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煤化工项目管理手册

项目管理手册

ZA01-ZAUCC-0000-PM-MPR-0001

（第3版）

XXXXX化工项目管理部

二◦一五年七月

XXXX）化工项目管理部

ZA01-ZAUCC-0000-PM-MPR-000

项目管理手册

第2页共257页

发布令3

术语4

1项目综述14

2项目组织与管理24

3行政管理43

4设计管理54

5采购管理65

6施工管理76

7项目控制97

8质量管理113

9HSE管理136

10合同管理151

11财务管理163

12信息与文档管理175

13行政许可及第三方支持187

14风险管理199

15审计与监察205

16竣工验收管理213

附录223

附录一活动矩阵225

附录二程序文件总目录251

xxxxXt工项目管理部

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发布令

XXXXXX—体化项目的建设发展，符合国家宏观经济政策和发展环境，符合地方政府产

业发展规划，符合股东双方发展战略和要求。

为了加快推进XXXXX化工项目建设，全面抓

好进度、投资、质量、HSE、合同“五大控制”，坚持走“绿色、低碳、清洁、健康”煤化工发展道路，努力把煤化工项目建设成为安全工程、绿色工程、阳光工程、效益工程，打造“国际一流、国内领先、XX唯一、XX骄傲、石化第一”的现代煤化一体化公司。

依据石油化工工程建设管理规范，成立了煤化工项目管理部，编制了《项目管理手册》。

《项目管理手册》共分为16章内容，明确了项目建设各阶段的管理目标和管理策略、实

施方案和工作程序，有助于精心组织管理，有助于严格程序控制，有助于提升建设项目的质量和效益，为确保煤化工项目平稳、较快推进奠定了坚实的基础。

经项目部审查通过，现将

《项目管理手册》第三版予以发布，请认真贯彻执行。

XXXXX化工项目管理部

2015年7月1日

XXXX）化工项目管理部

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xxxxXt工项目管理部

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术语

下列术语和定义适用于本手册。

1XXXX

XXXX是指xxxxxXt限责任公司中文简称，英文缩写是ZAUCC是xxxxXt工项目的建设单位，或称业主。

2股东双方

股东双方是指XXXXXXXX化工有限公司与XXXXX煤电集团有限责任公司。

3XX石化

XX石化是指XX石油化工集团公司以及控股的XX石油化工股份有限公司的统称。

4XX能化

XX能化是指XX石化XX能源化工有限公司的简称。

5XX煤电

XX煤电是指XXXXX煤电集团有限责任公司的简称。

6IPMT

IPMT是英文IntegratedProjectManagemerTeanm勺英文缩写，是指联合项目管理组。

IPMT

是由股东双方、地方政府、xxxxt关人员以及项目管理服务商联合组成的，旨在研究解决工程建设项目总体部署、管理体制、项目管理模式、总体统筹控制计划、建设资金、重大设计方案、关键设备国产化、生产准备及投料试车等重大决策的组织机构。

5PMT

PMT是英文ProjectManagementTea的缩写，是指项目管理团队。

XXXXXt工项目管理部负责工程建设的日常管理与协调，代表XXXX为完成项目管理目标，负责对项目全过程进行策划、组织、实施、控制和协调的，具有明确责任、权限和相互关系的管理团队。

6PMC

PMC是英文ProjectManagementContracting的英文缩写，是指项目管理承包商。

项目管理承包商受XXXX委托，按照合同约定，派员加入到XXXXX化工项目管理部中，并按相应职责要求或XXXX委托的其他服务事项，参与对项目建设全过程或若干阶段的管理。

7EPC

的英文缩写，即设计、采购、施工。

通

EPC是EngineeringProcurementConstruction

xxxxXt工项目管理部

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常指投资方仅选择一个总承包商或总承包商联合体，由总承包商负责整个工程项目的设计、设备和材料的采购、施工及试运行，提供完整的可交付使用的工程项目的建设模式。

8承包商

承包商是指与XXXX签订工程承包合同并负责实施完成合同任务的当事人。

其中对勘察、

设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或其中两个以上环节实施承包的称之为工程总承包商或工程总承包单位。

对勘察、设计、施工单个环节进行承包的分别称为勘察单位、设计单位、施工承包商（或施工单位）。

9供应商

供应商是指与XXXX或总承包商签订合同并提供商品及相应服务的单位。

10监理公司

监理公司是指具有法人资格和建设部颁发的监理单位资质证书，并与xxxX签订工程监理

合同，从事工程建设监理工作的单位。

11监造服务商

监造服务商是指具有相应资质和能力，受XXXX或工程总承包单位委托，按照设备供货合同的要求，坚持客观公正、诚信科学的原则，对工程项目所需设备在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量及设备制造单位的质量体系以及制造进度等进行监督，并对委托人负责的服务商。

