卫生陶瓷生产线项目一期可行性研究报告.docx

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卫生陶瓷生产线项目一期可行性研究报告

 

**良格厨卫有限公司

卫生陶瓷生产线项目(一期)

 

可行性研究报告

 

二O一三年四月

附表:

附表1:

《折旧与摊销费用表》

附表2:

《总成本费用估算表》

附表3:

《利润与利润分配表》

附表4:

《项目还款付息计划表》

附表5:

《项目全投资现金流量表》

第一章总论

1.1、项目概况

1.项目名称:

**良格厨卫有限公司卫生陶瓷生产线项目(一期)

2.建设单位:

**良格厨卫有限公司

3.公司经营范围:

研发、生产及销售卫生陶瓷制品和建筑材料;对制造业、房地产业等法律法规允许的项目投资;经济信息咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询等需经前置许可的项目);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止出口商品及技术除外,法律、法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开发经营。

(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

4.建设性质:

新建项目

5.建设地点:

永春县介福乡紫美村。

6.项目建设期:

本项目计划建设工期为1年。

即从破土动工开始之日起2年内完成该项目,并竣工交付使用。

7.建设内容与规模:

本项目为**良格厨卫有限公司卫生陶瓷生产线项目(一期),项目占地约55亩,新建建筑物26659平方米,其中主厂房(含仓储)18000平方米,宿舍及食堂5176平方米、污水处理站648平方米、其他配套设施2835平方米。

8.投资估算:

本项目的总投资估算为10005.60万元,包括固定资产投资7805.60万,流动资产投资2200.00万元。

其中固定资产投资包括工程建设投资为2783.65万元,设备购置与安装费用3636.68万元,工程建设其他费用861.20万元,基本预备费用364.08万元,建设期利息160.00万元。

详见报告第十四章《项目投资估算表》。

9.资金筹措:

**良格厨卫有限公司卫生陶瓷生产线项目(一期)总投资估算为10005.60万元,具体资金筹措情况如下:

1)由项目投资建设单位以自有资金投入的项目资本金为5005.60万元,占项目概算总投资50.03%。

2)计划向银行贷款融资5000万元,占项目概算总投资49.97%。

项目具体资金筹措情况表

序号

资金来源

资金筹措总额(万元)

占总投资比例

备注

1

建设单位自筹

5005.60

50.03%

2

银行贷款融资

5000

49.97%

3

合计

10005.60

100%

10:

.经济指标

本项目投资建设完成达正常生产期间,年产值将达15000万元,通过对项目的财务分析,项目年净利润为1975.40万元,年缴税达730.40万元。

主要经济技术指标如下:

Ø项目内部收益率为22.46%(税后);

Ø财务净现值为7123.58万元(I=8%)(税后);

Ø税后静态投资回收期为5.3年(含建设期);

Ø资本金净利润率为35.90%(多期平均);

Ø总投资收益率为24.80%(多期平均)。

项目相关指标符合投资要求。

(详见《利润与利润分配表》及《项目全投资现金流量表》)。

依据上述这些指标,从经济评价角度可得出结论,本项目的建设是可行的,IRR高于行业基准收益率,有较好的赢利能力。

1.2、建设单位简介

**良格厨卫有限公司是**厨卫股份有限公司旗下子公司,**厨卫股份有限公司长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产,是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主体业务的大型厨卫企业,被认定为“国家高新技术型企业”。

**厨卫旗下品牌“JOMOO”,是消费者最为熟悉的厨卫品牌之一,曾被认定为“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国环境标志产品”、“CCTV年度品牌”,并多次入选政府绿色采购清单。

      **厨卫股份有限公司用地2000余亩,下辖4大事业部、8家子公司,员工8500余人。

集团旗下品牌“JOMOO**”,荣获“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国环境标志产品认证”“CCTV年度品牌”等多项国家级荣誉,连续三年蝉联“中国卫浴领军品牌”,多次入选政府绿色采购清单。

