股权投资项目调查模板.doc

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股权投资项目调查模板

一、法律调查

（一）证照情况

需准备：

营业执照，组织机构代码证，税务登记证，基本户开户许可证，贷款卡，生产、经营等相关资质证明，专利、专有技术证书等。

点点乐相关：

营业执照，组织机构代码证，税务登记证，基本户开户许可证，顶级域名备案证书，点点乐软件著作权证书。

（二）信用情况

人行企业征信报告，企业诉讼情况，对内、对外抵押、担保情况，或负债情况。

（三）章程及合同

公司章程，股权变更协议和证明，股东会决议、董事会决议，购销合同、劳动合同、租凭合同及公司其他重大合同。

（四）组织架构

企业组织架构图，主要按参股公司明细表。

※河北点点乐网络科技有限公司组织架构图

※参股公司明细

（五）股权状况

※股权结构表

股东名称

出资额

出资方式

持股比例（%）

验资报告证书

（六）人员情况

1、管理层及关键技术人员情况

（1）高管、关键技术人员简历

董事长：

王毅飞

总经理：

吕清朝

行政总监：

刘秀华

技术总监：

任立荣

人力资源总监：

杜岩

（2）高管、关键技术人员持股情况

（3）高管、关键技术人员流动变化情况

2、其他员工情况

行政经理：

王少红

办公室主任：

张蓓蓓

人事经理：

孙园

企划部经理：

侯方辉

售后部经理：

臧文双

市场一部经理：

王彦超

市场二部经理：

李五龙

3、社会保险缴纳情况

4、团队建设规划

坚持贯彻“人才资源是第一资源”、“人才战略是第一战略”的发展理念，制定完善的人才管理制度，在调动内部人才的同时，积极引进外部人才，达到聚集人才、汇集智慧、推动发展之目的。

到2015年底市场人员达到300人，技术人才达25人，行政人事管理人才15人，财务管理人才5人。

（七）政府支持性文件

二、企业调查

（一）行业基本情况

　　中国电商市场的规模正变得越来越庞大。

有分析认为，到2018年，中国电商市场规模将超过全球其它所有国家市场规模的总和。

到2018年，中国人网购消费在总消费中的占比将达到20%。

１、行业政策

2014年8月7日，国家发改委表示，下一步将抓紧在电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

不仅如此，目前全国多个地方政府也对外表示，要把电子商务打造成为经济转型的新引擎。

在中央政策接连出台的同时，各地方政府也看好电子商务行业的发展前景，积极出台地方性扶持政策。

２、行业现状

　　“十二五”时期，我国电子商务行业发展迅猛，产业规模迅速扩大，电子商务信息、交易和技术等服务企业不断涌现。

从我国电子商务行业现状分析得知，2010年中国电子商务市场交易额已达4.5万亿元，同比增长22%。

2011年我国电子商务交易总额再创新高，达到5.88万亿元，其中中小企业电子商务交易额达到3.21万亿元。

　　2012-2014年我国电子商务行业发展情况

　　2012年第一季度，中国电子商务市场整体交易规模1.76万亿，同比增长25.8%，环比下降4.2%。

2012年第二季度，我国电子商务市场整体交易规模1.88万亿，同比增长25.0%，环比增长7.3%。

　　截止到2013年底，中国电子商务市场交易规模达10.2万亿，同比增长29.9%。

其中，B2B电子商务市场交易额达8.2万亿元，同比增长31.2%。

网络零售市场交易规模达18851亿元，同比增长42.8%。

排在前十的省份（含直辖市）分别为：

广东省、江苏省、北京市、上海市、浙江省、山东省、湖北省、福建省、四川省、湖南省。

　　截止2013年12月，电子商务服务企业直接从业人员超过235万人。

由电子商务间接带动的就业人数，已超过1680万人。

　　2013年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务占比80.4%；网络零售交易规模市场份额达到17.6%；网络团购占比0.6%；其他占1.4%。

