家用美容保健电器具制造行业分析报告.docx

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家用美容保健电器具制造行业分析报告

2016年家用美容保健电器具制造行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门及监管体制3

2、行业主要法律法规和政策4

二、行业市场情况5

1、家用美容、保健电器具市场概况5

2、家用保健小家电市场6

三、影响行业发展的因素7

1、有利因素7

（1）庞大的市场容量和人口老龄化7

（2）亚健康人群呈扩大趋势，人们养生、防病诉求增加8

（2）居民生活水平和人均收入提高的驱动9

（4）城镇化使农民消费市民化，保健品支出增加10

2、不利因素10

（1）国内市场不成熟10

（2）行业管理难度大11

（3）人才稀缺11

四、行业竞争格局12

1、湖南六合医疗保健用品有限公司12

2、武汉康本龙医疗器械有限公司13

3、深圳怡康科技有限公司14

4、厦门蒙发利集团15

5、深圳恩鹏健康产业股份有限公司16

6、无锡佳健医疗器械股份有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

家用美容、保健电器具制造行业属于市场化程度较高的行业，各企业面向国内外市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范管理。

行业主管部门有中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会、中国保健协会（CHCA）等，具体如下：

中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家或行业标准对行业健康持续发展进行规范管理，由其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制订本行业的产品国家标准。

中国医药保健品出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一，主要职能是对会员企业的外经贸经营活动进行协调指导，提供咨询服务。

由于本行业产品出口比例较高，故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品出口商会承担。

中国保健协会，系以国内健康产业具有代表性的大中型企业为核心组成的行业性自律组织，于2003年11月经民政部和卫生部审核并报国务院批准，由中国保健科技学会正式更名而来，主要负责产业与市场研究、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

2、行业主要法律法规和政策

家用美容、保健电器具制造行业属于新兴产业，符合国家产业发

展战略。

国家出台多方面政策鼓励其发展。

（1）2010年10月10日，国务院以国发〔2010〕32号文下发公布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确提出要“坚持以应用促发展，围绕提高人民群众健康水平、缓解环境资源制约等紧迫需求，选择处于产业化初期、社会效益显著、市场机制难以有效发挥作用的重大技术和产品”。

（2）2012年，围绕十七大提出的目标，以深化医药卫生体制改革为动力，卫生部组织数百名专家开展了“健康中国2020”战略研究，针对发展我国卫生事业和改善人民健康具有战略性、全局性、前瞻性的重大问题进行深入研究，最终形成“健康中国2020”战略研究报告。

报告分析了实现2020年国民健康发展所面临的机遇与挑战，提出了发展目标、战略重点、行动计划及政策措施。

（3）2013年8月28日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时，提出了“一要多措并举发展健康服务业；二要加快发展健康养老服务；三要丰富商业健康保险产品；四要培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展”等促进健康服务业发展的措施。

（4）2013年9月28日，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，明确了今后一个时期发展健康服务业的8项主要任务——大力发展医疗服务；加快发展健康养老服务；积极发展健康保险；全面发展中医药医疗保健服务；支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务；培育健康服务业相关支撑产业；

健全人力资源保障机制；夯实健康服务业发展基础。

（5）2015年3月5日，十二届全国人大第三次会议上，李克强总理强调：

“不断提高医疗卫生水平，打造健康中国”。

二、行业市场情况

1、家用美容、保健电器具市场概况

家用美容、保健电器具行业作为家庭医疗保健的重要组成部分，处于举足轻重的地位。

根据中国产业洞察网的数据，以美国和日本等发达国家为例，其在2011年至2012年家用美容、保健电器具行业市场规模分别由1976、1378亿美元增至2203、1506亿美元，年增长率分别为1149%和930%，说明家用保健电器行业的发展迅速。

保健产业是国际上公认的朝阳产业。

专家预测，未来五年内，保健器材市场在中国的销售空间将达到250亿元。

解决了温饱问题的现代人，对生命质量的提高产生了一种新的需求，

富裕起来的老百姓更

加关注自己的身体健康，由此衍生出的健康经济为保健器械企业带来巨大的商机。

需求制造市场。

西方发达国家的人们用在健康方面的花费约占总收入的48％。

而中国在健康方面的花费只占总收入的8％左右。

中国健康产业在未来发展空间巨大。

另据中国国际亚健康学术成果研讨会公布的数据：

真正健康的人约占5％，患有疾病的人占20％，亚健康人群占75％。

换言之，中国处于亚健康状态人数已超过7亿人，这个庞大的人群造就了保健产业巨大的市场。

2、家用保健小家电市场

家用保健电器具是近年来兴起的新兴小家电产品，特别是随着中医养生的日益风行，养生保健的低频理疗仪也悄然占据了小家电产品的一席之地。

但由于小家电茶农的品类极为丰富，目前对小家电产品的分类统计还较为滞后，在此简单的预测保健小家电的市场容量。

根据《2014年中国统计年鉴》人口抽样的数据，我们现有家庭大约在4亿户左右，保守以10%左右的家庭作为产品普及标准，则保健小家电产品的市场空间大约为4,000万左右，按照每台设备100元的均价，市场空间大约在40亿左右。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）庞大的市场容量和人口老龄化

