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机制完善

机制完善、特色鲜明的中小企业银行

——国际金融保险学院师生赴宁波银行考察报告

指导老师施继元副教授

项目负责人周娟

项目成员浩川黄寒燕郑梦兮黄彩兰

李维平罗妮娜陶欢欢

2007年9月

机制完善、特色鲜明的中小企业银行

——宁波银行考察报告

上海金融学院宁波商业银行经营特色调研组

2007年8月8日至8月15日，上海金融学院金融保险高地班暑期社会实践项目小组一行8人，在指导老师施继元副教授的带领下，赴宁波银行进行考察。

宁波位于我国东海之滨，是长三角南翼重要的经济中心城市。

除了经济保持平稳较快的增长势头，金融运行继续稳健，银行类机构经营状况良好。

而宁波银行是一家颇具经营特点的城市商业银行，该行一直专注于中小型企业的业务发展，形成了针对中小企业客户的、完整的业务发展理念和措施，同时高度重视个人业务，打造具有市场竞争力的个人业务产品体系。

它的发展模式，在浙江省，乃至在全国，都有比较强的代表性，给了我们很深的印象和启示。

为分享和借鉴宁波银行的一些成功经验和做法，特撰写此报告。

一、宁波银行业务特色鲜明

宁波银行是一家颇具经营特点的城市商业银行，该行一直专注于中小型企业的业务发展，形成了针对中小企业客户的、完整的业务发展理念和措施，同时高度重视个人业务，打造具有市场竞争力的个人业务产品体系，在宁波市建立了强大的品牌知名度和客户忠诚度。

以下是宁波银行截至2006年年底的存贷款业务状况

（一）拥有大批中小企业等优质客户

　　中小型企业是宁波市经济主要动力和最有活力的一部分，宁波银行就是一家专注于服务当地中小企业的银行，而且成效显著。

截至2006 底，宁波银行的中小型企业贷款余额在宁波市中小型企业贷款余额中占14.9%。

企业存款余额达到315亿元，连续三年复合增长率达到20%以上，宁波银行的公司存款占银行全部存款68.3%。

　截至2006 年12 月31 日，宁波银行的中小型企业授信客户达到3778 家，占全部公司客户的94.8%；该行对中小型企业贷款余额已达186 亿元，占全部公司贷款余额的92.9%。

根据宁波银行介绍，该行中小企业客户忠诚度较高、信誉良好，该行中小型企业贷款的不良贷款比率仅为0.37%。

这是宁波银行按客户规模划分的公司贷款分布情况：

　另外，宁波银行的公司贷款（主要是中小企业贷款）中的流动贷款占比由2004年的79.2%提高到了84.4%，这与一些大银行固定资产贷款占比较大形成鲜明特色。

银行专家分析，宁波银行的贷款流动性很好，发生坏账可能性较低。

（二）个人业务发展迅猛

根据宁波市人均收入水平高的特点，宁波银行选择中高端个人客户和个体私营业主作为个人业务的目标客户。

截至07年6月末，个人贷款余额99.43亿元,比年初增长22.34%，个人贷款占全部贷款29.58%,比年初提高0.69个百分点。

宁波银行近年为争取发掘客户的深层次需求，致力于推出创新产品。

通过小组在实地访问中发现，宁波众多市民对宁波银行推出的“白领通”、“个人VIP”等服务的口碑很好。

宁波银行针对中高端客户推出了“个人VIP”和“白领通”，这两个产品是我国商业银行中较早推出的个人循环信用贷款产品。

截至2006年底，该行“个人VIP”（针对政府科级以上官员、企事业单位高级管理人员，一般授信额度分为30万和50万两档次）、“白领通”（针对白领阶层的客户）和“贷易通”（主要针对个体私营业主，通过房产抵押等获得的信用额度不超过500万元）共为该行贡献贷款46.5亿元，占全部个人贷款的57.2%；该部分不良贷款比率仅为0.06%。

至2006年底，银行的储蓄存款达到92.58亿元，比年初增长35.43%，储蓄存款占各项存款20.04%，比年初提高1.82个百分点；而个人贷款业务余额43.06亿元，比年初增长107.93%，个人贷款占全部贷款28.89%，比年初提高8.96个百分点。

