新技术营销.ppt

新技术营销.ppt

《新技术营销.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新技术营销.ppt（60页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

-1-高科技產業的全球佈局與國內投資誘因電子時報總編輯羅騎瑩中華民國九十一年五月三十日-2-內容大綱全球電子業近況產資訊、消費性電子等大宗型品市場飽和產2000年.com的泡沫破滅電信建設過渡投資行電電話迅速飽和台灣電子業競爭優勢產台灣電子業過去優勢產台灣電子業未來發展方向產台灣電子業的相對競爭優勢產台灣電子業未來新定位產運籌中心應用設計中心新興數位科技應用實驗地建議附錄-3-電子系統產品市場規模2,5198557174,6184,1791,8653%4%5%6%7%8%9%10%11%12%3%8%13%18%23%28%33%通訊系統資訊系統消費性系統工業用系統汽車用系統其他2004圖形大小表示年（）電子系統市場規模億美元19992004復合平均成長率2004年市場規模佔有率-4-2001年全球電子業景氣大幅衰退產2000年電子業高度成長的一年為產2001年資、通訊市場大幅衰退，其次消費性電子市場為20%9%13%3%5%-5%2%3%1%17%-13%-15%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%資訊文書處理通訊消費性電子車用政府國防工業醫療其他20002001-5-以PC為主導的資訊產業前景不在？

PC普及率逐漸走高、欠缺KillerApplications與新行銷模式，且經濟走軟，是PC銷售衰退主因基本配備雷同，效能差異不大，以致市場競爭激烈。

非第一次購買者已超過第一次購買者，市場成長幅度大幅縮小。

但2001年起的經濟低迷，與業蕭條，原本的換機市場大產幅延緩，很可能在20022003年形成一波大換機潮。

市場規模龐大，市場供需掌握勝負關鍵為價格戰愈形激烈須精確地降低生製造過程的成本，以致產生移往低成本地方產有效降低通路上不必要成本，這也造就BTO、CTO、TDS等運作模式的興起經營變革：

利用IT技術提昇效率，以致ERP、SCM、CRM等資訊技術應用在電腦業內運用非常普遍產若2002年全球PC市場仍維持衰退將宣告PC業的成長期已結束產業進入重整產新時代的KillerApplications仍未見蹤影12.5%-1.6%8.9%5.0%18.5%17.9%14.9%15.2%-5%0%5%10%15%20%1996199719981999200020012002（f）2003（f）全球PC出貨成長率-6-進入飽和階段的電信服務除大陸外，有線電話的的電信建設成長率大多在個位數，網際網路成希望所在為網際網路使用者：

挑剔、吝嗇的電腦使用者看得到、想得到、摸不到美化未來網路與通訊榮景，讓業跌入谷底，產通訊業產下游阻塞、上游鬧水災情況較PC業更加嚴重產Lucent評等被降圾為垃債券等級Nortel破天方虧損194億美元Vodafone宣稱虧損256億美元手機市場：

99年出乎意料的高成長難再，多數主要市場普及率已拉高2002年起，手機的換機市場首度超越新購市場02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000網際網路使用者175.934219.672265.62310.232352.261391.844手機用戶416.698570.64783.2831077.3191405.3661775.366有線電視用戶243.185259.903275.437291.035306.271321.329電話線門號904.25957.7141010.4541060.8231109.381156.9329901234全球通訊/網路/有線電視普及狀況資料來源:

In-Stat，EITO，電子時報百萬人/戶/門號-7-普及率高創新不足-消費性電子產品等待黎明-TV仍是最重要消費性電子產品品差異度不大，無太大創新產日、韓、大陸最大生國為產前十大廠商主宰市場發展中的新一代電視標準不一政治問題技術問題conditionalaccesselectronicprogramguidestandardoperatingsystemsopenapplicationinterfacestandarduserinterfaces109114.6119123.6127.8132.513702040608010012014016019951996199719981999200020010%1%2%3%4%5%6%台數成長率百萬台-8-全球電子產業概況資訊業產美國資訊大廠首先放棄生，甚至放棄局部設計，代工與設計委託台灣業者，但其產仍足以主宰市場，軟體與資訊服務近乎是唯一贏家歐洲廠商紛紛放棄，出售資訊事業部門日系廠商紛紛從全球市場撤回日本通訊業產無線電通訊歐系廠商在第二代行動電話，取得主要主導權，在第三代行動電話，仍最具競爭力生主要以自行生與委託產產EMS生，業不景氣，紛紛將生事業出脫於產產產EMS業者有線通訊語音通訊：

