中国快递业年鉴.doc

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2007年中国快递业

年鉴资源名称:

中国物流年鉴

年鉴资源卷次:

2008

作者:

徐勇

正文

    一、快递市场容量、市场份额与“票件比”

（一）快递市场营业收入

    2007年，我国快递市场营业收入达到520亿元，较2006年增长28%。

    1.按照不同性质，快递企业划分营业收入的百分比分别为：

邮政快递企业约占23%、外资快递企业（包括合资快递企业）约占28%、非邮政国有快递企业约占5%、非邮政民营快递企业约占44%。

如图1所示。

    图1 不同性质的快递企业营业收入情况

    2.按照国际快递与国内快递划分，各自营业收入占市场收入的百分比分别为：

国内快递约占64%、国际快递约占36%。

如图2所示。

    图2 国际快递和国内快递市场收入情况

（二）市场份额

    1.国内快件市场份额

（1）2007年，国内快件市场营业收入为320亿元。

其中：

按照邮政快递企业与非邮政快递企业划分，邮政快递企业的营业收入约占市场份额的32%，非邮政快递企业的营业收入约占市场份额的68%。

如图3所示。

    图3 邮政快递企业与非邮政快递企业占市场份额

    按照国有快递企业与非国有快递企业划分，国有快递企业的营业收入约占市场份额的45%，非国有快递企业的营业收入约占市场份额的55%。

如图4所示。

    图4 国有快递与非国有快递占市场份额

（2）按照快件量（件数）统计，2007年我国快件市场快件量约为15亿件，较2006年增长35%。

其中：

按照邮政快递企业与非邮政快递企业划分，邮政快递企业完成快件量占市场总量的22%，非邮政快递企业完成快件量占市场总量的78%。

如图5所示。

    图5 邮政快递企业与非邮政快递企业占市场快件量

    按照国有快递企业与非国有快递企业划分，国有快递企业完成快件量约占市场总量的27%，非国有快递企业完成快件量约占市场总量的73%。

如图6所示。

    图6 国有快递企业与非国有快递企业占市场快件量

    （3）按照同城快递与异地（城际间）快递量划分，同城快递约占快递量的12%，异地（城际间）快递约占快递量的88%。

如图7所示。

    图7 同城快递与异地快递的市场份额

    （4）按照票数划分，文件与包裹的比例分别为：

文件约占35%，包裹约占65%，其中电子商务配送（网购类商品）约占包裹类快件的10%。

如图8所示。

    图8 文件与包裹所占市场比例

    （5）按照所拥有的市场份额排在前5位的省市依次是：

上海、广东、浙江、江苏、北京。

    2.国际快件市场份额

（1）2007年，国内快件市场营业额为187亿元，其中：

外资快递企业（包括合资快递企业）约占市场总额的78%；邮政快递企业约占市场总额的10%；专线快递企业约占市场总额的12%。

如图9所示。

    图9 外资、邮政、专线快递企业所占市场份额

（2）从事国际快递业务的主要企业（包括合资快递企业）营业收入排名依次是：

中外运敦豪（DHL）、联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）、中国邮政快递（EMS）、超马赫天地（TNT）、中外运欧西爱斯（OCS）。

    3.按照区域划分

    2007年，国内快递市场份额按区域划分所占的比例分别为：

华东地区占55%左右、华南地区占30%左右、环渤海湾区域与东北地区占10%左右、内陆地区占5%左右。

如图10所示。

    图10 按区域划分的市场份额

    （三）“票件比”

    1.国内快递为1∶25左右，即一票约1.25件。

    2.国际快递为1∶2左右，即一票约1.2件。

    二、快递的定义与要素

    按照2007年9月12日《国内快递服务行业标准》对快递的定义是：

快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他无须储存的物品，按承诺时限递送到收件人或指定地点，并获得签收的寄递服务。

