2010-2015年中国休闲食品行业市场研究及预测报告.doc
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2010-2015年中国休闲食品行业市场研究及预测报告
2010-2015年中国休闲食品行业市场研究及预测报告
第一部分行业篇
第一章经济环境及产业政策对行业的影响
第一节国内宏观经济环境分析
第二节经济环境对食品饮料业的影响
第三节行业政策法规环境分析
第二章休闲食品行业运营状况分析
第一节行业生产状况分析
一、2010年1-5月烘焙食品产量分析
二、2010年1-5月糖果制品产量分析
三、2010年1-5月方便食品产量分析
四、2010年1-5月速冻米面食品产量分析
第二节经营数据
一、2010年1-5月饼干及其他烘焙食品制造行业经济指标分析
二、2010年1-5月糖果、巧克力及蜜饯制造行业经济指标分析
三、2010年1-5月方便食品制造行业经济指标分析
第三章休闲食品行业上游产业分析
第一节2010年上半年大豆市场分析
一、2010年大豆市场概况
二、2010年下半年大豆市场预测
第二节2010年国内食糖市场分析
一2010年上半年国内食糖市场分析
二2009年下半年国内食糖市场分析
第二部分市场篇
第四章休闲食品行业市场状况分析
第一节休闲食品市场现状
第二节休闲食品竞争格局
第五章休闲食品细分行业市场状况分析
第一节烘焙食品市场状况分析
一、烘焙食品市场发展特征
二、饼干市场简析
三、面包糕点市场简析
第二节糖果制品市场状况分析
一、糖果制品市场发展特征
二、中国巧克力市场简析
第三节方便食品市场状况分析
一、方便食品市场发展特点简述
二、方便面市场简析
三、方便米线粉丝市场简析
第四节速冻食品市场状况分析
第五节豆干市场分析
第六章休闲食品行业区域市场分析
第一节华北区域市场分析
一、华北区域市场概述
二、典型市场——河北市场分析
第二节华东区域市场分析
一、华东区域市场概述
二、典型市场——上海市场分析
第三节华中区域市场分析
一、华中区域市场概述
二、典型市场——河南市场分析
第四节华南区域市场分析
一、华南区域市场概述
二、典型市场——广东市场分析
第五节西南区域市场分析
一、西南区域市场概述
二、典型市场——四川市场分析
第三部分营销篇
第七章消费者分析
第一节休闲食品市场消费者需求分析
第二节中国巧克力市场消费者调研分析
第三节中国豆干市场消费者调研分析
第八章2010年休闲食品行业营销状况分析
一、自建终端显现活力
二、异业营销影响增大
三、网络文化嵌入品牌
第九章2010年休闲食品行业网络营销分析
第一节休闲食品网络营销模式
第二节适合网络销售的产品
第十章2010年休闲食品行业产品分析
第四部分企业篇
第十一章领先企业状况分析
第一节康师傅控股运营状况分析
第二节统一中国控股有限公司运营状况分析
第三节白象集团运营状况分析
第四节三全食品运营状况分析
第五节达利集团运营状况分析
第六节卡夫食品运营状况分析
第五部分预测篇
第十二章休闲食品行业发展趋势预测
一、健康仍是趋势产品结构上移
二、渠道下沉农村市场成增长点
三、需求增长中西部成竞争热点
四、销售渠道多元化专卖店增多
附表
表1：
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业亏损情况统计
表2：
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业资产情况统计
表3：
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业行业销售产值统计
表4:
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业主营业务收入统计
表5：
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业利润总额统计
表6：
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业主营业务成本统计
表7：
2010年1-5月全国及各省市糕点面包制造业行业产成品统计
表8：
2010年1-5月全国及各省市饼干及其他焙烤食品制造业主营业务成本统计
表9：
2010年1-5月全国及各省市方便食品制造业行业产成品统计
表10：
2010年1-5月全国及各省市方便食品制造业主营业务成本统计
表11：
2010年1-5月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业行业产成品统计
表12：
2010年1-5月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业主营业务成本统计
表13：
