生产模块手册1.docx
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生产模块手册1
立本集团
生产模块操作手册
手册名称：
生产模块操作手册
适用部门：
生产部
编写人员：
ERP项目组
编写日期
业务
生产部
业务问题、
操作问题
目录
一、部门职责2
二、部门岗位划分2
三、物料需求计划模块与其他模块的关系3
四、物料需求规划业务方案4
五、部门日常业务系统处理：
5
5.1基础档案5
5.2销售订单8
5.3物料清单8
5.4需求规划10
5.5生产订单12
5.6物控部材料出入库13
5.7存货核算15
一、部门职责
商务部MRP计划的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、根据销售部门申请或采购部门申请，维护存货档案价格资料，及时取得存货的最新信息。
2、根据销售订单、预测用料情况进行MRP运算，规划生成采购计划和生产计划，指导生产车间生产和采购部门进行采购。
3、根据规划产生的生产计划进行下达到各车间生成生产订单（生产通知单）。
4、审批各生产车间的材料请购单，安排进行采购。
5、监控采购计划和生产计划执行情况。
技术部日常工作：
1、根据技术资料维护物料清单，根据工艺变化及时调整物料结构，为展开规划做好数据准备工作
2、接收到销售部门的项目/存货增加申请单后，车间系统设计人员根据图纸进行算料，根据设计所需要的物料，在系统中录入物料清单（BOM）。
二、部门岗位划分
技术部：
存货档案及物料物料清单的日常维护。
商务部：
负责对各生产部门录入的请购单进行审核确认；审核请购单，作MRP展开，调整采购计划及生产计划进行下发；检查计划的执行情况进行人员考核和调整计划。
采购人员：
根据需求规划计算的采购任务通知单进行采购处理。
三、物料需求计划模块与其他模块的关系
物料需求计划（MaterialRequirementsPlanning，简称MRP）：
就是依据MRP的毛需求，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划。
MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
MRP运算一般可分为再生成法和净改变法，本系统采用的是再生成法。
再生成法：
周期性生成MRP，一般为一周一次（当然并无约束，由企业根据实际情况定），一周后原来的MRP过时，再根据最新的需求、BOM以及库存记录等信息生成新的MRP。
再生成法广泛适用于各类生产企业。
本系统采用需求驱动的MRP运算。
根据本企业的行业特点，使用无生产计划的MRP运算，即参照销售订单生成采购和生产计划。
∙采购计划：
根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。
四、物料需求规划业务方案
业务编号
PL-001
业务名称
物料需求规划
业务流程简述
技术部会同其他有关部门进行计划周期、物料清单、工作日历等基础数据的设置，为规划采购和生产作准备；商务部根据报价单及销售订单考虑安全库存、采购订单、生产订单等因素进行MRP运算，系统自动规划出采购计划和生产计划，商务部根据实际情况，对系统规划的结果做出必要的调整，审核采购计划及生产计划，审核采购订单并下达生产订单
流程适用范围
公司规划采购及生产的产品数量及时间
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
技术部
录入基础数据
基础数据—录入
生管部
进行MRP运算
MRP运算—执行
生管部
调整采购计划
采购计划—修改
生管部
审核采购计划
采购计划—审核
生产部、商务部
调整生产计划
生产计划—修改
生产部
审核生产计划
生产计划—审核
物控部
审核采购订单
采购订单—审核
生管部
下达生产订单
生产订单—录入
生产部
审核生产订单
生产订单—审核
生产部
审核生产订单
生产订单—审核
系统提供的查询、统计账表
采购计划未入库货物查询、
账表
采购计划执行情况、现存量查询
备注
1.物料需求计划模块的最重要的功能是合理配置采购和生产，追求企业的资源运用的最大合理化
2.鉴于企业目前状况，无法对所有的采购和生产都运用系统进行自动规划，材料的请购也可由各有权部门进行，由各级领导权衡审批。
1、商务部根据销售部提供的销售订单录入系统。
