2015年中国跨境电商行业研究分析报告.docx
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2015年中国跨境电商行业研究分析
目录
1、中国宏观经济经济环境分析 3
1.1中国进出口贸易政策环境 3
1.2中国进出口贸易成交规模 5
2、中国跨境电商产业发展环境分析 7
2.1中国电子商务发展环境 7
2.2中国跨境电商政策环境 8
2.3中国跨境电商投资环境 13
3、中国跨境电商行业规模及现状分析 14
3.1中国跨境电商平台发展史 14
3.2中国跨境电商市场规模 16
3.3中国跨境电商市场发展现状 17
4、中国跨境电商购物用户分析 21
4.1中国跨境网购用户基本属性 21
4.2中国跨境电商网购用户行为特征 23
4.3中国跨境网购用户偏好分析 24
5、中国跨境电商产业链及商业模式 25
5.1中国跨境电商产业链构成 25
5.2中国跨境电商模式分析 25
5.3中国跨境电商平台差异性分析 30
6、中国跨境海外代购竞争分析 31
6.1国内海外代购现状 31
6.2国内海外代购竞争分析 32
6.3海外代购模式优劣势分析 33
6.4海外代购与海外电商的竞争分析 34
7、中国跨境电商的影响分析 36
7.1中国跨境电商对我国进出口贸易的影响 36
7.2中国跨境电商对境外旅游购物的影响 38
7.3中国跨境电商对我国经济发展的影响 39
1、中国宏观经济经济环境分析
1.1中国进出口贸易政策环境
1.1.1中国进出口贸易政策基本情况
进入21世纪以来，世界经济不断发展，多边贸易合作日益频繁，各国也在努力提升经济实力进而提高世界地位。
我国虽然是发展中国家，但是随着我国经济的迅猛发展，特别是对外贸易的扩大，我国在世界经济中的地位逐步上升。
随着经济全球化的进程逐步加快，国家与国家之间的经贸往来等越来越频繁，越来越密切。
中国作为贸易大国不能只专注于国内的经济，更重要的是在对外贸易中寻求国家的发展机遇，在与其他国家的贸易中进一步巩固和提高世界地位和话语权。
2014年，国家商务部发布的对外贸易发展环境分析中指出，在今后一个时期，中国将积极促进进出口稳增长，调结构，深入落实已出台的稳定外贸增长政策，进一步提高贸易便利化水平，为外贸企业营造更为宽松的环境。
充分挖掘出口新增长点，大力支持高铁、特高压电网、核电、通信、工程机械等大型成套设备出口，积极推进跨境电子商务、市场采购、外贸综合服务企业等新兴业态发展，完善相应的支持政策。
大力提升出口产品附加值，鼓励企业加大技术创新投入，提升产品质量档次，建立国际营销网络，从单纯的产品出口向产品与服务出口协同发展转变。
优化对外贸易结构，提高新兴市场、中西部地区、民营企业和中小企业、高新技术和品牌产品在全国外贸中的比重。
积极扩大国内短缺产品进口，促进贸易收支平衡。
力争通过这些措施，推动中国外贸实现持续健康发展。
在商务部的对外贸易发展环境分析中，商务部明确的提到积极推进跨境电子商务的发展，完善相应的支持政策
1.1.2国家政府对跨境电商贸易的政策支持
自2013年以来，国家对跨境电商的扶持力度明显增强，进而成为行业加速发展的重要催化剂。
其中，最具标志性意义的是2013年8月推出的《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》。
该意见从国家层面明确提出对跨境电商的政策支持，提出6项具体措施解决在海关、检验检疫、税务和收付汇等方面存在的问题，并且此次政策的扶持重点在B2C跨境模式，关键目的在于更好地服务于B2C跨境电商企业。
2013年至今，国家相关部门对跨境电商的扶持政策如下：
2013年8月21日，国务院办公厅以国办发〔2013〕89号转发商务部等部门《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》。
该《意见》分为支持政策、实施要求、其他事项三个部分。
2014年1月发布《关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知》。
2014年3月，国务院总理李克强在全国两会上作政府工作报告中提出实施鼓励进口政策，增加国内短缺产品进口，扩大跨境电子商务试点。
2014年7月29日海关总署公布《海关总署公告2014年第56号（关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告）》。
2014年8月，国务院办公厅转发商务部等部门《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》；
2015年1月底国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》。
