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包装doc

摘要

Ø包装业是我国的朝阳产业，改革开放后发展非常迅速，以年均15%的速度增长，2002年包装业总产值超过2500亿元，发展前景非常广阔。

Ø世界包装市场日益分化为两大部份，以美国、德国、日本为代表的成熟市场；以中国、巴西、阿根廷为代表的新兴市场。

成熟市场包装业规模大，技术先进，占有世界大部分市场份额，但发展速度较慢；新兴市场发展迅速，前景广阔。

纳米包装技术和可降解塑料技术是包装市场的新兴技术，包装市场正在向环保化、智能化、联营化方向发展。

Ø我国包装业增长迅猛，发展势头强劲。

但由于我国包装业起步较晚，技术落后，包装企业规模化程度不高，行业集中度低，质量和品种都有待提高，因此，我国包装业还有很长的路要走。

Ø目前，我国工农业生产发展迅速，人民生活水平提高很快，这必然带来对包装业的巨大需求；“十五”期间，包装业将面临新一轮的结构调整；随着中国将成为世界制造中心，同样也必将成为未来国际上最大的商品包装市场，最大的现代包装原辅材料及与其相关的加工技术设备集散市场和包装信息交流中心，因此投资包装业前景广阔。

Ø但是，包装业也有风险，银行在给包装企业贷款时一定要慎重选择贷款对象，控制贷款规模，贷款期限以中短期为主。

目录

1.包装业概述1

1.1包装业的定义1

1.2包装的特点和功能1

1.3包装的标准1

1.4包装的分类2

1.5包装业的重要价值3

2.国际包装业发展状况4

2.120世纪国际包装理念的演化4

2.1.1理念的发展进程4

2.1.2对包装理念的分析5

2.2国际包装市场整体状况6

2.3包装业发达国家市场分析7

2.3.1美国包装市场分析7

2.3.1.1塑料包装市场8

2.3.1.2金属包装市场8

2.3.1.3玻璃容器市场9

2.3.1.4包装机械市场9

2.3.2日本包装市场分析10

2.3.2.1纸包装市场11

2.3.2.2塑料包装市场12

2.3.3德国包装市场分析13

2.3.3.1塑料包装市场13

2.3.3.2纸包装市场14

2.3.3.3玻璃包装市场14

2.3.3.4金属包装市场15

2.3.3.5包装机械市场15

2.4国际包装业的新技术15

2.4.1纳米包装技术16

2.4.2生物降解塑料技术16

2.4.3无菌填充包装技术17

2.5国际包装业发展趋势18

2.5.1环保趋势18

2.5.2智能化趋势19

2.5.3经营上联营化趋势20

2.6发达国家包装业对我国的启示20

3.我国包装产业状况分析22

3.1产业规模分析22

3.2技术水平分析23

3.3包装业市场结构分析25

3.3.1地区分布分析25

3.3.2市场竞争状况分析26

3.3.3外资进入状况分析27

3.3.4投资情况分析29

3.4产业综合绩效分析31

4.我国包装业子市场分析35

4.1我国纸包装业分析35

4.1.1规模分析35

4.1.2进出口分析36

4.1.3重点产品分析36

4.1.4未来发展方向38

4.2我国玻璃包装业分析39

4.2.1规模分析39

4.2.2进出口分析39

4.2.3产品分析39

4.2.4未来发展重点40

4.3我国塑料包装业分析40

4.3.1规模分析40

4.3.2进出口分析40

4.3.3产品分析41

4.3.4未来发展重点41

4.4我国金属包装业分析42

4.4.1规模分析42

4.4.2产品分析42

4.5我国包装机械业分析42

4.5.1规模分析42

4.5.2进出口分析43

4.5.3未来发展重点44

4.6我国包装印刷业分析44

5.包装业的需求分析45

5.1包装业整体需求分析45

5.2包装子行业需求分析46

5.2.1纸包装业需求分析46

5.2.2金属包装业需求分析47

5.2.3塑料包装业需求分析48

5.2.4包装机械业需求分析49

6.重点企业分析50

6.1非上市企业50

6.2上市企业分析51

6.2.1上市企业整体情况51

6.2.1.1上市企业的地区分布52

6.2.1.2上市企业的资产状况52

6.2.1.3上市企业的收益状况53

6.2.1.4上市企业的偿债能力分析54

6.2.1.5上市企业的盈利能力分析54

6.2.1.6上市企业经营能力分析55

6.2.2上市公司—珠海中富情况分析55

6.2.2.1公司简介55

