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房地产销售策划

策划、销售的整个流程

一、可行性报告

负责编制可行性报告-----根据周边市场情况进行市场需求预测和平均售价预测,研究客户和产品的定位,据此对规划方案提出设计要求,提交初步营销方案,销售成本和资金回笼计划。

二、市场调研

对周边市场情况进行详细调研---完成市场分析,市场预测以及未来开发项目产品定位,对周边交通市政配套,建筑朝向,城市建设规划等情况进行详细调查,初步确定规划设计方案的技术指标。

定位报告的主要内容:

即在SWO分析的基础上,确定和描述项目的产品特征。

S:

优势W:

劣势O:

机遇T:

威胁

1、产品定位:

2、产品定位策略:

3、领先型定位策略

4、模仿定位策略

5、差异化定位策略

6、创新定位策略产品设计,从以下方面进行设计:

例如:

1、工地围墙的包装,提供售楼部装修方案及科技产品进行调研,提出意见。

规划设计建议、总体规划建议、建筑风格建议、园林设计建议、建筑单体建议、户型配比建议、户型面积区间建议、户型设计细节建议、装修标准建议、售楼部外立面设计、大厅设计、大厅装修风格、入户大堂、电梯间、内包功能装修,售楼部软装方案,沙盘的确定,宣传片的确定。

2、样板房装修建议,商业外立面建设,楼盘赠送面积方案,商铺分割,其他楼盘信息的监控。

3、配套设施(功能配套建议、智能化建议、会所设施建议、物业管理公司建议、物业服务内容建议)

竞争楼盘及成功案例研究

1、同区位、同类型、同价位竞争项目分析

通过对在地段、产品、价格等方面构成直接竞争或者潜在竞争的楼盘进行分析,寻求突破创新和差异化。

同区位:

包含同一地段或同等地段两个方面。

同类型:

指在产品上具有相同的属性。

同价格:

包含同单价和同总价两个方面。

研究内容:

同质产品供应总量、产品特点、价格、客户

研究方法:

踩盘、小组讨论、问卷

2、经典楼盘分析、成功案例分析

通过对同一个城市经典楼盘的分析,总结其成功和不足是什么。

研究内容:

产品特色(产品理念、建筑风格、面积配比、户型特点等),推广手法(广告诉求、媒体运用、推广节奏等)

3、价值分析(区位价值、项目资源)

特定的人文历史价值等)

街区价值(土地级别,区域功能定位、

机场、火车站、口岸、港口等)娱乐等)

自然(山景、海景、湖景等)

交通资源(公交、轨道交通、高速路、

配套资源(购物、教育、医疗、文化、

4、产品价格定位

大众产品、中档产品、高档产品

5、购买人群定位

周边客群、投资客群、高消费人群

三、营销推广

(一)、销售策划及推广程序和内容

房地产销售策划推广直接决定着项目销售的成败,但策划推广本身具有极大的创新性和灵活性。

为使公司策划推广方面的发展合理有序,特制定本基本程序,供决策时参照并进行取舍。

1.市场调查

内容:

走势分析、对手详细信息分析、政策环境分析

办法:

委托专业公司调查、与本公司合作的代理公司调查、本公司组织调查

本案分析:

产品定位(产品分析)、确定目标市场(销售对象)、市场风险测度(机会点与困难点)、交付标准建议、确定诉求重点(最具特征的卖点)、确定广告目标(计划达到的效果、确定广告策略、楼盘标志本案销售时机的选择和价格策略的制定依据:

市场状况、公司资金情况、季节、气候、政策环境等、现有关注本案的群体状况、工程进度等。

(一)售楼处

售楼处又称为售楼中心,主要是向顾客介绍楼盘和展示楼盘形象的地方,同时也是客户作出购买决定并办理相关手续的地方。

因此,其地点的选择和装修设计风格都要精心安排。

最好迎着主干道(或主要人流)方向;

设在人车都能方便到达,且有一定停车位置;设在能方便到达样板房的位置;

设在施工场地容易隔离、现场安全性较高的位置;设在环境和视线较好的位置。

1.售楼处位置选择应遵循以下原则:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.售楼处的设计布置原则

(1)功能分区明确,一般设有:

门前广场、停车场、接待区、洽谈区、展示区、放像区、办公区、客户休息室、儿童游戏室、卫生间、储藏室、更衣室等;

