中国预付卡行业现状调研与发展机遇分析报告(2017年版).docx
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中国预付卡行业现状调研与发展机遇分析报告
（2017年版）
上海环盟投资咨询有限公司（）
目 录
83
第一章中国预付卡行业相关概述 10
第一节预付卡行业相关概述 12
一、预付卡的定义 12
二、预付卡的分类 12
三、预付卡的功能 12
四、预付卡的用途 13
五、行业收入来源 13
第二节预付卡产业链整体概述 13
一、产业链概念综述 13
二、产业价值链分析 14
第二章中国预付卡行业环境分析 15
第一节预付卡行业政策环境分析 15
一、行业主要法律法规分析 15
二、银行业的相关政策分析 17
第二节预付卡行业经济环境分析 19
一、国家宏观经济环境分析 19
二、消费者信心指数分析 23
三、全社会固定资产投资分析 24
四、进出口总额及增长率分析 25
第三节预付卡行业社会环境分析 26
一、国内财富人群规模及分布 26
二、国民奢侈品消费状况分析 27
三、社会公众支付习惯分析 27
第四节预付卡行业技术环境分析 28
一、芯片卡发展现状分析 28
二、EMV迁移的影响分析 29
第三章全球预付卡行业发展分析 32
第一节美国预付卡市场发展分析 32
一、美国预付卡行业发展现状分析 32
二、美国预付卡行业发展前景分析 32
三、美国预付卡行业发展模式分析 32
四、美国预付卡市场运行特点分析 36
第二节欧洲预付卡市场发展分析 40
一、欧洲预付卡行业发展现状分析 40
二、欧洲预付卡行业发展模式分析 40
三、欧洲预付卡市场运行特点分析 41
四、欧洲预付卡市场发展经验启示 43
第三节日本预付卡市场发展分析 44
一、日本预付卡行业背景因素分析 44
二、日本预付卡行业发展模式分析 44
三、日本预付卡市场运行特点分析 46
四、日本预付卡市场发展经验启示 51
第四节香港预付卡市场发展分析 52
一、香港预付卡行业发展现状分析 52
二、香港预付卡市场监管模式分析 53
三、香港预付卡行业管理经验启示 54
第五节其他地区预付卡市场发展分析 55
一、台湾预付卡行业发展分析 55
二、新家坡预付卡行业发展分析 56
三、加拿大预付卡行业发展分析 56
第六节预付卡行业发展模式借鉴 56
一、中国发展预付卡的模式选择问题 56
二、中国预付卡市场的主体职能分析 57
三、中国预付卡本土品牌的创建及维护 57
四、预付卡行业利润最大化的途径选择 58
五、国际预付卡业务发展经验与启示 59
第四章中国预付卡产业链的发展 61
第一节预付卡市场运行总况 61
一、中国预付卡市场发展历程 61
二、中国预付卡市场特点分析 62
三、中国预付卡市场运行分析 63
第二节预付卡发卡环节分析 63
一、中国预付卡市场需求分析 63
二、预付卡用户开发策略选择 64
三、中国预付卡发卡现状分析 67
第三节预付卡营销环节分析 67
一、预付卡营销的基本要素分析 67
二、成熟市场营销模式分析借鉴 69
三、中国预付卡行业的营销概况 71
四、第三方支付发展的影响分析 71
五、中国预付卡营销策略的选择 73
第四节预付卡服务环节分析 74
一、国外预付卡业务的发展趋势启示 74
二、中国预付卡服务业务发展现状分析 76
三、银行在预付卡服务环节的竞争分析 77
第五章中国预付卡细分市场分析 79
第一节银行预付卡市场分析 79
一、银行预付卡发展历史 79
二、银行预付卡定位解析 79
三、银行预付卡消费特征 81
四、各行预付卡产品比较 81
五、预付卡产品竞争态势 83
六、各银行预付卡发展动态 83
第二节移动通讯预付卡市场分析 83
一、产品定位解析 83
二、各类产品比较 84
三、最新发展动态 87
第三节第三方支付预付卡市场分析 87
一、产品定位解析 87
二、各行产品比较 88
三、市场发展现状 88
四、竞争态势分析 88
五、市场营销策略 89
第四节商业预付卡市场分析 89
一、商业预付卡定位解析 89
二、商业预付卡生态系统 90
三、商业预付卡消费评价 90
四、商业预付卡发行和受理状况 90
五、单用途商业预付卡发展情况 90
第六章中国预付卡区域发展分析 92
第一节北京市预付卡行业发展分析 92
一、经济环境发展分析 92
二、银行业基本情况 92
三、支付体系发展分析 93
四、征信体系建设情况 95
五、预付卡市场发展分析 96
第二节上海市预付卡行业发展分析 98
一、经济环境发展分析 98
二、银行业基本情况 98
三、支付体系发展分析 99
四、征信体系建设情况 100
五、预付卡市场发展分析 102