美日廠商主宰市場，生主要以自行生與委託產產EMS生產數據通訊：

美系廠商天下，生主要委託產EMS生產業不景氣，亦紛紛將生事業出脫於產產EMS業者消費性電子日系廠商不論在新興數位家電或是傳統家電仍主要主宰者，仍舊掌控生為產大陸廠商靠大陸市場成新興業者，國內市場過渡競爭生嚴重供過於求為產零組件日系廠商紛紛退出傳統半導體業，平面顯示器遭逢台韓夾殺，材料科學仍舊一枝產獨秀韓系廠商在半導體與顯示器迅速崛起，成功跨足無線通訊，近來積極進入遊戲業產美系廠商在IC設計始終一枝獨秀-9-終端電子品庫存消化不易產-10-從來沒有任何一個時代，像現在這樣，各行各業要獲利皆如此困難70年代，金錢追逐商品造成惡性物價上漲，但到90年代，物價卻開始物價卻開始出現不動如山，甚至下跌雖說賠錢生意沒人做，但是各種破壞價格卻層出不窮電子品特賣一年到頭，再也不是年終專利，出價二折、三折一點也產清不稀奇大陸彩電於大陸快淪秤斤論兩，美國為DVDPlayer亦好不到裏哪結果：

物價一路下跌，企業只能不斷追求低成本最後，利潤、勞工權益、政府稅收都會受到侵蝕，而企業不斷用價格破壞來提振需求做法，等於雪上加霜、鴆止渴飲全球進入低價渦的主因：

漩中國成本世界成本中國價格世界價格問題：

全球需求成長速度遠低於生增加速度產新興市場需求成速度不，尤其是中國夠-11-原本穩定的資本主義市場結構受到破壞四小龍的成功引發全世界新興國家仿效，許多新興國家鼓勵生，以發展經濟產冷戰時期：

共主義國家與非共主義國家各有各的產產產銷體系冷戰結束後：

兩大供需體系混合一，供需遊戲規則大為變資本主義市場的特色之意：

投資就是一種防禦，也是一種攻擊伴隨而來的供過於求，成常態與必要之惡廠商的觀念供過於求只要撐得過，好壞只是一個循環若是不願意加碼，就生死立判殺手級應用遲遲未現（不易），更惡化此趨勢-12-台灣的案例近幾年來上型電腦、筆記型電腦、手機等業桌產的發展來看，景氣其實並沒有非常不好，都有一定的成長，也就是說有訂單，但PCB業近年產來擴廠頻頻，能供過於求，帶來的競價，使得產如主機板每年降價僅約3%，但PCB卻動輒降價30%。

系統廠商在大陸的擴廠與預定擴廠規模，與台灣工廠相較多是以倍數計CDTMonitor是第一個玩爛掉的業產Scanner是第二個案例NB廠殺價競爭，已殺破MVA-13-Sony的困境每年賣出500多萬台V8每年賣出200多萬台DSC平均每季推出的新款NB是全世界最炫，短短3年多，目前佔有率高達全世界Top5，日本第一推出的PDA，比Palm還要好還要好擁有全球最暢銷的GameConsole，帶來的純益近6億美元製片公司每年有10億美元的門票收入，暢銷電影一部一年即可帶進上億美元票房領導人宣稱：

我們比微軟還更有機會，全面佔領未來資訊生活的領域BusinessWeek：

Sony被困在食之無味的過去，與還無法實現的未來之間。

因為Sony最大銷售部分是他的老本行-消費電子品，消費性電子部產門人事不斷膨脹、利潤不斷下滑，10年前消費電子品的淨利可以達到產10%，過去10年Sony雖不斷賦於消費電子品新的功能，同時生技產產術不斷精進，但現在的淨利只剩下1%。