(2)进入销售中心前要有明确的导示,如挂旗、灯杆旗、彩旗、指示牌灯等;

(3)入口广场上要有渲染氛围的彩旗、花篮、气球、绿化等,在空间够大时,还可以布置水体、假山石、花架、休闲椅等;

(4)销售中心的内外空间要尽可能通透;

(5)接待区要布置在离入口处较近,且方便业务员看到来往客户的位置;

(6)在接待区要通过背景板营造视觉焦点,背景板可以展示楼盘的LOGO标志)、名称,也可以用图片展示一种氛围;接待区的灯光要经特别处理,做到整体和局部的结合,天花的造型要特别;

(7)

(7)等;

(9)

室内灯光要明亮,重点的地方要有灯光配合作为强调,如展板、灯箱、背景板等;要配合楼盘性质营造氛围,如普通住宅的温馨,高档住宅的尊贵豪华,写字楼的庄重主卖点要有明确的展示,如:

展板、图片及实体展示;

(10)展示区要与洽谈区相临或溶为一体;

(11)内部空间要尽可能通透,其净高度一般不得低于3.6m如果整体空间的尺度较小,或有特殊要求时,高度可另外考虑;

(12)在必要的地方布置小饰品和绿植;

(13)接待台的尺寸;

(14)洽谈桌的尺寸

(二)看楼通道

看楼通道是连接售楼处和样板房之间的交通通道。

看楼通道应注意以下几点:

看楼通道的选择以保证线路尽可能短和安全通畅为原则;

要保证通道充足的采光或照明;

最好要有利于施工组织,尽可能不要形成地盘分割;

4.

方;

1.

2.

对于有转折的地方或不符合人的行为功能的地方要有提示,如高低不平、顶梁过低等地在通道较长的条件下,要做到移步一景,要丰富而不单调;一般排列的方式有:

平列式、下走式、架空式。

(三)样板房

房地产项目在预售时,由于置业者在产生购买行为时看不到完整的房屋状况,因此,样板房的制作主要是让客户在此之前对所购买物业有一个直观的感觉和印象样板房装修布置应表现真实,同时在具体选择和装修上要注意以下原则:

1.样板房选择的基本原则

(1)

(4)

(5)

(6)

选择主力户型、主推户型;

设在朝向、视野和环境较好的位置;

设在可方便由售楼处到达的位置;

(多层楼花)尽可能设在一楼或低楼层;

(高层现楼)一般设在较高楼层;

(高层楼花)一般布置在4〜6层。

如果小区环境已做好,或周边景观好,也可以利用施工吊笼或临时电梯作垂直交通工具,布置在尽可能高的楼层。

装修应充分展示户型空间的优势;

要有统一的标识系统(如门前户型说明、所送家私电器的标识;

针对空间的使用要给客户进行引导(特别是难点户型和大面积户型;装修的风格和档次要符合项目定位和目标客户定位。

如:

经济型用房要着力展示空

2•样板房装修原则

(1)

(2)

(3)

(4)间的实际使用功能即展示空间的实用性小户型住宅可从空间的有效性和生活的情调两方面展示,高档物业着力表现其尊贵豪华和突出品位;内部展示的电器、家私、小饰品都应协调;但装修风格也可新潮别致,风格独特;

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

色彩明快温馨,能煽情;

家私的整体风格要统一,不可零乱;

做工要精细;

光线要充足;

对于周边有安全网的样板房,其窗、阳台与围板间保留约30cm勺间隔,用以绿化;

(10)样板房门前要设置鞋架或发放鞋套,最好可以让客户直接进入;

(11)在样板房上两层阳台等入口处设挡板,以防施工掉物,给客户造成安全性不强的印象。

(四)形象墙、围墙装修原则

1、

形象墙、围墙一般主要是用在分隔施工现场,保证客户看楼的安全和视线的整洁的地方,一般可用普通的砖墙、也可用围板;

2、

在客户视线可及的地方,墙上要进行美化和装修;可以上裱喷绘也可用色彩直接上绘;

3、

4、

墙上的内容可以仅仅是楼盘的LOGO和售楼电话,也可以根据其墙所在的位置通过结合灯箱、广告牌来昭示和展示楼盘的形象和卖点;其风格和色彩应与整体推广相统一,具有可识别性。

