工作流程.docx
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工作流程
北京旷野屋顶绿化有限公司工作流程
说明：
1、按照城市开发、方案设计、招标投标、工程实施四个部分，分别编制工作流程步骤，包括主要工作内容，需注意的关键点，以及需存档的文本成果要求
2、针对监理工程资料，后附《屋顶花园工程监理资料填报指引》用以专项指导资料填报。
一、城市开发
序号
流程步骤
工作内容
注意要点
成果要求
1
搜集城市立体绿化相关政策
省、市、县各立体绿化政策条例、立体绿化有关行动搜索，将具体内容、发文单位、承建单位、发布日期、信息提供平台全部搜索整理到《城市立体绿化相关政策摘要》中。
根据搜索结果，对城市进行排序，并提出具有针对性的方案建议，供公司评估决策。
搜索渠道：
搜索引擎、政府官网、园林局官网、建委官网、其它立体绿化公司发布信息相结合。
《城市立体绿化相关政策摘要》
2
搜索可立体绿化点
屋顶绿化：
将高校、中小学、幼儿园、医院、政府机关、文化机构、商业机构、工业园区、重点街道、片区名单从各官网找出。
按名单在XX卫星图及谷歌地图软件中搜索，将面积、屋顶情况截图、实施分级（如推荐实施、一般、不建议）在列表中标出。
垂直绿化：
将立交桥、人行天桥、重点街道、交叉路口列出名单、在街景地图中搜索、截图、测量可绿化工程量，实施分级（如推荐实施、一般、不建议）在列表中标出。
综上，汇总出《城市可立体绿化情况初步摸底表》
选点原则：
以公共建筑、屋面面积大、设备少、建设年代新、周边有高层可俯视、集中连片为先。
第一步：
先找全名单，逐个在XX卫星图搜索，尽量无遗漏。
第二步：
在谷歌地图软件中查找最近更新的优质屋面，找出更新单位名称，以查漏补缺。
《城市可立体绿化情况初步摸底表》
3
城市立体绿化建议书
结合城市相关政策、城市发展特色与初步摸底的具体情况，编制有针对性的建议书。
建议书须有可操作性，提出具体的实施量、绿化实施方案与时间节点。
《城市立体绿化建议书》
4
甲方对接
承接调研工作
将建议书送甲方（园林局、建委、城管局、市长信箱等），以协会及联盟名义沟通，促成承接立体绿化选点调研工作，签订《城市立体绿化调研协议书》。
将各城市各甲方的反馈意见列表汇总，供公司评估决策。
与甲方的沟通需经过专门培训，甲方常见的各种问题提前准备好应对策略。
《城市立体绿化调研协议书》
《反馈意见表》
5
实地选点勘察
与甲方达成合作意向后，先对初步摸底情况中筛选出来的点进行实地勘察，拍好勘察照片，再次分级汇总，编制《初步现场勘察情况PPT》供甲方筛选决策。
对甲方筛选出的意向单位，需由甲方安排专人，与业主进行沟通对接，需业主对实施承诺书签章，我司安排技术人员负责现场建筑、防水、荷载勘察，对所先点进行分级排序，编制《城市立体绿化选点勘察报告》。
分级排序原则：
屋面设备少、荷载高、防水新、业主配合度高、周边可视、屋面错层少。
首先去所选建筑周边高层拍摄俯视照片，对于没有高层、不能自行进去、谷歌卫星软件确认屋面情况确实出色的，再请甲方出面。
《城市立体绿化选点勘察报告》附：
1、《建筑情况调查表》
2、《防水情况调查表》
3、《荷载情况调查表》
4、《业主实施承诺书》
6
实施方案编制
根据《城市立体绿化选点勘察报告》情况，与甲方沟通，筛选编制具体《城市立体绿化示范实施方案》。
包括：
建设实施目的、示范点情况汇总表、实施效果示意图、实施技术介绍、时间计划安排、实施组织安排、资金概算。
概算包括：
勘察设计费、荷载检测费、工程建设费、工程建设其他费等。
方案采用专利技术。
方案与概算需符合现场实际情况（尤其屋面各拆除处理与防水面积）。
概算做足，不可漏项。
