岗位职责续保专员.docx

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康桥集团续保专员岗位说明书

岗位名称

续保专员

所属小部门

续保部

所属大部门

销售部

岗位级别

直接上级

信贷主管

直接下级

薪资级别

所辖人数

岗位定员

岗位类别

销售部

岗位编号

审核人

娄奕

职责与工作任务

工作目标：

以每月主管布置的续保量为目标，为有续保意向的客户提供良好的咨询服务，遵守标准的续保流程，将公司利益于客户利益并重的宗旨放在首位，并努力完成每月的工作量。

职责一

职责表述：

按时完成各项业务指标：

占比：

工作任务

1、认真履行本职工作，熟悉并掌握与续保相关的各项工作

2、主动推荐各项促销活动，并与客户进行良好的交流互动

3、根据公司下达的续保业务指标，协助领导的工作，完成每月制定的业务指标，为公司创造更大的利益。

4、按照上级领导的指示，每月须完成当月续保的归纳与总结

职责二

职责表述：

占比：

工作任务

1、熟悉保险相关的业务，保证续险的保进率。

2、根据公司下达的保险业务指标，尽全力协助部门领导完成保险的保进率及毛利目标

3、根据上级领导的指示，每月按时完成当月保险报表的制定。

职责三

职责表述：

客户关系维护

占比：

工作任

务

1、对当月保险到期客户进行分别提前一个月，半个月，一周的联系，并促成客户续保完成

2、负责客户保险信息的收集整理。

3、工作中在接到客户反馈意见后，及时为客户处理，直到客户满意为止。

职责四

职责表述：

公司规章制度的执行

占比：

工作任务

1、按时完成每日的日报，每周周报，及每月月报并上交部门经理

2、积极参加公司及集团组织的培训，提升个人能力及修养

3、遵守公司规章制度

职责五

职责表述：

其他协助工作

占比：

工作任务

1、协助售后事故部的理赔工作以及维系好与保险公司的合作关系

2、做好对直接领导的协助工作

3、做好对财务部门月底的对账工作

常

态

化

工

作

工作职责

时间

所需提交材料

信息

流入

信息

流出

1根据领导布置的任务，分配当月续保目标

月初

2、续保潜在客户的电话跟踪

每日

3、客户现场投、续保业务受理

每日

4、对有意向续保的客户介绍续保方案

每日

5、每周完成对每家保险公司进行辆次统计

每周

6、配合领导执行各项活动

不定期

7.负责来电，来店客户对保险业务的咨询解答工作

每日

8、参加上级安排的各项培训

每日

9、做好月底的总结报告，并及时汇总交给上级领导

月底

岗位任职资格

教育水平

大专及以上学历

专业要求

汽车、营销相关专业

所需职业资格或资历证书

驾照

工作经验

1年以上的续保相关工作经验