新建三甲医院项目可行性研究报告(V5.0).docx
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AA省人民医院XXXX医院
项目可行性研究报告
（版本号：
V6.8）
医疗事业部
2017年09月19日
第一章项目概述
一､项目名称
项目名称为：
AA省人民医院XXXX医院（暂定，以审批通过为准）
二､项目来源
XXXX生态区于2004年成立，规划面积129平方公里，现有常居人口约32万人，是XXXX市重点发展的功能区。
2011年XXXX评为国家生态区，成功举办世界园艺博览会后，旅游人数超过2000万人次，吸引投资总额超过1500亿元人民币，经济、文化发展速度明显加快，XXXX生态区管委会规划并希望尽快新建一所三级综合医院，以满足当地越来越旺盛的医疗保健需求。
AA省是国家七大区域医疗中心中西北区域的龙头，AA省已将省人民医院作为国家西北区域医疗中心和十二五规划的建设重点。
AA省人民医院也有意在XXXX生态区新建一所分院，以扩大医院规模，为XXXX及周边区域人群提供医疗保健服务，改善医院现在门诊和住院人满为患的状况。
BB保险公司为拓展其医疗板块，有意与AA省人民医院共同建设XXXX医院，并在后期开发配套养老公寓。
三､项目选址
该项目拟建于XXXXXXXX生态区，紧邻世博园，位于香湖湾一路与二路之间，世博大道以北，原世园会停车场，距离XXXX东三环路、绕城高速、地铁三号线、世博大道的直线距离均在1000米左右，距离XXXX市中心直线距离10公里。
XXXX港务区、保税区均在项目周边5公里左右。
四､项目规模
该项目建于A、B、C、D四块医疗综合体用地中的A地块，占地面积约119亩，建筑面积308817平方米，整体容积率为2.49｡
项目规划整体建设床位1500张，分3期建设，一期规划床位500张，建筑面积197736平方米。
五､项目投资方和合作方
本项目由BB保险公司保险股份有限公司投建建设，委托给BB保险公司和AA省人民医院合作组建的医院管理公司负责医院运营管理。
（一）投资方概况
BB保险公司保险股份有限公司是一家总部位于深圳区域深港现代服务业合作区（以下简称“区域合作区”）的全国性人寿保险公司，于2012年2月获中国保险监督管理委员会批准开业，注册资本金为人民币25亿元。
作为首家总部落户于区域合作区的全国性金融机构，BB保险公司肩负着保险业改革创新、先行先试的重大使命，将借助国家给予区域合作区的特殊政策，通过加强深港合作，加大创新力度，力争成为新时期深港合作不断深化的新桥梁，中国保险机构创新政策试点的新载体和中国保险业借鉴国际经验、增强综合能力的新途径，不断为我国保险业改革创新做出自己应有的贡献。
BB保险公司研究制定了中长期发展规划，始终秉承推动国内金融创新发展的使命，坚持以科学发展观为指导，以市场及客户需求为导向，以改革发展为动力，以提高金融服务能力和效率为根本目的，内抓管理，外塑形象，增强综合实力，提高竞争力，全面促进公司健康快速发展。
经过两年多的稳健经营，BB保险公司在广东省内先后开设多家分支机构以及首家省外机构——上海分公司，从业人员数千人。
与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄、招商银行等大型商业银行建立良好合作关系，全面拓展银行保险渠道，同时大力发展个险、团险、网销、电销等业务渠道，整体业务体系逐步完善。
在2013年，公司投资收益率位居同业前列，当年4月正式获批股权和不动产投资资格，成为国内率先取得创新类投资资格的保险公司之一，并于12月正式获得中国保监会批复的无担保债和股票直接投资资格，全年共获取投资资格4项，资格申请工作取得阶段性成果。
公司市场地位逐步攀升，行业影响力日渐扩大。
（二）合作方概况
AA省人民医院是AA省人民政府开办的大型综合性三级甲等医院，也是XXXX交通大学医学院第三附属医院，AA省临床医学研究院，附XXXX国医医院，国家药物临床试验机构，承担着全省的医疗、教学、科研、预防、保健、康复任务。