《城市立体绿化示范实施方案》附：
1、示范选点
2、方案效果
3、时间计划
4、设计概算
7
配合甲方立项
根据甲方立项要求，准备相关文件，一般包括《可行性研究报告》《施工图》《施工图概算》。
立项目的对我司后期操作有利，尽量避免招标。
根据甲方具体要求，常见：
《可行性研究报告》
《施工图》
《施工图概算》
二、方案设计
序号
流程步骤
工作内容
注意要点
成果要求
1
荷载检测
一、与甲方签订委托《荷载检测合同书》。
二、向业主单位发《荷载检测需业主配合工作的函》，内容包括：
请业主单位提前找出全套建筑、结构竣工图纸，确认检测时间（检测剃凿工作会有噪声，需安排在非工作日），拿好顶层所有建筑钥匙，安排专人开门及配合检测工作。
请甲方尽量提供梯子、剃凿人员及剃凿后的清理恢复工作人员。
三、进行荷载初步核算，图纸最好为电子版（或清晰的拍照图片），发送至检测人员进行初步核算，确认具备荷载余量，再安排进行检测。
四、做好以上所有准备后，安排检测人员到场工作，对所选屋面进行荷载检测。
五、检测完成后，请检测单位，尽快出检测结果及《荷载区位分布图》《梁柱分布图》，供设计人员作为依据。
六、出具《荷载检测鉴定报告》与甲方进行结算。
没有图纸的，请业主开介绍信，去城建档案馆调图，尽量找出图纸。
请检测单位在允许范围内，尽量加大可增加荷载值。
检测图纸与绿化设计图纸尺寸需能套起（如绿化进行了扩图，检测图纸需同步扩图，但按实结算）。
1、与甲方签订《荷载检测合同书》
2、《荷载检测需业主配合工作的函》
3、《荷载检测鉴定报告》
4、《荷载区位分布图》
5、《梁柱分布图》
2
现场勘测
一、与甲方签订《设计合同书》。
二、对现场进行尺寸测量，包括：
屋面总体尺寸、细部尺寸、管道设备等进行测量。
然后，拍好各必备照片，包括：
总体俯瞰、单位门头、建筑整体外立面、地面绿化；各屋面、女儿墙、出入口、排水口、设备管道、风口、防水情况、建筑结构图纸。
三、对屋面防水情况做出具体分析并拍好相关照片，如：
屋面是否需拆除隔热层、是否需拆除防水、是否需搬移设备、屋面是否堆积杂物、防水做几层，采用何种防水材料，以及特殊位置处理（排水反梁、天沟、出入口、玻璃墙、外挂石材幕墙等）。
四、与甲方及业主单位沟通初步设计意向。
五、填写好《建筑情况调查表》《防水情况调查表》《荷载情况调查表》，绘制屋面《CAD图》、建《SU模型》，整理好《总体鸟瞰及各细节照片》，并就具体情况，编制《现场需注意问题PPT》。
尽量将现场勘测与荷载检测安排在同一时间进行，便于业主单位管理。
无论有无建筑图纸，必须进行实地测量，尤其针对管道设备。
如屋面较多，需安排不同人进行数据记录，以便及时出CAD图。
当天拍摄好的照片需及时按不同单位进行整理，并与最终版绘制好的CAD、SU一并存档。
1、与甲方签订《设计合同书》
2、《建筑情况调查表》
3、《防水情况调查表》
4、《荷载情况调查表》（如未检测）
5、《CAD图》
6、《SU模型》
7、《总体鸟瞰及各细节照片》
8、《现场需注意问题PPT》
3
设计方案
讨论会
根据以上荷载、现场资料，由设计负责人提出《方案总体构想》与《设计任务分工与进度计划表》，公司内部召开讨论会，以最终确定。
《方案总体构想》包括：
总体定位、绿化类型、造价范围、绿化与铺装比例、乔灌草比例、垂直绿化范围、主要植物种类选择、主要铺装材料选择、屋面处理方案、防水方案、设备遮挡方案、女儿墙处理方案、《现场需注意问题的处理方案》、设计理念、设计风格、创新点方案效果示意图。
《设计任务分工与进度计划表》包括：
每个项目明确设计师、按规定时间节点逐步提交设计成果。
总体设计构想经公司内部讨论初步确定后，需与甲方、业主进行充分沟通，确认无误后，再进行方案设计。
1、《方案总体构想》
