新能源汽车外部环境分析报告.docx

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新能源汽车外部环境分析报告

外部环境分析报告

前言

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重

要作用。

为加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，推动我国汽车行业的发展。

2012 年，由国务院颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，

文件明确指出我国 2012 至 2020 年新能源汽车发展的技术路线和主要目标。

2015 年，为实现制造强国的战略目标，国务院颁发《中国制造 2025》，节能和

新能源汽车发展位列其中，汽车行业发展再次被列入政府规划中。

随后至 2017

年，由工信部、发改委、科技部等三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》，

《规划》详细规划了我国汽车产业的发展，提出了电动化、智能化、节能化、

轻量化等发展要求，十年努力，汽车强国等发展目标。

《规划》还详细制定了我

过汽车行业的发展任务，要求新能源汽车到 2020 年，年产销达到 200 万辆，动

力电池单体比能量达到 300 瓦时/公斤以上，力争实现 350 瓦时/公斤，系统比

能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下。

到 2025 年，新能源汽

车占汽车产销 20%以上，动力电池系统比能量达到 350 瓦时/公斤。

2018 年，为贯彻落实《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》

《汽车产业中长期发展规划》，国标委建立健全了汽车行业标准法规，国务院、

工信部、交通运输部等有关部门相继颁布汽车产业扶持政策。

一、国家政策法规

2018 年，为加快促进新能源汽车产业发展，优化新能源汽车标准体系建设，

工信部、国标委等汽车行业有关部门相继建立健全汽车行业标准法规。

国务院、

财政局等部门出台新能源汽车补贴、免征等优惠政策，扶持汽车产业发展。

1.1 建立健全标准法规

1.1.1、标准体系优化完善：

2018 年 1 月，国家标准化委员会对《电动车和混合动力车无线电骚扰特性

发布日期

文件名

发布部门

1 月

《电动车和混合动力车无线电骚扰特性用于保护车外接收机的

限值和测量方法》

《电动客车大功率充电系统通用要求》

《电动汽车无线充电系统商用车应用特殊要求》

《电动汽车无线充电系统互操作性及测试》

国家标准化

委员会

4 月

《营运货车安全技术条件                第 1 部分：

载货汽车》（JT/T

1178.1—2018）

交通运输部

津、济南、长沙、江苏等省市相继办法智能网联汽车道路测试管理办法。

用于保护车外接收机的限值和测量方法》、《电动客车大功率充电系统通用要求》、

《电动汽车无线充电系统商用车应用特殊要求》、《电动汽车无线充电系统互操

作性及测试》4 项新能源汽车行业拟立项国家标准。

4 月，为进一步加强营运货车安全技术管理，有效遏制因车辆安全性能不

足导致的运输安全事故，交通运输部制定发布了交通运输行业标准《营运货车

安全技术条件 第 1 部分：

载货汽车》（JT/T 1178.1—2018）并于 2018 年 5 月

1 日起正式实施。

6 月，国家标准化委员会颁布 GB/T 36277-2018《电动汽车车载静止式直流

电能表技术条件》、GB/T36282-2018《电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要

求和试验方法》、GB/T 36278-2018《电动汽车充换电设施接入配电网技术规范》、

GB/T 36288-2018《燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求》和 GB/T 36363-