上述文件放开了对电子商务、商贸物流等领域的外资准入限制，肯定了海淘正规合法，解决了为跨境电子商务交易双方提供外汇资金收付及结售汇服务的问题，支持建立电子商务出口检验监管模式和实施适应电子商务出口的税收政策，提高了单笔业务限额（网络购物单笔交易限额由等值1万美元提高至5万美元），规范了试点流程，严格了风险管理等。
从2012年批准上海、重庆、杭州、宁波、郑州5市到随后陆续加入的深圳、苏州、青岛、长沙、平潭、银川、牡丹江，国家批准的跨境电商的试点城市的规模在快速壮大。
2014年3月，哈尔滨也正式成为试点城市，与俄罗斯市场对接。
对于跨境电商来说，更具里程碑式意义的是，杭州首个跨境电子商务实验区获批。
2015年3月12日，国务院印发了《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复》，《批复》提出，要以深化改革、扩大开放为动力，着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。
在过去不久的全国“两会”上，政府工作报告中提出了要扩大跨境电子商务综合改革试点。
另外，国家主席习近平最近提出了“一带一路”战略构想，该战略的启动目的是在通路、通航的基础上通商，形成和平与发展新常态。
这一战略构想的提出，对跨境电商和快递物流的发展具有十分重大的意义。
“一带一路”建设首先要实现互联互通，跨境电商和快递物流是实现互联互通的新业态、新形式。
从“一带一路”的构想可以看到跨境电商和快递物流的巨大的发展空间，跨境电商和快递物流的发展对“一带一路”的建设也必将起到巨大的推动作用。
1.2中国进出口贸易成交规模
1.2.1中国进出口贸易规模
海关总署公布的统计数据显示，2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币，比2013年增长了2.3%。
其中，出口14.39万亿元，增长4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%；贸易顺差2.35万亿元，扩大45.9%，再创新高。
按美元计价，2014年，我国进出口、出口和进口分别增长3.4%、6.1%和0.4%。
我国加入世贸组织10年的进出口增速是新中国成立以来最快的，也是同期世界上最快的。
目前我国已经是世界第一大出口和第二大进口国，中国在世界贸易中的比重从4.3%提高到10.4%，已经成为世界经济稳定增长的重要力量。
在2012年，中国的贸易总额首次超过美国,成为世界贸易规模最大的国家。
附：
中国2005年到2014年进出口额表格和折线图。
2005-2014年中国进出口额表
年份
进出口总额
出口总额
进口总额
差额
2014
43030.40
23427.50
19602.90
3824.60
2013
41603.10
22100.20
19502.90
2597.30
2012
38667.60
20489.30
18178.30
2311.10
2011
36420.60
18986.00
17434.60
1551.40
2010
29727.60
15779.30
13948.30
1831.00
2009
22072.20
12016.60
10055.60
1961.00
2008
25616.30
14285.50
11330.90
2954.60
2007
21738.30
12180.10
9558.20
2621.70
2006
17606.90
9690.70
7916.10
1774.60
2005
14221.20
7620.00
6601.20
1018.80
数据来源：
中国海关总署单位:
亿美元
数据来源：
中国海关统计数据
1.2.22014年国家进出口贸易分析
对于2014年我国外贸进出口的主要情况，海关总署在发布会上称2014年的外贸进出口的主要特点有以下七点。
1.进出口增速稳中向好。
2.一般贸易稳定增长，加工贸易增长平稳。
3.对欧盟、美国双边贸易稳定增长，对日本、香港贸易下降，对新兴市场贸易表现良好。
4.民营企业、外商投资企业进出口增长，国有企业进出口微降。
2014年，民营企业进出口9.13万亿元，增长6.1%，占同期我国进出口总值的比重为34.5%。
5.机电产品、传统劳动密集型产品出口平稳增长。
6.消费品进口加速，主要大宗商品进口量增价跌。
7.外贸出口先导指数10月，11月，12月连续三个月下滑。
（注：
“中国外贸出口先导指数”是由海关总署编制的一项月度综合指标，用于预测预警我国未来2-3个月的出口走势。
）
2015年，中国外贸发展面临的国际环境可能略有改善，国内环境总体稳定从国际看，世界经济温和复苏态势基本确立，经济增速缓慢回升。
美国劳动力市场、金融市场持续向好，经济进入稳步增长轨道。
欧元区经济爆发系统性风险的可能性下降，随着货币政策宽松力度加大，经济将实现低速增长。