2、《设计任务分工与进度计划表》
4
设计方案
按最终确定的设计方案构想，进行方案设计。
设计内容包括：
《现场处理方案》《防水方案》《绿化方案CAD图》《绿化方案效果图》，然后汇总编制《绿化方案PPT》以及在PPT基础上精简的《方案打印文本》。
按照确定好的进度节点，分步提交设计成果，供设计负责人审核。
设计师需按规定的时间修改完毕，确保设计进度。
设计方案通过后，由设计师编制《工程量统计表》，以确保不漏项。
设计师需在概念草图阶段与设计负责人充分沟通，最大限度减少后期修改。
设计方案须尽量详细，与下阶段施工图设计无缝接轨（尤其注意材料模数）。
1、《现场处理方案》
2、《防水方案》
3、《绿化方案CAD图》
《绿化方案效果图》
《绿化方案PPT》
《方案打印文本》（较PPT精简）
4、《工程量统计表》
5
设计概算
一、预算负责人对《工程量统计表》进行核对，确保无误；与设计师充分沟通施工材料与工艺，确保预算与设计相吻合。
二、对统计表中无现成价格的项编制《材料询价单》进行询价，需有五家以上报价。
三、编制《设计成本预算书》。
四、编制《设计方案概算报价》。
五、成本与报价提交公司领导审核、修改后，签字确认。
1、不漏项；
2、报价须有成本价为依据，不可凭主观印象；
3、报价需参照当地信息价，与实际情况，如价格较高，须做好相应说明与有力依据。
1、《材料询价单》
2、《设计成本预算书》
3、《设计方案概算报价》
6
方案汇报
一、方案汇报人需充分了解设计方案，包括现场情况、总体构想、设计内容、材料选用、预算编制等，以备甲方提问，并提前演练1-2次，做好充分准备。
二、录音设备提前充满电，录制《方案汇报全程录音音频文件》。
三、对会上甲方修改意见做好记录，编制《方案修改通知书》下达给设计负责人，《方案修改通知书》需图文并茂，准确传达甲方意图。
并约定好修改完成时间。
设计负责人需要充分、深入理解甲方修改意图，并准确传达给设计师，如情况允许，建议由设计负责人将领会到的修改意见再次与甲方进行沟通确认，以确保传达无误。
1、《方案汇报全程录音音频文件》
2、《方案修改通知书》
7
施工图
方案经甲方、业主单位确认后，编制《施工图任务分工与进度计划表》，按规定的进度计划进行施工图设计，《全套施工图》包括：
施工图设计需根据现场情况进行二次推敲，确保符合实际。
所有材料名称、规格、颜色标注清楚，确保预算有依据（须配物料意向照片）。
所有节点、小品详图完善，尽量避免厂家二次设计与暂估材料。
灌溉设计中，管道需与实际情况相吻合，包括立面走管、水源安装、电缆布设的路径与单双线标注。
确保图纸上测量出来的数据与实际一致。
1、《全套施工图》
2、《施工图任务分工与进度计划》
1、封面
2、目录
3、设计说明
4、总物料表
5、总平面图
6、总铺装平面图
7、总索引图
8、总竖向图
9、总放线图
10、种植总说明
11、种植平面图及苗木表
12、灌溉总说明
13、灌溉布设图
14、灌溉电控图（包括电缆布设）
15、各节点详图
8
工程量清单
及预算
一、由施工图设计师编制《工程量统计表》；
二、由预算负责人对《工程量统计表》进行复核，与设计师充分沟通确认材料种类、规格、颜色、栽植密度、剖面做法等，确保设计与预算一致；
三、所有施工项目需由相应公司出《材料及各分包报价书》，作为依据，编制《施工成本预算》。
四、按当地清单、定额，编制《清单报价书》，人工、材料价格与当地信息价一致，屋顶绿化专用材料或材料较信息价贵的，须做好相应说明，如《立体绿化专用材料技术说明》《专利证书》《权威发布价格》等。
1、不漏项；
2、报价须有成本价为依据，不可凭主观印象；
3、成本编制需考虑全面（如运费、税金、装卸等，以及异地施工增加费），并在此基础上考虑5%的不可预见费。
