化纤行业分析报告.docx

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化纤行业分析报告

化纤行业分析报告

目录

一、行业监管与行业政策4

1、行业监管4

2、行业主要政策6

二、行业概况7

1、行业现状7

2、行业竞争格局8

（1）涤纶工业长丝8

（2）涤纶帘子布10

（3）帆布11

3、进入行业的主要障碍11

（1）客户认可度11

（2）技术壁垒12

（3）资金壁垒12

4、市场供求状况及变动原因12

（1）涤纶工业长丝13

（2）涤纶帘子布13

（3）帆布15

5、行业利润水平变动趋势及变动原因16

6、行业技术水平及技术特点16

（1）涤纶工业长丝16

（2）涤纶帘子布和帆布17

7、经营模式及行业特征18

（1）行业经营模式18

（2）行业特征18

8、影响行业发展的有利、不利因素19

（1）有利因素19

（2）不利因素20

9、上下游行业状况及对本行业影响20

10、出口业务情况21

三、行业竞争格局21

涤纶工业长丝为产业用纺织品行业的重要原料，可以加工成为轮胎帘子布、输送带帆布、土工织物、灯箱广告布、吊装带、三角带硬线绳、过滤材料、防护服、篷盖布、屋顶材料、充气材料、阳光面料及绳索等产业用纺织品，其最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施、环保、建筑、防护、汽车制造等诸多方面；

帘子布是轮胎外胎的骨架材料，涤纶帘子布主要应用于子午轮胎；帆布主要应用于输送带，并最终广泛应用于矿业、护坝、防弹、冶金等行业。

一、行业监管与行业政策

1、行业监管

我国对化纤行业的管理，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。

我国化纤行业的宏观管理职能由发改委承担，发改委主要负责制定产业政策、指导技术改造。

其调控措施及手段主要有：

研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等。

我国化纤行业的引导和服务职能由中国化学纤维工业协会行使，中国化学纤维工业协会是化纤行业的自律管理机构，其宗旨是贯彻国家的产业政策，维护会员的合法权益，促进技术进步，推动全行业的发展。

中国化学纤维工业协会的职能范围是制定行规行约，建立行业自律机制，维护行业整体利益；受政府委托提出行业发展规划、产业发展政策和技术经济政策，制定和修改化纤行业标准、推进化纤行业标准的贯彻实施，进行技术成果鉴定和推广工作；研究国内外化纤行业现状及发展趋势；组织开展技术经济及市场信息交流、咨询及发布；开展化纤新产品市场培育及推动工作，组织国内外市场促销及展览活动，组织国内外技术交流、考察、培训活动；促进国内外有关经济团体和组织的交往活动和贸易合作；开展有益于本行业发展的公益事业和其它活动。

中国化学纤维工业协会下设涤纶工业丝专业委员会，该委员会成立于2006年5月。

涤纶工业丝专业委员会的职能是：

根据本行业的特点，制定本行业规约，并监督执行，协助协会提出修订和完善国家标准与行业标准的建议；针对我国涤纶工业丝企业生产特点，积极组织企业开展活动，协调好政府、协会与企业之间的关系，及时解决存在的问题，争取更大权益；为有效避免行业内的恶性竞争，积极完善涤纶工业丝企业在原料采购、产品销售价格方面的沟通机制，使其逐步形成一个相对规范的价格体系；开展本行业情况及国际市场技术经济信息的收集、整理、分析，为会员企业服务，提出本行业政策、发展规划方案的建议；根据中国化纤工业协会秘书处安排，发展与国外同行业间的联系，开展国际间的交流；同时，承担中国化纤协会秘书处委托的其他工作。