以下是按产品划分的个人贷款分布情况：

（三）中间业务发展迅速

2007上半年，宁波市银行业实现中间业务收入6.52亿元，同比增长39.86%，高于同期净利息收入19.76个百分点。

从市场份额看，国有商业银行因点多面广，在中间业务开展中仍占有一定的规模优势。

但股份制商业银行凭借其相对灵活的经营机制，产品创新能力强，中间业务收入增速比国有商业银行略胜一筹。

宁波银行的中间业务近年来发展也十分迅速，06年宁波银行净手续费收入及佣金收入占比达到7%，在上市银行中仅次于国有银行和招商银行。

目前宁波银行的手续费收入主要来自于结算手续费收入,代理手续费收入以及结售汇业务收入。

伴随宁波外向型经济的进一步发展，宁波银行在结算手续费及结售汇业务方面具有巨大的发展潜力。

预计宁波银行07—09年中间业务收入的复合增长率可达到50%，09年中间业务收入占比达到10%。

（四）灵活快捷的其它业务

1、创业贷款。

自主创业专项贷款是宁波银行向符合条件的有劳动能力的和就业愿望的下岗失业人员发放的小额政策性贷款，专项用于下岗失业人员从事生产，经营，劳务等自主创业活动，并在规定的条件内享受贴息优惠。

2、汇通钻石卡。

这是宁波银行专为高端客户打造的银行贵宾卡。

该卡除具有借记卡的全部功能外，还可以享受一系列具有宁波银行特色的贵宾增值服务。

包括：

贷款利率优惠、就医畅、教育易、电脑通、开心行和其他一系列优惠服务，如：

免费租用保管箱一只、免费享受不定期的贵宾沙龙、专题投资讲座等等。

3、二手房按揭贷款。

即向借款人发放的用于购买二手房为目的，并以借款人所购二手房作为抵押担保而发放的人民币贷款。

4、个人汽车按揭贷款。

即向借款人发放的，已购买汽车为目的分期偿还贷款，客户所购汽车可以为自用车和商用车。

购买自用车的，贷款额度最高可达到所购汽车价格的70%，购买商用车的，贷款额度最高可达所购汽车价格的60%。

客户只要支付较低的首付款，即可轻松拥有自己心仪的汽车。

5、金算盘业务。

是宁波银行专为个人生产经营者提供的，根据客户在该行现金流量状况，向客户提供账户管理、现金流管理、授信便利、贷款利率优惠、其他增值服务等一系列产品和服务组合的综合业务。

二、高效安全的信贷管理制度设计

信贷业务作为商业银行的一项基本业务，是商业银行利润的主要来源。

而宁波银行优质资产质量和高收益与其在信贷方面的出色的产品创新、科学高效管理和准确定位是密不可分的。

以风险控制为核心的信贷管理文化，使宁波银行利用短短十年的时间创造了令人瞩目的成绩。

截止至2006年底，宁波银行资本充足率达11.48%，核心资本充足率达9.71%，不良贷款率仅为0.33%，在同行中居于领先地位。

（一）信贷管理的三大分工

目前，在信贷管理方面可分为前台、中台、后台三部分，与风险控制交叉在一起。

在前台,银行推行条线与矩阵式相结合的管理模式，由总行业务部门统一管理全行的各项业务；前台主要负责产品营销，初步的有大中型企业、小型企业、个人三大块市场划分，同时又根据自身对行业的熟悉程度把客户群划分为14大行业，进行了客户的区分。

宁波银行一直专注于中小企业，自2003年起开始个人零售市场的业务。

它以中小企业为主要客户群，努力打造中小企业“金色池塘”的金融服务品牌。

又在个人信贷和企业贷款上分别推出了新的产品线，大大突出了宁波银行在小企业和个人业务上的特色，以此推动差异化营销。

中台主要是财务和风险管理。

信用风险一直是信贷方面的主要风险，因此控制好该方面的风险是尤为重要的。

宁波银行首先完善了各项风险管理的规章制度，使制度化规范化，并且建立起风险管理体系。

后台是在服务和保障方面提供支持。

为了防止计算机系统在发生故障、灾难或安全受到破坏时对银行的日常运行工作产生不利影响及在架构上简化前台，后台集中了许多关键设备，以便能快速有效地集中力量进行维护。

（二）合理的信贷审批制度和风险控制

总行的信贷审批架构

在风险管理委员会下成立风险管理部、业务管理部和授信出账部三个部门细化信贷管理程序，其中风险管理部主要负责策划制定信贷政策，于2007年7月份成立的核规部更是明确了其专攻法律政策制度的职责；业务管理部实行一级、二级、三级和特级审批的四级审批的审批机制，从销售经理到业务人员到部门主管再到分管行长，逐级审批，再加上外聘专业的评估机构确保了贷款的安全性；而授信出账部则负责出账，避免了柜台出账的风险，提高了信贷风险管理能力和工作效率。

