汽车配件管理软件操作手册.doc

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汽车配件管理软件操作手册

江苏省电信有限公司

索引

1 登陆平台 5

2 ASUPERCRM包含的业务范围 7

3 主页面 9

3.1 业务流程图 9

3.2 快捷新建功能 9

3.3 全局搜索功能 9

3.4 配置主页 9

4 基本操作 11

4.1 系统工具菜单 11

4.2 第一、二层菜单 11

4.3 新建、搜索、修改、删除、复制、子页面 11

4.3.1 新建 11

4.3.2 搜索 12

4.3.3 修改 15

4.3.4 删除 15

4.3.5 复制 15

4.3.6 记录选择子页面 16

4.3.7 日期选择子页面 16

4.4 翻页 18

4.5 跳转翻页 18

4.6 详细信息 18

4.7 排序 19

4.8 New 19

4.9 选中状态 19

4.10 超链接 19

5 客户管理 20

5.1 如何查看一个客户的定单 20

5.2 如何查看一个客户的联系人 20

5.3 如何针对一个客户创建、修改、删除联系人 20

5.4 如何针对一个客户创建、修改、删除定单 20

5.5 如何查看一个客户的发票 21

5.6 如何针对一个客户创建、修改、删除发票 21

5.7 如何与同事分享客户信息 21

5.8 如何为客户走多张发票 21

6 销售定单管理 22

6.1 如何进行销售开单 22

6.2 如何完成销售 23

6.3 如何就某个产品查看其销售情况 23

6.4 如何针对一个报价单进行产品发货 23

6.5 如何查看一个定单的送货资料 23

6.6 如何针对一个定单创建、修改、删除送货资料 24

6.7 如何查看一个定单的发票 24

6.8 如何处理客户退货的情况 24

6.9 如何打印定单 24

7 供应商管理 25

7.1 如何针对一个供应商创建、修改、查看、删除联系人 25

7.2 如何查看一个供应商的产品 25

7.3 如何针对一个供应商创建、修改、删除产品/ 25

7.4 如何查看一个供应商的采购定单 25

7.5 如何针对一个供应商创建、修改、删除采购定单 25

7.6 如何查看一个供应商的应付发票 26

7.7 如何针对一个供应商创建、修改、删除应付发票 26

8 询价管理 27

8.1 如何创建一个新的询价 27

8.2 如何查看一个询价相关的产品/服务 28

8.3 如何自动添加供应商 28

8.4 如何查看供应商的应收应付差值 28

8.5 如何针对一个询价产生采购定单 28

9 采购定单管理 29

9.1 如何创建一个新的采购定单 30

9.2 如何查看一个采购定单相关的采购明细 30

9.3 如何针对一个采购定单创建、修改、删除采购明细 30

9.4 如何针对采购定单的明细进行收货 30

9.5 如何查看一个采购定单的发票 30

9.6 如何针对一个定单创建、修改、删除发票 30

9.7 如何打印采购定单 31

9.8 如何将产品算入在途 31

9.9 如何处理急需入库的配件 31

10 库存位置管理 32

10.1 如何新建仓库 32

10.2 如何查看本仓库信息 32

10.3 如何查看其他仓库的信息 32

11 库存事务管理 34

11.1 查看一个产品的库存事务 34

11.2 如何进行库存盘点 34

11.3 如何进行差异调整 34

12 移库单管理 35

12.1 如何进行要货操作 35

12.2 如何进行发货和收货操作 35

12.3 如何打印移库单 36

12.4 如何打印缺货单 36

13 发票管理 37

13.1 如何创建一个新的应收发票 37

13.2 如何管理应收发票的收款过程 37

13.3 如何创建一个新的应付发票 37

13.4 如何管理应付发票的付款过程 38

13.5 如何进行合开发票 38

13.6 如何进行对冲 38

14 产品管理 39

14.1 如何查看一个产品的价格 39

14.2 如何针对一个产品修改价格 39

14.3 如何查看一个产品的销售历史、采购历史、移库历史等信息 39

14.4 如何查看一个车型的产品 39

14.5 如何针对一个车型创建、修改、删除产品 39

15 价格管理 41

15.1 如何创建一个新的价格列表 41

15.2 如何复制价格列表 41

15.3 如何查看一个价格列表下的具体产品价格 42

15.4 如何针对一个价格列表创建、修改、删除产品价格 42