2、行业主要政策

涤纶工业丝行业是我国实现纺织工业升级的发展重点，国家已制定一系列的扶持政策以鼓励其发展。

化纤行业主要政策如下：

相关主要政策具体内容如下：

①《化纤工业“十一五”发展指导意见》提出了发展高新技术纤维、生物质纤维以及差别化纤维的技术方向，努力实现：

产业结构优化升级，产业、产品结构更趋合理，2010年差别化纤维比例提高到40%；产业用纺织品中化纤比重达到90%。

②《纺织工业振兴三年规划》（2009年－2011年）中提议加快纺织工业结构调整，促进协调发展。

③《纺织工业调整和振兴规划》提出：

采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，实现聚酯、涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等产品柔性化、多样化、高效生产，提高产品附加值。

加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的36%提高到50%左右。

④《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，“二十、纺织1、差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]；熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）；智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产；腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产”被列为鼓励类产业。

二、行业概况

1、行业现状

随着全球化纤产业进一步向中国转移，中国已经成为世界最大的化纤生产国，据中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会统计，中国化纤产量占据全球总量的60%以上，而传统发达国家和地区的产能不断萎缩，其新产品研发能力和生产能力明显不足。

但日本、韩国、美国以及欧洲地区在高性能纤维及生物质材料领域已成为全球的领先者和垄断者，上述国家和地区一直致力于通过产业结构调整、资源整合以进一步强化这种优势。

目前中国化纤工业的发展路径正从量的增长转向品种、质量的提高，转型升级、创新发展已成为中国化纤工业发展的主旋律。

从行业发展角度看，“技术进步”与“产业升级”是“十二五”期间及未来很长一段时间内化纤业发展的主要方向。

为了推进产业升级，结构亟需调整，化纤行业的结构调整包括产业结构调整和产品结构调整，其中产品结构的调整主要为产品向差别化、功能型方向发展，产业结构调整的主要为延伸产业链。

完整的上、中、下游产业体系（如，原料—聚酯—化纤—后道），不仅是企业生存发展、增强竞争力的有效方式，也能更好地促进技术进步。

为此，部分企业通过投资上游聚酯行业，实现向前道延伸，而另外一些企业则根据自身特点建立起独特战略，加大了向下游拓展的力度。

2、行业竞争格局

涤纶帘子布和涤纶帆布是涤纶工业长丝的后道加工产品。

（1）涤纶工业长丝

涤纶工业长丝是化学纤维的一种，属化学纤维中的合成纤维，具有强度高、模量大、伸长小、耐热性能好、耐冲击、耐疲劳性能好等特点，可广泛运用于汽车帘子布、安全气囊、汽车安全带、工业布、高压水龙带、防水材料、建筑用膜结构材料、吊装带、输送带、篷帆布和其他增强材料等领域。

依据涤纶工业长丝性能可以分为普通丝和差别化丝，差别化丝主要包括高强低缩型、低收缩型、超低收缩型、高模低收缩型、耐磨丝、抗芯吸丝、活化丝、有色丝等，较之普通丝在模量、强度或收缩率等方面具有特殊的优越性。

涤纶工业长丝根据其最终用途可以分为胎用（高模量低收缩型）和非胎用。

随着下游行业对原料性能需求的多样性日益明显，未来涤纶工业长丝的发展将更趋于高度集中和品种差异化，而设备技术的更新换代、产业结构的合理优化、产品品质和附加值的提升、下游需求领域的拓展和技术进步、全球范围内节能减排和环保要求的提高、世界范围内需求量的总体增加态势等因素，将为涤纶工业长丝行业的发展提供较为广阔的前景。

我国涤纶工业长丝起步较晚。

1989年无锡合成纤维总厂引进一步法年产0.12万吨的生产线是国内第一套涤纶工业长丝生产装置。

据中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会统计，我国涤纶工业长丝行业自2001年起快速增长，产能从2001年的7.4万吨扩充到2010年的106.5万吨，年复合增长率达30.6%，全行业产能、产量均呈高速增长态势。

国内企业通过技术改造促进先进工艺、技术、装备的应用，淘汰和改造落后生产能力，提高生产效率、产品档次和清洁生产水平，2001年到2010年，我国涤纶工业长丝出口量从0.1万吨提高到21.0万吨，年复合增长率为70.7%，涤纶工业长丝基本完成了生产基地向中国国内转移和国内优质企业实现海外市场突破的过程。

