睿格信息系统化妆品行业ERP生产管理系统.docx
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睿格信息系统化妆品行业ERP生产管理系统
睿格信息系统操作指南
1整体构架
包括模块:
●成品送货单[PO]
●成品送货单[MI]
●成品送货单[OT]
●送货单[物料]
●送货单[料体]
包括模块:
●成品采购入仓
●物料采购入仓
●计客户物料入仓
2仓:
成品仓和物料仓(半成品一起)
2方向:
成品仓、物料仓都是进,出2个方向
3总帐:
成品供应商,成品客户,物料供应商
【操作约定】
1.一般情况进入个功能页面先是列表页面,简洁展示信息;
2.部分【1】查询功能,可以选择配置的属性,录入查询的内容,支持模糊查询;
3.部分【2】功能键,不同的页面不同。
如【新增】;
4.部分【3】功能键,对已呢的数据记录进行的操作,如【修改】【删除】【审核】【取消审核】【明细】(子信息)【打印】等功能;
5.部分【4】是分页功能;
6.部分【5】下接选择功能;
7.部分【6】日期选择,若没有选择,则按yyyy-MM-dd年月日格式录入;
8.部分【7】表头保存后,一般情况会自动生成编号;
9.部分【8】表头保存后,明细页面提示操作,如【新增】【修改】【删除】等;
10.部分【9】进入再新增,订单明细中的分色情况。
11.部分【10】这里对明细排序的要求;
12.部分【11】录入订单数量。
保存,订单信息录入完成。
2基本资料准备
2.1基础资料【成品】
准备相应的电子表格进行先填写,再导入。
2.1.1基础设置【成品类别、物料类别】
成品类别
物料类别
部分【1】是指大类别,【2】为操作,【3】中的【四位小数1】是指该类成品的损耗,【四位小数2】是生成半成品时用到的损耗。
注意:
【保存】后,一定要【生成XML】,以便接下来工作的引用。
2.1.2成品仓位
【新增】仓位NA(N=1,2,3…..n自然数)
【核准】生效,在没有核准的情况下,仓位在其他的页面不可见。
2.1.3成品型号(款号)
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
型号编号
若【自定义】是惟一的编号,系统则用【自定义】编号,否系统自动以M开始的惟一编号。
操作说明
【批量审核】:
对选中的记录进行审核
【批量取消审核】:
对选中的记录进行取消审核
【导出当前数据】:
把当前页面的数据导出到EXCEL文件中,数据少,速度快
【导出所有数据】:
把所有的数据导出到EXCEL文件中,需要大量的时间
【复制】:
可以把原【BOM清单】一同复过来,提高配置速度。
【BOM】:
是型号的包材搭配。
【色号】:
是一个型号有多少色号产品;
【附件】:
可以上传【生产标准】的图片等文件;
【EXCEL】是导出型号的BOM(包材搭配)到EXCEL文件;
【修改】:
在没有审核的状态下,数据是可以修改的。
【删除】:
在【取消核准】后,删除基本信息的同时也删除BOM和要求。
【审核】:
资料无误,审核生效。
不可以再修改
【取消审核】:
在有权限的情况,可以【取消审核】后再修改。
2.1.4成品信息(款号,颜色)
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
成品编号
若【自定义】是惟一的编号,系统则用【自定义】编号,否系统自动以通用分别中【产料编号分类】编号开始的惟一编号。
系统分类【必须选】:
型号【成品型号】
颜色
规格(大小)
产品描述字段
【操作说明】
复制:
可以把原【BOM清单】,【生产要求】一同复过来,提高配置速度。
删除:
在【取消核准】后,删除基本信息的同时也删除BOM和要求。
其他操作同上。
2.2基础资料【客户】
2.2.1客户管理
建立客户档案
【修改】具体的信息,再【保存】。
注意:
所有的【新增】【修改】【删除】完成后,一定【生成XML】,更新数据。
同时进行【客户产品】报价【料体报价】【物料报价】等。
2.2.2客户报价
2.3基础资料【成品供应商】
2.3.1成品供应商管理
2.3.2成品供应商报价
2.4基础资料【物料】
2.4.1物料仓位
2.4.2物料设置
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
物料编号
若【自定义】是惟一的编号,系统则用【自定义】编号,否系统自动以通用分别中【原料编号分类】编号开始的惟一编号。