品牌价值61.85亿元。

**厨卫股份有限公司检测中心,是行业内首家通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质认可并通过加拿大CSA实验室资质认可的检测中心,为国家最权威的实验检测机构之一。

截止2012年,公司拥有外观设计专利、实用新型专利、发明专利超过900项。

**厨卫股份有限公司拥有丰富的产品体系和完善优质的营销服务网络,在全球拥有近3万个销售终端,产品远销东南亚、中东、欧盟等20多个国家和地区。

2012年产值和销售额均名列厨卫行业前茅,其中多个单品连续在市畅销超过10年,销售额超过1亿件,总销量全球领先,是行业内成长最快的品牌之一。

**厨卫股份有限公司始终坚持科技创新改变生活的理念、重视产品、服务的持续创新和升级,承诺每年以不低于销售额的3%的资金投入产品的研发和创新。

公司设立研发中心和国家级检测中心,与高校等科研机构广泛合作,并在日本东京创立了创新研究院,在意大利设立中欧设计中心,与全球知名设计师事务所乔治.亚罗合作,倾力培养了一支年轻化、专业化的技术研发团队、现在拥有一支超过150人的研发团队。

在提升自身技术研发的同时,**厨卫股份有限公司也积极参与行业标准、国家标准的起草和制定工作,助推我国民族厨卫产业发展。

丰富的产品体系,推动**集团不断发展壮大。

产品涵括五金龙头、卫生陶瓷、整体淋浴、厨卫家具、厨卫五金等7大系列、10多个品类、1500多个规格,能够满足不同层次、不同需求的民用及商用客户。

经过多年拓展,集团在全球建立了较为完善和优质的营销服务网络。

在中国大陆拥有含旗舰店、品牌专卖店、专列区在内的近万个销售网点;在中东、东南亚等海外市场也成功开设国际4S专卖店,产品畅销东南亚、中东、欧盟等20多个国家和地区。

在自身壮大的同时,**集团始终致力于社会公益事业的发展。

2010年4月,集团联合中国少年儿童基金会启动“花朵、甘露,为了明天”公益行动;2010年5月,冠名上海世博会“中日韩红十字公益晚会”;2010年8月,携手联合国环境规划署亲善大使李冰冰共同倡导环保低碳健康生活。

1.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围

1.3.1、编制原则

(1)合法性原则;

(2)社会、生态、经济综合效益原则;

(3)实事求是、科学性原则;

(4)实用性、可操作性原则;

1.3.2、编制依据

1)中华人民共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号);

2)中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号);

3)中华人民共和国城市规划法(中华人民共和国主席令第23号);

4)中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号);

5)建设工程勘察质量管理办法(中华人民共和国建设部令第115号);

6)《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》

7)《永春县城市总体规划》

8)投资项目可行性研究报告编制指南

9)编制报告的委托合同

10)委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。

本报告编制主要根据国家相关部门对项目可行性报告的规范及深度要求,结合项目编制小组调研结果及项目建设单位总体思路,经综合考虑,合理分析编制而成。

1.3.3、编制范围

本项目可研报告主要对**良格厨卫有限公司卫生陶瓷生产线项目(一期)可行性问题进行分析评价,主要包括项目市场供需分析、项目选址与建设条件、建设内容规模、产品方案与生产工艺、原辅材料供应、节能环保、资金筹措以及成本与经济效益、社会评价及风险分析等内容。

第二章项目建设背景及必要性

2.1、项目建设背景

**集团有限公司是国内大型的卫浴产品生产企业,长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产,是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主体业务的大型厨卫企业,被认定为“国家高新技术型企业”。

**厨卫旗下品牌“JOMOO”,是消费者最为熟悉的厨卫品牌之一,曾被认定为“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国环境标志产品”,在国内外消费市场上得到消费者的青睐和认可。

随着**集团公司不断发展壮大,从长远发展考虑,**集团拟投资在永春县介福乡建设中高档卫生陶瓷生产线,由其下属子公司**省良格厨卫有限公司负责建设及运行管理。

2.2、项目建设必要性

2.2.1、企业自身发展的需要

中国是卫浴消费大国。

目前,**集团产品供给一直跟不上市场的需求,在短短的两三年内供应商从原来的只有两三个增加到现在的十几个供应商,却依然还存在供不应求的现象。

新建浴室柜、淋浴房生产线,引进现代化管理手段,提升产能和卫生洁具的综合配套能力,以适应市场发展要求,促进**集团在卫浴洁具行业的核心竞争力和“**JOMOO”品牌影响力。