2010年1-5月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业营业费用统计
表14：
2010年1-5月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业财务费用统计
表15：
2010年1-5月全国及各省市糖果、巧克力及蜜饯制造业出口交货值统计
第一部分行业篇
第一章经济环境及产业政策对行业的影响
第一节国内宏观经济环境分析
2010年上半年以来，国民经济总体态势良好，各地区、各部门继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构的调整。
整体看来，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向在发展。
初步测算，上半年国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1％，比上年同期加快3.7个百分点。
其中，第一产业增加值13367亿元，增长3.6％；第二产业增加值85830亿元，增长13.2％；第三产业增加值73643亿元，增长9.6％。
农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平。
全国夏粮产量12310万吨，比上年减产39万吨，减少0.3％，是建国以来第三个好收成。
上半年，猪牛羊禽肉产量3713万吨，同比增长3.5％，其中猪肉产量2455万吨，增长3.6％。
工业增速总体较快，企业效益大幅提高。
上半年，全国规模以上工业增加值同比增长17.6％，比上年同期加快10.6个百分点。
分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长17.7％，集体企业增长10.2％，股份制企业增长18.8％，外商及港澳台商投资企业增长17.0％。
分轻重工业看，重工业增长19.4％，轻工业增长13.6％。
分行业看，39个大类行业中38个行业实现同比增长。
分地区看，东部地区增长16.7％，中部地区增长20.7％，西部地区增长17.6％。
工业产销衔接状况良好，上半年工业产品销售率为97.6％，比上年同期提高0.4个百分点。
1-5月，全国规模以上工业企业实现利润15397亿元，同比增长81.6％。
在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，2个行业利润同比下降。
固定资产投资增速高位回稳，房地产投资增长较快。
上半年，全社会固定资产投资114187亿元，同比增长25.0％。
其中，城镇固定资产投资98047亿元，增长25.5％；农村固定资产投资16140亿元，增长22.1％。
在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8％，第二产业投资增长22.3％，第三产业投资增长28.4％。
分地区看，东部地区投资增长22.4％，中部地区增长28.0％，西部地区增长27.3％。
上半年，房地产开发投资19747亿元，增长38.1％。
市场销售较快增长，热点商品持续旺销。
上半年，社会消费品零售总额72669亿元，同比增长18.2％。
按经营单位所在地分，城镇消费品零售额62659亿元，增长18.6％；乡村消费品零售额10010亿元，增长15.6％。
按消费形态分，餐饮收入8181亿元，增长16.9％；商品零售64488亿元，增长18.4％。
其中，限额以上企业（单位）商品零售额26465亿元，增长30.0％。
热点消费快速增长。
其中，汽车类增长37.1％，家具类增长38.5％，家用电器和音像器材类增长28.8％。
居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大。
上半年，居民消费价格同比上涨2.6％。
其中，城市上涨2.5％，农村上涨2.8％。
分类别看，八大类商品五涨三落：
食品上涨5.5％，烟酒及用品上涨1.7％，医疗保健和个人用品上涨2.7％，娱乐教育文化用品及服务上涨0.3％，居住上涨3.9％；衣着下降1.1％，家庭设备用品及维修服务下降
0.6％，交通和通信下降0.1％。
从环比看，6月份居民消费价格下降0.6％。
上半年，工业品出厂价格同比上涨6.0％。
从环比看，6月份下降0.3％。
上半年，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8％。
对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少。
上半年，进出口总额13549亿美元，同比增长43.1％。
其中，出口7051亿美元，增长35.2％;进口6498亿美元，增长52.7％。
进出口相抵，顺差553亿美元。
城乡居民收入继续增加，生活消费支出增势平稳。