2010年底，国内涤纶工业长丝的产能约占世界涤纶工业丝产能的48%，位于榜首。

境外涤纶工业长丝产能主要集中在美国、韩国、欧洲、日本和我国台湾地区，近年来受到原材料成本不断提升及中国产能迅速扩充等因素影响，境外特别是欧美涤纶工业长丝企业，除高模量低收缩丝的产能仍保持少量扩产外，非轮胎用丝大都选择放弃扩容，部分企业甚至直接从中国等地贴牌生产非轮胎用丝。

（2）涤纶帘子布

帘子布是轮胎外胎的骨架材料，是轮胎生产的主要原材料之一。

目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布等。

锦纶帘子布主要用于斜交结构的载重轮胎、轻载轮胎、农业轮胎和工程工业轮胎，而涤纶帘子布主要应用于子午轮胎。

以涤纶浸胶帘子布作为骨架材料的子午轮胎是我国轮胎更新换代的产品，也是我国轮胎工业的发展方向。

由于涤纶帘子布特别适合作为子午轮胎的骨架材料，随着世界轮胎子午化程度的不断提高，同时随着涤纶工业长丝生产技术不断提高，产品性能得以改进，尤其HMLS（高模量低收缩）涤纶工业长丝具有断裂强度大，弹性模量高，耐冲击性好，尺寸稳定好等优良性能。

而其他轮胎骨架材料在性能和价格上还不能与涤纶浸胶帘子布相比，涤纶帘子布正逐渐取代其他类型帘子布的部分市场份额。

（3）帆布

帆布是胶带制品中不可缺少的骨架材料，可以增强胶带制品的承受负荷能力，限制其变形，主要应用于输送带。

近年来，国内外输送带行业的快速发展和技术的进步，带动了帆布骨架材料市场的快速发展。

各类超宽帆布、特厚型帆布、耐高温帆布等各类特种帆布，广泛应用于矿业、护坝、防弹和冶金等行业。

3、进入行业的主要障碍

（1）客户认可度

下游客户对涤纶工业长丝及其后道产品的品质及性能稳定性要求较高，往往需要长期使用才会认可，这对行业新进入企业提出了较高的要求。

涤纶帘子布和浸胶帆布均为骨架材料，主要应用于汽车轮胎与输送带。

轮胎是国家3C认证产品，有严格的认证制度。

轮胎厂商对涤纶帘子布品质的认证期较长，一般在1.5－2年，因为轮胎厂商的下游企业汽车制造商需要对轮胎性能进行长时间的实地道路测试。

因此，对于新进入者来说，很难在短期内获得下游客户的认可。

对于普通丝及其后道产品，客户也会通过长期业务往来对企业进行评定，企业在获得认可后方能与之建立长期稳定的业务关系。

（2）技术壁垒

化纤行业为技术密集型行业，涤纶工业长丝的生产对生产设备的硬件和控制整个生产过程及工艺的软件均有很高的要求，但对设备的适用性、过程控制等关键技术的掌握难度较大，需要长期经验积累。

另外，由于我国涤纶工业长丝产业起步较晚，缺乏具有丰富实践经验的工程技术人员和管理人员，对于新进入者来说，将构成较高的技术壁垒。

（3）资金壁垒

化纤行业属资本密集型行业，生产设备价格昂贵，成套设备国产化研究开发虽已有较大进步，但国产设备在开发高端产品方面与进口设备有较大差距，购买先进设备的发展模式对行业投资规模设定了较高的门槛。

