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36

XXXXX医院

商业计划书

二零零二年十月

联系人：

X先生

电话：

0XXXXXXXXX

传真：

0XXXXXXXXXX

E-MAIL：

XXXXXXX

地址：

中国XXXXXXXX

邮编：

XXXXXXX

保密须知

本商业计划书属于商业机密，所有权属于XXXXX有限公司。

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保密文档编号：

授方：

签字：

公司：

日期：

第一章：

摘要 4

第二章：

行业分析 5

一、国外医药产业分析 5

二、中国医药行业概况 6

三、医疗服务行业 8

第三章：

XX市相关情况介绍 10

一、XX市概况 10

二、XX市医疗卫生事业的发展情况 10

第四章：

医院介绍 13

一、医院简介 13

二、医院沿革 14

三、医院管理 15

四、外部支持 17

第五章：

业务/诊疗项目介绍 20

第六章：

医院扩建计划 22

第七章：

市场分析 23

一、 市场前景 23

二、目标市场预测 24

三、营销手段 27

第八章：

竞争性分析 29

一、主要竞争对手 29

二、医院发展中存在的优势（Strength） 32

三、医院发展中存在的劣势（Weakness） 33

四、医院的发展机会（0pportunity） 33

五、影响本项目实施的因素（Threat） 34

第九章：

风险因素及对策 34

一、管理风险分析：

34

二、市场风险分析 34

三、政策风险分析 35

四、资金风险分析 35

第十章：

财务计划 35

一、医院过往经营情况 35

二、未来财务预算（2003年—2005年） 36

第十一章：

融资计划及投资退出途径 37

一、募集资金用途 37

二、医院估值 37

三、资本退出方式 38

附表1 40

第一章：

摘要

XXXX医院（以下简称“XXX医院”）是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。

XXX医院位于中国XXX市，前身是XXX病治疗中心，由我国著名的XXX病专家XXX教授于1989年创建，并于1999年升格为XXX医院。

在十多年的发展中，XX医院已发展为占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，有40张床位。

拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。

中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。

国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。

心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。

心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。

自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。

此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。

由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化的趋势。

XXX医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势，依靠XX教授及安药集团（一家集医药研发、生产、销售和医疗服务的大型医药集团）在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理方面的优势：

主要体现在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一支业务精湛的医护队伍，在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的有效率高达95%以上。

XX医院也由此得到了长足的发展，并在患者中赢得了极高的声誉。

2001年XX医院的经营收入达到1000多万元，净利润达到近500万元。

XX医院的发展目标是成为XX市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地，发展为粤东乃至XX具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。

为实现此战略目标，医院计划进行改扩建，改善医院的硬件设施。

在这一过程中，准备引入策略投资者，实现融资2000万元。

第二章：

行业分析

一、国外医药产业分析

医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分的15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。

全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由1975年的217.7亿美元增长到1999年的3430亿美元。

预计全球到2002年医药市场销售额将达到4000亿美元，2004年医药市场销售额将达到5060亿美元，2010年医药市场销售额将达7600亿美元。

医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征，从而属于“朝阳产业”。

目前，医药行业正以平均每年18%左右的速度增长。

鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素，全球医药行业的快速增长格局不会改变。

图表1全球医药市场增长情况　（单位：

亿美元）

资料来源：

《中国医药经贸》、中国金药网

二、中国医药行业概况

中国是世界上最大的发展中国家，人口总数接近十三亿，占全球的20%。

由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。

据预测，到２００５年，全国药品需求量将达到２１８０亿元，比２０００年净增９４０亿元。

预计“十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到１２％左右。

2001年，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：

工业总产值比上年增长15%；工业增加值比上年增长13%；工业企业利润比上年增长13%；商业销售额比上年增长10%；商业企业利润比上年增长15%；产品出口比上年增长20%。

“九五”计划的五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在"九五"前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平，增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国GDP的增长速度。

沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业发展不均衡，生物制药业发展较快。

医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业，97年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%，但是，凭其占全国1.87%的资产，却实现全国2.47%的利税与4.42%的利润。

1998年，医药工业总产值完成1630亿元，较上年增长14%。

从上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩，主营业务收入增长率为17.71%，高于沪深公司4.20%的增长速度。