上半年，城镇居民家庭人均总收入10699元。
其中，城镇居民人均可支配收入9757元，同比增长10.2％，扣除价格因素，实际增长7.5％。
在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.7％，转移性收入增长13.2％，经营净收入增长8.6％，财产性收入增长20.7％。
农村居民人均现金收入3078元，增长12.6％，扣除价格因素，实际增长9.5％。
其中，工资性收入增长18.0％，家庭经营收入增长8.0％，财产性收入增长21.3％，转移性收入增长18.6％。
上半年，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长7.2％，农村居民人均生活消费现金支出实际增长8.5％。
货币供应量增速高位回落，人民币存贷款余额同比增量减少。
6月末，广义货币供应量（M2）余额67.4万亿元，同比增长18.5％；狭义货币供应量（M1）余额24.1万亿元，增长24.6％；流通中货币（M0）余额3.9万亿元，增长15.7％。
金融机构人民币各项贷款余额44.6万亿元，比年初增加4.6万亿元，同比少增2.7万亿元；人民币各项存款余额67.4万亿元，比年初增加7.6万亿元，同比少增2.3万亿元。
第二节经济环境对食品饮料业的影响
国内宏观经济数据显示经济形势向好，呈现“低通胀和高增长”的良好局面。
在国家刺激消费政策扶持及消费升级的大背景下，2010年上半年国内食品饮料行业仍保持较高景气度，盈利增长较为确定。
一季报数据显示，食品饮料行业收入增速同比增加25.61%，环比增加22.1%，增速比去年同期提升26.25个百分点，营业利润和净利润则分别增长32.6%和25.1%。
前5个月，农副食品加工业、食品制造业和饮料制造业累计收入增速分别为30.53%、29.11%和26.18%，同比、环比增速都有所提高。
在国家促消费、扩内需的环境下，国内消费水平呈上升态势。
2010年上半年，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.6%。
其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.8%。
食品上涨5.5%，烟酒及用品上涨1.7%。
与此同时，农民和城镇中低收入者的收入水平正在逐步提高。
从09年以来,政府方面提出了“提高劳动报酬在初次分配中的比重”、“建立工资集体协商制度”等口号,各地都相继提高了最低劳动工资。
随着收入分配制度改革的步伐越来越近,中低收入阶层的收入可能会有不小的提升，大众消费和农村消费的升级曙光出现,日常消费品公司的盈利增长预期得到提升。
Wind数据显示，51家申万食品饮料行业上市公司中，共15家对中期业绩进行预告，其中11家预喜，4家预忧。
相关数据显示，截至2009年,中国新进入劳动年龄的人口与即将退出的人口,已经达到平衡,未来向下趋势明显。
大学生人数的快速增长,将削减未来15年里中国新增的中低端劳动力数量，劳动所得在社会分配中的份额将有显著提升,中低端大众消费的升级将会爆发。
有专家预测，随着大众消费的规模性爆发，食品板块的产品结构将发生变化，具备均价较低、
日常消费品特性强等特点的啤酒、调味发酵品行业将迎来较快发展。
另外，中国1995年进入老龄化社会,预计到2025年，老年人口比重将会达到25%。
中国人口的迅速老龄化将会影响食品饮料的整体消费格局,保健型食品饮料产品的销售将逐步上升。
健康化、方便化，将成为未来食品饮料市场消费的主流方向。
第三节行业政策法规环境分析
一、《食品添加剂生产监督管理规定》6月正式实施
2010年4月，国家质量监督检验检疫局发布《食品添加剂生产监督管理规定》（以下简称《规定》），并从6月起正式施行。
作为我国第一部专门针对食品添加剂生产的管理规定，该规定对食品添加剂的生产审批程序进行了细化，明确了生产者必须取得生产许可证后，才能从事食品添加剂的生产，这意味着国家相关部门提高了食品添加剂生产的准入门槛。
《规定》要求，要保障使用者知情权，对成分进行全标注。
食品添加剂的标签、说明书应当标明下列事项：
产品名称、规格和净含量；生产者名称、地址和联系方式；成分或者配料表；生产日期、保质期或安全使用期限；贮存条件；产品标准代号；生产许可证编号；食品安全标准和国务院卫生行政部门公告批准的使用范围、使用量和使用方法。
二、新版《食品标识管理规定》6月生效
自6月1日起，新修订的《食品标识管理规定》开始生效。
2009年10月22日，国家质检总局最新修订并正式实施《食品标识管理规定》。
在新修订的《食品标识管理规定》中，《食品安全法》被列入重要位置，违反该《食品标识管理规定》并构成《食品安全法》及其实施条例等法律法规规定的违法行为的，依照有关法律法规的规定予以处罚。
