客户接待管理明细表副本.docx
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客户接待管理明细表副本
01项目组成员表
ProjectTeamMembers
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
T客户考察公司
项目编号projectcode：
制作人preparedby：
审核人reviewedby：
项目经理projectmanager：
制作日期data：
二、项目组成员II.ProjectTeamDirectory
成员姓名
Name
项目角色
ProjectRole
所在部门
Dept.Name
职责
Reponsibility
项目起止日
期Data
投入频度及
工作量Time
联系电话
TelNo.
主管经理
Supervisor
赞助人
赞助
签字signature：
日期date：
项目赞助人Sponsor
李四
2005-7-8
项目经理projectmanager
张三
2005-7-8
02项目策划/任务书（ProjectPlan/Charter）
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
项目编号projectcode：
制作人preparedby：
审核人reviewedby：
项目经理projectmanager：
制作日期data：
二、项目描述II.ProjectDescription
1.项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
1.Projectbackground&target（everyprojectstartsatspecificbusinessproblems,andthispartbrieflydescribesthese.
背景：
2.项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
2.Projectobjectives（includingtimelimit,costobjectives,deliverablesandbriefdescriptionoftheirfeatures）
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）III.Projectmilestones（includingtimelimitanddeliverablesof
projectmilestones）
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）IV.Projectacceptancecriteria（todescribeconditionsunder
whichthedeliverablesare
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）V.Projectassumptionsandconstraints（to
describethemainprojectassumptionsandthe?
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等
干系人）
姓名name
类别（加下拉菜单）
部门
职务
李四
项目赞助人
A国代表处
代表
张三
项目经理
总部VIP客户接待策划处
策划经理
王五
项目组成员
A代表处T客户群
客户经理
赵六
项目组成员
总部技术服务部
N项目接口人
吴丹
项目组成员
总部供应链
N项目接口人
刘峰
项目组成员
总部研发
N项目接口人
张芳
项目组成员
总部客户工程部
接待经理
注：
以上工期及费用估算均用最可能值
Note：
asfortheabove-mentionedestimateddurationandcost,themostfeasiblevalueistobeadopted.
03WBS表ProjectWBS
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
T客户考察公司
项目编号projectcode：
T0808
制作人preparedby：
张芳
审核人reviewedby：
张三
项目经理projectmanager：
张三
制作日期data：
2005-7-10
二、工作分解结构II.WBS（R-负责responsible；As-辅助assist；I-通知informed；Ap-审批toapprove）
分解代
码WBS
code
任务名称
Task
包含活动
Activitiesincluded
工时估算
Estimated
Time
人力资源
Estimated
HR
其他资源Estimated
resources
费用估算
estimated
cost
工期
Expecte
ddays
张三
Team
member
1
李四
Team
member
2
王五
Team
member
3
赵六
Team
member
4
吴丹
Team
member
5
刘峰
Team
member
6
张芳
Team
member
7
1.1
邀请客户
提交邀请函给客户
0.5
2
1
I
AP
R
I
I
I
I
1.2
安排行程
2
3
2
R
AP
AS
I
I
I
AS
1.3
与客户确认行程安排
0.5
1
1
I
AP
R
I
I
I
I
2.1
落实资源
安排我司高层接待资源
1
2
1
R
AP
AS
I
I
I
I
2.2
安排各部门座谈人员
2
6
2
AP
I
I
AS
AS
R
I
2.3
确定总部可参观场所
0.5
4
1
AP
I
I
AS
AS
R
I
3.1
预定后勤资
源
预定国际机票
0.5
1
机票6张
120000
1
AP
I
AS
I
I
I
AS
3.2
预定酒店
0.25
1
酒店房间6间
35000
1
AP
I
AS
I
I
I
R
3.3
预定陆上交通车
0.25
1
2辆车*7天
15000
1
AP
I
AS
I
I
I
R
3.4
预定用餐
0.5
1
20000
1
AP
I
AS
I
I
I
R
3.5
预定观光门票
0.5
1
门票6套
10000
1
AP
I
AS
I
I
I
R
4.1
实施考察接
待
启程
1
3
1
I
AS
R
I
I
I
AS
4.2
展厅、生产线、物流参观
0.5
6
1
AS
AS
AS
I
R
AS
AS
4.3
实验室考察
0.5
3
1
I
I
AS
I
I
R
AS
4.4
样板点考察
1
4
1
I
I
AS
R
I
AS
AS
4.5
系列座谈
2
20
2
R
AS
