RIS销控系统之合同基本输入操作模块.doc
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川大研究院
RIS销控系统之合同基本输入操作模块
作者：
韩业邦
创建日期：
2014-07-12
更新日期：
2014-07-24
版本：
1.0
文档控制
更新记录
版本
日期
姓名
说明
1.0
2014-03-10
韩业邦
1.1
2014-07-23
韩业邦
功能点补充
审阅
序号
姓名
角色
说明
1
2
3
分发
序号
姓名
角色
说明
1
2
3
目录
文档控制 iii
更新记录 iii
审阅 iii
分发 iii
一、.房源保留 6
1．1保留的概念 6
1．2.认购书录入 7
1．3.认购书的转换 9
1．4.合同录入 10
1．5.换房管理 13
韩业邦 iv
一、.房源保留
1．1保留的概念
概念：
房源保留是指为电话约定客户或者相关人员保留房源的一种形式，在保留期间其他客户将不能选购此套房屋，而且其保留时间有一定的范围限制（因为客户没有交认购金或者定金，在保留一段时间后，会自动取消保留）。
1.进入销售管理界面（选定申请人、批准人相关信息）。
2.路径：
营销管理→业务中心→销售管理→保留管理
在录入有关信息之后，接下来点击“增加”按钮，输入要保留房屋的条件，按“确定”按钮进行保存。
注：
保留房屋，可以同时输入多套，如下图所示：
1．2.认购书录入
概念：
如果，客户在有意愿购房的情况下，须缴纳一定的货币资金，作为以后购房的定金。
注：
（在认购阶段是可以退房的。
）
3.进入销售管理界面（选定申请人、批准人相关信息）。
4.路径：
营销管理→业务中心→销售管理→认购管理
如下图所示，点击“增加“按钮，进入以下界面，图示中所填内容均为认购书必填内容。
其中认购书必填内容如下：
其中填写完认购基本信息后，就可以在界面下首右方，点击“增加”按钮，进行“房款付款计划”的录入。
1．3.认购书的转换
概念：
在认购阶段（客户交定金后）基础上后，如果客户考虑成熟，想进一步签订正式合同，可将认购书转为合同书.
具体操作如下：
选中须转合同的一行，如图左首所示，然后点击“转合同”按钮，进入下图右首界面，输入要求内容，即可完成认购书转合同书（以前认购信息会自动转入合同中，不会出现重复登记现象）。
注：
在转合同阶段，同样付款计划是必填项，可点击“付款计划”按钮，输入相关信息。
1．4.合同录入
概念：
有的客户在购房期间，考虑的很成熟，不需要签订认购书，而是直接签订合同，就需要以下的步骤了。
1.客户信息的录入：
进入客户管理界面（录入正式合同之前，须预先储备客户信息，留作以后引用）。
路径：
营销管理→业务中心→客户管理→客户管理
如上图所示，点击“新增”按钮，开始输入客户信息，其中，带“★”的为必填项；然后点击“保存”按钮，完成客户信息储存工作。
（如果需添加的客户很多，点击“保存新增”按钮，可以连续录入客户。
）
2销售合同的录入
进入销售管理界面（在有了客户信息以后就可以录入合同）。
路径：
营销管理→业务中心→销售管理→合同管理
3.进入销售管理界面（在有了客户信息以后就可以录入合同）。
路径：
营销管理→业务中心→销售管理→合同管理
点击“新增”按钮，输入合同基本信息，如下图所示。
合同的基本信息录入完成后，编制买受人的付款计划（包括分期、一次性、按揭等），依次点击“付款计划”、“增加”按钮，如下图所示：
注：
“房款付款计划与公司代收、其他费用付款计划”内容大致相同。
其中，下列界面所填内容是必填项，（录入内容后，点击“确定”按钮保存）如下图所示：
注：
付款计划也可以连续填写。
1．5.换房管理
4.概念
在客户签订购房合同的基础上，可以进行房屋的调换，而在认购阶段是不可以直接换房的。
注：
如由认购阶段是一套房屋，签合同时另一套房屋，此时，要不以前认购的房屋退掉，才可以签订新合同；若已签合同是一套房屋，付款时付的是另一套房屋，则要做换房管理，下面介绍换房的步骤:
进入销售管理界面（在有了客户信息以后就可以录入合同）。
路径：
营销管理→业务中心→销售管理→换房管理
同样，点击“新增”按钮，会出现换房管理基本信息录入界面，这里“原房间”与“新房间”可以通过点击“…”字样，进行选择，如下图左方所示。
其中下列界面中，白色区域为必填项，尤其是认购总价（这里强调一下，当原房屋换成新房屋时，新房屋的认购总价必须填写）。
如下图所示，为认购书必填内容。
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