日本消费税率上调的影响逐渐减弱，经济将实现微弱增长。
2、中国跨境电商产业发展环境分析
2.1中国电子商务发展环境
2.1.1跨境电商可以分为广义和狭义
从狭义上看，跨境电商基本等同于跨境零售。
跨境零售指的是分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、小包等行邮的方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程。
通常跨境电商从海关来说等同于在网上进行小包的买卖，基本上针对消费者。
从严格意义上说，随着跨境电商的发展，跨境零售消费者中也包含一部分小额买卖的B类商家用户，但现实中这类B商家和C类个人消费者很难区分，也很难界定两者之间的严格界限，所以，从总体来讲，这部分针对小B的销售也归属于跨境零售部分。
从广义上看，跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
从更广意义上看，跨境电商指电子商务在进出口贸易中的应用，是传统国际贸易商务流程的电子化、数字化和网络化。
它涉及许多方面的活动，包括货物的电子贸易、在线数据传递、电子资金划拨、电子货运单证等内容。
从这个意义上看，在国际贸易环节中只要涉及到电子商务应用都可以纳入这个统计范畴内。
2.1.2跨境电商服务试点工作
针对以快件或邮件方式通关的跨境贸易电子商务存在难以快速通关、规范及退税等问题，海关总署组织有关示范城市开展跨境贸易电子商务服务试点工作，研究跨境电子商务相关基础信息标准规范、管理制度、提高通关管理和服务水平。
试点工作主要从两个方面进行创新：
一是政策业务创新。
探索适应跨境电子商务发展的管理制度。
二是信息化手段创新，依托电子口岸协调机制和平台建设优势，实现口岸部门与电商、支付、物流等企业的业务协同及数据共享，解决跨境电子商务存在的问题。
2012年12月，海关总署在郑州召开跨境贸易电子商务服务试点工作启动部署会，上海、重庆等5个试点城市成为承建单位，标志着跨境贸易电子商务服务试点工作的全面启动。
2013年10月，我国跨境电子商务城市试点开始在全国有条件的地方全面铺展。
从试点城市特点来看，试点城市主要集中在物流集散地、口岸或是产品生产地等。
跨境电商试点城市共有四种可申报的业务模式，不同城市的业务试点模式范围有明显的限定，目前，国家海关总署明确可以做跨境电商平台的城市共有重庆、广州、上海等7个城市，其他获批的试点城市均只有出口试点的资格。
业务模式
直购进口模式
保税区进口模式
运作方式
消费者购买境外商品，境外商品通过国际运输的方式发送商品，直接运达境内消费者
境外商品入境后暂存保税区内，消费者买后以个人物品出区，包裹通过国内物流方式送达消费者
优缺点
优点：
产品丰富多样，中国消费者可以直接购买稀缺、优质、新奇的全球商品，并可与海外商家直接沟通
缺点：
收货时间稍长，7-10天左右
优点：
缩短物流时间，海关监管保证质量，方便退换货等售后服务，优化购物体验
缺点：
商品可供选择范围有限
商品价格构成
商品标价+物流费用+行邮税
商品标价+行邮税
典型试点
杭州、广州
上海的跨境通，宁波的跨境购，郑州的E贸易平台，重庆的爱购保税
试点成果
根据上海及宁波海关消息，2013年底跨境通上线，截止2014年3月底，保税进口模式下跨境通累计成交订单26766笔，订单商品主要为星冰乐、奶粉等进口食品。
宁波跨境电商进口业务自2013年1月开展以来，截止3月30日，共验放15017票商品，货值497.5万元，品质主要是尿不湿、不锈钢保温杯、食品等
2.2中国跨境电商政策环境
2.2.1不同模式下的海关监管方式存在差异
从目前通过跨境电商方式成交的商品看，现在跨境电子商务成交的商品，主要是通过三种方式跨越国界进出境：
（1）货物方式通关：
我国进出口企业与外国批发商和零售商通过互联网线上进行产品展示和交易，线下按一般贸易完成的货物进出口，即跨境电子商务的企业对企业进出口，本质上仍属传统贸易，该部分以货物贸易方式进出境的商品，已经全部纳入海关贸易统计。
此外有一些通过创建电子平台为外贸企业提供进出口服务的公司，如深圳的一达通，所实现的中小企业商品进出口，在实际过境过程中都向海关进行申报，海关全部纳入贸易统计。
以货物方式通关的商品，由于是按传统的一般贸易方式完成的货物进出口，在通关商检、结汇及退税等方面运作相对成熟和规范。
（2）快件方式通关：
跨境电商成交的商品通过快件的方式运输进境或者出境。
海关总署通过对国内5家最大的快件公司进行调查显示，其中95%以上的快件商品是按照进出口货物向海关进行报关，海关纳入货物统计范畴内，仅有不到5%的比例是按照个人自用物品向海关申报，根据现行海关统计相关制度，这部分暂时还没有纳入海关贸易统计。
（3）邮件方式通关：
通过邮局的邮政渠道，邮寄进出口跨境电子商务成交的商品，这部分主要是消费者所购买的日常消费用品，供自己自用。
