网上银行业务深度研究报告.doc

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网银业务深度研究

[导言]从银行角度出发，网上企业银行是沟通企业与银行的重要纽带，是银行进行客户经营与管理的重要渠道。

通过网上渠道，银行可以打通产品与产品之间的联结，使得产品的交叉销售进一步成为现实。

近年来，企业网银业务取得了突飞猛进的发展，网银以其便捷性赢得了越来越多企业的亲睐。

企业网银提升了企业资金的应用效率，加强了银企合作。

银行依托企业网银系统为客户提供现金管理服务，借助于企业网银强大的网络覆盖及丰富的功能，为企业提供高品质、个性化的企业资金管理解决方案。

企业网银是企业资金管理的基础平台，也是其实施渠道。

　　网上银行业务是一种全新的服务模式，它超越了时空的限制，具有成本低廉、安全级别高、交互性强和创新速度快等特点。

商业银行现金管理业务和企业网银系统的持续发展可以极大地降低企业财务成本，提高企业资金管理效率和资金收益。

　　在上一期的《企业司库》杂志中，我们对当前企业网上银行的功能性、安全性、费用性这三个方面进行了初步的研究，得到了企业和银行的强烈反响。

事后我们采访了几位中外资银行电子银行部的相关负责人，以求从专业的角度，为广大读者更加全面的展示中外资银行网银功能的差异化和特色化，并展望企业网银未来的发展。

　　功能同质化严重客户体验是关键

　　近年来，企业网银业务取得了突飞猛进的发展，网银以其便捷性赢得了越来越多企业的亲睐。

企业网银提升了企业资金的应用效率，加强了银企合作。

银行依托企业网银系统为客户提供现金管理服务，借助于企业网银强大的网络覆盖及丰富的功能，为企业提供高品质、个性化的企业资金管理解决方案。

企业网银是企业资金管理的基础平台，也是其实施渠道。

　　网上银行业务是一种全新的服务模式，它超越了时空的限制，具有成本低廉、安全级别高、交互性强和创新速度快等特点。

商业银行现金管理业务和企业网银系统的持续发展可以极大地降低企业财务成本，提高企业资金管理效率和资金收益。

　　在上一期的《企业司库》杂志中，我们对当前企业网上银行的功能性、安全性、费用性这三个方面进行了初步的研究，得到了企业和银行的强烈反响。

事后我们采访了几位中外资银行电子银行部的相关负责人，以求从专业的角度，为广大读者更加全面的展示中外资银行网银功能的差异化和特色化，并展望企业网银未来的发展。

　　从银行角度出发，网上企业银行是沟通企业与银行的重要纽带，是银行进行客户经营与管理的重要渠道。

通过网上渠道，银行可以打通产品与产品之间的联结，使得产品的交叉销售进一步成为现实。

同时，互联网使得企业可与银行之间进行实时的信息交流与反馈，对于银行提升服务质量，增强用户粘性有着十分重要的作用。

　　近几年来，网上银行业务正在以惊人的速度增长，使得电子银行成为了各家银行争夺的焦点。

由于国内银行对传统柜台业务领域的倚重，以及产品的同质化倾向，企业网上银行目前在功能上大同小异。

　　从企业对于资金管理的需求来看，大致可以分为结算、流动性管理、风险管理三个层次。

结算包含了企业的收、付款业务；流动性管理包含了现金池，委托贷款，投资（存款/基金/集团理财），融资管理等；风险管理则涉及到FWD，SPOT，FX等。

　　企业网上银行的建立最初是为了满足企业最基础的需求，即收付款管理，用来提高结算效率。

网上银行是银企之间进行数据交互的一个渠道。

随着企业需求的不断扩展，从提供查询、支付、代发工资到票据、理财甚至是提供资产业务。

网上银行的功能也得到了延伸。

　　各家银行在市场上竞争应该是以产品和服务的差异化来体现自身的特性。

产品、功能是可以迅速地去互相拷贝的，但是惟有差异化才是今后银行的生存之道。

在企业网银的功能上，虽然还是有很严重的同质化，但各家银行还是各展拳脚，不断推成出新，以求满足不同类型企业的个性化需求。

　　农业银行主要强调其优势在于电子银行与网点的协同效应。

农业银行因为原有的业务属性所沉淀的巨大网络优势，特别是在三农领域服务的网点优势不仅帮助企业扩大了覆盖范围，也帮助一些县域中小企业提升了电子化经营管理能力。