确保应对现场变化。
1、《工程量统计表》
2、《材料及各分包报价书》
3、《施工成本预算》
4、《清单报价书》
5、《立体绿化专用材料技术说明》
6、《专利证书》
7、《权威发布价格》
9
审计沟通
一、对照审计结果，编制《审核情况明细表》，将审减/审增项的名称、工程量以及人材机增减金额全部列出，进行分析。
二、找出一切依据，编制《关于审计结果的回复》说明材料，维护所报价格。
与审计单位有效沟通，争取审计人员的理解支持，请审计人员指明维护价格的官方渠道，按要求提交资料。
三、请甲方与审计进行沟通，从确保立项总投资与实施效果方面，争取最大支持。
尽全力、动用各种渠道，维护报价。
做好积累，今后编制预算尽量以当地审计结果为依据。
1、《审核情况明细表》
2、《关于审计结果的回复》
三、招标投标
序号
流程步骤
工作内容
注意要点
成果要求
1
对接招标
一、与甲方沟通，以共同确定招标文件。
二、仔细阅读甲方提供招标文件，将所有关键点进行标记，确保我方可达到修改后标准，编制《招标文件审核修改建议》，提交公司领导审核，通过后，与甲方沟通，修改招标文件。
企业资质设定、人员资质设定、
财务要求设定、企业业绩设定、
项目负责人业绩设定（个数及规模）、
资料是否提供原件（各类证件、业绩合同）、
项目负责人企业法人是否到场开标、
投标保证金设定（金额、是否可用现金）
《招标文件审核修改建议》
尽量形成于我方有利的《招标文件》
2
现场对图
非我方提供的设计图纸，需进行现场勘察，核对图纸。
对于发生变更处，编制《图纸与现场误差说明》，提交招标单位审核修改。
明确招标文件中对现场勘察时间、提交变更的期限要求，确保在规定的期限内完成
《图纸与现场误差说明》
3
招标工程量清单核对
非我方提供的招标工程量清单，需进行重新核对，对于发生变更处，编制《图纸算量与招标清单误差说明》，提交招标单位审核修改
明确招标文件中对工程里清单的变更要求，与变更期限，确保按招标文件规定完成
《图纸算量与招标清单误差说明》
4
招标文件审查
对招标文件进行逐字逐句审核，编制对《招标文件疑问》，按规定时间提交招标方。
企业资质要求、人员资质要求、
财务要求、企业业绩要求、
项目负责人业绩要求（个数及规模）、
资料是否提供原件（各类证件、业绩合同）、
项目负责人企业法人是否到场开标、
投标保证金要求（金额、是否可用现金）、
封标要求等
《招标文件疑问》
（与《图纸与现场误差说明》、《图纸算量与招标清单误差说明》一并提交招标单位）
5
商务标编制
按招标文件要求准备《商务标》。
互相审核。
提交投标负责人审核。
注意废标条件。
注意工期、投标价格大写小一致、安全文明费用大小写一致。
企业业绩、项目负责人业绩、技术负责人业绩分开准备。
不同公司文件字体、位置须有区别。
《商务标》
6
技术标编制
按招标文件要求准备《技术标》。
互相审核。
提交投标负责人审核。
注意废标条件。
注意严格按照招标文件目录准备，不可漏项、缺项。
注意明标、暗标要求（字体、字间距、装订）
不同公司文件字体、位置须有区别，尤其不能有大段雷同文字。
《技术标》
7
经济标编制
按招标文件要求准备《经济标》。
按公司领导要求调整不同公司报价。
互相审核。
提交投标负责人审核。
注意废标条件。
注意严格按照招标文件目录准备。
工程量清单需与招标文件完全一致。
不同公司补充清单、补充定额、补充材料、项目编码、材料名称、价格均需不同。
所套定额不可完全相同。
计算式不可完全相同。
尤其苗木组价，需以不同单位（如株、m2、10m2）组价，主材编码切不可一致。
《经济标》
8
其它标书编制
按招标文件要求准备《其他标》。
互相审核。
提交投标负责人审核。
注意废标条件。