同时项目建设也是**走向国际化道路的需要,项目的建成,能够大大的提高产品的质量,快速的反馈顾客意见,提高售后服务质量,赢得广大顾客的好评,在民众心中树立良好的品牌形象。

2.2.2、产业发展的需要

随着经济的发展,人们对高端卫浴产品的需求将越来越大,创新及产品质量成为关键所在,企业的检测与实验系统就显的尤为重要,本项目的建成,不仅能够满足本企业的需要,还能为其他相关企业提供服务,对整个行业的发展有着积极地促进作用。

2.2.3、永春县经济发展的需要

项目的建设符合国家产业政策及永春县总体规划,并具有较好的社会效益及经济效益,有关部门应给予大力支持。

 

第三章市场分析

3.1、市场需求分析

3.1.1、市场分析及产品定位

开发高端主流的产品品质,配合中档价位,先抢占中档陶瓷市场,等到时机成熟后,再向高低两端发力。

国内陶瓷市场中,高档市场被一些国际知名品牌所掌控,低端市场则充斥着大量中小企业的产品,甚至是一些无牌的产品。

国内一些较知名品牌企业的产品多集中在中端市场,一些国际品牌也开始向中端市场延伸,造成中端市场的竞争最为激烈。

我国决大部分消费者处在中低收入水平,中端市场消费者众多,消费量大,因此也是机会最大的市场。

同时在“90/70”政策的引导下,普通住房及经济适用房的普及将带动中端市场极大的提升。

但是,高端市场特别是星级酒店等工程需求在国内还是有很大的发展空间。

在这样的市场环境下,**集团有限公司以中高端产品定位的姿态切入中端市场,在配合现有资源的基础上,发挥**集团营销网络和品牌优势,可以在短时间内占有一定的中端市场份额,接下来配合品牌的推广,逐步涉入高端市场。

**集团有限公司拟建五条卫生陶瓷生产线,形成380万件的生产能力,这将极大缓解现在的产品供应紧张情况;完善现有陶瓷产品组合,主要生产连体座便器、分体座便器、分体水箱、粪便器、小便器等卫生陶瓷,进一步满足不同消费者的需求,丰富现有的产品类别组合,提高在工程项目的中标概率。

同时减少因供应商问题造成产品质量不可控因素带来的市场负面影响,极大提升**品牌。

3.1.2、**陶瓷产品的销售优势

**JOMOO早在2005年就被评为“中国名牌”产品,同时被认定为“中国驰名商标”,通过与《同一首歌》结成战略伙伴,使**品牌知名度和影响力迅速提升。

凭借“**JOMOO”品牌影响力,通过分布在全球各大中小城市的30000多家专卖店,可以保证陶瓷新品可以迅速进入市场。

陶瓷是易碎品,容易在运输途中出现损毁,**陶瓷通过强大的分销网络以大批量出货的方式可以大大降低产品在运输途中的破损率,降低产品运输成本,保证陶瓷产品的高性价比。

背后还有十几家的陶瓷供应商可以弥补公司产能的不足,确保陶瓷产品在市场上的供应。

3.2市场竞争分析

3.2.1、优势

A、**是做龙头五金起家的,在这方面有产品自身性能的优势。

这也是支撑**企业发展壮大的重要支柱。

经过2005年专列区的大面积推广和2011、2012年健康体验中心、旗舰店、专卖店、**管家进一步的推广和规范,**的产品形象有了一个很好的展示。

B、**已经有了坚实的市场销售网络(旗舰店、专卖店、**管家3,0000多家左右),这将为未来年销量的大幅度增长提供最可靠的保证。

C、**经过十几年的发展积累,已经得到市场和消费者的广泛认可,这将是**持续健康发展的宝贵资源。

D、经过这几年的品牌打造,尤其是2006年**携手著名影视明星——邓婕,打造“**,好洁具的标准”;与《同一首歌》结成战略伙伴,2006年12月《同一首歌》走进**;这一切都为**打造中国第一洁具品牌提供了坚实的基础。

