中国服装行业发展研究行业竞争情况.docx

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中国服装行业发展研究行业竞争情况

中国服装行业发展研究-行业竞争情况

（三）行业竞争情况

1、行业竞争格局和主要参与者

按照产业分工来看，服装行业的业务领域包含服装研发和设计、服装加工

生产、服装品牌管理及零售三个阶段。

服装行业的主要参与者包括服装生产加工企业和品牌服饰经营企业。

前者

一般作为后者的上游供应商，参与品牌服饰企业的生产加工环节，其主要竞争

力体现在对面辅料供应渠道和服装加工能力的控制力，在行业中的作用在于协

调服装供应商资源，为客户完成质量稳定、种类繁多的成衣订单。

品牌服饰经

营企业的主要竞争力体现在对产品的设计和对销售渠道的控制力，通过对市场

需求的精准理解以及对品牌和渠道的管理来提升企业的销售能力。

近几年受到互联网发展的影响，“喜新厌旧”的消费者对潮流服装的需求日

益旺盛，因此服装品牌商逐渐开始将产品通过委托加工商参与产品设计或采用

与委托加工商共同设计的形式提高新产品的迭代效率，而以往专门从事服装加

工的企业则通过参与产品的设计研发进一步开拓企业的业务范畴，提高企业的

行业竞争力。

（1）服装研发和设计阶段

服装的研发设计往往由服装品牌商内部的研发和设计人员完成。

基于对市

场需求和消费者偏好的研究，服装设计师对新设计的当季的产品进行打样确认

款式，定款后的产品交由第三方代工厂生产后交付企业销售，因此服装研发设

计是整个服装生产的开端。

在整个研发设计阶段，服装品牌商凭借服装设计师

的经验、创造力和对流行趋势的把控能力创造品牌价值，优秀的产品设计对服

装企业树立品牌形象、宣传品牌文化起到积极的推动作用。

优秀的服装设计师能够深入地了解消费者的消费习惯，从而打造出符合消

费者偏好和审美的服装作品。

随着互联网产业的不断发展，消费者的偏好和审

美也在快速转变。

以Instagram、微博、微信朋友圈为代表的社交媒体让流行趋

势的传播变得轻而易举—消费者更容易获取新的资讯，也就对新颖的服装设计

提出了更多的要求。

为了应对这种变化趋势来满足消费者的消费需求，服装品牌商正慢慢开始

转变和服装生产商之间的合作模式，越来越多的服装品牌商开始接受与服装生

产商共同完成产品设计的合作理念，联合研发设计已经成为一种必然的趋势。

服装设计是一种通过协调和统一整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品

等设计元素的创新创造过程，同时配以适当的裁剪、缝制、加工工艺来实现。

服装生产商经过了与服装品牌商的多年合作，设计理念和加工工艺都日臻成熟，

能够顺利地将服装加工与设计研发相结合。

加工商通过为服装品牌商设计师提

供生产工艺、面料搭配、成本控制等方面的建议，能够从工业生产的角度为服

装品牌商带来一整套包括产品外观、用料到生产工艺的完整方案，为服装品牌

商加速设计生产流程，降低产品生产成本提供帮助。

除了在工业生产方面为服装品牌商提供意见和建议以外，加工商的业务范

围也在向上游服装设计领域延伸。

如今服装品牌商和服装生产商之间的合作边

界已经变得模糊，随着服装设计外包业务的兴起，设计阶段逐步转为服装品牌

商与服装生产商共同完成。

为了加快服装设计流程，服装生产商会实施市场调

查以了解消费者需求，结合合作客户的设计要求，在销售季前提供多种款式的

样品供服装品牌商挑选。

客户选择新款设计后，与服装生产商的设计师共同讨

论、改进并细化新款设计方案，双方确认最终样式后，交由服装生产商进行批

量生产。

加工商参与辅助客户设计流程

服装生产商的价值链在不断的延长。

从最初低端的代工和贸易业务，再到

参与服装研发设计，服装生产商的价值正在不断的提升；另一方面，服装品牌

商将更多的业务流程交由服装生产商来完成，服装品牌商得以将更多的资源用

于品牌营销和销售渠道的搭建和管理，这种合作模式让双方都能够在消费经济

的推动下变得更加紧密和高效。

（2）服装加工生产阶段

由于上游原料供应受到劳动力成本、环保成本不断上升的影响，服装生产

商整体的生产成本逐年提高，为了降低生产成本的提高对企业经营利润的影响，

近年来服装生产商逐步将部分可替代性较强的生产资源逐步转移到东南亚地