医院于1931年由著名爱国将领杨虎城将军创建。
位于XXXX市友谊西路256号，占地面积10.6万平方米，建筑面积21.9万平方米。
设61个临床医技科室，7个研究所（室），开设床位3000张。
现有员工3200人，其中技术人员占82%，高级技术人员524名，在院博士、硕士264名。
担任国家、省、市医学会等重要学术职务124人，拥有国家和省级突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家、三五人才55人。
医院拥有1.5T双梯度核磁共振诊断系统（MRI）、64层及320层计算机断层诊断仪（CT）、直线加速器、X刀、放射性核素扫描（ECT）、数字X线诊断仪（DR）、彩色多普勒超声诊断仪等设备1152台（套），设备总价值人民币超过3亿元。
医院的心脏内科、老年病学科、骨科为省级重点学科；肝胆外科、检验科、血液科、急诊科、小儿科、神经科、泌尿外科为省级优势专科；神经科、消化科、血液内科、耳鼻咽喉科、肝胆外科等10个专业系国家药物临床试验机构专业组；医院有13个专业为XXXX交通大学硕士点，1个专业为博士点。
医院技术力量雄厚、设备先进，开展有肝移植、肾移植、肺移植、冠脉搭桥及心脑血管病介入治疗、腹腔镜、关节镜、肿瘤放射治疗、前列腺电切术等一大批临床特色业务。
医院目前承担多项国家及省级自然科学基金、社会发展基金等科研项目，近年获得各级科技成果奖16项。
六､项目经营性质和方式
本项目性质定为非营利性医院，BB保险公司保险股份有限公司拥有全部产权和剩余资产分配权，委托BB保险公司和AA省人民医院共同组建医院管理公司负责医院的运营管理。
第二章项目背景及市场分析
一､项目背景
（一）政策背景
各级政府大力鼓励民营医疗投资，公立民营壁垒将被打破。
随着我国医疗卫生事业的不断发展及国民对医疗健康需求，国家先后出台了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（国办发〔2010〕58号）、《关于做好区域卫生规划和医疗机构设置规划促进非公立医疗机构发展的通知》（卫规财发〔2012〕47号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号）等文件，从政策上给予支持，鼓励和引导社会办医。
2014年1月，国家卫计委内部发布《关于做好清理取消不合理规定加快落实对非公立医疗机构同等对待相关政策工作的通知》，广泛征集社会意见，以督促社会办医相关政策落地。
据行业专家分析，上述的取消不合理规定以及民营机构等同对待意见征求，涉及政府规划、机构主体和技术准入标准、注册登记、政府投资、大型设备准入、医保定点、重点专科建设、职称评定、等级评审、土地税收、基本药物政策等方面，力度空前，充分体现了国家卫计委进行医疗体制改革的决心。
同年，卫计委、发改委发布了《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》（发改价格[2014]503号），从具体操作层面对非公立医疗机构的发展提供了政策支持。
近期，AA省卫生和计划生育委员会也将出台鼓励社会办医的政策文件，鼓励支持社会办医发展，社会办医院将在职称评定、人才培训、课题招标及成果鉴定、临床重点专科和学科建设、医学院校临床教学基地资格认定等方面，享有和公立医疗机构同样的待遇。
各级政府对社会办医的支持力度前所未有，社会办医迎来一个新的高潮。
（二）行业背景
XXXX市民营医疗起步晚，发展水平较低，存在巨大市场空间。
根据XXXX市卫生局提供的数据，2013年末，XXXX市共有医院281个，其中公立医院159个，民营医院122个，民营医院总体占比43.4%，据了解，XXXX市民营医院达到三级规模的医院仅2间，分别是XXXX高新医院、XXXX长安医院，其发展方向均为专科医院；总床位47867张，其中民营医院7593张，占比15.9%；全市卫生技术人员71134人，民营医院8351人，占比11.7%；在服务规模上，全市医院诊疗人次2639.8万人次，入院人次133.8万人次，其中民营医院诊疗人次为345.2万人，入院人次为17.7万人次，分别占比13.1%和13.2%；病床使用率上，XXXX市公立医院平均为93.27%，民营医院仅为63.42%。