12第三方检测单位

第三方检测单位是指经国家质量监督检验检疫总局核准，取得《特种设备检验检测机构核准证》，由XXXX或总承包单位委托，实施独立第三方无损检测的服务商。

13工程质量监测

工程质量监测是指由专业工程质量监测机构受XXXX委托对建设工程实体质量进行的随机抽检；抽检的重点是主要设备、材料质量和已形成的工程实体质量。

14质量监督机构

质量监督机构是指代表行政主体，对建设工程项目进行监督检查的机构。

15PMI

PMI是PositiveMaterialIdentification的英文缩写，是指检测单位使用便携式分

析仪，按照XXXX勺要求对金属合金材料类型进行正确的验证和标识。

16沟通

XXXX忧工项目管理部

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沟通是指一方将信息传递给另一方，期待其做出反应的过程。

即项目内部管理者与被管理者之间、管理者之间、被管理者之间，或项目与外部之间发生的，旨在完成项目目标而进行的信息发送、接受与反馈过程。

17协调

协调是指正确处理项目内外各种关系，为工程建设进展创造良好的条件和环境，促进项目目标的实现。

18界面

界面主要是指项目各装置、单元相互之间或与外界的位置及接口，以及为项目目标或解决某一问题所涉及的参建单位之间、各组织部门之间、各有关成员之间、项目内部与外部之间或工序流程之间在信息、物资、资金等要素交流、联系方面的交互作用状况。

包括技术界面和管理界面。

19总体统筹控制计划

总体统筹控制计划是按国家相关规定，在总结石油化工工程建设经验基础上形成的XX

石化的工程建设指导性文件。

是以批准的总体设计或基础工程设计（初步设计）为依据，在坚持建设程序、严格建设标准的基础上，运用统筹学以及目标管理等现代管理方法，对建设准备、工程设计、物资采购、工程施工、生产准备、工程中间交接、联动试车、投料试车、竣工验收等建设工程实施全过程的工作作出全面部署和计划。

为实施工程质量、建设进度、建设投资、安全环保、合同管理“五大控制”，保证工程建设总目标的实现。

20工程设计

工程设计是根据建设工程项目和法律法规的要求，对建设工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件，进行综合分析、论证；运用科技知识和方法，为有目标地创造工程产品进行构思和计划，进行有关各个专业及技术经济等工作，编制有依据的技术文件，绘制体现具体意图的施工图纸，提供相关服务的活动。

工程设计包括总体设计、基础工程设计（初步设计）、详细工程设计（施工图设计）、竣工图设计。

21总体设计

总体设计是完成大型或多套建设工程项目体系的总体方案、总体技术途径的设计过程，此时的总体设计是工程设计的一个重要阶段，是建设工程项目策划的重要组成文件，是进度、费用、质量控制的依据。

多家（3家及以上）设计单位参加的大型石油化工建设项目，或多套（3套及以上）改、扩建生产装置、配套设施的建设项目，应编制总体设计。

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22总体院

总体院是指对项目进行系统优化并牵头完成项目总体设计的设计单位，本项目总体院为XX石化工程建设有限公司（SEI）。

总体院负责整个项目各装置协调、沟通，制定统一技术规定，为项目总体负责的设计院。

23基础工程设计

基础工程设计是建设工程项目依据合同和批准的总体设计或可行性研究报告等批复文件及工艺设计包和设计基础资料进行工程化的一个工程设计阶段，又称为初步设计，其内容深度应满足《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SHSG-033的要求，确定所有的技术原则

和技术方案，满足XXXX及政府行政主管部门审查、工程物资采购准备和施工准备、开展详细工程设计的要求，待建设工程项目审批部门批复后成为开展详细工程设计的重要依据之一。

24详细工程设计

详细工程设计是建设工程项目依据合同和批准的基础工程设计等批复文件及设计基础资料在基础工程设计基础上进行工程化的一个工程设计的实施阶段，其内容深度应满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SHSG-034的要求，满足通用材料采购、设备制造、工程施工及项目投产运行的需要。

25设计统一规定

设计统一规定是应XXXX要求，由SEI根据现行标准规范要求及项目建设目标起草的，为

统一建设工程项目的设计原则、基础条件，明确各专业的设计规定和文件编制要求的项目管理文件，其作为总体设计或基础工程设计的配套文件，是开展基础工程设计和详细工程设计的指导文件，参建的设计单位须共同遵守。

