无锡电器项目可行性分析及实施方案.docx
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无锡电器项目可行性分析及实施方案
无锡电器项目
可行性分析及实施方案
投资分析/实施方案
报告说明—
我国低压电器行业竞争充分，市场化程度较高。
国内低压电器行业有2000多家企业，大致可以分为三个梯队。
第一梯队以国外厂商Schneider、ABB和Siemens为代表，掌握了高端产品技术；第二梯队主要是国内的良信电器、常熟开关等公司，以中端产品为主；第三梯队主要是德力西、正泰等，大多数产品面向批发零售市场。
在低压电器的总体市场中，第一梯队占比30%，第二梯队占比20%，第三梯队占比50%。
第二梯队中，良信电器产品占国内中高端市场不到10%，有巨大的上升空间。
该低压电器项目计划总投资4418.26万元，其中：
固定资产投资3786.49万元，占项目总投资的85.70%；流动资金631.77万元，占项目总投资的14.30%。
达产年营业收入4833.00万元，总成本费用3762.96万元，税金及附加77.85万元，利润总额1070.04万元，利税总额1295.48万元，税后净利润802.53万元，达产年纳税总额492.95万元；达产年投资利润率24.22%，投资利税率29.32%，投资回报率18.16%，全部投资回收期7.01年，提供就业职位87个。
低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。
我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。
低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。
电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。
由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。
广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。
第一章项目基本情况
第二章投资单位说明
第三章背景及必要性研究分析
第四章产业研究
第五章产品规划分析
第六章选址方案
第七章土建方案
第八章项目工艺分析
第九章项目环境保护分析
第十章项目安全保护
第十一章风险应对评价分析
第十二章项目节能可行性分析
第十三章项目实施方案
第十四章投资方案
第十五章项目经济评价
第十六章总结及建议
第十七章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
低压电器应用范围极为广泛，从工业制造到民用住宅，低压电器均存在很高的使用量，因此各行业的投资均会对低压电器形成需求。
2003年到2017年全国固定资产投资复合增速达到19.09%，2017年投资额64.12万亿元，虽然受到经济转型等因素的影响近些年增速不断下降，但增速依然达到7%。
根据国家“十三五”规划的目标，我国近几年经济增速将保持在年均6.5%以上，固定资产投资增速平稳将为低压电器提供稳定的市场需求。
低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。
控制电器按其工作电压的高低，以交流1200V、直流1500V为界，可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。
总的来说，低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类，是成套电气设备的基本组成元件。
在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中，大多数采用低压供电，因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
二、项目概况
（一）项目名称
无锡电器项目
（二）项目选址
某某高新技术产业示范基地
无锡，简称锡，古称新吴、梁溪、金匮，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。
截至2018年，全市下辖5个区、代管2个县级市，总面积4627.47平方千米，建成区面积332.01平方千米，常住人口657.45万人，城镇人口501.50万人，城镇化率76.28%。
无锡地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原，是扬子江城市群重要组成部分，北倚长江、南滨太湖，被誉为太湖明珠，京杭大运河从无锡穿过；境内以平原为主，星散分布着低山、残丘；属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，热量充足。
无锡是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。
无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地，也是联勤保障部队无锡联勤保障中心驻地。
无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地等景点。
2017年11月，复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。
2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市第3名，2018中国创新力最强的30个城市之一，2018中国最佳旅游目的地城市第17名。
2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，无锡排名第11。
2019年，无锡市地区生产总值为11852.32亿元，增长6.7%。
分产业看，第一产业增加值122.50亿元，下降2.4%；第二产业增加值5627.88亿元，增长7.6%；第三产业增加值6101.94亿元，增长6.0%。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
（三）项目用地规模
项目总用地面积15034.18平方米（折合约22.54亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.75%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度167.99万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积15034.18平方米，建筑物基底占地面积11839.42平方米，总建筑面积19694.78平方米，其中：
规划建设主体工程13627.42平方米，项目规划绿化面积1307.43平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费2009.78万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量657030.45千瓦时，折合80.75吨标准煤。
