货币战争的通俗解读.docx

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货币战争的通俗解读

货币战争的通俗解读

一、美国QE123（增发货币）的实质

谁是现在的赢家吧:

谁黄金多谁是赢家!

!

这个大家应该都知道.具体为什么那>?

中国有2W亿外汇.全球大萧条.各国（特别是美国）靠增发货币通货膨胀来刺激经济.各国货币贬值.外国也一起贬值. 

而持有黄金的人那?

正在炒黄金的朋友肯定知道.美圆贬值的同时.黄金在急速升值. 

但真的是黄金在升值吗?

其实黄金升值只是个假象. 

真相是.货币相对黄金贬值黄金相对货币升值.所以看起来黄金升值了. 

这句话大家可能有些不理解.打个比方:

一个小岛,岛上有一伙人.岛上有10个包子（这10个包子是不可再生资源,这是重点!

）.岛上有10个人.每人手里有1张粮票.一张粮票可以买一个包子吃. 

这个时候,岛上的首领给每人多印了一张粮票.就是每人2张粮票. 

这个时候包子还是10个.于是出问题拉:

现在1张粮票实际只能换半个包子（粮票贬值）,但首领却没告诉他们.他们还以为1张票可以换一个包子. 

这个时候,有5个懂点经济的或者知情人士（以后简称大资本家）就开始利用暂时的假象用1张粮票换一个包子.（其实现在1张票只能换半个包子）其他人去换包子时惊奇的发现,竟然按原来价格换不到一个包子了（因为被换完了）.于是都疯狂的提高价钱.希望能以高价提前换取包子.而不知道粮票贬值的人就会以为是包子升值了. 

而现在包子都在那些大资本家的人手里.他们以1张票买的包子,现在随便卖出去都是赚的. 

当然大资本家是不会现在卖的. 

因为现在包子的价格是2张粮票,所以在所有人都出两张粮票之前.价格上涨的趋势是不会回落的. 

等包子的价格稳定在2张粮票后,5个大资本家就把手里"不该属于"自己的包子卖掉. 

现在大家看看这10个人财富分配. 

5个大资本家每人手里有4张粮票1个包子.相当与3个包子. 

5个一般人手里只有1个包子. 

看的出来5个一般人被恨恨的剪了次羊毛. 

把故事中的粮票换成钞票.包子换成黄金其实是一样的.

二、那么钱去哪了？

钱去哪了?

大家应该理解"钱和财富是有本质区别的,钱是财富的代表符号"这句话的意思吧. 

"在所有人都说亏了的同时.大家都在想,谁赚了,赚了的钱在哪?

" 

首先,这句话有问题.赚了是赚了,不过赚的不是钱.是财富. 

有很多人说什么.美国人透支了未来.真的是这样吗?

正如刚才所说,美国人透支的只是未来的钱.而不是未来的财富. 

而没有财富支撑的钱是没价值的.就是上面说的包子和粮票的关系.（包子是财富.粮票是钱.） 

首先.因为透支未来的钱引起通货膨胀,而通货膨胀,促进了生产力的发展. 

那么在这个情况下.财富是怎么分配的那?

假定现在有A.B.C.D四个人. 

A持有1克黄金.黄金是价值不变的财富.意味着在生产力不变的情况下,100年前1克黄金能买一个包子,100年后,同样能买一个包子.现在假定1克黄金=1个包子. 

B持有货币10元,货币就是钱.是财富的代表符号.假定现在10元=1克黄金. 

C持有1个包子.--!

D以自己的生产力能创造1个包子. 

现在情况是:

通货膨胀了两倍,生产力发展了两倍.OK,我们看财富分配情况:

A:

1克黄金现在能买2个包子.（生产力发展的缘故.） 

B:

10元钱能买1个包子.（生产力发展和通货膨胀的双重作用） 

C:

还是1个包子.--!

（包子永远是包子） 

D:

能造2个包子.（生产力发展了） 

很明显持有黄金的人.能买两个包子了..能吃的更饱了. 

而B和C却感觉没什么变化.物价还是跟原来一样.从这个模型来看.B和C没有享受到生产力发展的好处.原因就是通货膨胀把生产力的发展所带来的好处给抵消了. 

从这里可以看出眼下.或者说不管任何时候持有黄金就是在赚取财富.赚的是什么?

是生产力... 

三、黃金是什么？

其实说白了就一句话:

黄金是全世界从古到今,通过优胜劣汰筛选出来的最合适的一般等价物.

古时候,也有人拿其他东西当等价物的,比如:

中国远古代用奴隶和猪做过一般等价物,欧洲用酒和和盐做过一般等价物.

