北京理工大学--市场调查与预测.pptx
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北京理工大学现代远程教育北京理工大学现代远程教育市场调查与预测市场调查与预测管理与经济学院管理与经济学院孙淑英孙淑英电话：
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教学内容与学时安排教学内容与学时安排一、导论一、导论71、市场调研概述、市场调研概述32、调研行业及现状、调研行业及现状13、市场调研过程、市场调研过程3二、设计调研方案二、设计调研方案234、二手资料调研法、二手资料调研法45、定性研究、定性研究66、询问法、询问法87、观察法观察法38、实验法实验法2三、三、数据获取与分析数据获取与分析149、测量测量210、问卷设计问卷设计611、抽样技术抽样技术312、数据处理与分析数据处理与分析3四、市场调研管理四、市场调研管理613、沟通沟通514、调研管理与伦理调研管理与伦理1五、市场预测五、市场预测1015、市场预测概述、市场预测概述216、经验判断预测法、经验判断预测法417、时间序列分析预测、时间序列分析预测4l教学参考书目教学参考书目l当代市场调研当代市场调研l小卡尔小卡尔.迈克丹尼尔等，机械工业出迈克丹尼尔等，机械工业出版社版社l市场调查与预测市场调查与预测-110-110方法与实例方法与实例l郁广健主编，中国国际广播出版社郁广健主编，中国国际广播出版社l市场调查与市场预测是对与市场营销决策相市场调查与市场预测是对与市场营销决策相关的数据信息进行收集、整理和分析并在此基关的数据信息进行收集、整理和分析并在此基础上进行科学的预测，把分析和预测结果向管础上进行科学的预测，把分析和预测结果向管理者沟通的过程，是营销决策的前提和基础。
理者沟通的过程，是营销决策的前提和基础。
l它是一门方法性的学科，其主要内容架构由它是一门方法性的学科，其主要内容架构由一系列具体方法与操作技术构成，包括调研方一系列具体方法与操作技术构成，包括调研方案设计技术、各种资料收集方法、抽样技术、案设计技术、各种资料收集方法、抽样技术、设计问卷与表格的技术、观察和访问的技术、设计问卷与表格的技术、观察和访问的技术、数据记录与处理的技术、使用计算机进行统计数据记录与处理的技术、使用计算机进行统计分析与制图的技术、与委托方沟通的技术、利分析与制图的技术、与委托方沟通的技术、利用经验判断或数学模型进行科学预测技术等用经验判断或数学模型进行科学预测技术等,强调各种调研方法的思想、特点、局限性及方强调各种调研方法的思想、特点、局限性及方法的选择和应用，侧重培养学生市场调研与预法的选择和应用，侧重培养学生市场调研与预测的具体操作能力。
测的具体操作能力。
l市场调查与市场预测涉及心理学、统计学、市市场调查与市场预测涉及心理学、统计学、市场营销、计算机、测量学、预测学等多学科知识，场营销、计算机、测量学、预测学等多学科知识，需要学生能够熟练运用所学的相关知识来解决实需要学生能够熟练运用所学的相关知识来解决实际问题，从而全面培养学生发现问题、解决问题际问题，从而全面培养学生发现问题、解决问题的能力，组织操作能力，与客户和调查对象的沟的能力，组织操作能力，与客户和调查对象的沟通能力，数据处理能力，文字表达能力，正确解通能力，数据处理能力，文字表达能力，正确解释调研结果并提出合理建议的能力，以及成果展释调研结果并提出合理建议的能力，以及成果展示能力，科学预测能力等。
示能力，科学预测能力等。
l因而，通过本课程的学习，应能够深刻理解市因而，通过本课程的学习，应能够深刻理解市场调查与市场预测的基本理论，熟练掌握各种市场调查与市场预测的基本理论，熟练掌握各种市场调查与市场预测的方法与技巧，能够将所学理场调查与市场预测的方法与技巧，能够将所学理论有创见地运用到实践中去。
不仅要知道论有创见地运用到实践中去。