根据以上数据不难看出，XXXX市民营医院发展受到公立医院的压制，发展规模主要以小医院为主，三级规模医院限于各种因素，仅将市场定位为市场容量较大的专科市场，即使如此，XXXX民营医疗所占市场份额也仅为10%左右。
XXXX的民营医疗和国内目前民营医疗行业发展水平基本上保持一致，在医院规模、人才技术、服务能力等各方面均远远落后于公立医院。
随着社会经济的发展和人民多层次、多元化医疗需求的持续增长，XXXX市迫切需要技术力量雄厚、产品服务优势的大型民营医疗机构的进驻。
（三）区域背景
本项目所在的XXXX生态区及周边港务区医疗资源严重不足，新区的建设对医院的需求持续扩大。
XXXX市医疗资源比较丰富，每千人床位数为5.57床，千人执业（助理）医师数为2.8人，均高于全国平均水平。
正是因为XXXX市拥有比周边省市更优质的医疗资源，XXXX市就诊的病人约有50%来自XXXX市外，市场容量的扩大，导致实际千人床位数和千人执业（助理）医师数远远低于政府公布的数据，XXXX市的医疗资源处于相对贫乏的状态。
另一方面，XXXX市的公立医疗起步早，规模较大，随着城市的规划和发展，XXXX市的医疗资源主要集中在二环内，二环外尤其是三环外的大型医院寥寥无几，呈现极度的分布不均。
本项目位于XXXX市的东北郊，是XXXX生态区的起步区，灞河以东，临近世博园。
XXXX生态区周边很多工厂、村庄、学校，经过前期调研，项目地周边2公里范围内人口有10万人，距离项目地2.8公里同为新区的港务区已完成一期规划，人口近30万人，随着公交、地铁等交通的规划和建设，两个新区的人口将面临高速发展，医疗需求急剧膨胀。
但是，目前XXXX生态区及周边没有一间三级综合医院，为改善医疗服务供需矛盾，缓解居民就医困难，提升医疗服务水平，在此片区新建一家三级综合医院势在必行。
二、XXXX本地市场分析
（一）人口状况和社会经济分析
1、人口状况
XXXX，AA省省会、副省级城市，地处关中平原中部，北临渭河，南依秦岭，是AA省政治、经济、文化中心，辖9区4县，（新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区和长安区、蓝田县、周至县、户县和高陵县）总面积10108平方公里，城市建成区面积449平方公里。
2013年末，XXXX市常住人口858.81万人，其中，男性人口440.98万人，占51.3%；女性人口417.83万人，占48.7%。
城镇人口618.77万人，占72.05%；乡村人口240.04万人，占27.95%。
2、交通情况
XXXX是一座世界历史文化名城，与雅典、罗马、开罗并称世界四大文明古都。
有着3100多年的建城史和1100多年的建都史，先后有周、秦、汉、唐等13个王朝在这里建都，是中国历史上建都时间最长、建都朝代最多、影响力最大的都城。
XXXX地处中国陆地版图中心和我国中西部两大经济区域的结合部，是西北通往西南、中原、华东和华北的门户和交通枢纽。
在全国区域经济布局上，XXXX作为新亚欧大陆桥中国段——陇海兰新铁路沿线经济带上最大的中心城市，是国家实施西部大开发战略的桥头堡，是关天经济区的核心城市，具有承东启西、连接南北的重要战略地位。
XXXX是全国连接南北的“大十字”网状铁路交通和AA省“米”字形交通网的重要枢纽，是全国干线公路网中最大的节点城市之一、中国六大航空枢纽之一、六大通讯枢纽之一，枢纽城市特点十分突出。
3、社会经济发展分析
2013年，XXXX市生产总值4884.1亿元，人均GDP达到9220.5美元，城市居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达到33100元和12930元，城市综合实力明显增强。