这是国家第一次在《国内快递服务行业标准》中明确快递的定义。

它为快递行业的界定、统计、行业标准的制定以及相关法律的制定明确了范畴。

    根据《国内快递服务行业标准》对快递的定义及快递行业惯例的认知，快递应包括以下要素：

    1.“门到门”服务（取件、收件与派送）。

    2.限时服务（同城24小时、异地72小时）。

    3.重量限制：

50公斤以内。

    4.信息反馈：

能够提供每一票快件的信息跟踪与网上查询。

    5.计价方式有首重价格与续重价格。

    6.快递物品的对象是：

文件类、包裹类、样品类、“网购”商品类等。

    7.递送的方式有：

快递、配送（包括配货、仓储、包装）等。

    8.快递的增值服务方式有：

签单返还、开箱验货、代理包装、代理配货、代收货款、代为换货、打印运单、短期仓储等。

    9.安全可靠：

遗失率、延误率、破损率很低。

    三、快递行业大事记

    1.2007年1月，重组后的国家邮政局和中国邮政集团公司（简称“中邮集团”）在北京挂牌成立。

它标志着我国邮政系统正式告别了实行五十多年计划经济体制下政企合一模式，初步实现了“政企分开”。

    2.联邦快递完成并购大田快递（国际快递代理权部分、大田持有合资公司股份50%部分、大田国内快递部分），并包租了奥凯航空3架飞机宣布进入中国国内快递市场。

这是第一家世界500强的外资快递企业通过并购的形式进入中国国内快递市场。

他们推出了覆盖200多个城市的国内限时服务，包括“次早达”、“次日达”和“隔日达”三种限时服务。

    3.2007年6月29日，国家邮政局、国家统计局公布中国快递业调查统计结果。

此次调查由国家统计局与国家邮政局共同组织，由国家统计局直属的31个省（区、市）调查总队具体实施，从2007年2月开始，历时4个月。

调查结果显示，截至2006年年底，全国经营快递业务的法人企业有2422个。

其中：

国有企业占1.7%，有限责任及股份公司占57.3%，私营企业占36.6%，外资及港澳台企业占2.4%，其他企业占2.0%。

被调查企业的快递服务从业人员达22.7万人。

2006年全年完成业务量10.6亿件，实现业务收入299.7亿元。

在业务量中，国有企业占55.6%，有限责任及股份公司占20.5%，私营企业占9%，外资及港澳台企业占14.6%，其他企业占0.3%。

包括快递在内的邮政业已经形成服务主体多元化、投资主体多元化、依法共同发展的格局。

    但是，这个统计结果只是部分规模快递企业的统计，也是在《国内快递服务行业标准》还没有出台前快递定义没有明确的情况下的统计结果，因此，仅供参考。

    4.截至2007年年底，27个省、直辖市、自治区相继成立了快递行业协会。

    5.TNT以13.5亿元人民币完成了并购华宇物流企业的手续，正式启动“天地华宇”，代替华宇集团成为新业务品牌进入中国的快运市场。

    6.《国内快递服务行业标准》9月12日正式出台并于2008年1月1日实施。

这是国家快递行业第一个国内快递服务行业标准。

    7.北京、广州街头出现“红信筒”、“橙色信筒”。

它标志着中国邮政集团公司将通过信筒自投的方式让消费者更加便捷地使用快递。

    8.2007年9月中美在北京成功举办了首次“中美邮政改革与快递服务研讨会”。

邮政改革和快递服务是本次研讨会的主题。

    9.浙江元泰集团控股股份有限公司并购中诚快递并更名为上海希伊艾斯快递有限公司。

    10.2007年商务部在听取社会各界的意见的基础上，对1995年国务院批准的我国国际货运代理业《管理规定》的《实施细则》进行了修订，取消了从事货代物流业（含经营国际快递服务业务）企业的市场准入审批的规定，即由原来对国际货代物流企业的行政审批改为企业备案登记制度。