当然使用最多的还是金属了.因为金属有非常大的优越性,本身具有价值,并且可融合,可分割.能塑型.人们发现,金属做一般等价物最合适了.不需要的时候可以拿来换东西,需要的时候（比如铸个兵器锄头或者罐子器皿之类的）可以用.于是.慢慢的人们就都使用金属做一般等价物了.

后来,因为采矿技术越来越发达,像铜之类的金属就贬值的很厉害.反而黄金和白银等贵金属因为是稀有资源且不可再生,跟普通货币的价值差距越来越大.等其他金属货币因为贬值太厉害慢慢退出历史舞台时.黄金还是依然坚挺.

近代,人们发现黄金是可以开采完的,但是平常工业和生活中又要

消耗大量黄金,于是更加坚定了持有黄金作为一般等价物的思想.

后来亚当斯密的国富论问世,大资本家知道了,货币可以用一种符号来代替,做为价值代表.而黄金只是社会价值的一部分.用她来交易太浪费了,并且黄金慢慢不能供应生产物质的交换.

于是脱离黄金的作为价值代表的纸币开始在社会中兴起.

但是作为人类几千年来优胜劣汰出来的最优具有价值的货币,因为其不可再生性和稀有性却从未因人类的抛弃而贬值,现在黄金被广泛利用到各个工业和商业领域,消耗量之大完全超出了现在金矿的开采速度.正因为其在未来如此重要的作用,黄金从未从其本身价值上贬过值,只是因为纸币的迷惑而在价格上看起来贬值了.

从黄金本身价值上来说,因为黄金消耗量过大而供应速度越来越跟不上,并且因为生产力的发展,黄金在任何时候都是在以人类所不知道的脚步不停升值.

之所以说黄金价值不变,其前提是黄金的消耗速度和开采速度一样,并且生产力不变.这样方便进行劳动价值的衡量.

而实际上那?

黄金是一时不克的在升值.在未来黄金需求将更大,而地球黄金资源有限的情况下.拥有黄金已经不能以拥有财富相等同了.

拥有黄金就是拥有生产力,就是拥有劳动价值.就是拥有未来.（当然,你得有实力保证别被人抢走才行）

四、西方资本金融掠夺（剪羊毛）的方式

在美国历史上"通货膨胀"这个东西一直是大资本家剪羊毛的主流工具,当然,像对冲基金这种

经典机构也是一些资本家的剪毛优良工具,而且有时候剪起来效果比主流工具还流畅.

不过,这些工具似乎只能对付老实羊,这些羊一般都是资本家自己圈养的,所以这些羊都比较信

任牧羊人,而且没什么脾气,剪起来不费劲.

不过,如果是野羊就难办了?

特别是很难驯服,攻击力很强的肥羊.牧羊人如何圈羊?

如何剪羊毛

?

让我们走进牧羊人圈羊之迷!

!

!

现在假设世界上有这么一种羊（简称"肥羊"吧）:

肥肥胖胖,满身是毛,这种羊可是资本家的最爱

啊,可有个问题,就是这种羊太好斗,攻击性很强,头上的角比一般羚羊都长都锋利.

怎么办?

有人想了一个办法,养个牧羊犬.....

首先,先让牧羊犬咬这群肥羊,不一定要咬死,就是吓唬羊一下,让羊们知道牧羊犬的厉害.

一开始肥羊们不知道牧羊犬的可怕,结果结果被咬的头破血流...（当然牧羊犬也好不到哪去）,

牧羊犬在牧羊人的治疗下迅速恢复了,甚至能迅速再投入战斗.

久而久之,被咬了很多次的羊不敢再惹牧羊犬了.于是这群羊在牧羊犬的看守下,虽然没有入羊

圈,但也算收入帐下了.

虽然偶尔有个别羊向牧羊犬挑衅妄想逃脱牧羊犬（实际上是牧羊人）的控制,总归还是被咬的淅

沥哗啦.而其他羊因为有前车之鉴,再不敢轻易招惹牧羊犬了.

慢慢的,这些羊虽然有牧羊犬的压力,不过因为牧羊犬没有再对羊儿做什么,羊们也就安分的继

续生活.时间长了,因为有先天优势,越长越肥,毛越长越长.于是,邪恶的牧羊人终于忍不住要

去剪这些肥羊的羊毛了.

可是,肥羊们的攻击性并没有减弱多少.牧羊人害怕被群羊攻击,于是就叫出牧羊犬吓唬肥羊们

.

的确,就算牧羊犬吓不住羊们,也能吸引羊的注意力,也能方便剪羊毛.

其实,牧羊人还有更厉害的一手:

他告诉羊:

"羊啊,你们的毛现在不值钱了,就卖给我吧,我拿磨刀石和你换,把角磨锋利了就能干掉那条狗

了."

羊说:

"滚,不值钱也不能给你,我留着保暖那!

