中国机动车检测系统行业分析报告经典版.docx
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中国机动车检测系统行业分析报告经典版
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2016年4月
一、机动车检测系统和检测行业联网监管系统概述6
1、机动车检测系统6
（1）安检系统6
（2）环检系统7
（3）综检系统8
（4）新车下线检测系统8
2、检测行业联网监管系统9
3、检测行业联网监管系统与检测系统之间的关系10
二、行业主管部门、监管体制及主要法律法规11
1、行业主管部门11
（1）工业和信息化部11
（2）国家质量监督检验检疫总局11
（3）下游机动车检测行业的监管部门11
2、行业协会13
3、主要法规及产业政策13
（1）主要法律法规13
（2）主要产业政策14
4、检测标准15
三、行业概况17
1、全球概况17
（1）世界主流国家执行机动车年检制度18
（2）机动车的检测与维修两个环节紧密相连19
（3）发达国家的机动车检测进入了高度智能化和网络化的阶段20
2、国内概况21
（1）我国机动车检测体系概况21
（2）我国机动车检测整体技术水平23
（3）我国机动车检测行业发展趋势24
①对机动车检测系统供应商的技术实力和服务能力要求不断提升24
②检验机构趋向规模化，要求机动车检测系统供应商提高实施项目的能力25
③行业联网模式将不断深化，为车联网的构建奠定基础26
四、行业市场容量及发展前景26
1、机动车检测系统28
（1）国内机动车检测市场快速发展29
①在用车检测市场不断扩大29
1）机动车保有量迅速增长拉动在用车检测需求29
2）我国机动车检验机构数量偏少，亟待进一步增加29
②汽车制造业蓬勃发展拉动新车下线检测需求31
③机动车检测系统的下游应用领域不断拓展33
（2）机动车检测系统具有较强的升级与更新换代需求35
①检测标准更新推动检测系统升级35
②系统维护与重置需求37
③产品技术升级38
（3）海外市场是中国检测行业企业新的发展机遇38
2、行业联网监管系统39
（1）中心平台市场容量约为1092亿元40
（2）站端系统市场容量约为4450亿元41
五、行业竞争格局、市场化程度以及主要企业41
1、行业竞争格局、市场化程度41
（1）机动车检测系统41
（2）联网监管系统43
2、行业主要企业情况43
（1）在用机动车检测系统领域44
①石家庄华燕交通科技有限公司44
②佛山市南华仪器股份有限公司44
③成都成保发展股份有限公司44
④成都弥荣科技发展有限公司44
（2）汽车制造厂下线检测领域45
①德国马哈机器制造有限公司45
②德国杜尔装配产品有限公司45
③美国宝克公司45
（3）机动车检测行业联网监管系统45
①东软集团股份有限公司45
②广州华工邦元信息技术有限公司45
③河南万国科技股份有限公司45
六、影响行业发展的因素46
1、有利因素46
（1）国家政策的鼓励与支持46
（2）公众安全和环保意识日益增强促进行业快速发展46
（3）机动车检测标准升级46
（4）检测行业规范化程度提高47
（5）行业技术水平不断提升47
（6）检验机构社会化经营促进行业发展47
2、不利因素47
（1）国内外厂商的竞争48
（2）人才缺乏48
七、行业上下游之间的关联情况48
一、机动车检测系统和检测行业联网监管系统概述
1、机动车检测系统
机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术，在汽车不解体或不完全解体的前提下，判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。
通过系统配置的各类检测设备、控制系统和数据库，机动车检测系统实现对机动车安全、燃油经济性、动力和环保等性能参数进行采集、汇总与统计分析，为机动车状况的判断提供科学依据。
