CRM软件需求规格说明书doc.doc

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软件需求规格说明书

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CRM客户关系管理系统

软件需求规格说明书

地址：

银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心14号楼8层

电话：

0951-5054256/6035399/6091755

宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司

文档控制

项目名称：

CRM客户关系管理系统

文档名称：

软件需求规格说明书

1．文档属性

文档状态

文档编号：

HXJT-CRM-软件需求规格说明书

[√]初稿

文档版本：

0.9

[]发布

文档密级：

普通

[]修订

采纳标准：

2.历史版本

日期

版本

说明

作者

0.9

修订版

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档的部分或全部，并以任何形式传播。

1. 引言 4

1.1 目的 4

1.2 目标读者 4

1.3 参考资料 4

1.4 术语和缩略语 4

2. 系统概述 4

2.1 产品描述 4

2.2 产品功能 5

3. 功能性需求 5

3.1 角色描述 5

3.2 用例图 6

4. 产品的非功能性需求 10

4.1 外部接口说明 10

4.2 性能需求 10

4.3 属性 10

4.4 系统的运行环境 11

4.5 其他需求 11

CRM客户关系管理

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1.引言

1.1目的

本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审验收的标准之一。

1.2目标读者

项目决策者、开发工程师、项目经理

1.3参考资料

资料名称[标识符]

出版单位

作者

日期

1.4术语和缩略语

术语、缩略语

解释

系统用户

恒信捷通公司管理员

客户

购买恒信捷通公司产品或有意向购买公司产品的单位不包括个人客户

客户服务

恒心捷通销售人员

2.系统概述

2.1项目目标

（1）建立恒信捷通内部客户信息管理平台，维护现有客户关系；

（2）通过平台信息统计分析发现并挖掘新客户；

（3）实现公司销售业务信息化发展规划；

（4）建立项目信息规范化管理，便于项目全程跟踪；

（5）通过平台数据展示评估员工绩效与工作能力；

（6）实现管理层对公司业务状况的整体把握与实时分析。

2.2业务问题

（1）项目实施阶段的任务跟踪，扩展业务平台对项目状态变更的记录与提醒；

（2）对业务人员在使用中的重要客户数据的安全保障；

（3）解决业务人员在平台处理业务的规范化问题；

（4）对业务人员在处理业务事项全过程的操作跟踪问题。

2.3系统用户

（1）系统管理员：

管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行；

（2）客户经理：

对客户服务进行分配，指派、管理客户信息、客户联系方式、客户预定及相关文档；

（3）销售：

维护负责的客户信息，创建客户信息，对处理的服务进行反馈，对特定销售机会制定客户开发计划，并且执行客户开发计划。

3.功能性需求

3.1角色描述

角色

职责描述

备注

R1：

客户经理

对客户服务进行分配

R2：

销售

创建与维护客户信息

3.2系统组织结构图

3.3用例描述

3.1

3.2

3.3

3.3.1普通用户用例

3.3.1.1用例图

3.3.1.2用例列表

用例包

用例编号

用例名称

级别

1.渠道管理系统

UC1_1

渠道增加

UC1_2

渠道详情

UC1_3

渠道编辑

UC1_4

渠道联系人新增

UC1_5

渠道联系人修改

UC1_6

渠道拜访记录新增

UC1_7

渠道拜访记录修改

UC1_8

渠道查看相关项目

UC1_9

渠道查询

2.客户管理系统

UC2_1

客户增加

UC2_2

客户详情

UC2_3

客户编辑

UC2_4

客户联系人增加、修改

UC2_5

客户拜访记录增加、修改、查询

UC2_6

客户服务信息增加、修改

UC2_7

客户查看相关项目

UC2_8

客户生成项目

UC2_9

客户查询

3.项目管理系统

UC3_1

项目增加

UC3_2

项目详情与编辑

UC3_3

项目信息管理

UC3_4

项目组成员管理

UC3_5

文档管理

UC3_6

拜访记录

UC3_7

分析评估

UC3_8

费用管理

UC3_9

项目查询

3.3.1.3用例规约

3.3.1.3.1UC1_1

1.标识号

UC1_1

变更可能

低

用例名称

渠道增加

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到无纸化记录渠道商信息的目的，这样具有提高工作效率、降低重要信息丢失的风险的价值。

4.前提条件

身份验证通过，角色可以是普通用户或权限用户，必须是公司在职人员。

5.后置条件

增加信息成功显示在渠道列表中，并保存在数据库里。

6.输入视图

1.渠道新增条件

2.渠道新增：

进入渠道管理—>选择【新增】按钮—>进入新增渠道页面。

填写相关信息，执行【保存】操作

表单输入项：

渠道名称、公司地址、渠道接口人、渠道级别、所属地区、所属业务线、重点拓展行业、合作状态、公司规模、公司资质、注册资金、公司营业额、公司网站、主营业务、备注（其中标红色星号为必填项）。