6.2.2.2资本扩张56

6.2.2.3财务分析57

6.2.3上市公司——紫江企业情况分析60

6.2.3.1公司简介60

6.2.3.2资本扩张60

6.2.3.3财务分析61

7.包装业投资分析64

7.1包装业投资环境分析64

7.1.1包装业政策环境分析64

7.1.1.1一般性法规对包装业投资的规定64

7.1.1.2包装业标准规定64

7.1.1.3质量认证65

7.1.1.4环保法规65

7.1.2我国包装行业规划分析66

7.1.3WTO对我国包装业的影响分析68

7.1.3.1制度方面的影响68

7.1.3.2市场竞争方面的影响70

7.1.3.3加入WTO为我国包装业带来的机遇70

7.2投资包装业的机会分析71

7.3投资包装业的风险分析72

7.4投资热点分析73

7.4.1包装回收业73

7.4.2家具包装业74

7.4.3电子信息产品包装业76

7.4.4医药包装业77

7.5信贷建议78

表目录

表1-1包装的三大特点和四大功能1

表1-2包装的不同分类2

表2-1美国啤酒包装用量9

表2-2日本包装用纸占纸总产量的比重11

表2-32002年德国包装业产值增长比率（%）13

表2-42001年德国包装品消费情况14

表2-54R原则18

表3-12001年主要包装品产量23

表3-22001年我国包装企业技术人员分布25

表3-32001年我国包装企业设备状况25

表3-42001年我国包装产业主要地区包装产品生产情况25

表3-5包装企业上市融资情况30

表3-62001年中国包装企业资本情况31

表3-72001年我国包装业企业产值情况31

表3-82001年我国包装企业资产情况32

表3-92001年我国包装企业利润情况32

表3-102001年我国包装及相关企业平均经济指标32

表4-12001年造纸工业主要包装纸生产及消费情况35

表4-22001年纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进出口情况36

表4-3我国纸箱板三大生产基地37

表4-42001年玻璃包装容器进出口情况39

表4-52001年我国塑料包装品进出口情况40

表4-62002年部分包装机械企业的重要经济指标43

表4-72002年包装机械产品进出口金额前三名的产品43

表4-82002年我国包装机械进出口额增长最快的产品43

表4-92001年我国包装印刷业发展状况44

表4-102001年我国包装印刷业印刷方式状况44

表6-1上市企业的地区分布、股本状况52

表6-22002年上市企业的资产状况52

表6-32002年上市企业的资产结构53

表6-42002年上市企业的投资与收益53

表6-52002年上市企业的偿债能力54

表6-62002年上市企业盈利能力54

表6-72002年上市企业经营能力55

表6-8珠海中富98-02年业绩增长情况56

表6-9珠海中富2002年综合财务指标57

表6-10珠海中富2002年财务指标得分表57

表6-11珠海中富99-02财务指标排名58

表6-12紫江企业98-02年业绩增长情况60

表6-13紫江企业2002年综合财务指标61

表6-14紫江企业2002年财务指标得分表61

表6-15紫江企业99-02财务指标排名61

表7-1按照WTO的原则和规定，我国包装业应承担相应的义务和享有的权利68

表7-2包装制品的回收效益74

表7-32001年我国家具产业的重要指标75

表7-42002年我国电子信息行业主要经济指标76

表7-52002年部分企业的包装材料的消耗情况76

图目录

图2-12001年全球包装市场份额划分7

图2-22001年主要国家包装业增长情况7

图2-31999-2001年美国四大包装材料年均增长率8

图2-41999-2001年日本四大包装材料年均增长率11

图2-52001年日本主要包装纸产值12

图2-6日本97-01年茶饮料产量12

图2-72001年四种包装制品占茶饮料包装的比重13

图2-82001年塑料在德国各产业中的应用14

图3-1“九五”期间我国包装业各年产值22

图4-12001年世界纸箱板生产情况37

图4-22001年销售收入500万元以上纸包装企业数量统计38

图5-12001年主要国家包装人均消费量45

图7-12002年我国家具出口到西欧主要国家的增长率75