机动车检测系统的基本结构和运作原理（以安检系统为例）机动车检测系统按检测类型分，可分为以下四类：
（1）安检系统
机动车安全检测的项目主要包括车辆外观、底盘、制动、侧滑、灯光、车速、轮重等，基于上述检测需求，公司安检系统的典型架构如下所示：
（2）环检系统
环检系统一般分为柴油车线和汽油车线，均只有一个工位，用于检测机动车尾气排放状况。
汽油车线检测工位上的检测设备主要包括轻型底盘测功机、尾气分析仪和气体流量计，柴油车线检测工位上的检测设备主要包括重型底盘测功机、不透光烟度计和转速仪。
其中底盘测功机的主要作用是模拟各种道路条件下的负载情况，使检测结果接近机动车正常行驶时的状态。
（3）综检系统
综检系统的布局与安检系统基本一致，机动车综合检测的对象是营运车辆，由于其社会影响更为广泛，因此综检系统在安检系统的基础上增加了底盘测功机、前轮转角仪、发动机分析仪、四轮定位分析仪等设备，从而增加了动力性能、经济性能等方面的检测，同时进一步加强了安全性能的检测。
（4）新车下线检测系统
新车下线检测包括常规车辆检测和特种车辆检测，常规车辆主要包含轿车、客车、卡车等交通运输中常用的车辆，特种车辆主要包含叉车、装载车、机场摆渡车、矿用车辆、军用特种车辆等有特殊用途的汽车。
常规车辆的下线检测系统主要是在安检系统的基础上增加了非接触式前轮定位仪、在线调整型前轮转角仪及ABS制动台等设备，为汽车提供更为全面的安全性能检测，公司的客户包括东风汽车、华晨汽车、奇瑞汽车、凯马汽车等国内知名汽车制造厂商。
特种车辆由于其构造的特殊性，对检测系统的定制化要求非常高，必须根据客户需求和车辆特点定制方案，以满足客户实际使用需求，因此要求供应商具备较强的定制化设计经验和研发实力，拥有丰富的项目经验。
2、检测行业联网监管系统
信息技术日趋成熟并应用于机动车检测与维修行业，为主管部门的监管方式提供了变革的契机。
主管部门通过联网监管系统，实现对下辖各机构进行集中监管和智能监督，改变了传统管理方式，提高了管理效率，确保了公正性、时效性和服务便民性，有利于及时发现检测、维修过程中的不规范行为。
联网监管系统在加强行业监管、提高规范化程度方面发挥巨大作用，主管部门通过视频与数据监控结合的方式，对下辖各机构进行集中监管和智能监督，确保了公正性和时效性，由传统被动式管理转变为主动式管理，有利于及时发现检测、维修过程中的违规、违法行为。
通过联网监管系统实现检测数据和维修数据的共享，还有助于推动在用车I/M制度（检测/维护制度）的执行。
随着联网监管模式的推广，通过联网监管系统将全国机动车安全技术检验机构、机动车环保检验机构和机动车综合性能检验机构、汽车修理厂、行业主管部门联成全国范围的广域网，有助于及时、全面的收集各地区车辆技术参数、车主信息、车辆检测过程数据、检测结果数据、车辆安全、环保及综合性能达标信息、车辆违法信息等，将以上信息存储在联网监管信息库，通过数据的深度挖掘与分析运用，为相关部门或机构提供有价值的信息服务与决策支持。
我国联网监管系统主要包括安检联网监管系统、环检联网监管系统、综检联网监管系统和维修企业联网监管系统四类，具体情况如下表所示：
3、检测行业联网监管系统与检测系统之间的关系
对于强制性的机动车检测，机动车的检测过程和结果接受行业监管部门的监督和管理。
分布在各检测站的机动车检测系统是行业联网监管系统的数据采集终端，检测行业联网监管系统则是各检测系统的管理中心平台。
各类机动车检测系统通过视频监控机动车检测的全过程，收集并分析在各类检测设备上的传感器获取的数据信息；各检测站的监控图像、原始检测数据以及分析结果通过网络实时上传到行业监管系统的数据库，监管系统平台的工作人员结合计算机系统自动判定的结果进行最终审验，实现监管部门远程对各机动车检测线的检测工作进行实时监督和管理。
二、行业主管部门、监管体制及主要法律法规
1、行业主管部门
（1）工业和信息化部
工业和信息化部是行业的政府主管部门，主要负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策、起草相关法律法规草案、制定规章、拟订行业技术规范和标准等工作。