除了上述的各项组织构架和产品营销为宁波银行带来了良好的资产质量和较低的不良贷款率，其申请贷款在流程上的严格把关和完整的贷前贷中贷后的服务业务也提供了有力的保证。

1、授信前调查。

公司信贷业务的授信前调查实行双人调查和双人核保制度

2、银行建立十级企业法人客户的信用评级系统，对客户实施内部信用等级评定。

根据客户的生产经营规模、市场竞争力、发展前景、管理水平、净现金流量、偿债能力、对本行的业务发展的价值以及信誉状况等因素，将客户信用从高到低分为AAA级、AA+级、AA级、AA-级、A+级、A级、A-级、BBB级、BB级和B级10个等级，有效期一年。

3、授信审查和审批。

本行授信审批权限分五个层次，即支行层面（包括业务管理部和一级支行行长）、授信管理部的各级授信业务审批官、风险分管行长、贷款审批委员会、行长。

4、放款。

5、授信后管理。

授信后管理主要包括：

授信后跟踪检查；风险预警机制；到期处理；贷款分类等。

在贷款种类划分上，考虑到借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保、贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素，宁波银行把贷款细分为正常类（包括正常+、正常和正常-）、关注类（包括关注+、关注和关注-）、次级类（包括次级+和次级-）以及可疑类、损失类。

该等十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险程度。

同时，通过十级贷款分类，对不同类别的贷款提取不同比例的模拟贷款损失准备，更有针对性地进行基于风险回报的考核。

三、健全的风险管理机制

风险管理机制对于银行来说，是其稳定发展的保障。

宁波银行的风险管理机制，是在一般银行的风险管理机制的基础上，结合自身的特点进行创新，设立了更加完善、健全的风险管理机制。

（一）内部组织控制

通过组织结构调整，建立独立完善严密的监督约束机制。

风险管理委员会，审计委员会等各委员会直接对董事会负责。

操作则实行“信贷制度制定权”、“贷款发放执行权”和“风险贷款处置权”，“三权分立”的贷款审查组织构架。

建立相对独立的风险调查制约系统、风险审查制约系统、风险审批制约系统和风险检查制约系统。

一是风险管理部与授信管理部行使“信贷制度制定权”，负责制定、修改银行的各项信贷政策和信贷制度、规范各项授信业务的标准和流程、设计对客户信用风险的评估方法和审查模式、界定银行系统内各级机构和人员的审批权限，并负责对以上制度和规定的执行情况进行监督和检查。

二是运营部和业务审查部行使“贷款发放执行权”，运营部负责信贷业务的贷前调查和贷后检查跟踪管理，信用审查部负责贷时审查并向有权审批人做出报告。

三是资产风险管理委员会和资产管理保全部门行使“风险贷款处置权”，负责对不良资产的清收管理。

同时宁波银行对于前、中、后台职能也进行了明确的区分，建立了相互独立、相互制约的运行机制。

（二）信贷风险管理

宁波银行以中小企业为主要客户群，立足于宁波本市经济环境，对中小企业进行重新界定，区别于微型企业，其中小信贷范畴为100万～200万。

中小企业信贷有其自身的特色，企业本身抗风险能力比较差，各行业之间的经营差别又比较大。

为最大限度的控制风险，宁波银行把企业按类别分成14类，按各行业的生产特点，进行信贷发放管理。

同时审批官也按行业类别进行划分，使信贷发放更专业，更有针对性，从而减少信贷风险。

其次，实施客户信用评级制度，通过建立企业的承贷能力分析指标体系、信贷处理系统，通过信贷审批官的审查以往的信贷记录，加强贷款客户的综合贡献度测评分析，根据客户依据其信用和贡献状况而做出的授信先后顺序及满足程度的差异，对贷款客户评定授信等级，并据以进行贷款投放和管理决策。

宁波银行还建立了独立的授信审批流程，主要由各级审批官对授信进行集中管理。

具体的信贷风险管理措施已在信贷管理篇中详细叙述。

（三）超前的信息系统建设

宁波银行的授信审批、客户信用评级、贷款分类和风险预警都是通过信贷管理信息系统进行，用统计数据的相关性监测预警贷款风险。

以往银行需要花大力气进行信贷资产质量的层层编报汇总，计算不良贷款及其占比的增减变动，而很少研究资产质量指标和其他指标的关系及其变动的数量规律。

从金融统计对认识对象的要求上来说，不良贷款余额和不良贷款率的统计只是回答了不良贷款数量和水平，却不能揭示贷款风险发生的机率，远远不能满足经营管理者作为决策依据的需要。