15.5 如何创建一个新的折扣列表 42

15.6 如何查看一个折扣列表下的具体折扣率 42

15.7 如何针对一个折扣列表创建、修改、删除折扣区间 42

15.8 如何针对部门建立价格表 42

16 职员管理 44

16.1 如何查看销售人员的销售情况 44

17 配置管理 45

17.1 角色指定 45

17.2 值列表的维护 45

17.3 序列值的维护 46

17.3.1 序列值 47

17.3.2 如何定义序列值 47

1登陆平台

首先打开IE浏览器在地址栏中输入来进入平台登陆界面，输入企业帐号，用户帐号和密码，然后再输入验证码点击“登陆”按钮就可以登陆并进入商务领航平台的使用界面。

（如下图所示）

进入平台后，点击在行业应用目录下的汽配管理系统进入如下页面：

点击“进入”按钮便可以进入系统：

2ASUPERCRM包含的业务范围

供应商：

供应商是您所销售的汽车配件的供应者，您采购供应商所得的产品一般用于自用或者再次销售。

同时供应商也可以是您的客户。

询价：

询价中的价格是指您根据供应商所提供的某种产品的价格，通过询价可以方便您对供应商进行选择。

并可以根据询价直接开出采购定单。

配件采购：

采购定单是您向您的汽车配件提供商进行采购的定单。

收货：

对采购的汽车配件进行收货入库操作，可以在库存功能中进行收货，也可以在采购定单下针对采购明细进行收货。

应付发票：

对采购定单所产生的应付发票，应付发票可以是实际的发票，也可以作为虚拟的发票用于制定付款计划，并作为应收帐款的依据。

客户：

客户是您的业务对象，如直接客户、合作伙伴等，同时客户也可以是供应商。

配件销售：

销售定单是指您向客户提供产品和服务的销售定单或者合同。

发货：

对销售的产品进行发货出库操作，可以在库存功能中进行发货，也可以在销售定单下针对产品进行发货。

应收发票：

由销售所开出的发票，发票可以是实际的发票，也可以作为虚拟的发票，并进行应收管理，作为应收帐款的依据。

收/付款：

跟踪针对发票的收款过程和历史，可以作为应收/付款的管理。

配件库存：

在此可以查看中心仓库、门店仓库的库存情况和库存明细，可以对本仓库产品进行自动补货、自动询价以及自动采购。

移库/调拨：

在此门店人员可以向中心或其他门店发出移库单，中心或其他门店可以根据自身情况就该移库单进行移库操作，从而是资源合理分配。

产品定义：

产品是企业向客户提供的汽车配件。

价格和折扣：

价格是指企业向客户提供的汽车配件的价格。

由于价格是以价格表的形式管理的，因此您可以在系统中可以新建和维护多套价格。

折扣指的是由于客户购买数量上的差异而给与客户的折扣及批量折扣。

在进行询价或者建立定单的时候，您还可以手工输入折扣金额或者折扣率。

3主页面

主页面主要提供快速的功能访问和起到信息提示的作用。

3.1业务流程图

在主页面中可以看到一个覆盖了本系统的主要业务运作的流程图。

流程图中每个方框业务内容都和系统的一项功能对应。

直接点击各个业务方框就可以直接进入各个软件功能。

3.2快捷新建功能

主页面左侧上方为快捷新建功能，用户可以直接点击各个新建功能就可以直接进入相应的新建页面。

以方便用户快速将数据录入系统中。

3.3全局搜索功能

主页面左侧下方为全局搜索功能，用户可以在文字框中输入要搜索的内容，选择搜索范围如客户、商机等项目（可多选），按“搜索”按钮就可以得出搜索结果。

3.4配置主页

主页面右侧有三个提示框，其中最上面一个为新闻发布窗口，系统管理员可以通过后台的设置，发布一些公司的重要通知和信息，从而让公司所有员工知晓。

下面的两个提示框为新信息提示窗口，这里可以显示出使用者最想了解的信息，如新的移库单、新的客户信息、新的销售定单等。

4基本操作

4.1系统工具菜单

系统工具菜单，包括：

主页、客户、销售定单、供应商、询价、采购定单、库存事务、移库单、库存位置、发票、配置、职员、产品、价格、帮助和退出。

4.2第一、二层菜单

系统的第一层菜单，示情况，有第二、三层菜单，每一层的页面的数据都是相关联与上一层页面所选中的那条记录。

4.3新建、搜索、修改、删除、复制、子页面

这些是对应这一功能界面的一些操作。

4.3.1新建

新建即将相应的信息录入系统中的操作。

点击进入新建界面，输入信息数据：

其中带星号*的是必填字段；有的，可以点击选择对应的数据记录；下拉框，也一样选择对应的数据；编辑框的，输入相关信息；单选框，按照实际情况选中或者不选中。