（2）国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局是仪器仪表行业的监管部门，主要负责监督管理计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，监督管理计量检定机构、社会公正计量机构，并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作。
（3）下游机动车检测行业的监管部门
行业的下游主要为各类机动车检验机构，其检测业务开展的规范性对交通安全、环境质量影响重大，因此我国机动车安全检测、环保检测和综合检测分别由行业主管部门公安部、交通部和环保部主管，并由各省质量技术监督局进行监管。
1）公安部是全国安全系统的主管部门，主要负责制定国家公共安全的相关政策、行业技术规范和标准，并组织实施。
同时，公安部交管局负责对机动车的年度安全检验进行管理和监督。
2）交通部是全国交通运输的主管部门，负责拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准，全面监督管理机动车综合检验机构的运行，授权经认定合格的检验机构对营运车辆行使质量监控，同时还负责机动车维修企业的监督管理。
3）环保部作为全国环保工作的主管部门，负责制定国家环境保护的规划和政策，提出产业优化布局和政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施；省级环保厅对机动车环保检验机构监督管理，督促环保检验机构规范检测行为，保证机动车尾气排放的检测质量。
环保部内设有污染防治司，下设大气与噪声污染防治处，领导全国的机动车污染防治工作；各省市及自治区环保厅、局设有大气办，部分中心城市还设有机动车污染防治中心或处室，专职负责机动车污染防治工作。
4）省级质量技术监督局负责对机动车检验机构的计量认证、安检和部分环检检验机构的资质许可工作；省级计量测试技术研究院负责检测设备的每年一次检定工作。
机动车安检和环检机构开展运营首先需向当地主管部门提出申请，获得许可后方可建站；建站完成后，质量技术监督局会根据设备、人员、建站情况对检验机构进行计量认证，通过认证方可取得资质许可证并开展运营，当地主管部门亦会委托相关协会做进一步验收。
根据各地的不同要求，质量技术监督局还会定期对机动车检验机构重新开展计量认证。
上述监管措施促使检验机构关注机动车检测系统的质量、可靠性及供应商的后续服务能力，从而保障业务开展的持续性。
2、行业协会
本行业的自律组织主要包括中国质量检验协会机动车安全检验专业委员会、中国汽车保修设备行业协会、中国汽车维修行业协会。
3、主要法规及产业政策
（1）主要法律法规
由于机动车检测对保障道路交通安全、改善环境质量有重要意义，因此得到国家的高度重视，各级政府部门制定并颁布了一系列的法律法规，推动了行业的发展，具体情况如下：
（2）主要产业政策
机动车检测行业长期得到国家的大力支持，政府出台了系列文件，引导和鼓励市场的健康发展。
4、检测标准
机动车检测标准对检测的具体要求和方法做出了详细规定，对行业发展起规范和指导作用。
检测标准处在不断更新、完善的过程中，主要标准情况如下表所示：
三、行业概况
1、全球概况
机动车检测是伴随机动车保有量的迅猛增长逐步发展起来的。
机动车已成为现代人不可或缺的交通运输工具，然而，机动车数量的日益增长也带来了诸如道路交通安全、空气污染和石油危机等一系列严峻的社会问题。
机动车尤其汽车本身是一个复杂的系统，一辆汽车由上万个零部件组成。
机动车在生产、上路行驶及维修过程中会由于各种不可抗力或人为因素影响不可避免的出现各种故障，致使其安全、环保、燃油经济性能无法满足标准要求。
通过机动车检测，全面准确地检验机动车性能，判断其是否达到标准并对不达标车辆进行及时的治理（维修与保养）和管控（限行或禁止上路等）。