新修订的《食品标识管理规定》中还包含部分新的要求，如食品标识应当标注生产者的联系方式，并按照有关规定要求标注贮存条件;专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标识还应当标注主要营养成分及含量。
鉴于部分食品生产者尚有一定数量的符合原规定要求的食品包装库存，为避免和减少浪费，国家质检总局决定，食品生产者在2010年6月1日前生产加工的食品可以继续使用符合原规定要求的原有标识包装，在此之后必须换成合格标识包装。
6月1日以后，企业生产加工的食品如果标识内容和形式不符合新规定将受到处罚。
三、食品工业诚信体系试点将扩至方便食品行业
6月11日，以“食品安全：
自律铸就诚信”为主题的第二届（2010）中国食品安全高层论坛在北京举行。
“民以食为天，食以安为先”。
食品安全问题一直以来都受到政府高度关注。
自《食品安全法》实施之后，我国食品安全监管和维权取得明显的进步。
为了进一步提高我国食品行业和食品企业的诚信形象，2009年12月，工信部、农业部、商务部、国家工商总局、国家质检总局、国家食药监管局等十部委局联合下发通知，全面推进食品工业企业诚信体系建设，在黑龙江、河南两省建立试点。
2010年2月，国务院设立食品安全委员会。
3月，国务院办公厅专门发文部署2010年食品安全整顿工作，建立食品企业诚信不良记录收集、管理、通报制度和行业退出机制，加强食品生产企业和经营者质量信用建设和信用分类监管等。
在有关部门的大力支持和帮助下，食品工业诚信体系建设工作进展顺利。
在本次论坛上，工信部消费品工业司司长张莉表示，下一步拟在饮料、调味品、方便食品等领域扩大食品工业诚信体系建设试点工作。
四、卫生部公布《食品用香料、香精使用原则（征求意见稿）》
7月26日，卫生部公布《食品用香料、香精使用原则（征求意见稿）》，明确规定禁止多种食品添加食品用香料、香精，其中包括多种乳业产品。
《原则》中列出了不得添加食用香料、香精的食品名单。
根据提供的清单，纯乳、原味发酵乳以及婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品（法规有明确规定者除外）都属于禁止添加食品用香料、香精的范围内。
食品包括：
纯乳（全脂、部分脱脂、脱脂）、原味发酵乳（全脂、部分脱脂、脱脂）、稀奶油、植物油脂、动物油脂（猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪）、无水黄油、无水乳脂、新鲜水果、新鲜蔬菜、冷冻蔬菜、新鲜食用菌和藻类、冷冻食用菌和藻类、原粮、大米、自发粉、饺子粉、杂粮粉、食用淀粉、生鲜肉、鲜水产品、鲜蛋、食糖、蜂蜜、盐及代盐制品、婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品（法规有明确规定者除外）、包装饮用水。
第二章休闲食品行业运营状况分析
第一节行业生产状况分析
我国休闲食品的主要生产量来自于广东省、河南、福建、山东等地，其中以广东地区的休闲食品产业最为发达。
据了解，目前大广东休闲食品企业的规模较大，影响力较广。
东莞是国内休闲食品主要产区之一，所聚集厂商（品牌）包括徐福记、锦泰（思朗）、嘉顿、雀巢美极、圣心、华美等。
河南在饼干与速冻米面食品方面的生产比较有优势，不过其饼干制造业多以中小企业为主，产品品质仍有待提高。
在上好佳、大白兔、金丝猴等知名企业的支持下，上海糖果制品行业较为发达，产量贡献率在全国范围内排名前列。
就产能增长率来看，黑龙江省在各方面的增幅都相对较高，虽然现阶段黑龙江省在休闲食品产量方面不占优势，但发展潜力较大。
一、2010年1-5月烘焙食品产量分析
1、烘焙食品生产现状
有数据显示，目前我国休闲食品的销量在200亿元到300亿元左右，估计未来几年每年增幅在15%左右。
休闲食品在主要超市、重点商场的食品经营比重中已占到10%以上，销售额已占5%以上，仅次于冷冻食品和保健滋补品，而蛋黄派、饼干、膨化食品等烘焙类食品已成为休闲类食品的主流。
烘焙食品制造业主要产品有：
普通蛋糕、生日蛋糕、桃酥、沙琪玛、主食面包、花色面包、发酵饼干、蛋园饼干、酥打饼干、华夫饼干、压缩饼干、韧性饼干、咸酥饼干、夹心饼干、月饼、雪米饼、黑皮鲜米饼、蛋筒、锅巴、膨化小食品、薯片。
目前，面包、饼干、方便面等食品都已成为人们的主餐食品之一，上班族是最为主要的消费群体。
据食品配料公司Danisco公司的报道，芬兰的一项最新研究发现，年龄在20-49岁的妇女和年龄在15-19岁或30-49岁的男子是饼干最大的消费人群。
随着消费者饮食习惯的改变和国外文化的渗透，烘焙食品行业已经出现了新的变化。
谷物、低能量、无糖等健康型功能食品的开发速度加快：
添加各种谷物的饼干、谷物膨化而成的膨化食品等等。
目前，谷物、低能量、无糖食品已经引起了广泛的关注，并且逐渐成为流行消费时尚。
功能性食品配料也配合功能性烘焙食品工业的发展得到进一步发展。