2、项目年总用水量3444.20立方米，折合0.29吨标准煤。
3、“无锡电器项目投资建设项目”，年用电量657030.45千瓦时，年总用水量3444.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.04吨标准煤/年。
达产年综合节能量25.59吨标准煤/年，项目总节能率21.54%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4418.26万元，其中：
固定资产投资3786.49万元，占项目总投资的85.70%；流动资金631.77万元，占项目总投资的14.30%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4833.00万元，总成本费用3762.96万元，税金及附加77.85万元，利润总额1070.04万元，利税总额1295.48万元，税后净利润802.53万元，达产年纳税总额492.95万元；达产年投资利润率24.22%，投资利税率29.32%，投资回报率18.16%，全部投资回收期7.01年，提供就业职位87个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地低压电器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地低压电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“无锡电器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位87个，达产年纳税总额492.95万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率24.22%，投资利税率29.32%，全部投资回报率18.16%，全部投资回收期7.01年，固定资产投资回收期7.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。
其中：
精细化工、食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。
以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值的四分之一。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
15034.18
22.54亩
1.1
容积率
1.31
1.2
建筑系数
78.75%
1.3
投资强度
万元/亩
167.99
1.4
基底面积
平方米
11839.42
1.5
总建筑面积
平方米
19694.78
1.6
绿化面积
平方米
1307.43
绿化率6.64%
2
总投资
万元
4418.26
2.1
固定资产投资
万元
3786.49
2.1.1
土建工程投资
万元
1542.81
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.92%
2.1.2
设备投资
万元
2009.78
2.1.2.1
设备投资占比
45.49%
2.1.3
其它投资
万元
233.90
2.1.3.1
其它投资占比
5.29%
2.1.4
固定资产投资占比
85.70%
2.2
流动资金
万元
631.77
2.2.1
流动资金占比
14.30%
3
收入
万元
4833.00
4
总成本
万元
3762.96
5
利润总额
万元
1070.04
6
净利润
万元
802.53
7
所得税
万元
1.31
8
增值税
万元
147.59
9
税金及附加
万元
77.85
10
纳税总额
万元
492.95
11
利税总额
万元
1295.48
12
投资利润率
24.22%
13
投资利税率
29.32%
14
投资回报率
18.16%
15
回收期
年
7.01
16
设备数量
台（套）
60
17
年用电量
千瓦时
657030.45
18
年用水量
立方米
3444.20
19
总能耗
吨标准煤
81.04
20
节能率
21.54%
21
节能量
吨标准煤
25.59
22
员工数量
人
87
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。
同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入3089.17万元，同比增长12.93%（353.59万元）。
其中，主营业业务低压电器生产及销售收入为2829.49万元，占营业总收入的91.59%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
648.73
864.97
803.18
772.29
3089.17
2
主营业务收入
594.19
792.26
735.67
707.37
2829.49
2.1
低压电器（A）
196.08
261.44
242.77
233.43
933.73
2.2
低压电器（B）
136.66
182.22
169.20
162.70
650.78
2.3
低压电器（C）
101.01
134.68
125.06
120.25
481.01
2.4
低压电器（D）
71.30
95.07
88.28
84.88
339.54
2.5
低压电器（E）
47.54
63.38
58.85
56.59
226.36
2.6
低压电器（F）
29.71
39.61
36.78
35.37
141.47
2.7
低压电器（...）
11.88
15.85
14.71
14.15
56.59
3
其他业务收入
54.53
72.71
67.52
64.92
259.68
根据初步统计测算，公司实现利润总额772.43万元，较去年同期相比增长164.39万元，增长率27.04%；实现净利润579.32万元，较去年同期相比增长93.24万元，增长率19.18%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3089.17
完成主营业务收入
万元
2829.49
主营业务收入占比
91.59%
营业收入增长率（同比）
12.93%
营业收入增长量（同比）
万元
353.59
利润总额
万元
772.43
利润总额增长率
27.04%
利润总额增长量
万元
164.39
净利润
万元
579.32
净利润增长率
19.18%
净利润增长量
万元
93.24
投资利润率
26.64%
投资回报率
19.98%
财务内部收益率
26.15%
企业总资产
万元
6760.26
流动资产总额占比
万元
26.07%
流动资产总额
万元
1762.54
资产负债率
39.95%
第三章背景及必要性研究分析
一、低压电器项目背景分析
低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。
我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。
低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。
电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。