机动车检测在机动车安全故障排除、尾气污染防治与节能减排领域扮演“守门人”的关键角色，建立完善的机动车检测体系、运用科学的检测方法及采取严格的执行措施对打造“安全、环保、节能”的生存环境起到重要作用：
机动车检测分为强制检测和非强制检测。
机动车强制检测也称定期检测，是由政府通过法律强制规定必须定期参加的检测，目的是避免检测随意性造成的严重后果；非强制检测主要指机动车生产及服务类企业因业务开展需要而执行的机动车检测，如汽车制造厂、汽车维修厂和二手车交易评估机构等企业都有较强的机动车检测需求。
（1）世界主流国家执行机动车年检制度
强制性检测项目最初以机动车安全性能为主，直到上世纪60、70年代，尾气排放导致的污染问题迫使各国家把尾气排放检测纳入为年检的检测项目并愈加重视。
目前世界上许多国家都已确立了严格的法律体系，在政府相应机构（大多是交通部、运输部或陆运部）主持下强制执行机动车年检制度，包括德国、英国、瑞典、法国、意大利、西班牙、中国、日本、韩国、澳大利亚等国和美国的多数州。
（2）机动车的检测与维修两个环节紧密相连
在国外，机动车的检测与维修两个环节紧密结合，其不仅仅作为一种判定，并为维修提供数据，以达到在用汽车恢复正常性能的目的。
针对尾气排放，美国等发达国家实行的I/M制度是目前全球公认最有效控制在用汽车排放尾气污染的方法，它强制要求在用汽车定期进行排放检测，对不合格的车辆在指定的维修网点进行有针对性的维修，达标后方可继续使用。
美国和加拿大的I/M制度只针对尾气排放，欧洲和日本的I/M制度既包括对车辆排放的检测控制，也包括了对汽车安全性能的检测。
机动车检测和维修的紧密相连，成为了汽车售后市场重要的组成部分。
（3）发达国家的机动车检测进入了高度智能化和网络化的阶段
在发达国家，机动车的安全与环保等各项标准的日益严格与计算机、传感器、人工智能等技术的日益成熟相互促进，使得了机动车检测与诊断水平由最初的人工低效阶段逐步跨入到高度智能化和网络化的阶段。
目前，在美国、德国和法国等国家，检测站均实现网络化管理。
对汽车的检测信息和检测数据均通过网络汇集在管理部门信息中心统一管理，实现检测信息与检测数据的共享，为交通事故处理、公安监理、车辆盗抢和保险赔付等提供数据支持。
在未来的物联网时代里，单一检测设备将实现网络化，对检测进程的监管将更精细；同时，更加先进的汽车自诊断系统（OBD）将实现尾气排放实时监控。
如下图所示，发达国家检测水平正处于第三阶段并逐步向第四阶段的演进过程中。
2、国内概况
（1）我国机动车检测体系概况
1982年前，我国机动车数量较少，未形成有效的机动车检测体系。
1983、1984年交通部陆续在辽宁省朝阳市和大连市建立了机动车检验机构，标志着我国机动车检测行业正式起步。
至今，通过建立并不断修订和完善相关的法律法规和检测技术标准，我国已经逐步形成了较为完整的机动车检测体系。
我国在用机动车的强制性检测分为安全检测、环保检测和综合检测三类，前两者分别检测机动车的安全性能和环保性能，后者的检测对象为营运车辆，检测内容包含安全性能、动力性能、经济性能等。
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志管理规定》等法律法规，对不同类型机动车的检测频率要求作出了明确规定，只有经检测合格的车辆方可取得检验合格标志，未取得检验合格标志的车辆不得上路行驶。
针对不同类型机动车，安全、环保和综合检测的频率要求如下：
2014年5月16日，公安部与质检总局联合发布了《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，对6年以内的非营运轿车和其他小型、微型载客汽车（面包车、7座及7座以上车辆除外）自2014年9月1日起试行安检免检制度，但车辆如果发生过造成人员伤亡的交通事故的，仍应按原规定的周期进行检验。
根据公安部《关于贯彻实施〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》，试行非营运轿车等车辆6年内免检政策自2014年9月1日（含）起实施。