　　交通银行2002年推出了企业网银，强调不断提升的用户体验和增值服务，在网银功能上不断完善，交行还非常注重客户的体验度，为客户提供更多的增值服务。

例如，实时在线客服、账户变动的短信、邮件通知等。

　　网上企业银行服务具备天然的互联网属性，它的出现和发展源于企业提高自身财务管理和资金管理水平的要求。

招商银行是最早一批使用网络技术提供企业金融服务的银行，并不断推出电子票据，跨行资金管理系统等创新性的产品，一直以一个挑战者的姿态切入其之前并没有太多优势的对公业务。

可贵之处在于其将一般的网上银行服务延伸至企业的财务管理中去，提供很多企业财务管理工具，于是网银已经不是传统的网上银行而已了。

　　中信银行因为母公司的多金融平台效应，企业客户可以依托中信金融控股平台的优势，及时了解银行、证券、保险、基金、信托等各类金融产品，享受全面的产品信息和金融服务，全面金融服务是中信银行强调的重点。

　　民生银行则在细节上下功夫，如网上对账和付款人信息查询等功能颇受好评。

同时也是最早推出网银业务中的投资理财和国际业务（包括信用证，离岸业务等）的银行之一。

　　行业人士也表示，网银业务是一个不同于传统业务的全新服务渠道，在这个渠道上可以做一些银行业务方面的创新，银行给企业客户提供资金管理服务，大部分都是通过电子银行来实现，比如说电子票据。

国内跨行业务的平台性建设还是非常欠缺。

当然人行这几年已经做了非常多的推动工作，比如CNAPS,BEPS,还有近期已经上线的电子票据系统，以及2010年上线的网银互联，给予业界一个统一的标准来运营。

各家银行在统一平台上建设，更加方便各自在开发出有自己特色的企业服务。

毕竟网银的功能更多体现在结算领域，不像贷款对于客户有非常大的不可替代性，对于结算客户肯定是哪里方便去哪里了。

　　通过访问了几家中资银行和外资银行的电子银行部之后，笔者发现外资银行的现金管理部门很多是从市场部分离出来的。

并逐步发展成为一个独立的业务部门/产品线，如花旗汇丰。

而中资银行的现金部是从结算部门或电子银行部演化而来。

这就造成中外资银行现金管理部门在定位上的差异。

法国巴黎银行的相关负责人表示，外资行的电子银行基本上都是海外本土开发的，针对中国本土的定制化相对比较弱。

在功能上外资行没有中资行来的全面，在界面操作上外资行没有中资行来的花哨。

但是外资行选择在结算管理层次做深，并且确保网银的安全性。

由于外资行在国内不能代销基金，因此在投资这块目前只有存款。

另外外资银行还可以为企业提供一些增值服务的支持，如外汇管理等。

　　企业网上银行在人们的印象中，是一个全自动化的操作业务。

但目前通过电子银行进行的人民币汇款并非所有银行都做到了完全自动化。

相对来说，行内转账的自动化程度要高于跨行的汇款。

主要原因在于企业进行付款时所提供的收款银行信息的准确性难以保证。

如果企业只提供收款银行名称，而不提供清算银行代码时，付款行必须人工干预进行信息补入已确保清算的准确完成。

在这点上，中资行的自动化率较高。

BNP目前已经实现了网上银行汇款100%的自动化率。

BNP的网银中内建有搜索引擎，客户准备交易指令时，只要输入关键字，系统会自动列出所有相关支行让客户选择，当客户选择之后，该银行的地址，行号等信息会自动填写进去。

　　而在外币付款上，由于外汇管理的需要，所有外币付款均需要进行申报。

因此网上银行系统在对于外币付款的支持上各家商业银行的解决方案各不相同。

部分外资银行目前仍处于线上单纯提交付款信息，需要公司线下另行提交申报表的阶段。

部分中资行则采用开发客户端程序，帮助客户填写付款和申报信息，打印签署后交至银行。

这些方案仅在一定程度上实现了电子化，简化了企业的流程，但是均没有从根本上满足公司交易电子化的需求。

BNP则对网上银行系统的外汇付款模块进行了全面更新，实现了外汇付款流程的全面电子化。

客户在线准备付款指令的同时，系统会根据收款人的类型，自动列出付款程序和申报程序，由客户在线填写付款相关的所有信息，并由系统自动对所填入的信息进行检查，然后提交到银行进行后续付款及申报，从而实现外汇付款指令的全电子化处理。