第三节广东省预付卡行业发展分析 103
一、经济环境发展分析 103
二、银行业基本情况 104
三、支付体系发展分析 104
四、征信体系建设情况 105
五、预付卡市场发展分析 106
第四节天津市预付卡行业发展分析 107
一、经济环境发展分析 107
二、银行业基本情况 108
三、支付体系发展分析 109
四、征信体系建设情况 111
五、预付卡市场发展分析 112
第五节福建省预付卡行业发展分析 113
一、经济环境发展分析 113
二、银行业基本情况 113
三、支付体系发展分析 114
四、征信体系建设情况 115
五、预付卡市场发展分析 117
第六节浙江省预付卡行业发展分析 117
一、经济环境发展分析 117
二、银行业基本情况 118
三、支付体系发展分析 118
四、征信体系建设情况 120
五、预付卡市场发展分析 121
第七节江苏省预付卡行业发展分析 122
一、经济环境发展分析 122
二、银行业基本情况 123
三、支付体系发展分析 123
四、征信体系建设情况 123
五、预付卡市场发展分析 124
第八节陕西省预付卡行业发展分析 125
一、经济环境发展分析 125
二、银行业基本情况 125
三、支付体系发展分析 125
四、征信体系建设情况 126
五、预付卡市场发展分析 126
第九节山东省预付卡行业发展分析 127
一、经济环境发展分析 127
二、银行业基本情况 127
三、支付体系发展分析 128
四、征信体系建设情况 128
五、预付卡市场发展分析 128
第十节吉林省预付卡行业发展分析 129
一、经济环境发展分析 129
二、银行业基本情况 129
三、支付体系发展分析 129
四、征信体系建设情况 130
五、预付卡市场发展分析 131
第七章预付卡行业主要企业发展分析 133
第一节中国移动 133
一、移动预付卡分类及发展分析 133
二、移动预付卡发展优劣势分析 134
三、移动预付卡发展战略分析 135
第二节中国联通 136
一、联通预付卡分类及发展分析 136
二、联通预付卡发展优劣势分析 136
三、联通预付卡发展战略分析 137
第三节中国电信 138
一、电信预付卡分类及发展分析 138
二、电信预付卡发展优劣势分析 138
三、电信预付卡发展战略分析 140
第四节支付宝（中国）网络技术有限公司 140
一、支付宝预付卡分类及发展分析 140
二、支付宝预付卡经营现状分析 140
三、支付宝预付卡市场占有率及市场规模分析 140
四、支付宝预付卡发展战略分析 141
五、支付宝预付卡发展前景预测 141
第五节交通银行 141
一、太平洋世博非接触芯片预付卡分类及发展分析 141
二、太平洋世博非接触芯片预付卡发展前景预测 142
第八章2017-2022年预付卡行业前景及趋势预测 143
第一节2017-2022年预付卡市场发展前景 143
一、2017-2022年预付卡市场发展潜力 143
二、2017-2022年预付卡市场发展前景展望 143
第二节2017-2022年预付卡市场发展趋势预测 145
一、2017-2022年预付卡行业发展趋势 145
二、2017-2022年预付卡市场规模预测 148
第九章2017-2022年预付卡行业投资价值评估分析 149
第一节预付卡行业投资特性分析 149
一、预付卡行业进入壁垒分析 149
二、预付卡行业盈利因素分析 149
三、预付卡行业盈利模式分析 149
第二节2017-2022年预付卡行业发展的影响因素 150
一、有利因素 150
二、不利因素 151
第三节2017-2022年预付卡行业投资价值评估分析 151
第十章预付卡行业发展战略研究 154
第一节预付卡行业发展战略研究 154
一、战略综合规划 154
二、技术开发战略 154
三、业务组合战略 154
四、产业战略规划 155
第二节对我国预付卡品牌的战略思考 155
第三节预付卡经营策略分析 156
一、预付卡市场细分策略 156
二、预付卡市场创新策略 157
三、品牌定位与品类规划 158
四、预付卡新产品差异化战略 158
第四节预付卡行业投资战略研究 160
一、2017年预付卡行业投资战略 160
二、2017-2022年预付卡行业投资战略 160
第十一章研究结论及投资建议 162
第一节预付卡行业研究结论及建议 162
第二节预付卡行业发展建议 164
一、行业发展策略建议 164
二、行业投资方向建议 168
图表目录
图表-1：
2012-2016年中国国内生产总值统计分析 19
图表-2：
2015-2016年全国居民消费价格上涨情况 20
图表-3：
