销售管理系统需求.docx

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销售管理系统需求

销售管理系统

需求

1.1、产品功能

销售管理系统主要分为系统配置、组织管理（人员、团队）、中介管理（代理、协议）、培训管理、标保折算、保单归属管理、基本法配置、考核管理、薪酬管理、费用调整、绩效批次管理、账户管理、手续费管理、销售业绩管理、影像管理、接口提数、远程出单点管理、统计报表等几大模块。

系统主要功能图如下：

系统功能列表：

功能大类

功能小类

功能描述

系统参数设置

系统参数配置

系统参数配置可以配置系统中的基础参数如：

人员类型、人员职级、团队类型、代理人类型等参数，并可以对参数进行修改和注销，注销后系统参数无效，注销后的参数可以通过启用再次生效。

系统参数值配置

系统参数值配置可以为新增的基础参数配置参数值如：

为（人员类别）参数配置参数值为（业务员）和（团队主管），并可以对参数值进行修改和注销。

注销后系统参数值无效，注销后的参数值可以通过启用再次生效。

机构参数设置

机构参数设置与系统参数设置基本类似，只是增加了设置机构代码，用于说明该参数适用某一个机构。

机构参数值设置

机构参数值设置是针对机构参数设置中的参数进行赋值，功能与系统参数值设置类似。

机构参数指标复制

机构参数指标复制功能即实现某一机构参数由一个机构复制到另一个机构，对于不同机构具有相同指标的情况简化了设置操作。

报表模板配置

报表模板配置实现统计报表的快速定制化开发，只需要进行简单配置就可以实现报表展现功能

监管手续费维护

录入、变更各险种的监管手续费比例。

通过查询监管手续费功能，查询系统中所有各险种的监管手续费比例

多级审核参数设置

系统中多级审核参数的设置，可设置多级审核模板、多级审核级别、多级审核的岗位，例如中介、协议、团队、人员等的审核流程

团队管理

团队新增

团队新增可以将销售系统中的有效的业务员和代理人组成一个销售团队。

在团队新增中可以录入团队主管的基本信息如：

主管职级、主管技术资格级别、主管代码，团队的基本信息如：

团队类型、团队标准、团队名称等，保存信息后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时团队才会生效。

团队审核

团队审核可以通过查询条件查找待审核的团队，根据审核类型的不同处理不同类型的审核操作如：

团队新增审核、团队类型变更审核、团队主管变更审核、团队合并审核、团队裂变审核、团队撤销审核。

审核时需要录入审核评语，审核结果可以为审核通过或者审核退回，但只有审核通过后到达生效日期时对团队的操作才会生效。

团队基本信息修改

团队基本信息修改可以将有效团队的团队名称、团队业绩指标、邮编、地址等基本信息时行修改。

修改团队基本信息会立即生效，不需要审核。

团队基本信息修改保留历史轨迹。

团队类型修改

团队类型修改可以对有效团队的团队类型、团队标准、是否专业团队时行修改。

操作保存后提交审核，只有审核通过后到达生效日期时团队类型修改才会生效。

团队类型修改保留历史轨迹。

团队主管修改

团队主管修改可以对有效团队的团队主管进行变更，并可以对新旧团队主管的职级和技术资格级别信息进行选择，新团队主管为团队下有效的业务员，原团队主管在操作生效后自动变为业务员。

操作保存后提交审核，只有审核通过后到达生效日期时团队主管变更才会生效。

团队主管修改保留历史轨迹。

团队撤销申请

团队撤销可以对有效的团队进行撤销申请，并可以录入撤销原因，及团队主管撤销后的新职级和技术资格级别，团队撤销后团队会变为无效的团队，团队人员的团队信息会被消除，团队主管会自动变为业务员，保存撤销申请后提交审核，只有审核通过后到达生效日期时团队撤销才会生效。

团队撤销保留历史轨迹。

团队裂变申请

团队裂变可以在一个有效的团队的基础上裂变出另一个有效的团队，裂变时需要录入裂变原因，在原团队的业务员中选择裂变出来的新团队的团队主管，并在原团队的人员中选择团队人员，并可以录入团队主管的基本信息如：