E、品质认证优势,**集团己通过三体系认证即:

ISO9001:

2008、ISO14001:

2007、OHAS18000认证。

F、新产品开发设计优势,本公司近二十年来致力于厨卫产品的研发,形成了独特的研发模式,建立和完善技术开发体系。

3.2.2、劣势

A、产品类不齐全,这是**当前最大的不足之处。

尤其是在陶瓷和浴室柜两个品类上存在严重缺陷。

B、**在工程销售渠道方面还是很不足的,公司虽然也认识到了,不管是要提高销量还是要提升品牌,都必须打开工程销售渠道。

但目前在对代理商开拓工程销售渠道方面的支持还是很不够的。

C、上游瓷土品质无法控制,以致影响到卫生陶瓷产品的良品率。

3.2.3、机遇

A、目前在卫浴行业中,还没有形成强势品牌。

这对致力于打造中国第一洁具品牌的**来说无疑是一个千载难逢的机会。

B、在洁具行业还处于完全竞争的阶段,对民族品牌保护的呼吁声越来越高。

**应抓住这个商机大力发展。

C、伴随国家经济的不断发展,目前消费者的消费观念也在不断转变,品牌意识不断加强。

消费者对厨卫产品的选择趋向高档化、品牌化,中高档产品将具有更加广阔的市场份额。

这一趋势为**今后的稳步发展创造了良好的条件。

D、卫生洁具市场上传统的低档次卫生洁具产品出现饱和甚至过剩,中高档卫生洁具新产品仍存在相当大缺口。

这对定位于中高档产品的**来说意味着巨大的发展机遇。

E、目前**90%的销售额来自零售渠道这一常规渠道,而其他的品牌如TOTO等的主要销售额主要来自工程及家装公司这两个特殊销售渠道,只要工程销售渠道开拓顺利,将提升**的销售额及市场占有率。