XXXX工业基础雄厚，产业门类齐全，经过多年的发展，形成了高新技术产业、装备制造业、旅游产业、现代服务业、文化产业等五大主导产业和“五区一港两基地”的发展格局。
一批国家级的开发区已经成为XXXX主导产业的集聚地、引领全市经济发展的增长极和现代化城市建设的示范区。
4、城市发展目标
2009年6月，国务院批复了《关中—天水经济区发展规划》，从国家层面把XXXX定位为继北京、上海之后的第三个国际化大都市。
即到2020年，全市国内生产总值达到5670亿元，将XXXX市建成人口达到1000万、主城区面积达到800平方公里的国家重要的科技研发中心、区域性商贸物流会展中心、区域性金融中心、国际一流旅游目的地以及全国重要的高新技术产业和先进制造业基地。
▽城市人口及用地规模
指标
2010-2020年
城市总人口规模
1030万人
市区人口规模
765万人
主城区人口规模
600万人
市区用地规模
788平方公里
主城区用地规模
600平方公里
5、居民消费水平
根据国家统计局XXXX调查队《XXXX城乡居民消费升级现状及发展趋势探究》报告显示，2013年，城镇居民家庭人均消费性支出为23848元，农村居民家庭人均生活消费支出为8780元。
在城乡居民消费水平增长的背后，同样面临着不少的增长“瓶颈”问题。
首先，在城乡部分领域，消费压力过重。
像住房、教育、医疗支出被人们俗称为居民消费的“三座大山”。
6、XXXX生态区现状
项目所在地XXXXXXXX生态区成立于2004年9月，规划总面积129平方公里，XXXX生态区位于XXXX市东北部，以浐河、灞河的开发为重点，主体位于XXXX市未央区和灞桥区，常住人口32万，是XXXX市确定重点发展的“四区二基地”之一。
距离市中心钟楼10公里。
7、XXXX生态区开发情况
2011年XXXX评为国家生态区，成功举办世界园艺博览会后，旅游人数超过2000万人次，XXXX生态区目前已引进德国麦德龙等世界500强企业7家，引进海航集团、中国银行等中国500强企业6家，其他重点产业项目40余项，总投资额超过千亿元。
经济、文化发展速度明显加快。
8、XXXX生态区发展目标
“十二五”期间，XXXX生态区将继续加快XXXX国际化大都市先导区建设进程，大力发展以高端金融商务、休闲旅游、会议会展、文化创意等为重点的现代服务业，将XXXX生态区建设成为XXXX国际化大都市高端金融服务城、才智经济创新城、宜居生态示范城。
预计到2020年，XXXX生态区将基本建成拥有人口55万，集生态、产业、居住等功能为一体的新城区。
（二）区域卫生资源状况
1、卫生资源
2013年末，AA省常住人口3763.7万人，拥有卫生机构36271个，其中医院888家，医疗卫生机构床位18.51万张，其中医院病床16.92万张。
共有卫生人员29.37万人，卫生技术人员中执业（助理）医师6.94万人。
每千人口医疗卫生机构床位数4.51张，每千人口执业医师1.85人。
2013年末，XXXX市医疗卫生机构总数达5503个，其中：
医院281个，公立医院159个，民营医院122个。
三级医院23个，三级甲等医院18个，二级医院58个，一级医院69个，未定级医院131个。
XXXX市医疗卫生机构床位47867张，每千人口医疗卫生机构床位数5.57张。
全市卫生人员总数达90129人，比上年增长4.7%。
每千人口执业医师2.8人。
XXXX整体医疗水平高于全国基本水平，对比北上广深一线城市，超出广州、深圳，低于北京和上海。
详见表2-1。
表2-1：
XXXX市及全国重点城市医疗资源配置情况
指标
城市
每千人医生数（人）
每千人床位数（人）
人均GDP（美元）
北京
5.45
7.04
10378
上海
3.79
7.55
10828
广州
2.59
5.17
12334
深圳
2.16
2.89
13564
XXXX
2.8
5.57
8111
全国
1.82
3.18
4422
数据来源：