型号【成品型号】
颜色
规格(大小)
产品描述字段
【操作说明】、
【新增】:
加一记录。
【导出当前数据】:
把当前页面的数据导出到EXCEL文件中,数据少,速度快
【导出所有数据】:
把所有的数据导出到EXCEL文件中,需要大量的时间
【复制】:
可以把原【BOM清单】,【生产要求】一同复过来,提高配置速度。
【修改】:
在没有审核的状态下,数据是可以修改的。
【删除】:
在【取消核准】后,删除基本信息的同时也删除BOM和要求。
【供应商报价】:
不同供应商对该物料的报价
【BOM】:
是指一个主部件,可以配置副部件,在录入主部件时,可以带出副部件。
解决成套采购,分部件送货的情况。
【审核】:
资料无误,审核生效。
不可以再修改
【取消审核】:
在有权限的情况,可以【取消审核】后再修改。
包材实例:
化工实例:
膏粉体实例:
配方:
成品型号实例:
BOM是型号的包材。
本地仓库配置实例:
成品配置实例:
物料设置包括如下分类,操作与【仓库设置[包材]】一样。
●仓库设置[包材]
●仓库设置[辅料]
●部门辅料配置
●仓库设置[化工]
●仓库设置[料体]
●料体设置[客供]
●料体设置
●仓库设置[合成]
2.4.3料体配方成本
【更新价格】通过料体BOM,计算所得最新【成本价】
2.5基础资料【物料供应商】
2.5.1原材料供应商管理
2.5.2原材料供应商报价
2.6系统部分
2.6.1组织架构
2.6.2部门系统
2.6.3用户管理
3采购管理【成品】
3.1基础
3.1.1采购需求
需求的【计算】依据:
安全库存,经济批量等。
3.1.2供应商管理
成品供应商,物料供应商,客户3大类型的编号需惟一。
可以按V,VM,C开头
3.1.3价格管理[V]
成品报价管理。
一个供应商,可以对不同的成品进行报价。
一个成品也对应多个不同的供应商报价。
3.2下单
3.2.1采购单[按需]
按需求进行采购单。
选择【供应商】同时在【成品需求】有他的报价的情况下,可以进行下单。
是为了快速录入的效果。
3.2.2采购单[补充]
按【供应商】报价进行采购。
明细的产品来源于选择【供应商】的【成品报价】产品,同时带入价格。
数据来源:
仅限制供应商有报价的材料。
3.3退货
3.3.1采购退货
按成品入仓单号,调出这张单入仓的产品清单,选择需要退的产品。
3.3.2采购退货报表
3.4跟踪
3.4.1采购单跟踪
对【已交数量】,【未交数量】
针对补充采购,按需采购的数量进行跟踪。
3.4.2采购单结案
结案的作用:
采购单【未交的数量】,不再计算在【在途数量】之中。
结案采购单后,采购单就不在跟踪进行中看到。
同时,结案采购单不再进行退货处理等。
3.4.3采购结案查询
4销售管理
客户与产品档案关系
客户与报价,业务订单关系
4.1客户管理
成品供应商,物料供应商,客户3大类型的编号需惟一。
可以按V,VM,C开头
4.2报价单[S]
4.3订货单
1先录入【客户编号】,再录入订货单明细,其中的数据来自这个【客户】报价,看不到没有报价的数据。
当客户简称为【SF】时,数据可以选所有成品。
因为SF代表工厂自己。
2数据录入完成【审核】生效。
3若要生产,需要进行【订货单评审】或不需要就进行送货单制作。
3.1.1订货单[物料]
录入【客户编号】,可选择其对应的【物料报价】清单,选择自己需要的物料。
3.1.2订货单[料体]
录入【客户编号】,可选择其对应的【料体报价】清单,选择自己需要的料体。
注意:
在选择时,是通过【成品型号】对应的色号,再找到相应的料体进行下单。
3.1.3订货单[成品]
通过【成品型号】找到相应【型号-色号】进行下单
录入【客户编号】,可选择其对应的【成品报价】清单,选择自己需要的成品,及对应的色号。
3.2订货单评审[M]
评审的目的是生产,即1张业务订单,可以分解成N张生产单。
规则是:
一张生产单只能是一个【型号】,但可以这个【型号】的多个【色号】。
3.3跟踪
3.3.1订货跟踪
3.3.2订货跟踪[物料]
3.3.3订货跟踪[结案]
3.4客供物料
3.4.1客供物料入仓
情况1:
办公室跟单人员对客供物料较熟悉,一般他先打印【客供物料入仓】单,仓库人员点数确认后,再最后【审核】这张【客供物料入仓】单。
为了便于仓库管理员了解已有客供的货到厂,但还没有审核,在仓库查询中加了一列【客供(未审核)】
3.4.2客供物料跟踪