7.输出视图

1.渠道信息新增：

已创建渠道信息的显示列表

列表输出项：

渠道名称、所属地区、所属业务线、创建销售、合作状态、最后修改时间。

8.应遵循的业务规则

（1）最后修改时间：

默认为最后一次修改当前信息时间。

（2）创建销售：

默认为当前登录用户。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

提供身份验证，验证身份通过，用户登陆客户关系管理平台

验证错误

验证用户身份角色，判断权限

选择渠道管理，进入渠道管理页面

在渠道管理页面，选择新增，进入新增渠道页面，新增需添加的渠道信息，需要填写相关渠道信息。

信息录入完毕之后，选择保存。

成功提示信息提交成功

在渠道管理列表显示已增加的渠道信息

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

身份验证错误处理，提示用户名或密码错误，联系管理员验证身份

3.3.1.3.2UC1_2

1.标识号

UC1_2

变更可能

低

用例名称

渠道详情

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，通过此功能查看已存在的渠道详细信息，具体掌握渠道完整信息。

4.前提条件

列表中存在已保存的渠道信息。

5.后置条件

渠道详情界面正常弹出，显示信息完整无误。

6.输入视图

1.渠道查看详情条件

2.渠道详情：

进入渠道管理—>选择【详情】按钮—>进入渠道详情页面

7.输出视图

1.渠道详情：

已保存渠道信息的详情界面

详情界面包含项：

渠道信息、联系人信息标签页、拜访记录标签页。

8.应遵循的业务规则

所有信息显示与原编辑信息一致。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

渠道列表界面显示已存在渠道信息

渠道信息不存在

点击列表中详情按钮，进入渠道详情界面

渠道详情界面正常显示渠道详细信息

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

渠道信息不存在，进入渠道增加步骤，保存信息后即可查看详情

3.3.1.3.3UC1_3

1.标识号

UC1_3

变更可能

低

用例名称

渠道信息编辑

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到便捷化更改渠道信息的目的，这样具有提高工作效率、降低重复增加同一条渠道信息风险的价值。

4.前提条件

身份验证为增加渠道信息用户

5.后置条件

修改的信息保存后刷新列表中数据，并更新数据库数据。

6.输入视图

1.渠道编辑条件：

进入渠道详情界面

2.渠道编辑：

进入渠道管理—>选择【详情】按钮—>选择【编辑】按钮—>进入渠道编辑界面。

修改相关信息，执行【保存】操作

7.输出视图

1.渠道信息编辑：

已修改渠道信息的显示列表

8.应遵循的业务规则

（1）编辑信息保存后更改最后修改时间为当前编辑时间。

（2）非信息创建者不可执行此操作。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

提供身份验证，验证身份通过，用户登陆客户关系管理平台

验证错误

验证用户身份角色，判断权限

选择渠道管理，进入渠道管理页面，点击详情按钮进入渠道详情界面

在渠道详情页面，选择编辑，进入编辑渠道页面，更改后点击保存

在渠道管理列表显示已更改的渠道信息

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

身份验证错误处理，提示用户名或密码错误，联系管理员验证身份

3.3.1.3.4UC1_4

1.标识号

UC1_4

变更可能

低

用例名称

渠道联系人新增

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到无纸化通讯录的目的，这样具有提高工作效率、简便保存联系人联系方式的价值。

4.前提条件

存在已经建立的渠道信息

5.后置条件

增加的信息保存后成功显示在联系人列表中，并保存于数据库。

6.输入视图

1.渠道联系人增加条件：

进入渠道详情界面

2.渠道联系人新增：

进入渠道管理—>选择【详情】按钮—>进入渠道联系人信息界面—>选择【新增】按钮—>进入渠道联系人新增界面。

填写相关信息，执行【保存】操作

表单输入项：

姓名、部门、手机、电话、QQ/MSN、传真、职务、邮箱、备注（标记红色星号为必填）

7.输出视图

1.渠道联系人增加：

已增加渠道联系人信息的显示列表

列表输入项：

姓名、手机、邮箱、部门、职务、创建销售

8.应遵循的业务规则

创建销售：

默认为系统当前登录用户。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

提供身份验证，验证身份通过，用户登陆客户关系管理平台

验证错误

验证用户身份角色，判断权限

选择渠道管理，进入渠道管理页面，点击详情按钮进入渠道详情界面

在渠道详情页面，在联系人信息标签页中选择新增，进入新增联系人信息页面，添加后点击保存

格式输入错误

在联系人信息列表显示已添加的联系人信息

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

身份验证错误处理，提示用户名或密码错误，联系管理员验证身份

格式输入错误处理，更改错误格式，选择保存

3.3.1.3.5UC1_5

1.标识号

UC1_5

变更可能

低

用例名称

渠道联系人修改

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到便捷化更改联系人信息的目的，这样具有提高工作效率、降低重复增加同一条联系人信息风险的价值。