注册登记日期在2012年9月1日（含）之后的车辆，可以适用免检2次的政策；注册登记日期在2010年9月1日（含）至2012年8月31日（含）之间的，由于已检验过1次，可以适用免检1次的政策；注册登记日期在2010年8月31日之前的，仍执行原检验规定。
另外，自2014年9月1日起，对根据规定6年内免检车辆同时免予环保检验，具体规定以环保部文件为准。
（截至本招股说明书签署日，环保部尚未发布相关文件）新车下线检测正逐渐在各类大汽车制造厂中得到应用，对保障新车质量起到重要作用。
由于我国机动车检测行业发展时间较短，进入21世纪后汽车保有量才开始快速增长，许多潜在的机动车检测需求尚有待开发，一方面，我国汽车后市场的发展远远滞后于汽车保有量的增长，机动车维修检测、二手车交易评估检测还未普及；另一方面，随着驾驶人安全和环保意识的提升，除强制检测外，为及时了解车辆技术状况，保证行驶安全、减少环境污染，其主动参检需求将逐渐增加，国家在提高道路安全水平以及节能减排方面的政策导向和不断增加的机动车检验机构为满足该需求创造了良好的外部条件。
（2）我国机动车检测整体技术水平
我国机动车检测技术的整体水平正处于行业发展第三阶段（智能化与网络化阶段）的起步时期。
1）与国际先进水平相比，检测系统的控制精度，数据采集分析运算的准确性，管理系统和测量系统的效率，检测过程的自动化与智能化程度，设备的生产工艺水平等方面均有待提升。
尽管在强制性的检测领域，我国已基本实现在用机动车检测设备的自主生产，但在对技术要求更高的汽车整车制造厂领域依然主要被国际领先企业所占据。
2）联网监督与管理目前主要在部分地级行政区开展，仅少数省级行政区及部分发达城市已在使用或建设全省安检联网监管系统，联网监督与管理的模式正在各地级行政地区全面推广，并逐渐延伸至全省的联网监管。
（3）我国机动车检测行业发展趋势
未来，我国机动车检测行业将呈现如下发展趋势：
①对机动车检测系统供应商的技术实力和服务能力要求不断提升
从行业监管角度来看，随着机动车保有量逐年增加、社会关注度持续升温，机动车治理与管控的压力不断加大，加上事故倒查机制的深化，行业管理部门势必加强对机动车检测行业的监管，对检测结果可靠性的重视程度将进一步提升：
一是通过修订检测标准不断提高检测系统的技术要求；二是加强对检测结果的监控，检测结果异常的机构可能被要求停业或整改。
联网监管系统的推广为上述监管提供了有效的技术手段。
从市场竞争角度来看，机动车检验机构的社会化经营使得检测行业竞争日趋充分，检测系统故障导致停业或者检测流程设计不科学等均可能导致客户的流失，影响经济效益。
因此为了保证业务顺利开展、提高市场竞争力，除价格因素外，机动车检验机构将越来越重视检测系统供应商的技术实力和服务能力，以获得质量可靠、技术先进的检测系统产品并得到及时有效的售后服务。
②检验机构趋向规模化，要求机动车检测系统供应商提高实施项目的能力
随着机动车检测行业的发展，规模化、集团化的检验机构逐渐涌现，具体包括集安检系统、环检系统与综检系统于一体的综合型检验机构和同时拥有多个机动车检验机构、检测业务多元化、地域分布广的车检集团。
值得一提的是，在综合型检验机构内，车主可完成所有机动车检测手续，大大节约了时间，该类检验机构在市场竞争中占据优势且符合便民政策，未来将逐步成为建站趋势。
机动车检验机构购置检测系统多为整体招标或整体采购，要求供应商提供所有检测系统并完成整体方案设计与实施。
其中，综合型检验机构需要配备不同类型的检测系统，各检测系统需实现协同运作和统一的智能化调度，相互间联系更加紧密，数据处理与存储的要求大幅提高；而车检集团往往资金实力雄厚，对检测系统的技术要求更高，对多个站点间的联网和统一管理也有更多的需求。
因此上述项目的实施难度更大，要求供应商具备实施该类复杂项目的技术实力和实践经验，产品线单一、技术实力较弱的厂商将因无法承担上述项目而逐渐失去市场份额。
③行业联网模式将不断深化，为车联网的构建奠定基础