3.2.4挑战

A、同行业中将会有越来越多的厂家走创建品牌路线,因此行业内的竞争将会越来越激烈。

B、在国家逐步取消对外退税的情况下,一些原来主营外销的国内企业开始转战国内市场,国内市场的市场竞争将进一步加剧。

C、2010年国际原油及有色金属等原材料价格的持续上升给水暖行业发展带来一定不利影响。

虽然目前价格有所平稳,但并未因此而减轻影响。

D、行业洗牌的速度加快,“物竞天择,适者生存”,将迅速淘汰那些不适应市场需求的企业。

3.3、竞争对手分析

目前集中在中端市场的国内陶瓷品牌主要是箭牌、惠达、四维、法恩莎等几个品牌。

其目标市场和产品线与**品牌相似,同时在品牌、产品、价格、网络建设以及市场占有率上各有优劣。

相比较于其他品牌,**在渠道建设和产品性价比上更具有优势。

3.3.1、箭牌、法恩莎

箭牌、法恩莎还有美加华以及安华等均同属于佛山市乐华陶瓷洁具有限公司旗下的陶瓷品牌。

(1)产品线丰富,产品产量大,但是产品款式和产品质量却并不理想。

(2)多品牌运作,市场针对性较强,不过同时也造成了内部消耗,影响市场占有率。

3.3.2、四维

(1)主要从事外贸出口,国内仅在西南及江浙一带有一定的品牌影响力。

(2)国内布局较弱,在国内的网络建设投入较低。

(3)市场占有率低

3.3.3、惠达

(1)产品线多,产量大,主要针对中低端市场,产品质量和工艺水平不高。

(2)仅在二三级市场布局较全。

(3)中低端品牌形象已形成,在品牌上很难得到提高。

3.4、市场趋势分析及营销策略

3.4.1、市场需求

随着人民生活水平的不断提高,卫生洁具产品除提供基本使用功能外,已逐步成为美化家居环境的装饰品。

消费者购买动机除首次使用、损坏更换等因素外,已逐渐转变为追求新式、美观、多功能及强调产品的安全性和节能性等。

消费观念也由传统转为追求流行,使得产品更新年限缩短,从而市场需求不断扩大。

与此同时,“一户多卫”的住宅趋势也使得卫生洁具等卫浴产品的需求增加。

3.4.2、技术创新

由于消费者购买倾向的转变,各生产厂商的研发也开始向精致化、高品质等方向发展,一些新的技术也越来越被重视。

3.4.3、营销策略

根据目前市场环境结合公司实际情况,制定以下具体实施策略。

1.产品策略

(1)产品定位:

为继续保持在行业的领先地位,并巩固既有的市场占有率,维持品牌形象,陶瓷产品定位为中高端产品。

(2)产品类别组合:

为满足目前市场的需求趋势,主要开发适合中小户型的陶瓷产品组合,满足多数二三级市场的需求。

2.渠道策略

(1)渠道策略思想:

保持零售渠道优势、继续拓展特殊家装、工程、零售团购等其他相关销售渠道。

重点加强工程销售渠道的推广力度,如:

工程市场扩展主攻方向为星级酒店宾馆、商品房、学校、单位宿舍及写字楼等。

社区推广:

通过现场展示高产品接触率。

(2)分销网络建设:

在现有销售网点的基础上,继续增加**专卖店、**管家的推广力度,适度增加**旗舰店数量,提升终端形象。

(3)分销网络管理:

修订《市场管理规定》,进一步优化销售网络管理体制,重点主推陶瓷新品,扩大市场份额。

(4)区域商场管理:

对销售区域进行重新的划分,优化管理,缩短管理链条,提高市场管理的反应速度。

(5)分销网络推广:

继续优化和完善区域总经销商的支持体系,激励其达成分销网络的建设和销售业绩的提升。

3.促销策略

(1)整体促销策略:

通过服务和企业形象的推广,提升品牌的附加值。

以新品上市促销及重大节日促销为重点,重点推广花洒、龙头及陶瓷产品的套餐组合。

同时加强在工程渠道的促销和推广。

(2)促销推广形式:

继续巩固并提升**在各个区域市场的市场占有率,将开展结合各区域市场情况的相应主题推广活动、终端推广活动。

如由经销商组织并实施当地的以“节水”为主题的公益活动,及相应的区域性促销。

第四章项目选址及建设条件

4.1、项目选址

4.1.2、地理位置

永春县为**省**市下辖的一个县,位于**省中部偏南,**市西北部,晋江东溪上游,戴云山脉东南麓,介于东经117°40′-118°31′,北纬25°13′-25°33′之间。

东与莆田市仙游县接壤,西与龙岩市漳州市交界,南与南安市、安溪县毗邻,北德化县、三明市大田县相连。

介福乡位于永春县东北部,东部与湖洋镇相连,东南和西南与桃城镇和五里街接壤,西北与德化县三班镇和龙门滩镇毗邻。

项目位于永春县介福乡紫美村(地理位置见附图1)。

4.1.2、环境现状

项目地块属工业用地,交通区位优势明显,自然环境资源良好,用地较为平缓,现多为空地,环境现状良好,满足项目建设所需的环境要求。

4.2、建设条件

4.2.1、永春县概况

 永春,古称“桃源”,地处**省东南部,位于东经117°41’-118°31’,北纬25°13’-25°33’之间,东与仙游县相连,西和漳平市交界,南同南安市、安溪县接壤,北和大田县、德化县毗邻。

全县总面积1468平方公里,全境呈带状,东西长84.7公里,南北宽37.2公里。

总人口45万人。

居民通行闽南方言。

现设18个镇、4个乡、9个国营农林茶果场。

永春近年来国民经济和社会发展取得了令人瞩目的成就。

工业正在崛起,涉及采掘、电力、化工、造纸、陶瓷、建材、机械制造、食品加工、美术工艺、纺织、制药等20多个行业,向社会提供1000多种产品,形成了以煤炭、食品加工、生物医药、陶瓷为支柱的工业体系,开发、创造了一批名、特、优产品。