　　电子商务行业现状相关统计数据显示，2014Q1中国电子商务市场整体交易规模为2.57万亿元，同比增长15.0%，环比下降8.3%，增速较上个季度放缓。

统计数据显示，2014Q1电子商务市场细分行业结构中，企业间电子商务仍然占主导地位，整体占比达到八成，其中，中小企业B2B电子商务交易额占比过半；网络购物交易规模占比由2013Q1的16.0%增长到2014Q1的17.8%。

３、行业前景

　　相关电子商务市场分析数据显示，2014年，中国电子商务市场规模超过美国。

据调查显示，在中国，不论是网上浏览还是网上购物的渗透率都大大地超过了全球平均水平。

另外也有调查显示：

中国有超过6亿的网民，电子商务的年增长率为120%，这都使得中国成为世界上电子商务发展最快的地区，并即将成为全世界最大的电子商务市场。

　　※中国电子商务市场规模分析

　　从电子商务行业市场分析报告获悉，2013年，网络零售业的增长尤为迅速。

2014Q3中国电子商务市场交易规模为3.19万亿元，同比增长27.3%，环比增长13.1%，同比、环比增速较上季度均有所上升。

从电子商务市场结构来看，B2B电子商务仍然是电子商务市场的主体，其中中小企业B2B电子商务交易规模占比达46.3%，同比略减少;而网络购物占比由原来的22.1%提升至近30%。

　　电子商务市场规模：

2014Q3中国电子商务市场交易规模为3.19万亿元，同比增长27.3%。

　　统计数据显示，2014Q3中国电子商务市场整体交易规模为3.19万亿元，同比增长27.3%，环比增长13.1%。

　　电子商务市场分析认为，中小企业B2B电子商务市场（交易额同比增长11.7%）与在线旅游市场（交易额同比增长率为20.0%）超过10.0%的同比增长率以及网络购物同比49.8%的强劲增长拉动了中国电子商务整体交易规模的增长。

　　市场结构：

企业间电子商务仍占主导地位，网络购物占比继续提升。

　　预计到2020年，以网络零售为主的电子商务，会持续保持快速发展；同时B2B交易也会增速上升，我国电子商务交易规模（包括B2B在线交易）将逼近50万亿元，约为2010年的10倍，有望成为全球第一大电子商务交易市场，其中网络零售交易额将超过10万亿元，占社会零售总额比重达到16.3%。

　　※电子商务市场将向农村扩张并部署国际化战略

随着网络购物行业发展的日益成熟，各家电商企业除了继续立足于网购市场的深耕和精细化运作，不断扩充品类和优化物流及售后服务外，也在积极向三四线城市甚至农村市场扩张、并积极部署国际化战略及移动端发展战略，促使网购市场持续深入发展。

2015年电子商务行业的发展前景如下文：

在2015年电商行业将进入寡头竞争时代、传统行业的O2O转型、海淘快速增长、移动端将超越PC端、比价软件促成的价格信息透明这五大趋势。

（二）市场基本情况

１、供求状况

※传统广告现状分析：

最早的时候，耳熟能详的是电视广告，它是传统广告中独占鳌头的老大，但它以高昂的广告费让众多企业望尘莫及，互联网的兴起也使电视渐渐淡出了人们的视线。

传统广告中的其它类型还有报纸杂志广告、户外平面广告、电台广告，2000年以后，随着互联网的渗透，也逐渐被取代。

※电商行业现状分析：

网络已成为现在消费主体的消费渠道，很多实体店都转战到网络，但是种类繁多的电商网则给消费者带来了众多不便，使人眼花缭乱的同时，并不能精准的找到符合自己需求的商品。

目前，国内的广告和电商业处于蓬勃发展时期，但品牌宣传和广告信息推送服务并结合商家O2O模式，还处于萌芽阶段。

商家和消费者就迫切需求一种符合双方需求的电商平台，在这种市场背景下，河北点点乐网络科技有限公司独具慧眼，看到了这一空白市场，通过建立“点点乐互动广告促销平台”，进行资源整合，可以迅速构建起足够的进入壁垒，从而确保公司的飞跃发展。

2、市场地位

“点点乐网”（http:

//www.ddle.cc/）是国内第一家互动体验型广告促销平台，于2011年1月正式上线试运营，总投资超过2000万元。

（三）企业产品及技术情况

１、产品基本情况

点点乐模式将“广告”和“销售”两个环节进行了完美的结合，采用抢、购并用的方式，在同一时间内带领3000－50000的网友直接进入商家店铺进入购买，可大大提升商家店铺的销售额。

点点乐APP客户端还增加了“点友圈”分享以及“在线沟通”等主流功能，更加便于网友的互动体验。

2、核心技术情况

※模式创新：

颠覆了传统广告模式，使网民高度聚焦、强化记忆，使网民在娱乐中分享广告的快乐，开启全新的广告互动模式，达到了这里的“广告是主角”，“我的地盘我做主”的良好效果。

※技术创新：

使用集群技术，实现负载均衡，并有效解决网民同时抢奖品时高并发问题。

※规则设计创新：

网民只要真实注册为平台用户，即可参与抢奖品活动，针对不同价值的奖品，需要网民有不同的积分，高积分获得只能通过抢奖品来实现，从而增加网民黏性。

针对高价值的奖品网民只能从低价值奖品抢起，逐步增加。

※APP创新：

点点乐手机客户端，首次提出“抢、购”并用的乐店促销模式，整合了各种领先软件的模式，兼具了一键购买、及时通讯等先进功能，真正开启了商家和网民线上线下互动的O2O模式。

（四）竞争优势

1、打破传统广告经营模式，实现产品高度聚焦。

　　点点乐是国内第一家互动型广告平台。

利用电子商务的手段，通过PC端和手机端等多手段、多渠道方式，使广告的接收方式由被动接受转为主动获取，改变传统广告的制作方式、宣传方式和投放方式。

点点乐使用户聚焦产品、高度关注、口口相传、充分认可，这些都将极大地提升产品销量，以超低投入迅速建立品牌形象。

2、塑造新的广告行业产业链条。

　　由传统的产品为中心模式，打造为以人为核心的体验式、互动式的综合服务体验平台。

点点乐平台将广告公司、商家与用户融合到一个新的平台，平台商家各司其职，商家关注产品与服务本身，广告公司偏重于广告创意与制作，点点乐平台注重商业氛围打造与口碑塑造。

3、打破传统广告的区域限制，扩大市场占有率。

　　传统纸媒受发行渠道和发售范围的局限，加之用户阅读和使用习惯的限制，广告在纸媒传播影响力较窄。

电视媒体是定时定点播放广告，广告资源空间与时间资源有限。

现在互联网门户与娱乐网站虽然打破纸媒和电视的空间局限，但多为植入性广告，仍为被动的接收方式。

点点乐打破广告的空间与时间的限制，全国各地的用户，可以通过多渠道、多方式主动选择自己感兴趣或者需要的资源，最大化的扩大市场占有率。

4、整合细分市场资源，实现精准营销。

　　按照用户的要求设置不同的品类，按照产品的特点和投放区域设置不同的类别，将产品与服务归属到细分市场后做定向精准营销。

5、建立全国网民消费与使用习惯大数据。

在点点乐平台上，网民的使用与消费习惯将被完整的记录下来，形成结构完整、数据清晰的一整套大数据系统，通过科学的归类、整理、建模与分析，建立完整的大数据体系。

三、财务调查

（一）基本情况

四、合作方案

（一）投资额度及价格确定方式

投资额度：

根据需求一股权投资为主，具体合作内容双方协定。

投资价格：

以企业资产评估为基础，合作双方商议一个成交价格。

（二）标的公司组建方式

增资入股

五、项目的风险分析

1、主要风险因素分析（对投资收益的影响、风险发生的可能性大小）

2、风险防范措施：

对相应的风险因素可以采取的防范措施有哪些。

六、投资回报的预测与分析

1、结合盈利预测，根据项目具体特点，计算投资回报相关指标，投资回报率（ARR）、内部收益率（IRR）、获利指数（PI）、投资复合增长率等。

2、