在检验机构内部，机动车检测系统经历了从单机运作到站内联网的发展阶段。
从广义角度来看，检测系统正经历着站内联网到与监管部门联网的过程。
联网模式的演变对机动车检测业务产生了深远的影响，包括业务流程、数据传输及存储模式等。
未来机动车检测系统的联网模式将不断深化，逐步由单站点检测向检测行业地级联网、省级联网乃至全国联网方向发展。
检测系统取得的数据将实时进入数据链。
通过各检测体系、维修体系间的数据共享，行业主管部门将获得海量的机动车数据，为检测标准制定、业务指导提供巨大帮助，进而推动检测系统的持续改进，也为汽车制造销售、汽车后市场等相关行业提供数据支持，是未来车联网信息服务平台的核心资源。
四、行业市场容量及发展前景
随着中国经济的高速发展和居民可支配收入的增加，汽车产销量快速增长，中国逐步进入了汽车社会。
根据国家统计局统计数据，2011年末，中国汽车保有量超过1亿辆，汽车保有量首次超过了摩托车；2014年末，中国汽车保有量达到了154亿辆，同比增长了1242%。
汽车销售与地区经济发展水平密切相关，在华东、华北及华南等经济相对发达区域，汽车普及程度较高，但在其他地区人均汽车保有量仍较低。
随着二、三线城市的发展以及汽车价格的下降，汽车消费将逐步从北京、上海等发达地区向中等发达和欠发达地区梯次推进，带动我国汽车保有量的增加。
由此可见，我国机动车保有量，尤其是汽车保有量的逐年增长将是长期趋势。
持续增长的经济，排行全球第二且持续稳定增长的汽车保有量，为中国汽车后市场的发展提供了坚实的基础。
汽车后市场被誉为汽车的“黄金产业”，它是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程的各种服务。
按照成熟市场的规律，一般在每辆车的生命周期之内，其使用成本约为车价的2-3倍；汽车后市场成为汽车产业链中最稳定的利润来源，约占汽车产业链总利润的60%-70%。
伴随着我国汽车保有量的高速增长，汽车后市场空间将不断扩大。
中国汽车流通协会统计数据显示，2010年国内汽车后市场规模已达3,000亿元，同比增长约25%。
预计到2015年国内汽车后市场规模或将增至7,000亿元，将超过美国，成为全球第一大汽车后市场。
汽车保修设备行业与维修行业一同是汽车后市场的重要组成部分。
据《中国汽车保修设备行业“十二五”发展规划》显示，2011年中国汽车保修设备行业产值约200亿左右，预计到2015年，行业产值将达到300亿左右。
汽车检测行业作为汽车保修设备行业的重要组成部分，将迎来巨大的市场机遇。
1、机动车检测系统
机动车检测系统行业发展的主要推动因素如下：
（1）国内机动车检测市场快速发展
①在用车检测市场不断扩大
1）机动车保有量迅速增长拉动在用车检测需求
我国机动车尤其汽车的保有量持续快速增长，使得如何缓解机动车保有量的增长与道路交通事故频发、空气质量恶化的矛盾已成为当务之急，需要不断增强的机动车检测能力与之匹配，这将拉动机动车检测系统以及信息化监管系统需求的增加。
2）我国机动车检验机构数量偏少，亟待进一步增加
截至2011年底，我国汽车保有量为10,578万辆。
根据公安部、环保部和交通部的统计，截至2011年底，我国约有3,024家机动车安全技术检验机构、1,200余家机动车环保检验机构和2,000余家机动车综合性能检验机构。
2011年底日本汽车保有量约为7,400万辆，国家检测场和民间车检场合计约26,000余个；美国的汽车保有量约为24亿辆，检测场则有60,000多个，广泛附设在4S店、维修厂、加油站等场所；在欧洲，平均每5,000辆车有一个站，检测半径范围约10km。
由上表可见，我国机动车检验机构的数量较国外发达国家明显偏少。
我国机动车检测能力不足的状况还导致年检高峰期，全国多地出现排长队检车的情况，从而滋生了检验不合规、把关不严、设备超负荷运转等不良现象。
未来随着行业监管政
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