不仅要知道“是什是什么么”，更要知道，更要知道“为什么为什么”、“怎么做怎么做”。
课程结构课程结构l一一、导导论论：
市市场场调调研研定定义义、在在营营销销决决策策中中的的作作用用、市市场场调调研研行行业业的的现现状状及及市市场场调调研研过程。
过程。
l二二、设设计计调调研研方方案案：
桌桌面面调调研研、定定性性研研究究、原原始始资资料料的的收收集集包包括括询询问问法法、观观察察法法和和试试验法。
验法。
l三三、数数据据的的获获取取：
测测量量、问问卷卷设设计计与与实实施施、抽样技术抽样技术l四、数据处理与分析四、数据处理与分析l五、市场预测：
涵义与类型、方法、实践五、市场预测：
涵义与类型、方法、实践学学习习方方法法11、概念与理论部分、概念与理论部分理解记忆理解记忆22、作业部分、作业部分尽量解答所留作业，尽量解答所留作业，以加强理解以加强理解33、案例部分、案例部分通常是小组合作完成通常是小组合作完成一方法性案例，即教材及参考书中列举的一方法性案例，即教材及参考书中列举的大量实例，要进行深入的研究，了解具体的大量实例，要进行深入的研究，了解具体的调查与预测是如何进行的。
如通过阅读调研调查与预测是如何进行的。
如通过阅读调研报告（报刊上）从直观上了解一份调研报告报告（报刊上）从直观上了解一份调研报告的格式、内容、写作程序、编辑、文字表达的格式、内容、写作程序、编辑、文字表达与处理等，进而掌握调研报告撰写过程中应与处理等，进而掌握调研报告撰写过程中应注意的问题。
可独立完成也可小组完成。
注意的问题。
可独立完成也可小组完成。
一分析性案例，提供一些市场调研的场景资料一分析性案例，提供一些市场调研的场景资料和待解决的问题，让学生利用所学调研与预测和待解决的问题，让学生利用所学调研与预测知识分析和判断该如何具体去操作。
例如设计知识分析和判断该如何具体去操作。
例如设计一些调研主题及其背景资料，要求学生据此提一些调研主题及其背景资料，要求学生据此提出恰当的调研方案，或提供一份完整的调查问出恰当的调研方案，或提供一份完整的调查问卷，让学生分析问卷设计内容是否全面、恰当卷，让学生分析问卷设计内容是否全面、恰当地反映了调研主题，整体问题设计的逻辑顺序地反映了调研主题，整体问题设计的逻辑顺序是否合理，问题用语是否恰当，如果存在不完是否合理，问题用语是否恰当，如果存在不完善的地方该如何改进等，使学生通过案例分析善的地方该如何改进等，使学生通过案例分析与设计学习和掌握各种调研方法，通过案例讨与设计学习和掌握各种调研方法，通过案例讨论提高学生分析问题、解决问题的能力。
要求论提高学生分析问题、解决问题的能力。
要求小组完成，互动效应及合作、组织、沟通等能小组完成，互动效应及合作、组织、沟通等能力培养。
力培养。
学学习习方方法法l4、项目模拟部分、项目模拟部分小组完成小组完成l让让学学生生自自主主确确定定调调研研主主题题来来模模拟拟完完成成一一个个调调研研项项目目，使使学学生生直直接接经经历历确确认认调调研研主主题题、与与客客户户沟沟通通、确确定定调调研研计计划划书书和和调调研研方方法法、设设计计问问卷卷、实实地地访访问问、数数据据处处理理、撰撰写写报报告告、汇汇报报报报告告等等市市场场调调研研人人员员所所做做的的有有关关调调研研的的一一切切内内容容，来来深深刻刻理理解解市市场场调调研研的的精精髓髓，通通过过独独立立地地完完成成一一个个项项目目来来培培养养其其营营销销调调研研操操作作能能力力，旨旨在在提提高高学学生生理理论论联联系系实实际际、运运用用理理论论解解决决实实际际问问题题的能力。
的能力。
学学习习方方法法l第一部分第一部分l导导论论l第一章第一章l市场调研概述市场调研概述本章学习内容本章学习内容l1.11.1市场调研的定义市场调研的定义l1.21.2市场调研的功能市场调研的功能l1.31.3市场调研的分类市场调研的分类l1.41.4市场调研的内容市场调研的内容l1.51.5不开展市场调研的因素不开展市场调研的因素本章学习重点与难点本章学习重点与难点l市场调研的涵义与功能市场调研的涵义与功能l各种市场调研方法的涵义与功能，各种市场调研方法的涵义与功能，特别是探索性调研、描述性调研、特别是探索性调研、描述性调研、因果性调研、预测性调研的目的。