其次，随着产能逐渐向少数企业集中，对于新进入者来说，只有达到一定的生产规模，才能与现有企业开展竞争，较高的初期投入构成较高的资金壁垒。

4、市场供求状况及变动原因

涤纶工业丝及后道加工产品的未来需求主要取决于下游行业的发展。

2011年9月，由中国纺织工业协会主办，中国化纤工业协会等单位承办的第十七届中国国际化纤会议所公布的《2011~2015年：

中国化纤行业发展规划研究》提出：

“到2015年化纤产量将达到4,100万吨，相比2010年新增产量1,000多万吨，年均增长5.8%，产值年均增长8.7%，差别化率从“十一五”的46%将提高到60%，化纤占纺织纤维加工总量比例由“十一五”末的70%上升到76%左右。

”

（1）涤纶工业长丝

从需求结构分析，涤纶工业长丝未来需求增长的动力将主要来源于差别化产品。

2005年国内产能高速扩张后，普通涤纶工业长丝的供需已基本平衡。

而随着下游客户对涤纶工业长丝产品品质要求的不断提高，特别是国内涤纶工业长丝生产企业融入国际市场后，国外客户对高端产品的需求日益增大，如应用于汽车安全带、汽车轮胎帘子布等领域的差别化涤纶工业丝，差别化涤纶工业丝的市场也随之扩大。

我国大力发展差别化涤纶工业丝拥有良好的市场前景。

一方面，随着涤纶工业丝后道加工企业的发展壮大，以及下游应用领域的需求增加，差别化涤纶工业长丝产品的市场份额将会不断提高，加之国家政策的鼓励与扶持，涤纶工业长丝产品向差别化、功能型方向发展的趋势不可逆转。

另一方面，我国涤纶长丝生产企业进军海外市场的步伐将进一步加快，国内制造企业新增的涤纶工业长丝生产设备更加先进，技术含量和产品质量都有提高。

（2）涤纶帘子布

涤纶帘子布主要的用途是作为子午轮胎骨架材料。

2010年9月，工信部发布了《轮胎产业政策》（工产业政策[2010]第2号），提出“2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%”、“鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化”、“积极鼓励新型结构钢丝帘线和高模量、低收缩涤纶帘子布、高强力尼龙帘子布等轮胎骨架材料的开发和使用，加快芳纶纤维的产业化与应用开发”。

根据发改委统计数据，2010年我国生产橡胶轮胎外胎77,634万条，同比增长19.8%；轮胎进出口总额114.5亿美元，同比增长34.8%；其中出口轮胎36,967.7万条，同比增长22.3%，继续保持快速增长态势。

但是，尽管我国近几年轮胎子午化率的提高速度较快，但相对于发达国家100%的子午化率仍有较大的差距。

法国、英国、德国、意大利基本都在20世纪80年代实现了轮胎100％的子午化率，美国在2000年实现了100％的子午化率，日本在2002年实现了100％的子午化率。

子午轮胎已成为全球轮胎行业发展的必然趋势。

截至2010年我国轮胎子午化率约为82%，与《轮胎产业政策》提出的标准还有一定差距，且轮胎作为易耗品，随着汽车保有量的不断增长，其配套和维修轮胎的需求量也将不断增加，对涤纶帘子布的需求将会进一步扩大。