-14-曝光度技術學習曲線加速-競爭加劇-資訊透明度技術發展速度WearableComputerBiometricsVRML/AvatarsE-CashDVDNetcasting/PushTechnologiesSmartCardsJava-thePlatformCableModemsAgentsInteractive/WebTVVirrualRealityPDAsDesktopVideoconferencingSpeechRecognitionApplicationSharingDatabaseMiningJava-theLanguageWWW+Intranet曝光度時間技術創新初期期望最高期期望谷底使用初期使用成長期xDSL-15-技術的進步壓縮產品成熟的時間量時間B&WTVColorTVPCCellularPhone？

加速產品成熟期曝光度技術-16-目前產業真正的問題供給過剩供給過剩價格低落價格低落低於變動成本低於變動成本關廠、減產技術能力提昇技術能力提昇單位成本降低單位成本降低利潤提高利潤提高大量投資大量投資新廠商進入新廠商進入刺激應用及需求低價傾銷退出市場開發新產品、新技術IT應用、資訊透明，未來供需變化將瞬息萬變Killerapplications未現短期關鍵在於生，而非創新產大陸的興起，提供的低廉生產成本，吸引台商及全球業者蜂擁至大陸投資國際大廠紛紛放棄生，產EMS公司趁機接收做大能嚴重過剩問題，不易解決產回顧過去10年，消費性電子產品是否功能愈來愈，價格不強愈低，就是不動光日本生技術提昇產造成的能過剩問題產皆無法解決，更何況全球性能過剩問題產業陷入惡性殺價，低產毛利時代業秩序進入重整產-17-資金取得管道與e化讓問題雪上加霜資金容易取得生管理能力大幅精進產資訊技術的充分應用，讓管理更如虎添翼技術knowhow累積較過去更快資訊透明加上資訊技術應用，讓供需更難以掌握-18-目前產業發展關鍵新KillerApplications未進入主流前供給導向經濟將轉成需求導向經濟長期而言技術仍將驅動業發展產過渡投資將成短期亟待解決的問題為大陸磁吸效應下的生擴張是關鍵所在產-19-產業全球佈局變遷業變化要素產品更新速度愈來愈快，使得品生命週期愈來愈短，產產優異的成本掌控成成功的基本要素。

為交通技術與運籌管理的進步，使得天涯若比鄰，台灣NB業的產955與983使生與運籌管理達到極致。

產接近客戶生已非關鍵，掌控成本才是企業致勝關鍵。

產全球生據點往大陸集中產低廉生要素產業聚落逐漸形成產當地市場吸引力新技術、品與服務產仍舊掌握在歐美日國家，並藉此創造品牌，與掌握通路。

但藉市場規模迅速的竄起的大陸，不容忽視。

-20-台灣電子產業過去的優勢完整的分工體系設廠地點集中：

便利上下游業產結合PC業集中在台產北新竹走廊IC業集中新竹產科學園區台南高雄將成另一科技走廊完整的業結構產銷策略逐年創新產政府之長期投入與支持技術發與引進研引導業往關鍵零組產件發展民間技術發展勵獎電信自由化帶來服務品質的提升，間接加業競爭力強產+台灣從資訊硬體業產經驗中，琢磨出之競爭力成本控管全球運籌管理市場時效管理垂直專業分工（上/下游間合作）配銷行銷運送生產發展應用研發基礎研發改良型設計能力（ODM）模式-在品成長期產中後段，或委託大廠設計資源有限不敷使用時，台灣業者優勢即被凸顯製造成本管理能力-當品進入產標準化量產成本導向時，台灣業者優勢即被凸顯-21-台灣電子產業無形優勢溝通優勢具備比日本更佳的英文能力（7億人英文）懂比美國更好的日文能力（1.3億人日文）懂比全球都的中文能力（強13億人說中文）同時也比大陸更佳的國際觀、更自由開放的環境、更佳的法治社會可快速建立提供全球20億人口市場服務的黃金平台語言、技術規格與標準全球電子業最佳策略伴產伙過去20年已建立與全球零組件業者最佳溝通方式獨特品牌與通路掌握力掌握全球資訊電子業的工業品品牌與通路產產活絡的資金市場台北股市僅次於為NASDAQ的第二或第三大高科技股市目前有上百家電子業者等著上櫃上市尚-22-配銷市場行銷運送生產發展應用究研基礎究研台灣項強業發展模式：