2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》五项国标并将于 2019 年 1 月 1 日实施。

生态

环境部颁布了《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》并于

2019 年 7 月 1 日起实施。

7 月，交通运输部修改完善《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-

2018）并于 2018 年 8 月 1 日起实施；国家标准化委员会颁布《机动车安全技术

检验项目和方法》，该标准规定了机动车安全技术检验的检验项目、检验方法、

检验要求和检验结果的处置。

8 月，工信部发布《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》，为各

省市级地方政府组织开展智能网联汽车道路测试工作提供参考，随后上海、天

6 月

GB/T 36277-2018《电动汽车车载静止式直流电能表技术条件》

GB/T     36282-2018《电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求

和试验方法》

GB/T 36278-2018《电动汽车充换电设施接入配电网技术规范》

GB/T 36288-2018《燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求》

GB/T 36363-2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》

国家标准化

委员会

6 月

《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》

生态环境部

7 月

《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2018）

交通运输部

7 月

《机动车安全技术检验项目和方法》

国家标准化

委员会

8 月

《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》

工信部

发布日期

文件名

发布部门

1 月

《道路客运接驳运输管理办法（试行）》

交通运输部

容。

1.1.2、整车领域：

2018 年 1 月，交通运输部发布《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，要

求逐步减少营运线路里程在 800 公里以上的道路客运班线数量。

5 月，交通运输部、公安部、应急管理部制定《道路旅客运输企业安全管

理规范》，要求客运企业设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提

供必要的工作条件；工信部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理

暂行规定》，要求对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程

进行信息采集，对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。

6 月，工信部发布《道路机动车辆生产企业准入许可审查要求（征求意见

稿）》和《道路机动车辆产品准入许可审查要求（征求意见稿）》。

《道路机动车

辆生产企业准入许可证审查要求（征求意见稿）》适用于新建企业，以及产品生

产能力和条件发生变化的企业，涉及企业政策符合性、产品设计开发能力和条

件、产品符合性、产品生产一致性保证能力、产品售后服务能力等六个方面内

5 月

《道路旅客运输企业安全管理规范》

交通运输部

公安部

应急管理部

6 月

《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》

工信部

6 月

《道路机动车辆生产企业准入许可审查要求（征求意见稿）》

《道路机动车辆产品准入许可审查要求（征求意见稿）》

工信部

1.2 优惠扶持政策

2018 年 1 月,国务院对自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日购置的新

能源汽车免征车辆购置税。

2 月，财政部、工信部、科技部、发改委 4 部委联合发布《关于调整完善

新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，补贴额度下降约 30%。

3 月，国务院调整制造业等行业增值税税率，要求自 2018 年 5 月 1 日起，

将制造业等行业增值税税率从 17%降至 16%。

4 月，国家发改委对汽车行业实行分类型过渡期开放，2018 年取消专用车、

新能源汽车外资股比限制；2020 年取消商用车外资股比限制；2022 年取消乘用

车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。

通过 5 年过渡期，汽

车行业将全部取消限制。

5 月，国务院关税税则委员会发布《关于降低汽车整车及零部件进口关税

的公告》，公告要求自 2018 年 7 月 1 日起，降低汽车整车及零部件进口关税。

将汽车整车税率为 25%的 135 个税号和税率为 20%的 4 个税号的税率降至 15%，

将汽车零部件税率分别为 8%、10%、15%、20%、25%的共 79 个税号的税率降至

6%。

6 月，财政部、税务总局、工信部发布《关于对挂车减征车辆购置税的公

告》，要求自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，对购置挂车减半征收车辆

购置税；国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，文件要求加快推进新能

源客车发展，2020 年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区

公交车全部更换为新能源汽车。

同时，大力淘汰老旧车辆，2019 年 7 月 1 日起，

发布日期

文件名

发布部门

1 月

《新能源汽车免征车辆购置税》

国务院

2 月

《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

财政部

工信部

科技部

发改委

3 月

《调整制造业等行业增值税税率》

国务院

4 月

《汽车行业实行分类型过渡期开放》

国家发改委

5 月

《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》

国务院关税税

则委员会

6 月

《关于对挂车减征车辆购置税的公告》

财政部

税务总局

工信部

6 月

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》

国务院

10 月

《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》

公安部

重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。

推广使用达到国六

排放标准的燃气车辆。

8 月，中美贸易战升级，对美产进口车的关税提升至 60%。

10 月，公安部发布《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》