永春老醋、养脾散、金桔糖、神香、漆篮等产品一直在国内外市场上享有有较高的声誉。

这几年随着生物医药产业的快速发展,2009年被省政府列入生物医药产业发展试点县,伴随着具有永春特色的生物制药产业的建立及北京汇源饮料食品集团有限公司投资建设的果汁饮料灌装和纯净水生产项目在永春的落户,必将对永春的工业发展带来深刻的影响。

介福乡属南亚热带,年平均气温15~18℃,最高气温36℃,极端最低气温-4℃,平均降雨量1700~2100毫米,平均相对湿度80%,气候呈冬冷夏凉特点。

农业以水稻为主,种植水果4400亩,其中芦柑3800亩,柿、"解放钟"枇杷、青赤花梨、美国黑桃黑李等名优水果200多亩,茶叶620亩,现正引进丹桂、铁观音等名优茶叶,今年种植300亩,争取五年内达到三千亩。

猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等饲养业发展迅速,农林牧副渔全面发展。

工业以陶瓷业为主,陶瓷生产有500多年历史,全乡现有一定规模高岭土加工厂近20家,陶瓷企业20多家,主要生产日用陶瓷和工艺美术陶瓷,产品畅销省内外,远销欧亚各国。

4.2.2、工程地质概况

本项目建设区位于永春县介福乡紫美村,工程地质情况良好,适宜进行土建工程施工。

4.2.3、交通运输条件

本项目选定的建设区交通便利,即方便建筑材料运输,也便于区域经济发展。

4.2.4、原材料的供应条件

项目建设所需的建筑材料在当地及项目周边地区均可购买,原材料供应有保证。

4.2.5、现场施工条件

施工所需水、电能满足需要,施工条件基本满足要求,在拟定施工方案时注意与场地周边地衔接,充分利用场地内的空间,减少对周边企业和周边人们生活的不利影响,尽量减少施工中的环境污染物。

可见,项目建设地的各项条件满足项目建设与运营的需要,无明显不支持项目的因素。

第五章建设规模与内容

本项目为**良格厨卫有限公司卫生陶瓷生产线项目(一期),项目占地约55亩,新建建筑物26659平方米,其中主厂房(含仓储)18000平方米,宿舍及食堂5176平方米、污水处理站648平方米、其他配套设施2835平方米。

项目主要技术经济指标详见下表:

项目主要技术经济指标

项目

指标

单位

总用地面积

36666.63(约55亩)

平方米

总建筑面积

26659

平方米

其中

主厂房(含仓库)

18000

平方米

宿舍及食堂

5176

平方米

污水处理站

648

平方米

其他配套设施

2835

平方米

容积率

0.73

建筑占地面积

17416.65

平方米

建筑密度

47.50%

绿地率

20%

第六章产品方案与生产工艺

6.1、产品方案

本项目主要是以各种生产原辅材料通过各种工艺技术加工成蹲便器、台盆、小便斗,项目建成后预计年产蹲便器35万件、台盆12万件,小便斗5万件,年产值达15000万元人民币。

6.2、生产工艺

坚持落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,调整经济结构、转变经济增长方式是经济可持续发展的必由之路,也是企业发展的必由之路。

企业要快速良好发展,就必需走节约资源,节能减排的路子,而在企业的具体项目则体现在企业生产的工艺选择、设备选型、项目管理等各个方面。

6.2.1、工艺技术方案选择的原则

(1)技术水平应能达到目前国内先进水平;

(2)应充分考虑节能和提高经济效益;

(3)尽可能缩短建设周期,尽快取得经济效益;

(4)充分利用国内先进的生产技术,降低建设投资。

6.2.2、工艺流程

项目工艺流程如下图:

瓷土→成型→烘干→上釉→烧成→产品→装配

6.2.3、工艺设备

项目主要设备明细表

单位:

万元

项目名称

规格型号

投资意向

备注

单价

单位

数量

合计

原料车间

1

链板式喂料机

13.00

1

13.0

2

喂料机除尘机

10.00

1

10.0

3

球磨机下料除尘机

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