產由生導向轉知識密集產為（高附加價值）的創新與服務導向加強R&D設計（應用發中心研）新興品的試驗市場產加品牌強、行銷（運籌中心）人力資源升級（人才培訓與引進）競爭國家大量投入：

中國大陸、新加坡、印度、馬來西亞業考量成本與市場外移產大陸磁吸作用影響深遠產業定位待變傳統優勢與獲利模式不再傳統科學園區模式面臨挑戰生規模不再意味利潤的提高產過去優勢不再台灣電子產業未來發展方向-23-以創新化品價強產值以創新形成業差異化產學習掌握品架構與標準產高附加價值低高附加價值低設計軟體關鍵零件品牌物流業形象產組裝維修生產行銷台灣電子產業未來發展重心-24-台灣的相對競爭優勢北京矽谷東京台北上海廣州深圳銷至全球美國及日本的品與技術銷往全球最佳中繼站產美國與日本電子業最佳戰略伴產伙PC業集中在台北新竹走廊產電腦業集中於大台北地區產從圓山交流道到林口交流道全球筆記型電腦最大生基地為產台北縣市全球最大主機板生基地為產台北縣與桃園縣全球電腦業最完善支援基地為產善用台北地處東京、矽谷與大陸的黃金雙三角策略地位建構台北矽谷與東京前進大陸最佳捷徑為建構台北成將大陸生品銷往全球的最佳運籌中心為產產-25-台灣的新定位運籌中心：

全球高科技廠商亞洲企業總部應用設計發中心研：

全球高科技廠商亞洲發總部研尤其是矽谷業者以台灣（台北）首的為新興數位科技應用實驗地區特別是同文同種的大陸市場掌控亞太通路，建立亞太品牌台灣與亞太國家的零售業是從菜市場發展出來，所以比美國、歐洲、日本更亞太通路懂-26-單位：

十億美元50100150200附加價值附加價值低高KBSPSDVDDSCMobilePhoneLCDIAJeneralComponentsPhonesetTVSetMonitorDesktopPCNBPCOEMICDesign本土消費型產品資本密集/技術密集型產品量產型產業生產規生產規模模兩岸主要電子業生產結構2010年全球電子工業總產值中，將有超過一半以上會由兩岸的電子廠商生產3540B5055B4045B本土消費型業：

產市場大多掌握在大陸本土企業手上附加價較低，且以滿足本土市場值主要考量，對於全球分工體系的影為響較小資本與技術密集型業：

產此區隔業大產多需要精緻的管理經驗與資本掌握力，因此廠商大多仍將生活產動重心置於台灣本島但在台灣高科技業人力有限產的壓力下，已有不少廠商立足台灣，佈局大陸。

量型業：

產產大多掌握在台灣新興的電腦廠商手上除少部供應大陸市場外，大多供應全球。

份台灣廠商在全球市場佔有率中，經常有超過50%，在高度仰賴大陸生基地的業結構下，台商走產產向，不僅影響大陸未來幾年高科技業發展速度，產對於全球生體系的影響，更有關鍵性的地位。

產-27-電子產業運籌中心取得業聚落龍頭地位產建構市場、運籌管理、生的鐵三角產市場：

歐美日、亞太（特別是大陸市場）運籌管理：

台北生：

廣州與深、上海與蘇州、北京與天津產圳以全球市場、台北、上海蘇州，及全球市場、台北、北京天津，全球市場、台北、廣州深圳三個三角帶狀業聚落為產以台北運籌，大陸生，面向全球市場最佳戰略地位為為產全球資訊電子業前進大陸市場的前進指揮所與行銷中心產廣州與深、上海與蘇州、北京與天津除了生基地外，同時也圳產是大陸最重要的市場地讓台灣廠商掌控亞太通路、建立亞太品牌亞太資訊電子品的新興市場為產台灣比美國、歐洲、日本更亞太（尤其是大陸）通路與使用者懂需求-28-善用國際級商展提升運籌中心的地位商談群聚效應的條件台北已有國際級的商展ComputexTaipeiSemiconTaiwan台灣重要高科技公司皆位於台北內湖未來全球資訊業亞太運籌中心產未來應用發中心研積極運用商展商展場地：