医药行业净资产收益率为10.17%，比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。

图表2　　中国医药工业产值增长情况　（单位：

百万元）

资料来源：

《中国医药年鉴》、中国金药网

经济的发展提高了国民收入，也极大改变了人民的生活观念，人民的医疗保健支出显着增长，使得药品销售迅速扩大。

80年代医药类商品年增长速度为12.8%，90年代为11.9%，据了解，“九五”期间我国医药市场增长速度为11-12%，到2000年销售额将达到1500亿元。

1998年12月，国务院颁布了《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，该制度体现了低水平、广覆盖的原则。

我国以前的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当一部分的社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。

新制度规定：

“城镇所有企业（包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。

”因此，药品需求将逐步增加。

人均用药水平低下，潜力很大。

中等发达国家人均用药水平围40-50美元，欧洲国家人均要销售额为160美元，美日都超过200美元，而中国仅为5.5美元。

可以预见随着经济的飞速发展和人均收入的提高，我国医药消费的潜力非常大。

此外，人口持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。

1998年底，我国65岁以上的老年人口达到了8375万人，据预测，本世纪末我国60岁以上的人口将超过一亿，40岁以上的人口将超过5亿，而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的70%，而同时老年人消费支出中药品消费超过50%。

银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。

中国国内巨大的医药市场已经启动。

中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础，改革开放二十年来经济的飞速发展，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求，开始追求更高的生活质量。

健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。

日常消费中用于医疗和保健的支出的比例在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。

三、医疗服务行业

新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。

国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。

目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点，这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场和高利润的回报，而且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。

这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。

（一）我国医疗服务行业的特点：

1.抗经济周期能力较强

医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。

2.蕴藏着巨大的经济机会

医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。

3.拥有长期永久性的市场

人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。

（二）现状和前景

我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。

国家在1999年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重民营、外资办医份量，目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。

据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于500家。

总体上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。

目前，业务主体在国内的上市公司中，带有医院概念的有A股万杰高科（600223），香港主板的正中药业（0327），但这两家公司医院经营的收入占总收入的比例不大，并没有一家以医院经营作为主营业务的上市公司；而香港本地上市公司康健国际（8138），是以连锁的综合诊所经营为主营业务，上市前就吸引了长江实业（0001）作为策略性股东，上市后在二级市场曾有不错的表现，但后来价格随创业板市场整体气氛转淡和公司频繁的配股集资（6次配股）而走差。

（三）国外医疗卫生产业的发展

在美国，医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。

美国2000年对500家公司市场化资本分析的统计报表显示，医疗市场以10%占据了第三位，仅次于电脑业和通讯产业。

美国连锁医院管理公司发展历程：

1987年，美国德克萨斯州的一名叫里查得·斯可德的律师与一位叫里查得·瑞沃特的投资商各投资125000美元共同组建了哥伦比亚医院公司。

1988年，哥伦比亚医院公司第一次收购了分别位于ElPaso和TX州的两家医院，接着在1989年购买了两台专用医疗设备。

1990年5月，哥伦比亚医院公司开始大规模扩张，先后兼并了史密斯实验室和购买了几家急诊处理医院和精神病专科医院。

1993年，拥有24家医院、资金链上10亿美元的哥伦比亚医院公司成功兼并美国GalenHealthcare，使其医院网络陡然增加了71家医院。

公司名称由此改为：

哥伦比亚＆伽林（Galen）医院集团。

1994年，哥伦比亚＆伽林（Galen）医院集团动用57亿美元购买美国连锁医院公司（HAC）股票，成功并购了美国连锁医院公司。

公司名称由此变为：

哥伦比亚医院管理公司（Columbia/HCA）。

1995年，通过收购美国连锁医院公司，哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有192家医院，总资产达到100亿美元。

哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院管理公司宝座。

1996年公司总收入达到188亿美元，净收入15亿美元，股票市值攀升至每股43.88美元，并且拥有和控制着350多家医院。

1997年公司更名为：

美国连锁医院公司（HCA）。

第三章：

XX市相关情况介绍

一、XX市概况

XX市位于中国XX省东南部。

地理位置为东经116°14’40”至117°19’35”，北纬23°02’33”至23°38’50”。

东邻潮州市饶平县，西接揭阳普宁市，南临南海，历来是粤东、赣南、闽西南一带的交通枢纽、进出口岸和商品集散地，史称“粤东之门户、华南之要冲“。

全市总面积2064平方公里，总人口449万人，海岸线长298.1公里；其中XX市区面积310平方公里，人口117万人。

现辖龙湖、金园、升平、达濠、河浦五个区和南澳县，代管潮阳市、澄海市。

XX市是全国著名侨乡。

清中叶以后，XX出国人数居各口岸之最。

全市现有旅居海外的华侨华裔216万人，台港澳同胞近80万人。

潮汕华侨遍布世界40多个国家和地区。

XX市是中国五个经济特区之一，中国东南沿海开放港口城市。

紧靠香港、澳门、台湾，濒临西太平洋国际黄金航道。

1861年XX市就被正式辟为对外通商口岸，是近代中国沿海最早对外开放的港口城市之一。

二十世纪30年代，XX港口吞吐量居全国第三位，商贸之盛居全国第七位，曾有美、英、法、德、日、俄、荷、比等八个国家在XX设立领事馆，是中国进出口贸易的重要口岸，中国东南沿海的商品集散地和商贸、金融、信息、交通运输枢纽。

2001年，全市实现国内生产总值460.99亿元，人均国内生产总值10017元。

根据XX市“十五”计划，至2005年，全市国内生产总值达到850亿元，年均增长10%，人均GDP17500元；其中经济特区GDP约400亿元，年均递增9.5%左右，人均GDP33800元。

基础设施和市政建设不断配套完善，适应经济和社会发展需要。

XX经济特区成为高新技术产业重要基地、综合服务功能较强的区域性中心城市。

二、XX市医疗卫生事业的发展情况

（一）现有状况

1.卫生资源现况

2000年，全市共有卫生机构773间（不含农村卫生站、医疗点）。

政府开办的有107间，主要是大中型的卫生机构，其中XX市区44间、各县（市）63间；全市共有编制病床7192张（实际开放病床6621张），平均每千人口1.57张；卫生工作人员16009名（另有乡村医生和卫生员1690人），其中卫技人员12923名，每千人口拥有卫技人员2.81人，每千人口医师（士）数、护士（师）数分别为1.24人和0.78人。

2.卫生服务提供与利用

2000年，全市医疗卫生单位门诊量（不包括个体诊所）728万人次，住院量14.6万人次；病床使用率63.4%，病床年周转次数22次；出院者平均住院日11.5天。

3.存在的主要问题

卫生资源结构不合理。

市区现有市级医院、区级医院和汕大医学院附属医院（由省卫生厅管辖）三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过于集中在大医院。

病人流向不合理，区级医院的社会效益和经济效益较差，卫生资源浪费现象较为严重。

社区卫生资源和卫生服务较薄弱，缺乏开展社区卫生服务的全科医生，尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系。

农村部分卫生院资源不足或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。

政府对卫生投入不足，尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。

各级医疗卫生机构的合理补偿机制也未得到根本解决。

卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力。

现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下卫生事业的发展，不利于解决目前卫生服务水平与群众卫生服务需求之间的矛盾；各种医疗服务要素的准入制度亟待建立和完善，各级、各类医院和社会个体医、药店相互之间缺乏公平、有序的竞争机制；卫生信息化的基础建设薄弱，各类信息报告和信息发布系统尚不完善，急需加强各种卫生调查和统计的规范化和科学化建设；一些医疗机构服务质量及水平群众仍不满意，医疗纠纷时有发生；医药费用增长过快的趋势有待进一步控制。

（二）卫生事业发展环境

1.市民对卫生服务的需求日益增长

随着社会经济的发展，符合社会主义市场经济的社会保障体系的建立，市民健康意识的不断加强，医学模式与健康模式的转变，以及我市进入老年型社会等因素，市民对医疗卫生服务的需求在扩大，要求在提高，迫切要求建立与之相适应的医疗卫生服务体系，满足人民群众的健康消费需求。

2.卫生事业总体水平与珠三角地区和其它特区存在差距

从“九五”期末卫生事业的社会经济基础、发展规模、经营效益等方面进行比较，我市卫生事业总体水平与珠三角地区和其它经济特区有明显差距，“十五”期间我市卫生改革与发展，推动特区卫生事业率先基本实现现代化面临的压力将更大。

3.全方位的卫生体制改革为卫生发展带来机遇

“十五”期间，卫生事业将进入体制性转轨阶段。

贯彻落实《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》和国务院《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》及其配套文件，实现卫生体制改革的整体推进，将使我市现行卫生资源布局、卫生管理体制、医疗服务体系、服务模式、补偿政策、内部运行机制发生全方位的变革；将对强化卫生依法行政职能、重组公共卫生资源带来机遇和挑战。

