美国零售行业库存管理状况调查.doc
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今天，日益激烈的经济环境要求所有的零售企业制订能平衡库存和消费者需求的销售策略。
在去年零售行业库存管理的调查中，毕博管理咨询（原毕马威管理咨询）发现，大多数零售企业都在关注库存管理的基本知识，今年的结果也不例外。
这些基本知识仍是成功地提供产品和进行库存控制的关键要素之一。
在零售行业竞争高度激烈的今天，如何通过实用、高效的库存管理技术来建立竞争优势并赢得顾客青睐成为这些企业CEO们关注的核心。
去年．毕博管理咨询在美国华盛顿库存管理服务（WashingtonInventory Servics）的协助下对美国一大批从属于各行业的连锁商店进行了广泛的调研，其中包括大卖场、百货商店、超市、医药连锁、家政超市、服装专卖连锁店。
零售行业概况
大约53％的被调研者是年销售收入超过5亿美元的企业，另外50％的被调研者是拥有超过100个店面的企业。
在库存管理和沟通上建立更严格的规则似乎是今年的整体趋势。
调查的结果是连锁经营企业更加关注存货管理中最基本的东西，即实施严格的绩效标准和信息技术。
有些工具已经确立了牢固的地位，例如品类管理和条码管理，很有可能在不久的将来成为零售行业的一大里程碑。
其他一些工具，诸如EDl和销售信息共享也将在所有的行业中盛行。
零售商正在连锁商业的库存管理中寻求一些真正差异化的方式。
尽管”国际水平”的流程经常成为关注的中心，但是调查显示，这些零售企业更热衷于先建立库存管理的基础。
从这点来看，运用细节和数据来保证严格管理的实施是可能的。
与供应商的关系
在存货管理和与供应商建立良好的沟通上建立更好的规则是今年的普遍趋势。
好几个指标显示参与者无论在实际考核还是实际操作上都增加了对存货管理的关注。
使沟通更加流畅和频繁的EDI的使用也显著增加。
今年，调研对象的60％用EDI与供应商沟通而2001年这一比例只有38％。
今年使用公司内部网进行沟通的比例也增加到53％[2001年只有29％）。
最普遍的分享信息的方法仍旧是电话（76％）。
至于在与供应商分享的信息的内容方面，销售仍旧是第一位的（70％，2001年是56％）。
然而，销售并不是在所有行业中都名列第一。
例如．在调研中显示近70％的服装专卖店和85％的家居用品连锁分享存货信息多于其他任何方面。
被调研企业与供应商的沟通频率仍旧与去年相似。
在与供应商共同进行市场预测方面也和去年一样，调研反馈者表示：
较少与供应商分享自上而下、自下而上、或者既包括自上而下、又包括自下而上的货物计划。
但是基于历史数据的预测信息的广泛分享确实大大地增加与一年前的不到30％相比，现在增加到了近60％。
每个参与这次调研的零售企业的供应商数量都有不同程度的增加。
造成这一现象的原因很有可能是因为参加这次调研的大零售商的比例增加了，而并非反映供应商数量增加的趋势。
在这次调研中每个参与吝的供应商数量似乎与提供产品的宽度和品类一致。
例如70％的被调研百货店与超过1，000个供应商合作。
而大多数被调研的专卖店与少于25个供应商合作。
在过去的两年中，与这些被调研的连锁企业合作的供应商的数量似乎没有明显的变化趋势（38％的被调研连锁企业认为供应商数量增加，27％认为数星减少，而35％则认为没有变化）。
就行业来看大多数大卖场、专卖店和药店的供应商有所增加。
在那些确实存在供应商数量变化的被调研企业中，认为变换供应商的理由主要是成本考虑、供应商质量、供应商发货能力、某个业务领域发展或产品组合改变。
一般而言供应商为零售商带来的利润空间也没有变化。
根据调研结果，56％认为他们已经在利润空间上实现增长（与去年的数据57％一致），但44％觉得从他们供应商处获得的利润没有变化。
