人口20万人。
轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。
YD轴承市场已发展成为全国规模最大、品种最全、上市人员最多的轴承专业市场。
目前，市场总占地面积达1200亩，建筑面积32万平方米，上市业户5200多家，经营的轴承型号达10000余种，先后被评为全国21个重点专业市场之一、山东省十大工业品交易市场和山东省50家重点服务业园区，2008年实现销售收入45亿元、利税4亿元。
随着YD轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演变，现已发展成为以YD、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大（工业）产业集群”。
临清轴承产业的发展主要有以下五个方面的特点：
一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高；五是YD轴承市场的辐射拉动作用日益显现。
二、区域产业背景
YD镇位于LQ市西南部，与河北省馆陶县、临西县隔卫运河相望，总面积54平方公里，下辖34个行政村，人口3.7万，耕地4.2万亩，是全国闻名的轴承集散地，拥有全国最大的轴承专业批发市场。
一直以来YD镇经济以轴承产业为主，2002年建成了以轴承加工业为主的“省级民营经济示范园区”。
2004年12月被列为“全国重点镇”，2005年YD镇荣获“中国轴承之乡”、“省级文明乡镇”、“省环境优美乡镇”等称号。
YD轴承产业始于80年代初，经过近三十年的发展，初步形成了以YD轴承专业批发市场为中心的集生产、加工、销售为一体的轴承生产基地。
2002年为进一步提高YD镇轴承产业的专业水平，提高轴承专业批发市场的服务水平，加强对YD镇轴承经营户的监督服务，YD镇联合聊城市质量技术监督局和LQ市质量技术监督局成立了山东省轴承质量检测中心，对YD镇轴承产业进行指导监督，有力的促进了YD轴承产业的发展，形成了轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、轴承组装等专业化分工明确、配套能力较强的产业链条。
据统计目前YD轴承业日消耗轴承钢800多吨、滚动体150多吨，可生产0-9类和非标轴承等十一大类，10000多种型号的轴承。
2005年轴承产业被评为“山东省十大产业集群”之一。
YD镇现有各类轴承加工经销业户已达1万余户，共有各类轴承生产加工企业1021家，从业人员6万余人。
累计固定资产总投资30多亿元，有8家企业通过了ISO9000质量体系认证，5家企业获得自营进出口权，63家企业注册了自己的商标，形成了集轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、车磨加工、轴承组装等为一体的完整的产业链条，有加工生产万余种型号轴承的生产能力，产品质量均达到国内先进水平，畅销全国30个省、市、区，并出口东南亚、欧美18个国家和地区。
2009年生产各类轴承32000万套，实现销售收入87亿元，利税10亿元。
但是，临清轴承产业集群的大部分企业起步不久，基本都是从手工作坊发展起来的，人员素质偏低，产品科技含量不高，管理水平相对落后，与国内外的大企业、大集体相比，无论是从产业档次、资本能力，还是从人员素质以及管理水平等各方面都存在着较大的差距，突出表现在：
1、企业规模小、设备档次低、缺乏足够的市场竞争力。
临清轴承产业集群内各企业的生产设备大多是上个世纪九十年代以前生产的，工艺落后，技术含量低，缺少高规格、高水平、高档次的生产设备；从事轴承生产加工的企业资产规模大多在500万元以下，属于靠自身积累，滚雪球发展起来的，企业个头小，生产能力有限，市场竞争力相对较差。
2、产品技术含量低。
2003年以来的轴承产业虽然产品比较齐全，已经形成了比较完整的产业链条，但是生产企业多是以劳动密集型为主，产品科技含量低，附加值低，绝大多数企业没有自己的产品研发中心、质量检测中心，企业缺乏研发、检测能力。
3、人员素质普遍偏低、人才匮乏。
不管是企业老板，还是打工者，绝大多数都是放下“锄头”上“机头”的农民，企业员工的文化水平和整体素质普遍偏低，缺乏经过专业培训的技术及管理人才，而且多数本地企业都是实行家族式的经营管理模式，跟不上企业自身的快速发展步伐。