其适用范围包括投资经营上述业务的中外企业（含港澳台资企业）。

    11.新修订的《劳动法合同》颁布，于2008年1月1日实施。

这部法律的实施将对部分快递公司“低价”使用劳动力设置了一个门槛。

    12.截至2007年12月底，中国邮政已拥有全货（飞）机13架；顺丰速递已包租了6架全货（飞）机承运快件。

    四、快递行业的投诉情况

（一）2006年与2007年快递投诉的对比

    2007年，3·15消费电子投诉网（）共接到快递行业投诉6956宗，涉及企业141家，与2006年相比，投诉增长了75.3%。

截至2008年2月1日，已经处理完成了6601宗，不过，由于部分中小快递企业对用户的投诉缺乏足够的重视，而部分赔偿投诉解决过程又比较长，加上目前快递方面的相关法律法规不健全等种种因素，2007年度快递投诉的实际解决率仅为80%左右，低于其他行业。

如图11所示。

    图11 2006－2007年快递投诉统计对比

    （注：

自7月份开始，网站的投诉量开始走低，这与网站遭受过几次黑客攻击以及下半年网站进行了域名变更、重组以及改版等众多因素有关，在此期间，网站的访问量有所下降，而随着相关调整工作的结束，从十月份开始，访问量开始直线上升，投诉量也开始攀升。

）

（二）2007年快递投诉主要来源区域

    由于快递企业主要分布在以上海、广州、深圳、北京为核心的长江三角洲、珠江三角洲及环渤海湾经济圈，所以，快递投诉的来源也与这些区域密切相关，与2006年相比广东省仍是快递投诉量最多的省份。

如图12所示。

    图12 2007年快递投诉主要来源统计

    （三）2007年快递投诉的主要问题

    “服务态度差”、“快件延误”、“货物丢失”、“物件损坏”仍然是当前快递行业的投诉重点。

如图13所示。

    图13 2007年快递行业的投诉重点问题统计

    （四）投诉排名前十名的企业

    2007年，国内快递投诉量位居前十名的企业是：

圆通、申通、韵达、中通、宅急送、天地华宇、EMS、天天、汇通、顺丰。

如图14所示。

投诉排在前十名的企业的投诉量占投诉总量的67.8%。

    图14 2007年快递投诉前十名的企业

    2007年投诉综合处理情况较好的企业有：

顺丰、宅急送、圆通、汇通、佳怡、全一、东方捷运、城市之星、中通、韵达、希伊艾斯（中诚）等。

    投诉处理较好的企业有：

顺丰、宅急送、圆通、汇通、佳怡。

    五、快递行业的新特点

    1.具有一定规模以上的国内民营快递企业保持高速增长。

像申通、顺丰、圆通、韵达、中通、天天、汇通、希伊艾斯、中外运速递、民航快递等增长速度均超过40%以上。

顺丰营业收入达到50亿元，平均每个工作日的快件量在70万票左右，平均每票24元左右；申通快递营业收入达到40亿元左右，平均每个工作日的快件量在70万票左右，平均每票19元左右。