显示出利润增长的行业有服装专卖（75％）和家居用品连锁店旧5％）。
与去年相比获得利润增长的首要原因归功于降低的存货水平，在2001年这一原因还是差价的增加。
那些报告盈利增长的零售商中，65％将存货周转列为首要原因，50％则认为原因是更低的存货水平和增加的正常价格销售促使的差价利润增加。
以行业来分析调研结果，大卖场将提高的存货周转次数列为更高利润的首要原因。
根据调研，41％的被调研企业采取的是集中控制的采购，紧随其后的是集中控制与门店订购相结合的方法（30％）。
与2001年调研结果相比，最大的变化是由门店订购的连锁企业数目减少（目前减少到7％，2001年为23％）。
毕博管理咨询认为，造成这一变化的主要原因是“门店的增加以及顾客信息更容易获取。
由于对各种数据的分析能力的提高以及对顾客需求分析模型的广泛应用，零售商可以更容易地依赖于对顾客需求的集中反应能力，而不是让每个门店的管理者来做重要的库存决定。
零售商仍然会保留本地管理信息的输入，但是控制点仍车牢地被掌握在中央组织里。
”
对库存的考量
由于公司对库存的管理有多种方式，正常情况下会有不同的指标来考量存货。
调研对象将一些指标根据们的重要程度按1到10来评分。
今年的前三个考量指标是存货周转次数（加权平均值＝7.7），利润额（加权平均值＝7.4）和毛利率（加权平均值＝7.3）。
2001年的结果显示同样的三个指标但是次序不同。
基于不同产品组合的行业属性是决定这些指标的一个重要原因。
例如，超市的第一考核指标是顾客服务水平，由产品在库时间比例来考量。
而专卖店将存货计划达成率作为他们的第三大指标一一比其他任何行业要高。
存货补充程序包括自动补货，建立库存水平模型，品类管理。
联合计划及预测补货（CPFR）或条形码交易。
当调研对象被问及他们正使用什么程序时，品类管理被调研对象列为最常用的程（69％）。
超过一半的调研对象也使用自动补货和建立库存水平模型。
百货店几乎全部使用自动补货（80％的被调研企业）。
品类管理在超市（92％）中最流行，其次是大卖场（76％），然后是家居用品连锁（60％）和药店连锁（56％）。
在回答一个关于通常在什么层次（分支机构、部门、等级、产品／SKU或款式／颜色）来保持存货的问题时，85％的被调研者选择产品／SKU层级，然后是部门（55％，与2001年的26％相比变化最大）。
评估存货水平时，大多数被调研者每周考核存货水平（47％），然后是月度考核（40％）和每天考核（32％）。
每天的存货考核随行业不同有很多不同。
例如，62％的超市调研对象每天考量存货，但只有8％的专卖店这样做。
毕博管理咨询认为，“零售售商考核他们存货的时间间隔是直接由他们的反应能力和他们对存货周转的需求决定的。
薄利和高周转的食品商不可能允许存货耗尽，会经常进行每天产品配送。
专卖店总是在周末时面临销售高峰，不大会有每天配送，因此它们更关心能够获得每星期或每两星期的准确销售趋势。
”
评估存货水平的总体数字与去年相比没有很大变化，除了每周考核的增加（2002年为47％，2001年仅为26％）。
在调研对象中82％保持永续单元盘存。
所有行业显示至少69％的企业保持永续单元盘存，100％的被调研大卖场保持永续单元盘存。
大多数调研对象说他们在一个单元/SKU/地点水平上保持存货（82％），紧随其后的是单元／部门和等级／地点，两种都占33％。
调研对象也被问及他们是否在门店层面保持永续盘存。
在所有调研对象中，有67％在门店层面保持永续盘存。
这个比例在所有行业中部相对一致，大卖场零售商中有76％在门店层面保持永续盘存，超市则有54％这样做。
尽管从去年至今在永续盘存方面没有增加，但是在UPC或EAN层面持有存货的店的数量从46％增加到63％。