　　从总体上说，目前中国各家商业银行的服务并没有体现出巨大的差异化。

随着信息技术快速发展和竞争的加剧，任何银行要取得比较竞争优势，不是要加强同质性，而是要克服同质性。

采用差异化的竞争战略，从规模定制到针对每个客户具体情况提供更加符合客户个性要求的差异化服务。

所谓的差异化就是在相同层次的服务中应该是有所定位、有所分工，拿出自己的特色产品。

　　我们认为，在网银业务高度同质化的今天，提供差异化服务固然是一种捷径，但用户体验性显得更为关键，正如多家银行业人士所言，目前还没有一个银行业务是其它行不能复制的，既然如此，那大家就只能在客户体验上比拼了，说到底，银行还是一个服务机构，提供高质量的服务才是根本。

企业网银拉开价格战但安全性和可操作性更重要

　　企业网上银行业务的迅速蹿红，让其成为了国有商业银行和股份制银行竞相争夺的中间业务之一。

　　对于银行而言，客户选择通过网上银行的渠道办理业务，意味着相应的银行营业网点的业务量减少，可减少银行铺设营业网点以及维系营业网点的众多费用。

这在今年为应对金融危机需要压缩成本的年份显得更有意义，因此网上银行成为了不少银行今年重点推广的业务。

而低廉的网银手续费成为了银行招揽客户的重要手段。

　　目前，四大商业银行在国内网上银行市场上仍占有极大的份额。

依托庞大的客户资源，四大商业银行无疑在电子银行市场抢得了先机。

因此在企业网银的收费政策上，四大行的相应优惠措施上不明显。

农业银行的相关负责人表示，企业网银收费标准基本与柜台一致。

主要是考虑到企业对费用不太敏感。

另外，农行还拟专门针对中小企业推出网银版本，这个版本上会有一些优惠的考虑。

　　相比于传统的工、农、中、建四大行，一些小银行由于受到网点、客户等方面的限制，反而更加关注网上银行业务，其差异化的经营理念和营销策略也更加灵活。

为了扩大市场份额，不少中小型的银行纷纷对企业网上银行的费用进行了优惠。

不过银行对网上银行手续费的降低是有底线的，人民银行现在有一个支付系统是大小额支付，每一笔业务向银行收取一定的费用。

因此向客户收取的费用一定不会低于银行支付给人民银行的这笔费用，这是商业银行降价的底线。

　　中信银行表示，总行在系统中设置了灵活的参数化功能，各分行根据其特点有选择的开展辖内的优惠促销或手续费减免活动。

近期，中信银行总行在全行范围内开展了“助力蓝天计划活动”，在活动期间使用中信银行公司网上银行的交易笔数和交易金额都可以折算成一定的积分，按照积分高低向客户赠送加油卡。

　　招商银行认为，网上企业银行的重要优势之一就是可有效降低交易的实际成本。

为了鼓励企业更多的使用网上渠道进行各种业务操作，招行推出了费率优惠措施，即对网上支付业务的工本费、手续费、邮电费全部按照9.5折优惠，如果企业办理网上支付时正确填写收款行联行号信息，还可以在9.5折基础上再获得8折优惠。