主管职级、主管技术资格级别，团队的基本信息如：

团队类型、团队标准、团队名称等，保存信息后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时团队裂变才会生效。

团队裂变时记录裂变的信息，并保留历史轨迹。

团队合并申请

团队合并可以将两个有效的团队合并成一个有效的团队，在团队合并操作时，需要录入合并原因，选择一个合并的主团队，第二个团队会自动变为被撤销的团队，团队合并时会把被撤销团队的人员全部加入到主团队中，被撤销团队的主管会自动变为业务员，可以重新选择职级和技术资格级别，保存申请信息后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时团队合并才会生效。

团队合并保留历史轨迹。

团队审核退回处理

团队审核退回处理功能可以对审核打回的任务如：

团队新增审核、团队类型变更审核、团队主管变更审核、团队合并审核、团队裂变审核、团队撤销审核进行修改后继续申请审核，还可以放弃此任务。

团队查询

团队查询功能可以根据机构代码、团队代码、团队状态等查询条件查询出满足条件的团队信息，在团队查询中可以查询团队的当前有效信息，也可以查询团队的历史操作信息，并可以将团队信息做为Excel文件导出。

人员管理

人员信息完善

人员信息完善是将HR系统的人员引入到销售系统中并完善相关信息如：

出生日期、性别、入司时间、人员类别、人员职级、入司渠道、同业公司、保险工作年限等，输入完毕点保存提交到审核。

人员审核

人员审核可以处理人员新增，人员职级变更，人员归属团队变更，人员离司提交过来的请求，审核时需要录入审核评语，审核结果可以选择审核通过或者审核退回，但只有审核通过后到达生效日期时人员操作才会生效。

人员基本信息修改

在销售系统中可以对有效的销售人员的基本信息进行修改，基本信息如：

出生日期、性别、入司时间、身份证号、入司渠道、指导人、保险工作年限等。

人员基本信息修改保留历史轨迹。

人员职级修改

销售系统可以对有效的业务员的人员职级进行修改，人员职级就是人员的业务级别，职级修改后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时人员职级修改才会生效。

人员职级修改保留历史轨迹。

人员团队修改

销售系统可以对有效的业务员的团队进行修改，人员团队修改需要进行审核，只有审核通过后到达生效日期时人员团队变更才会生效。

人员团队修改保留历史轨迹。

人员审核退回处理

人员审核退回功能可以处理人员职级修改打回的任务、人员团队修改打回的任务、人员离司申请打回的任务，在这里可以对任务进行修改然后继续申请审核，也可以对任务进行放弃，放弃后人员回到修改之前的状态。

人员离司申请

有效的业务员在销售系统中可以进行离司申请，离司申请时需要录入离司原因，然后提交后进行审核，只有审核通过后到达生效日期时人员离司才会生效。

人员查询

人员查询功能可以根据机构代码、人员代码、团队代码、人员状态等查询条件查询出满足条件的人员信息，在人员查询中可以查询人员的当前有效信息，也可以查询人员的历史操作信息，并可以将人员信息做为Excel文件导出。

影像上传

将人员资料上传到系统中进行查看。

远程出单点管理

远程出单点新增

远程出单点新增功能可以在系统中新增一个远程出单点，并可以录入远程出单点的基本信息如：

机构代码、委托代理出单协议书编号、IP地址等，保存信息提交审核，审核通过后远程出单点生效

远程出单点修改

远程出单点修改可以修改一个远程出单点的基本信息如：

机构代码、委托代理出单协议书编号、IP地址等，保存信息提交审核，审核通过后远程出单点修改生效远程出单点修改保留历史轨迹。

远程出单点查询

远程出单点查询可以根据查询条件如：

远程出单点代码、许可证号、代理人类型等查看远程出单点的当前有效信息、历史信息、详细信息、注销启用原因、审核信息等。

远程出单点审核

远程出单点审核是远程出单点的新增、修改、注销/启用操作进行进行单一或批量审核处理，审核时需要录入审核评语，审核结果可以为审核通过或者审核退回，只有审核通过对远程出单点的操作才会生效。

