毕节市谷里煤矿煤炭市场前景预测调查报告.doc
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毕节市谷里煤矿煤炭市场前景预测调查报告
贵州鑫晨矿业集团有限公司
编制日期：
二○一五年十月
一、目的
谷里煤矿是国家发改委批复的黔西矿区总体规划中的矿井之一，是2005年贵州省委省政府决定开工建设的20对“大煤保大电”配套煤矿之一，也是贵州省“西电东送”电源项目-黔西电厂的配套矿井，谷里煤矿原属贵州鑫晨煤化工（集团）有限公司。
由其下属全资子公司黔西县鑫昇煤业开发有限公司负责生产建设管理。
贵州鑫晨煤化工（集团）有限公司是贵州鑫新企业集团旗下具备独立法人资质的全资子公司（子集团），注册资本金1亿元。
拥有黔西鑫昇煤业有限公司和贵州鑫筑云矿业有限责任公司等三家子公司，鑫晨煤化工集团公司主要开展煤业投资、煤矿开采销售、煤业技术开发、煤化工技术开发，机械设备、五金的销售业务。
谷里煤矿现已开工建设，委托四川盐业地质钻井大队施工，成立了项目部，主、副、回风三条井筒均在建设之中。
由于当前煤炭行业持续低迷，整体陷入了产能过剩、下游需求不足的窘况中，市场未来前景不明。
为此，贵州鑫晨煤化工（集团）有限公司委托贵州贵煤矿山技术咨询有限公司对贵州煤炭行业，尤其是毕节市的煤炭行业未来的发展走势进行调查分析，为贵州鑫晨煤化工（集团）有限公司决策提供参考。
二、当前经济发展周期的预测
经济周期就是指一国总体经济活动沿着经济发展的整体趋势所经历的有规律的扩张和收缩，每个周期包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。
在资本主义经济的发展过程中，经济危机是周期地重演的，危机与危机之间的间隔表现了一定的规律性。
自1825年英国第一次发生普遍的生产过剩的经济危机以来，随后发生危机的年份是1836年、1847年、1857年、1866年、1873年、1882年、1890年和1900年。
在资本主义自由竞争阶段以及向垄断资本主义阶段过渡时期，差不多每隔十年左右就要发生一次这样的经济危机。
进入20世纪,在1900年危机之后,迄第二次世界大战以前,又发生了1907年、1914年、1921年、1929～1933年、1937～1938年的经济危机，差不多每隔七八年就发生一次危机。
第二次世界大战后，各主要西方发达国家又发生了次数不等的经济危机。
到目前为止，以美国为例，共发生7次经济危机（1948～1949、1953～1954、1957～1958、1960～1961、1969～1970、1973～1975、 1980～1982）。
此后的几十年间，全球发生了大大小小的危机十多起。
比如1987年黑色星期一、1990年储蓄和贷款危机、1994年的墨西哥金融危机、1996年的日本楼市泡沫、1997年的亚洲金融危机、2001年的互联网泡沫以及安然的破产以及2008年的金融危机。
改革开放三十年，中国运用计划和市场两种经济手段，在经济发展上创造了辉煌，但也避免不了周期性循环。
近24年的经济发展，大体可以看到以10年至13年为一个周期的规律。
1、1988年至1997年，形成1年危机、2年相对萧条、1年复苏、6年高涨。
2、1998年至2010年13年，形成1年危机、4年相对萧条、2年复苏、6年高涨。
2008年的金融危机后，中国出口有一个很大的下降-恢复过程，转折点就是2008年11月国家出台了4万亿投资。
4万亿投资产生不了多少回报，本质是增加物质消耗，加剧了产能过剩的程度，4万亿起到了转移危机（不是消除危机）的作用，作用是把中国的经济危机推迟到了2010-2012年。
当今世界，经济发展有两大趋势：
一是经济的全球化，二是信息技术革命。
但信息化和全球化不可能使经济周期波动消失。
采取宏观调控，反周期的手段，只能使经济周期出现新特点。
当前，中国正处于一轮经济周期的相对萧条期。
不乐观预计，要调整上次经济发展过剩的产能，可能会花上更多的时间，本次相对萧条期预计还将持续2-3年。
三、煤炭行业发展状况及前景
（一）全国煤炭行业发展状况及前景
1、煤炭在能源结构中的主体地位不变
煤炭是我国储量最为丰富的资源，位居世界第三，产量居世界第一，在我国的一次性生产和消费中所占比重一直保持在70%以上，其中，煤炭资源消耗占电力燃料的76、民用燃料的80%、化工燃料的60%，在一次性能源中，煤炭是我国的主体能源。
改革开放以来，我国原煤产量与GDP总体呈现同向增长趋势，虽然国家在大力发展新型能源产业，但在短时间内煤炭在能源结构中的主体地位难以改变。