4、国际市场的高速发展和瞬息万变的激烈竞争对轴承产业集群今后的发展提出了新的要求。
中国加入世贸组织以后，有利于轴承产业提高自己的整体素质，在发展史上一个新的台阶。
如何学习、了解和掌握国外的市场变化、市场需求及信息动向，平等地参与国际市场的竞争，发挥临清的产业集聚优势，将成为今后一个时期产业集群发展亟待解决的重要课题。
5、周边地区轴承加工业的快速发展，对临清轴承产业集群形成组成了强大的冲击。
在LQ市轴承产业集群的带动下，周边县市区的轴承产业发展迅速，目前已形成了以YD轴承市场为中心，辐射带动河北、河南等周边省市轴承行业迅速发展，周边县市的轴承市场相继建成，河北省临西县专门投资1000多万元建成了轴承交易市场—临西县轴承大世界，大有赶超YD轴承市场之势，对临清轴承产业集群形成了强大的威胁和冲击。
三、项目的提出
鉴于作为国内重要的轴承产业基地，YD镇轴承产品技术含量低，轴承质量缺乏权威部门的检测，不利于当地轴承产业的发展，同时山东省轴承质量检测中心原有规模小，已经不能使用当地轴承产业的发展速度。
为此，由LQ市方圆轴承检测有限公司提出山东省轴承质量检测中心扩建项目，加大检测设备仪器投入，促进YD轴承的产业升级。
第二节项目建设的必要性
YD镇已经发展成为国内最大的轴承集散地，形成了围绕轴承市场，从轴承锻件、滚动体、保持器等轴承配件生产到轴承热处理、车加工、磨加工、成品装配及轴承销售的一条龙规模产业模式，分工布局合理，发展势头强劲。
轴承的专业研究开发及检测手段的滞后已经成为制约轴承产业发展的瓶颈。
本项目建设的必要性在于以下几点：
一、轴承质量检测中心的扩建是整合资源，实现共享的需要。
轴承质量检测中心扩建项目的建设，能够充分借助区域产业内的行业企业、研究机构、科技中介之间相互拥有的人才资源、技术资源、设备资源等信息，纳入到统一的检测平台中心数据库，通过网络服务平台系统将信息传递到需求单位，通过快捷、优质的服务渠道，实现资源的相互使用、优势互补。
二、轴承质量检测中心的建设能够减少企业重复投资，是建设资源节约型社会的需要。
轴承质量检测中心的建设，能够实现当地轴承企业质量检测资源共享，显著减少区域轴承行业企业在基础设施、研发条件、检测手段、制造投入、人员引进等相同性质方面的投资，大大的节约企业的资金，使企业的投入产出比显著增加，有利于我国资源节约型社会的建设。
三、项目建设是推动区域产业升级的需要。
项目的建设是基于专业化、高效化、品质化等高水准要求的建设，属于专业引领性基础平台的建设，对推动区域轴承行业先进技术应用和产业升级，产品技术水平提升、制造品质的提升、制造升本的降低，将发挥重要作用。
四、项目建设是提升科技公共服务质量和效率的需要。
项目的建设是基于先进的网络化技术，形成的电子商务化的现代服务体系，将及时快速的满足服务对象的需求，显著提升服务质量和效率，推动区域信息化建设的步伐，体现了科学技术是第一生产力的宗旨。
五、项目建设符合国家产业政策的方向。
本项目是以国内先进的轴承检测设备仪器、轴承生产技术、检测工艺为基础的轴承质量检测中心的建设项目，符合国家发展和改革委员会《产业机构调整指导目录（2005年本）》第一类“鼓励类”第二十五条“其他服务业”中第27款“科学普及、技术推广、科技交流、技术咨询、知识产权及气象、环保、测绘、地震、海洋、技术监督”和第30款“商品质量认证和质量检测”等，为国家鼓励发展的产业和项目。
第三章市场预测与建设规模
第一节市场预测
YD轴承产业始于80年代初，经过进三十年的发展，初步形成了以YD轴承专业批发市场为中心的集生产、加工、销售为一体的轴承生产基地。
2002年为进一步提高YD镇轴承产业的专业化水平，提高轴承专业批发市场的服务水平，加强对YD镇轴承经营户的监督服务，YD镇联合轴承质量中心，对YD镇轴承产业进行指导监督，有力地促进了YD轴承产业的发展，形成了轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、轴承组装等专业分工明确、配套能力较强的产业链条。
据统计，目前YD轴承业日消耗轴承钢800吨，滚动体150多吨，可生产0-9类和非标轴承等十一大类，10000多种型号的轴承。
2005年轴承产业被评为“山东省十大产业集群”之一。
