2019年混凝土管桩行业分析报告Word文件下载.docx
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1、我国港口码头的发展历史 16
2、我国港口码头桩基材料的发展情况 17
五、行业市场供求情况及前景分析 19
1、下游行业发展情况及需求前景 19
2、主要下游细分行业发展情况及需求前景 22
（1）交通基础建设领域 23
（2）船舶制造领域 8
（3）房地产领域 1
3、预应力混凝土管桩行业供应情况 33
（1）总体供应 3
（2）行业供应特点 5
五、影响本行业发展的有利因素和不利因素 37
1、有利因素 37
（1）巨大的市场机遇和发展空间 37
（2）产品综合优势明显，竞争能力较强 38
2、不利的因素 38
六、行业特有的经营模式 39
七、行业周期性、区域性、季节性特征 40
1、周期性 40
2、区域性 40
（1）生产分布 0
（2）销售区域限制 1
（3）季节性 1
八、行业主要企业情况 41
1、中交第三航务工程局有限公司 41
2、江门裕大管桩有限公司 42
3、上海柘中建设股份有限公司 42
一、行业管理体制、主要法律法规及政策
混凝土管桩行业属于混凝土及水泥制品业中的细分行业，产品主要用于高层建筑、高速公路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等大型水上建筑工程的基础施工。
行业主要管理部门为国家建设部、地方各级建设行政主管部门及行业协会等自律性组织。
本行业自律性组织主要为中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）、上海市混凝土行业协会（SCIA）。
CCPA成立于1986年，下设预制混凝土管桩专业委员会。
SCIA成立于1987年，主要为协会内企业提供行业调研、产品推介、诚信评估研究、技术培训、信息交流等行业服务。
本行业的产品标准主要由国家建设部、国家质量监督检验检疫总局负责牵头制定，生产工艺、原材料及产品质量控制由上海市建设工程安全质量监督总站下属构件质监分站进行日常监管。
混凝土管桩产品的最终用户主要为直接关系社会公共利益及民
生安全的大型民用建筑、基础设施和公用事业，国家已制定了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等一系列法律法规对相关行业的规范运行进行严格的监督和管理。
二、行业发展简介
1、桩的种类
桩基础是用承台或梁将沉入土中的桩联系起来，以承受上部结构荷载的一种常用的深基础形式。
当天然地基土质不良，不能满足建筑物对地基变形和强度方面的要求时，常常采用桩基础将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较大的土层上，以保证建筑物的稳定和减少其沉降量。
同时，当软弱土层较厚时，采用桩基础施工，可省去大量土方、支撑和排水、降水设施，一般均能获得良好的经济效益。
因此，桩基础在我国建筑工程中尤其沿海浅层土质不良地区以及施工难度较大的水工项目中得到广泛应用。
桩基础示意图：
桩作为桩基础的重要组成部分，惯常的分类主要有以下几种：
（1）按桩身的材料不同可分为：
木桩、混凝土桩、钢桩、砂石桩、灰土桩等，其中混凝土桩在我国建筑工程中的运用最为广泛。
混
凝土桩按外形分为管桩和方桩、按使用钢筋与否分为混凝土桩和钢筋混凝土桩。
钢筋混凝土桩又可按使用的钢筋材料与制作工艺分为非预应力混凝土桩（一般为现场灌注桩）和预应力混凝土桩（预制桩）。
（2）按桩的使用功能不同可分为：
竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平荷载桩、复合受力桩。
（3）按桩直径大小不同可分为：
小直径桩（Φ≤600）、大直径
桩（Φ＞600）。
（4）按桩的制作工艺可分为预制桩和现场灌注桩。
预制桩是在工厂或施工现场预制成各种材料和形式的桩，而后用沉桩设备将桩沉入土中。
现场灌注桩是在施工现场的桩位上先成孔，然后在孔内灌注混凝土（或钢筋混凝土）。
现场灌注桩的沉桩方法有；
沉管灌注法、钻孔灌注法、人工挖孔灌注法等。
本公司目前的主要产品PHC管桩为预应力混凝土管桩，属于预制桩。
2、预应力混凝土管桩行业简介
预应力混凝土管桩在我国的生产与应用最早出现于上世纪60年代。
当时由国家铁道部北京丰台桥梁厂研制的Φ550预应力混凝土管桩被应用于60年代末建设的南京长江大桥。
现代（焊接驳接）的预应力混凝土管桩则最早于上世纪80年代中期，由当时的广东省构件公司与广东省建筑科学院合作首先研制成功。
1987年，我国从日本引进了国内第一条Φ1000、L10米的PHC管桩生产线。
我国现代预应力混凝土管桩行业由此开始起步。
从上世纪80年代开始，在二十年左右的时间内，随着国内经济的持续高速发展，预应力混凝土管桩行业也经历了从无到有、从小到大的飞速发展过程。
至今，整个行业在材料的使用、产品的应用、生产工艺的布置、新产品的研制开发各方面均可以自主完成。
目前，我国已成为全球预应力混凝土管桩品种最多、规格最全、应用范围最广的国家之一。
预应力混凝土管桩作为建筑物的重要桩基材料之一，其行业发展过程与我国整体国民经济发展具有紧密的正相关性。