代理人管理

机构代理新增

机构代理新增功能可以在系统中新增一个代理机构，并可以录入代理机构的基本信息如：

代理机构名称、许可证号、代理人类型、营业执照等，保存信息提交审核，审核通过后代理机构生效。

机构代理修改

机构代理修改可以修改一个代理机构的基本信息如：

代理机构名称、许可证号、代理人类型、营业执照等，保存信息提交审核，审核通过后代理机构修改生效。

机构代理修改保留历史轨迹。

机构代理注销或启用

机构代理注销或启用可以对一个或者多个代理机构进行注销或者启用操作并可以录入原因，操作保存后提交审核，审核通过后对代理机构的注销或者启用生效。

机构代理注销或启用保留历史轨迹。

个人代理人新增

个人代理人新增功能可以在系统中一个个人代理人，并可以录入个人代理人的基本信息如：

代理人名称、代理资格证号、展业证号、培训证号等，保存信息提交审核，审核通过后个人代理人生效。

个人代理人修改

个人代理人修改可以修改一个个人代理人修改的基本信息如：

代理人名称、代理资格证号、展业证号、培训证号等，保存信息提交审核，审核通过后对个人代理人的修改生效。

个人代理人修改保留历史轨迹。

个人代理人注销或启用

个人代理人注销或启用可以对一个或者多个个人代理人进行注销或者启用操作并可以录入原因，操作保存后提交审核，审核通过后对个人代理人的注销或者启用生效。

个人代理人注销或启用保留历史轨迹。

中介审核

中介审核是对代理机构或者个人代理人的增加、修改、注销/启用操作进行进行单一或批量审核处理，审核时需要录入审核评语，审核结果可以为审核通过或者审核退回，只有审核通过对中介的操作才会生效。

中介查询

中介查询可以根据查询条件如：

机构代码、代理人类型、代理人代码等查看中介的（代理机构/个人代理人）当前有效信息、历史信息、详细信息、注销启用原因、审核信息等。

影像上传

将代理人资料上传到系统中进行查看。

代理协议管理

机构代理协议新增

机构代理协议新增可以新增一个机构代理协议，并可以录入机构代理协议的基本信息如：

代理机构代码、协议归属机构、协议类别、协议签订日期、协议起止日期。

通过代理协议授权增加协议使用的许可范围（选择协议授权给的机构），并设置代理险种及手续费比例信息等，保存信息提交审核，审核通过后协议生效。

机构代理协议修改

机构代理协议修改可以对一个有效的机构代理协议进行基本信息修改如：

协议归属机构、协议类别、协议签订日期、协议起止日期、代理协议授权许可范围（选择协议授权给的机构）、代理险种及手续费比例信息等，保存信息提交审核，审核通过后协议修改生效。

机构代理协议修改保留历史轨迹。

机构代理协议注销或启用

机构代理协议注销或启用可以对一个或者多个机构代理协议进行注销或者启用操作并可以录入原因，操作保存后提交审核，审核通过后对机构代理协议的注销或者启用生效。

机构代理协议注销或启用保留历史轨迹。

个人代理协议新增

个人代理协议新增可以新增一个个人代理协议，并可以录入个人代理的基本信息如：

个人代理人代码、协议归属机构、协议签订日期、协议起止日期、代理险种及手续费比例信息等，保存信息提交审核，审核通过后个人代理协议生效。

个人代理协议修改

个人代理协议修改可以对一个有效的个人代理协议进行基本信息修改如：

协议归属机构、协议签订日期、协议起止日期、代理险种及手续费比例信息等，保存信息提交审核，审核通过后个人代理协议修改生效。

个人代理协议修改保留历史轨迹。

个人代理协议注销或启用

个人代理协议注销或启用可以对一个或者多个个人代理协议进行注销或者启用操作并可以录入原因，操作保存后提交审核，审核通过后对个人代理协议的注销或者启用生效。

个人代理协议注销或启用保留历史轨迹。

代理协议审核

代理协议审核是对机构代理协议或者个人代理协议的增加、修改、注销/启用操作进行进行单一或批量审核处理，审核时需要录入审核评语，审核结果可以为审核通过或者审核退回，只有审核通过对代理协议的操作才会生效。