YD镇现有各类轴承加工经销业户已达1万余户，共有各类轴承生产加工企业1021家，从业人员6万余人，累计固定资产总额投资达30多亿元，有8家企业通过了ISO9000质量体系认证，5家企业获得自营进出口权，63家企业注册了自己的商标。
临清轴承产业集群内各类企业的生产设备大多是上个世纪九十年代以前生产的，工艺落后，技术含量低，缺少高规格、高水平、高档次的生产设备；从事轴承生产加工的企业资产规模大多在500万元以下，属于靠自身积累，滚雪球发展起来的，企业个头小，生产能力有限，市场竞争力相对较差。
同时，由于当地轴承质量检测中心原有检测设备仪器落后，已经不能满足生产企业及经营业户的需要。
如此众多的轴承加工业户非常需要在家门口得到技术支持，提高产品档次及价格、增加收入。
但苦于目前检测中心检测项目少，检测人员的检测水平不能满足企业需要等情况，急需扩大规模，完善各类检测项目，为当地轴承生产和经营企业提高全方位的质量检测和技术服务。
本项目拟对山东省轴承质量检测中心进行扩建，就是为了适应当前形势，整合资源，实现区域资源共享、优势互补、减少重复投资，根本解决以YD为核心辐射周边县市的中小型轴承行业企业发展中的技术瓶颈，提高当地轴承产品的质量，快速推动当地轴承企业的发展。
因此，山东省轴承质量检测中心扩建项目的建设意义重大，市场前景良好。
第二节建设规模
项目承办单位根据国家产业政策、公司具体情况（如场地、原材料供应、资金筹措）以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求的多样性等方面决定本项目建设规模。
项目扩建后，拟建成一个为LQ市乃至整个疗程轴承行业提供各类专业资讯、供求信息、产品开发、技术检测、质量认证和教育培训等服务的综合性质量检测中心。
本项目主要建设内容如下：
1、充分利用现有设施、设备和仪器，购置扩建项目所需的各种检测设备300台套；
2、新征建设用地面积25213m2（约合37.82亩），新建轴承质量检测中心办公楼2座，建筑面积4120平方米，设轴承检测中心、电子商务中心。
第四章场址选择
一、地理位置
LQ市位于山东省西北部，漳卫河与古运河交汇处，与河北省隔河相望，是山东西进、晋冀东出的重要门户，是京九铁路自北向南进入山东省的第一站，举世闻名的京杭大运河从市区穿过。
全市版图面积950平方公里，总人口73.6万，城市建成区面积23平方公里，常住人口23万。
现辖9镇、3乡、4个街道办事处，600个村居。
本项目拟建地址位于LQ市YD镇工业园区，为当地轴承及相关产品生产企业提供质量检测、电子商务服务。
二、自然条件
1、地形、地貌
LQ市的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。
总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。
拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。
2、地震
根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。
3、气候
LQ市属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。
年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。
全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。
其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。
全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。
三、当地工业发展状况
临清工业基础较为雄厚，历史上曾是著名的手工业城市。
近年来通过坚定不移地实施“工业强市”战略，加快新型工业化进程，正日益构筑起既有龙头又有群体的工业发展新优势。
目前，我市已经建立起门类比较齐全、结构较为合理的工业体系，形成了造纸及纸制品、铜加工、棉纺织、轴承、汽车及工程机械、特钢及钢铁加工、农机制造、食品及医药等八大特色产业和一批名牌拳头产品。
截至2008年底，全市规模以上工业企业发展到367家，同比增加61家。