(五)环境示范

室外空间要进行专项环境设计,根据空间的大小可设置水体造型,如喷泉、叠泉等。

游泳池要与环境结合紧密,也可结合假山石休闲坐椅花架也可考虑绿植和草花类一般都是必需;在住宅开盘时最好选择多些时令花卉,以渲染气氛。

(六)施工环境

施工现场应保持干净、整洁有条理。

施工现场的组织与管理水平直接代表着建筑施工公司的水平及实力,而建筑施工公司的水平及实力又直接影响着房地产产品的质量因此在选择合格的施工公司后,对施工现场环境的维护和有序的管理,将直接影响到项目的形象和市场中的口碑;从而影响到消费者的购买信心。

(七)模型

模型主要用于在无法完整直接地看到楼盘实际效果时,用来告之客户完成后楼盘的完整形象;同时,也方便业务员给客户讲解时指明具体户型的位置,方位;模型一般包括社区整体规划大模型、分户模型、局部模型、环境模型和区域模型。

整体规划模型用于表现项目的具体位置、周边的景观、配套和小区布局以及中心庭院等,整体楼盘模型的常规比例为:

1:

150。

分户模型主要用在实体样板房和交楼标准不能展示全部户型时方便客户对户型的实际布局和户内空间大小尺寸进行了解,常规比例1:

25o

局部模型主要用于楼盘现场及其它模型都不能充分表现的局部,可以是建筑的阳台、建筑的空中花园、建筑的屋项或屋顶会所,也可以是建筑的一段外墙、建筑内墙、小区或户外的环境局部、会所的局部等;但这些往往是楼盘的主买点或主要需要展示的地方;比例可以根据实际任意确定。

环境模型主要用在楼盘的环境面积较大或特色明显但通过现场又无法展示的情况下采用。

区域模型主要用在楼盘所在区域主要为规划中或建设中,而实际看到的现状相对零乱时采用。

(八)广告牌、灯箱、导示牌、彩旗等

当项目位置处于非主干道或是销售中心位置不便发现时,广告牌、灯箱、导示牌、彩旗的作用就非常明显。

一方面他们可以将项目的重要信息在更广阔的地域向外发布更重要的是它们可以将客户从主干道或是其熟悉的地方引导至项目现场,同时对项目现场气氛起到烘托的作用。

四、宣传资料的准备

1宣传资料制作的原则

制作宣传资料应注意以下几点原则:

a)

b)

卖点突出:

即楼盘主打卖点应提前表现;

内容充实:

有销售力,站在买家角度,更具吸引力。

制作楼书要考虑项目不同的消费群体和阅读习惯;

c)

d)

e)

符合项目定位:

楼书的制作和项目本身联系紧密;

文案配合:

切合主题,有渲染力,避免平淡;

美案设计:

要有贯穿楼盘主要特质,形象定位,即主色调或主标识物;标题设计醒目;选取最能表征或接近楼盘特色的图片,配以文字说明;户型平面图、墙线、标准层平面要对称和平衡等问题。

2、宣传资料的分类

一般来说房地产销售的宣传资料有形象楼书、功能楼书、折页、置业锦囊、宣传单张等形式。

在进行资料准备时,一般要根据项目具体规模、档次、目标客户群来选择其中的一种或多种组合使用。

(1)形象楼书:

楼书是向消费者介绍楼盘产品特性的书面资料,它包括楼盘的地理位置、周边配套、小区配套、户型资料、交楼标准、物业管理等信息。

一般楼书的具体内容有位置图、总体规划、楼体形象、代表户型图、会所、物业管理介绍。

在项目确定产品定位及形象定位后,形象楼书的风格及色调也同步基本确定,在形象楼书中一般要用较抽象的手法将项目的品牌、档次、给目标客户的生活和工作(写字楼)带来什么影响、对未来生活的憧憬和事业的发展(写字楼)等表现出来,在展现项目卖点的过程中多采用图片及较易产生联想的语言来表述。

(2)功能楼书:

功能楼书一般来说是对房地产项目各方面较全面的说明,可以理解为一本简单的“产品说明书”它将楼盘的开发商、整体规划、交通、建筑特色、各层功能分区,各种户型介绍等展现在客户面前。