世貿一、二館，再建三館（A21）提供onestopservices的商展服務商展（目前台北世貿一、二館，未來三館（A21））商談（台北內湖）發（台北內湖、科學園區）小量生（台北縣市、科學園研產區）大量生（大陸深、上海至蘇州）產圳-29-電子產業應用設計研發中心台北的機會點利用台灣現有infrastructure已具備基礎：

全球第二大的IC設計業，全球資訊品最佳產產ODM所需的設計能力完整業結構：

具備電子業完整的電子成品製造、運籌體系產產支援工業、大：

台灣有完整的半導體業，晶圓代工與測試封裝皆世界第夠強夠產為一的業產具備市場的經濟規模與地緣優勢Homemarket大：

台灣電子業夠產2000年國內高達產值568億美元，2006年預估可達1,900億美元市場地緣優勢：

鄰近市場如日本與韓國的資訊電子成品業規模亦非常大產離新興主流市場近：

大陸將成世界電子成品的製造工廠為運作模式運用國內外廠商建構應用發中心研掌握黃金雙三角的關鍵地位：

矽谷台北大陸，東京台北大陸面向全球市場的最佳OEM/ODM應用發與服務中心研前進大陸市場最佳前哨站台北矽谷：

內湖科技園區+南港軟體、IC設計園區資訊與通訊成品發研IC設計發研台灣軟體發重研鎮內湖與南港軟體園區到新竹科學園區僅需1小時（新竹晶圓代工業）發在台灣，生在大陸研產台北松山機場到上海虹橋（上海浦東）機場直航僅需80分鐘運用運籌優勢建構應用設計發中心研建構應用設計育成中心-30-內需市場的重要性內需市場策略的效益同步化高科技製造業與服務業競爭力強有效提升國內外業者投資台灣意願激勵創新與增加我國對全球規格標準的影響力在中國大陸崛起的磁吸效應下，我國仍可維持業發產展的主體性，並建立新的比較優勢問題：

我國內需市場狹小關鍵在於成為新興科技應用的先驅國家內需市場將是我國業長期發展最重要策略主軸之一產-31-將內需市場轉為新興數位科技應用的實驗地區全球市場Time市場規模導入期成長期成熟期衰退期資料來源：

電子時報,2002/1以提升內需市場品質，彌補數量規模不足的內需市場弱勢作新興科技應用先驅國家以建立相對量大的市場為成國際間質佳與相對量大的市場為應用內需市場帶動，提升出口競爭力，有效提升國內外業者投資產值台灣意願大陸製造台灣製造台灣產業原出貨量模式台灣市場台灣產業新出貨量模式內需轉外銷台灣高科技製造業產值（新舊模式對照）-32-藉新興科技應用內需市場-整合高科技製造業與服務業-高科技製造業高科技製造業服務業服務業電信服務業金融服務業資訊服務業批發零售業汽車服務業媒體業電子行動商務業醫療服務業資訊電子業通訊電子業消費性電子業軟體業系統整合業LCD業半導體業電池業PCB業被動元件業EMS業機殼業連接器業電源供應器業市場內容應用應用用戶行為資訊技術功能規格資訊商業模式硬體平台服務機制商業模式應用服務之創新與差異化投資車用電子業餐業飲etc.etc.etc.資料來源：