在供应链的任何环节任何时候能够查看永续盘存的能力在某些行业可以提高顾客服务水平。
总体来说，63％的被调研企业说他们能在任何时候查看整个供应链中的永续盘存。
拥有这种能力的大多数是百货商店（90％）和家居用品连锁（60％）。
这种全供应链存货查看能力使得公司能够最快和最高效地转移货物或将货物从一个地方运到另一个地方，驱动产品销售并且在所有层面降低“断货“情况。
仅有43％的被调研企业允许门店对他们的存货进行调整。
这加强了计划和控制存货调整的趋势——强调了准确进行POS交易，获取信息和及时的周期盘点及存货盘查的需要。
存货准确性和流程的调整
为了保持存货水平的准确性，企业使用多种存货管理方法。
最常用的是实地盘存加周期盘点（61％的调研对象），其次是采用实地盘存（35％），基于特殊情况的存货更新（20％）以及仅使用周期盘点（14％）。
今年的结果显示出从2001年的实地盘存向实地盘存加周期盘点的转变，这很有可能是因为零售商对准确性的要求提高了的缘故。
不是所有行业都显示出这种趋势，大约有50％的百货店仅使用实地盘存，另外50％使用基于特殊情况的存货更新。
在使用周期盘点的企业中，92％在SKU层面进行盘点，比去年的75％有所提高。
毕博管理咨询认为，“SKU层面的存货信息对于保持分类的有效性日益重要并加速向SKU合理化和考核指标化的发展趋势进行。
”
关于实地盘存的趋势，88％的被调研企业管理整屋子的存货。
大多数被调研企业的存货每年周转一次（53％），少一些的（25％）是半年，余下的是季度或更频繁。
根据调查，56％的被调研企业每几天就周转一次，而34％的需要几个月周转。
结果显示71％不认为会在将来改变存货周转频率，70％的不打算改变每个门店的存货数量。
存货数据可以从多种途径获得，既可以是高科技手段也可以是手工计数。
今年的调研结果显示51％的被调研企业使用条形码，2001年这一比例为43％。
较次之的方法是用键盘输入到掌上设备（也比去年的31％高，今年达到36％）。
在实地盘存下，多种数据可以被保留。
大多数的企业获取以下数据：
SKU码（84%），UPC或EAN[57％]，部门或货物等级（57％）零售价格９56％）和成本（44%）。
与去年的结果比较，似乎有向更具体的数据发展的趋势。
同时在SKU和UPC／EAN层面持有数据的比例比去年提高（分别为：
从2001年的55％到2002年的84％，和从34％到57％）。
近2／3的被调研企业（64％）表示它们每天更新它们的主文件（比2001年的56％有所提高〕，有14％的企业则表示每星期这样做。
零售商用多种方法来记录实地盘存的产品价格。
大多数从主文件中获取零售价格（62％），其次有42％的被调研企业采用从主文件中获得的成本以及从产品获得的零售价格（35％）。
总体来看，主文件的使用比2001年有所提高，2001年有48％的被调研企业使用从主文件获得的零售价格，37％的使用从主文件获得的成本。
存货管理趋势
当被调研企业被问到在未来三年内他们希望见到怎样的存货管理趋势时，最多的回答是更多地使用技术来处理存货（95％）和使用SKU和／或UPC码来记录存货（87％）。
一些趋势是具有行业特点的。
例如，超过90％的超市希望见到所有渠道适用的互联网技术，以及自动结账线，供应商参与的品类管理和条形码扫描程序。
毕博管理咨询分析认为，“超市经常是依赖于每个顾客的访问次数的，它们正寻找方法使它们与顾客的关系更紧密，让顾客的购物经历变得更加互动和完整。
为了达到这点，它们向供应商寻求品类分析方面的帮助寻求能够实现自助结账的技术和扫描管理程序，以提高零售企业的竞争力。
”
被调研企业也被问到2001年调研显示出的趋势，超过一半的调研对象说他们已经在使用以下的趋势：