让客户看后应对楼盘整体素质有一个较全面的了解。

(3)折页、置业锦囊、单张:

折页主要是形象楼书和功能楼书的一种简要版本和补充。

在折页上,外表用来表现形象包装的内容而里页配以各种户型或楼盘的介绍其他方面内容的介绍也可以采用插页挟在其中。

置业锦囊则主要侧重于生活配套及目标客户关注问题的说明,它补充了楼书没有介绍的、有关产品和配套方面更为详细的内容。

单张一般用于大量派送如展销会或街头派送等。

购楼须知

房地产属于大宗消费品,购买过程复杂,为明晰置业者的购买程序,方便销售,事前应制定书面的购楼须知。

购楼须知内容包括物业介绍、可购买对象、认购程序等。

价目表

价格策略制定完成后要制作价目表,价目表可以按每套的单价,也可以按每套房的总价或单价和总价同时编制。

付款方式

房地产销售有不同的付款方式。

如一次付款、按揭付款、建筑分期付款等。

按揭付款有

不同按揭年限、按揭成数的付款。

在项目准备阶段,应制定出开发商可接受的不同的付款方式。

五、销售人员培训内容准备

为了达到一个预期的销售目标,在正式上岗前对销售人员的培训是非常重要的。

同时在销售过程中也要不断结合销售中出现的新问题进行后续培训对销售人员的培训一般有以下内容:

1.公司背景和目标

(1)公司背景、公众形象、公司目标;

(2)销售人员的行为准则、内部分工、工作流程、个人收入目标。

2•物业详情

(1)

项目规模、定位、设施、买卖条件;物业周边环境、公共设施、交通条件;该区域的城市发展计划,宏观及微观经济因素对物业的影响情况;项目特点:

项目规划设计内容及特点,包括景观、立面、建筑组团、容积率等平面设计内容及特点,包括总户数、总建筑面积、总单元数、单套面积、户内面积以及户型优缺点、进深、面宽、层高等

――项目优劣势分析

(5)竞争对手优劣势分析及对策

六、人员培训具体培训内容如下:

企业文化培训

7、

发展商介绍及经营理念

项目优劣势分析

9、

市场调研楼盘分析

工程知识(规划、平面、装修标准、配套)销售流程的培训(认购、签合同、按揭等)销售技巧培训(SP

各种表格填写规范

电话接听

七、

物业优点的整理

」)地理位置:

离市区的距离、附近居民的层次定位、附近市政重要设施、政策对所在地的行下定位、所在地未来发展趋势等。

二)环境:

区域环境(大环境)、小区环境(小环境)、楼盘周围的知名建筑、附近的景区、小区内的人工景观等。

三)规划:

附近行政规划、小区内规划、未来发展规划。

四)交通:

附近公交线路、小区内开通的巴士。

五)文化:

小区文化的定位、周边文化设施(公共文化、教育、体育场所、书城等)、小区内文化设施(学校、文化场所、体育设施、小区报刊、讲座等)

六)配套:

与楼盘相关的配套设施,如饮食、文化、体育、娱乐、休闲、教育、银行、商场、消防、智能化系统等。

七)开发商实力:

开发商信誉、过往开发情况、开发商的资金实力情况等。

八)楼盘竞争优势:

其它楼盘所不具备的或优天其它楼盘的各项优点。

九)楼盘区域优势:

楼盘在所在区域的各项优势。

十)户型设计:

在户型设计上的优点,如通风性能好、无暗房、隐梁隐柱等

十一)用材:

建筑用材、装修装饰用材。

十二)价格:

楼盘价格的高低。

十三)价值:

保值情况、升值潜力。

十四)物业管理:

管理公司资质及知名度、管理方法、保安队伍、服务等

十五)历史记录:

楼盘自开发以来有哪些业绩?