3.4.2.1客供物料入仓报表
3.5结案
3.5.1订货单[物料结案]
作用:
3.5.2订货单[料体结案]
3.5.3订货单[成品结案]
3.6送货
3.6.1送货单[物料]
制单
3.6.1.1送货确认[物料]
对送货数量的确认
3.6.2送货单[料体]
3.6.2.1送货确认[料体]
3.6.3送货单[成品]
详见【成品仓库】中的【送货单】
3.7退仓
3.7.1销售退仓[物料]
【退仓数量】是【确认后的数量】,【审核】就生效。
3.7.2销售退仓[料体]
【退仓数量】是【确认后的数量】,【审核】就生效。
3.7.3销售退仓[成品]
【退仓数量】是【确认后的数量】,【审核】就生效。
3.7.4销售退成品报表
4成品仓库
4.1查询
4.1.1所有总库查询
集团公司的情况
4.1.2本地仓库查询
分公司的情况
4.2设置
4.2.1成品信息[MU]
4.2.2成品信息[MC]
4.2.3主料颜色设置
4.2.4成品信息设置
4.2.5开发样板
4.3入仓
4.3.1成品采购入仓
入仓制单
4.3.1.1成品采购入仓确认
【确认数量】录入
4.3.2成品生产入仓
制作时,不需要确认,直接是【实际入仓数量】
4.3.3成品其它入仓
制作时,不需要确认,直接是【实际入仓数量】
4.3.4成品入仓报表
4.4出仓
4.4.1送货单[成品PO]
4.4.2送货单[成品MI]
4.4.3送货单[成品OT]
以上3种成品送货单,目标是为了方便录入数量。
PO是以业务订单号为主
MI是以生产单号为主
OT是以客户报价为准
制单作用
4.4.3.1送货单打单
确认出货
4.4.3.2送货数量确认
确认客户收到货的数量
4.4.4成品出仓报表
4.5统计
4.5.1成品进销存
【原理】:
拿取上月的【现存数量】做为本月的【期初数量】。
理论上:
可以对期数量进行调整,得到想要的期初数量,这方法不赞成。
推荐的方法是月末对【现存数量】进行核实后,进行数量的调整,最好是开【进出仓单】来调整(其他入仓,其他出仓,同时说明理由)。
在本月末或是期中可计算实时【原材料进出存】从【明细】中可以看到所有进入仓的记录。
本月【进】的数据包括:
--采购入仓
--其他入仓
--生产退货
本月【出】的数据包括:
--生产出仓
--生产补料
--其他出仓
--采购退料
跟踪数量有:
【本月进数量】【本月现存数量】【本月出数量】【本月调整数量】
4.5.2成品金额统计
4.5.3进货销售统计
5物料仓库
5.1查询
5.1.1物料总查询
主要查看,如下数量分布:
现存数量、在途数量、在制数量、生产单数量、订单已订数量
如:
订单已订数量
对原材料数量的跟踪
安全库存:
原料设置处配置
经济批量:
原料设置处配置
现存数量:
仓库的现有数量,可查看分布在哪些仓库
在途数量:
采购在途的数量
在制数量:
没有结案,同时有生产核准的生产单的领料情况
生产单数量:
生产单需要的数量,不包括在制的数量。
订单已订数量:
旬计划没有结案的核准的生产计划要求的数量。
可支配数量:
若有新的订单来,查看是不是需要采购的数量。
物料查询[包材]
物料查询[化工]
物料查询[辅料]
物料查询[料体]
物料查询[合成]
仓库数量随时便于查看,同时,在查看前进行刷新,可以看到数据的及时性。
5.2配置
5.2.1原材料设置
同【基本资料设置】
5.3入仓
5.3.1计客户物料入仓
为【客户】采购,在成品没有生产完成前,提前收费。
5.3.2计工厂料体入仓
半成品入仓
5.3.3计客户料体入仓
客户料体下单,进仓
5.3.4原料采购入仓
来源:
采购单,系统自动给出【入仓单号】后,指定【采购单号】,明细资料来源于该【采购单号】,可以进行分批收货入仓,此时也产生【应付】记录。
新增入仓单,录入相应的【采购单号】,选择要入仓的原材料。
检查无误,进行【核准】
【采购入仓单】的【核准】
【采购单】必须先核准,同时【采购单】还没有结案
【采购入仓单】的【取消核准】
没有进行【生产出仓】或是【采购单】还没有结案
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
入仓编号
系统自动惟一编号。
【操作说明】
明细:
以采购单为参考单号进行的入仓情况。
采购可以分批入仓的情况,但应付也是按分批进行核算。
【注意】
录入采购单时,要回车,自动带出供应商
改进:
在没有供应商编号的情况,在保存时,自动带出来。
已出货的入仓单,不可以【取消核准】