○使用SKU和／或UPC码信息来记录存货（84％）
○更多地使用技术来处理存货（84％）
○依据SKU进行周期盘点（64％）
○与供应商连接的互联网拉术（53％）
○在品类管理方面供应商参与度的提高（52％）
○更多的周期盘点（51％）
为了成功地管理公司的存货在使用内部资源（他们可能只是部分关注存货）和依赖外部可用资源上应有一个良好平衡。
超过2／3的调研对象（67％）不使用内部员工进行存货管理、同期盘点或人数清点。
根据调研,25％使用外部帮助来进行周期盘点,有17％使用外部力量进行实地盘查。
与2001年的调研结果比较，使用正式员工来做周期盘点的调研对象数量上升到70％（去年为52％），这与增加的周期盘点趋势相吻合。
另外，与减少使用专职存货管理员的趋势一致的是，使用第三方存货服务的数量有所增加。
使用第三方做实地盘查的比例从2001年的59％上升到69％，使用第三方做周期盘点的比例从一年前的5％上升到13％。
完全不使用第三方的零售商数量从去年的41％下降到26％。
调研结果显示75％的被调研企业雇用一个大型存货公司（华盛顿存货服务或RGlS），其他的雇用小的，地区性的或本地公司。
存货完整对成功地进行存货管理非常关键。
绝大多数（98％）被调研企业认为维护存货完整是非常重要的。
他们将接收错误（例如使用了不同的SKU导致的错误接收，或完全丢失了收据）列为维持存货完整的第一障碍。
销售错误（例如两个相似但不同的东西被错误地整理到同一个SKU下并被扫描）被列为第二大影响存货完整的原因。
根据毕博管理咨询的分析，“可能在将来很长一段时间内，在门店层面接收的信息错误将导致供应链中的很多因素都随之发生错误。
这将继续是门店方面致力解决的信息接收的关键性问题。
因此加强对技术、流程的培训会降低这些错误。
”
在存货完整方面另外一个因素是不正确的退货处理，使得手头的存货没有更新并且退回来的产品又被同样地放回货架上。
在退货处理时，由于大多数POS系统会自动更新手头存货，82％的调研对象表示他们觉得不正确的退货处理只对少于10％的完整问题负责。
今年只有31％的调研对象拥有再存储署报或周期盘点警报系统和流程。
目前有这么多障碍影响存货完整公司在寻找不同的方法来去除这些障碍。
根据调研结果被证实最有效的解决方法是对员工进行更好的政策和流程培训（97％），进一步教育员工他们的行为如何影响手头文件的准确性（95％）以及条形码扫描（90％）。
总体来看，采用这些方法的比去年增加许多（2002年是83％，2001年是42％）。
毕博管理咨询认为，“零售商为他们希望紧密监控和关注的流程及程序建立关键衡量措施。
建立这些考量指标能够帮助建立一种全体的关注感和所有员工都可以参与的’持续改进’文化。
“门店补货可能对公司的存货水平造成最大影响。
今年，大多数零售商表示他们使用包含人工判断的半自动再订购系统（42％）。
使用没有人工干涉的全自动补货流程（38％的调研对象）可以帮助消除差距，但还是有20％的调研对象使用手工再订购操作作为他们的主要补货手段。
“由于技术和补货工具的复杂度提高，向全自动补货方向发展的趋势很有可能有增无减，我们可以期待到2005年对’建议’订单的重视会转到对有异常评估支持的已执行订单的重视。
”
存货补货系统可以使用许多不同的数据来源。
大多数被调研企业使用POS作为他们的主要数据来源（52％），有18％的也使用最小／最大再订购控制点，有11％使用门店订单。
使用门店订单的比例从去年的30％下降到11％，这与中央控制订单趋势相符。
百货连锁
与供应商的关系
百货连锁通常既提供基本商品也提供时尚商品，他们需要与其供应商紧密联系以确定趋势并对消费者的喜好做出反应。
组合商品的属性要求高度依赖实际存货的灵活配送网络以及对支持决策的信息的轻松获取。