（3）帆布

帆布主要用作输送带的骨架材料。

我国胶带产品的骨架材料主流是由涤纶工业长丝制造的浸胶帆布，其次是由锦纶、钢丝、玻纤以及棉纤维所织造的基布。

作为橡胶制品的重要骨架材料，浸胶帆布在很大程度上影响甚至决定了橡胶制品的性能。

经过多年发展，我国胶带生产能力已名列世界前茅，对帆布的需求也日益增强。

依托涤纶工业长丝质量与产量的提高，我国的浸胶帆布的技术逐步完善，步入行业国际高端行列，在市场竞争格局中，占据着主导的地位。

近年来，输送带用帆布正向着产品差异化、型号厚重化、新材料不断应用的方向发展。

随着该行业快速发展和应用领域的进一步拓展，帆布的需求将会进一步扩大。

5、行业利润水平变动趋势及变动原因

化纤业务面临的行业竞争较为激烈，未来行业利润水平的增长主要来源于差别化产品。

随着下游行业的快速发展以及化纤行业的技术进步，特别是各种差别化纤维的开发和应用领域的扩展，行业整体利润预计将保持在合理的水平。

6、行业技术水平及技术特点

（1）涤纶工业长丝

涤纶工业长丝的生产通常采用三种不同的工艺，具体情况如下：

a.纺丝和牵伸卷绕分两步生产的常规纺丝工艺。

该生产工艺具有流程长、效率低的缺点。

b.纺丝和牵伸卷绕一步法生产的纺丝工艺。

该生产工艺的牵伸卷绕速度为2,600-4,000米/分，是目前国内外采用较多的生产工艺，部分差异化产品，如高强力中收缩聚酯工业丝、高强力超低收缩聚酯工业丝、活化丝等产品采用此种生产工艺。

c.纺丝和高速牵伸卷绕一步法生产的纺丝工艺。

该生产工艺的牵伸卷绕速度大于5,000米/分，是生产高模量低收缩的生产工艺。

采用该方法生产的高模低收缩丝产量高、质量好，是目前世界上较为先进的工艺技术，但对设备及工艺控制有较高的要求。

（2）涤纶帘子布和帆布

涤纶帘子布和帆布的主要生产工艺有捻线、织造和浸胶三大部分，具体情况如下：

a.捻线

涤纶帘子布用线的加捻方法，分为一步法和二步法。

其中，一步法为初捻和复捻在同一台机器上进行，效率高、强力损失低；二步法为传统方法，初捻和复捻分别在两台机器上进行，占地面积大。

帆布用线的加捻方法较为简单，只需根据帆布用线股数的不同进行加捻即可。

b.织造

涤纶帘子布织造一般采用喷气式引纬和片梭引纬方式，车速快、生产效率高；帆布织造一般采用剑杆式引纬和片梭引纬方式，可以适应不同规格帆布的需求。

c.浸胶帘帆布

经过浸胶工艺处理后的帘帆布称为浸胶帘帆布。

浸胶工艺是指将白坯帘帆布通过浸渍橡胶胶乳进行热处理后，使帘帆布能与橡胶具有良好粘合力的一种生产工艺。

浸胶工艺可分为一浴法和二浴法。

其中一浴法浸胶工艺流程为导开→浸胶→烘干→定型→松弛→卷取，适用于锦纶浸胶帘帆布的生产，也可以用于涤纶浸胶帘帆布的生产，但要改变浸胶液配方。

这种方式生产的涤纶浸胶帘帆布粘合力低，粘合力随时间的推移，存在下降的趋势，生产环境较差；二浴法浸胶工艺流程为导开→一次浸胶→烘干→定型→二次浸胶→烘干→松弛→卷取，适用于涤纶浸胶帘帆布的生产。

这种方式生产的涤纶浸胶帘帆布粘合力高，粘合力随时间的衰减小，生产环境环保，是涤纶浸胶帘子布首选的浸胶方式和未来发展趋势。

7、经营模式及行业特征

（1）行业经营模式

化纤行业主要采用自主品牌经营和贴牌经营相结合的模式。

2005年前，产品出口较少，主要以内销为主；2005年至今，随着产品出口增加，行业主要以自主品牌经营和贴牌经营相结合的模式。

（2）行业特征

化纤行业的区域性特征较为明显。

就全球而言，主要生产企业分布在中国大陆、美国、韩国、欧洲、日本和中国台湾地区，同时上述国家和地区也是主要消费地；从国内市场来看，主要生产企业集中在浙江、江苏、广东、山东、上海等华东及沿海地区。

该行业季节性特征不明显。

行业周期性与宏观经济相似，并随下游行业市场的波动而波动。

8、影响行业发展的有利、不利因素

（1）有利因素

a.政策扶持

国务院发布《纺织工业调整和振兴规划》提出：

采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，实现聚酯、涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等产品柔性化、多样化、高效生产，提高产品附加值。