2012-2016年全国居民人均可支配收入及其增长速度 21
图表-4：
消费者信心指数分析 23
图表-5：
2016年中国社会固定资产投资分析 25
图表-6：
2012-2016年中国进出口贸易总额 26
图表-7：
中国部分银行预付卡业务对比 82
图表-8：
中国移动通信主要预付卡产品对比分析 84
图表-9：
2012-2016年北京市预付卡市场发展分析 96
图表-10：
北京市居民服务业单用途商业预付卡备案企业名单 96
图表-11：
北京市住宿餐饮业单用途商业预付卡备案部分企业名单 97
图表-12：
北京市零售业单用途商业预付卡备案部分企业名单 97
图表-13：
2012-2016年上海市生产总值及其增长速度 98
图表-14：
2016年中外资金融机构本外币存贷款情况 99
图表-15：
2012-2016年上海市预付卡市场发展分析 103
图表-16：
2016年末银行业金融机构本外币存贷款及其增长速度 104
图表-17：
2012-2016年广东省预付卡市场发展分析 107
图表-18：
2012-2016年天津市预付卡市场发展分析 113
图表-19：
2012-2016年福建省预付卡市场发展分析 117
图表-20：
2012-2016年浙江省预付卡市场发展分析 122
图表-21：
2012-2016年江苏省预付卡市场发展分析 124
图表-22：
2012-2016年陕西省预付卡市场发展分析 126
图表-23：
2012-2016年山东省预付卡市场发展分析 129
图表-24：
2012-2016年吉林省预付卡市场发展分析 132
图表-25：
移动预付卡分类 133
图表-26：
联通预付卡分类 136
图表-27：
联通预付卡分类 138
图表-28：
2012-2016年“乐享”市场占有率分析 141
图表-29：
2017-2022年中国预付卡市场规模预测 148
图表-30：
特色卡产品分析 160
图表-31：
中国预付卡项目风险控制建议与收益潜力提升措施 165
图表-32：
预付卡产品项目投资注意事项图 166
图表-33：
预付卡行业生产开发注意事项 167
图表-34：
预付卡销售注意事项 168
第一章中国预付卡行业相关概述
第一节预付卡行业相关概述
一、预付卡的定义
预付卡，是指发卡机构以盈利为目的，通过特定载体和形式发行的，可在特定机构购买商品或服务的预付凭证。
按是否记载持卡人身份信息分为记名预付卡和不记名预付卡；按信息载体不同分为磁条卡、芯片（IC）卡。
二、预付卡的分类
商业预付卡按使用范围不同可划分为单用途预付卡和多用途预付卡。
1、单用途预付卡
单用途预付卡是由发卡机构发行的，只在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品或服务用的一种预付卡。
包含规模发卡，集团发卡和品牌发卡。
案例：
如苏宁卡、沃尔玛卡、家乐福卡、百盛卡、美容卡等，只能在发卡企业内部使用。
单用途预付卡由商务部监管，发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内向各级商务部备案，购买者可以登录网站查询发卡机构是否备案，指导法规《单用途商业预付卡管理办法（修订征求意见稿）》。
2、多用途预付卡
多用途预付卡是由发卡机构发行，可以发行机构之外的企业或商户购买商品或服务用的一种预付卡，可跨地区、跨行业、跨法人使用。
案例：
商通卡、福卡、新生易卡、欢付通卡、连心卡等，可在商场、便利店、餐馆等多个签约客户处使用
多用途预付卡由中国人民银行监管，发卡企业需支付业务许可证，中国人民银行共发放四批支付业务许可证。
指导法规为《支付机构预付卡业务管理办法》.三、预付卡的功能
可以在中国境内外张贴有银联标识的POS、ATM机具上消费、取现；可依据领用合约享有中国银联及发卡机构提供的持卡人服务；持卡人可向卡内重复充值，
享受退还卡内余额等服务。
四、预付卡的用途
预付卡指由发行机构发行的，可在商业服务业领域使用的债权凭证，具体表现为购物券或消费卡，体现了持卡（券）人作为消费者对发行机构享有的债权。
五、行业收入来源
1、电信行业，如：
移动、联通，手机卡就是预付卡；
2、银联与交通银行发行的太平洋世博非接触芯片预付卡；
3、商家：
商场、超市、餐饮、娱乐、美容、理发等各个行业；
4、第三方发卡机构：
与众多商家签订协议，布放受理POS终端，发行一张跨行业消费的预付卡，可到众多联盟商户刷卡消费；
第二节预付卡产业链整体概述
一、产业链概念综述
预付卡产业链各个环节环环相扣为整个产业链提供服务：
产业链第1环节，发卡企业。
发卡企业分为两类，一类是发行单用途预付卡的商业企业，一类是以发行多用途预付卡为主营业务的第三方支付企业。
