关于财付通的市场调查报告.docx
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关于财付通的市场调查报告
目录
第一章财付通的概述 2
一、关于财付通的简介 2
二、财付通的发展史 2
第二章财付通的产品定位和市场分析 3
一、产品定位 3
二、市场分析 3
第三章财付通的商业模式 5
一、产品与服务 5
二、收费模式（套餐式） 6
三、合作关系 7
1、合作伙伴 7
2、合作案例：
财付通与南方航空公司 8
第四章财付通的环境分析 8
一、宏观环境 8
二、竞品分析（支付宝） 9
1、支付宝介绍 9
2、对比分析 9
三、竞争策略（差异化竞争） 11
四、STOT分析 11
第五章结论及建议 12
第一章财付通的概述
一、关于财付通的简介
财付通（Tenpay）是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台，和支付宝一样同属于第三方互联网支付产品。
腾讯科技有限公司于2006年8月25日成立了深圳市财付通科技有限公司，其核心业务是帮助在互联网上进行交易的双方完成支付和收款。
业务范围覆盖B2B、B2C和C2C各领域，提供安全可靠的网上支付清算服务和极富特色的QQ营销资源支持，与广大商户共享3亿腾讯用户资源。
财付通致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务，个人用户注册财付通后，即可在拍拍网及20多万家购物网站轻松进行购物。
财付通支持全国各大银行的网银支付，用户也可以先充值到财付通，享受更加便捷的财付通余额支付体验。
财付通作为在线支付工具，在B2C、C2C在线支付中，起到了信用中介的作用，同时为CP、SP提供在线支付通道以及统一的计费平台。
其服务主要分为两类：
企业服务
在线支付清算
增值服务
个人服务
基础功能
高级功能
个性应用
+
二、财付通的发展史
2005年9月腾讯正式推出财付通。
2006年8月25日成立深圳市财付通科技有限公司，并于年底荣获“电子支付平台十佳奖”、“2006年最佳便捷支付奖”、“2006年中国电子支付最具增长潜力平台奖”等多个奖项。
2007年财付通月交易额已位居国内支付厂商前两名，并获得“最具竞争力电子支付企业”奖。
2008年初财付通实名用户超3300万，日均交易笔数超30笔，日均交易量8000万，Q1累计交易额超过80亿，并获得“2007年用户满意现代电子金融产品”奖。
2010年推出Android版手机财付通。
2011年5月获得央行非金融机构支付业务许可证。
2013年9月财付通交易额排名第二，市场份额占到1/5；首次针对大陆地区以外的商家开通“二维码扫描支付”。
第二章财付通的产品定位和市场分析
一、产品定位
做成国内一流的在线支付平台，目前财付通不仅用于腾讯旗下的电商网站易讯网，拍拍和QQ网购，还用于中国南方航空、当当网和凡客诚品等，所以财付通不仅是想为腾讯旗下的电商网站解决支付问题，更想打造成为国内市场份额占有率较高的优秀的第三方支付平台。
安全：
多层次安全措施，保障用户祝福安
方便：
丰富的应用场景，良好的用户体验
优惠：
拓展互联网商户，为用户寻求实惠
打造国内一流的在线支付平台
二、市场分析
2007年艾瑞权威市场调查报告显示，财付通月交易额已位居国内支付厂商前两名。
类别
交易额
公司（排名无先后之分）
第一阵营
1亿以上
Ø支付宝
Ø财付通
ØPayPal贝宝
Ø上海环讯
Ø中国银联电子支付
第二阵营
2000万-8000万
Ø云网支付
Ø首易信电子支付
Ø易宝
Ø快钱
第三阵营
2000万以下
Ø和讯网上支付
Ø中国在线支付
Ø易达信动
Ø易付网络
注：
支付宝、贝宝、财付通和云网包括网站销售产品的交易额
根据艾瑞数据统计，全国核心企业在电子商务第三方支付的市场份额分布情况如下：
总体来看，近几年财付通在互联网支付市场的比重稍有回落，但总体趋于平稳，产品交易量和交易数额依然有较快增长。
第三章财付通的商业模式
一、产品与服务
财付通是一个专业的在线支付平台，其核心业务是帮助在互联网上进行交易的双方完成支付和收款。
财付通的主要产品分为两类：
支付产品和服务产品。