26一段设计

一段设计是由于建设工程项目规模相对较小、工艺技术成熟、过程简单的辅助设施与系统单元，经批准后，依据合同和批准的可行性研究报告或总体设计等文件及设计基础资料，将基础工程设计和详细工程设计过程“合二为一”，直接进行详细工程设计的工程设计过程称为一段设计。

其内容和深度应达到相关规定的要求，满足通用材料采购、设备制造、工程施工及项目投产运行的需要。

27采购策略

采购策略是指在项目物资采购前，由XXXX在对内外部环境进行充分分析的基础上，结

合采购工作目标而编制的，用于策划供应商选择、采购方式、质量和进度控制、物流运输等

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各环节采购活动的指导性文件。

28包设备

包设备是指建设工程项目中，将涉及专利、专有技术的设备总成进行打包，由供应商对设计、采购、制造、调试、安装进行技术总负责的工作包。

29施工总平面图

施工总平面图是指拟建工程项目施工场地的总布置图。

它按照《总体统筹控制计划》的规划，根据施工组织设计和施工进度的要求，对施工现场的道路交通、材料仓库、临时房屋、临时水电管线等做出合理的布置，是施工期间科学管理现场所需各项临时设施和永久建筑之间的空间关系的综合体现。

30施工部署

施工部署是指通过分析建设工程项目的关键路线和关键控制点，对其施工实施作出的统筹规划和分阶段重点工作安排。

施工部署由于建设项目的性质、规模、阶段和客观条件不同，其内容和侧重点会有所不同。

一般应包括划分工程施工阶段，确定施工先后顺序，制订进度里程碑，明确施工任务划分与组织安排，拟定主要施工方案，编制施工准备工作计划等内容。

31施工组织设计

施工组织设计是由施工承包商在其承担的建设项目开工前根据XXXX的总体部署和设计

资料，制定的一套技术先进、经济合理、组织方法科学，用于指导各项施工活动的综合性文件。

32大型设备

大型设备一般是指按单台吨位计算净重大于等于80吨的设备。

33文明施工

文明施工是指由XXXX、参建单位共同营造的旨在确保现场施工安全和施工质量合格的作业环境和氛围。

主要是通过科学组织、合理有序施工，不断保持施工作业场地和施工有关的辅助作业区、材料堆放区、施工管理区、生活区等活动场所整洁卫生。

34保镖

保镖在建设工程项目中，亦称“保运”，是指工程中交之后，在联动试车和投料试车期间，由XXXX按照“谁安装谁保运”的原则，与施工单位签订保运合同，施工单位组织有关专业人员自带小型工具，与生产班组跟班作业，为生产装置、公用工程试车保驾护航。

35图纸会审

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图纸会审是指工程各参建单位（建设、监理、施工承包单位）在收到设计单位施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查出施工图中存在的问题及不合理、不合适情况并提交设计单位进行处理的一项重要活动。

包括符合性审查、工艺要求会审、施工条件会审。

36设计交底

设计交底是指由总承包/XXXX组织，由设计单位对其所提交的图纸向参加工程建设各方进行有计划有系统的技术交底活动，主要介绍设计意图和审图中应由设计说明的问题。

37技术交底

技术交底是在单位工程或分部分项工程正式施工前，对参与施工的有关管理、技术人员和工人进行的技术性的交待与说明。

本手册特指施工组织设计交底、施工方案及各专业工程的分部、分项工程及其施工工序等的施工技术交底。

38质量样板制

质量样板制是XX石化建设工程项目实行的一项管理制度，主要是指在工程进入施工前开展质量样板引路的方法，对验收合格的样板工程，作为全面铺开专业施工的控制标准，以保证整体的质量水平的管理制度。

也是对建设工程进行质量控制的可行的事前质量管理措施。

其中质量首件样板制是质量样板制最基础的一项制度之一。

39质量首件样板

质量首件样板是指大量重复工序以及采用新材料、新工艺在首次施工时，由施工承包单位组织人员按施工技术方案和样板工程标准要求，制定并按照标准作业流程和作业清单进行施工。

严格过程控制，经联合检查确认达到样板标准要求后，树为同类工序质量首件样板。

40WBS

WBS是英文WorkBreakdownStructure的缩写，即工作分解结构，是以可交付成果为导向的工作层级分解。

其分解的对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付成果而实施的工作。

工作分解结构定义了项目的全部范围。

41HSE

HSE分别是英文Health，Safety和Security，Environment的缩写，即健康、安全、保卫、环境。

42HAZOP

HAZO是英文HazardOperability的缩写，即危险与可操作性研究，是以系统工程为基础的一种可用于定性分析和定量评价方法，用于探明生产装置和工艺过程中的危险及其原因，