产业链第2环节，售卡渠道。
随着预付卡产业链的不断完善，卡片销售环节中将出现一些独立的代销机构参与进来，与预付卡发卡企业独立销售和合作商家代销两种模式行成一个完善的代销体系。
而特别值得注意的是，在借记卡和信用卡的发行和使用过程中，这一环节是不存在的。
产业链第3环节，根据卡片发行和使用的流程，系统处理方面已经形成发卡系统、受理系统、资金清算系统、卡片信息管理系统等多个系统处理环节。
而预付卡交易对系统的稳定性、安全性有极高的要求。
在此背景下，一些专业的第三
方数据处理机构逐步介入进来，为发卡企业提供准金融级别的系统解决方案。
产业链第4环节，受理服务。
预付卡的发展得益于银行卡受理市场的发展以
及在此基础上的金融创新，广泛覆盖的POS网络以及迅速发展的电子商务平台
为预付卡受理市场提供了良好的基础条件。
新政落地之后，未获收单牌照的发卡
企业将无法继续进行收单业务，将逐步从受理服务环节中退出。
另外，商业银行的资金管理地位将逐步显现，成为多用途卡发行和受理的必经环节。
二、产业价值链分析
预付卡产业链分为发卡企业、售卡渠道、系统处理、受理服务四个主要环节。
在发卡流程中，主要涉及发卡企业、售卡渠道和系统处理三个环节。
卡片由
发卡企业通过售卡渠道流转至购卡用户手中；而资金从购卡用户流转至发卡企业
（或其签约存管银行），发卡企业通过自主或第三方系统对客户信息和交易信息进行处理和存储。
而在消费流程中则主要涉及发卡企业、系统处理和受理服务三个环节。
商品或服务由商户流转至消费者；资金通过支付平台和收单机构由发卡企业（或其签约存管银行）流转至商户，发卡企业通过自主或第三方系统对卡片及用户信息进行更新存储。
综合来看预付卡产业链发卡企业、售卡渠道、系统处理、受理服务四个环节，环环相扣，紧密联系。
第二章中国预付卡行业环境分析
第一节预付卡行业政策环境分析
一、行业主要法律法规分析
目前，我国法律并未对预付卡的定义和法律性质作出明确界定和表述，对于预付卡的相关规定散见于不同的法律法规中，涉及预付卡的法律法规整理如下：
1、对预付式消费合同的规定
我国法律对商业预付款的消费方式有专门的表述，《消费者权益保护法》第
47条规定：
“经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。
未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预收款，并应当承担预收款的利息、消费者必须支付的合理费用。
”这是我国法律目前对预付款消费
方式的直接规定。
但对于商业预付卡的使用规范、法律监管、消费者维权以及救济途径等，并无法律规定。
2009年初，在上海市工商局牵头下，由美容美发行业的企业代表签署了《上海市美发美容预付费消费卡发售企业自律公约》，对发卡保证金作出了要求，提高了发卡者的退出成本，以及使持卡人在遭受损失时，能够得到适当补偿。
在制定规范预付式消费合同示范文本方面，已经有了实践的先例。
2011年1月，青岛市出台了全国首个《预付式消费合同》草案。
《预付式消费合同》的征求意见稿，该意见稿针对消费者与经营者容易产生争议的服务标准、卡项的使用、借用、转让、补办、退卡、信息泄露、单方合同解除权、违约责任等权利和义务作出了明确约定。
2011年3月15日，上海市工商局推出《上海市美发美容、沐浴行业预付费消费卡买卖合同示范文本》。
但是，该合同只具有推荐性而非强制性。
2、对代币工具的规定
我国对类似预付卡的代币支付工具的监管散见于不同法规、规章、政策和文件中。
《中国人民银行法》第20条和《人民币管理条例》第29条均规定，任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。
但对于何为
代币票券，预付卡是否属于代币票券，没有给出进一步的解释。
1999年3月1
日起施行的《银行卡管理办法》第7条规定：
“借记卡按功能不同分为转账卡（含
储蓄卡，下同）、专用卡、储值卡。
借记卡不具备透支功能。
”第10条规定：
“储值卡是发卡银行根据持卡人要求将其资金转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借记卡。
”第63条规定：
“非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的，由中国人民银行依法予以取缔。
”2001年1月，国务院纠风办、经贸委和中国人民银行联合下发《关于严禁发放使用各种代币券卡的紧急通知》，全面叫停代币票券发售、使用活动。