    2.邮政“政企分家”后，快递比2006年增长25%，营业收入超过100亿元；快件量达到30373万件，比2006年增长18%，平均每票33元左右。

    3.2007年让国内快递保持高速增长的重要因素之一是电子商务配送（BtoC、CtoC）增长迅速。

像申通、圆通、邮政E邮宝、宅急送、中通等快递企业都是国内电子商务配送主要供应商。

这些快递企业每天将100万票以上的网购商品配送给消费者。

    4.从事异地（城际间）快递的企业开始向同城快递延伸。

像申通、顺丰、圆通、韵达、中通、天天、汇通等以首重5至10元续重2至3元一票的价格提供快递服务。

他们经营的服务时限是“上午取件下午送到”、“下午取件次日上午送到”，将专业从事同城快递“挤”向“即取即送”的市场空间。

    5.各种成本的日趋增高。

如燃油的不断上涨与新《劳动合同法》的实施都将加大民营快递企业的成本、压缩利润空间，快递企业已经开始由竞争向“竞合”转型、由“价格战”开始向提升服务转型。

    6.“顺丰现象”引起广泛关注。

截至2007年顺丰速递连续多年保持高速增长，特别是其“直营模式”（以全资子公司的方式建立快递网络）并通过包机的形式已成为国内最大的民营快递企业。

他们注重标准化的服务、激励机制、领先的信息化技术应用以及价格不打折扣的经营方式让业界称赞。

    7.区域快递市场份额明显变化。

2007年华东地区快递量为55%左右，比2006年增加13%左右。

这与华东地区电子商务配送大量增加密切相关；华南地区快递量约为30%，较2006年下降8%左右；环渤海湾区域与东北地区约为10%左右，较2006年下降2%左右；内陆地区约为5%，较2006年下降3%左右。

    8.代收货款呈上升趋势。

主要是厂家、商家销售给消费者（BtoC）模式和厂家、商家相互之间的小批量的销售（BtoB）。

据粗略统计，2007年由快递代收货款的金额在150亿元左右。

    六、快递行业存在的问题

    1.国内快递企业破损率高、遗失率高、跨区域服务时限不稳定与部分快递企业延误率高依然严重。

    2.多数快递企业不注重培训，员工素质较低；部分快递企业员工流失率高、员工的综合素质较低。

    3.特许加盟式的快递企业发展不均衡，主要还是以粗放型经营为主；资本分散难以进行资源整合，制约了企业做大做强。

    4.快递企业的总数太多、规模小、集中度不够，即“小、弱、散、差”或“大而不强”，其服务产品与竞争模式的趋同化与同质化严重。

    5.快递行业人才供应和劳动力供应紧缺日趋严重。

    6.部分快递企业信息化技术应用水平较低。

    7.行业标准化与国内民营快递企业的标准化程度较低。

    8.促进快递行业发展的相关法律法规有待尽快制定或修改出台。

如快递配送车辆标准、快递车辆进入市区通行证、开箱验货还没有标准与操作流程、《邮政法》的修改等。

    注一：

    1.国家统计局从2007年开始对快递业实行统计工作，但统计数据只限于规模以上企业。

据国家邮政局与国家统计局公布的数据：

2007年规模以上快递企业实现收入340亿元。

    2.因“到付”、“代理”等结算因素，以上统计数字为估算，有一定的误差。

    3.快递企业是指以下企业。

（1）邮政快递企业：

中国速递服务有限公司（EMS）、中国邮政E邮宝、中国邮政物流有限公司。

（2）国有快递企业：

中国速递服务有限公司（EMS）、中铁快运、民航快递、中外运快递。

    （3）外资独资快递：

联合包裹（UPS）、联邦快递（FedEx）。

    （4）外资合资快递：

中外运敦豪（DHL）、超马赫天地（TNT）、中外运欧西爱斯（OCS）、大众佐川急便等。

    （5）民营快递：

申通快递、顺丰速运、圆通速运、韵达快递、天天快递、中通快递、宅急送、全一快递、汇通快递、一统快递、希伊艾斯（中诚）、全日通、联昊通、东道、鑫飞鸿等。

    注二：

以上资料来自“3·15消费电子投诉网”。

    （作者：

徐 勇 中国快递咨询网首席顾问）

2006年中国快递业

年鉴资源名称:

中国物流年鉴

年鉴资源卷次:

2007

作者:

徐勇

正文

    一、快递市场容量与分布

（一）市场容量与增长速度

    2006年快递的市场容量约为420亿元；其增长速度相对于2005年来说增长了30%左右。

（二）快递分类、分布与市场份额

    1.按照快递的种类分：

文件、小包裹快递约为310亿元；电子商务配送约为70亿元（企业对客户Bt0C、客户对客户Ct0C）；仓储式的快递配送约为40亿元（见图1）。

    图1

    2.按照区域的市场容量分：

华东42%，华南38%，环渤海湾区域12%，内陆区域8%（见图2）。

    图2

    3.国内快递约为260亿元；国际快递约为160亿元。

    4.国内城际间快递约为200亿元；同城快递约为60亿元。

    5.在国内快递中，民营快递企业约为180亿元；邮政快递企业约为62亿元；外资与中外合资快递企业约为3亿元；国有非邮政快递企业约为15亿元（见图3）。

    图3

    6.在国内同城快递中，民营快递的市场份额占到90%左右。

    7.在国际快递中，市场份额的排序是：

中外运敦豪（DHL）、联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）、中邮全球特快专递（EMS）、TNT、中外运—欧西爱斯（OCS），其他为国际快递区域性快递和国际快递专线。