其中，支付产品包括网上银行支付、财付通账户支付、一点通支付等6类产品；服务产品主要包括中介担保交易、即时到帐交易、交易自动分账等8类。
财付通的目标用户主要可以分为两类，企业和个人。
财付通提供的服务如下：
财付通
企业
个人
账户支付
支付清算
官网支付
电话支付
手机支付
一点通
自助集成
增值服务
营销支持
客户CRM
信用中介
商户系统
基础功能
收款付款
充值提现
交易管理
信用中介
手机支付
AA收款
高级功能
信用卡还款
商家工具
虚拟卡
个性应用
机票订购
话费充值
游戏充值
影视博览
财付券
安全中心
二、收费模式（套餐式）
财付通的收费模式采用套餐式收费，具体的套餐有以下几种：
①即时到账480套餐
预付480元，含50,000元免费交易量，超出部分按交易金额的1%收取手续费，套餐有效期为1年，财付通商户可购买套餐。
若没有商户号，可先申请。
推荐平均月交易量5000元的商户使用。
②即时到账1680套餐
预付1680元，含200,000元免费交易量，超出部分按交易金额的1%收取手续费。
推荐平均月交易量2万以上的使用。
③3750套餐
预付3750元，含500,000元免费交易量，超出部分按交易金额的1%收取手续费。
该套餐适用于网站有一定交易量，希望通过互联网提高品牌知名度，实现网络营销的商户。
④7000套餐、12000套餐、25000套餐、45000套餐，分别含100万、200万、500万、1000万免费交易量，分别适合每月交易量10万、20万、40万、50万元以上的商户。
⑤90000套餐、150,000套餐、220,000套餐适用于有营销推广计划的商户使用。
财付通即时到帐套餐
套餐类型
标准版
专业版
商务版
高级版
基础版
升级版
专业1等
专业2等
专业
3等
基础型
升级型
特级型
套餐服务费用
服务年费（元）
290
820
1680
3380
6100
16500
25000
40000
所包含交易额
3万/年
9万/年
20万/年
45万/年
100万/年
300万/年
500万/年
1000万/年
套餐内费率
0.97%
0.91%
0.84%
0.75%
0.61%
0.55%
0.50%
0.40%
套餐结算
T+1结算
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T+7结算
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QQ特权
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网银直连
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网购导航
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商家特权
腾讯微博认证
×
×
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Soso团购OpenID
×
×
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√
√
√
√
Soso团购导航收录
×
×
√
√
√
√
√
√
（说明：
1表格内×表示未开通此服务，√表示可开通此服务。
2超出该套餐部分费率按每笔交易额的1%收取服务费）（2011年11月财付通官方数据）
三、合作关系
1、合作伙伴
近年来，随着财付通的发展，其合作商也日益增多，主要有电商网站易讯网，拍拍和QQ网购，还有中国南方航空、当当网和凡客诚品、骏网、中国青少年发展基金会、广东国旅、易游网、天晴数码、新泛联数码、深圳易讯、深圳年年卡、5173、完美世界等等。
合作伙伴签约接入财付通支付平台，用户既可选择20多家财付通合作银行网上支付，也可选择财付通账户支付，并支持信用卡支付。
财付通提供包括分账、批量付款、委托代扣等完善的结算功能，同时在航空商旅、数字点卡、教育缴费等行业有成熟的解决方案。
2、合作案例：
财付通与南方航空公司
2007年5月28日，腾讯宣布与中国南方航空公司达成战略合作，将在电子客票网上订购、财付通第三方支付、品牌联合等多个层面展开合作，以后网民可以直接在QQ客户端上实现网上订票，并通过财付通在网上支付机票款。