按照我国的海关法和国务院颁布的海关统计条例规定，个人自用的商品在自用合理数量范围内的实行建议报关的制度，不纳入海关的统计。
随着跨境电子商务的发展，贸易碎片化的现象越来越明显，过去传统贸易中有一部分通过碎片化方式转移到跨境电商，通过邮件、快件的方式进出境。
海关总署正在研究积极完善统计制度，将来在制度完善的基础上纳入贸易统计。
l具体从跨境电子商务贸易方式看，各种贸易方式下的通关方式存在一定的差异，具体情况如下：
（1）跨境电商B2B出口：
在规模化方式出口的情况下，按货物方式进行的一般贸易出口本质上仍属于传统贸易，流程规范，运作相对成熟；在碎片化方式出口的情况下，按快件及邮件方式出境，很难拿到海关正式报关单，在通关安检、结汇及退税方面存在问题。
（2）跨境电商B2B进口：
从跨境电商B2B方面看，跨境电商B2B进口与跨境电商B2B出口整体情况基本一致。
在规模化方式进口的情况下，按货物方式进行的一般贸易进口本质上仍属于传统贸易，流程规范，运作相对也较成熟；在碎片化方式进口的情况下，按快件及邮件方式入境，很难拿到海关正式报关单，在通关安检、结汇及退税方面也存在问题。
（3）跨境电商B2C出口：
由于主要面对海外消费者，订单额较小，频率高，一般采用快件和邮寄的方式出境，暂时未纳入海关货物监管中，在通关商检、结汇及退税方面存在问题。
（4）跨境电商B2C进口：
快件及邮件方式入境，主要是国内消费者购买的日常消费用品，用作个人自用，不纳入海关统计。
由于国内消费者对海外商品需求旺盛，出现了“水客”、非法代购等问题，且目前按现行货物或物品方式监管可操作性较差，海关等部门也逐渐在规范和健全这部分商品的监管。
2.2.2中国跨境电商发展政策
过去十年，国家陆续出台了几十项电商发展政策，从2004-2007年政策起步期的规范行业到2008-2012年政策发展期的支持和引导电商，再到2013年至今的政策爆发期，我国电商已经跨境电商迎来了高速发展的好时机。
13年至今爆发期，集中发布了10余项政策，主要集中在出口方面，政策侧重于实施层面；
2004年-2014年电商发展重要政策
发布时间
法律法规
主要内容
发文单位
2004.8.28
电子签名法
针对经营者使用可靠的电子签名与提供电子认证服务颁布
国务院办公厅
2005.1.8
关于加快电子商务发展的若干意见
属于综合大法，建议出台对电子商务贸易链条及有利于市场参与者发展的法规
国务院办公厅
2007.12.13
商务部关于促进电子商务规范发展的意见
推动网上交易健康发展，准备规范网上交易行为，帮助和鼓励网上交易各参与方开展网上交易，警惕和方法交易风险
商务部
2009.7.1
跨境贸易人民币结算试点管理办法
对跨境贸易人民币结算试点的业务范围、运作方式、试点企业的选择、清算渠道的选择问题作了具体规定
中国人民银行
2009.11.30
商务部关于加快流通领域电子商务发展的意见
扶持传统流通企业应用电子商务开拓网上市场，培育一批管理运营规范。
市场前景广阔的专业网络购物企业和网上批发交易企业
商务部
2010.5.31
网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法
针对网络商品经营者和网络服务经营者在中华人民共和国境内从事网络商品交易及有关服务行为颁布
国家工商行政管理总局
2010.6.14
非金融机构支付服务管理办法
针对从事支付业务的非金融机构，促进支付市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，规范支付风险，保护当事人的合法权益
中国人民银行
2010.6.24
关于促进网络购物健康发展的指导意见
完善服务于管理体制，健全法律与标准体系改善交易环境，培育市场主体，拓宽网络购物领域，规范交易行为
商务部
2010.9.15
跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则
为推动跨境贸易电子商务发展，海关总署启动郑州、上海、重庆、杭州、宁波5个跨境贸易电子商务服务试点城市部署会
中国人民银行
2011.11.4
支付宝客户端备付金存管暂行办法
规范支付机构客户备付金的管理，保障当事人合法权益，促进支付行业的健康发展
中国人民银行
2012.1.5
支付机构互联网支付业务管理办法
针对支付机构，为规范和促进互联网支付业务发展，防范支付风险，保护当事人合法权益
中国人民银行
2012.6.1
网络商品交易及服务监管条例
一《网络商品管理交易及有关服务行为管理暂行办法》为基础，涵盖了电子商务市场诸多细分领域，涉及交易监管层、广大网络消费者、网络经营者、服务提供者、交易平台等市场主体
国家工商行政管理总局
2013.2.17
支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见