图7-22002年我国主要电子产品产量76

1.包装业概述

1.1包装业的定义

包装是在物流过程中为保护产品，方便储运，促进销售，按一定技术方法采用容器、材料及辅助物等将物品包封并予以适当的装和标志的工作总称。

简言之，包装是包装物及包装操作的总称。

包装业就是以包装物及其辅助设备的生产、加工等为主要业务的行业。

1.2包装的特点和功能

包装有三大特点、四大功能。

表1-1包装的三大特点和四大功能

包装的特点

包装的功能

保护性；

单位集中性；

便利性

保护商品；

方便物流；

促进销售；

方便消费

资料来源：

中国包装信息网

1.3包装的标准

好的商品包装一定要满足以下几个方面的要求：

1.要有良好的保护商品的使用价值的功能。

2.要有良好的方便功能，方便运输、方便保管、方便堆垛、方便展销、方便计数和检查。

3.要有良好的商品性，能提高商品的档次，促进商品的销售。

4.要有简要的信息传递。

商品的生产者与消费者是无法直接见面的，依靠商品包装上的印刷来相互沟通，至少应传递以下信息：

商品名称、生产日期、用途、生产厂家、使用及保管方法、商标名称、牌号、批号、质量保证、有效期。

5.价格合理。

设计产品的同时就应当设计产品的包装，设计商品包装的原则是：

在能够全面地满足商品对包装的要求的前提下，采用价格最低的包装。

6.包装废弃物应该易处理。

1.4包装的分类

根据不同的分类标准，包装有不同的分类。

表1-2包装的不同分类

分类标准

类别

包装的形态

单个包装：

单个商品用一个包装；

内包装：

销售包装，由一定数量的单个包装商品，如：

十个或十二个（一打）商品组成一个包装，这种包装应考虑方便于零售店的展销；

外包装：

运输包装。

包装的目的、用途和功能

国内包装：

商品在国内销售，距离较近，风俗习惯比较了解；

国外包装（外销包装）：

应详细了解商品销售地区的风俗习惯及预测销售日期；

特种包装：

枪支弹药的包装，放射性材料的包装，珍贵艺术品的包装等。

使用的包装材料

纸及纸板包装；塑料包装；玻璃包装；金属包装；木材包装；其它包装。

包装的运输工具

铁路运输包装；公路运输包装；

航空运输包装和海洋运输包装。

包装的具体方法

防水包装；耐热包装；真空包装；高温蒸煮杀菌包装；缓冲包装；防锈包装。

包装的内容物

食品包装；小五金工具包装；药品包装；弱电器包装；机械包装；化学品包装。

资料来源：

包装印刷在线-

本报告主要以使用的包装材料为主以包装的内容为辅，对包装物进行分类。

1.5包装业的重要价值

2001年，全球包装业营业额达到7000亿美元，在世界工业总排序中居第10位。

包装直接影响到消费者的需求。

包装的形状，颜色及文字都是品牌特征的潜在影响，并且潜在反应产品质量。

在2/3的购买决定中，外观包装都是一个重要的诱导因素。

包装减少了运输中的损坏，等于增加了产品产量。

2.国际包装业发展状况

2.120世纪国际包装理念的演化

2.1.1理念的发展进程

工业“超速度”发展是20世纪社会发展的主题，包装业也得到了充分发展。

一百年来包装理念的发展过程如下：

1.标准包装

计量标准是包装标准的基础。

1960年，第11届国际计量大会（CGPM）通过了国际单位制，影响商品包装的英磅、盎司、英尺等与公制的换算得到了解决。

目前的国际标准主要有ISO9000质量标准、ISO12000安全标准、ISO14000环保标准以及国际标准化包装技术委员会（ISO／TC122）的包装标准。

2.绿色包装

1972年6月5日，联合国在巴西召开环境与发展大会并发表《人类环境宣言》，绿色包装开始出现。

40年来，绿色包装进展迅速。

1975年德国推出绿色包装—“绿点”包装标志。

1999年1月1日国际绿色环保标志（含包装标志）在全球实行。

3.太空包装

太空包装始于航天。

目前，美国开发了数百种太空包装食品。

4.联合发展

1968年9月6日，世界包装组织（WPO）正式成立。

1980年12月21日，中国包装技术协会成立，并先后加入世界包装组织WPO和亚洲包装联合会。

1997年中国包装行业提出“知识包装”新概念。

5.保护包装产权

随着国际贸易的发展，产品包装的知识产权保护日益重要。

产品包装商标更受其国家保护。

6.金属包装

金属箔包装始于20世纪初期，当时铝箔是价值最高的包装材料。

20世纪50年代，铝纸和铝塑复合材料上市，60年代镀铝薄膜试制成功，即向药品、化妆品、烟草、食品等包装领域拓展。