根据中国煤炭新闻网我国近年的煤炭产量如下:
年份
2010
2011
2012
2013
2014
2015至8月
产量（亿吨）
32.4
35.2
36.5
37
38.7
24.1
2、国家煤炭产业政策及走向
根据国家能源局发布《煤炭工业发展“十二五”规划》。
“十二五”主要目标是到2015年生产能力41亿吨/年。
从国际看，世界煤炭需求总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。
但受世界经济发展不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求，煤炭需求增速放缓。
主要煤炭资源大国为促进经济发展，将进一步扩大国际合作，为我国煤炭工业实施“走出去”战略，利用“两种资源、两个市场”创造了条件。
煤炭开发利用领域广泛采用高新技术，世界煤炭工业向集团化、集约化、多元化、洁净化方向发展。
从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。
考虑到调整能源结构、保护环境、控制PM2.5污染等因素的影响，煤炭在一次能源结构中的比重将明显下降。
合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需要。
2007年中国行业研究网预测2020年煤炭消耗总量为38.7-41.4亿吨，据相关资料预测，“十三五”规划煤炭生产能力控制在40亿吨/年。
（二）贵州省煤炭行业发展状况及前景
截止2014年底，贵州探明保有煤炭资源储量542.28亿吨，居全国第五位，煤层气资源丰富，位居全国第二位；贵州有可靠的水源满足煤化工发展需要，全省水能资源蕴藏量位居全国第六位，达到全国平均值的两倍。
贵州兼具发展煤化工的两大要素。
⑴近几年煤炭产量、用煤量、外销量
2011年，贵州省原煤产量产量1.56亿吨，销售煤炭1.52亿吨，省内销量煤炭1.24亿吨，外销量为2814.8万吨。
2012年贵州省煤炭产量1.8亿吨，商品煤销量1.7亿吨，其中省内销量1.28亿吨，省外销量4222万吨。
12月末，全省煤炭企业库存829万吨。
2013年,贵州省煤炭产量1.91亿吨。
商品煤销量1.82亿吨,其中省内销量1.31亿吨,省外销量5137万吨。
据国家工业网，2014年，贵州省煤炭产量1.85亿吨，商品煤销量1.77亿吨，12月末，全省煤炭企业库存786万吨。
⑵政策
在国家对煤炭行业实施体制改革的推动下，贵州省打破传统管理模式，加大体制和机制创新力度。
通过引进优强企业，由原来单纯依靠省内四家煤矿企业的模式，转变形成以国有大中型骨干煤矿企业和具有实力的其它所有制企业联合开发的格局，实现了煤炭行业投资主体多元化。
增强了贵州省煤炭工业规范化、规模化发展实力。
尤其是通过煤电联营模式、煤化工联合等模式新建设了一批大中型骨干矿井，促进煤炭产业结构的调整。
⑶贵州省兼并重组总体情况
根据贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室“第72次省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室会议纪要”〔2015〕第28次 总第72次，截止2015年8月3日，实施方案上报审查的主体企业有117家，共涉及参与兼并重组的煤矿有1615处，规模32479万吨/年。
（三）毕节市和黔西县煤炭行业发展状况及前景
1、毕节市状况
毕节地区位于贵州省的西北部，地处东经105°36′-106°43′，北纬26°21′-27°46′之间，毕节市位于川、滇、黔三省交汇处，是黔西北的大门，东邻省会贵阳和遵义市，南接安顺市和六盘水市，西与云南交界，北与四川接壤，有着较好的区位优势。
2、毕节市煤炭资源赋存及分布情况
（1）毕节市煤炭资源量。
全区含煤面积达12000km2，占总面积的45％。
含煤丰度每平方公里约300-400万吨。
截止2003年底，全区已进行了煤田地质勘查的面积为3770Km2，占含煤面积的31.4%，其中精查725.91Km2，详查178.28Km2，普查1278.16Km2
毕节地区是我国长江以南最大的优质无烟煤基地，是贵州“西电东送”的主要能源基地，其煤炭资源具有分布广、储量大、质量优、易开采等特点。