4.前提条件

当前登录用户创建了待修改信息

5.后置条件

修改的信息保存后成功更新显示在联系人列表中。

6.输入视图

1.渠道联系人修改条件：

进入渠道联系人列表界面

2.渠道联系人修改：

进入渠道管理—>选择【详情】按钮—>进入渠道联系人信息界面—>点击修改—>进入渠道联系人修改界面。

修改相关信息，执行【保存】操作

7.输出视图

1.渠道联系人修改：

已修改渠道联系人信息的显示列表

8.应遵循的业务规则

非信息创建者无权限修改。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

提供身份验证，验证身份通过，用户登陆客户关系管理平台

验证错误

验证用户身份角色，判断权限

选择渠道管理，进入渠道管理页面，点击详情按钮进入渠道详情界面

在渠道详情页面，在联系人列表中选择修改，进入修改联系人信息页面，修改后点击保存

在联系人信息列表更新已修改的联系人信息

修改后的信息没有更新

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

身份验证错误处理，提示用户名或密码错误，联系管理员验证身份

联系管理员查找问题所在

3.3.1.3.6UC1_6

1.标识号

UC1_6

变更可能

低

用例名称

渠道拜访记录新增

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到无纸化记录工作量的目的，这样具有提高工作效率、更直观显示业务人员工作内容的价值。

4.前提条件

存在已建立的渠道信息

5.后置条件

增加的信息保存后成功显示在拜访记录列表中，并保存于数据库。

6.输入视图

1.渠道拜访记录增加条件：

进入渠道详情界面

2.渠道拜访记录新增：

进入渠道管理—>选择【详情】按钮—>进入渠道拜访记录界面—>选择【新增】按钮—>进入渠道拜访记录新增界面。

填写相关信息，执行【保存】操作

表单输入项：

拜访主题、拜访对象、拜访者、拜访类型、拜访方式、拜访日期、拜访内容、下一步拜访计划、产生报销费用（标记红色星号为必填）

7.输出视图

1.渠道拜访记录增加：

已增加渠道拜访记录信息的显示列表

列表输入项：

拜访主题、创建者、拜访者、拜访对象、拜访日期、最后修改时间

8.应遵循的业务规则

创建销售：

默认为系统当前登录用户。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

提供身份验证，验证身份通过，用户登陆客户关系管理平台

验证错误

验证用户身份角色

选择渠道管理，进入渠道管理页面，点击详情按钮进入渠道详情界面

在渠道详情页面，在拜访记录信息标签页中选择新增，进入新增拜访记录信息页面，添加后点击保存

在拜访记录信息列表显示已添加的拜访记录信息

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

身份验证错误处理，提示用户名或密码错误，联系管理员验证身份

3.3.1.3.7UC1_7

1.标识号

UC1_7

变更可能

低

用例名称

渠道拜访记录修改

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到便捷化更改拜访记录信息的目的，这样具有提高工作效率、降低重复增加同一条拜访记录信息风险的价值。

4.前提条件

当前登录用户创建了待修改信息

5.后置条件

修改的信息保存后成功更新显示在拜访记录列表中。

6.输入视图

1.渠道拜访记录修改条件：

进入渠道拜访记录列表界面

2.渠道拜访记录修改：

进入渠道管理—>选择【详情】按钮—>进入渠道拜访记录界面—>点击修改—>进入渠道拜访记录修改界面。

修改相关信息，执行【保存】操作

3.渠道拜访记录查询

输入查询时间区间，点击【查询】按钮

7.输出视图

1.渠道拜访记录修改：

已修改渠道拜访记录信息的显示列表

2.渠道拜访记录查询：

按时间条件检索出的结果

8.应遵循的业务规则

非信息创建者无权限修改。

9.事件流

9.1主事件流

步骤序号

场景描述

备注

提供身份验证，验证身份通过，用户登陆客户关系管理平台

验证错误

验证用户身份角色，判断权限

选择渠道管理，进入渠道管理页面，点击详情按钮进入渠道详情界面

在渠道详情页面，在拜访记录列表中选择修改，进入修改拜访记录信息页面，修改后点击保存

在拜访记录信息列表更新已修改的拜访记录信息

9.2可选事件流

步骤序号

场景描述

备注

1．

身份验证错误处理，提示用户名或密码错误，联系管理员验证身份

3.3.1.3.8UC1_8

1.标识号

UC1_8

变更可能

低

用例名称

渠道查看相关项目

优先级

高

提出者

验证者

2.参与的角色

普通用户、权限用户

3.用例业务概述

有用户身份人员，希望通过此功能达到更加快捷方便的查看与当前渠道相关联项目情况的价值。

4.前提条件

身份验证通过，角色可以是普通用户或权限用户，必须是公司在职人员。

5.后置条件