由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。
广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。
低压电器根据类型分，可分为“三断一接”：
框架万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器；根据作用分，可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等。
目前专业领域一般按照“三断一接”来区分，从市场角度则更多根据作用分类。
我国低压电器行业经历了60年左右的发展，从修配、仿制再到自主研发，已经迭代了四代产品，基本形成了较为完整的生产体系，整体品类已经超过了1000个系列，生产企业达到了2000家左右。
目前以施耐德、ABB、西门子为代表的海外企业手中，国内部分低压电器企业已经掌握了第三代产品的核心技术和知识产权，正在进行第四代产品的研发制造。
低压电器与房地产业、电力基础设施建设、制造业和新能源等息息相关，行业增速也与全社会固定资产投资有很大的相关性。
全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8.89%。
2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达8.62%。
我们认为，固定资产投资的速度在总体层面上决定了低压电器行业的增长速度，我们通过考察行业增速与全社会固定资产增速发现，2013-2017年低压电器市场规模约为650/690/738/750/810亿元，同期新增固定资产投资规模为44.63/51.20/56.20/60.65/64.12万亿，二者呈现出较显著的正相关关系，相关系数为0.9813；随着我国新增固定资产投资增速明显放缓，整体低压电器行业增速也呈现出同步的下降趋势。
2017年低压电器市场规模约810亿元，我们预测2018/2019/2020年低压电器市场规模约为841/883/956亿元，对应全社会固定资产投资增速6.5%/7%/12%。
“十三五”规划中明确制定了积极构建智慧能源系统的目标，强调“适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。
”同时，国家发改委、国家能源局联合发布了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》以及《能源技术革命重点创新行动路线图》文件中明确提出研发“智能开关固态断路器、固态电源切换开关、软常开开关设备”的创新计划和推动智能电网建设。
未来在电力系统发电端、需求端对低压电器的需求将继续增长。
电力系统建设将直接拉动低压电器需求。
低压电器在配电侧和用户侧起着保护和保证高效用电的作用，其在电力建设方面的需求主要来自于两个方面：
一方面是新增需求，另一方面是现有设备的更新需求。
按照经验配套比计算，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件低压电器元件（其中约2000台低压断路器）相配套。
截至2018Q3我国全社会用电量达51061亿度，同比增速8.9%；自2015年以来用电量同比增速就
处在一个回升过程中，我们预期随着电气化的推进，全社会用电量依旧将保持较高增速。
用电量的高增长进一步推动了发电设备需求，为低压电器带来增量市场。
在替换更新需求方面，电力用低压电器产品一般5-8年就需要更换，随着发电设备容量的增长，未来的替换需求也将呈现逐级上升的趋势。
根据国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》提出的2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。
我们扣减2015、2016、2017年的配网投资之后，预测2018-2020年配网总投资目标还剩余约1.13亿元，平均每年约有3776亿元的投资规模。
我们考察配网投资规模与公司配电电器营收发现，二者之间存在着较好的拟合关系；我们对应测算出2018/2019/2020年配电电器营收约为6.21/7.97/9.99亿元。
电信业务总量再创新高，5G投资高峰来临进一步拉动需求。
2010年以来电信市场竞争加剧，电信固定投资3196.7亿元，虽然同比增长为负数，但投资总额依旧很大。
2015年电信固定投资达到4539.1亿元的峰值，同比增长14%。
电信行业是低压电器行业的中高端产品使用最为重要的领域之一，由于电信行业的特定技术要求，电信客户往往对低压电器产品的可靠性、稳定性等有很高的要求。
随着5G建设的推进和《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》强调提升基础设施建设的要求，电信行业的基础设施投资将会保持上涨趋势，也将给低压电器行业带来进一步的需求增量。
以光伏、风电为代表的新能源迅猛发展，也进一步推动低压电器需求。
截至2018Q3我国光伏新增装机34.5GW，累计装机已达164.5GW；风电新增装机12.61GW，累计装机已接近200GW。
新能源发电建设中需要大量的低压电器产品，例如光伏逆变器、风电变流器、箱式变压器等等。
例如阳光电源也是良信电器在新能源发电领域的主要出货客户之一，目前一个5KW的户用光伏大约需要配套2个小型塑壳断路器。
未来随着新能源发电的发展，新增需求和替换需求都将进一步推动总体低压电器的需求规模。
行业企业数量依旧较多，但竞争力普遍不强。
我国低压电器行业企业近2,000家，其中外资企业约占10%，内资企业占90%左右，具有一定规模的企业约110家，总产值占我国低压电器行业总产值的80%左右。
从行业企业数量的分布情况来看，千余家中小型企业主要在行业低端市场竞争。
这些中小企业所生产产品的同质化现象较为严重，仅能小批量生产部分品类的低压电器元器件，销售渠道以三、四线城市的区域性市场为主，价格竞争激烈，市场集中度较低。
行业梯队划分明显，从高到低可以分为S1/S2/S3三个层级。
从技术研发角度而言，低压电器产品一般可以分为高、中、低端三个档次，简称为S1、S2和S3。
虽然受品牌、技术和认证等多方面壁垒的影响三个层级有不同的特点和侧重，但低压电器行业仍旧是一个充分竞争、市场化程度较高的行业。
目前整个低压电器行业已经形成了外商投资企业与国内本土企业共存但梯队划分明显的竞争格局，外资品牌在产品上基本已经处于第四代，而国内企业主要产品仍属于第三代系列，技术壁垒是目前外资品牌与国内品牌的最大护城河。
二、低压电器项目建设必要性分析
我国低压电器行业竞争充分，市场化程度较高。
国内低压电器行业有2000多家企业，大致可以分为三个梯队。
第一梯队以国外厂商Schneider、ABB和Siemens为代表，掌握了高端产品技术；第二梯队主要是国内的良信电器、常熟开关等公司，以中端产品为主；第三梯队主要是德力西、正泰等，大多数产品面向批发零售市场。
在低压电器的总体市场中，第一梯队占比30%，第二梯队占比20%，第三梯队占比50%。
第二梯队中，良信电器产品占国内中高端市场
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