我国银行业市场结构与市场份额分析.doc
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我国银行业市场份额分析
市场份额（marketshares）指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重，直接反映企业所提供的商品和劳务对消费者和用户的满足程度，表明企业的商品在市场上所处的地位。
市场份额是企业的产品在市场上所占份额，也就是企业对市场的控制能力。
市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。
企业市场份额的不断扩大，可以使企业获得某种形式的垄断，这种垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。
银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。
市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4个指标说明市场份额的高低，各银行的存款比率（Rd），贷款比率（Rl），总资产比率（Ra）和净利润比率（Rp）。
R=某银行存款（贷款、资产、净利润）总额\国内同期商业银行存款（贷款、资产、净利润）总额
在我国的商业银行体系中，包括4家国有商业银行、10家股份制商业银行和100多家城市商业银行三大类。
无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论，主要以国有商业银行和股份制商业银行为研究对象研究商业银行的市场结构。
国有商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行；股份制商业银行包括1986年以后相继建立的交通银行、中信实业银行、招商银行、中国民生银行、中国兴业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行（平安银行）、上海浦东发展银行。
因为这14家银行所占的资产份额、存款份额、贷款份额之和约占我国总体银行业的90%左右，所以足以说明问题。
各银行市场份额如下表。
所用统计数据来源于2000—2012年各期《中国金融年鉴》。
从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。
一．存款市场份额
表一：
中国商业银行1999-2012年存款市场份额一览表（单位%）
银行名称
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
中国工商银行
33.40
31.83
31.63
30.74
28.76
27.81
26.41
25.45
24.59
24.62
22.73
22.03
21.55
21.27
中国银行
18.99
19.02
15.89
15.82
14.84
14.49
13.86
13.46
13.17
13.25
15.55
15.28
15.50
14.31
中国建设银行
19.76
19.70
20.01
19.70
18.72
17.89
18.45
18.92
19.00
19.09
18.61
17.94
17.55
17.69
中国农业银行
17.83
17.73
18.48
18.79
18.71
19.19
18.59
18.96
18.85
18.25
17.44
17.57
16.91
16.94
国有银行
89.98
88.27
86.01
85.04
81.04
73.98
77.30
76.79
75.61
75.20
74.33
72.82
71.50
70.21
交通银行
2.82
3.11
3.25
3.45
5.11
5.26
5.62
5.69
5.55
5.59
5.52
5.67
5.77
5.81
中信实业银行
1.47
1.84
1.99
2.01
2.15
2.33
2.44
2.48
2.81
2.83
3.12
3.42
3.46
3.52
招商银行
1.24
1.49
1.78
2.13
2.31
2.53
2.92
3.10
3.36
3.74
3.74
3.75
3.90
3.95
中国民生银行
0.31
0.47
0.85
1.30
1.58
1.89
2.25
2.34
2.39
2.35
2.63
2.80
2.89
3.00
中国兴业银行
0.34
0.46
0.69
0.97
1.13
1.39
1.64
1.70
1.80
1.89
2.10
2.24
2.36
2.83
中国光大银行
1.21
1.31
1.58
0.68
1.87
2.08
2.00
2.02
1.93
1.81
1.88
2.10
2.15
2.23
华夏银行
0.53
0.67
0.86
1.01
1.17
1.30
1.45
1.49
1.56
1.45
1.35
1.52
1.57
1.62
广东发展银行
0.84
0.97
1.14
1.13
1.28
1.32
1.13
1.08
1.26
1.21
1.27
1.33
1.64
1.95
深圳发展银行
0.38
0.44
0.65
0.70
0.70
0.69
0.93
0.93
1.00
1.08
1.06
1.11%
1.50
1.59
上海浦东发展银行
0.87
0.96
1.19
1.57
1.65
1.82
2.32
2.39
2.72
2.84
3.01
3.24
3.25
3.30
股份制银行
10.02
11.73
13.99
14.96
18.96
20.62
22.70
23.21
24.39
24.80
25.67
27.18
28.50
29.79
表二：
中国商业银行2009-2012年存款市场份额
单位：
人民币百万元
银行
2009年
百分比
2010年
百分比
2011年
百分比
2012年
百分比
中国工商银行
9,771,277
22.73%
11,145,557
22.03%
12,261,219
21.55%
13,642,910
21.27%
中国银行
6,685,049
15.55%
7,733,537
15.28%
8,817,961
15.50%
9,173,995
14.31%
中国建设银行
8,001,323
18.61%
9,075,369
17.94%
9,987,450
17.55%
11,343,079
17.69%
中国农业银行
7,497,618
17.44%
8,887,905
17.57%
9,622,026
16.91%
10,862,935
16.94%
国有银行
31,955,267
74.33%
36,842,368
72.82%
40,688,656
71.50%
45,022,919