目前使用
比较多的功能性烘焙食品配料有膳食纤维、低聚糖、糖醇、大豆蛋白、功能性脂类、植物活性成份、活性肽、维生素和矿物元素等。
目前烘焙食品行业已经发展成为一个中西饮食文化交融的新兴行业。
数据显示：
2003-2008年间，中国烘焙食品行业产值年均复合增长率（CAGR）为29.3%，2008年烘焙食品行业达到778亿元的产业规模。
随着烘焙产品在中国市场的健康增长，业内预计到2013年烘焙食品行业将会达到1300亿元人民币的产业规模。
随着消费者生活水平的提高和加快，以及烘焙企业对品类细分的深入和对产品安全、营养等的加强，烘焙食品的消费需求还将继续增加。
2009年春节后，随着全球经济危机的蔓延，国内一部分饼干及其他烘焙食品行业企业产销量严重下滑，有的已经处于半停产甚至停产状态。
我们分析认为，可能是春节后是饼干产品的淡季，同时也可能是由全球金融危机和国内经济发展放缓引起的失业，造成了城市低收入家庭和农村消费市场的萎缩，对中低档烘焙食品的需求量大幅下降。
不过，这种减产的现象并未贯穿2009年全年。
国家统计局数据显示，全国共生产饼干及其他烘焙食品306.38万吨，相比上年增长了16.17个百分点。
2、2010年1-5月我国饼干产量分析
2010年5月止全国各地区饼干产量统计表
区域
2010年1-2月累计产量（吨）
2010年1-2月累计产量同比增长（%）
2010年1-5月累计产量（吨）
2010年1-5月累计产量同比增长（%）
全国
611840.69
37.12
1878986.27
56.31
北京
8095.4
20.34
19360.75
30.61
天津
8248.9
44.45
22851.5
61.15
河北
12238.5
67.06
43053.1
62.12
山西
1437
31.83
4140
131.22
内蒙古
390
35.89
893
36.34
辽宁
3963
2.19
10471.5
8.97
吉林
8596.6
50.15
25216.6
12.5
黑龙江
860
0
1765
-0.9
上海
10199.37
3.8
23466.37
-0.01
江苏
3331
23.4
20179.4
-0.25
浙江
10668.02
22.25
26613.3
13.02
安徽
21147.58
176.67
50315.33
76.23
福建
54077.49
53.04
176854.05
50.29
江西
21899
23.58
64806.21
13.47
山东
50376.3
12.21
199799.05
73.97
河南
164010
33.08
449392
35.37
湖北
101697
73.3
408012.2
192.58
湖南
9660
13.41
26024
42.59
广东
72588.4
8.14
176171.53
14.25
广西
1036.5
9.22
2401
-9.26
海南
0
0
0
0
重庆
1156
109.04
2907.03
119.23
四川
43348
59.44
116599
71.03
贵州
-
-
-
-
云南
26
-48
63
-54.68
西藏
-
-
36.4
0
陕西
2751.63
27.76
7274.85
-11.53
甘肃
-
-
-
-
青海
-
-
-
-
宁夏
-
-
-
-
新疆
39
-63.89
320.1
6.05
数据来源：
国家统计局
（注：
-表示没有统计到数据，下同）
国家统计局数据所示，2010年上半年，我国饼干行业生产情况良好，产量较09年同期出现大幅增长。
1-2月，全国饼干产量为611840.69吨，同比增长37.12%；1-5月，全国饼干产量为1878986.27吨，同比增长56.31%。
截止2010年5月，湖北地区饼干产量增速最大，同比增长192.58%，较全国平均水平高出了136.27个百分点；黑龙江、上海、江苏、广西、云南、陕西六地的饼干产量较09年同期有所下降，其中，云南降幅最大，同比下降54.68%，产量仅为63吨。
截止到2010年5月，全国饼干产量排名前5名的地区如下表所示：
排名
区域
2010年1-5月饼干产量（吨）
同比增长（%）
产量占比
1
河南
449392
35.37
23.92%
2
湖北
408012.2
192.58
21.71%
3
山东
199799.05
73.97
10.63%
4
福建
176854.05
50.29
9.41%
5
广东
176171.53
14.25
9.38%
数据来源：
我们
河南,23.92%湖北,21.71%山东,10.63%福建,9.41%广东,9.38%其他,24.95%河南湖北山东福建广东其他
从上列数据可以得知，2010年1-
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