代理协议查询

代理协议查询可以根据查询条件如：

机构代码、代理协议代码、代理人代码等查看代理协议的（机构代理协议/个人代理协议）当前有效信息、历史信息、详细信息、注销启用原因、审核信息等。

影像上传

将代理协议资料上传到系统中进行查看。

标保计算

标保参数设置

实现对于标准保费参数的设置，设置的维度以机构为基础包含产品维度、渠道维度、其他维度等。

标保计算

此功能主要实现业务保单根据实收保费以及标保参数设置的相互匹配，对于没有匹配到的条目可以进行补录。

标保查询

主要实现标准保费清单查询功能。

标保统计

主要实现标准保费按照机构、产品、渠道、团队等的统计查询功能。

基本法配置

指标库管理

将各个机构的基本法中所包括的考核指标与薪酬指标进行统一管理，也可将现在不使用，将来可能会用到的指标提前放到指标库中进行管理，将考核指标与薪酬指标做为计算因子保留，以实现薪酬公式的自由组合及考核指标灵活配置。

职务类型管理

系统新增职务管理功能，目的在于各渠道部门可根据自己的要求建立不同的职务体系，在新增一种职务的同时，要为此职务建立职级体系，升降级标准，薪酬体系。

职务创建成功之后，就可以为此职务选择考核指标，配置考核及薪酬参数，同时支持分公司向下的地区差异化配置。

此功能与指标库管理功能息息相关，这里的考核指标自由选取及薪酬公式自由组合都是来源于指标库中的计算因子。

职务参数管理

对于职务类型按地区发展程度、职级区分开，并可设立相应的目标保费计划等内容。

考核管理

考核任务管理

考核任务的制定可以实现由客户自主定制考核任务的功能。

考核任务定制内容包括考核时间（考核频度）、考核机构、考核对象（考核职级、对象类型、人员）等信息，满足不同机构的不同考核需求。

日常活动录入

通过excel将业务员管理类指标的得分数据，倒入入到销售系统进行考核的计算

考核结果查询

考核结果的展示，选择不同的条件查询不同人的考核结果。

并可查询出考核的分数的明细

薪酬管理

五险一金设置

支持批量导入以及单个人员新增，包括住房公积金个人部分、住房公积金公司部分、养老保险个人部分、养老保险公司部分、医疗保险个人部分、医疗保险公司部分、失业保险个人部分、失业保险公司部分、其它保险个人部分、其它保险公司部分、生育保险公司部分、工伤保险公司部分、公积金代扣。

补扣款录入

通过excel将业务员补扣款信息，导入到销售系统进行薪酬的计算

薪酬计算

定制薪酬任务，系统后台会进行批处理运算，完成后可供薪酬查询。

薪酬调整

对于薪酬任务计算出的结果可以进行调整。

同时支持支持绩效预留、绩效返还、预留返还轨迹查询功能。

薪酬锁定

在将薪酬结果调整完成后，对于薪酬任务进行锁定。

锁定后不可再进行修改，用于在实发工资后进行锁定。

薪酬查询

查询个人薪酬情况。

包含基本工资、绩效工资、基本工资增扣款、福利津贴、员工辞退补偿金、过节费、考勤扣款、奖金激励、应发工资、住房公积金、社会保险个人部分、社会保险公司部分、社保公积金代扣、计税工资、个人所得税、实发工资、财务拨款金额含税、销售固定费用、其他绩效、小计、长期服务津贴、误餐补助、其他福利、公积金个人部分、公积金公司部分、养老保险个人部分、医疗保险个人部分、失业保险个人部分、其他保险个人部分、养老保险公司部分、医疗保险公司部分、失业保险公司部分、生育保险公司部分、工伤保险公司部分、其他保险公司部分等