4.科技进步带来的影响

随着医学科技的发展，疾病的诊疗水平将进一步提高。

同时，新技术、新药物的应用也会导致医疗费用的迅速上涨。

此外，医生职业风险的增大和自我保护意识的增强，会进一步加剧“大检查”、重复检查的趋势，使医疗费用继续上涨。

5.疾病谱出现新的变化

目前，一些传染性疾病仍未得到完全控制，病毒性肝炎、霍乱、痢疾、伤寒、结核等仍是危害群众健康的主要传染病；高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病不断增加，心脑血管疾病、恶性肿瘤在死因统计中占居更突出的位置；意外伤害、艾滋病、性病等呈上升趋势，我市防病治病形势仍很严峻。

此外，伴随我市都市化和工业化进程的加速，也将带来生态环境、公共卫生等一系列新的卫生问题。

（三）战略目标

未来15年全市卫生事业发展的总体目标是：

加快建立符合社会主义市场经济体制要求，适应本市社会经济发展水平和满足人民多层次、多样化健康需求的医疗服务、预防保健和卫生监督体系，实现人人享有与社会经济发展水平相适应的卫生保健，居民生活质量和生命质量明显提高。

2005年，建立比较完善的富于竞争活力的医疗服务体系，防治有力、反应快速的预防保健体系和公平、公开、公正的卫生监督综合执法体系，XX经济特区作为粤东医疗卫生服务区域性中心城市的作用进一步增强；到2010年左右，特区率先基本实现卫生事业现代化；21世纪初叶，全市基本实现卫生事业现代化。

第四章：

医院介绍

一、医院简介

公司名称

重庆立丹XXXX脑血管病医院（以下简称“XX医院”）

设立时间

1999年11月30日获XX市卫生局批准的医疗机构执业许可证（1989年成立XX脑血管病治疗中心）

医院地址

XX市厦岭路69号

医院性质

私营、盈利性医院

注册资本

1000万

股权结构

股东名称

出资额（万元）

持股比例

家族成员

1000

100%

主要业务

主要提供脑血管病的诊断、治疗、护理、康复、预防及保健等服务

设施条件

占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，40张病床，拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、光量子机等设备

经营状况

医院年门诊19000人次，年住院1500人次。

2001年实现销售收入万元，净利万元

二、医院沿革

（一）医院前身

1989年，XXX教授在XX建立了XXXX脑血管病治疗中心，原址在XX市中山路，门诊面积只有200多平方米。

依靠X教授在心脑血管疾病方面的丰富经验以及针对脑血管疾病的特色药物，给XX市心脑血管疾病患者带来了福音，并在长期的行医过程中，以对脑血管疾病的显着疗效以及良好的医德医风得到了当地及海内外越来越多患者的认同和赞誉。

（二）升级为专科医院

1999年，根据发展的需要，XX脑血管病治疗中心搬迁到厦岭路（现地址），并升格为XX脑血管病医院，成为XX市首家也是唯一一家脑血管病专科医院。

全国人大副委员长、医学界泰斗吴阶平院士为医院题写了院名。

通过十余年来从资金、技术及硬件设备上投入改进，该院已拥有了CT机、经颅三维多普勒彩超机、电子生化等较先进的设备，建筑面积达到4000多平方米，床位有40张，硬件设备得到了一定改善。

更重要的是，依靠X教授多年世界行医的经验及其沥心研制的康复液、脑复苏、脑心肾瘀通等几大系列特效药物，十数套因症施治方案，以及一支由她培训出来的工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍，使得XX脑血管病医院成为心脑血管疾病的克星（有效率达到95%以上），在患者中间有着极高的美誉度，医院也由此得到了快速发展。

2001年，XX医院实现营业收入万元，净利润万元，门诊人数达到人次，住院人数达到人次；2002年，XX医院预计实现营业收入万元，净利润万元。

（三）医院的发展规划

近年来，随着医院业务的拓展，医院原有的硬件设施已成为医院规模上档次、服务上档次的瓶颈，因此集团购买了XX医院背后6000多平方米的土地，并对医院进行重新规划设计，决定对XX医院进行改扩建。

改扩建后的XX医院要成为粤东乃至XX具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。

三、医院管理

（一）员工队伍状况

由于目前医院的用人机制采取“总院培养，统一调配，轮流转岗”的方式，各分院的人员全部由保定总院进行培养、锻炼，再根据各医院发展及个人情况进行调配，主要的医护人员一般半年或一年进行轮换。

1.员工人数及结构（包括总院及分院