中国疗养院行业.doc

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中国疗养院行业概况

疗养院既不同于以治疗为主的医院，也不同以康复医疗为主要内容的康复医院，它必须具备三个基本条件：

一是具有防病治病作用的自然疗养因子；二是具有优美的景观和安静的环境；三是在上述两条件的基础上制定收治疗养员所必需的科学疗养制度，并付诸实施。

目前，中国疗养院主要是国家机关、大型国家企业的附属机构，其服务对象主要是机关干部或大型国家企业员工。

我国疗养院可分为综合性疗养院和专科疗养院两大类。

综合性疗养院主要包括职工疗养院（大多属工会或当地政府主管）、干部疗养院（大多属于老干部管理部门主管）、特勤疗养院（主要指部队疗养院和民航疗养院，部队疗养院又可分为陆军疗养院、空军疗养院、海军疗养院、特种兵疗养院）；专科疗养院主要指政府或大型厂矿企业单位办的职业病疗养院、结核病疗养院、肝病疗养院等。

目前，全国工会系统有职工疗养院（所）800多个，每年接待职工疗休养约100万人次。

私人疗养院的虽有发展，但还没有呈现规模化现象。

随着我国经济的发展和进入老龄化社会，私人疗养需求将有极大的需求，直接促进中国私营疗养院的高速发展。

一、疗养院数量情况

我国疗养院整体发展业务萎缩，医疗人才流失严重，人才青黄不接，严重断层、严重缺乏。

在我国经济体制的转变，旧疗养院计划性任务指标大幅度减少，投入补偿大幅度降低的情况下，面对新的政策环境与市场环境，许多疗养院也逐步走向了事业单位企业化运作管理的新模式，探索新形势下疗养院的发展之路。

宾馆、旅游接待、把重心转向做养老托老等情况比比皆是。

这样的发展定位无疑对疗养院都是一个致命的打击，这些发展定位都是疗养院“弃医”从商的逐利行为，主动放弃了医疗业务，是自己把自己的核心竞争力一点点的削弱。

由于我国大多疗养院正是由于业务发展定位错位，将自己逐渐远离医疗机构队伍，丢弃了自己的核心竞争力，疗养院的核心业务——疗养康复治疗业务严重的萎缩，甚至完全放弃，因此，大多疗养院长期脱离医疗业务后，长年不引进医疗人员，而同时，目前大多疗养院医疗人才又在大量流失，即使在岗也早已转行重事非医疗业务，现有医疗人员要么年龄严重老化，要么技术严重老化，已经造成了医疗人才青黄不接，严重断层、严重缺乏的严峻局面：

（一）全国疗养院机构数在快速递减

全国疗养院在新中国成立后的前十五年期间得到了高速的发展，全国疗养院机构总数最高达到了1577家。

1996年后全国疗养院开始走下坡路，疗养院机构总数不断锐减，到2008年全国疗养院机构总数只有210家（图2），全国疗养院大多数举步维艰。

图表：

1949～2008年全国疗养院机构总数（单位:

个）

（二）全国疗养院床位数在快速递减

于疗养院机构数在快速的递减，全国疗养院拥有的床位数也同步快速递减（图3），疗养院的发展已经明显的不能适应市场的变化需求。

图表：

1949～2008年全国疗养院床位总数（万张）

（三）全国疗养院从业人员数在快速递减

1995年，全国疗养院共有人员52762人，至2008年只有19909人，12年时间过去后只剩下约三分之一的人员；2003年疗养院卫技人员共12407人，至2008年只有9844人，锐减了2563人；执业医师3716人，至2008年只有2871人，，锐减了845人；注册护士4551人，至2008年只有3334人，锐减了1217人（图9、图10）。

2008年，疗养院每床位配置的医师只有0.075，配置的护士只有0.109，与全国医疗机构的配置水平相关巨大（表1）。

按疗养院的服务特性，疗养院每床位的执业医师配置应该在0.180～0.220之间，注册护士配置应该在0.190～0.240之间，按这一标准，全国疗养院应该补充执业医师4008～8408名，补充注册护士3102～5013名（表2）。

疗养院的病床使用率从1985年的89%不断下降，至2003年降到了历史最低水平的39%（图4），疗养院的病床使用率与疗养院机构总数和床位总数一样在快速缩减，反映了全国大多数疗养院面临着发展的困局。

2003年“非典”后，疗养院的病床使用率有所回升，但仍徘徊在40%，2008年上升到50%但与全国医疗机构病床使用率为74.7%相比，仍然是较低的。

疗养院的人均住院天数1985年为64天，此后出现了逐步降低，进入2000年后已经降到了30天以下，最近三年已经下降到10～12天（图5），从人均住院天数的变化说明疗养院的疗养、休养功能已经随着我国经济体制和社会的变革逐步弱化，目前人均住院天数在11天左右，与我国医疗机构的住院患者人均住院天数保持一致的水平（全国医疗机构10.6天、综合医院9.9天），现存的疗养院的服务功能重心已开始重新向以医疗为中心回归。