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寻求必须对策。

43JHA

JHA是英文JobHazardAnalysis的缩写，亦即工作危害分析，是一种辨识危险的方法，是把工作分成若干有关联的步骤，来分析其中人、任务、设备、材料、工具、环境相互之间的关系，辨识出未得到控制的危险因素，以使员工认识危险，并逐一消除、控制，减少危险到一个可接受的水平。

44EDMS

EDMS是英文ElectronicDataManagementSystem的缩写，是电子数据管理系统，是项目电子版文档的数据库，也是项目文档管理工作的平台。

45“三同时”

“三同时”是指建设工程项目中消防、职业卫生、安全设施、环境保护和防雷设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。

46“三查四定”

“三查”是指查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程。

“四定”是指对检查出的问题

定任务、定人员、定措施、定整改时间。

47中间交接

中间交接是指一个单项（单兀）或独立系统达到机械竣工条件时，承包商向XXXX进行

工程实物管理主权移交的工作程序；双方共同签署工程中间交接证书”是中间交接工作程序

的完成标志。

中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、竣工验收应负的责任。

48工程成本

工程成本是指以货币表现的建设工程项目实际完成的工作量。

构成工程成本的投资支出包括建筑工程投资、安装工程投资、设备投资和其他投资。

49资产交付

资产交付是指已经完成房屋建造和设备购置、安装过程，并已办理验收交接手续，交付给生产单位或使用单位的各项财产，包括固定资产和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具、家具等流动资产，土地使用权、专利权等无形资产和递延资产。

50增值税抵扣

增值税抵扣是指根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的有关规定，增

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值税一般纳税人购进或者自制（包括改扩建、安装）固定资产发生的进项税额，可凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据等（简称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。

51风险

风险是指一旦发生，就会对项目目标产生消极影响的不确定事件或条件。

52竣工决算

竣工决算是指项目完工后编制的全面反映竣工项目建设时间、生产能力、建设资金来源和使用、交付使用财产等情况的财务总结报告，是竣工验收报告的重要组成部分。

它是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值，办理其交付使用资产的依据通过竣工决算，一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的基础资料，提高未来建设工程的投资效益。

53开工原料

开工原料是指装置根据生产工艺确定的工艺生产，开工所必需的原料（如煤炭、各种气体等）。

54开工辅料

开工辅料是指装置根据生产工艺确定的工艺生产，开工所需除了主要原料以外的辅助原料。

55“三剂”

“三剂”是指装置根据生产工艺确定使用的催化剂、助剂和添加剂。

56开工队

开工队是指将企业中相同或类似的装置从事生产管理和操作骨干人员组织起来，帮助对口企业新建、改建和扩建装置进行首次开车的专业人员。

57预试车

预试车是指装置投料试车前现场准备工作。

在安装完成以后，装置投料试车以前现场进行的各种工作。

它包括：

管道系统及设备的内部处理、电气及仪表调试、单机试车和联动试车。

58联动试车

联动试车是指对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等，在各自达到

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试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟运行，其中包括气密、干燥、置换、三剂装填、水运、气运、油运、工业炉烘炉等，以检验其除受介质影响外的全部性能和制造、安装质量。

59倒开车

倒开车是指在主装置或主要工序投料之前，用外供物料先期把下游装置或后工序的流程打通，待主装置或主要工序投料时即可连续生产。

60投料试车

投料试车是指对工厂的全部生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，进行各装置之间首尾衔接的试运行，以检验其除经济指标外的全部性能，并生产出合格产品。

61交工验收

交工验收是指建设工程项目投料试车产出合格产品或试运行标定后，XXXX组织设计、

施工、工程监理及相关单位按照合同规定对交付工程的验收。

62专项验收

专项验收主要是指政府有关部门进行的工程消防、职业病防护设施、劳动安全、防雷装置、环境保护及规划和档案等专项设施的验收。

建设工程的消防、职业卫生、安全设施、防雷装置及环境保护设施必须与主体工程同步验收，未经验收或验收不合格时不得投入使用。

63竣工验收

竣工验收指建设工程项目竣工后建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。

竣工验收是指工程建设的重要环节，是全面考核建设工程项目建设工作，检验工程质量（设计质量、施工质量、设备材料质量），正确评价投资效果，总结工程建设经验的重要步骤。

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1项目综述