70.21%
交通银行
2,372,055
5.52%
2,867,847
5.67%
3,283,232
5.77%
3,728,412
5.81%
中信实业银行
1,341,927
3.12%
1,730,816
3.42%
1,968,051
3.46%
2,255,141
3.52%
招商银行
1,608,146
3.74%
1,897,178
3.75%
2,220,060
3.90%
2,532,444
3.95%
中国民生银行
1,128,830
2.63%
1,417,877
2.80%
1,644,738
2.89%
1,926,194
3.00%
中国兴业银行
900,884
2.10%
1,132,767
2.24%
1,345,279
2.36%
1,813,266
2.83%
中国光大银行
807,703
1.88%
1,063,180
2.10%
1,225,278
2.15%
1,426,941
2.23%
华夏银行（估计）
581,678
1.35%
767,622
1.52%
896,024
1.57%
1,036,000
1.62%
广东发展银行
543,900
1.27%
673,748
1.33%
932,754
1.64%
1,247,385
1.95%
深圳发展银行
454,635
1.06%
562,912
1.11%
850,845
1.50%
1,021,108
1.59%
上海浦东发展银行
1,295,342
3.01%
1,640,460
3.24%
1,851,056
3.25%
2,119,284
3.30%
股份制银行
10,134,216
25.67%
13,754,407
27.18%
16,217,317
28.50%
19,106,175
29.79%
总计
42,990,367
100.00%
50,596,775
100.00%
56,905,973
100.00%
64,129,094
100.00%
2009年至2012年国有银行与股份制银行存款总额比较
二：
资产市场份额
表三：
中国商业银行1999-2012年资产市场份额一览表（单位%）
银行名称
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
中国工商银行
29.32
29.51
29.63
28.23
26.99
26.47
25.26
25.21
24.93
23.33
21.88
21.22
20.94
20.58
中国银行
21,.68
21.49
17.82
17.33
16.62
16.29
15.43
14.88
14.39
14.53
16.25
16.49
16.00
14.88
中国建设银行
18.23
18.80
18.89
18.39
18.17
18.23
17.94
18.29
18.94
18.07
17.86
17.04
16.62
16.39
中国农业银行
18.85
16.23
17.35
17.75
17.86
18.74
18.66
17.94
15.23
16.77
16.49
16.30%
15.80
15.54
国有银行
88.08
86.02
83.68
81.70
79.65
79.73
77.28
76.32
73.49
72.70
72.47
71.05
69.36
67.39
交通银行
4.46
4.66
4.54
4.57
4.75
5.32
5.57
5.77
6.04
6.39
6.14
6.23
6.24
6.19
中信实业银行
1.30
1.74
2.06
2.00
2.15
0.41
2.33
2.37
2.90
2.84
3.29
3.28
3.74
3.47
招商银行
1.35
1.61
1.83
2.22
2.58
2.81
2.87
3.14
3.76
3.76
3.84
3.79
3.78
4.00
中国民生银行
0.30
0.51
0.95
1.47
1.85
2.08
2.18
2.35
2.64
2.51
2.65
2.88
3.02
3.77
中国兴业银行
0.41
0.64
0.86
1.06
1.33
1.59
1.86
2.07
2.44
2.44
2.47
2.92
3.26
3.81
中国光大银行
1.39
1.54
1.82
1.96
2.02
1.94
2.02
2.00
2.12
2.04
2.22
2.34
2.35
2.67
华夏银行
0.51
0.71
0.94
1.06
1.26
1.42
1.39
1.49
1.70
1.75
1.57
1.64
1.68
1.75
广东发展银行
1.00
1.11
1.31
1.31
154
1.61
1.39
1.49
1.70
1.75
1.24
1.28
1.24
1.37
深圳发展银行
0.36
0.50
0.82
0.99
0.99
0.95
0.87
0.87
1.01
1.13
1.09
1.15
1.70
1.88
上海浦东发展银行
0.84
0.97
1.19
1.67
1.90
2.13
2.24
2.31
2.63
3.13
3.01
3.45
3.63
3.69
股份制银行
11.92
13.98
16.32
18.30
20.35
20.27
22.72
23.68
26.51
27.30
27.53
28.95
30.64
32.61
表四：
中国商业银行2009-2012年资产市场份额
单位：
人民币百万元
银行
2009年
百分比
2010年
百分比
2011年
百分比
2012年
百分比
中国工商银行
11,785,053
21.88%
13,458,622
21.22%
15,476,868
20.94%
17,542,217
20.58%
中国银行
8,751,943
16.25%
10,459,703
16.49%
11,829,789
16.00%
12,680,615
14.88%
中国建设银行
9,623,355
17.86%
10,810,317
17.04%
12,281,834
16.62%
13,972,828
16.39%
中国农业银行
8,882,588
16.49%
10,337,406
16.30%
11,677,577
15.80%
13,244,342
15.54%
国有银行
39,042,939
72.47%
45,066,048
71.05%
51,266,068
69.36%
57,440,002
67.39%
交通银行
3,309,137
6.14%
3,951,593
6.23%
4,611,177
6.24%
5,273,379
6.19%
中信实业银行
1,775,031
3.29%
2,081,314
3.28%
2,765,881
3.74%
2,959,939
3.47%
招商银行
2,067,941
3.84%
2,402,507