2、销售部门确认商务部录入的订单的订单信息的准确性。
3、见到销售部门的项目/存货增加申请单时，技术部人员根据设计图纸和工艺卡进行算料后录入系统物料清单。
4、商务部根据技术人员提供的物料清单、已经确认后的销售订单作为MRP需求来源，综合考虑存货现存量、存货安全库存量、存货提前期、损耗率等因素，进行MRP运算，系统进行自动规划。
5、对于具有外购属性的存货（基本为原材料类的物料），如果出现缺料情况，系统自动规划采购计划，商务人员根据实际情况进行调整；打印出后，转发各部门进行部门经理审核确认，全部会签完毕后，将采购计划转采购部门安排采购。
6、具有自制属性的存货（半成品、产成品），系统根据提前期、物料清单自动规划生产计划，安排产品及其子件的生产。
7、生产部根据各车间实际工作负荷情况，安排生产，将生产订单审核，进行生产通知单的打印，下发，作为各生产单位完工入库、材料领用的依据。
五、部门日常业务系统处理：
5.1基础档案
■存货分类：
原则1-2-2-2-3
存货分类用于设置存货分类编码、名称、对应条形码。
存货分类最多可分8级，编码总长不能超过30位。
【菜单路径】
初始设置－分类体系－存货分类
【栏目说明】
分类编码：
录入，保证唯一性；必须按其级次的先后次序建立；可以用数字0-9或字符A-Z表示。
分类名称：
录入，可以是汉字或英文字母，最多可写10个汉字或20个字符。
■存货档案基本页
本页中带"*"的项目为必填项。
存货编码：
录入或根据编码规则自动生成，必填，存货编码可以用数字0-9或字符A-Z表示，最长为30个字符。
存货代码：
录入，存货代码必须唯一。
0－9或字符A-Z表示，最长为30个字符。
存货名称：
录入，必填。
可以是汉字或英文字母，存货名称最多可写30个汉字或60个字符。
存货名称必须输入。
规格型号：
录入，可以是汉字或英文字母，规格型号最多可写30个汉字或60个字符。
计量单位组：
本企业选择存货相对应的计量单位组，系统自动带入计量单位组类别、主计量单位、辅计量单位。
若选择的计量单位组是一个无换算基本计量单位组，则本企业必须选择该组下的具体单位。
已经有数据的存货不允许修改其计量单位组。
主计量单位：
根据已选的计量单位组带入。
计量单位组类别：
根据已选的计量单位组带入。
采购默认单位：
系统缺省将该组内的第一个辅计量单位设置为默认单位，可修改。
对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个《采购管理》缺省使用的辅计量单位。
若是无换算计量单位组下的计量单位，则该选项置灰不可设置。
。
销售默认单位：
同上。
库存默认单位：
同上。
成本默认单位：
同上。
存货分类：
系统根据本企业增加存货前所选择的存货分类自动填写，本企业可以修改。
税率：
录入，此税率为销售单据上该存货默认的销项税税率，默认为17，可修改，可以输入小数位，允许输入的小数位长根据数据精度对税率小数位数的要求进行限制。
存货属性：
选择，可复选，必选其中一项，在使用过程中需要根据实际业务情况选择存货的多重属性。
销售：
具有该属性的存货用于销售，可用于《销售管理》的销售订单。
外购：
具有该属性的存货用于采购，可用于《采购管理》的采购订单、《物料需求计划》的采购计划。
生产耗用：
具有该属性的存货用于生产耗用，可用于《物料需求计划》的生产订单的子件物料、《库存管理》的限额领料单、配比出库单、材料出库单。
生产耗用属性在《物料需求计划》不控制，在《库存管理》不能处理相应存货时，需要及时修改存货的属性。
自制：
具有该属性的存货由企业生产自制，可用于《物料需求计划》的生产计划、生产订单的母件产品、《库存管理》的产成品入库单。
末级物料有自制属性且无外购属性的存货，生成生产计划。
在制：
暂时不用。
应税劳务：
指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用、开具在销售发货单、发票上的劳务费用。
是否受托代销：
选择是，则该存货（已设置为外购属性）可以进行受托代销业务，已有业务不可更改。
是否成套件：
选择是，则该存货可以进行成套业务。
是否折扣：
即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发货单、发票中可录入折扣额。
该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在蓝字发票中开成负数。