辖区内8县市均产煤，根据贵州省煤田地质局提供的资料，毕节地区已经探明的煤炭资源总储量为281.42亿吨，占全省已发现煤炭资源的51.26%以上，在累计探明储量中，无烟煤储量为246.04吨，焦煤储量为9.35亿吨，其中威宁7.31亿吨，赫章2.04亿吨。
预测2000米以浅煤资源量为759.7亿吨：
毕节101.7亿吨，大方112.0亿吨，黔西70.4亿吨，金沙45.0亿吨，织金202.4亿吨，纳雍147.7亿吨，威宁38.5亿吨，赫章42.0亿吨。
毕节地区煤炭资源中，主要煤类有气煤、肥煤、1／3焦煤、焦煤、瘦煤、贫煤和无烟煤等主要化工煤种。
毕节地区主要矿区（煤炭）储量表
资源发布
储量单位
储量
基础储量
资源量
查明量
备注
毕节市
万吨
1260
1804.7
423715.4
无烟煤
大方县
亿吨
104
5.98
127.4
23
包括百管委
黔西县
万吨
2011.6
4224.34
147615
151839.3
均为无烟煤
金沙县
万吨
720
1028
177956
178984
低中硫发热量高无烟煤
织金县
万吨
175207.9
272618.7
804341.7
1076960.4
中灰、中高无烟煤
纳雍县
亿吨
6.0
10.81
51.85
62.66
均为无烟煤
威宁县
万吨
9506.16
226444.24
235950.4
无烟煤、贫煤、瘦煤、焦煤
赫章
万吨
44062
383219
423600
（2）煤种及煤质
毕节地区煤炭煤种主要为无烟煤，无烟煤资源量达702.4亿吨。
另有肥煤8.9亿吨，焦煤29.8亿吨，贫、瘦煤18.6亿吨。
在已发现的低硫煤资源中，无烟煤占98.4%。
毕节地区煤炭资源有一半为高发热量、低硫、低灰、低有害元素、高固定碳的优质无烟煤，可供化工、冶金、发电等使用。
发热量一般在30MJ/kg左右，最高发热量可达35.3MJ/kg。
原煤硫分在0.5%-2.5%左右，灰分在10%-25%之间。
（3）毕节市生产建设煤矿情况
毕节地区积极推进大型企业兼并重组小煤矿工作。
全区所有中小煤矿股权发生变化的224个，总设计规模3693万吨/年，占全区煤矿总数的41.4%。
进入毕节地区开发煤炭资源的大型企业共有42家，取得实质性工作进展的有36家，取得矿权共计122个，总规模5988万吨/年,其中大中型矿井38个，规模4590万吨/年；小煤矿84个，规模1398万吨/年。
（4）黔西县生产建设煤矿情况
黔西县位于贵州省西北部的毕节地区东部，乌江中游鸭池河北岸，东以六广河为界与修文相邻，南以鸭池河、六冲河为界与清镇市、织金县接壤，西接大方县，北靠金沙县。
境内河流均属乌江水系，除乌江干流凹水河、六冲河、鸭池河、六广河自西绕南转东沿县境边境流过外，较大的河流有皮家河、乌渡河、渭河等十余条。
全县水资源丰富，总量达11.7亿立方，已修水利工程980多处，其中10万立方以上的水库36座，全县蓄水总库容量为61.732亿立方。
矿区内无铁路通过，规划建设的成贵快铁横贯全境，目前，交通运输以公路为主。
贵（贵阳）毕（毕节）公路（境内长64.5km,高等级公路）和G321国道（境内长64km,三级公路）从中部及南部通过，黔西县城东距贵阳市经贵毕路117km，经G321国道为128km，西至毕节经贵毕路为102km，经G321国道112km，西至大方60km，东至扎佐站80km，北至金沙76km。
全县煤炭资源丰富，初步探明远景储量70亿吨以上，1000米以浅资源量34亿吨以上，已探明上表储量27.17亿吨。
矿区主要可采煤层属优质或中等无烟煤。
目前全县共有各类煤矿44处，其中生产矿井18处，建设矿井26处。
（四）毕节市煤炭市场行情
1、毕节市目前煤炭市场基本行情
报价地区
产品名称
煤炭质量
价格类型
灰份
挥发份
硫份
粘结指数
发热量
（%）
（%）
（%）
（kcal/kg）
（元/吨）
贵州金沙
无烟中块
14～16
6.5
0.4
6800
680－700
坑口价
贵州金沙
无烟小块
16～18
9
0.4
6600
650－670
坑口价
贵州遵义
无烟小块
15～20
6～7
0.5
6800
630－650
坑口价
贵州遵义
无烟中块
11～13
7～8
<0.6
6800
660－690
坑口价
贵州贵阳
动力煤
<22
12～15
3
6300
370－390
出厂价
贵州贵阳
无烟煤
30
8～10
3
5000
290－310
坑口价
贵州贵阳
焦精煤
<10
24
<1.0
80
710－730
到厂价
贵州安顺
无烟末煤
28
6
0.4
5000
310－330
出厂价
贵州安顺
无烟大块
12
7.5
0.9