《2013年中国卫生和计划生育统计年鉴》《2013年XXXX市卫生事业发展情况公报》
2、医疗服务
2013年，XXXX市医疗卫生机构总诊疗人次达5115.6万人次，居民到医疗卫生机构平均就诊5.96次。
医院诊疗人次2639.8万人次，其中，公立医院2294.7万人次，民营医院345.2万人次。
医疗卫生机构入院146.2万人次，医院133.8万人次。
其中，公立医院入院116.0万人次，民营医院17.7万人次。
医院病床使用率88.10％，其中：
公立医院93.27%。
医院出院者平均住院日为9.9日，其中公立医院10.1日，三级医院病床使用率已超过100%，达到超饱和状态。
3、项目周边医院及人群分析
注：
图中红点为XXXX市各类医疗机构，红圈内标注为XXXX生态区项目所在地
通过上图可得出：
XXXX市医疗机构数量虽多，但区域分布不均，医疗机构多集中于XXXX中心城区（新城区、莲湖区、碑林区），灞河以南灞桥区医疗机构相对城中心明显减少。
而项目地所在的XXXX生态区位于XXXX市东北郊，灞河以东，医疗机构更少，甚至没有一家三甲综合医院，大量的居民选择前往灞桥区就医，说明在XXXX新建一家大型三甲医院不仅是政府、卫生局的规划，更满足XXXX东郊居民的就医需求，大幅度的缓解灞桥区居民就医爆满的压力，带动XXXX生态区及东郊区的交通、经济快速发展。
▽项目地周边5公里人群分布图
据XXXX生态区管委会官方统计数据显示目前区内人口32万，参考XXXX市和XXXX生态区人口数据和《2013年XXXX市卫生事业发展情况公报》数据XXXX市居民年平均就诊次数为5.96，每百人门急诊中入院人数为2.9，门诊病人年人均收费为209.7元，住院病人年人均收费为7786.6元，由此可以预估出XXXX市和XXXX生态区年总体的医疗市场总量为：
XXXX市：
l门诊体量：
858.81×10000×5.96×209.7＝107.34亿元；
l住院体量：
858.81×10000×5.96×2.9%×7786.6＝115.58亿元；
XXXX生态区：
l门诊体量：
32×10000×5.96×209.7＝4亿元；
l住院体量：
32×10000×5.96×2.9%×7786.6＝4.3亿元；
备注：
以上并不包含健康检查及保健市场。
仅包含XXXX市常住居民的医疗需求，不包括流动人口医疗需求份额。
（三）区域疾病谱分析
平均期望寿命是衡量一个城市居民健康水平的重要标志。
根据2013年XXXX卫生局所统计的调研数据，全市居民期望寿命75.48岁，居民平均期望寿命男性73~74岁，女性77~78岁。
婴儿死亡率降到千分之4｡
XXXX市是全国进入人口老龄化阶段较早的城市之一。
随着城市新区的发展，人口不断增加，XXXX市人口老龄化和高龄化程度不断提高，截至2009年底，XXXX市60岁以上老年人口为125.68万人，占全市总人口14.9%，并且正处于人口老龄化的加速发展期，预计2040年达到高峰，届时XXXX市60岁以上老年人在总人口中的比重将达到30%。
未来20年，XXXX市人口类型急速从轻度老龄化变成重度老龄化。
总人口的缓慢增长与老年人口的急骤增长并存使人口老龄化程度加重。
2010年—2030年，XXXX市将进入急剧老龄化阶段，这一阶段是老年人口增长最快、老龄化速度最快的时期。
从2013年XXXX市居民疾病谱数据统计，威胁XXXX市居民健康前五位死因分别为：
脑血管病（包括脑出血和脑梗）、心脏病（包括心梗等）、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、意外车祸等伤害和中毒。
位居减寿顺位前五位死因分别为：
恶性肿瘤、损伤和中毒、心脏病、脑血管病、呼吸系统疾病。
恶性肿瘤在全死因减寿顺位表中排在第一位，其它年份意外伤害和中毒在全死因减寿顺位表中排在第一位。
恶性肿瘤等慢性病和意外伤害也是危害健康的主要因素。
以上数据说明：
1､XXXX市人口老龄化进程将越来越快速，老年慢性疾病将存在很大的市场空间｡脑血管病首次成为五大死因之首，恶性肿瘤成为XXXX市第二死因。
