房地产租赁系统蓝图.docx

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房地产租赁系统蓝图

振业集团项目实施文档

租赁管理系统业务蓝图

文档作者：

张飞兵

创建日期：

2010-06-04

确认日期：

当前版本：

2.0

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客户方：

金蝶方：

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2010-06-04

张飞兵

V1.0

2010-6-24

张飞兵

V2.0

目录

第1章振业集团租赁业务介绍3

1.1.租赁业务介绍4

第2章金蝶租赁管理系统功能说明6

2.1.租赁管理系统流程图6

2.2.租赁系统功能说明7

2.2.1.基础资料7

2.2.2.基础资料11

2.2.3.客户管理14

2.2.4.营销基础资料15

2.2.5.租赁管理16

2.2.6.合同签订18

2.2.7.续租业务流程19

2.2.8.合同变更业务流程19

2.2.9.更名业务流程20

2.2.10.退租流程21

2.2.11.二次开发内容21

第1章振业集团租赁业务介绍

1.1.租赁业务介绍

流程图：

流程说明：

1、租赁策划师起草并与客户签订之后录入系统。

2、合同管理员对合同内容进行核对，审核。

3、部门经理对合同内容进行审核。

4、租赁策划师打印收费通知单给物业公司。

5、租赁服务助理一每月打印缴费通知单给客户。

6、租赁服务助理一进行房间交接。

7、租赁服务助理一在收款之后录入收款单。

8、租赁服务助理一对收款单进行审核。

9、租赁服务助理二费用之后打印发票或收据。

10、租赁服务助理二在资金到账之后对收款单进行确认。

11、租赁服务助理二将收款单生成凭证并通知财务。

12、财务对生成的凭证信息进行核对之后提交。

附：

收费通知单格式：

缴费通知单格式：

第2章金蝶租赁管理系统功能说明

2.1.租赁管理系统流程图

2.2.租赁系统功能说明

2.2.1.基础资料

使用租赁管理前，必须先设置基础资料，比如租售项目、户型类别、房屋形式、建筑结构、房屋朝向、房间景观、产品类型、建筑性质、房间定义、面积录入等有关房源的设置，以及租赁客户的维护；

2.2.1.1.初始化

1、资料准备

（1）房间信息：

包括项目名称、房号、建筑面积、计租面积，见房间信息模板。

特别注意：

房号命名要规范，如25A，对于目前的“裙楼首层北侧”命名可以保留，（中文名称过长无法导入系统）但需要另外编一个号，在房间信息中可以显示两个不同的编号，租赁控制表中显示后来的编号，发票或收据打印时可以取原来的中文编号。