保单管理

保单拆分

对于多人共同完成一张保单的情况可以在保单拆分功能中实现将保单相关信息按比例拆分。

可以拆分成两个人或多人，但是每人所占比例之和必须等于100%。

一张保单只能进行一次拆分，已拆分保单不允许再进行拆分。

保单除外

对于股东业务录单时属到某一业务员的情况，需要进行保单除外处理。

保单管理审核

对拆分，除外的保单进行审核，审核通过后方可生效。

保单管理查询

查询拆分和除外后的保单的信息。

费用调整

A1费用调整

A1费用调整,主要对每张保单未结算的总公司下发二级机构的基础费用政策比例（A1）进行查询和修改。

费用调整采用非实时方式进行调整（避免调整数据量过大，导致系统资源浪费；时间周期可通过系统配置进行调整），调整任务保存时系统系统锁定该保单以及对应所有批单的费用，确保该保单以及对应的批单在费用调整期间不被结算或重复修改，调整时系统自动依据D1=A-B、A=A1+A2、批单费用比例与保单费用比例相同、销售费用费用比例总和不能突破100%等条件，调整A、A1与D1费用比例及金额。

B1费用调整

B1费用调整,主要对每张保单未结算的二级机构下发三级机构的基础费用政策比例（B1）进行查询和修改。

费用调整采用非实时方式进行调整（避免调整数据量过大，导致系统资源浪费；时间周期可通过系统配置进行调整），调整任务保存时系统系统锁定该保单以及对应所有批单的费用，确保该保单以及对应的批单在费用调整期间不被结算或重复修改，调整时系统自动依据D2=B-C、B=B1+B2、批单费用比例与保单费用比例相同、销售费用费用比例总和不能突破100%等条件，调整D2、B与B1费用比例及金额。

C1C23费用调整

C1C23费用调整,主要对每张保单的手续费比例（C1和C23）进行查询和修改。

费用调整采用非实时方式进行调整（避免调整数据量过大，导致系统资源浪费；时间周期可通过系统配置进行调整），调整任务保存时系统系统锁定该保单以及对应所有批单的费用，确保该保单以及对应的批单在费用调整期间不被结算或重复修改，调整时系统自动依据C=C1+C2+C3、D2=B-C、批单费用比例与保单费用比例相同、销售费用费用比例总和不能突破100%等条件，调整C、C1、C2与D2费用比例或金额（A、B、C、C2、C3、A1、A2无对应费用金额）。

其他费用调整

其他费用调整,主要提供按照每张保单的各个销售费用比例（员工绩效C21、成长绩效1C22、个人销售支持费用C31、团队销售支持费用C32）进行查询和修改。

费用调整采用非实时方式进行调整（避免调整数据量过大，导致系统资源浪费；时间周期可通过系统配置进行调整），调整任务保存时系统系统锁定该保单以及对应所有批单的费用，确保该保单以及对应的批单在费用调整期间不被结算或重复修改，调整时系统自动依据C2=C21+C22+C23、C3=C31+C32、C=C1+C2+C3、D2=B-C批单费用比例与保单费用比例相同、销售费用费用比例总和不能突破100%等条件，调整C1、C21、C22、C2、C31、C32、C3、C与D2费用比例或金额（A、B、C、C2、C3、A1、A2无对应费用金额）。

A2费用比例导入

A2费用比例导入主要提供总公司下发二级机构的点对点费用政策比例（A2）通过EXCEL导入系统中，系统自动根据导入的A2费用比例调整D1费用与A费用比例，费用调整时采用非实时方式进行调整（避免调整数据量过大，导致系统资源浪费；时间周期可通过系统配置进行调整），导入任务保存时系统系统锁定该保单以及对应所有批单的费用，确保该保单以及对应的批单在费用调整期间不被结算或重复修改，调整时系统自动依据D1=A-B、A=A1+A2、批单费用比例与保单费用比例相同、销售费用费用比例总和不能突破100%等条件，调整A2、A与D1费用比例或金额（A、B、C、C2、C3、A1、A2无对应费用金额）。

B2费用比例导入

B2费用比例导入主要提供二级机构下发三级机构的点对点费用政策比例（B2）通过EXCEL导入系统中，系统自动根据导入的B2费用比例调整D2、D1费用与A、B费用比例，费用调整时采用非实时方式进行调整（避免调整数据量过大，导致系统资源浪费；时间周期可通过系统配置进行调整），导入任务保存时系统系统锁定该保单以及对应所有批单的费用，确保该保单以及对应的批单在费用调整期间不被结算或重复修改，调整时系统自动依据D1=A-B、B=B1+B2、D2=B-C、批单费用比例与保单费用比例相同、销售费用费用比例总和不能突破100%等条件，调整D1、D2、B2与B费用比例或金额（A、B、C、C2、C3、A1、A2无对应费用金额）。