"

于是牧羊人叫狗使劲咬,把羊往死里咬,并承诺,咬完后,给狗好吃的,并持续给他魔法治疗（什

么?

为什么用魔法?

当然是避免被羊发现而直接引起羊的仇恨和攻击啊）.

咬了一会,这时候人就威胁到:

"死羊!

命都保不住了,还保暖,卖不卖给我?

"

羊:

"没办法,先保命,后保毛!

卖你了"

于是牧羊人在羊们怨恨、悲愤、无奈加依依不舍的眼神下,把肥羊毛给剪了下来.

然后,换取磨刀石的羊武装到位了,准备对狗发动第一轮猛攻时.狗停止了攻击（其实是牧羊人

的命令）.

于是群羊以为自己的武装吓退了狗,正沾沾自喜时发现没毛的羊正面临冻死与冬天雪地中的的

困境.

群羊陷入混乱了...

这个时候.牧羊人又出现了:

"羊啊,我来庇护你们吧,只要你们进我为你造的屋子（羊圈）你就能在温暖的火炉旁度过寒冷的

冬天了...."

羊甲:

"............"

羊乙:

"........."

羊丙:

"..............."

正在羊们在为牧羊人的慷慨发愣的时候.一只羊发出了吼叫:

"牧羊人万岁.....,人类万岁..."（囧）

因在战斗中肾上腺素极聚上升羊们跟随声音亢奋的吼叫起来:

"拥护人类,拥护羊圈,拿羊毛换温暖..."

羊们欢天喜地的进了羊圈,在牧羊人的庇护下.安然的被剪着羊毛过完一生.......

五、为什么是黃金不是石油

金子和石油的区别:

金子是自然资源,是不可再生资源.是用来价值交换的不可替代资源.

石油是自然资源,是不可再生资源,是有交易价值的可替代资源.

下面解释这两句话:

黄金本身的价值是在近代工业革命后才发现的.但为什么远在公元前人们都用黄金作为一般等价物那?

我们来多角度思考下. 

大家平常都只从金融角度看问题,如果试着从从化学角度来看那?

历史上用金属做货币的广泛度排名是:

黄金>白银>铜. 

那么地球上金属的化学稳定性的排名是?

（初中化学,老师当初让我们背过的,现在还记忆犹心.）:

钾<钙<钠<镁<铝<锌<铁<锡<铅<（H）<【铜】<贡<【银】<铂<【金】 

贡就是水银,常温下液态. 

铂就是白金,不过因为在地球分布太分散,且更容易被酸腐蚀,所以不能达到成为货币贮藏的要求.于是金属里面最稳定的三种物质金银铜成为了最适合成为货币的一般等价物. 

马克思说:

"金银天生不是货币，但是货币天生就是金银."完美的诠释了金银的本质.

或者从物理学的角度来看:

导电性和最强的三金属:

银>铜>金. 

然后也可以从金属分布集中度或者提炼难度等等发现.... 

金银铜真的很强啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

因为以上种种原因,即便能找到和黄金效能一样的一般等价物,但历史遗留问题,也使其有着不可动摇的地位.一句话,就是人类信任黄金的价值.

反观石油,如果有很高效新能源诞生,并能广泛利用与各个领域,那么石油的贮藏价值就会大大降低.想想,如果我能不通过石油而产生高效能源供应国家发展和人民使用（特别是欧洲日本这些石油匮乏的地区）,我还用看石油高产国的脸色吗?

到那时候,石油的储备量就不会关系到国家的经济命脉了..只要技术水平达到了利用新能源的标准,石油在能源储备上的地位就会被人类无情的抛弃.

当然,石油在其他领域也有不少用处,但不会再关乎到一国命运了.

六、金融危机

这次金融危机是不是蓄谋已久的东西,不能太早下定论（我更倾向于是经济循环的自由产物）.

但是确实是美国经济泡沫破裂为开始的.

黄金的重要性,比石油重要的不只多少倍（46楼我有回答）,现在重要价值主要用于电子工业和航空航天.光日本一国每年的工业消耗量就有100吨.黄金现在是高速消耗品.希望楼上朋友知道这一点.黄金是因为使用价值才被付与交换价值的,这跟以前黄金主要价值是交换价值是有本质区别的,以前可以控制其使用量来达到其贬值黄金的目的,现在是完全没有可能,不用黄金说明国家就不用在电子和航天工业上发展了.黄金的重要性对一国经济地位有举足轻重的影响.中国不是中东,更垄断不了石油.什么东西都要自给自足,所以绝不能在这个问题上出现问题,石油没了,中国还可以用水发电,用核发电,用地热发电.但黄金没有了,没有东西可以替代他的价值.