，《通知》要求落实新能源货车差别化通行管理政策，提供通行便利，扩大通行

范围，对纯电动轻型货车少限行甚至不限行。

二、地方政策

为响应国家有关政策法规，各地方政府有关部门结合本省实际发展情况，

制订了适宜本省的汽车发展政策。

2.1、新能源推广：

2018 年，为响应国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年

行动计划》，全国 13 省市结合本省实际情况发布蓝天保卫计划和新能源推广计

划。

《计划》中提到要大力推广新能源汽车，在城市建成区新增和更新的公交、

环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆全部使用新能源或清洁能源汽车。

省市

文件

摘要

广东

《广东省打赢蓝天保卫战

2018 年工作方案》

2018    年起，各地级以上市每年更新或新增公

交车全面使用纯电动或燃料电池汽车。

2018

年年底前，广州、珠海市要全面完成公交车纯

电动化，佛山市全市柴油公交车全部更新为纯

电动公交车。

2020 年年底前珠三角地区实现

公交车纯电动化，粤东西北地区各市公交车纯

电动化率达 80%以上。

陕西

陕西省铁腕治霾打赢蓝天

保卫战三年行动方案

（2018-2020 年）

在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流

等领域加快推广和普及新能源车。

城市新增公

交车和出租车全部使用新能源车。

山东

《山东省打赢蓝天保卫战

作战方案暨 2013—2020 年

大气污染防治规划三期行

动计划（2018—2020 年）》

2020 年年底前，济南、青岛市中心城区在保

留必要燃油公交车进行应急保障的基础上，全

部更换为新能源或清洁能源汽车。

天津

《天津市打好污染防治攻

坚战八个作战计划的通知》

邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新

能源或清洁能源汽车，2020    年底前使用比例

达到 80%

内蒙古

《内蒙古自治区打赢蓝天

保卫战三年行动计划实施

方案》

全区推广应用新能源汽车达到 10 万辆（标准车）

江苏

《江苏省打赢蓝天保卫战

三年行动计划实施方案》

鼓励清洁能源车辆的推广使用,加快推进城市

通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能

源汽车,2020 年底前使用比例达到 80%

安徽

《安徽省打赢蓝天保卫战

三年行动计划实施方案的

邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新

加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、

建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、

加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、

广西

1：

0.2

河南

1：

0.3

西安

1：

0.3

云南

1：

0.5

广东

1：

0.5

海南

1：

0.5

上海

1：

0.5

武汉

1：

0.5

海南

1：

0.5

广州

1：

0.5

青海

1：

0.5

重庆

1：

0.3

深圳

分段

百色

1：

0.35

省/市

补贴标准（国：

地）

省/市

补贴标准（国：

地）

北京

1：

0.5

西安

1：

0.5

重庆

1：

0.5

青海

1：

0.5

合肥

1：

0.2

上海

1：

0.5

武汉

1：

0.5

宁波

1：

0.5

绍兴

1：

0.5

广东

1：

0.5

广州

1：

0.5

深圳

1：

0.5

长沙

1：

0.15

云南

1：

0.5

通知》能源或清洁能源汽车,使用比例达到 80%

2.2、新能源补贴：

2018 年，北京、上海、广东、河南、重庆、海南等 15

省市发布新能源汽车购置补贴，对在 2018 年购置的新能源客车，地方政府再给

予国家补贴额度约 50%的地方财政补贴；新购置的燃料电池客车，部分地方政

府将给予国家补贴额度约 100%的地方财政补贴；新购置的新能源货车，地方政

府再给予国家补贴额度约 50%的地方财政补贴。

新能源客车                                             新能源货车

2.3、充电优惠和路权开放:

2018 年，广东、海南、杭州、苏州等 19 个省

市地方主管部门发布充电优惠政策和路权开放政策，要求对新能源汽车充电电

度收费给予优惠，部分地区要对新能源货车实行差别化通行管理政策，对新能

源货车不限行。

2018 年新能源汽车充电价格优惠省/市

2018 年路权开放省/市

广东、海南、河北、新疆、福建、天

津、济南、临沂、烟台、东营、青岛、

南京、张家口、哈尔滨、恩施、成都、

杭州、苏州、徐州

河南、河北、湖北、陕西、甘肃、浙

江、山西、广东、湖南、辽宁、福建、

天津、北京、上海、重庆、深圳

三、政策趋势

2012 年 6 月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020

年）》，将新能源汽车发展提升至政府规划中，并给予国家财政购置补贴，财政

补贴额度逐年降低并于 2020 年去除。

2014 年 4 月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议决定免征

新能源汽车车辆购置税，购置税延时至 2020 年 12 月 31 日结束。

2017 年 4 月，工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规

划》，规划中提到我国汽车产业将朝着电动化、智能网联化、节能化方向发展，

到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，智能网联汽车与国际同步发展；

到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上，智能网联汽车进入世界先进行列。

2018 年，工信部出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》

和《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》、《调整制造业等行业增值税

税率》。

优惠支持方面：

我国新能源汽车行业政策不断变化，总体扶持力度逐渐减

弱，扶持方面不断加强。

路权开放、充电优惠、企业增值税降低等新的政策不

断出现，正不断的将新能源市场由政府扶持专向市场主导。

目前我过汽车产业

正由导入期跨入成熟期，当新能源汽车完全跨入成熟期时，政府优惠扶持政策

也将退出。

技术路线方面：

《汽车产业中长期发展规划》作为我国汽车产业发展的指

导纲领，提出我国汽车产业将朝着电动化、智能网联化、节能化方向发展。

2018 年，工信部出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》和

《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》，标志着我国汽车行业的环保

性和智能网联化被提上日程。