若没有供应商单位,不可以【核准】
按大类,可以分成如下类别:
采购入仓[包材]
采购入仓[化工]
采购入仓[辅料]
采购入仓[料体]
采购入仓[合成]
5.3.5原料其它入仓
原料其它入仓:
主要是针对供应商多送的材料或是赠品。
【其他入仓单】的【核准】
直接针对【现有库存】数量,主要针对供应商的赠品或是样品。
【其他入仓单】的【取消核准】
没有进行【生产出仓】
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
入仓编号
系统自动以INEM开始的惟一编号。
【操作说明】
明细:
(多送\赠品\盘点有多)来源于供应商的报价清单(工厂也列于供应商资料)
细分有:
其它入仓[包材]
其它入仓[化工]
其它入仓[辅料]
其它入仓[料体]
其它入仓[合成]
5.3.6原料入仓报表
【原料采购入仓】核准后,产生【原料入仓报表】的流水入仓单。
同时,可以进行统计入仓单情况。
包括:
采购入仓,其他入仓的情况。
5.3.7生产退货入仓
生产退货入仓,需要录入【出仓单号】(包括补料出仓,生产出仓)
退货后在,在【生产单MRP】可以体现多领数量。
因退货JC-R-M001数量为1,所以在【生产单MRP】多领数量变为1了。
【生产退料】的【核准】
依据【生产出仓单】必须核准,同时退料的数量不能大于本【生产出仓单】的数量
【生产退料】的【取消核准】
生产单没有结案
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
退货编号
系统自动以BKOUTM开始的惟一编号。
【操作说明】
明细:
以生产单为参考单号进行的退货情况。
生产领有多余的,要求退仓,以便核算材料成本。
5.3.8生产退货报表
可以看到退货流水情况。
5.4出仓
出仓细分:
其它出仓[包材]
其它出仓[化工]
其它出仓[辅料]
其它出仓[料体]
其它出仓[合成]
5.4.1原料其它出仓
来源于:
仓位的产品
【其他出仓单】的【核准】
直接针对【现有库存】数量,主要针对给客户赠品。
【其他出仓单】的【取消核准】
前提:
无
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
出仓编号
系统自动以OUEM开始的惟一编号。
【操作说明】
明细:
(赠品\盘点有少)对客户(工厂也列于客户)
5.4.2物料生产出仓
生产出仓[包材]
生产出仓[化工]
生产出仓[辅料]
生产出仓[料体]
生产出仓[合成]
化工生产领料
录入生产单号,进行领料生产
【生产出仓单】的【核准】
生产单必须核准,同时没有结案,依据生产单MRP
领料不可以超过生产单MRP中余量(最大数量)
【生产出仓单】的【取消核准】
若有退货的情况或生产单不在有效状态(未核准或已结案),不可以取消核准。
生产单没有结案
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
出仓编号
系统自动以OUM开始的惟一编号。
【操作说明】
明细:
以生产单为参考单号进行的领料情况。
可以分批领料。
但领料的数量不能超过生产单MRP需求的最大数量。
5.4.3物料生产补料
以生产单领料,已超过最大数量,再以生产单出仓就选不了料,那么就到这里来领料,目的是计算方便计算多领物料。
当生产领完【生产单MRP】数量后,若还需要原材,则采用【原料生产补料】进行出仓。
生产补料后,在【生产单MRP】可以体现多领数量。
【生产补料】的【核准】
依据生产单MRP原料编号,同时生产单在有效状态(核准状态)
【生产补料】的【取消核准】
若有退货的情况或生产单不在有效状态(未核准或已结案),不可以取消核准。
生产单没有结案
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
出仓编号
系统自动以OUMA开始的惟一编号。
【操作说明】
明细:
以生产单为参考单号进行的补料情况。
可以多次补料。
5.4.4物料出仓报表
包括:
生产出仓,生产补料,其它出仓等。
5.4.5辅料领用[部门]
5.4.6辅料领用[统计]
5.4.7价格维护
5.4.8物料采购退货
以物料入仓单进行退货
采购退货:
依据为入仓单号
针对不同的入仓单进行退货。
【采购退货】的【核准】
退货的【采购入仓】单必须核准,同时没有用完,退货数量不能大于本批余量。
【采购退货】的【取消核准】