恶性肿瘤占居民死亡人数的21.67%。
恶性肿瘤消耗卫生资源较多，而且预后差，对居民个人和家庭的生活质量有相当大的影响。
未来，心脑血管疾病和肿瘤疾病就医需求将持续扩大。
2、根据区域高发、重大疾病情况，考虑心脑血管专科、肿瘤、老年病、康复科作为重点科室，常见多发病的就近医疗需求和心脑血管､肿瘤等专科疾病需求仍是XXXX本地医疗市场需求的主要特征。
而医院所在的XXXXXXXX生态区作为未来的旅游、生态养老和金融商业中心，目前常住人口约32万人，根据区域规划，到2020年常住人口将达到55万，对医疗服务有着巨大的市场需求，未来将会进一步扩大。
（四）居民就医习惯及选择偏好
居民就医习惯和就医选择偏好，主要依赖于几个方面：
1）就近（方便）；2）技术好；3）品牌好；4）熟悉；5）服务好；6）医疗费用。
统计结果见表2-2。
表2-2就医习惯选择统计表
据周边居民反映，针对小病和大病的就医选择上有所不同。
无论是本地居民还是外地居民，看小病几乎100%选择就近的、技术较好的医院。
而一旦大病需要住院时不论医院距离远近，将优先选择技术好、品牌好的知名医院，也几乎没有人考虑价格的因素，将大病能治好才是就医首选。
针对XXXX生态区是否有必要建立医院问询周边居民：
1、80%的居民表示有必要在XXXX区新建一家技术好、品牌好的大型三甲医院。
2、居民表示不太信赖周边的一级或二级医院，项目周边最好的三甲医院唐都医院长期存在人满为患、候诊时间长、价格偏高等问题。
3、居民对于新建医院最看重的还是技术、品牌和服务上。
80%以上表示新建医院若能满足技术好、品牌好，将尝试到新建医院就医；如果前几次就医的感觉良好，将选择将新建医院作为以后的就医选择，并推荐其他病友到此就医。
三、XXXX外部市场分析
AA做为国家七大医疗中心西北区域（AA、甘肃、青海、宁夏、新疆和内蒙古西部地区）的龙头。
西北地区深居内陆，面积广大，约占全国面积的30%，人口约占全国的4%，整体医疗水平偏低。
AA省作为西北区域的医疗中心，医疗资源丰富，交通便利，对整个西北区域居民就医均有吸引力。
据统计，全国省级三甲医院外地居民的就医比例平均为49%，而AA省几家省级三甲医院外地居民的就医比例均超过了50%，其中有一部分来自于周边省市。
AA省2013年常住人口3763.7万人，其中男性占51.65%；女性占48.35%，城镇人口占50.02%，乡村人口占49.98%。
人口年龄构成为0-14岁人口占14.42%，15-64岁人口占76.61%，65岁及以上人口占8.97%。
全省2013年医疗卫生机构总诊疗人次17428.64万人，总入院病人为546.94万人次，较上年增长了10.75%；年平均病床周转次数为30.1次，与上年持平；出院者平均住院日为9.3天，较上年缩短了0.2天。
病人平均医疗费用情况：
部属级医院平均每一门诊人次医疗费用为299.9元，较上年增加了18.7元，增长率为6.6%。
平均每一出院者住院医疗费用为15673.5元，较上年增长率为3.6%。
省属级医院平均每一门诊人次医疗费用为248.8元，较上年增长率为8.6%。
平均每一出院者住院医疗费用为11714.2元，较上年增长率为11.4%。
地级市属医院平均每一门诊人次医疗费用为233.9元，较上年增长率为12.2%。
平均每一出院者住院医疗费用为9239.1元，较上年增长率为7.3%。
县级市属医院平均每一门诊人次医疗费用为198.8元，较上年增长率为10.3%。
平均每一出院者住院医疗费用为6761.6元，较上年增长率为22.9%。
甘肃省2013年常住人口为2582.18万人。
全省共有卫生机构26401个，其中医院403个，医院床位11.23万张，卫生技术人员15.19万人。
其中执业（助理）医师4.29万人。
每千人口医疗卫生机构床位数4.36张，每千人口执业医师1.67人。
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