实现主营业务收入460.97亿元、利税48.97亿元、利润29.6亿元，同比分别增长28.6％、26.1％和25.6％。
工业投入完成80.1亿元，增长31％。
利税过千万元的企业40家，其中过亿元的企业8家，同比分别增加7家和1家。
中冶纸业银河有限公司已跨入全国同行业经济效益前十强，山东奥博特铜铝业有限公司成为山东省最大铜管材加工企业，三和纺织集团进入全国色织布行业前三强，蜡印布生产规模世界第一。
深入推进“二次创业”，民营经济已经支撑起临清经济发展的半壁江山，形成了以轴承加工、棉纺织、农机制造三大产业为主，电机、木材加工、农副产品深加工业为辅的产业发展格局。
轴承加工业成为“山东省十大工业产业集群”。
品牌建设效果明显。
全市拥有省级以上技术中心5个，聊城市技术中心5个，省级工程研发中心4个，省著名商标9个，省名牌产品15个，国家名牌产品1个，国家免检产品3个，国家级火炬产业基地2个。
先后被命名为“中国轴承之乡”、“山东省纺织服装产业基地”、“山东省纸及纸制品生产基地”、“中国棉纺织蜡染名城”。
四、基础设施配套条件
1、供水
采用城市自来水作为供水水源，由已引至YD镇工业园区附近自来水主管道接入即可。
2、供电
目前YD镇工业园区内电力供应充足，完全能够满足项目需要。
第五章工程技术方案
第一节技术方案
山东省轴承质量检测中心根据自身科研检测能力，对当地轴承及配件、材料生产企业进行质量检测服务，提高当地产品的质量水平，促进当地轴承产业集群的产业升级，增强YD轴承在全国范围内的竞争力。
一、轴承质量检测流程
本项目山东省轴承质量检测中心主要检测项目为轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。
轴承质量检测流程如下：
由委托人提交委托检测轴承或轴承配件、轴承材料等样品，并填写委托质量检测单；由检测中心工作人员接收委托人样品，对委托人提交样品进行编号，送交检测实验室进行检测；检测人员根据委托人填写的委托质量检测单逐一对各类检验项目进行分别检测，包括轴承表面精度、合金硬度、轴承游隙等项目；检验人员根据不同检测项目的检验规则和仪器操作规程进行检测，记录各种检测数据结果；根据不同轴承的检验标准，对各种检测数据结果进行分析，确定样品的检验结论；编制样品检测报告，根据项目的检测过程、检测结论详细编制样品的检测报告，提交委托人。
二、轴承检测流程图
轴承及配件等检测流程图如下：
轴承及轴承配件等检测流程图
三、电子商务平台
鉴于当地轴承市场相对缺乏电子商务服务平台，本项目通过配备各类计算机、服务器、数据库等硬件软件设备设施，建立YD轴承电子商务服务中心，为当地轴承生产企业提供轴承材料配件供求、轴承商贸销售、轴承科技、物流信息等综合性的电子商务服务，以信息化促进轴承企业的发展。
第二节设备方案
为保证本项目对各类轴承产品检测技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。
所选购的设备有利于各类检测项目的进行，并且合理经济。
按上述原则进行合理的搭配。
一、设备选择原则
合理选择设备对提高轴承检测精度、检测效率都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则：
1、技术先进、性能可靠操作维修方便。
2、拟引进国内先进设备。
设备适应性强，能满足各类轴承、各类检测项目的检测需求，增加企业的应变能力。
二、主要检测设备和电子商务设备清单
本项目主要仪器设备清单见表5-2。
表5-2主要仪器设备清单
序号
名称
单位
数量
备注
一
轴承检测设备
1
轴承套圈角度标准测量仪
台
5
2
金相显微镜
台
6
3
轴承内外径测量仪
台
3
4
轴承径向游隙测量仪
台
3
5
碳硫分析仪
台
2
6
深沟球轴承外圈跳动测量仪
台
4
7
向心轴承跳动测量仪
台
4
8
深沟球轴承内圈跳动测量仪
台
4
9
轴承寿命试验仪
台
10
10
轴承宽度测量仪
台
6
11
轴承套圈外径测量仪
台
5
12
圆锥滚子轴承外圈滚道直径角度测量仪
台
5
13
轴承内径检查仪
台
6
14
内外径标准件
套
2
15
电子天平
台
3
16
洛氏硬度仪
台
5
17
金相式样研磨机
台
2
18
金相试样抛光机
台
2
19
自动进样分析仪
台
2
20
箱式电阻炉
台
5
升级会员 