银行通过计算机信息系统的建设，用客观数据来进行决策，从而减少人为经验的不确定风险。

同时总行亦通过该系统进行授权、管理和控制，降低了管理过程中的人为因素，提高了效率和准确性，达到风险控制要求。

宁波银行以RAROC考核为中心，建立涵盖不良贷款、拨备、流动性和内控的、体现全面风险控制的信息考核体系。

采访中，银行强调，IT信息系统建设将是银行今后投入的重点之一。

（四）优秀的人员构成与激励机制

制度对于人来说总是死的，风险管理中人也是很重要的因素。

对员工的管理有效与否，很大程度上影响着风险管理机制的成效。

1、宁波银行拥有一支具有丰富管理经验的、年轻的高级管理团队。

银行的高级管理团队平均年龄43岁，在银行业拥有平均10年以上工作经验，在银行工作的时间平均超过5年。

在加入宁波银行之前,高级管理团队均在宁波市从事银行及相关工作，对宁波市市场有着深入的了解和丰富的工作经验。

2、与华侨银行建立了技术协助委员会，制定了“五年百人培养计划”，派遣四批人员前往新加坡华侨银行进行公司管理、财务、风险控制等方面的学习考察。

3、在贷款审批的过程中，宁波银行设置了一级、二级、三级和高级四个等级的授信业务审批官，审批官的等级根据工作年限、以往业绩、工作态度等因素综合考虑后由高级管理层确定，高级审批官实行聘任制，其他三级审批官须通过考试并经过总行统一的授信业务审批官资格认定，取得《上岗资格证书》。

这种考核才能上岗的制度在其他银行并不多见，在一些国有商业银行里，虽然人是身兼重任，但其自身水平未必达到了该行业的要求。

所以这样的考核制度无形上对员工提出了更高素质的要求，同时也为银行减轻了在审批不力的情况下带来的风险。

这一点是十分值得其他商业银行借鉴的。

4、由于宁波银行的客户贷款行业集中度相对较高，在2006年宁波银行制造业、商业贸易和房地产三个行业分别占公司贷款总额的56.1％，16.7％和8.9％。

相应的，银行在在人才培养上，就很注重聘用或培养一批了解行业经营特点、熟悉行业经营风险的贷款审批官，提高了审查审批过程中行业风险识别和行业风险管理能力。

5、宁波银行建立长期激励机制，实施了管理层和员工持股计划，高比例的员工持股也是宁波银行的一大特色。

管理层持有股份占本行股份总数的2.1%,其他一般员工持有股份占本行股份总数的17.3%,员工持股人数占本行总员工数的71%。

员工持股的分配主要基于其对银行的贡献。

由于自身持股，管理层和员工的自身利益与银行的发展利害息息相关，从而激发了管理层和员工的工作责任感和积极性。

银行还注重对企业文化的建设，以“宁波银行，我们身边的银行”为口号，以“客户为中心”，让员工有归属感，提升银行的文化底蕴。

高素质的员工加上合理的激励机制，是风险控制机制中不可或缺的一部分。

四、宁波银行现存的问题及其对策

在对宁波银行的调研中，我们也发现一些因素影响了该行的快速发展的步伐。

主要体现在以下几个方面：

（一）信贷风险集中度高成为发展隐患

首先，作为区域性商业银行，宁波银行的区域集中度高，经营无法分散是它不可避免的风险之一。

倘若宁波市出现重大经济衰退或对宁波地区贷款人的信用风险做出不准确的评估，可能将对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

其次，宁波银行一直专注于中小企业，这也就决定了它所面对的独特的风险。

由于中国信用体系的不完善和信用评级业的混乱，对企业的评级带有很大的水分，中小企业的信用资源更是无处可查。

再次，从贷款的产品分布看，目前公司的个人贷款仍以房地产类贷款为主，但按揭类贷款只占其中的14.5%，其余均为以非按揭方式发放的贷款用途为购房的贷款（简称“购房贷款”）。