80年代电解铁箔也应用于包装。

7.防腐包装

工业发达国家每年因腐蚀而损失大约200-300亿美元，我国的损失约50亿美元。

腐蚀具有渐变、突变性，因前期往往被人们忽视而造成灾害。

1963年防腐蚀工程学出现后，防腐包装发展迅速。

8.辐照包装

20世纪50年代辐照包装开始出现。

1998年6月1日，我国辐照包装食品公开上市。

到1999年，全球80多个国家应用辐照食品包装技术，全球辐照加工总产值超过2000亿美元。

9.塑料包装

塑料在包装工业领域得到了广泛应用。

经过90年代的发展，塑料因其质轻价廉、品质优异，已成为使用最多的包装材料。

虽然这些年受到绿色革命的环保制约，有些品种（如发泡塑料餐具）亦将被淘汰，但塑料仍是包装市场的主要材料。

10.纳米包装

纳米技术是21世纪最有前途的包装技术。

纳米复合材料不仅强度高而且耐热性、阻隔性较PET要好，适于制造瓶类容器，其经双轴拉伸后的薄膜又是很好的包装材料，符合绿色环保包装要求。

2.1.2对包装理念的分析

纵观国际包装理念的发展进程，我认为国际包装业的发展主要围绕四个方面展开：

1.方便运输，尽量减少商品在国际间和国内流通的损耗和障碍。

为了这个目的，国际包装业成立了自己的组织，走向联合发展的道路，制定了一系列的包装标准。

轻便耐用的纸包装和塑料包装正在逐渐取代玻璃包装。

2.减低包装成本。

包装费用一般占到商品总价值的30%-70%，如何减低包装费用，成为企业提高利润的重要途径。

塑料不但轻便，而且价值较低，可以有效的降低包装成本，这是塑料包装近年迅速发展的主要原因。

3.提高被包装物品的质量和使用寿命。

防腐包装和纳米包装主要是为了这个目的，一些新技术也主要是为此目的展开。

4.美化商品，保护环境

新颖高质的包装可以使商品提高档次，从而提高商品的价值。

绿色包装的兴起，主要是由于国际对环保提出更高的要求。

2.2国际包装市场整体状况

目前，包装市场占全球生产总值的2.5%左右，即7000亿美元。

全球的包装市场分为两大部分：

规模大、成熟的市场，例如北美、西欧和日本市场；规模较小、发展中的新兴市场，例如印度、中国、东南亚、东欧和南美市场等（图2-1）。

成熟的市场普遍存在供大于求的问题，近年发展速度较慢。

虽然新兴的包装市场也存在供大于求的问题，但是这些新兴市场的生产成本低，比成熟市场更具强劲的需求增长潜力（图2-2）。

亚太地区（1998-2006）包装状况报告中指出，亚太地区包装行业总产值将从1996年的1130亿美元增长至2006年的1780亿，在十年中增长58%，这不包括日本包装市场。

南美洲包装业也发展迅速。

巴西的包装业在2005年以前有望实现18%的增长，阿根廷，有望增长14%。

则整个南美洲在2005年前将一直是全球包装市场增长最快的地区。

图2-12001年全球包装市场份额划分

数据来源中包网

图2-22001年主要国家包装业增长情况

资料来源中包网

2.3包装业发达国家市场分析

2.3.1美国包装市场分析

美国包装市场发达，规模大，主导着世界的包装技术更新。

包装业的各种协会繁多，在包装业发展中起着重要作用。

各项制度完备，有一整套包装业的管理办法。

在美国，塑料是主要的包装材料，近年平均以6.4%的速度增长，玻璃和纸制品在包装材料中所占的比重逐渐下降。

图2-31999-2001年美国四大包装材料年均增长率

数据来源：

包装印刷在线-

2.3.1.1塑料包装市场

美国塑料包装市场规模大，需求增长强劲，以年均超过4%的速度增长，预计至2004年将达130亿个的用量（该数据包括了渗透在玻璃、纸、金属等适用领域的各种塑料容器）。

在塑料包装产品中，PET是最有潜力的产品。

PET瓶的透明、高阻隔、可塑、可重新密封等性能，使其在软饮料市场中不断增长，并逐渐取代铝罐。

PET容器的无菌灌装主要在果汁、果汁饮料等市场中，市场份额预计将从现在的6%增至2004年的30%。

从PET出现在瓶装啤酒市场开始，消费者对其需求不断扩增，但目前所占市场份额较小，2001年美国用于啤酒包装的PET瓶数量为1.5亿瓶，是1999年的三倍，2002年达到3亿瓶。

2.3.1.2金属包装市场

虽然PET瓶包装占领了美国金属包装的部分市场，但金属包装仍得到发展。

以饮料行业为例，金属包装饮料从1992年574亿个增至2000年的674亿个，2001年达681亿个，但在1998年金属包装饮料上市量最高达到了694亿个，此后出现了下降的趋势。