6800
670－700
坑口价
贵州安顺
无烟中块
11
<10
1
>7000
650－690
坑口价
贵州织金
贫瘦煤
31
>10
3
5000
260－280
车板价
贵州织金
无烟块煤
<18
7.2
<0.8
>6300
720－740
坑口价
贵州织金
喷吹煤
<13.5
<10
<0.8
>6300
550－580
出厂价
贵州纳雍
喷吹煤
<13.5
<10
<0.8
6700
590－620
出厂价
贵州纳雍
无烟块煤
18
<8
<0.8
6500
680－700
坑口价
2015年9月贵州地区煤炭价格行情
2、毕节地区火电现状与发展
毕节地区现有大方电厂、黔西电厂、金沙电厂、纳雍电厂（一、二分厂）、织金电厂。
其中大方电厂一期装机容量4×300MW，二期装机容量2×660MW，黔西电厂一期装机容量4×300MW，二期装机容量2×660MW，金沙电厂一期装机容量2×660MW，纳雍电厂（一、二分厂）各装机容量4×300MW，织金电厂（在建）装机容量2×660MW。
标准煤发热量为7000千卡/千克，发电单位耗煤炭量为300g/kwh，预计当前发电消耗煤量为939万吨，十三五期间，预计发电消耗煤量为1596万吨。
详见下表。
毕节地区电厂消耗煤量表
序号
电厂名称
当前装机容量
预计耗煤量（万吨）
十三.五装机容量
预计耗煤量（万吨）
合计耗煤量（万吨）
1
大方电厂
4×300MW
180
2×660MW
219
399
2
黔西电厂
4×300MW
180
2×660MW
219
399
3
金沙电厂
2×660MW
219
219
4
纳雍电厂（一分厂）
4×300MW
180
180
5
纳雍电厂（二分厂）
4×300MW
180
180
6
织金电厂
2×660MW
219
219
合计
939
1596
3、毕节地区煤炭洗选现状与发展
到2011年，全区取得煤炭经营资格证的洗选煤企业34处，总设计能力1465万吨／年，但原煤入选率较低，每年约300万吨，只占原煤产量的1%左右。
主焦煤洗选：
主焦煤主要在威宁和赫章，威宁和赫章现有主焦煤洗煤厂8处（威宁7处、赫章1处），设计生产能力480万吨／年（威宁420万吨／年，赫章60万吨／年）。
毕节地区无烟煤洗煤厂现状
序号
区域
洗煤厂设计能力（万吨／年）
现有洗选工艺
入选率
无烟煤煤炭预计产量（万吨／年）
2010年
2015年
2020年
1
毕节市
0
1008
2
大方县
0
1479
3
黔西
450
1521
4
金沙县
420
2193
5
织金县
140
2219
6
纳雍县
420
2535
7
威宁县
0
184
8
赫章县
0
372
9
百管委
0
570
合计
1430
12081
4、毕节地区煤炭洗选加工目标
根据毕节地区煤炭产能规划，预计2015年，2020年毕节地区煤炭资源产量分别为10000万吨t／a、14000万吨t／a,针对毕节地区粉煤量较大，且赋存有少部分的焦煤，粉煤及焦煤全部入洗，未来煤炭产能中粉煤量按照4:
6的比例计算，结合毕节地区水资源较为丰富的现状，按照洗煤厂设计能力60万吨／年以上，毕节地区煤炭总洗选能力规划如下：
至2015年，总洗选能力7600万t／a，原煤入选率达76%，比2010年新增洗选能力约895万。
预计至2020年，总洗选能力117600万t／a，原煤入选率达84%，比2015年新增洗选能力约4160万。
预计至2030年，总洗选能力13020万t／a，原煤入选率达93%，比2020年新增洗选能力约1260万。
毕节地区各矿区的煤炭煤质
矿区
工业分析
煤的可选性
Mad%
Ad%
Std%
Vdaf%
Qb.daf／MJ／Kg
精煤回收率一般在50%-66%
毕节矿区
2
24.5
5.02
8
25.8
大方矿区
2.58
23.57
1.82
6.26
34.92
经洗选后，灰分较高，高硫煤硫分降低幅度大
黔西矿区
3.32
17.97
1.81
7.55
29.07
分选密度为1.563、1.527时，难选
金沙矿区
3.32
25.67
2.26
7.75
34.66
分选密度为1.7、1.8时，难选或中选
织金矿区
2.66
22.7
3.39
8.31
33.93
分选密度为1.7时，极易选
纳雍矿区
3.32
23.55
1.56
10.66
31.5
分选密度为1.7、1.8时，极易选
威宁矿区
0.81
19.2
1.67
18.195
30.87
出低灰精煤，难度较大
赫章矿区
2.98
24.59
2.45