其中，中外运敦豪（DHL）、联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）、TNT、中外运—欧西爱斯（OCS），这些国际快递企业占到市场份额的75%左右，中邮全球特快专递（EMS）约占20%，区域性国际快递代理和国际快递专线公司占5%左右。

    二、国家有关鼓励发展快递物流产业的政策、纲要

    1.2006年2月7日，国务院常务会议原则通过《国务院关于加快发展服务业的若干意见》，要求加快发展服务业，尽快使服务业成为国民经济的主导产业。

其中强调，有条件的大中城市要加快形成以服务经济为主的产业结构，经济发达地区和交通枢纽城市要强化物流基础设施整合，形成区域性物流中心。

    2.2006年3月，十届四次全国人大会议通过的我国“十一五”规划纲要，首次明确地将快递服务列入“拓展生产性服务业”中要优先发展的交通运输业之中，并将推广快递服务与集装箱多式联运相并列，表明我国政府突出肯定了快递这一物流方式。

    三、快递行业大事记

（一）国家邮政政企改革

    1.2006年11月，根据国务院既定的政企分开改革方案，原国家邮政局将分拆为中国邮政集团公司和新的国家邮政局，新的国家邮政局为政府机关，行使政府监管职能，快递行业归属国家邮政局监管。

国务院任命国家邮政局原副局长马军胜为新的国家邮政局局长。

    2.2006年11月，经国务院批准，中国邮政集团公司成立，主要经营国内和国际邮件寄递、邮政物流、邮票发行等业务，公司注册资金为800亿元；原国家邮政局局长刘安东出任第一任总经理。

据了解，在其经营范围内，中邮全球特快专递（EMS）和中邮物流的部分经营范围属于快递范畴。

（二）快递企业并购

    1.联邦快递（FedEx）以4亿美元并购了大田快递国内部分和购买了大田联邦快递的合资企业中大田集团持有50%的股份，意在完全独资并开展中国国际和国内快递业务。

    2.TNT以13.8亿元人民币并购了华宇物流，意在以此建立TNT在中国国内的物流网络。

    （三）快递企业倒闭、新的快递企业成立与重新开业

    2006年8月上海飞扬快递网络倒闭；2006年10月速必达快递倒闭；2006年6月合家快递成立开业，总部设在上海；2006年9月合家快递宣布倒闭；同年11月26日合家快递再次开业。

    （四）业界重要的人事变动

    1.2006年10月，TNT大中国区首席执行官（cEO）肯·麦高离任，迈克·德瑞克接任大中国区的首席执行官（CEO）。

    2.2006年11月，陈平辞去宅急送总裁职务任宅急送董事长，陈显宝任宅急送总裁。

    3.2006年12月，陈德军辞去通快递总裁职务任申通快递董事长，吴斌作为职业经理人任申通快递首席执行官（CEO）。

    （五）荣誉榜

    1.2006年，中铁快运、中邮物流、民航快递、宅急送获得“中国物流百强企业”称号。

    2.2006年6月，“民航快递品牌”荣获2006“中国500最具价值品牌”，其评估价值为9.98亿元人民币。

    3.联邦快递（中国）荣膺2006年度“中国商业科技100强企业”。

    4.2006年6月6日，美国联合包裹（UPS）与北京奥林匹克运动会组委（BOCOG）签署了谅解备忘录（M0U），公布联合包裹（UPS）为北京2008年奥运会提供的物流和快递服务。