AS
AS
AS
AS
AS
4.6
观光
1
2
1
I
I
AS
I
I
I
R
4.7
返程
1
2
1
I
AS
R
I
I
I
I
5.1
后续事宜跟
踪
座谈交流问题点落实
3
6
3
R
AS
AS
AS
AS
AS
I
5.2
代表处主管回访
0.5
2
1
I
R
AS
I
I
I
I
5.3
代表处反馈考察效果
0.5
1
1
I
AP
R
I
I
I
I
5.4
提交总结报告
1
3
1
R
AP
AS
I
I
I
AS
05项目风险管理表
ProjectRiskManagement
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
T客户考察公司
项目编号projectcode：
T0808
制作人preparedby：
张三
审核人reviewedby：
李四
项目经理projectmanager：
张三
制作日期data：
2005-7-10
二、项目风险管理II.ProjectRiskManagement
风险发生概率的判断准则theestimationruleofriskhappeningprobability:
高风险：
>60%发生风险的可能性highrisk:
>60%ofriskhappeningprobability
中风险：
30-60%发生风险的可能性mediumrisk:
30-60%ofriskhappeningprobability
低风险：
<30%发生防线的可能性lowrisk:
<30%ofriskhappeningprobability
序号
Sequence
NO.
风险描述
Riskdescription
发生概率
Happening
probability
影响程度
Influence
degree
风险等级
Risklevel
风险响应计划
Riskresponseplan
责任人
Risk
owner
开放/关闭
Open/closed
1
主要客户没有考察意愿
低
极大
高
拜访高层客户，做好关系铺垫
李四
OPEN
2
公司高层临时有其他重要事宜
中
大
高
事先汇报，联系好备选高层
张三
OPEN
3
样板点临时关闭
低
中
中
提前通知样板点做好安排
赵六
OPEN
4
座谈会交流效果不佳
中
中
中
交流材料严格审核，挑选精通业务的交
流人员
刘峰
OPEN
5
后勤安排出现细小失误
高
小
中
挑选经验丰富的接待人员，逐条落实后
勤资源
张芳
OPEN
6
7
8
9
10
11
12
13
14
06项目沟通计划表
ProjectCommunicationPlan
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
T客户考察公司
项目编号projectcode：
T0808
制作人preparedby：
张芳
审核人reviewedby：
张三
项目经理projectmanager：
张三
制作日期data：
2005-7-10
二、项目沟通计划II.ProjectCommunicationPlan
利益干系人stakeholders
所需信息
Infoneeded
频率
Frequency
方法
Means
责任人
Owner
Sponsor李四
总体进展
每日
电话/EMAIL
张三
客户
行程安排
每日
电话/口头
王五
项目核心成员
关键进展
每两日
项目会议
张芳
项目所有成员
总体进展
每日
会议纪要/状态报告
张芳
07项目会议纪要
ProjectMeetingMinutes
（T客户考察公司项目）会议纪要（2005-7-16）
一、基本信息I.BasicInfo
会议名称
MeetingName:
T客户考察公司准备工作通
报（电话会议）
召集人
CalledBy：
张三
会议日期
MeetingDate：
2005-7-16
开始时间
Starttime：
17：
00
会议地点
MeetingPlace：
华为深圳总部F4101室
持续时间
Meetingduration：
1小时30分钟
记录人
Minutedby：
张芳
审核人
Reviewedby：
张三
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
II、MeetingObjective（tobriefthemeetingobjective,includingtheexpectedoutcome）
各项资源的负责人汇报资源的落实情况，以确认考察的前期准备就绪，可以进入考察实施阶段
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
III、Meetingattenders（tolistthemeetingattenders,andtheirtitlesorprojectroles）
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
IV、Materialsdistributed（tolisttheprojectmaterialstobediscussedatthemeeting）
1、T客户考察日程表；2、技术服务座谈会汇报材料；3、供应链座谈汇报材料；4、研发座谈汇报材料；5、高层交流发言稿。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
V、Speakingnotes（tonotethespeakers’pointsofview,opinionsandsuggestions）
六、会议决议（说明会议结论）
VI、Meetingdecisions（tostatethemeetingconclusions）
考察的各项前期准备均已就绪，可以进入考察实施阶段；
七、会议纪要发放范围
VII、Distributionscopeofmeetingminutes
012项目变更管理表
ProjectChangeManagement
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
T客户考察公司
项目编号projectcode：
T0808
制作人preparedby：
张芳
审核人reviewedby：
李四
项目经理projectmanager：
张三
制作日期data：
2005-7-22
二、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况）
II、Previouschangerecord（torecordeachpreviouschangecircumstanceoftheprojectintimesequence）
序号
SequenceNO.