10.53
24.36
出低灰精煤，难度较大
5、谷里煤矿煤炭洗选性分析
根据“勘探地质报告”结论及对重要可采煤层（M18）在石桥煤矿采取了10000千克M18煤层样，对M18煤层做包括可选性试验在内的相关适用分析，
根据可选性试验样的测试结果和分析（详见下表）。
当指定精煤灰分为10%时，理论分选密度为1.93g/cm3，大于1.70g/cm3灰分，因此，所以此时所求得的δ±0.1含量（1.7%）应当扣除低密度物，扣除低密度的±0.1含量为9.00%，为易选煤。
不同分选密度±0.1含量一览表
分选密度
（g/cm3）
±0.1
含量（%）
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
M18煤层
81.12
84.55
11.34
2.34
1.87
1.97
M18煤层自然级筛分结果表
粒级（mm）
〉100
100～50
50～25
25～13
13～6
6～3
3～0.5
＜0.5
产率（%）
1.097
3.140
5.760
7.151
13.061
18.896
31.562
19.333
灰分（%）
31.42
19.99
18.34
16.81
15.51
13.22
11.95
12.00
原煤浮沉实验
密°
项目
＜1.40
1.40～1.50
1.50～1.60
1.60～1.70
1.70～1.80
1.80～1.90
〉200
合计
产率（%）
6.45
74.67
9.88
1.46
0.89
1.97
4.68
100.00
Ad（%）
22.73
37.15
8.62
2.52
1.98
6.25
20.75
13.11
（三）毕节市煤炭市场发展趋势
“十二五”期末，全区煤矿总设计能力1.25亿吨/年，形成以30—90万吨/年规模为主，大型矿井和30万吨/年以下小型矿井为补充的煤炭开采格局。
毕节地区煤炭产业未来的开发，将会走一条资源开采与综合利用相结合的道路，逐渐形成以内消为主，外消为辅的发展方向，洗选加工、火力发电、煤化工等将与煤炭开采相结合的模式，延伸产业链、从产业延伸的角度来化解、转移目前煤炭开采的低利润，将是化解煤炭开采行业困局的一个较好选择。
四、谷里煤矿建设项目前景预测
1、建井的机遇
从现在的大宗工程材料来看，钢材总体价格为2500-2700元/吨，425标号普通硅酸盐水泥价格为280元/吨，而谷里煤矿设计采用的“中煤建协（2007）90号颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）”中，钢材总体价格为4600-4900元/吨，425标号普通硅酸盐水泥价格为360元/吨，据总体估计，建设材料成本可下降20-30%，机电设备也可下降30%左右，整个建设项目在目前建设，整体费用预计可下降20%，而谷里煤矿静态投资按07定额预计大约为7亿元，这样可减少投资1.4亿元。
2、区域销售优势
从上述对毕节地区的煤炭发电和洗选情况来看，毕节地区的火力发电厂布置合理，谷里煤矿临近高整公路出口，运输方便，特别是大方、黔西二个电厂二期工程可新增消耗煤炭近450万吨，可大幅度消化当地的煤炭生产量，且这二个电厂的二期工程与谷里煤矿的建设基本同步，为谷里煤矿的建设后煤炭销售提供了重要的途径。
3、自身发展要求
根据“勘探地质报告”结论，矿区各煤层抗碎强度较低（可磨性指数较高），热稳定性良好，为低～中高灰、中高硫、中～特高热值煤，煤灰熔融温度属低～较高软化温度灰，均可用作动力锅炉、窑炉的燃料和部分气化原料。
从以上资料分析，谷里煤矿煤炭资源含硫量较高，但可选性强，建议未来煤矿自建选煤厂，不但可降低硫份，增加煤炭产品的市场竞争能力，同时也可取得较高利润。
下面从一案例进行分析：
贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿为15万吨生产矿井（采矿许可证为45万吨），生产主焦煤。
2012年技改45万吨，综采、2015年10月验收，同期新建年选煤能力120万吨洗煤厂。
2010年春节期间主焦煤原煤煤售价1400元/吨，目前原煤煤售价400元/吨，经选洗后售价700元/吨，选洗成本仅30元/吨。
矿井开采的低收入通过洗煤后得到了弥补，总体收入得到了大幅提高。
4、谷里煤矿建设项目前景总体预测
谷里煤矿建设启动恰逢煤炭行业走向低谷时期，而目前对煤炭行业来说，政
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