二、2010年中国疗养院行业市场竞争格局分析

（一）疗养院竞争环境分析

（四）疗养院正在寻求走出困境，但在与其它医疗机构的竞争中明显处于弱势。

2002-2008年，我国的医疗事业可以用“高速发展”来形容，但疗养院并没有在这一轮高速发展中同步发展，反之，疗养院的门诊人次还是呈快速减少趋势，六年时间里减少了100多万人次，直到2008年才有所回升，但幅度不大，说明疗养院由于大部分远离市区，疗养院的门诊服务可及性是比较小的；在住院服务上，疗养院的住院服务人次虽然基本没有减少，2007、2008年还比2002年略有增长，但是与其它医疗机构相比，增幅明显过少。

从全国疗养院门诊人次和住院人次的服务结果，我们可以清晰的看到，当前，大多数疗养院的业务重心仍然不是医疗，而主要精力和资源的配置仍然放在宾馆旅游业务上，但是，宾馆旅游业的最致命的软肋就是受外界环境的直接影响：

2003年的“非典”重创了宾馆旅游业，疗养院的经营同样受到了重创，2003年全国疗养院门诊人次只有68.1万，住院人次只有3.4万，只相当于一个三级医院的服务水平；2008年，由于地震、奥运会及全球金融危机的影响，疗养院的住院人次（服务的更多是旅游宾馆人群）达不到2007年的水平，而门诊人次（服务的是疗养院周边人群，是医疗需求）受到的影响并不大，比2007年还增长了约4万人次。

从业务收入情况看，大多数疗养院都在寻求突破，期待着走出困境，在医疗行业整体快速发展的大背景下，疗养院也出现了一些好的转机，2006年全国疗养院业务收入为8.674亿元，2007年为10.025亿元，平均每所疗养院业务收入为423万元，2007年比2006年增长了15.6%。

（二）疗养院面临的挑战

近几年，我国疗养院行业发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励疗养院产业向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。

投资者对疗养院行业的关注越来越密切，这使得疗养院行业的发展研究需求增大。

随着我国经济的发展和进入老龄化社会，私人疗养需求将有极大的需求，直接促进中国私营疗养院的高速发展。

1、老年疗养院发展的前景

截至2008年底，我国60岁以上老年人口已达到1.5989亿人，占总人口的12%。

2010年老年人口将达1.74亿，2020年进一步增至2.48亿。

体弱的老人是疗养院最主要的消费者，面对1.6亿人的大市场，中国疗养院发展前景非常乐观。

行为和数字反映出，近年来，老年消费者的消费观念已经发生了重大的变化，他们更乐意接受新生事物；老年人越来越注重曾被他们忽略很久的打扮和穿着；他们的消费观念越来越向年轻人靠拢。

目前中国每9人中就有1位老人，到2050年，每3-4人中就将有1位老人，大量患病老人的护理工作将社会化，但现在中国疗养院严重匮乏。

老年人对疗养院服务需求大、增长快、要求高与全社会疗养院数量少、质量差、增速慢之间的矛盾日趋尖锐。

随着老龄化社会脚步加快的压力，巨大的患病老人的护理需求日益凸显。

随着人口老龄化的加快，一些患病老人住进疗养院已经成为必须，这也为民办疗养院发展提供了难得的机遇。

2、年轻人疗养院发展的前景

年轻人的生活压力将成为史上最重的一代，因此，老年人的生活将更加倾向于依托专业机构，如疗养院、康复中心、养老院等。

年轻人的工作与生活压力增大将带来一系列的身心影响，而疗养院不仅是老年人的老年生活的中心与依靠，还将成为年轻一代身心加油站，疗养院将结合心理放松、理疗体疗、中医养生等科学手段帮助人们舒缓压力、强身健体、调整身心平衡，从而提高生活质量甚至工作效率。

（四）发展趋势

1、疗养观念提高趋势

最这近两年随着居民生活水平的提高，人们的健康保健观念发生很大变化。

大家逐渐认识到与其有病后再治疗，不如通过保健、体检提前防病查病。

因此，近两年疗养市场大众化趋势明显。

疗养并不是干部或专家们的专利，人人都可以疗养观念正在深入人心。

随着疗养市场大众化趋势的显现，前些年放弃疗养主业，谋求房屋租赁，或变身宾馆维持生计的疗养机构再一次把目光瞄准“疗养”，纷纷重塑身形，要再扛疗养大旗。

2、私营疗养院投资加速趋势

现阶段，中国疗养服务呈现典型的“哑铃状”特征，一端是政府提供基本服务的传统疗养院，依靠政府财政支持以维持运营；一端是越来越多外资投资的机构，通过高投入高收费的形式实现盈利。

而面向大众的专业化服务机构非常匮乏，而且与市场需求也有很大的错位。

市场对疗养机构服务需求大、增长快、要求高与全社会疗养机构数量少、质量差、增速慢之间的矛盾日趋尖锐，未来将有越来越多的民间资本参与到投资和运营疗养机构中来。

民间机构投资的盈利性，依赖于更成熟的疗养市场的形成。

3、经营细分化趋势

疗养院的服务是多层次、多方面的，是针对服务对象的需求提供医疗、生活、心理精神等全方位的综合服务。

这就要求疗养院在未来的经营发展中注重市场细分，发掘市场机会，开拓新市场。