金属包装中，以铝罐和铁罐为主要产品。

在铝罐包装中，12盎司罐占超过半数的销量，在1999年的344亿个铝罐需求量中有290亿是该类型的包装。

金属包装的循环再利用成为制约美国金属包装业发展的新问题。

2.3.1.3玻璃容器市场

玻璃容器在美国市场上呈现稳中有降的趋势，在饮料等传统领域中逐渐被金属包装和塑料包装所取代。

以啤酒包装为例，美国啤酒的生产曾采用了大量的玻璃瓶包装，但金属罐在啤酒包装市场占有率最大，玻璃瓶约占有36%的份额，目前正受到PET瓶的挑战，市场份额增长逐渐下降。

在果汁饮料包装中，玻璃瓶的使用量正在不断减少，2000年仅有86亿瓶，2001年更降至82亿瓶。

表2-1美国啤酒包装用量

单位：

10亿

年份

名称

1992

1994

1996

1998

1999

2000

玻璃

12.8

15.1

16.7

17.7

18.2

18.4

金属

38.2

36.8

34.6

33.4

33.4

32.9

塑料

0.15

数据来源：

中包网

2.3.1.4包装机械市场

食品、饮料及其他产业的发展带动了美国包装机械市场的发展。

食品产业作为美国包装机械的最大使用行业，几乎所有机型、机种均在食品产业中使用。

食品产业对包装机械的需求从1994年到2000年年均增长率为7％。

其中，蔬菜和水果每年所需求的包装机械所占的比重最大，从1985－2000年呈逐年增大趋势，1985年需求为12亿美元，占该年食品产业所需包装机械总值73亿美元的比重为16.4％，到2000年占20.3％；肉品所需包装机械为第二；乳品为第三位，面包第四位，糖果第五位，但除肉品持平外，乳品、糖果包装机械的年需求值占食品产业总需求值的比重都呈下降趋势。

饮料产业是除食品以外的第二大使用包装机械的产业，软饮料对包装机械的年需求值最大，在1985－2000年间，软饮料的需求值占饮料产业对包装机械年需求值的比例最大，从1985年的36.1％到2000年的47.6％；而啤酒及含酒精饮料对包装机械年需求值虽略有增加，但在饮料产业对包装机械年需求总值中占的比重呈现逐年下降趋势，从1985年的36.4％到2000年的27％。

从1994－2000年饮料产业对包装机械的年需求值的年均增长率为4％。

其他产业主要由家庭清洁用品与化妆品、烟草产品、医药产品、日杂产品4个行业组成。

其他产业对包装机械年需求值占年总需求值的1／3左右。

美国当前前景看好的包装机械是：

水平枕式微机控制、配有伺服电机和电力控制装置的包装机械。

2.3.2日本包装市场分析

日本包装市场以塑料包装和纸包装为主。

这两种包装材料的使用量每年都保持较高的增长率，特别是用于包装的塑料，每年的增长率高达7.1%。

图2-41999-2001年日本四大包装材料年均增长率

数据来源：

包装印刷在线-

2.3.2.1纸包装市场

日本是世界最大的纸生产国和消费国之一，2000年日本的纸产量为3183万吨，消费量为3213万吨。

包装业是日本纸类的最大应用领域。

表2-2日本包装用纸占纸总产量的比重

年份

1994

1995

1996

1997

1998

包装纸及纸板产量

1230

1293

1303

1351

1233

占纸总产量的比重（%）

43.1

43.6

43.4

43.6

41.3

数据来源：

中国包装网

纸类包装材料的容器在日本包装产品中，所占比例最大，其产值占总产值的42.7％，产量占总产量的59.1％。

日本板纸（纸板原纸）产量在世界上名列前茅，2000年为1279万吨，其中瓦楞纸板原纸968万吨，纸容器用板纸209万吨，其他板纸102万吨。

板纸消费量同样也很大，从上世纪80年后期以来每年都在1000万吨以上，2001年达到1286万吨。

图2-52001年日本主要包装纸产值

数据来源：

中国包装网

2.3.2.2塑料包装市场

日本塑料包装市场规模，仅次于纸包装市场规模居第二位，但近年增长速度超过纸包装业。

PET瓶是塑料包装市场近年发展的主要产品。

PET瓶依托日本饮料行业特别是茶饮料行业的发展，得到迅速的普及。

茶饮料近年来发展十分迅速，现已成为日本清凉饮料中产量和产值最大的一种。

图2-6日本97-01年茶饮料产量

单位：

万吨

数据来源：

中包网

茶饮料的包装容器有PET瓶、铝罐、铁皮罐、玻璃瓶和纸容器等。

用PET瓶包装的茶饮料，占日本全部茶饮料的67.1％，比日本清凉饮料中PET瓶包装比