3.79%
2,794,971
3.78%
3,408,219
4.00%
中国民生银行
1,426,392
2.65%
1,823,737
2.88%
2,229,064
3.02%
3,212,001
3.77%
中国兴业银行
1,332,162
2.47%
1,849,673
2.92%
2,408,798
3.26%
3,250,975
3.81%
中国光大银行
1,197,696
2.22%
1,483,950
2.34%
1,733,346
2.35%
2,279,295
2.67%
华夏银行
845,456
1.57%
1,040,230
1.64%
1,244,141
1.68%
1,488,860
1.75%
广东发展银行
666,500
1.24%
814,390
1.28%
918,982
1.24%
1,168,150
1.37%
深圳发展银行
587,811
1.09%
727,207
1.15%
1,258,177
1.70%
1,606,537
1.88%
上海浦东发展银行
1,622,718
3.01%
2,191,411
3.45%
2,684,694
3.63%
3,145,707
3.69%
股份制银行
14,830,844
27.53%
18,366,012
28.95%
19,964,537
30.64%
27,793,062
32.61%
总计
53,873,783
100%
63,432,060
100%
71,230,605
100%
85,233,064
100%
2009年至2012年国有银行与股份制银行总资产比较
三：
贷款市场份额
表五：
中国商业银行2009-2012年贷款市场份额
单位：
人民币百万元
银行
2009年
百分比
2010年
百分比
2011年
百分比
2012年
百分比
中国工商银行
5,728,626
20.72%
6,790,506
20.54%
7,788,897
20.57%
8,803,692
20.43%
中国银行
4,797,408
17.35%
5,660,621
17.12%
6,342,814
16.75%
6,864,696
15.93%
中国建设银行
4,692,947
16.97%
5,669,128
17.15%
6,496,411
17.16%
7,512,312
17.44%
中国农业银行
4,011,495
14.51%
4,788,008
14.48%
5,410,086
14.29%
6,153,411
14.28%
国有银行
19,230,476
69.54%
22,908,263
69.29%
26,038,208
68.78%
29,334,111
68.08%
交通银行
1,839,314
6.65%
2,236,927
6.77%
2,561,750
6.77%
2,947,299
6.84%
中信实业银行
1,065,649
3.85%
1,264,245
3.82%
1,434,037
3.79%
1,662,901
3.86%
招商银行
1,185,822
4.29%
1,431,451
4.33%
1,641,075
4.33%
1,904,463
4.42%
中国民生银行
882,979
3.19%
1,057,571
3.20%
1,205,221
3.18%
1,384,610
3.21%
中国兴业银行
701,597
2.54%
854,339
2.58%
983,254
2.60%
1,229,165
2.85%
中国光大银行
648,969
2.35%
778,828
2.36%
889,825
2.35%
1,023,187
2.37%
华夏银行
430,226
1.56%
527,937
1.60%
611,463
1.62%
720,200
1.67%
广东发展银行
380,900
1.38%
446,100
1.35%
540,164
1.43%
615,750
1.43%
深圳发展银行
359,517
1.30%
407,391
1.23%
620,642
1.64%
720,780
1.67%
上海浦东发展银行
928,855
3.36%
1,146,490
3.47%
1,331,436
3.52%
1,544,553
3.58%
股份制银行
8,423,828
30.46%
10,15,279
30.71%
11,818,867
31.22%
13,752,908
31.92%
总计
2,765,4304
200.00%
33,059,542
200.00%
37,857,075
200.00%
43,087,019
200.00%
2009年至2012年国有银行与股份制银行贷款总额比较
四：
净利润市场份额
表六：
中国商业银行2009-2012年净利润市场份额
单位：
人民币百万元
银行
2009年
百分比
2010年
百分比
2011年
百分比
2012年
百分比
中国工商银行
129,350
25.48%
166,025
24.47%
208,445
23.80%
238,691
23.28%
中国银行
85,349
16.81%
109,820
16.18%
130,502
14.90%
145,522
14.19%
中国建设银行
106,836
21.05%
135,031
19.90%
169,439
19.34%
193,602
18.88%
中国农业银行
65,002
12.81%
94,907
13.99%
121,956
13.92%
145,131
14.16%
国有银行
386,537
76.15%
505,783
74.53%
630,342
71.96%
722,946
70.52%
交通银行
30,075
5.92%
39,042
5.75%
50,735
5.79%
58,373
5.69%
中信实业银行
14,320
2.82%
21,509
3.17%
30,819
3.52%
31,032
3.03%
招商银行
18,235
3.59%
25,769
3.80%
36,127
4.12%
45,277
4.42%
中国民生银行
12,104
2.38%
17,581
2.59%
27,920
3.19%
37,563
3.66%
中国兴业银行
13,282
2.62%
18,521
2.73%
25,505
2.91%
34,718
3.39%
中国光大银行
7,643
1.51%
12,790
1.88%
18,068
2.06%
23,591
2.30%
华夏银行
3,760
0.74%
5,990
0.88%
9,222
1.05%
12,796
1.25%
广东发展银行
3,396
0.67%
6,189
0.91%
9,586
1.09%
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