■存货档案成本页
《存货核算》的系统选项设置为根据仓库、部门进行核算时，计价方式以仓库、部门的设置为准，参见《存货核算》帮助。
计划单价/售价：
录入，大于零。
工业企业为计划单价，商业企业为售价。
在《存货核算》设置按计划价/售价核算时，存货成本取计划价/售价。
参考成本：
录入，大于零，存货可供参考的成本。
最新成本：
期初时可手工录入；系统带入采购结算的最新无税单价，可修改。
费用率：
录入百分比，可为空，可随时修改，小数位数最大可为6位的正数，用于《存货核算》计提存货跌价准备。
参考售价：
录入，大于零。
客户价格、存货价格中的批发价，要根据“报价是否含税”录入无税售价或含税售价。
最低售价：
存货销售时的最低销售单价，为销售进行售价控制。
本企业在录入最低售价时，要根据“报价是否含税”录入无税售价或含税售价。
本企业暂不进行此项控制
最高进价：
进货时本企业参考的最高进价，为采购进行进价控制。
最高进价为0或空时都视为未设置，不作控制。
本企业暂不进行此项控制
主要供货单位：
录入或参照，存货的主要供货单位，如商业企业商品的主要进货单位或工业企业材料的主要供应商等。
默认仓库：
录入或参照，存货的默认存放和发货仓库。
本企业可以使用存货档案的批改功能对存货的默认仓库进行批量设定。
销售加成率：
录入百分比。
《销售管理》设置取价方式为最新成本加成，则销售报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%）。
报价根据“报价是否含税”带入到无税单价或含税单价。
存货档案控制页
提前期：
录入，不能小于零。
即采购提前期，提前期是《物料需求计划》生成采购计划和生产计划时需要考虑的因素之一。
对于外购件，提前期就是从订货到货物入库的周期。
对于装配件，提前期就是装配周期。
对于自制件，提前期就是产品的生产周期。
累计提前期：
系统自动维护。
按照物料清单父子件的隶属关系，将该物料清单树中各存货提前期中最长的累计提前期作为该母件产品的累计提前期，写入母件存货档案的相应栏目，不可修改。
经济批量：
录入，不能小于零。
当《物料需求计划》在进行MRP运算考虑经济批量时，系统对计算出的缺货量取批量的最小倍数作为计划订货量。
考虑批量可以使企业在采购或生产时按照经济、方便的批量订货或组织生产，避免出现拆箱或量小不经济的情况，多余库存可作为意外消耗的补充、瓶颈工序的缓解、需求变动的调节等。
ABC分类：
由本企业指定每一存货的ABC类别。
只能输入A、B、C三个字母其中之一。
在《存货核算》中本企业可自定义ABC分类的方法，系统根据本企业设置的ABC分类方法自动计算A、B、C三类都有哪些存货。
安全库存：
录入，考虑安全库存可以保证企业的库存保持在一定水平，避免由于其他情况（如拖期到货、销售波动、生产问题等）造成断货。
设定的安全库存是本企业补库存的最重要的依据，所以总调度室有责任会同其他部门，制定各重要存货的安全库存并根据生产经营状况进行及时调整
最高库存：
录入，存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。
最高库存不能小于安全库存。
最低库存：
录入，存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产和销售。
最低库存不能大于安全库存。
物料清单指产品的组成成分及其数量，又称为物料清单（BillofMaterial），简称BOM，即企业生产的产品由哪些材料组成。
定义了物料清单，才可以通过MRP运算得出采购计划、生产计划所需的物料数量；商业企业或没有物料清单的工业企业不需定义物料清单。
正确使用与维护BOM是系统运行期间十分重要的工作，对BOM的准确性要求也很高，企业必须对此引起足够的重视。
按照是否为末级物料，可分为：
末级物料：
物料清单中的最低层次物料及定义为不再展开物料清单的节点处物料，也称末级存货。
MRP运算时，末级物料有“自制”属性且无“外购”属性的存货生成生产计划；其他末级物料生成采购计划。
如铜棒、紫铜棒、铝材等
非末级物料：
在物料清单中有子件的产品或材料，不包括定义为不展开物料清单的节点处物料及其子件，也称非末级存货。
MRP运算时，非末级物料的需求生成生产计划，用于生产。
对于标准产品，要预先在系统中录入标准物料结构，当物料机构发生变化时及时修改，以保证mrp计算结果的正确性
5.2销售订单