　　今年4月15日，民生银行针对网银汇款手续费收费标准进行了较大幅度调整。

民生银行的企业网银汇款手续费比柜台有较大优惠，对客户具有很强的吸引力。

企业网银客户使用网银进行异地本行和他行大、小额实时支付汇款，享受民生银行柜台手续费的8折优惠。

民生银行的网银费用采取跟进定价策略，在符合央行规定的收费标准的前提下，比同业银行有优惠，同业银行费率调整则采取跟进措施。

　　上海银行通过开展“企开得胜，特惠U享”等企业网银开户推广活动，有效增强了客户体验，提升了网银规模。

在相关费用上，上海银行各分行会针对不同的客户，灵活处理相关收费，帮助企业降低财务成本。

　　北京银行网银业务收费是低于全国平均水平的，行内跨地区汇款一直是免费的，这是国内很多银行不能做到的。

　　此外，华夏银行针对企业网银的业务操作推出了3-8折不等的优惠。

而法国巴黎银行虽然没有明确的优惠措施，但是相关负责人表示，其网银的定价策略将比普通的柜台业务收费略低。

　　我们认为，由于国内银行的传统柜台业务和金融产品同质化，导致电子银行作为银行柜台的延伸和产品的销售渠道在功能上大同小异，相信企业网银业务的价格战是不可避免的。

但是相对于个人用户来说，企业客户对于网银的费率不是特别敏感，企业关注的更多是安全性和可操作性两方面。

看来，要想单打价格战，并不一定能争取到更多企业客户。

　　网银安全性大PK

　　自电子银行诞生以来，安全问题就一直与之相随便，特别是近期媒体相继曝出网银安全漏洞事故，这不得不使人怀疑，一向标榜安全性奇高的网银业务，为何会漏洞频现？

现在，安全问题已经成为企业客户考核网银的重要标准。

　　几位被访的电子银行部负责人一致表示企业网上银行还是一个比较安全的交易模式。

为了增强网上银行的安全性，银行采取了完善的安全机制，从软件、硬件、安全规范上保证帐户信息的安全。

从硬件上，完善服务器的防火墙系统，增强系统安全性；软件上，采取多级加密及认证机制；从安全机制上，严格防止客户的帐户信息外泄。

从企业层面看，财务流程的层层授权，也在一定程度上保障了网银交易的安全性。

　　网上银行系统地安全保证主要取决于用户身份的安全以及信息传输的安全。

　　用户身份的安全主要是依托于用户网银登陆密码的安全。

目前网银多采用B/S（Browse/Service）模式，所有客户信息不会保留在客户端。

用户身份的确认主要由两种方式，一种是登陆环节采用静态用户ID和密码，但是在交易环节通过USBKEY进行身份再确认。

另一种方式则是在登陆环节采用动态令牌生成一次性密码，并在交易环节再次采用动态令牌生成交易确认密码。

第二种方式对于用户身份安全的系数相对较高，也是目前外资银行普遍采用的用户身份认证方式。

但因为本次调研较多的是国内银行，所以本文在第一种方式上会更多着墨。

　　信息传输的安全则主要依赖于数字签名与数据加密技术的发展。

目前市场普遍采用的数据加密级别已经达到了SSL-128位。

部分外资银行，如法国巴黎银行则已经开始采用SSL-256位更高的加密技术，进一步提高了网银交易的安全系数。

　　USBKey是目前网上银行中应用最为广泛的安全加密，大家看到一些银行的U盾、优KEY等都是这种产品。

USBKey主要用于网络认证，锁内主要保存数字证书和用户私钥。

USBKey的使用方法是，当登录网银系统的时候，在电脑上插入USBKey，然后输入PIN码，如果验证通过，则可以进行相关交易。

　　网银安全通常都是客户最关心的问题。

交行网银从推出至今从未发生过一例网银安全性的问题。

交行网上银行系统采用了多重防火墙防范黑客的非法入侵。

使用USBKEY和用户数字证书保证客户的安全，网上银行在用户计算机和银行系统之间建立双向加密通道，并使用数字签名保证交易的安全性。

　　交行网上银行在业务处理上实现了全线安全管理。

在企业客户端采用严密的用户权限管理、分级授权制度等业务风险控制措施，可起到相互监督、相互制约的作用。

此外当企业账户发生变动的时候，交行网银还会有短信或邮件通知的服务。

　　招商银行从推出网上企业银行之日起就将安全性摆在首位，首先是在传输安全性上。

网上企业银行的客户端和银行服务器之间传输的所有数据都经过了两层加密。

第一层加密采用标准SSL128位加密协议，该协议能够有效地防破译、防篡改、防重发，是一种经过长期发展并被实践证明安全可靠的加密协议；第二层加密采用私有的加密协议，该协议不公开、不采用公开算法并且有非常高的加密强度。