    5.2006年4月，中外运敦豪（DHL）在中国国际呼叫中心与客户关系管理大会上赢得“2006中国最佳呼叫中心”称号。

    四、快递行业的新动向

    1.快递行业开始向电子商务配送延伸。

主要是以同城快递为主。

同时城际间快递参与电子商务配送的主要是申通快递、圆通快递、邮政E宝、天天快递、韵达快递、中通快递等。

电子商务的配送已经成为快递市场中增长最快的品种。

    2.部分国内快递企业超常规发展。

像顺丰快递的增长速度达到50%，申通快递达到38%，圆通快递达到40%，中通快递、韵达快递和天天快递均在35%以上；顺丰快递的发展速度迅猛与包机提速和整体运营设计能力提升有关。

    3.外资快递企业与风险投资机构欲进入国内快递市场。

像法国邮政、日本邮政等多次到中国考察国内快递企业，寻求今后合作与并购的对象。

    4.国内城际间快递企业三种模式日趋分明。

一是以顺丰快递为代表的全资子公司模式，业内也称“直营”模式。

其特点是以小包裹为主，商务文件为辅，以快递产品的“次日达”服务为主、“隔日达”服务为辅，其服务品质与IT应用在国内快件企业中领先。

二是以“申通快递”为代表的特许加盟连锁模式，业内简称为“加盟”模式。

其特点是以“商务文件”为主、以大小包裹为辅；三是以宅急送为代表的物流配送模式。

其特点是以仓储式的配送为主；以“直营”为主，代理为辅。

    5.民营快递企业出现“三新”现象，即一是“形象新”，包括公司形象、员工形象（统一的工作装）；二是“场地新”，包括操作转运中心的搬迁与面积扩大；三是“装备新”，包括安装自动、半自动分拣流水线，广泛地配备扫描枪和运输车辆的更新与增加。

    6.长途的快递班车日趋增多。

由于高速公路开通的城市日趋增多，国内快递长距离以航空为主要运输方式向自开长距离班车上分流，大多数城际间的快递企业自开长途快递班车。

即商务文件和小包裹采用航班运输，大包裹与时限为“隔日达”的快件采用长途快递班车。

如上海至广州、上海至北京、北京至广州等。

其目的是可以大大降低运输成本。

    7.“两增一平一降”。

即综合成本日趋增加，货量日趋增加；快递的销售价格处于维持状态，利润率则呈下降态势。

相对于2005年来说，燃油调价在12%左右，有的民营快递为员工购买综合保险增加了10%以上的工资支出，管理成本增加了3%左右。

    8.国内民营快递的发展正处在从粗放型增长方式向集约型增长方式的转变过程中，突出的特点是从内挖潜降低成本和向增值服务经营延伸，并且80%以上的城际间快递企业和物流配送企业进行了ISO9000质量体系认证。

    9.邮政EMS在市场竞争中服务质量日趋提高，突出的特点是提速，如“次晨达”服务。

    五、国内快递市场的需求与发展趋势

    1.提供低端市场服务产品同质化日趋严重（这是由于入行门槛低），中高端市场则是供不应求。

    2.中高端市场供不应求的主要表现是增值服务。

如到付、开箱验货、代收货款（现金与刷卡服务）、短期仓储、代打运单、配货、包装、换货和信息技术（IT）的支持等。

    3.“快”和增值服务是今后客户需求趋势的主旋律。

快运快递化、物流配送快递化、电子商务配送快递化、仓储式的配送快递化是大势所趋。

    4.订单式的销售模式日趋普及，制造商、供应商以当天销售量定量发货，这就决定了小批量发货的特点，它必须采用快递化的运作模式，像索尼、松下、戴尔等品牌电子设备的销售。

    5.订单式的销售模式将逐步向以先收款后发货的销售模式转型，付完款的客户对货物的急切心理较强，这决定了使用快递的运输方式最快捷；新产品上市的速度决定了价格与利润的高低，因此制造商与供应商必须使用快递的方式提供物流，如手机等；同时，制造商、供应商以每日销售情况发货，每天下午或晚上才知道销售量与收款情况