加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的36%提高到50%左右。

国家产业政策的大力扶持，将是有利于行业发展的重要因素之一。

b.技术进步推动产业升级，拓宽应用领域

近年来，国内部分大型涤纶生产企业的生产技术及产品品质足以与国际知名企业相抗衡。

该部分企业在占领常规产品市场的同时，致力于功能性、差别化涤纶工业长丝的研究、开发与生产。

行业技术水平的不断提高，不仅加快了产品的更新换代，还推动了产业升级，产品广泛应用于汽车、煤炭、水泥、钢铁、港口等诸多相关领域，下游行业的应用领域进一步得到拓展。

c.下游行业的快速发展，将会进一步拉动化纤行业的发展

行业涉及的下游企业较多，主要有轮胎、织带、输送带等行业，与国民经济的发展息息相关，我国经济的持续增长和产业结构的加速升级为相关行业的发展奠定了坚实的基础，给涤纶工业长丝及其后道产品的发展带来了机遇。

（2）不利因素

涤纶工业长丝的主要原材料为聚酯切片，由于其在产品成本中所占比例较大，对涤纶工业长丝及后道加工产品的利润水平起着决定性作用。

聚酯切片为石化产业链末端产品，随石油价格的波动而波动，因此，石油价格的波动将间接影响涤纶工业长丝的价格走势。

9、上下游行业状况及对本行业影响

上游行业为原材料聚酯切片的供应企业。

由于聚酯切片的价格在产品成本中所占比重较大，对行业的发展起着决定性作用。

近年来，随着聚酯项目的陆续投产，我国聚酯切片的市场出现了产能过剩的现象，市场供应较为充足。

行业涉及的下游企业较多，主要有轮胎、织带、输送带等行业。

近年来随着国民经济的持续发展，下游行业的发展也较为迅速，与化纤行业的关联度也逐步提高。

下游行业的发展及化纤产品在下游行业中应用领域的拓展，将成为未来影响化纤行业的关键因素。

10、出口业务情况

国内涤纶工业长丝主要出口至欧洲、美国及日本等国家和地区。

2009年9月，欧盟委员会发布立案公告：

对原产于中国、韩国和中国台湾的聚酯高强力纱发起反倾销调查。

由于涤纶工业长丝为涉案产品，国内有三家企业接受欧盟实地核查。

涤纶工业长丝及其后道产品主要出口至俄罗斯、泰国、土耳其等与中国较少发生贸易摩擦的国家。

而且涤纶工业长丝及其后道产品属于高端产品，是重要的工业原料，中国与公司出口国发生贸易冲突的可能性不大。

三、行业竞争格局

我国涤纶工业长丝行业经过快速发展，生产规模和生产技术方面已经有了较大的提高。

国内主要涤纶工业长丝厂家，在掌握核心生产技术、工艺成熟度、产品质量和自主品牌方面，均具备了较强的国际竞争力。

在普通产品品质方面，国内主流厂家产品已与国际同步，由于兼具运营成本优势，国内厂家稳步扩大国际市场份额。

在差别化产品的研发生产方面，国内主流厂家通过自主研发也取得了较大的进步，目前已经掌握了高模低收缩丝、拒海水丝和阻燃丝等差别化、功能性涤纶工业长丝的生产工艺。

国内其他中小企业在产能规模、高端差别化产品研发及品牌建设方面与行业领先者之间均存在较大差距。

因国内涤纶工业长丝产能扩充较快，近年涤纶工业长丝市场占比逐年下滑。

根据中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会统计，2010年，国内涤纶工业长丝实际总产能为106.5万吨，其中：

轮胎用丝为22.2万吨，非轮胎用丝产能为84.3万吨。

在科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《中国高新技术产品目录（2006）》中，高模低收缩涤纶工业长丝被列为我国高新技术产品。

可以说，高模低收缩涤纶工业长丝及其后道产品是最能代表我国行业发展趋势的化纤类产品之一。

2010年中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员企业涤纶帘布产量统计如下：

2010年中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员企业帆布产量统计如下：