采购单结案后,不可以【取消核准】
5.4.9采购退货报表
采购退货进行的流水和统计
5.5统计
5.5.1采购进出存月报
5.5.2物料进出存月报
5.5.3物料进出统计
5.5.4物料盘点
5.6确认
5.6.1计客户物料确认
确认实收数量
5.6.2采购确认
采购确认[包材]
采购确认[化工]
采购确认[辅料]
采购确认[料体]
采购确认[合成]
6物料采购
6.1基础
6.1.1供应商管理
成品供应商,物料供应商,客户3大类型的编号需惟一。
可以按V,VM,C开头
【重要字段】说明
字段
名称
说明
编号
供应商编号
系统自动以VM开始的惟一编号。
【操作说明】
明细:
针对多个联系人
6.1.2价格管理[VM]
一个供应商,可以对不同的原材料进行报价。
一个原材料也对应多个不同的供应商报价。
采购单明细来源于供应商的报价,若没有报价,是下不了采购单的。
供应商的价格
供应商原材料编号对应的参考编号
说明:
有报价的原材料才可以采购。
6.1.3价格管理总查询
对整体报价的查询
6.2下单
6.2.1按需采购
按【物料需求】进行采购
按MRP需求,供应商的报价进行是否向供应商采购。
按需采购指:
按物料需求计算的结果进行采购。
选择供应商,供应商需要有相应的报价,同时在【物料需求】中,这样就可以向该供应商下单进行采购。
选入采购单后,需认真检查后【核准】。
6.2.2补充采购
按供应商的报价进行采购
采购单【核准】
前提:
无
采购单【取消核准】
本采购单不曾入仓,除非取消部分入仓的入仓单;
说明:
若部分入仓,不需要退货,则要取消余下的采购单,则对本采购单进行结案。
按供应商的报价进行是否向供应商采购,与按需采购少了MRP需求的约束。
6.2.3计客户采购
特殊性,【计客户采购】对应【计客户入仓】
6.2.4自动采购
6.2.5按单采购【包材】
按生产单采购
6.2.6按单采购【化工】
按生产单采购
6.3跟踪
在【按需采购】【补充采购】核准后可以进行【采购跟踪】:
未交数量,多交数量。
采购每一个采购单的交货情况(采购数量、已交数量、未交数量、多交数量)
6.3.1采购跟踪
6.3.2结案采购单
结案采购单后,采购单就不在跟踪进行中看到。
同时,结案采购单不再进行退货处理等。
6.3.3结案采购单查询
7生产管理
7.1排程
7.1.1生产订单库
经过【订单评审】生产单就进到这里,所谓【生产单库】
7.1.2生产预排期
稍长排期(1个月)
7.1.3生产排期
短排期(1周)
7.2需求
包括所有需求情况。
需要专业的PMC人员关注
这里包括半成品,但不包括二级需求。
如化工原料需求。
计算:
考虑生产旬计划中的所有核准的计划,仓库,采购,生产单等给一个综合运算可支配数理,指引采购。
7.2.1排期需求
7.2.2生产需求
7.2.3所有物料需求
7.2.4化工原料需求
7.3制作
7.3.1料体制作
半成品制作
7.3.2多料体需求
多个半成品制作单一块时,需要的原料。
7.3.3化工原料管理
7.3.4生产单管理
获取BOM,计算MRP
BOM中要更改原材料的情况
若已领料的原料,若要更改了,则在MRP可以看到已领料多少。
若退回已领料,则MRP中由会自动删除。
生产退货入他,不可以大于出仓的数量。
要求检查。
7.3.4.1新生产单号
7.3.4.2生产单明细
7.3.4.3生产单要求
对生产单要求,主要包括:
仓库要求,生产要求,包装要求
获取要求:
是获取开发部在BOM时配置的要求。
获取要求后,可以在其基础上修改。
7.3.4.4生产单BOM
生产单可以【获取生产单BOM】
生产单核准时,若没有获取生产单,系统自动可以取得生产单BOM和MRP
7.3.4.5生产单MRP
生产单MRP=生产单BOM数量×生产单旬计划数量,为生产领料做好准备。
7.3.4.6材料成本
生产单【材料成本】来自生产领料。
7.3.5多生产单需求[MC]
多个生产单,需要的物料用量和现有库存的对比。
7.4跟踪
7.4.1工序数量录入
7.4.2生产跟踪
可以跟踪,【旬计划】的完成情况,同时可以导出数据到EXCEL文件中,以便更多灵活的分析。
7.4.3生产单查询
7.4.4结案生产单[MC]
结案生产单后,原材料仓库【生产在制】数量就减少了。
同时,结案后,可以看到本生产的【材料成本】情况,如下图:
明细可知具体的成本如何产生
8财务管理
8.1核价
核价的目的:
确定收费的价格和数量。
【财务核价】审核后,与该单据有关的