确认输入信息无误后，点击按钮，将数据录入系统；点击按钮，保存数据的同时自动显示新的一个新建的界面；点击按钮，则返回到上次进来的页面不保存录入的数据；

4.3.2搜索

搜索即寻找系统中用户所想要了解的信息。

点击进入搜索界面，在页面显示的字段中输入一个或多个条件，查询方法如下：

对于处理数字查询还可以使用以下形式（X表示当前数字型字段）：

格式

格式说明

举例

举例说明

[n1,n2]

n1=

[1,100]

搜索字段数值在1，100之间的记录，包含1和100

（n1,n2）

n1

（1,100）

搜索字段数值在1，100之间的记录，不包含1和100

（n1,n2]

n1

（1,100]

搜索字段数值在1，100之间的记录，不包含1，但是包含100

[n1,n2）

n1=

[1,100）

搜索字段数值在1，100之间的记录，包含1，但是不包含100

>=n1

X>=n1

>=100

搜索字段数值大于等于100的记录

>n1

X>n1

>100

搜索字段数值大于100的记录

X

<100

搜索字段数值小于100的记录

<=n1

X<=n1

<=100

搜索字段数值小于等于100的记录

=n1

X=n1

=100

搜索字段数值等于100的记录

n1

X=n1

100

搜索字段数值等于100的记录

<>n1

X<>n1

<>100

搜索字段数值不等于100的记录

处理字符串查询还可以使用以下形式（注意不需要使用“”号，同时不能包含空格）：

格式

格式说明

举例

举例说明

str

str（模糊）

杰诺

搜索字段包含“杰诺”的记录

str

==str（精确）

==杰诺

搜索字段值为“杰诺”的记录

str%

以str开头的字符串

杰诺%

搜索字段值以“杰诺”开头的记录

%str

以str结尾的字

%杰诺

搜索字段值以“杰诺”结尾的记录

%str%

包含str的字符串

%杰诺%

搜索字段值包含“杰诺”的记录

<>str

不等于str

<>杰诺

搜索字段值不等于“杰诺”的记录

str1||str2||str3

包含str1或者str2、str3的字符串（模糊）

杰诺||理想

搜索字段值包含“杰诺”或者“理想”的记录

str1&&str2&&str3

同时包含str1、str2、str3的字符串

杰诺&&软件

搜索字段值同时包含“杰诺”和“软件”的记录

in（str1,str2,str3）

包含str1或者str2、str3的字符串（精确）

in（杰诺,理想）

搜索字段值为“杰诺”或者“理想”的记录

notin（str1,str2,str3）

不包含str1或者str2、str3的字符串（精确）

notin（杰诺,理想）

搜索字段值不为“杰诺”或者“理想”的记录

!

（str1||str2||str3）

不包含str1或者str2、str3的字符串（模糊）

!

（杰诺||理想）

搜索字段值不包含“杰诺”或者“理想”的记录

isNull

字段为空

isNull

搜索字段值为空的记录

isNotNull

字段非空

isNotNull

搜索字段值不为空的记录

处理日期查询还可以使用如下形式（date表示某个具体日期，比如2004年08月08日）：

格式

格式说明

举例

举例说明

date

=date

2004/08/0808:

00

搜索字段日期为“2004/08/0808:

00”的记录

date之前

<2004/08/0808:

00

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”之前的记录，不包含“2004/08/0808:

00”

<=date

date之前，包含date

<=2004/08/0808:

00

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”之前的记录，包含“2004/08/0808:

00”

>date

date之后

>2004/08/0808:

00

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”之后的记录，不包含“2004/08/0808:

00”

>=date

date之后，包含date

>=2004/08/0808:

00

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”之后的记录，包含“2004/08/0808:

00”