销售业务员根据客户具体要求签订销售合同（销售订单），并且根据实际情况填写销售订单，并且提交审核。
订单见下图
5.3物料清单
BOM是定义产品结构的技术文件，又称为产品结构表或产品结构树，是构成父项装配件的所有子装配件、零件和原材料的清单,以及制造一个装配件所需每种零部件数量的清单。
BOM有多种表现形式，其信息被用于MRP编制、MRP计算、成本计算、库存管理等，是ERP系统中重要的输入数据，也是财务部门核算成本、制造部门组织生产等的重要依据。
企业必须首先解决BOM（物料清单）的相关问题，因为这是ERP的基础，BOM不解决，MRP（物料需求计划）就无从谈起，其他的问题也不用谈，BOM的基础数据永远是基础。
在架设ＢＯＭ时，我们主要考虑以下因素：
✓物料清单上的每一种物料均有其唯一的编码，即物料号。
相同物料在没有启用工序的情况下，同层不允许出现多次；区别于设计清单，同一物料不允许出现多个编号。
✓物料清单中的零件、部件的层次关系一定要反映实际的转变过程。
如在设计时作为一个物料存在，但在管理中并不需要入库管理，在ＢＯＭ构建时可以作为虚拟件出现。
因此，物料清单要由既熟悉设计又熟悉制造工艺的专门人员来建立。
✓物科清单中要包括产品所需的原料、毛坯和某些消耗品，还要考虑母件的成品率、子件的损耗率。
✓根据管理的需要，在物料清单中把一个零件的几种不同状态，给予不同的编码，以便区别和管理。
✓在物料清单构建时，应注意录入部分共享信息，对应设定供应类型为“倒冲”件的料品，必须设定用料部门、仓库。
我们在调研、分析讨论的基础上，建议采用标准化的BOM，所有BOM都是单层设计。
✓客户订单产品的重要存货属性：
基本标签
MPS/MRP
自由项
存货分类
内销
外购
生产耗用
自制
ATO
销售跟单
允许母件
允许生产订单
允许子件
供需策略
自由项颜色
取值
计量单位
自制产品
是
是
是
是
是
PE
套
原材料-裁剪件
是
是
是
PE
根
原材料-管材-板材
是
是
是
PE
原材料-普通材料
是
是
是
PE
✓
存货分类及计量单位说明：
Ø成品：
按“套”单计量；
Ø剪裁件：
按“根”或“件”单计量；
Ø管材：
按“KG”和“条”双单位固定换算计量；
Ø板材：
按“KG”和“张”双单位固定换算计量；
Ø其他原材料：
按照其合适的计量方式做单计量
各类BOM清单的设置案例：
平台BOM：
平台BOM是用来描述不同的联副产品以及对应的面板焊接后各个物料的领料比例假设四方平台是由4片四方平台侧板、10片加强筋以及半张1000*1000*30铁板组成。
具体操作如下：
大致流程：
业务---生产制造----物料清单----物料清单维护----物料清单资料维护
物料清单资料维护→查询（查询已经做过的清单）→增加→输入母件编码、子件行号，子件编码等等蓝色字体的。
→保存→审核。
（一张物料清单，它记载所有与母件关联的子件及每一件物料如何与母件相关联的信息，所以有多少母件就做几张物料清单）
健身器BOM：
健身器BOM是用来描述各类焊接管件以及轴承等原材料焊接组装时各个物料的领料比例。
假设健身器是由1个轴承、1个底座、1根100mm的32镀锌管和1根50mm的38镀锌管组成。
由于生产模块启用时间不久，可能大部分的BOM都未维护到ERP系统中，建议PMC主管在审核销售订单的时候，及时将销售订单中的物料名称种类截图并发给工程部“祝工”，告知将BOM维护进去。
5.4需求规划
物料需求计划（MaterialRequirementsPlanning，简称MRP）：
就是依据MRP的毛需求，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划。
MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
MRP运算一般可分为再生成法和净改变法，本系统采用的是再生成法。
再生成法：
周期性生成MRP，一般为一周一次（当然并无约束，由企业根据实际情况定），一周后原来的MRP过时，再根据最新的需求、BOM以及库存记录等信息生成新的MRP。
再生成法广泛适用于各类生产企业。
【菜单路径】：
需求规划－计划作业-MRP计划生成
【操作流程】
1.进入MRP运算界面，输入运算条件，可重新设定MRP参数。
2.按〖执行〗后，系统即进入物料需求计划的运算状态，系统自动进行低层码及累计提前期的维护。
3.运算完毕后，提示本企业“MRP运算完毕！