区，从而获得更为便宜的劳动力资源；相较国内高企的土地成本，东南亚地区

相对低廉的土地成本也具备较高的吸引力。

除此以外，欧美和日本等国家陆续

取消了对中国实行的纺织服装产品的普惠制待遇，但相关关税优惠措施对东南

亚等国家则继续保留，因此受到税收差异和东南亚国家税收减免政策的鼓励，

中国服装生产商也将生产能力向东南亚地区转移，以达到降低出口成本的目的。

由于服装生产资源逐步外移，服装制造开始形成全球化的产业链布局。

通

过“国内原材料采购—海外加工—转口贸易”的方式开展业务成为未来的发展

趋势。

在这一趋势下，传统服装生产商通过上下游产业链并购，扩大全球的服

装供应和生产规模的方式来提升企业在服装供应链领域的控制能力，在将一部

分可替代性较强的产能转移到东南亚等国家和地区的同时，在国内保留拥有较

高技术先进性的生产力量，从而既提高了服装企业的经营效率和盈利能力，又

促进了中国服装企业实现产业技术升级改造。

部分国内知名服装加工厂商以及其在海外布局情况如下表所示：

数据来源：

上市公司公告、互联网公开资料

（3）品牌管理和服装零售

服装品牌商是品牌管理和零售阶段的主要参与者。

近两年随着零售店面租

金、用人成本上涨等因素，服装零售品牌的线下零售端利润率快速下降。

这种

不利变化不仅仅来自经营成本的提升，也来自消费者消费方式的转变。

2、行业壁垒

（1）客户认证壁垒

服装品牌商会严格筛选合作的加工商。

在首次达成合作意向后，客户需要

对合作方进行全方面的考察，这一过程称为“验厂”。

验厂的主要内容包括生产设

施的完善度、生产工艺先进性、生产安全管理水平、环境保护措施、人权保障

水平等。

在客户与生产商之间形成长期合作关系后，客户每年还将不定期地进

行现场检查。

通过客户验厂的合作方将成为合格供应商，除非生产商出现严重的安全生

产事故或因其他原因无法继续达到客户标准，客户与加工商之间的合作关系将

长期存续并产生较为稳定的供货订单。

因此，成为获得服装品牌商认可的加工

商存在着较高的进入壁垒。

（2）技术研发壁垒

服装行业竞争激烈，其中面向终端消费市场的品牌商则经历着最为直接的

市场竞争，这种竞争一方面来自品牌服饰更新迭代速度日益加快，另一方面来

自消费者对服装工艺、面料质量提出了更高的要求。

因此与服装品牌商合作的

服装加工企业也不得不面对来自客户提出的更加严苛的供货要求。

服装品牌商

往往会要求其供应商研发更为新颖和功能性更强的面料、研发新的生产工艺、

采购更先进的机器设备来提升生产工艺水平和服装质量；服装品牌商还会与服

装生产商共同进行开展服装设计和选款，从而提高新款服装更新迭代的速度。

因此，成为满足服装品牌商上述技术要求的服装生产商存在一定的技术研发壁

垒。

（3）规模壁垒

以出口为主的国内服装生产商在开拓海外市场的过程中，服装生产商通常

需要自建工厂并提升自有产能，形成规模效应，降低成本，满足销售需要。

从目前服装出口行业的变化趋势来看，位于行业前列的企业出口金额不断

上升，随着工艺和设备的不断更新换代，生产和销售规模排名前列的企业有机

会通过充足、稳定的生产和销售能力获取更多的客户资源和订单，较之市场后

进入者和其他竞争对手，达到规模化的生产能力在竞争相对激烈的服装行业中

利用自己的积累的优势地位，更容易降低成本、实现盈利，因此后进入者往往

会被已实现规模化的服装生产商挤出市场，而拥有规模优势的服装生产商能够

占据市场的竞争优势地位。

（4）供应链壁垒

服装生产的供应链壁垒体现在快速生产能力上。

服装行业的时效性、流行

性和季节性特点尤为突出，服装生产商需要做到“高效地反馈市场信息、灵敏地

反应市场变化”，才能够在市场上立足。

客户往往要求服装生产商尽可能压缩生

产周期，这对服装生产商的供应链管理提出了较高的要求。

通过长期的经营经

验，一个成熟的服装生产商能够将采购、生产、物流等流程精益化，科学地安

排各个工序，在确保生产线产能均衡的同时，能做到严格把握质量、提高效率

和控制成本。

3、行业利润水平

服装行业整体的毛利率和利润率变化趋势如下图所示：

2008～2018年中国纺织服装行业毛利率、利润率变化

数据来源：

Wind资讯

2008年至2018年纺织服装服饰业行业整体毛利率趋于稳定，截至2018年

11月行业毛利率平均值为15.40%。