因果性调研、预测性调研的目的。
l了解市场调研的主要内容了解市场调研的主要内容l明确市场调研并非总是必需，在明确市场调研并非总是必需，在某些情况下不宜进行市场调研。
某些情况下不宜进行市场调研。
1.11.1市场调研的定义市场调研的定义l市场调研是指对与营销决策相关市场调研是指对与营销决策相关的数据进行计划、收集和分析并的数据进行计划、收集和分析并把分析结果向管理者沟通的过程。
把分析结果向管理者沟通的过程。
l强调信息的收集是为决策服务强调信息的收集是为决策服务的、是有计划地进行的、是进行的、是有计划地进行的、是进行过科学分析处理的、能有效地要过科学分析处理的、能有效地要向管理者沟通。
向管理者沟通。
市场调研的职能市场调研的职能l美国市场营销协会的定义：
美国市场营销协会的定义：
l市场调研职能是市场调研职能是“通过信息将消通过信息将消费者、顾客和公众与营销连接起费者、顾客和公众与营销连接起来。
这些信息用于识别和确定营来。
这些信息用于识别和确定营销机会及问题，产生、提炼和评销机会及问题，产生、提炼和评估营销活动，监督营销绩效，改估营销活动，监督营销绩效，改进人们对营销过程的理解。
进人们对营销过程的理解。
”1.21.2市场调研的功能市场调研的功能l描描述述：
收收集集并并陈陈述述事事实实了了解解现现状状l诊诊断断：
解解释释信信息息或或活活动动发发现现问问题题/现象现象l预测：
展望未来预测：
展望未来-寻找机会寻找机会l可见，市场调研使企业保持主动可见，市场调研使企业保持主动1.31.3市场调研的分类市场调研的分类
（1）
（1）l掌掌握握各各种种不不同同类类型型的的调调研研在在目目的的和方法上的差异和方法上的差异l11、应用性市场调研。
、应用性市场调研。
l22、基础的或纯粹的调研。
、基础的或纯粹的调研。
1.31.3市场调研的分类市场调研的分类
（2）
（2）l11、探索性调研：
指出问题在哪？
、探索性调研：
指出问题在哪？
l22、描述性调研：
指出是什么？
、描述性调研：
指出是什么？
6W6Wl33、因果性调研：
指出为什么？
、因果性调研：
指出为什么？
l44、预测性调研：
指出将来如何？
、预测性调研：
指出将来如何？
1.31.3市场调研的分类市场调研的分类（3）（3）l11、发现问题调研。
具体包括：
、发现问题调研。
具体包括：
l市场潜力调研市场潜力调研l市场份额市场份额l形象调研形象调研l市场特征调研市场特征调研l销售额分析销售额分析l预测调研预测调研l营销趋势调研营销趋势调研1.31.3市场调研的分类市场调研的分类（3）（3）l22、解决问题调研，具体包括：
、解决问题调研，具体包括：
l细分市场调研细分市场调研l产品调研产品调研l定价调研定价调研l促销调研促销调研l分销调研分销调研1.31.3市场调研的分类市场调研的分类（4）（4）l定性调研：
调研资料不经过量化定性调研：
调研资料不经过量化或数量分析。
或数量分析。
l定量调研定量调研：
使用数学分析方法：
使用数学分析方法的调研研究方法。
的调研研究方法。
l掌握这两种调研方法的差别掌握这两种调研方法的差别1.41.4市场调研的内容市场调研的内容l宏观环境调查宏观环境调查l政治、经济、人口、文化、法律等政治、经济、人口、文化、法律等l微观环境调查微观环境调查l企业自身、对手、用户、供应商等。
企业自身、对手、用户、供应商等。
l常见的市场调研包括：
常见的市场调研包括：