变更时间
Changedate
涉及项目任务
Taskconcerned
变更要点
Changeto
变更理由
Whyrequested
申请人
Requestedby
审批人
Approvedby
1
2005-7-16
资源落实
迎接客户的高层领
导由王总改为张总
原来安排的高层领导
王总临时前往北京
张三
李四
2
2005-7-19
考察实施
NGN样板点讲解人
员由张鹏改为李民
原来安排的讲解人员
由张鹏临时前往上海
刘峰
张三
3
2005-7-19
考察实施
高层座谈的领导由
王总改为张总
原来安排的高层领导
王总仍在北京未返
张三
李四
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
III、Requestedchange（todescribetheraisedchangeandreference）
1.申请变更的内容1.projectitemrequestedforchange
客户由原计划从深圳乘车直接前往香港机场改为在香港停留一天
2.申请变更原因thereasonofchangerequest
客户希望在香港游玩购物
四、影响分析IV、Outcomeofimpactsanalysis
受影响的基准计划
Originalplanaffected
1、进度计划
2、费用计划
3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？
Cost/scheduleimpactanalysisneeded?
□是□YES
□否□NO
对成本的影响impactoncost：
客户在香港停留一天，将引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000
对进度的影响impactonschedule：
客户在香港停留一天，将引起项目延迟一天完成
对资源的影响impactonresource：
客户在香港停留一天，需要香港接待分部派一名接待人员陪同
变更程度分类levelofchange：
□高
□high
□中
□medium
□低
□low
若不进行变更有何影响
Whatistheconsequenceifnochangeis
taken?
不变更影响较大，变更对项目的影响在可接受范围内，建议同意客户变更要求
申请人签字
王五
申请日期
2005年7月22日
五、审批结果V、Signatureofchangeapprover
审批意见
同意陪同客户在香港停留一天，并由我司负责相应
的后勤安排和费用。
审批人签字
李四
日期
2005-7-22
10项目总结表
ProjectOverviews
一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo
项目名称projectname：
T客户考察公司
项目编号projectcode：
T0808
制作人preparedby：
张三
审核人reviewedby：
李四
项目经理projectmanager：
张三
制作日期data：
2005-7-27
二、项目完成情况总结II、Projectfulfillmentsum-up
1、时间总结1、timeaspect
开始时间：
Startdate：
2005-7-8
计划完成日期：
Expectedfinishdate：
2005-7-26
实际完成日期：
Actualfinishdate：
2005-7-27
时间（差异）分析time（discrepancy）analysis：
客户在香港停留一天（原本计划从深圳乘车直接前往香港机场），项目比计划推迟一天完成
2、成本总结2、cost（discrepancy）analysis：
计划费用：
Expectedexpense：
￥200,000
实际费用：
Actualexpense：
￥250,000
成本（差异）分析cost（discrepancy）analysis：
客户在香港停留一天，引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000.
3、交付结果总结3、deliverablesaspect：
计划交付结果expectdeliverables：
在2005年7月31日前邀请到CTO带队到公司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的
信心
实际交付结果actualdeliverables：
客户与2005年7月18号至22日由CTO带队，一行6人到公司考察，考察之后经代表处回访确认，已消除了疑虑，认可我司的供货、
研发和工程管理能力，支持我司后续项目实施
未交付结果undeliverables：
无
交付结果（差异）分析deliverables（discrepancy）analysis：
不涉及
三、项目经验、教训总结III、Projectexperience/lessonssum-up
经验：
1、项目分工明确，责任清晰，进度设置合理；
2、项目组内沟通渠道顺畅，公司高层领导大力支持；
3、风险响应计划较为得当，避免了大的失误；
教训：
客户在确认行程的过程中曾委婉提出希望在香港游玩购物的愿望，客户经理没有足够的重视，在做整个项目计划时也没有考虑进
去，从而在后期发生临时变更。
今后的项目前期需求分析应该更准确。
签字signature
日期date
项目赞助人projectsponsor：
李四
2005-7-27
项目经理projectmanager：
张三
2005-7-27
升级会员 