基于这种需求，百货连锁是零售商中最愿意与供应商共享信息的，共享信息最多的是销售信息，其次是货品条目信息，然后是存货信息。
百货连锁也使用任何需要的方法来和供应商沟通。
如果有一个潜在供应商存在，那么无论它在世界上的哪个角落，他们会使用一切必要手段来交流通。
所有被调研的百货连锁都使用电话，传真，EMAIL和EDI进行交流沟通。
根据调研结果，56％的百货连锁每周与他们的供应商共享信息一次。
剩下的44％平均地分布在每月两次，每季度一次，实时和其他方面。
大多数百货连锁拥有的供应商数量超过1，000（70％），而剩下的30％拥有100—500名供应商。
近60％的被调研百货连锁表示从他们的供应商处获得的利润空间比去年增加，其中，减少的存货水平是主要贡献因素。
对存货的考量
存货指标对帮助百货连锁保持盈利率来说是重要的。
由于存货水平的减少通常由是否能够保持清晰准确的货品组合决定（考虑到减价销售趋势或流行产品断货），毛利及毛利率是百货连锁最主要的两个业绩指标。
大多数被调研的百货连锁选择的存货补给程序是自动补货（80％）。
VMI和库存模型是远远落后的第二选择。
毕博管理咨询认为，“由于流行货品的分配演程及工具使用频率高，因此对于大多数百货连锁依赖他们的自动补货流程来解决每天进出的补货需求就很好理解了。
但是，我们也相信不久以后品类管理的技能和工具会被其他行业运用和开发，以帮助他们与百货连锁进行竞争。
”被调研的所有百货连锁没有一家表示他们正使用品类管理作为补货程序。
存货准确性和流程的调整
调查显示70％的百货连锁保持永续盘存，但只有60％在门店保持永续盘存。
大多数百货连锁也在UPC或EAN层级保持存货（80％），而在全部被调研的零售高中，这一比例为60％。
大多数门店能够知道这些永续盘存，但只有60％的门店可以对本地的存货进行调整。
一半的百货连锁只进行实地盘存，另外50％既采用实地盘存，也采用周期清点和基于例外的单元更新。
存货管理趋势
当被问及他们觉得在未来三年内最有可能发展的趋势时，百货连锁列出的排在最前面的两项是技术的广泛使用和每销售平方英尺的投资毛利率的使用。
毕博管理咨询认为，“使用每销售平方英尺的GMROI这个指标对决定在整个商店在不同区域内如何集中精力进行销售非常有利。
在有限的资源下，更多商店可以使用这个指标来开拓更盈利区域并着手解决低盈利区域的问题。
”
根据去年的调研结果百货连锁已经呈现以下趋势：
☆使用SKU和／或UPC码来记录存货（50％）
☆处理存货方面更广泛地使用技术（60％）
☆以SKU采进行周期清点（90％）
☆使用互联网技术与供应商连接（90％）
☆品类管理方面更多的供应商参与（50％）
☆更频繁的周期清点（30％）
大卖场
与供应商的关系
大多数大卖场保持“每天都低价”的策略，使得它们与供应商的关系更加微妙。
更频繁的价格谈判或供应商更换影响进行交流和沟通的方法和频率。
大卖场经常与它们的供应商沟通货架单元信息、销售信息和存货信息。
相比百货连锁来说，大卖场与供应商的沟通不那么普遍，尽管最常用的方式是EDI。
交流沟通通常每周一次，然后是每季度一次和每周多于一次。
大卖场在供应商数量方面居于所有行业的中间。
略多于一半的调研对象（53％）拥有超过1，000个供应商，35％则拥有100—500个供应商。
大多数大卖场在过去的两年内也经历了供应商增加和来自于供应商的利润提高的趋势。
被调研者将提高的存货周转次数列为利润增长的第一原因。
对存货的考量
大多数被调研大卖场认为在管理他们的存货方面存货周转次数是最重要的衡量措施。
在大卖场行业中的存货补给程序与其他零售商比较一致。
然而，品类管理的应用比任何其他行业都要普遍（仅次于超市）。
毕博管理咨询认为，“通过对分类的关注，大卖场已经引入品类管理来帮助他们根据顾客需求区分和调整分类。