相关统计表明，老年人使用家用保健设备频率远高于中青年人。

我国社会正呈现越来越严重的老龄化趋势：

根据国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》国家统计局2014年国民经济和社会发展统计公报显示，2014年年末我国60周岁及以上人口数为21,242万人，占总人口比重为155%；65周岁及以上人口数为13,755万人，占比101%，首次突破10%。

我国已步入老龄化社会（当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会），且趋势仍在加剧，预计2025年我国60岁以上的人口将超过3亿。

老年人口比例的上升，以及人们保健意识的增强，将拉动医疗保健资源的需求不断攀升，特别是对于家用保健设备需求。

随着人口出生率的下降和医疗服务水平的提高，全球老龄化趋势也日益明显。

联合国人口发展基金会的统计数据显示，2012年全世界60岁以上人口已达到81亿，占全世界总人口的11%，预计到2050年，60岁以上人口将达到203亿，占全世界总人口的22%。

巨大的人口和家庭基数、快速增长的老年人群体和以社区家庭为主的养老模式及老年人常见病、慢性病的社区健康管理的推广，为我国家用保健电器具市场发展提供了广阔空间。

（2）亚健康人群呈扩大趋势，人们养生、防病诉求增加

我国居民工作时间及工作压力长期居世界前列，长时间快节奏的工作使人们身心承受高负荷压力、缺少锻炼时间、无法有规律的作息饮食。

据BCG统计，如今超过半数的中国中产阶层正遭受来自工作压力、家庭义务和长时间工作的健康问题，普遍问题是失眠、疲劳、乏力和常见病，另外，根据中国保健品协会公布的数据我国亚健康人群比重高达70%。

亚健康是处在健康和疾病之间的一种状态，如果没有很好采取预防措施，可能就会演变成疾病，如果预防采取措施有效，就可回归到健康状态。

保健器材养生、保健的功效逐渐深入人心。

我国自古以来就拥有深厚的针灸保健、按摩放松的健体文化，外用保健器材更加契合现代人崇尚自然、健康的生活保养方式，并且其预防疾病、保持健康的功效早已深入人心，尤其是白领阶层和年轻人群中备受认可，家用保健电器在中国办公室内已经随处可见，白领们愿意选择方便的保健电器，在工作的同时便可以享受仪器带来的放松。

我们预计保健电器具行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。

（2）居民生活水平和人均收入提高的驱动

根据国家统计局的数据统计，1993年至2014年，我国城镇居民和农村居民在医疗保健方面的人均消费支出均逐渐增长，如下图：

从上图的统计数据可看出，1995-2014年间，城镇和农村居民人均医疗保健支出得以快速增长。

随着居民生活水平和人均收入的提高，居民医疗保健人均消费支出也会进一步提高。

（4）城镇化使农民消费市民化，保健品支出增加

城镇化使农民实现市民化的转变，逐渐获得与城镇居民相似的消费习惯，根据网络公开资料，我国农村人均保健电器局消费量仅为城镇水平的12%，农村消费存在巨大空间。

按照我国新型城镇化的目标，2020年城镇化率要达到60%，这就意味着从2015年开始城镇化率每年至少要提升09%比重，城镇化建设有望加速农村村民消费力的释放，保健电器具行业将受益这一进程。