两层加密确保了网上企业银行的传输安全。

　　因为有可靠的数据传输安全控制，并且传输的是原始数据而不是程序，任何病毒都不可能侵入网上企业银行系统。

　　其次是使用数字证书认证体系。

用了数字证书体系，使用1024比特的RSA密钥，使用数字证书对数据进行数字签名，必须有数字证书卡才可以登录系统和进行交易操作。

　　另外就是程序安全性网上企业银行系统对系统中的动态库均采用数字签名，在使用时均验证签名，以保证它们是招商银行发布的合法程序。

　　其它措施还包括交易安全性、额度管理和消息通知机制、防止黑客攻击、数据备份方案等等

　　中信银行是全国第一家通过CFCA认证来确保公司网银客户网上交易安全性的银行，采用中国人民解放军信息安全测评认证中心“盾”系列技术，对SSL、交易数据、键盘输入安全、进程保护控件进行加固，通过远程渗透性验证，有效杜绝木马；除此而外，中信银行还采用多重防火墙保护、入侵检测等多种先进技术手段进行实时监控，运用自动弹出登录页面及客户身份的自动识别机制，将密码防盗控件从键盘缓冲级提升为驱动级控制。

目前，中信银行已经通过国家信息技术安全研究中心（N&A）信息安全风险评估，特有的中信“U匙”加密、认证装置等专利更加强了银行与客户间的信任度。

　　农业银行对于企业网上银行的注册都要求企业去网点注册，不允许网上注册，企业客户都必须使用K宝进行资金交易（USBKEY），另外农行在注册环节采用了激活手段，防止银行内部人员与企业人员勾结窃取信息。

　　民生银行一直以来高度重视网上银行安全性建设，多管齐下打造安全放心网上银行。

前不久升级上线的企业网银预制证书USBKEY和第三代预制证书U宝，免安装免证书下载，减少了客户操作环节，提升了网银产品的安全性；其次，调整网上支付转账限额，极大地提升网银交易安全性；第三，开发网上银行交易风险监控系统，在国内同业中首次针对借记卡客户构建电子银行交易风险监控系统，创建了事前预防网上犯罪的新路径，为客户资金安全提供了更为有力的屏障。

　　上海银行企业网银选择了上海市电子商务安全证书管理中心有限公司（简称SHECA）作为网上银行的第三方认证机构，SHECA提供的单位数字证书及密码是客户进入网上银行系统办理各项业务的唯一有效身份标识，并采用了最高安全级别的USBKEY证书模式，使得网上操作更加安全。

另外，结合企业客户财务流程特点，企业网银操作采用了授权管理模式，这在一定程度上加大了网银的安全性。

　　综上可见，国内绝大多数银行使用了USBKey安全证书来保障企业网银的安全性。

USBKey将加密和认证合在一起，起到了身份认证和签字的作用，虽然具有很高的安全性，但是实际使用中却有安全性问题的存在，这个安全问题主要在于客户端而不是服务器，由于PIN码是在用户电脑上输入的，因此黑客依然可以通过程序截获用户PIN码，如果用户不及时取走USBKey，那么黑客可以通过截获的PIN码来取得虚假认证。

　　不过，很多财务人士反应，工作中需要用到多个银行网银系统，就不得不使用多个USB-KEY，容易造成混淆，对此，银行业人士表示，之前也有银行内部人士提议，将多个银行的USB-KEY整合在一起，但同由于每个银行的USB-KEY标准不一起，整合起来难度太大，最后还是不了了之。

　　对于财务人员来说，如果要同时在一台电脑上开几家银行的网银，用USB就比较麻烦了，特别是相关管理人员出差在外，而安装了相关USBkey程序的电脑没带在身边的话，支付将无法完成，在这点上外资银行普遍采用的密码器方式就方便很多。

　　我们认为，对于当前中国企业网上银行系统，加强网银用户的身份认证管理，防止用户资料的泄露，是消除网上银行安全隐患的有效措施。

但是在强调网银安全性的同时，也要兼顾可操作性，需要在安全性和可操作性中间寻求平衡点。

跨银行现金管理平台受热捧但争议声不断

　　统计数据显示，目前全国银行金融机构网上银行企业客户已超过400多万户，尽管受到国际金融危机的冲击，中国网上银行总体上依然保持了向上发展的态势，企业用户方面，月使用频率较高：