支付跨境电子商务发展，规范支付机构跨境互联网支付业务，防范互联网渠道外支付风险
国家外汇管理局
2013.4.15
关于进一步促进电子商务快速发展有关工作的通知
进一步促进电子商务健康快速发展，继续加快完善支持电子商务创新发展的法规政策环境
国家发改委
2013.9
关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见
建立电子商务出口新型海关监管模式并进行专项统计。
支持电子商务出口企业正常收结汇。
国务院办公厅
2013.12
关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知
电子商务出口企业出口货物同时符合以下条件的，适用增值税、消费退税免税政策；电子商务出口企业出口货物，不符合第一条规定的，适用增值税、消费税免税政策
国家税务局
2014.2
海关总署公告2014年第12号（关于增列海关监管方式代码的公告）
增列海关监管方式代码“9610”，全称“跨境贸易电子商务”，简称“电子商务”，适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易，并采用“清单核放、汇总申报”模式办理通过手续的电子商务零售进出口商品
海关总署
2014.2
网络交易管理办法
办法要求，网络商品经营者销售产品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由
国家工商总局
2014.4
关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知
从保护客户资金安全和信息安全出发，对有针对性的问题细化了规范，涉及客户身份认证、信息安全、交易限额、交易通知、赔付责任、第三方支付机构资质和行为、银行的相关风险管控等。
中国银监会、中国人民银行
2014.5
关于组织开展移动电子商务金融科技服务创新试点工作的通知
要求各地推动移动金融安全可信公共服务平台建设，开展国家电子商务示范城市移动电子商务金融科技服务创新试点工作。
要求针对移动电子商务支付存在的安全隐患、身份认证标准不一、移动金融服务难以互联互通等问题，加快移动金融可信服务管理设施建设。
国家发改委、中国人民银行
2014.7
关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告
明确规定了海关对于跨境电商的监管办法，对“保税进口”模式在海关领域有了比较清晰的界定。
并规定了通过与海关联网的电子商务平台进行跨境交易的进出境货物、物品范围，以及数据传输、企业备案、申报方式、监管要求等事项。
海关总署
2014.10
关于开展电子商务与物流快递协同发展试点有关问题的通知
决定在天津、石家庄、杭州、福州、贵阳5个城市开展电子商务与物流快递协同发展试点。
财政部将划拨专项资金，帮助5个试点城市推进电商快递协同发展工作。
明确了5个试点城市的重点任务，即统筹规划基础设施建设，推行运营车辆规范化，解决末端配送难题，加强从业人员基本技能培训，鼓励电商企业与物流快递企业合作。
财政部、商务部、国家邮政局
2014.11
网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定
网络集中促销组织者应当对网络集中促销经营者的经营主体身份进行审查和核实，并对网络集中促销经营者的促销活动进行监督。
网络集中促销组织者应当在网站显著位置，事先公示促销活动的期限、方式和规则等信息，且不得强制设定最低成交量或最低成交额、最低价或最高价、搭售或捆绑销售等条件，不得为或协助网络集中促销经营者虚构交易、成交量或虚假用户评价。
国家工商总局
2014.12
网络零售第三方平台交易规则制定程序规定（试行）
网络零售第三方平台经营者应当按照利益相关方的要求，在收到申请之日起七日内以合理方式对交易规则作出说明；在制定或修改的交易规则，应当在网站主页面醒目位置公开征求意见，并应采取合理措施确保交易规则的利益相关方及时、充分知晓并表达意见，通过合理方式公开收到的意见及答复处理意见，征求意见的时间不得少于七日。
商务部
从政策上看，近两年来发布的支持电商行业发展的政策越来越多，说明了国家对于电商行业的越来越重视，预计未来几年国家将继续出台更多利好政策鼓励电商发展。
2.3中国跨境电商投资环境
虽然中国经济面临增长下行的持续压力，但是近年来中国电子商务行业一直是资本市场投资的热点领域，2010年1月1日至2014年9月30日期间，电商行业总共发生567笔融资，其中2010年99笔、2011年176笔、2012年97笔、2013年92笔、2014年
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