l用户调查（消费者态度与行为）用户调查（消费者态度与行为）l市场需求调查市场需求调查l4P4P调查调查l竞争策略调查竞争策略调查l竞争对手调查竞争对手调查1.51.5不开展市场调研的因素不开展市场调研的因素l11缺乏资源缺乏资源l22调研结果毫无用处调研结果毫无用处l33错过市场时机错过市场时机l44已经做出决策已经做出决策l55管管理理者者还还未未对对制制定定决决策策所所需需信信息息达成一致达成一致l66制定决策所需信息业已存在制定决策所需信息业已存在l77调研成本超过收益调研成本超过收益l出现上述问题时不宜进行市场调研出现上述问题时不宜进行市场调研l第第二二章章ll市市场场调调研研行行业业及及其其现现状状本章学习内容本章学习内容l2.12.1市场调研行业结构市场调研行业结构l2.22.2调研设计者、提供者调研设计者、提供者l2.32.3数据收集者和和处理者数据收集者和和处理者l2.42.4市场调研的使用者市场调研的使用者l2.52.5市场调研发展趋势市场调研发展趋势本章学习重点与难点本章学习重点与难点l明确市场调研是一项系统工程，明确市场调研是一项系统工程，需要很多组织的配合，而结成战需要很多组织的配合，而结成战略联盟关系将是市场调研的发展略联盟关系将是市场调研的发展趋势。
趋势。
2.12.1市场调研行业结构市场调研行业结构l2.1.12.1.1层层次次11：
信信息息使使用用者者（企企业营销部）业营销部）l2.1.22.1.2层层次次22：
信信息息使使用用者者（广广告代理商）告代理商）l2.1.32.1.3层层次次33：
调调研研设设计计者者和和提供者提供者l2.1.42.1.4层层次次44：
数数据据收收集集者者和和处理者处理者2.22.2调研设计者、提供者调研设计者、提供者l2.2.12.2.1大型市场调研公司大型市场调研公司l2.2.22.2.2定制或专业调研公司定制或专业调研公司l2.2.32.2.3辛迪加服务企业辛迪加服务企业l2.2.42.2.4其他组织和个人其他组织和个人l政政府府机机构构、大大学学研研究究部部门门及及其其他他机构的调研单位。
机构的调研单位。
l主要是设计调查方案主要是设计调查方案2.32.3数据收集者和处理者数据收集者和处理者l2.3.12.3.1现场服务公司。
典型活动包括：
现场服务公司。
典型活动包括：
l11客户接触客户接触22调查者培训调查者培训l33调查进展报告调查进展报告44质量控制质量控制l55向客户提交最终结果向客户提交最终结果l2.3.22.3.2专项服务和辅助性企业。
包括：
专项服务和辅助性企业。
包括：
l11数据处理数据处理22提供样本提供样本l33二手资料二手资料44统计分析统计分析l主要是执行调查方案主要是执行调查方案2.42.4市场调研的使用者市场调研的使用者l2.4.12.4.1外部客户外部客户l11供应商供应商l22特许经营者特许经营者l2.4.22.4.2内部客户内部客户各类管理者。
各类管理者。
l11高层管理者高层管理者l22市场调研的其他内部使用者市场调研的其他内部使用者l调研结果应能被使用调研结果应能被使用2.52.5市场调研发展趋势市场调研发展趋势l2.5.12.5.1调调研研公公司司之之间间建建立立战战略略伙伙伴伴关关系。
原因：
系。
原因：
l11、面面临临来来自自顾顾客客和和复复杂杂技技术术不不断断增增加的成本的压力。
加的成本的压力。
l22、行业领导地位不牢固。
、行业领导地位不牢固。
l33、有有助助于于调调研研企企业业能能够够更更好好地地协协调调有有关关活活动动和和提提高高效效率率，并并将将资资源源集集中中于于客客户户的的项项目目而而不不是是销销售售和和制制定定协议。
协议。
l第第三三章章ll市市场场调调研研过过程程本章学习内容本章学习内容l3.13.1调研步骤调研步骤l3.23.2调研申请调研申请l3.33.3管理调研过程的冲突管理调研过程的冲突本章学习重点与难点本章学习重点与难点l如何科学、有效地完成调研的各如何科学、有效地完成调研的各个环节：
个环节：
l准确地界定调研主题准确地界定调研主题l科学地制定调研计划科学地制定调研计划3.13.1市场调研步骤市场调研步骤l一、确定调研主题：