十六)市场关注度:

楼盘在市场上受到公众关注程度。

八、销售现场的准备

房地产销售现场的准备是销售前准备的非常重要的一环。

诚意客户在接收到楼盘销售的信息后,决定来到现场参观,现场状况将直接影响其购买行为。

一般来说现场工作包括售楼处

(模型)、看楼通道、样板房、形象墙、户外广告牌、灯箱、大型广告牌、导示牌、彩旗、示范环境、施工环境等。

1、熟悉区域楼市概况、自身楼盘情况、深刻认识楼盘自身的素质、周边楼盘的情况以及所处的环境等。

熟悉及理解销售资料、确立销售信心;

2熟悉现场特点:

熟悉并遵守现场的管理及公司的规章制度;

3、销售资料和工具的准备,例如:

资料夹、计算器、名片、笔、工装等;必备的销售工具以适当方式放在适当位置,方便取用。

如笔不可随意挂在胸前或衣襟处,可卡在资料夹封面或放于衣袋内。

计算器、名片及派发给客户的售楼资料放于资料夹内。

九、置业顾问接待流程:

一)接待规范

1站立;

2•迎客;

3•弓I客;

二)介绍楼盘情况

准备好楼书、计价表等资料模型、展板介绍示范单位介实地介绍引客到洽谈台。

——

1模型介绍

•指引客人到模型旁

•介绍外围情况

•介绍现在所站的位置在那里,方向方位,楼盘位置、楼盘配套、路名、附近建筑物、附近配套设施、公交网络、人文景观等等。

•介绍完后,指引客人到洽谈台就坐,双手递上名片及售楼资料,其他置业顾问及时递水、上茶。

2•基本要素介绍

小区占地规模、房屋层高、绿化率、小区配套设施、发展商、建筑商、监理商、户型间隔、面积数、均价、特价单位、物业管理、建筑风格、过往业绩、目前主力推介单位等等,同时询问客人需求,了解客人的想法,然后起身带客到示范单位。

3.参观样板间

样板户:

介绍户型间隔优势,实际的装修标准,家俱摆设状况,当客户看完样板房后,美好的印象还留在脑中,去到实地因为楼宇或在建设过程中或因没有装修与样板房大相径庭,置业顾问要着眼现状,推介优点,结合现场实景,人文景观,强化楼盘实景优势,指引客人如何间隔,如何装修,再提示出样板房的布置,让客户有一个美好想象,而下决心购买。

4.楼盘实地介绍(小区实景)

•须视各现场的具体特点而定,是否看现场。

•重点是眼见为实,推介优点,结合现场实景、人文景观,扬长避短,强化楼盘实景优势。

•要注意工地现场的安全性。

三)洽谈、计价过程

洽谈推介询问销控计价求助主管(或经理m进成交—

1.带客坐到洽谈台,推介具体单元,让客人背对门,最好能面对模型效果图。

同时,其他置业顾问应及时添加茶水。

做好配合,营造气氛。

重点推介一到二个单元。

2•根据客人需求,

3•推荐付款方式。

4.

银行费用及其它费用等等。

注意询问销控的技巧,给销控人员作提示性询问。

详细计算楼价、

5.在声询问销控,

4)成交进程

1.当客人表示满意,有购买欲望时,应尽快促进成交,让其交足定金。

2•当客人要再考虑时,可利用:

(1)展销会优惠折扣

(2)展销时间性

(3)好单元的珍稀性、唯一性、促使顾客下临时订金,24小时再补足定金。

3•交定金后,应及时提醒客人下一次缴款时间、金额、地点及怎样办手犊等等。

4.来客留电、登记方式

5)客户追踪

1.置业顾问要主动出击,对于来过公司而未成交的客户,必须主动跟踪联系,继续了解说服;

2•所有售楼人员必须每天做客户登记,并上交上级主管,必要时提出个人分析汇报;

3•原则上在客户上门后3天内要第一次追踪,可用电话或其他方式,并将谈话内容及结论加以记录,以免混淆;

4.追踪客户时,应促使对方回头,须事前了解客户前次交谈内容及答复,并准备好几个适当的诱因。

十、销售报表及销售会议

1.现场销售主任每天按当天销售填写(日报表)并对好销控,做到清晰、明了;

2.每周销售会议日,各销售主管于该日交考勤、报表、班表、周报表和销售报告各一份,内容是:

本周该楼盘销售情况、客流量存在问题等;

3.每月底,各售楼部销售主管交回该楼盘“销售报表”(根据“日报表”资料填写)并负责对数及核算佣金。

十一、影响项目开盘的其他因素

受市场供求关系的影响,房地产项目销售推出时机至关重要,周边市场项目推售和工程进度是决定项目进入市场销售的重要因素之一。

其他相应工作有:

价格制定;楼书、单张等楼盘资料印刷完毕;样板房、商场会所外装修完工;楼梯条幅、形象墙等现场包装到位;开通销售热线;制定认购期的推出单位和优惠措施等。

案例:

某项目开盘其他影响因素

如深圳某项目,可进入市场销售的前提条件有:

1•工程进度:

部分项目封顶,形象可向购楼者展示;

2.商场会所圭寸顶,外装修完毕并对外进行形象展示;

3.庭院部分绿化完成,部分配套设施,如游泳池可投入使用;

4.售楼现场装修完毕。

可充分展示卖点:

――售楼处气派大方、井然有序,着意营造认购气氛;

实体样板房,豪华高档,充分煸情;

――看楼通道整洁,导示清晰明确。

十三、销售实施阶段的划分

销售实施阶段的划分是根据市场销售规律、工程进度及形象配合等因素进行。

由于实实情况的不可预见性,后期的策略应根据本项目的实际销售情况、工程进度以及同期市场竞争状况再进行相应调整。

按项目销售时间及进度,可将房地产销售分为以下几个阶段:

预热期、强销期、持续销售期、尾盘期,如下表(一个销售期为2个月的项目划分)

阶段

时间

累计销售量大约

预热期

开盘前1-2个月

5-10%

强销期

开盘后1-2个月(2个月)

40-50%

持续销售期

开盘后1-2个月(4个月)

70-80%

尾盘期

开盘后1-2个月(4个月)

90-95%

十四、销售实施各阶段的市场推广策略

房地产项目的销售能否成功是建立在成功的推广策略的基础之上,因此房地产项目的销售阶段往往是由发展商、代理商和广告公司共同完成。

由于房地产销售的特殊性,房地产推广策略往往前置于各个销售期1-2个月。

结合实际的案例,我们总结出不同销售阶段的推广策略:

(一)预热期的推广策略

这个阶段的推广策略主要是整个项目的形象推广,不需要涉及具体的情况,主要是让目标客户知道整个项目的主题概念和倡导生活方式等。

这是整个楼盘的档次、定位的最重要的阶段。

这个阶段需要进行售楼处、楼书的设计及样板的制作,并包括适量的广告推广,如有必要还可以进行电子楼书的准备工作,此阶段的推广工作是各阶段中相当重要的。

这个阶段广告公司的工作显得特别重要,他不是简单地将发展商和代理商所创意的主题通过平面方式表现出来,更重要的是如何让消费者能够接受项目的主题。

(二)强销期的推广策略

这个阶段的推广策略主要是预热期的形象推广与实际楼盘的品质相结合,来进一步深化项目主题,并让消费者切身感受到我们的宣传是实实在在的。

例如,对于居住环境的宣传可结合园林的规划设计,生活空间的畅想可结合户型,生活的方便快捷可结合社区内外的配套等不同的方式进行。

这个阶段的推广主要是以广告推广和活动推广为主,广告推广主要是积聚大量的人气,而活动推广可以丰富项目的主题,获得目标客户的认同感。

在这个阶段广告推广一般由广告公司和代理商共同完成,活动推广则主要由发展商和代理商配合完成。

(三)持续销售期的推广策略

在持续销售阶段,由于该阶段时间较长,销售相对较为困难,对整个项目是否能够实现成功销售尤为关键,因此在这个阶段除了平面广告以外,还要有大量的促销活动来支持。

在这个阶段,平面广告需要根据前一阶段的销售总结,针对已成交客户某些需求特征,变化推广主题来吸引客户。

而活动推广主要是为了在较长的持续销售中保持人气,并吸引前一阶段的准客户成交。

对于平面广告主要是由代理商和广告公司共同来确定并推行,而促销则需要发展商和代理商配合来完成。

(四)尾盘期的推广策略

在尾盘期,一般不以华丽广告,而主要以装修、配套等工程不断竣工的形象广告为主,并辅助以适量的价格策略。

该阶段的工作主要是以代理商和广告公司为主。

十五、销售实施各阶段的销售策略

房地产项目进入销售阶段,通过前期项目定位及各销售阶段的总结,可得出下一阶段的销售策略。

(一)预热期的销售策略

房地产市场的发展越来越理性,置业者在购房时都会反复比较和挑选,寻求性价比最高的物业,多注重眼见为实;对比于现

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