“大卖场的第一补货方法是自动补货（82％）。
大多数大卖场（65％）每周考量库存水平,然后是35％的大卖场每月考量。
存货准确性和流程的调整
所有被调研的大卖场都保持永续盘存，是所有被调研行业中比例最高的。
同样在门店层面保持永续盘存的比例也是最高的（76％）。
与百货连锁相比在UPC或EAN层级保持永续盘存的大卖场不多。
然而，所有在门店层面保持永续盘存的大卖场同时也具有在任何时候查看整个供应链中的存货的能力。
根据调研，59％的大卖场允许门店自行更新本地存货。
由于近40％的门店不进行定期调整，他们使用其他方法来保持准确性。
大多数被调研者（75％）同时采取实地盘查和周期清点，25％仅采用实地盘查。
另外的25％除了其他方法外还采取基于例外的单元更新。
存货管理趋势
大卖场预见的未来三年的两大趋势是处理存货的技术的更广泛使用和利用更动态化的存货模型谎程。
根据去年的调研结果大卖场已经显露以下趋势：
☆使用SKU和／或UPC码进行存货记录（67%）
☆处理存货的技术的更广泛应用（73％）
☆以SKU进行周期清点（93％）
☆与供应商连接的互联网技术（73％）
☆品类管理方面更多的供应商参与（53％）
☆更频繁的周期清点（47％）
专卖连锁店
与供应商的关系
尽管专卖店与供应商共享的信息种类与其他行业相似，但是共享信息的总比例比其他大多数行业低。
例如，最普遍的共享信息是单元和存货，只有67％的专卖店与供应商共享这些信息，而在其他行业中，起码75％一80％的零售商共享此类信息。
沟通的主要工具是电话和EMAIL。
比起其他行业，专卖店的EDI或互联网的使用比较少，这很有可能是由于该行业主要是由较小的和不那么复杂的供应商构成的缘故。
专卖店与供应商共享信息的频率也比其他行业低。
调研显示约2／3的回应者每月共享信息一次（33％）或每季度共享信息一次（33％），剩下的34％则更频繁地共享信息。
供应商群体本身也比其他行业小，这与专卖店本身比较少的商品品类相符合。
大约42％的专卖店拥有少于25个供应商，只有25％的专卖店拥有多于1，000个供应商，这两个比例都是所有行业之最。
然而，50％的专卖店指出在过去的两年中他们的供应商数量有所增加。
3／4的被调研者（75％）也从供应商那里获得更高的利润空间，尽管原因有很多，包括降低的库存水平和增加的差价空间。
毕博管理咨询认为，“专卖店在扩大的零售市场上面临保持自身特点的挑战。
他们控制并获得更多利润的事实—无论是以上何种原因——是无可否认的趋势。
为了更多利用他们的供应商，专卖店需要采用更流行的行业实践，如信息共享和供应商沟通方法来保持进步。
”
对存货的考量
对专卖店来说最重要的指标是毛利和存货周转次数。
同样也重要的还有考核库存水平达成率的能力——这个指标在其他行业都是次要的但在这里却有着特别的重要含义。
专卖店在他们存货补给的方法上有着很高的一致性。
大多数使用自动补货，其余使用库存水平模型。
没有使用任何其他方法，如品类管理。
存贷准确性和流程的调整
大多数专卖店（92％）保持永续盘存——是所有被调研零售商中列于第二位的高比例。
只有58％在门店层面保持永续盘存，只有17％可以在全供应链中查看存货。
调研也表明67％的专卖店在UPC或EAN层面保持永续盘存。
调研对象中没有一个允许门店自行调整存货。
尽管100％的被调研者不是仅做实地盘查就是实地盘查加周期清点。
同样，较少的产品品类使得实地盘查比较容易进行。
存货管理趋势
位于前五项的趋势与其他行业一样，居于第一位的是处理存货的技术的广泛使用。
考虑到专卖店实地存货的数量，这种趋势将会显得
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