電子時報,2002/1正循正循環環產業供應產業供應鏈整合鏈整合-33-聚焦發展模式建構內湖木柵與南港捷運線為高科技產業帶狀發展基地內湖：

台灣電子業企業總產部集中地電子業運籌中心產台灣電信中心的中心新興企業集中地南港：

台灣最佳城市型發研基地信義計畫區：

台灣未來金融中心建構台北股市為NASDAQII全台最佳電子電機工學院台大電機資訊學院台灣科技大學台北科技大學學合作建構應用設產計育成中心：

將學校與究機構及企業結研合，提供未來台北往軟性業發展所產需的人才全台最佳商學院台大管理學院政大商學院學合作建構運籌人產才培訓中心-34-建議加速三通業聚落遷移產vs.業聚落擴大產南京、上海WW，南京、上海、台北WW讓三通避免企業不必要的選擇讓三通成業競爭的優勢，而非阻力為產落實地方自治等待中央關愛眼神vs.主動出擊給於地方權與錢鼓勵地方差異化發展建立圖利他人的遊戲規則依法行事vs.積極業者解決法律問題為積極、落實與加速引進人才政策全世界搶人競賽vs.鎖國發展更開放的金融政策建立相對金融優勢建構台灣股市為NASDAQII成高科技業發展的支柱為產-35-全球資訊大廠競合分析EMS大廠附錄：

-36-EMS產業現況與產業特性-37-即使面臨寒冬EMS年產值仍為台灣資訊硬體產值的2倍資料來源：

TechnologyForecasters，電子時報，2002/20500100015002000250030001998199920002001200220032004-10%0%10%20%30%40%50%總營收（2001/10）總營收（2002/1）成長率（2001/10）成長率（2002/1）單位：

億美元-38-EMS的產業特性3個三4個四三：

內控、資整合能力、全球供貨能力強強產強強三追：

追規模經濟、追資金利用率、追業領導地位產三低：

發費用低、專利數低、管銷費用低研四不：

不做品牌、不太發、不好垂直整合、研不負擔零群組件庫存成本四多：

用戶多、全球工廠多、品種類多、購案件產併多四好：

彈性製程轉換技術好、供應鏈管理好、IT應用好、用戶關係好四快：

資訊流通快、收帳快、營收成長快、資成長產快-39-認識全球前五大EMS廠商項目SolectronSanminaSCIFlextronicsCelesticaJabil成立時間1977年1980年1961年1990年96年從IBM獨立出去1969年上市時間1989年1993年4月1997年4月1994年1998年6月1993年4月2001據點數73個67個46個94個41個21個2000員工數6.5萬人2.4萬人3.4萬人7萬人3.1萬人2萬人備註：

Sanmina與SCI於2001年第四季正式合併資料來源：

各公司，電子時報整理，2001/11全球EMS廠商超過3,000家但前5大業者在全球EMS總產的比重卻越來值越高，2001年已超過502001年前5大業者營收，並未隨整體業衰退產，反而小幅成長01002003004005006001999年2000年2001年42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%總營收比重資料來源：

TechnologyForecaster，電子時報整理，2002/1單位：

億美元-40-全球佈局橫跨歐美亞美國252.7萬平方英尺（42）佛羅裏達州/加州/田納西州/肯德基州/愛達荷州/麻州/德州/密西根州中南美151萬平方英尺（25）巴西/墨西哥歐洲114萬平方英尺（19）英國/義大利/蘇格蘭/愛爾蘭/匈牙利亞洲83.25萬平方英尺（14）大陸/日本/馬來西亞Jabil-41-2000年後，EMS產業進入百億美元競賽020004000600080001000012000140001600018000199019911992199319941995199619971998199920002001SolectronFlextronicsCelesticaJabilSamnina-SCI單位：

百萬美元一級EMS廠商營收門檻從百億美元起跳-42-時間不等人，EMS大廠營收競賽加速前幾大廠的營收差距，一年比一年擴大景氣助長下，1999年差距拉大，2000年已是百億美元的落差擠身第一級大廠地位，年營收不到為40億美元的Sanmina，快手購併SCI02000400060008000100001200014000160001800019961997199819992000200102000400060008000100001200014000第一大Sanmina或Jabil差距單位：

百萬美元單位：

百萬美元-43-用戶既多且廣其他用戶Microso