事实上，预付卡发行的确对于国家货币融通秩序以及金融安全有着不小的影响，而我国现行法规中，除银行以外的其他金融机构或商家是否能自己发行预付卡，并没有明确的法律依据。
3、对会员卡的规定
此外，中国人民银行与国家工商行政管理总局于1998年联合发布的《会员卡管理试行办法》，对会员卡发卡人的资质、发卡价款的总额、发卡程序等均作了规定，规定发售总金额超过1000万元人民币的，由中国人民银行总行审批;发售总金额不超过1000万元人民币的，由中国人民银行一级分行审批，报总行
备案。
同时规定申请发行会员卡机构的净资产总额不得低于人民币5000万元，申请时固定资产占总资产总额的比例不低于50%。
这一文件仅针对预付购物卡中的会员卡，但是由于职能的调整，中国人民银行不再具备对会员卡的审批监管职能。
2007年11月，《会员卡管理试行办法》废止。
4、对商业预付卡的规定
国务院办公厅日前转发了中国人民银行等七部委《关于规范商业预付卡管理的意见》，提出以下四点意见：
（1）明确职责，加强管理;
（2）健全制度，规范行为;（3）坚决治理，防贿促廉;（4）防范风险，维护权益。
其中在第
（1）点中提到，“强化对商业预付卡发卡人的管理，是规范商业预付卡管理的首要环节，必须进一步明确部门职责，落实分类监管。
中国人民银行要严格按照《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《管理办法》）（中国人民银行令[2010]第2号）的规定，加强对多用途预付卡发卡人的监督检查，完善业务管理规章，维护支付
体系安全稳定运行。
未经中国人民银行批准，任何非金融机构不得发行多用途预付卡，一经发现，按非法从事支付结算业务予以查处。
对商业企业发行的单用途预付卡，商务部门要强化管理，抓紧制定行业标准，适时出台管理办法。
金融机构未经批准，不得发行预付卡。
”
为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保护当事人的合法权益，中国人民银行制定了《管理办法》，自2010年9
月1日起施行，为配合《管理办法》实施工作，又制定了《非金融机构支付服务
管理办法实施细则》（以下简称《实施细则》）。
《管理办法》第2条中明确规定，
“本办法所称预付卡，是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡”。
《实施细则》明确排除了发行机构与特约商户为同一法人的预付卡。
《管理办法》第26条规定，“支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。
中国人民银行另有规定的除外”。
《管理办法》还对支付服务机构的申请与许可，监督与管理等事项作出了详细明确的规定。
随着预付卡使用的日益广泛，各地纷纷开始根据预付卡的性质分别制定了针对性的规范性文件。
例如：
2009年7月，天津出台了《天津市专用卡资金管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。
由于该《办法》只重点规范了专用卡资金使
用方面的问题，而对于发卡单位的资质、发行规模等都没有任何限制，对商家自制自发的预付消费卡问题也未涉及。
2012年商务部发布了《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，在全国范围内推行管理工作，目前管理工作已经进入常态化阶段。
二、银行业的相关政策分析
银行预付卡是指可以在国内大部分场所消费的预付卡，这类卡可在境内外所有标有银联标示的POS机上使用，无地域限制、无商户限制。
2012年央行发文规范商业银行发行预付卡和电子现金业务：
为贯彻落实《国
务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理意见的通知》，规范预付卡市场秩序，现就银行业金融机构（以下简称商业银行）发行磁条预付
卡和电子现金事项通知如下：
1、商业银行不得发行或与其他机构合作发行磁条预付卡和非实名单电子现金；未经批准不得在银行卡上加载商业预付卡应用功能以及在银行卡卡面上增添商业预付卡发卡机构的标识和文字介绍。
2、在下列情形下，商业银行经中国人民银行批准后可发行磁条预付卡或电子现金
1）商业银行发行实名单电子现金。
2）省会（首府）城市及副省级城市承办全国或国际性经济、文化、体育等大型活动时，经活动组织方建议，与该活动组织方签署金融服务合作协议的商业银行，可向中国人民银行申请阶段性发行磁条预付卡或非实名单电子现金。
3）通过中国人民银行发卡技术标准符合性和系统安全性审核的商业银
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