各方参与一、确定调研主题：
各方参与l二、生成调研设计：
完成调研目标的计划二、生成调研设计：
完成调研目标的计划l三三、选选择择调调研研方方法法：
询询问问调调查查法法、观观察察法法、实验法实验法l四、抽样过程（样本量和抽样方法）四、抽样过程（样本量和抽样方法）l五、搜集数据（之前是否进行试验性调研）五、搜集数据（之前是否进行试验性调研）l六、确认、统计和分析数据六、确认、统计和分析数据l七、准备和撰写报告七、准备和撰写报告l八、跟踪（委托方是否使用调研结果）八、跟踪（委托方是否使用调研结果）3.23.2如何写调研申请如何写调研申请l清楚说明调研信息对组织至关重要的原因。
清楚说明调研信息对组织至关重要的原因。
l
（1）
（1）行动。
描述依据调研将采取的行动。
行动。
描述依据调研将采取的行动。
l
（2）
（2）起因。
陈述导致行动决策的事件。
起因。
陈述导致行动决策的事件。
l（3）（3）信息。
列出采取行动所需回答的问题。
信息。
列出采取行动所需回答的问题。
l（4）（4）应用。
解释每条信息对决策的帮助。
应用。
解释每条信息对决策的帮助。
l（5）（5）目标群体和子群体。
信息来源。
目标群体和子群体。
信息来源。
l（6）（6）后勤。
时间和预算。
后勤。
时间和预算。
l（7）（7）评论。
其他有关调研项目的事宜评论。
其他有关调研项目的事宜3.33.3减少调研过程的冲突减少调研过程的冲突l11、明确各自的权力和责任、明确各自的权力和责任l22、了解影响管理者使用调研数据的因素、了解影响管理者使用调研数据的因素l与事先的期望保持一致；与事先的期望保持一致；l报告清晰；报告清晰；l确保调研质量；确保调研质量；l企业内部政治的接受程度；企业内部政治的接受程度；l缺乏对目前状况的挑战缺乏对目前状况的挑战l充充分分考考虑虑上上述述因因素素，使使调调研研报报告告得得到到对方的认可。
对方的认可。
小组大作业小组大作业模拟市场调研模拟市场调研l具体要求见课件第三章课后习题部分。
具体要求见课件第三章课后习题部分。
l人员构成：
人员构成：
l项目课题：
项目课题：
l内容要求：
内容要求：
l进度要求：
进度要求：
l交流要求：
交流要求：
l这个大作业将作为课程成绩的一部分。
这个大作业将作为课程成绩的一部分。
l不不要要求求学学生生项项目目有有多多大大的的创创新新，只只要要学学生生能能模模仿仿着着完完成成一一个个项项目目就达到了要求。
就达到了要求。
l第第二二部部分分l设设计计调调研研方方案案l第第四四章章l二二手手资资料料调调研研法法本章学习内容本章学习内容l4.14.1二手资料及其来源二手资料及其来源l4.24.2二手资料的优缺点二手资料的优缺点l4.34.3判定二手资料准确性的方判定二手资料准确性的方针针l4.44.4二手资料收集方式二手资料收集方式本章学习重点与难点本章学习重点与难点l如何有效地进行二手资料的收集如何有效地进行二手资料的收集l如何有效地使用二手资料如何有效地使用二手资料4.1二手资料来源二手资料来源l1、公司自身、公司自身l内部数据库内部数据库l公开的内部二手资料公开的内部二手资料l2、其他组织和人员、其他组织和人员l外部数据库外部数据库l公开的外部二手资料公开的外部二手资料l要求：
能够有效地收集二手资料要求：
能够有效地收集二手资料43二手资料的有关内容二手资料的有关内容l优点优点l局限性局限性l二手资料收集方式二手资料收集方式l有偿收集方式有偿收集方式l无偿收集方式无偿收集方式4.4判定二手资料准确性的方针判定二手资料准确性的方针l1）是谁收集的信息）是谁收集的信息?
l2）调研的目的是什么）调研的目的是什么?
l3）收集的是什么信息）收集的是什么信息?
l4）信息是什么时候收集的）信息是什么时候收集的?
l5）信息是如何收集的）信息是如何收集的?
l6）所得信息是否与其他信息相一致）所得信息是否与其他信息相一致?