严格按招标文件要求准备。
不同公司文件注意区别。
《其他标》
9
投标文件装订
所有招标文件经互相检查，及提交公司领导审核无误后，按招标文件要求装订全套《投标文件》。
1、装订方式（活页、胶装）
2、正副本数量，及是否单独密封。
3、签字、盖章、人名章不可以遗漏。
4、不同公司资料切忌装混。
密封好的《投标文件》
10
投标
按规定时间递交标书资料。
记录好其他公司名称与报价，填写《开标记录表》。
1、提前1小时到达开标现场。
2、带齐开标证件（如身份证、授权委托书、项目经理证等、投标保证金）。
3、记清所代表投标公司名称、地址、电话。
《开标记录表》
（各投标单位名称与报价）
11
中标通知书
开标后，及时追要中标通知书。
《中标通知书》
12
投标保证金退款
开标后，及时追要投标保证金退款。
《投标保证金》
四、工程实施
阶段
序号
流程步骤
工作内容
成果要求
开
工
前
准
备
1
甲方施工
合同签订
签订总体《施工合同书》（有需要的还需签订《安全文明协议书》）。
《施工合同书》
《安全文明协议书》
2
现场核图
一、现场核对施工图，包括：
屋面是否存在变更、风机设备位置、屋面尺寸等。
二、对存在问题编制《施工图与现场核对误差报告》，发送设计单位，出现场变更资料，涉及重大变更的（如屋面安装大量设备，影响工程实施）需与甲方、设计方共同协商处理。
三、绘制《施工现场布置图》，包括：
材料堆放位置、水源位置、电源位置、人员休息室位置、卫生间位置、人行路线、车行路线、垂直运输位置；
以及业主单位各级人员（单位领导、部门领导、物业、水电、保洁、保安等）联系方式及办公室位置。
《施工图与现场核对误差报告》
《施工现场布置图》
3
业主单位
初步对接
一、与业主单位对接内容：
开竣工时间、作业时间、材料堆放场地、垂直运输场地、进料时间、提供水电、提供住宿场地。
二、填写《业主对接情况反馈表》
《业主对接情况反馈表》
4
清单与成本
预算
一、清单
1、从中标预算，导出《总体工程量清单（对外）》。
2、根据现场测量，及实际将发生的工程量，编制《总体工程量清单（对内）》
3、按不同分包专业，编制《各分包工程量清单》，发送各分包单位报价（或计算出合理价发分包），并材料送样。
4、按不同供货单位，编制《各外购材料清单》（实际施工面积*各材料标准损耗系数），发送各供货单位报价，并寄样品。
二、预算
1、与各分包单位确认《各分包预算》与样品。
2、与各供货单位确认《各外购材料预算》与样品。
3、列出《工程总预算》成本价与中标价对比，共公司领导审核。
三、变更
1、工程价款增加较大的，经甲方同意后，由设计方出《变更图纸》；根据变更图纸，核算变更成本，提交甲方《变更工程量清单预算》供审批。
2、工程价款变更在允许值范围内的，由设计方出《变更图纸》或变更通知单，我方按变更施工，按变更后内容做工程结算。
1、清单
《总体工程量清单》（对内、对外）
《各分包工程量清单》
《各外购材料清单》
2、预算
《各分包预算》
《各外购材料预算》
《工程总预算对比》（成本与中标价）
3、变更（对外报价及变更成本）
《甲方、业主等要求变更清单及预算》
《现场变更清单及预算》
《变更图纸》
5
内部交底会
由项目负责人，在开工前进行总体部署：
一、各分包及材料商备案存档
令各分包、材料供应商提供《企业资质》《合同（及安全文明协议）》《材料样品》《报价》《施工组织方案》，供备案存档。
二、各分包及材料商交底
对工程做好统筹安排，关于质量、进度、安全文明与各分包及材料商进行交底，签认《各专业技术交底》《安全文明交底》《工期进度交底》等表格，严格遵照执行。
三、施工管理人员交底
将施工管理各项工作落实到人（如现场、材料、成本、合同等），明确奖惩办法，签订《施工管理责任书》，严格遵照执行。