2009年，平均每家活动用户使用网银的次数从10.3次增长到11.3次。

企业网银对于柜台业务的替代比率达到了50.7%。

企业网上银行的前景看好。

　　企业网上银行是B/S（Browse/Service）模式，即浏览器和服务器结构。

它是随着Internet技术的兴起，是对于C/S（Client/Service，即客户机/服务器网）模式的一种变化或者改进的结构。

所有的基础数据都存储在银行服务器端，企业通过浏览器来查看信息，这是我们现在所称的网上银行。

网银系统的客户是通过浏览器访问网上银行系统，即客户与系统的交互是通过浏览器页面进行的。

　　在此之后，随着我国企业信息化程度的不断提高，一些大型企业均开始采用计算机财务软件系统或ERP系统。

在支付量比较大的情况下，企业集团要频繁地在互联网和财务软件两个界面上切换，非常不方便。

为了实现企业财务软件系统或ERP系统与网上银行系统的无缝连接，银企直联模式出现。

银企直联是通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与网上银行系统实现无缝对接，企业无需专门登录网上银行，就可以利用自身财务系统自主完成对其银行账户包括分（子）公司银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并在财务系统中自动登记账务信息，免去了以往财务系统、网银系统两次指令录入的过程，提高了工作效率，确保了财务系统与网上银行系统账户信息的一致性。

银企直联具有业务查询（可实现签约账户余额和明细查询）；资金划转（可实现集团内部转账、对外支付）；资金归集（分为集团公司主动发起和银行发起两种模式，归集方式有全额划转、按比例划转、固定金额划转、留存额度划转等）等符合企业实际需求的功能，实现了企业集团借用银行的网络进行集团成员单位间以及与外部客户的款项收付、银行账户管理、资金头寸管理以及人民币和外汇代理理财业务，是企业提高其资金调拨和划转的效率，保证资金流动的安全性、便捷性的必备产品。

　　当前国内有很多软件厂商提供的资金管理软件可以实现银企直连的功能，同时许多银行也推出了跨银行现金管理系统，也就是我们俗称的CBS或MBS。

当然这中间还有一个系统连接到银行大机服务器还是省市地区的网银服务器的区别。

至于跨行资金管理系统，《企业司库》第8期已经专门做过相关探讨。

　　MBS实现了银行接口交换机的功能。

在这个模式中，所有的参与银行都是面对客户的。

虽然系统是由另一家银行提供的，但是他只提供了基础平台和服务支持。

　　MBS并不是网上银行，企业将MBS装在客户端。

对于企业来说有两种选择。

第一，企业通过MBS来获取或发送信息。

第二，MBS与网上银行系统或内部ERP系统对接。

MBS只充当路由，信息在这里处理。

交易则通过银行网银或企业ERP来发起。

　　采用网银接入时，网银系统一般由主办银行来提供，该银行必须扩展其网银功能来支持第三方银行的信息接收和交易的发送。

以前企业网银只要处理行内业务，现在还要支持其他跨行业务，对于各家银行的网银来说都是一个挑战。

做了MBS业务的网上银行，他们的功能会慢慢趋同。

　　在这里不得不提到招商银行。

招商银行自推出跨行现金管理平台后，并没有停步，而是通过其Super-Bank超级网上企业银行，把一般只给大企业客户享受的跨行查询和支付服务延伸到中小企业客户群体中去。

这种借单一客户端帮助轻松实现监管多家银行账户和资金的跨银行资金管理的功能无疑非常受到欢迎。

　　交通银行跨行现金管理平台（B@C）针对不同企业，提供不同的服务模式。

一种为非托管模式，由企业自行购置跨银行资金管理平台所需软件硬件设备，并负责日常运行维护。

另一种为托管模式，由企业将跨银行资金管理平台托管到银行进行运营管理，平台涉及的软硬件设备的购置和日常的运行维护都由银行负责。

另外还有一种是针对有一些企业使用ERP系统，提供跨行银企直联模块。

企业在使用ERP过程中，成本非常高，都是按模块进行买卖。

　　关于银企直联和跨银行现金管理系统的区别，业内人士表示，两者首先在定义层面不同。

银企直联是一种服务方式，是指通过加密数据传输而为企业实现银行业务（如账户信息查询和结算等）；跨银行现金