（date1,date2）

date1和date2之间，不包含date1和date2

（2004/08/0808:

00,2004/10/0808:

00）

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”“2004/10/0808:

00”之间的记录，不包含“2004/08/0808:

00”和“2004/10/0808:

00”

[date1,date2]

date1和date2之间，包含date1和date2

[2004/08/0808:

00,2004/10/0808:

00]

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”“2004/10/0808:

00”之间的记录，包含“2004/08/0808:

00”和“2004/10/0808:

00”

（date1,date2]

date1和date2之间，不包含date1，但包含date2

（2004/08/0808:

00,2004/10/0808:

00]

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”“2004/10/0808:

00”之间的记录，不包含“2004/08/0808:

00”，但是包含“2004/10/0808:

00”

[date1,date2）

date1和date2之间，包含date1，但不包含date2

[2004/08/0808:

00,2004/10/0808:

00）

搜索字段日期在“2004/08/0808:

00”“2004/10/0808:

00”之间的记录，包含“2004/08/0808:

00”但是不包含“2004/10/0808:

00”

thisyear

今年

Thisyear-1

搜索字段日期在去年内的记录

thismonth

本月

[thismonth,thismonth+2]

搜索字段日期在本月和下两个月内的记录

thisweek

本周

搜索字段日期在本周前的记录

thisday

今天

>=thisday

搜索字段日期在今天以后的记录

确认输入信息无误后，点击按钮，返回搜索的结果。

：

在查询界面里，如果对某种查询，我们经常需要，那么可以保存这个查询，我们可以在的下拉框里直接使用了

4.3.3修改

修改即将录入系统的信息进行修改。

选择要修改的数据，点击进入数据修改页面，将原有的信息进行修改，确定修改完毕后，点击按钮保存；点击：

返回到上次进来的页面，修改的信息将不会保留入系统中；

4.3.4删除

删除即将录入系统的信息删除。

选择要修改的数据，点击后，跳出删除确认对话框，按“确定”，删除；“取消”，不进行删除操作

4.3.5复制

复制是将系统中原有信息复制一份。

选择要复制的信息，点击进入复制界面，里面的信息，是复制来的所有的信息，一般情况下，是把“名字”的数据信息后面增加一个“复制”的后缀。

编辑和修改的信息数据。

确认输入信息无误后，点击按钮保存；如果对输入的信息不需要新建，点击：

返回到上次进来的页面；

4.3.6记录选择子页面

记录选择子页面用于选择已经存在的纪录。

直接点击列表里的数据的，即可选中该记录，同时子页面关闭，把该条数据写入父编辑页面。

或者如果一下子难以找到对应的数据记录，用如同搜索的功能，在弹出子页面里，在编辑框里输入搜索的条件信息，确认输入信息无误后，点击按钮，返回搜索的结果。

，在查询界面里，当我们在用了搜索之后，显示的数据记录是查询后的符合某些条件的数据记录，这个时候如果要看全部的数据，则点击这个按钮就可以实现了；：

在查询界面里，清空我们之前输入的信息。

4.3.7日期选择子页面

在新建、搜索、修改里面都可能要进行日期的选择。

进行日期选择时候可以根据需要直接按“2004/08/08”或者“2004/08/0808:

00”的格式手工写入，或者按进入日期选择子页面，共有三种格式的日期选择子页面：

这种日历选择子页面用于选择精确到年、月、日，而没有小时、分钟的日期，您只需要直接点击日期就可以把日期选入到日期字段中。

这种日历选择子页面用于选择精确到年、月、日，小时、分钟的日期，您在选好日期、小时、分钟后点击“确定”就可以把日期选入到日期字段中。

这种日历选择子页面用于搜索页面，用于选择精确到年、月、日的日期的搜索，您在选好开始日期和结束日期后点击“确定”就可以把日期选入到日期字段中，注意返回的是查询形式的日期格式，比如[2004/12/08,2004/12/30]。

这种日历选择子页面用于搜索页面，用于选择精确到年、月、日，小时、分钟的日期的搜索，您在选好开始日期、小时、分钟和结束日期、小时、分钟后点击“确定”就可以把日期选入到日期字段中，注意返回的是查询形式的日期格式，比如[2004/12/0810:

00,2004/12/3010:

00]。

4.4翻页

数据记录可能不止10条，所以需要翻页的操作才能看到所有的数据记录。

：

首页；：

前一页；：

后一页；：

末页 。

4.5跳转翻页

 翻页的操作，也可能用直接跳转的方法。

在前面输入页码，然后点击就可以实现该操作。

4.6详细信息

 显示下面列的数据记录选中状态数据的详细信息；是从详细信息界面返回。

4.7排序

在列出数据记录的第一行，是数据信息的名字，比如说“序号”“公司部门”“产品名称”等，右边相邻有可能有按钮，这个按钮实现的是对该名字对应的数据进行排序（顺序、逆序）操作。

4.8New

New修改时间在5天之内的数据记录前面有New标志。

4.9选中状态

、表示该数据是否处于被选中状态，大部分的操作，比如“修改”“删除”“复制”等操作都是对当前选中状态的这条记录进行操作的。

我们选中当前记录的同时，它的下级页面也会相应的刷新，以显示相对应的数据记录。

4.10超链接

记录里有一些显示的信息是蓝色字体的，这种信息是可以超链接的。

点击可以链接到相应的目录下的相应数据。

5客户管理

客户功能管理的是您的业务对象，如直接客户、合作伙伴等。

每个客户信息包含了名称、地址、联系方式等内容。

当您进入此页面时，根据您的权限可以在界面上层页面见到我的客户或者全部客户：

我的客户：

业务人员可以查看自己负责的客户信息；

部门客户：

部门经理可以查看自己部门业务人员负责的客户信息；

全部客户：

企业管理人员可以查看全部客户信息；

在界面下层页面可以查看当前选中客户的各种信息，如有关当前选中客户的销售定单、发票、项目团队等信息。

5.1如何查看一个客户的定单

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的定单页面，就可以看到所有针对您选中客户的定单。

可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定定单。

在第三层页面中，是关于定单的产品需求，包括产品名称、数量等信息。

5.2如何查看一个客户的联系人

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的联系人页面，就可以看到所有针对您选中客户的联系人。

可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定联系人。

5.3如何针对一个客户创建、修改、删除联系人

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的联系人页面，就可以看到所有针对您选中客户的联系人，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的联系人、修改按钮可以修改您要修改的联系人、删除按钮可以删除您选中的联系人。

5.4如何针对一个客户创建、修改、删除定单

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的销售定单页面，就可以看到所有针对您选中客户的定单，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的定单、修改按钮可以修改您选中的定单、删除按钮可以删除您选中的定单。

在第三层页面中，您可以查看维护关于定单的产品需求，包括产品名称、数量等信息，定价按钮可以取得选中该配件的标准价，全部按钮可以取得所有配件的标准价格，并且系统会自动算出折扣金额以及总价格。

5.5如何查看一个客户的发票

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的发票页面，就可以看到所有针对您选中客户的发票。

可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定发票。

在第三层页面中，是关于发票的付款历史，发票页面的汇总按钮可以汇总所有付款金额。

5.6如何针对一个客户创建、修改、删除发票

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的发票页面，就可以看到所有针对您选中客户的发票，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的发票、修改按钮可以修改您选中的发票、删除按钮可以删除您选中的发票。

在第三层页面中是关于发票的付款历史，发票页面的汇总按钮可以汇总所有付款金额。

5.7如何与同事分享客户信息

您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的项目团队页面，在这里您可以添加您要分享的对象。

分享的对象在我的客户页面中可以看到客户的信息，并且可以进行修改维护。

5.8如何为客户走多张发票

用户先进入客户页面，查询得到该走账的客户，点击下层页面的发票，然后点击合开发票，会生成一张新的发票，用户找到该发票后，在下层的收款历史中点击新建，在收款日期中选择收款的时间，在金额处填写收到的金额，在类型下选择是支票还是现金，点击确认。

点击发票层中汇总，系统将该笔账记录到报表中，并统计该客户的付款情况及还差多少没有付清或已付清。

在子发票中用户可以查看到关于这张合开发票是由哪些发票构成的。

6销售定单管理

销售定单是指您和客户就您所提供的汽车配件的合同。

当您进入销售定单管理页面时，根据您的权限可以在界面上层页面见到我的定单或部门定单或全部定单：

我的定单：

业务人员可以查看自己负责的销售定单信息；

部门定单：

部门经理人员可以查看自己部门负责的销售定单信息；

全部定单：