手续费管理

手续费修改

对核保通过的保单的手续费进行再次的调整。

生成手续费结算单

根据各个中介协议，币种进行手续费的结算单的汇总打印。

手续费结算单修改

可对手续费的结算单进行修改后重新打印。

手续费结算单审核

对已经生成的手续费结算单进行审核，审核通过后送入收付费系统进行手续费的支付

绩效批次管理

绩效批次创建

创建绩效批次查询员工应付绩效工资清单，从人员费用账户余额表查询当月查询机构下所有人员费用的可申请费用字段，只能查询账户状态为“正常”的记录，可导出清单,导出清单时系统创建批次，以批次号为清单文件名。

绩效批次导入

管理人员在系统外以导出清单为模板，手工编制绩效工资单，编制完成后，导入系统中。

如果没有进行手工调整，当前批次支付金额默认为当月计提金额，最后提交审核。

绩效批次查询

提供绩效支付批次查询，可浏览具体人员本次绩效发放情况。

绩效批次审核

提供绩效批次审核功能，由审核人员对员工发放绩效进行审核，如果正确无误，审核通过后，将通过“转人力资源”接口把人员绩效工资推送人力资源系统。

如果审核不通过，将冲减该员工绩效账户余额。

绩效批次作废

提供绩效支付批次作废,绩效批次作废后需冲减员工绩效账户余额。

已发绩效查询

对应经发放的绩效工资进行查询，并可奖查询结果导出为EXCEL

转人力资源

提供确定本期人员绩效清单，将复核确定的绩效清单推送人力资源系统接口，最后由人力资源部完成工资单的编制和工资发放。

销售业绩管理

业绩查询

显示分类的投保件数、承保保费、实收保费、业务结构、业务计划达成进度等。

绩效查询

查询本人当月或历史绩效、绩效明细等。

业绩预警

针对销售人员的业绩达成情况系统进行预警通知。

账户管理

账户查询

提供账户查询分为机构账户查询和员工账户查询，账户查询主要查询各费用账户指定月度费用计提、支出累计值和余额，可进一步查看帐户金额变更明细记录。

账户余额费用结算用费用报销的模式，报销审批和支付在费用报销系统中完成，由销售费用管理系统提供服务校验报销人费用余额、冻结申请金额和扣减费用余额，控制费用支出。

销售支持费用和销售管理费用报销仅涉及普通报销单和差旅报销单中非“管理费用”类型的费用。

账户状态修改

提供账户状态的变更操作，主要指员工账户变更,是由人员就职情况引发的，如人员离职原因，人员账户进行状态变更。

台账管理

二级机构台账查询

功能提供每张保单A、A1、A2、B、B1、B2、C、C1、C21、C22、C23、C31、C32、D1和D2费用比例及费用值明细清单查询，包含四种查询方式按保单号查询、按业务员查询、按业务渠道查询、按归属机构查询。

三级机构台账查询

功能提供每张保单B、B1、B2、C、C1、C21、C22、C23、C31、C32和D2费用比例及费用值明细清单查询，包含四种查询方式按保单号查询、按业务员查询、按业务渠道查询、按归属机构查询。

二级机构异常台账

提供二级机构异常台账修改功能，可对销售费用A费用修改、B费用修改、C费用修改，修改完成后提交审核，审核人员与提交人员不能为同一人。

三级机构异常台账

提供三级机构异常台账费用修改功能，可对销售费用A费用修改、B费用修改、C费用修改，修改完成后提交审核，审核人员与提交人员不能为同一人。

异常台账审核

对异常台账的处理设置后A费用审核、B费用审核、C费用审核。

分三种流程：

流程一：

由具有C费用修改权限的用户修改某保单费用后，如果不选择需要修改B费用，直接审核通过，则审核通过后费用转入正常台帐中，如果选择需要修改B费用，审核通过时将提交给具有B费用修改权限的用户进行修改，具有B费用修改权限的用户在修改B费用时也可选择不需要修改A费