（2）客户信息：

包括客户名称、证件名称、证件号码、联系电话、客户类型（个人客户或企业客户），模板见附件3。

特别注意：

联系电话必须唯一。

（3）包括项目名称、房号、客户名称、合同编号、合同起止日期、押金、租金信息，系统初始化时需要人工输入到系统中，不支持导入。

（4）业务流程（主要依据振业纲领及部门工作规范）

2、补丁更新

补丁编号、解决问题

3、权限分配

（1）操作权限

资产经营部操作人员、财务部操作人员、集团领导查询及审批权限。

资产经营部操作人员登录默认组织修改为“资产经营部”。

郑英、刘瑞杰、周雅丽、赵鹏、吴瑕、尹小莉、李琳、徐占霞、董笑荣。

（2）数据权限

业务人员（lil、xuzx）生成凭证时需要选择科目，科目查看的授权

先授个人用户集团本部会计科目查看权限，然后再数据授权，数据权限如下：

1002银行存款

1002.09中行罗湖支行810300409608091001

2214其他应付款

2241.01押金及保证金

2241.01.05租客押金（大厦公司转入）

6001主营业务收入

6001.02租赁

6001.02.01振业大厦

6001.02.02振业商业城

6001.02.03宝丽裙楼

6001.02.04振业景洲

6001.02.05振业梅苑

6001.02.06星海会所

6001.02.07振业城

6001.02.08翠海花园会所

6001.02.09星海名城幼儿园

6001.02.10其他

6001.02.20空调费

结算方式（辅助资料），也需要进行数据授权。

首先在集团组织下建立转账方式，

再授个人用户资产经营部结算方式查看权限，然后再数据授权，数据权限如下：

01转账支票

07现金

15转账

4、设置款项科目对照表

收款时可以自动带出收款科目及对方科目（租金需要选择项目）

5、流程配置

（1）定租流程

（2）调租流程

（3）认租流程

（4）续租流程

（5）改租流程

（6）转名流程

（7）租金减免

（8）退租流程

（9）逃租流程

（10）押金转租金

（11）退款流程

6、编码规则

定租单编码

调租单编码

放租单编码

租赁合同

合同变更

退租单

租金减免

交接单

收款单

7、单据转换规则

收款单生成凭证规则

8、套打

收据套打

发票套打

收费通知单套打

2.2.2.基础资料

在深圳市振业（集团）股份有限公司组织下，“类型项目定义设置-产品类型”菜单下增加“DC005.10-商铺”项。

1、房间朝向

售楼系统已设置可以直接引用

2、房间景观

售楼系统已设置可以直接引用

3、建筑结构

售楼系统已设置可以直接引用

4、房屋形式

售楼系统已设置可以直接引用

5、户型类别

在“深圳市振业（集团）股份有限公司”组织下，增加“写字楼”（编码“022”）类别，其他类别售楼系统已设置可以直接引用。

6、建筑性质

售楼系统已设置可以直接引用

7、租赁项目

在资产经营部（销售组织）下按顺序建立项目，如下图：

租售项目建立完毕后，在“营销公共资料-营销单元”下将新增项目信息中，如下图，这样新增楼栋是才能看到项目。

（1）楼栋设置

如振业大厦项目下建立A座、B座、裙楼。

楼栋信息中户型、楼层需要设置。

户型设置应设置商铺、写字楼两类。

（2）房间定义

8、房间面积导入

将按模板整理的房间信息导入：

建筑面积、套内面积、建筑实测面积、套内实测面积必须导入，否则无法进行售前复核及实测复核。

9、房间面积录入

如果计租面积不能导入，需要手动输入计租面积。

引入计租面积（套内面积）

10、复核

对导入的房间信息需要进行售前复核、实测复核。

2.2.3.客户管理

1、客户信息导入

将按模板整理的客户信息导入。

客户共享、同步

2.2.4.营销基础资料

1、营销单元

（1）在营销单元--营销单元下成员信息中加入资产经营部全体人员。

（2）在营销单元--营销管控（资产经营部组织下）增加管控人员，资产经营部所有人员均可看到所有客户。

2、款项类型

基础资料下设置收款类型：

押金、租金、周期费用、其他。

款项类型设置租赁保证金、空调费押金，房屋租金、空调电费，手续费。

3、收费标准

2.2.5.租赁管理

1、房间定租

按照现有定价定租，先不启用流程审批，定租完成之后启用流程。

2、放租管理

放租

3、合同录入

2.2.6.合同签订

1、租赁合同：

在租赁控制图中选择房间，点击认租申请，填写合同信息和租金，提交审批。

功能节点路径：

【房地产】-【基础资料】-【租赁管理】-【认租管理】-【租赁控制】

2、合同管理员和部门经理分别对合同内容进行审批。

3、打印收费通知单，通知物业公司进行收费。

4、房屋交接：

对房屋进行交接，交接之后房屋才会显示出租状态，未收款的房间不能进行房屋交接。

5、每月打印缴费通知单通知客户缴费。

6、收到客户款项之后录入收款单，并对收款单进行审核，审核之后打印出发票或收据。

7、在款项到账之后进行收款单确认，并生成凭证。

8、财务对生成的凭证进行核对，核对之后进行提交。

2.2.7.续租业务流程

1、租赁策划师录入续申请。

2、审核:

合同管理员、部门经理对合同内容进行审核。

3、审核通过之后需要对新合同进行房间交接。

4、需要将原合同的押金转到新合同中。

2.2.8.合同变更业务流程

1、租赁策划师录入合同变更内容，发起审批。

2、合同管理员、部门经理对变更内容进行审批。

3、将对合同内容进行更新。

注意：

合同变更只能变更合同期限或费用金额，不能变更房间或客户。

2.2.9.更名业务流程

1、先将原合退租，并作交房处理。

2、录入新合同，并发起审批。

3、合同管理员和部门经理对合同进行审批。

4、进行新合同交房。

5、先将老合同的押金退款

6、新合同作收款，收款之后需注意：

如老合同押金为1000，新合同押金为1200，实际只收取了客户200现金，生成凭证时，老合同退款单不用生凭证，新合同收款单生成凭证后需将金额修改为200。

2.2.10.退租流程

1、退租申请：

在租凭控制中选中房间，点击【退租申请】，填写退租信息，在备注信息中注明可退金额。

2、审核：

部门经理和分管领导对退租单进行申请。

3、退款：

租赁服务助理根据退款单内容结清费用开发票，并作退款处理，生成凭证，通知客户去财务处领款。

4、房屋交接：

在租凭系统中选中房间，点击【房层交接】。

2.2.11.二次开发内容

1、定租单没有审批流程，需增加。

2、租金减免单没有审批流程，需增加。

3、缴费通知单目前没有。

4、

5、收款单需支持套打。