商务管理操作手册.docx

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商务管理操作手册

商务管理模块操作手册

实施部

上海协达软件科技有限公司

2011年3月

修改纪录：

Ver.No

发版日期

编制部门

修改的章节号

1.0

2010-4-10

实施部

初始版本

一，功能概述

协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。

基本信息：

查看企业、公司客户的相关信息。

扩展应用：

在基本信息上，关联更多的扩展功能，具体内容为联系人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。

系统设置：

设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等，以及相关的栏目设定、人员查看权限等。

二，系统设置

系统设置分为六个部分：

基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字段设置。

3.1基本信息设置

首先需要对客户管理模块进行使用授权，以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色。

点击客户管理—>系统设置，进入基本信息设置页面。

3.1.1使用赋权

模块权限可以通过：

1）使用人员：

单个或者多个具体人员进行分配；

2）使用部门：

按部门进行分配；

3）使用角色：

按角色进行分配。

3.1.2编号规则

客户资料编号规则：

用户可以根据公司情况进行自定义设置。

编号前缀：

在编号前加上作为标示的字母或数字。

例如：

SH或SH10等。

编号年份：

是否在编号中加上年份标记。

编号月份：

是否在编号中加上月份标记。

编号天数：

是否在编号中加上日期标记。

编号长度：

编号的长度设定。

如设置5为，则编号为00001。

编号后缀：

在编号末尾加上作为标示的字母或数字。

例如：

SH或SH10等。

3.1.3数据管理

数据管理：

对已增加的客户信息进行维护，相当于管理员。

3.2协作设置

设置客户管理模块的协作栏目，涵盖知识、日程管理（计划、日志）、联系人、表单、网络硬盘等应用，并且还可以与协达项目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模块进行协作应用。

协作名称：

协作栏目的名称。

协作类型:

协作栏目需要选择的协作类型。

协作图标：

新增栏目的图片，类似于标识符。

菜单显示：

是否在左边导航栏中单独列出。

显示序号：

扩展栏目的排列序号。

PS：

如在协作类型处选择“表单”，则可以设置表单的字段对应关系，方便填写操作。

如在此处设置“服务请求”单据。

目标表单：

当前选择协作的单据。

目标字段：

当前选择的单据对应基础单据中的索引字段（服务编号）。

此处是将协作单据（服务请求单）的字段与基础单据的字段一一对应，方便在填写时的输入操作。

3.3人员设置

对公司员工录入系统的客户资料的查看进行授权，确保客户资料只能由相关人员进行查看。

查看权限可以设置人员、部门、角色三种方式。

这边需要特别注意的是当进行权限授权后需要点击“保存”按钮。

此处的人员是自动读取“基本信息”里设置的可操作人员、可操作部门、可操作角色的人员列表。

此处的查看人员、查看部门、查看角色的意思是：

被选中的人员、部门、角色可以查看对应人员录入的客户资料等相关信息。

如上：

李方成可以查看林小武录入的信息；综合办公室、人力资源部等部门的全体人员可以查看王静录入的信息。

3.4模板设置

对客户管理的基本信息的展示页面进行设计，包括样式设计和功能设计。

编辑时需注意不要修改字段名称，修改后会造成字段无法保存。

PS：

此处如修改出现错误，可点击“恢复默认模板”，会自动恢复到系统默认的模板。

3.5基础字段设置

对系统默认的基础字段进行维护，可修改字段名称、字段类型、是否必填等，也可设置是否将此字段作为列表显示，是否作为页面查询项。

PS：

如将此字段设置为“下拉框”，则需在“下拉框选项”里设置下拉框的数值。

3.6扩展字段设置

当基础字段信息表不能满足客户应用时，可在扩展字段设置处进行扩展字段设置。

三，应用实例

4.1建立客户基本信息

对客户基本信息建立的具体操作如下。

1，进入“客户列表”页面，点击右上角“新建”按钮，进入“新建”页面。

注：

如果看不到“新建”按钮请联系管理员给予相关权限。

2，填写客户基本信息，并且设定相关的人员查看权限。

3，点击“确定”按钮保存此次录入。

4.2建立客户扩展信息

建立好客户的基本信息之后，可以根据实际情况，增加符合实际应用的协作设置。

4.2.1协作设置

进入“系统设置”—“协作设置”。

设置如下协作应用模块。

具体添加操作步骤如下

1.设置协作应用基本信息，设置好协作名称和协作类型后，点击“提交”。

2.在协作列表中，“分销商”已经建立成功。

PS：

此处“分销商”是系统内的“分销管理”模块。

3.再次添加“合同审批”表单，作为“客户管理”中的合同管理应用。

4.点击“提交”后，保存成功。

PS：

添加表单作为协作应用，需再次设置字段对应关系。

点击操作栏目里的设定

。

目标表单：

当前选择协作的单据。

目标字段：

当前选择的单据对应基础单据中的索引字段（服务编号）。

选择关联字段：

将协作单据（合同审批）的字段与基础单据的字段一一对应，方便在填写时的输入操作。

5.新建“联系人”，作为“客户管理”中的人员管理应用。

4.2.2协作应用

对客户协作信息建立的具体操作如下。

1，管理员设置好相应的协作模块。

2，选择需要建立协作信息的客户简称。

如下图的“中瀚投资”。

3，进入“联系人”点击“新建”按钮填写相关人员信息。

4，进入“合同审批”，可发起单据并进行流转。

5，进入“分销商”，可在“客户管理”处新建“分销商”信息，与“分销管理”模块进行数据关联。

6，在二级菜单处可查看所有关于此协作的数据。

如下图查看所有客户的“服务请求”。