金长江理财助手使用说明书1215.docx

金长江理财助手使用说明书1215.docx

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金长江理财助手使用说明书1215

金长江理财助手说明书

金长江理财助手是在95579理财助手的基础上，通过重新规划和设计，充分了解客户需求后，经过半年多的时间开发完成的。

该软件界面美观、功能易用、性能较佳，将有利于公司对零售客户提供更多更好的服务。

该软件产品定位为：

1）渠道功能：

给公司与零售客户之间搭建高效、便捷、有效、低成本的通道，实现服务的推介（主要体现在“我的消息”栏目）；

2）增值服务平台：

通过“我的服务”来给客户提供个性化的增值服务；

3）产品推广平台：

可以通过此渠道推广两类产品，一类是我们给用户开发的产品，如金长江理财，一类是理财产品，如超越理财等；

4）潜在用户挖掘平台（后续版本推出）；

其具备以下几大功能：

1）系统自动获取持仓股，灵活设置自选股，并能在服务器上集中存放，方便客户随时随地查看持仓股和自选股；

2）系统自动根据持仓和自选股为客户筛选资讯信息，方便客户查看感兴趣的股票全景，提供资金流向分析；

3）为客户进行资产和投资分析，帮助客户分析当前、月度、季度、年度的盈亏业绩，帮助客户分析个股投资业绩，并提供和大盘走势、长江超越理财产品的业绩对比等；

4）系统提供了较强的信息推送能力，能够及时将公司的研究报告推送到客户终端，方便客户阅读；

5）强大的信息提醒功能，包括每日交易提示、新股申购提醒、密码变更提醒、转账提醒等；

6）系统和零售客户服务平台完成了对接，待零售客户服务平台正式上线后，客户经理及服务人员将可以通过此系统向客户推送更多的个性化服务产品。

1.启动

用户登录交易界面后，金长江理财助手同时在后台启动，点击桌面右下角

图标打开主界面。

2.功能描述

2.1.用户界面

主界面分为三个区：

上面的栏目Tab区、中间的信息展示区、下面的滚动广告区。

2.2.栏目Tab区

包括如下栏目Tab：

✧我的服务：

展示客户持仓、自选个股及个股相关服务，增值服务功能主要在此栏目体现；

✧我的消息：

展示长江证券给客户推送的消息，渠道功能主要在此栏目体现；

2.3.信息展示区

展示区左列显示“我的股票”，客户持仓股和自选股均取自于用户的交易系统；右边为功能区，功能菜单如下：

一级菜单

二级菜单

备注

我的首页

欢迎试用

欢迎页面

业务通告

业务消息发布

安全提醒

安全信息提醒

龙虎榜

市场交易数据，包括交易资金流向、市场账户排行、公开交易信息等。

个股全景

公司动态

上市公司最近动态

资金流向

个股资金流向

个股评级

个股机构评级

新闻消息

个股相关新闻

机构报告

最新机构公司研究报告

评论观点

市场对个股的评论

行业评估

个股所在行业点评

公司公告

上市公司发布的公告信息

专家在线

在线专家

当日在线值班专家简介

值班列表

每日值班专家一览表

问题列表

提问记录

资产分析

资产状态

分析当前所有资产状态

月度盈亏

月度的盈亏分析

季度盈亏

季度的盈亏分析

年度盈亏

年度的盈亏分析

定制

服务定制

客户可自行定制功能菜单

2.4.滚动广告区

主界面下侧滚动广告区，主要为一些公司的产品推广信息、业务公告等信息发布提供渠道。

3.主界面功能介绍

3.1.我的服务

点击“个股全景”，显示个股相关信息，所有信息均与“我的股票”中个股自动相对应。

进入“专家在线”界面，可以查找值班专家、在线提问、查看提问历史。

进入“资产分析”界面，系统自动计算资产分析，客户可查询账户盈亏分析结果。

进入“定制”界面，客户可根据偏好自主选择功能菜单，点“确定”提交生效。

3.2.我的消息

本栏目主要提供信息推送服务，客户是被动获取长江证券推送的消息，消息类型可以划分为：

弹出消息增加配置项（定制）

⏹宏观策略（人工触发，一块是收市评论，一块是月度报告）（弹出类型：

弹出）

⏹研究报告（根据个人持仓关联，自动推送，来源一个是博览财经，一个是研究所知识库，重复的报告经过过滤，相同的报告，标题及索引信息保持一致）（弹出类型：

消息盒子）

⏹每日提示（自动触发，来源博览财经）（弹出类型：

弹出）

⏹盘中提醒（理财顾问人工触发，针对特定客户群体）（弹出类型：

弹出）

⏹新股申购（弹出类型：

弹出）

⏹我的信箱（弹出类型：

弹出）

消息弹出模式根据消息重要优先级分类强制弹出及消息盒子类型，强制弹出类型消息可直接弹出，消息盒子类型消息会改变托盘图标，用户鼠标停靠会出现消息框，强制弹出和消息盒子弹出时如下图所示：

点击查看后，消息显示如下：

用户还可以根据自己偏好设置那些类型消息接收弹出，点界面左下角“消息设定”，在弹出窗口选择弹出提醒类别：

3.3.盯盘精灵

“盯盘精灵”是针对上班族或者交易不活跃用户推出的一项功能。

目前，上班族炒股人群数量庞大，而且一定经济实力与风险承担能力，是比较优质的客户。

但他们每天也有工作在身，因此需要一款能够隐蔽、实时的盯盘工具，本功能正是为他们量身定制。

另外，对于我们的客户，活跃交易客户仅占10%左右，因此90%客户为非交易活跃用户，但他们也有看盘需求，“盯盘精灵”可以提供持仓、自选个股行情及关键指标，同时可以看到股指期货及外围走势，全球行情，尽在掌握。

满足这部分用户的需求，满足他们的需求，他们在线了，我们跟客户之间的桥梁就打通了，本项功能有利于提高我们产品的粘度及服务的覆盖率。

其主要提供以下方面的信息：

◆我的股票

◆股指期货

◆全球股指

◆超越理财

右键单击右下角

图标，在

中点击“盯盘精灵”，弹出如下窗口：

此窗口还有靠边自动隐藏，鼠标移开变透明，鼠标移上变不透明等特性，为上班族隐蔽看盘提供了方便。

3.4.盈亏提醒功能

在盯盘精灵界面，将鼠标移至个股上，点击“设置止盈止损提醒”，如下图

当用户设定好止盈止损点后，价格到了点位，可以弹出消息对用户进行及时提醒。

3.5.快捷菜单

在桌面右下角，右键点击理财助手图标，弹出快捷菜单。