根据双方合作协议，腾讯将在QQ客户端上设置南航机票网上定购的专门板块，提供用户查询航班信息、折扣优惠等，订票完毕后也可以直接在网上提前选定座位，并在线打印登机牌。
值得注意的是，这次腾讯的第三方支付工具财付通成为了南方在网上收取机票款的主要途径，除了通过财付通支持的二十多个银行作网关支付外，也可以直接通过财付通账号支付。
合作过程中，南方航空公司网上机票直销的很大一份功劳来源于腾讯，至少占到1/3的比重。
2008年5月南航与腾讯开展战略合作，通过“用QQ买机票”。
用户只需登录QQ，即可通过财付通直接订购南航各种航班的机票。
航班折扣优惠信息更加及时准确，用户还可以在办公室或者家中实时打印登机机牌，而且提前订购还有机会获得QQ公仔等精美礼品。
在这个合作过程中，南航没有花代理费，没有扣点。
腾讯QQ作为中国用户量最大的即时通信工具，在线用户以亿计，不仅大力带动了南航网上直销销售额，还进行了南航的品牌推广。
与此同时，也增加用户资金在财付通上的“沉淀”效应。
第四章财付通的环境分析
一、宏观环境
创建阿里巴巴后，电子商务正以爆炸式的速度发展，在线第三方支付模式已经成为电子商务的主要支付方式，市场前景巨大。
中国互联网信息中心（CNNIC）今日发布报告显示，截至2013年6月底，我国使用网上支付的网民规模达到2.44亿，使用率提升至41.4%。
与2012年12月底相比，网民规模增长2373万，增长率为10.8%。
目前第三方支付的市场格局基本是“一超多强”。
支付宝遥遥领先，同时财付通、快钱支付等也不甘示弱。
二、竞品分析（支付宝）
目前市场上涉及到第三方支付的产品有支付宝、财付通、块钱支付、中国银联电子支付、上海环讯IPS、安付通、网银在线、YeePay易宝、守信易支付、PayPal贝宝、云网等。
财付通的主要竞争对手为支付宝和快钱支付，其中，支付宝为最大竞争对手。
1、支付宝介绍
支付宝是全球领先的第三方支付平台，成立于2004年12月，致力于为用户提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。
旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个独立品牌。
自2014年第二季度开始成为当前全球最大的移动支付厂商。
支付宝主要提供支付及理财服务。
包括网购担保交易、网络支付、转账、信用卡还款、手机充值、水电煤缴费、个人理财等多个领域。
在进入移动支付领域后，为零售百货、电影院线、连锁商超和出租车等多个行业提供服务，同时还推出了余额宝等理财服务。
截至2013年底，支付宝实名认证的用户数超过3亿。
2013年，支付宝单日交易笔数的峰值达到1.88亿笔。
其中，移动支付单日交易笔数峰值达到4518万笔，移动支付单日交易额峰值达到113亿元人民币。
2013年，支付宝手机支付完成超过27.8亿笔、金额超过9000亿元，成为全球最大的移动支付公司。
据艾瑞咨询统计，截止2014年第一季度，支付宝的市场份额达到51%。
2、财付通与支付宝的对比分析
（1）流程
三个系统的操作流程基本一致：
买家购买产品--------把钱放到第三方支付系统-------卖家发货买家收到货-------通知第三方平台货收到--------第三方支付系统把钱支付给卖家。
（2）操作性
财付通和支付宝都有独立的界面和平台依附，而快钱只是一个支付平台。
相对来说支付宝和财付通的功能比快钱多。
三者的支付流程相似，但是在使用上，支付宝很多功能都需要实名，而财付通相对没那么严格。
在一些操作上，支付宝必须实名制才能完成，但是认证实名也是一个相当麻烦的过程，并且还要等待好几天才能完成认证，给用户带来的体验自然不佳，这一点上财付通反而有用户体验上的优势。
支付宝凭借淘宝在电子商务领域的领头地位，财付通则凭借QQ，都有广大的用户，并且能够很好的得到用户的信任。
同时，因为这些用户大多数活跃各自的平台，淘宝和腾讯会作为他们的首选。
（3）充值方面
支付宝的充值方式多于财付通，而财付通的多于快钱。
财付通充值方式有网上银行、刷卡充值（移动充值）和线下充值（手机充值、拉卡拉等）
支付宝支持网上银行，支付卡，消费卡和充值码
快钱充值：
银行卡余额。
（4）功能特色
财付通的特色功能有：
买彩票、彩贝积分、微支付等