四、各方问题汇总
将各方问题统一汇总，协商解决方案，编制《问题汇总及解决方案》，提交公司领导审核，签认执行。
内部解决不了的，提交相关单位（如：
甲方、业主、监理、设计）协商解决方案。
单方面解决不了的，汇总到《需上会解决问题》。
1、各分包及材料商备案存档
《各分包、材料供应商企业资质》
《各分包、材料供应商合同》
《各分包、材料供应商样品》
《各分包、材料供应商报价》
《各分包施工组织方案》
2、各分包及材料商交底
《各专业技术交底》
《安全文明交底》
《工期进度交底》
3、施工管理人员交底
《施工管理责任书》
4、各方问题汇总
《问题汇总及解决方案》
《需上会解决问题》
6
开工前
总体协调会
项目负责人总体负责，带领相关人员参会。
一、做好《会议纪要》
二、对《需上会解决问题》，做好解决方案记录
三、项目负责人根据会议要求，下达《任务分配表》，督促各方按时完成。
1、《会议纪要》
2、对《需上会解决问题》的解决方案
3、根据会议要求下达《任务分配表》
7
材料订购
按照工程采购单（实际工程量*标准损耗系数），进行材料采购，签订《材料采购协议》，厂家提供《质量保证书》，确认送货时间。
随材料提供检验报告、合格证，耐根穿刺防水需提供耐根穿刺报告。
《材料采购协议》
《质量保证书》
《检验报告、合格证》
8
进场前协调
手续办理
一、正式开工前与建设单位、业主单位、监理单位再次沟通汇报，确认开工事宜（严格讲，需监理下达正式开工令）。
二、进场前各类手续办理（施工证、动火证等）
三、空好车位、联系好开门、保持路线畅通。
四、业主单位各方负责人员对接到位。
五、按业主单位要求提交资料（如施工方案、进度计划、企业资质、人员身份证、安全文明协议等
《各单位对接落实清单》
9
全套工程
监理资料
（对外）
（具体提交
节点及内容
后附）
由资料员负责，按工程进度提交相应工程监理资料表及相关文件。
项目负责人负责监督。
后附：
屋顶花园工程监理资料填报指引
《全套监理资料》按工程进度跟进落实，一般开工前资料：
《动工报审表》
《施工组织方案报审表》附施组方案
《进度计划报审表》附进度计划
其它表格见附件
10
全套工程
管理资料
（对内）
一、总经理负责签认《开工审批表》，确认开工事宜
二、项目负责人负责下达《工程管理目标及任务分工责任书》，由各管理人员签字，接受任务指令
三、技术负责人负责下达《分包质量、安全文明、进度管理表》
四、成本负责人负责落实《材料管理表》《成本管理表》《合同管理表》《收支管理表》
五、项目负责人负责落实《管理人员绩效考核表》
六、现场负责人负责完成《施工日志》
七、现场负责人负责下达《整改/处罚通知单》（按照与各分包单位、材料供应商合同及安全文明协议约定，开出整改及扣款处罚单），报项目负责人与总经理审批，交成本负责人作为结算依据。
《全套内部管理表格》按工程进度跟进落实：
《开工审批表》
《工程管理目标及任务分工责任书》
《分包质量、安全文明、进度管理表》
《材料管理表》
《成本管理表》
《合同管理表》
《收支管理表》
《管理人员绩效考核表》
《施工日志》
《整改/处罚通知单》
防
水
施
工
11
屋面清理及
设备处理
屋面、女儿墙保护层、防水层等需要拆除的，须先拆除完毕，清理干净。
无需拆除的，将屋面杂物清运、清理干净、疏通排水口。
影响施工的设备搬移，施工完毕后再恢复。
《处理照片》
《处理工程量计量表》
12
材料进场
现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场
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