”，并显示本次运算共使用多长时间。
4.本企业按〖确定〗按扭后，系统退出MRP运算界面。
建议在人少的时候进行MRP运算！
！
基于本企业目前实际情况，可以不设置计划周期，但要注意结束日期要大于销售订单上的计划发货日期，只有这样系统运算时才能考虑此项需求系统运算结束会更新采购计划和生产计划，供企业参考使用。
5.5生产订单
生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。
本企业通过手工填制生产订单。
生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库单、配比出库单。
生产订单的子件物料可参照生成调拨单，但不回写生产订单。
调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。
生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。
【操作流程】：
【生产制造】——【生产订单】——【生产订单自动生成】
1.生产订单可以根据MRP计划下达，也可以直接填制。
2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库
①.若按一个销售订单排生产计划，双击打开“生产订单自动生成”，在弹出的“查询条件选择”中输入“生产订单号码”，“需求跟踪方式”，“销售订单号”，如下图
点击“确定”后，系统会过滤出该销售订单所需生产的部件，如下图
点击左上角菜单，“修改”，“全选”并“保存”。
②．若多个订单合并排生产计划，双击打开“生产订单自动生成”，在弹出的“查询条件选择”中输入“生产订单号码”，“需求跟踪方式”，点“确定”后，系统会过滤出所有需要安排生产的部件，选择需要计划生产的部件并“保存”。
打开“生产订单手工输入”界面，“定位”找到该生产订单，点击“修改”，并维护好“开工日期”、“完工日期”等信息后，确认填写的信息无误后，保存并且审核该生产订单。
5.6物控部材料出入库
采购入库：
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
材料出库：
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。
销售出库：
销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算。
产品完工入库处理：
产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，只有数量，没有单价和金额。
盘点业务：
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
⏹材料出库：
用于处理用于生产或组装产品时多领用的材料或者部件出库单据
⏹操作流程【日常业务】－【供应链】—【出库业务】---【材料出库单】
进入材料出库单单据界面，点击“生单”参照“生产订单（蓝字）”在弹出的过滤条件中填写好“生产订单号”，如下图所示
确定后，系统自动过滤出该订单的内容以及对应的领料种类，如下图所示
点“全选”并“确定”，材料出库单表体自动填写完生产该订单所需要的各种原材料。
保存并审核。
，如下图所示
产成品入库：
进入产成品入库单单据界面，点击“生单”参照“生产订单（蓝字）”在弹出的过滤条件中填写好“生产订单号”，确定后系统自动过滤出该订单，如下图
全选并确定，则订单对应的产品自动填入单据表体中，保存并审核。
如下图
5.7存货核算
操作流程：
存货核算——业务核算
1、对本月所有的单据记账，正常单据记账应遵循的原则是先记入库，后记出库。
本案例的记账先后顺序是采购入库单记账——原材料出库单记账
2、记账好之后，进行期末处理。
3、打开“单据列表”中的“材料出库单列表”，分别计算出用于生产每种产成品的原材料的总金额
4、产成品成本分配：
点“查询”，选择按“存货汇总”并制定好存货的范围选择如下图所示
确定后，分别填入各种产成品对应的金额，然后点击菜单栏中的“分配”
5、产成品成本分配完之后，产成品入库单中各种产成品的单价都自动计算出来了，可通过“产成品入库单列表”查看。
6、产成品入库单记账
7、期末处理：
将所有的产成品都期末处理做掉。
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