（交换价值和使用价值的问题在<<国富论>>第一篇,第4-5章讲过,具体理论大家自己找书看吧.）

不是只因为稀缺才被人持有,更因为其本身使用价值,更因为历史问题,除非发现像铜一样的易取得性否则,永远也不可能退出等价交换物的领域（当然,消耗完了就没办法）.

这次危机希望大家正确看待他,从个体理论上来说,这次危机是国际银行家的内斗产生的波及全球的危机（有时间给大家讲是怎么回事）.我们中国是受害者,国际银行家绝对没有拿中国当筹码的资格.现在的他们博弈的筹码和谋取的利益,大家应该可以看出来,有两方面:

经济和政治的控制力量和储备资源的完整性.谋取的东西大家自己思考吧,通过这次危机,谋取的东西实在太多了,不过启始目标很明确,资源控制权和政治控制权.

说实话,大家就事论事,基本上都已经脱离了这本书本身我感觉这才是进步,不能只围绕着一本书,评判书的对错,而是应该真正的从这本书里总结出很多前人（特别是中国）未敢说出来理念和现象.支持宋正是因为其这种勇敢和自主思考探究真理的精神,本贴一开始就这样说过.

其实很多事情看起来模糊不清,是因为站的角度不够多,多方位360度思考,就会发现事情是那么的清晰明白.

七、银行利率

1.假设一个岛,有一群人,每天只吃一个面包就能活,每个人都会做面包.

一10个人企业,一个每天人做10个面包,老板每天给他5个面包的钱.给他的钱就是企业投资.如果这个岛一开始就一个企业,那么这个岛每天生产100个面包,而消耗20个面包.

2.政府一看不行.虽然有财政收入,剩下80个不就浪费了吗?

于是降低利率.

人们一看,存钱也赚不到多少利息,干脆买面包吧.于是钱都买面包了.又有一些人看见这么多人买面包,贷款利息有这么少.干脆自己开个厂做面包吧.

于是这个岛有了5个企业,效率都一样.

然而有3个企业做的面包没人买.就是没有人消费.但是又要每天投资50个面包的钱,于是一直在亏损.

那么每人想买5个,社会需要250个，但是岛上每天只生产200个.于是价格竞争,通胀了.

八、美元与黃金的价格关系

因为美圆贬值,人们对美圆不信任,而连美圆都不信任了,世界上还有什么货币可以信任那?

于是就大规模持有实物,比如黄金,石油等等.

因为黄金和石油资源有限,所以供求紧张,于是就开始升值.......

OK,这个解释很正确,但这个原因却只是说明了事情真相的一部分.那么还有什么原因造成了这个结果那?

首先黄金的价值在国际上是美圆标价的.

那么当美圆贬值时（也就是流通到市场的美圆增多时,大家一提起通货膨胀和货币贬值就想到ZHENG府在印货币,其实并不完全正确）,财富对应货币增多,通过市场流通,财富价格（注意,是价格）就会表现成多的货币比例.

打个比方:

社会财富现在有这几种:

黄金,石油,大米.

本来流通在市场中,用来兑换黄金,石油,大米的钱是9美圆,但是流通货币一增加,用来兑换黄金,石油,大米的钱是12美圆了（相当于每种财富多出1美圆）.

那么现在兑换这些社会财富需要用原来的价格+1的标价才能换到同样多的东西.而这个过程是靠货币的流通一步一步推进的.所以人们就看到了黄金的价格上涨.

上涨幅度,从纯理论面上来说,是按照黄金价格占社会财富百分比和社会财富一起同比增加的.

说美圆贬值,意思是说他的真实价值贬值.而说金价相对升值,意思是黄金的价值相对于如果美圆价值不变的基础上来说升高了.而实际上美圆价值降低了,而黄金只是价格升高了,所以说是"相对".

到底疯狂持有黄金能不能短期内使黄金真实价值升高那?

我认为,是不可能的,只有消耗掉才能使黄金升值,限制黄金供求,只不过是在利用供求关系制造的假象罢了.

九、商品定价权

中国没有定价权的原因很简单:

我们的经济实力左右不了国际市场的价格.

就像炒股的人都知道,散户左右不了股票价格,只有大户或者机构能左右股票价格,是一个道理的.

国际社会就这样,谁有实力谁说的算.

十、问题的关键

1、美国联邦储备银行发行美元，但这个银行是私营的，不是美国国有的！

它可以多发美元，一部分通过美国的高收入分配给美国国民。

美国国民可以高消费。

2、美元是世界货币，美国拥有世界最多的黃金，其他国家的黃金大部分也存在美国。

（也就是说其它国家无法弃用美元改用黃金）

3、美国可以利用战争把花出去的美元驱赶回美国（投资或者购买美国国债）

4、美国国债的作用是美元的储水池，避免其它国家用从美国赚取的美元到美国购买关键性资产！