中国城镇化率情况

2、不利因素

（1）国内市场不成熟

国内家用保健电器具行业消费市场起步较晚，市场容量不大，行业内缺乏本土性的领军品牌，面向国内市场的自主品牌运营商仍处于发展初期，且以中小企业为主，

外资企业在我国家用保健电器具行业

占据着较大的市场份额，导致我国本土企业在发展过程中受到的竞争压力较大。

国内市场受国民消费意识等因素的影响，市场成熟仍需时间。

特别是家庭用理疗产品，还属于价格偏低，附加值偏低产品，未能体现知识产权的价值。

（2）行业管理难度大

行业发展涉及的相关细分行业较多，行业自律组织比较分散，缺乏有序的自律性管理，造成各细分行业在发展过程中混乱无章，竞争无序。

因行业的门槛较低，竞争者纷纷进入，竞争激烈。

2012年累计有1,555家按摩器具出口业务，2013年累计有2,526家企业进入家用保健器具的出口业务，同比增长6244%。

（3）人才稀缺

家用保健电器具是新兴的消费电子产品，不断更新的新技术急需专门的技术人才跟踪消化创新。

各企业在技术研发上投入过少，考核却又急功近利，导致我国家用保健电器具行业技术水平相对不高，难以储备高端人才。

同时，我国保健电器制造商在品牌管理、营销运作等方面也急需培养复合型管理人才，实现队伍的专业化、高端技术化。

四、行业竞争格局

家用保健器具最早起源于日本，后在欧洲、北美等发达国家兴起，上个世纪90年代进入中国，经过十几年的发展，现已发展成集设计、

生产、销售和服务为一体的庞大产业链，中国设计和制造的家用保健器具在功能、性能上已达到国际先进水平。

特别是本世纪，随着经济的快速发展，人们更加注重保健休闲和健康，逐渐认识到家用保健器具具有缓解疲劳、理疗等保健功效，使家用保健电器具需求大幅度增加，消费市场非常巨大。

家用保健器具消费市场中主要的是美国，马来西亚，澳大利亚，韩国增长最快，分别是678%，507%，202%，27%。

日本近期需求有所减弱，但是中国的消费水平还是比较低的，因此我国保健器具主要出口为主，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，2013年全球家用保健器具市场需求为81亿美元，预计未来按摩器具市场的需求潜力会大幅增大，预计未来5年会保持30%的增长。

缓解疼痛的保健器具的市场潜力较大。

2013年，约有116亿美国成年人患有不同程度的慢性疼痛，此数据不包括儿童和急性疼痛患者。

疼痛已经成为危害公众健康的普遍社会问题，每年需要花费约

5600-6350亿美元（相当于每个美国人要负担2000美元）。

公司产品通过调制脉宽、频率、幅度、周期等参数，输出一系列复杂变化的电脉冲信号。

这些信号施加于人体时，能逼真、有效的模拟中国传统中医按摩手法。

例如：

推拿，叩击，针灸等。

电脉冲作用于病患处，能很好的刺激肌肉和神经组织，缓解肌肉、关节的酸痛、麻木等不适症状。

1、湖南六合医疗保健用品有限公司

公司成立于1994年，注册资本200万元，经营范围：

医疗器械II类6826物理治疗及康复设备生产销售。

公司主要产品：

六合治疗仪LK-FA家用型理疗仪多功能低频针灸经络电疗仪六合治疗仪，LK-EA家用颈腰椎理疗仪多功能低频针灸经络电疗仪。

2、武汉康本龙医疗器械有限公司

公司成立于1997年，注册资本1000万元，经营范围：

电子产品；医疗器械二类生产；医疗器械II、III类的批发零售。

公司主要产品：

家用多功能温热中低频治疗仪HL-Y7A；便携式按摩保健温热中低频治疗仪HL-Y5等理疗产品。

3、深圳怡康科技有限公司

公司成立于2004年，注册资本50万元，经营范围：

保健电子产品、电极片的购销等。

公司主要产品：

怡康低频YK-235。

4、厦门蒙发利集团

公司成立于1996年，总部设在厦门。

公司是国内最大的按摩器具产业集团，是该行业唯一一家上市企业。

截至2014年，公司注册资本为36亿元人民币，资产总规模达32亿元，下属14家控股子公司，集团出口份额和工业产值已连续十年保持国内行业第一，是中国医药保健品进出口商会按摩器具分会会长单位，也是中国按摩器具行

业国家标准、行业标准的主要制定者。

公司主要产品为大型按摩器具。

5、深圳恩鹏健康产业股份有限公司

公司成立于2003年，注册资本3000万元，经营范围：

：

红外产品、电子产品的研发、生产、销售等。

公司主要产品为：

远红外塑腹燃脂腰带、远红外光波理疗垫、颈椎康复枕、远红外局部理疗仪、远红外线养生舱、频谱理疗养生桶等。

公司2013年2014年营业收入分别为：

5,026万元、1，710万元。

6、无锡佳健医疗器械股份有限公司

公司成立于2005年，注册资本1800万元，经营范围：

一类医疗器械（仅限理疗用电极），电子产品的生产和销售；二类6826物理治疗及康复设备等。

公司主要产品：

针灸针，电子针灸治疗仪，低频脉冲治疗仪等。

公司2013年2014年营业收入分别为5,092万元、3,812万元。