l要求：
能够判断二手资料是否可用要求：
能够判断二手资料是否可用l第第五五章章l定定性性研研究究本章学习内容本章学习内容l5.1定性调研及其优缺点定性调研及其优缺点l5.2定性调研方法定性调研方法l5.3定性调研测试的基本原理定性调研测试的基本原理l5.4定性调研测试的局限定性调研测试的局限本章学习重点与难点本章学习重点与难点l掌握焦点小组访谈调研的方法、实掌握焦点小组访谈调研的方法、实施步骤、技巧及注意事项、优缺点。
施步骤、技巧及注意事项、优缺点。
l掌握名义编组会议调研的方法、实掌握名义编组会议调研的方法、实施步骤、技巧及注意事项、优缺点。
施步骤、技巧及注意事项、优缺点。
l掌握深度访谈调研的方法、实施步掌握深度访谈调研的方法、实施步骤、技巧及注意事项、优缺点。
骤、技巧及注意事项、优缺点。
l掌握焦点小组访谈法与名义编组会掌握焦点小组访谈法与名义编组会议法、深度访谈法各自的特点及三者议法、深度访谈法各自的特点及三者的区别。
的区别。
5.1.1定性调研定性调研l优点与局限优点与局限l定性调研方法及其优缺点定性调研方法及其优缺点l1、焦点小组访谈法、焦点小组访谈法l电话、双向与电视会议焦点小组访谈法、电话、双向与电视会议焦点小组访谈法、名义编组会议法名义编组会议法l2、深度访谈法、深度访谈法l3、投射法、投射法l词语联想、句子和故事完型、漫画测试、词语联想、句子和故事完型、漫画测试、照片归类、消费者图画、第三人称法等照片归类、消费者图画、第三人称法等5.2.1焦点小组访谈法焦点小组访谈法l核心是在一名主持核心是在一名主持人的引导下对某一人的引导下对某一主题或观念进行深主题或观念进行深入的、互动性的讨入的、互动性的讨论。
论。
l关键在于主持人的关键在于主持人的控制与引导能力控制与引导能力焦点小组访谈法实施过程焦点小组访谈法实施过程l1、准备焦点小组访谈（选择访、准备焦点小组访谈（选择访谈设备并征选参与者）谈设备并征选参与者）l2、选择主持人、制定讨论指南、选择主持人、制定讨论指南l仔细研读课件例举的讨论指南仔细研读课件例举的讨论指南l3、实施焦点小组访谈、实施焦点小组访谈l4、编写焦点小组访谈报告、编写焦点小组访谈报告名义编组会议程序名义编组会议程序l11、将受访者分成小组（、将受访者分成小组（661010人人/组）组）l22、小组成员安静并独立地写下对话题和问、小组成员安静并独立地写下对话题和问题的意见题的意见l33、每个成员依次向全组讲述一个意见，中、每个成员依次向全组讲述一个意见，中间不讨论，所有意见都将记录在黑板上。
间不讨论，所有意见都将记录在黑板上。
l44、讨论所有的意见，进行分类、汇总和评、讨论所有的意见，进行分类、汇总和评价。
鼓励阐述意见但不鼓励批评他人意见价。
鼓励阐述意见但不鼓励批评他人意见l55、每一个成员独立地对集中起来的意见的、每一个成员独立地对集中起来的意见的重要性进行分类或分等重要性进行分类或分等l66、小组讨论以上分等，直到达成一致。
总、小组讨论以上分等，直到达成一致。
总结出影响分等的主要因素结出影响分等的主要因素l名义编组会议的优点是让名义编组会议的优点是让每个受访者都能发表意见。
每个受访者都能发表意见。
但同时也将影响成员间的但同时也将影响成员间的互动效应。
互动效应。
5.2.25.2.2深度访谈法深度访谈法l深深度度访访谈谈：
指指相相对对无无限限制制的一对一的会谈。
的一对一的会谈。
l能能够够刺刺探探和和诱诱导导详详细细的的问问答，揭示隐藏的动机。
答，揭示隐藏的动机。
l投入比较大。
投入比较大。
5.2.35.2.3投射法投射法l目目的的是是探探究究隐隐藏藏在在表表面面反反应应下下的的真真实实心心理，以获知真实的情感、意图和动机。
理，以获知真实的情感、意图和动机。
l投投射射测测试试通通过过给给受受试试者者一一种种无无限限制制的的、模模糊糊的的情情景景并并要要求求其其作作出出反反应应，使使受受试试者者在在不不直直接接谈谈论论自自己己而而绕绕过过其其心心理理防防御御机机制制，从而探测出其真实的情感和态度。
从而探测出其真
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