而购房贷款中除抵押贷款外主要是针对特色产品“白领通”和“个人VIP”客户发放的信用贷款，极少部分为保证贷款。

与一般按揭贷款相比宁波银行的购房贷款的潜在风险比较大，尤其是无抵押的信用贷款。

（二）非利息收入低影响银行收益

宁波银行一直专注于中小型企业的业务发展，形成了针对中小企业客户的、完整的业务发展理念和措施，同时高度重视个人业务，打造具有市场竞争力的个人业务产品体系。

他的主要业务和收入还是来自于存、贷款业务，但是从银行业的飞速发展可以看出，今后银行的竞争将更多的集中于中间业务。

由于宁波银行经验有限和中国商业银行所受的监管限制等，增加非利息收入的能力有限。

（三）今后缺乏股权激励将影响银行的长期稳定发展

宁波银行在A股上市前，内部员工持股比例高达19.4%，已经接近规定的上限。

其中，管理层持有股份占公司股份总数的2.1%，其他一般员工持有股份占公司股份总数的17.3%，员工持股人数占公司总员工的71%。

本来这种比例高、范围广的员工持股，为公司提供了一个有效的员工极力机制。

但是随着宁波银行的上市，在宁波银行的高层管理人员成为千万富翁、百万富翁后，公司没有持有股份的员工掀起抗议表示不满，而且今后加入公司的员工也不会再持有股份。

在调研过程中，公司领导对这个“敏感问题”也是闭口不谈。

可以看出，对于员工的不满情绪，和今后缺乏股权激励的员工管理将影响公司的长期稳定发展。

（四）金融同业竞争激烈

宁波市地处长三角，是上海大都市圈的有机构成成分，经济发展迅速，经济增长质量高，这些优势将吸引商业银行更多的关注。

目前，宁波银行不仅面临着国有股份制商业银行的竞争压力，还面临着其他股份制商业银行和外资银行的竞争。

各种类型的商业银行，在管理技术、管理水平上的差距越来越小。

可以预见，如果宁波银行不能进一步培育出其他商业银行无法模仿的核心竞争力，银行业的快速发展将会对其进一步快速健康发展带来严重的压力。

另外，由于缺乏覆盖全国的网络，宁波银行在结算系统和个人金融业务中的信用卡方面仍然难以与全国性银行匹敌。

五、应对措施

（一）以跨区域性经营作为阶段性发展目标，加强风险管理

宁波银行虽以在上海设立分行，但在跨区域性经营方面仍然处于试点。

今后应将继续在长江三角洲地区经济发达的大中城市中设立分支机构，既为减少区域风险，也可以拓展业务。

在信贷管理方面，进一步加强与风险管理的紧密联系。

引进国际上先进的信用管理体系，采取更严格的信贷审批标准。

根据授信客户行业限制和规模大小，授信业务担保方式的不同，建立不同的风险管理模式。

加强信贷管理人员的培训和管理，减少在信贷审批过程中的认为因素和道德风险。

（二）加快金融产品创新，加大信息建设投入，积极拓展中间业务

在个人业务方面，开发财富管理类产品，满足中高端客户的理财需求。

进一步开发、拓展网上业务平台，作为柜台业务的延伸。

积极发展中间业务，除了继续发展传统的结算业务和银行卡业务外，还要大力发展金融衍生品。

提高公司的盈利能力，并且利用金融衍生产品来对冲表内外各项资产负债项目的市场风险，提升抗风险能力

（三）改革与完善激励制度，保持员工积极进取精神

一方面银行应解决2004年后入行的，尚未参加员工持股计划的员工的激励问题，为这部分员工及今后入行的员工设计具有吸引力的薪酬激励制度；第二是要为已经成为百万、千万富翁的员工继续保持旺盛的创业激情和积极的进取精神设计激励制度。

必须在个人发展、职务晋升等方面为员工提供更大的空间；第三是要进一步强化与风险和绩效挂钩的激励制度，在管理中形成能者上庸者下的良性的竞争氛围。

（四）完善服务，更好的为客户服务

组建公司业务客户服务中心，提供包括业务咨询、重要客户优先服务、账户查询、业务电话委托、投诉在内的一系列热线服务。

同时，依托该客户服务中心开展电话销售业务，配合前台客户经理有针对性地向目标客户进行营销。

充分为客户考虑，对客户实施分类管理和服务，对目标客户依据社会层次、职业、年龄、收入等进行进一步细分，结合银行特点进一步明确擅长的市场领域和客户群体。

此外，依据客户综合贡献度，对客户进行分层，并向不同层次客户提供分类服务。

为客户提供更好的服务，在巩固老客户的同时，开拓新的客户。

近几年来，宁波银行以改革为动力、以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，在管理体制、经营机制、分配机制、人事机制等方面进行了一系列的改革和创新，实现了体制、经营、管理等方面的根本性改革，达到了自身向集约化经营的转折和飞跃，走出了一条令人瞩目的发展轨迹。

不仅业务取得了长足的发展，而且初步建立起现代商业银行的运行机制和发展框架。

加之在上海设立分行开拓跨区经营和成功上市，我们相信宁波银行的发展潜力是巨大的。

宁波银行的特色经营一定能帮助银行在未来的激烈竞争中树立更大优势，成为国内一流的商业银行。