买彩票：
方便彩民买彩票，并且也是财付通吸引用户使用的一个小卖点；
微支付：
专为游戏和移动消费提供，使用起来和Q币一样，无需密码，点击支付。
（5）特色
支付宝的特色功能有新出的电子对帐单、余额宝等，电子对帐单通过各种有趣的排名、对比和统计，方便地让用户知道自己的消费情况，并直到促进用户持续消费；而余额宝则作为一种理财工具，极大地刺激了庞大的资金流入。
（6）转账
①转账手续费：
财付通转帐到银行卡的手续费分别为次日到账0.1%,2小时内到账0.25%服务费；而支付宝转账到银行卡的手续费为次日到账0.15%，2小时内到账0.20%服务费，在服务费上各有优势。
②转账效率比较
支付宝转账效率还行，一般只要确认信息无误后，就会立刻到账。
财付通转账需要1到2个工作日的，但是不包括双休日的。
办事效率有点低，一般是最后一天才转到账户的。
（7）安全性比较
①支付安全性比较
财付通的交易支付采用独立支付密码，交易页面采用128位SSL加密技术，采用密码输入达到指定次数时系统自动锁定账户的措施，它还采用了目前最为安全的安全技术手段——数字证书技术。
支持手机绑定功能并能通过手机短信提醒账户密码修改、申请提现成功等。
财付通在安全页面里有安全检查、安全监控、资金保护、密码管理和帐号保护等五大项，给予用户充分的安全感。
支付宝在支付安全性能方面，除了采用独立的支付密码、网站SSL加密技术等安全措施外，它也采用了数字证书技术。
另外，支付宝还提供了让用户绑定手机的功能。
②密码找回安全比较
财付通使用QQ账号作为用户账号，即使通过申诉功能也需要当事人知道一些重要的信息才能找回。
基密码找回安全级别相当高。
支付宝采用登录、支付密码独立，密码找回时根据用户注册时使用的邮箱账号、密码安全保护问题来确保不被他人恶意借助找回密码来偷窃账号信息。
另外，支付宝用户开通了手机绑定功能后，还可以通过手机短信来找回密码，既方便又安全。
三、竞争策略（差异化竞争）
随着目前第三方支付市场的细分化明显，差异化竞争也已经成为了继支付宝后来者的制胜武器。
目前第三方支付行业前两名支付宝和财付通的市场策略各有侧重。
支付宝在疯狂地投入，从人数、应用领域、市场份额都遥遥领先，占据了50%以上。
财付通则更多体现为腾讯的耐心培养，用户分享、精打细算地在有利可图的细分领域做到极致，并提出五大策略：
“打通腾讯核心业务，以快捷支付提升支付体验”、“发展微信支付拓展O2O市场”、“深耕行业支付市场”、“加强国际业务发力跨境支付”、“QQ彩贝打通商户与用户的有效联系”。
而且，财付通目前已经与包括移动、电信和联通三大运营商展开合作，并于2011年至2014年陆续推出了多个版本的Andriod支付系统和iphone支付系统。
四、STOT分析
优势（Strength）：
有巨大的QQ和微信用户基础，已初步搭建了较为完善的支付平台，在安全性、功能的丰富性、便利性上都表现不错；
劣势（Weakness）：
市场份额相对支付宝较低，功能相比支付宝还不够丰富，用户体验还有待进一步提升，缺少自己的主打特色功能（如淘宝的余额宝）；
机会（Opportunity）：
目前的第三方支付格局还没有完全形成，而互联网支付特别是移动互联网支付的需求越来越大，腾讯的微信、易讯商城的崛起都给财付通带来了很大的发展机会；
挑战（Threat）：
支付宝有淘宝的大平台作为依托，市场份额巨大；其它的第三方支付工具较多，并且紧追其后。
第五章结论及建议
财付通经过近8年的发展，已经拥有了比较稳定的市场份额，而且份额还在不断地增长；同时还培养了一大批稳定的用户群体，取得了很大的成功。
但电子支付市场的竞争正在不断扩大，特别是支付宝，对整个第三方电子支付市场占有绝对优势，拥有拥有完善的结构体系和经营模式，其他的竞品也正在加紧追赶，因此，财付通必须充分发挥自己的优势，抓住机会，不断扩大市场份额。
综合结论给出以下几点建议。
第一，充分利用QQ和微信的庞大用户基础，培养QQ和微信用户使用财付通的第三方支付习惯。
第二，依托腾讯母公司的强大网络技术，不断发展新的支付产品和新的合作平台。
第三，避免与支付宝面对面竞争，继续采取差异化竞争策略，发展不对称性竞争优势。
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