上世纪后期至今，我国国内经济的整体持续高速发展，城市化进程的日益加快、国家大力度的基础建设投资、房地产行业的整体复苏乃至繁荣以及近几年来国家加大港口建设、电力设施所带来的巨大的市场需求，直接导致了目前我国预应力混凝土管桩行业快速发展阶段的形成。
目前，我国预应力混凝土管桩行业的发展情况主要呈现以下特点：
（1）分布广、产量大
混凝土管桩企业在我国的分布从最初集中在珠江三角洲区域，拓展到长江三角洲区域，并逐步向其他沿海沿江沿湖及软土地带发展。
目前全国管桩生产企业已将近350家，广泛分布于广东、浙江、上海、江苏、福建、安徽、山东、湖北、北京、天津、广西、云南等省市，其中，仍以广东、江浙一带以及上海最为密集。
同时，随着生产企业的不断增加，分布区域的不断拓展，全国混凝土管桩产量近几年也连创新高，2007年全国总产量超过2.5亿米，再创历史新高。
（2）品种全、规格齐
目前我国的预应力混凝土管桩品种主要有：
预应力混凝土管桩
（PC管桩，强度≥C60）、预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩，强度≥C80）以及预应力混凝土薄壁管桩（PTC），其中，PHC管桩为最主要的管桩品种，占据了所有混凝土管桩产量中80%以上的比重。
同时，我国目前也具备了生产现有几乎所有规格管桩的能力。
按管桩的外径分，可生产Φ300～Φ1400各种大小的管桩；
按抗弯性能以及混凝土的有效预应力分，可生产A、AB、B、C型四种型号；
按长度分，PC管桩可生产7米～55米、PHC管桩可生产7米～39米。
（3）应用领域广
近几年来，随着预应力混凝土管桩生产技术的日益成熟、产品质
量的日益提高，尤其是PHC管桩的迅速发展以及新规格产品的不断推出，预应力混凝土管桩已被广泛地应用于多、高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金等工程中，基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工中，成为我国最重要的建筑桩基础材料。
三、PHC管桩简介
预应力高强度混凝土管桩，代号为PHC（简称PHC管桩），是以预应力钢筋和高强度混凝土为主要材料，采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压、180℃左右蒸汽养护，制成的一种空心圆筒型混凝土预制构件。
PHC管桩因其技术成熟、产量大、规格全、应用范围广，早在1993年就被国家建设部列为全国重点推广产品，目前不但是我国最主要的混凝土管桩品种，同时也是我国最重要的桩基材料之一。
同时，PHC管桩的生产技术工艺作为“高强、高性能混凝土预制构配件技术”被列入国家《建设事业“十一五”重点推广技术领域》。
1、PHC管桩的种类与规格
PHC管桩产品主要根据管桩外径大小、管桩的抗弯性及有效预应力的强弱、单节管桩的长度不同，以及上述三项指标的不同组合可分为多种不同型号及规格的各类产品。
同时，按行业惯例，一般将直径Φ600（含）以下的品种称为小直径PHC管桩，直径Φ600以上的品种称为大直径PHC管桩。
小直径PCH管桩主要用于多、高层建筑、高速公路、高架道路、电厂等一般工业或民用建筑等陆上建筑工程基础，大直径PHC管桩则主要用于港口、码头、大跨度桥梁、船台船坞、取排水系统等水上建筑工程基础。
而大直径PHC管桩尤其是适用于深水码头等深水建筑的大直径超长PHC管桩体现了目前国内混凝土管桩的最先进生产技术和工艺，因进入门槛相对较高，产品的运输条件限制等因素，目前国内能够提供稳定规模供货的企业家数较少，市场需求则应港口、造船业的快速发展而迅猛增加，呈现出供不应求的局面，产品的价格相对较高，利润空间相对较大，为目前国内预应力混凝土管桩企业的主要发展方向。
国内各类型大直径PHC管桩的主要技术性能指标：
2、国内PHC管桩行业的技术水平
PHC管桩是体现了我国当代混凝土的技术进步和混凝土制品高新工艺水平的一种预制混凝土管桩。
其生产技术工艺作为“高强、高性能混凝土预制构配件技术”被列入国家《建设事业“十一五”重点推广技术领域》。
其技术特点是工厂化生产、机械化自动化程度高，工艺先进合理，产品质量控制稳定。
主要技术特点如下：
（1）钢筋骨架制作精良。
首先由自动切断机对钢筋精确切料（长度误差控制在L/5000），然后由可控硅控制电流给钢筋头部加热，确保钢棒头部金相组织不受破坏，镦头后强度损失控制在5%以内，再由滚焊机编制钢筋笼，保证焊接牢固，尺寸精确。
（2）离心成型工艺混凝土密实。
通过程序控制以低速、中低速、
中速、高速四种速度对混凝土进行布料、密实成型和脱水。
经过离心成型工艺，使原始配合比中水份减少20%～30%，大大增加了混凝土
密实性和抗压强度。
（3）先张法张拉最大限度降低应力损失。
利用张拉盘对钢筋整体张拉，保证每根钢筋受力均匀，端头板与桩体轴线垂直。
（4）混凝土养护采取普通养护+高温高压养护。
普通养护分四阶段：
静停—升温—恒温—降温。
温度控制在70～85℃，脱模强度40HP2。
高温高压蒸汽养护经升温—恒温—降温，全过程10～12小时。
恒压时蒸汽压力为0.95～1.0MP2，相应温度170～180℃，经二次蒸汽养护保证混凝土强度≥C80，养护龄期缩短至1天。
目前我国PHC管桩行业的生产已全部采用国产化设备及原材
料。
生产所需工艺主机如镦头机、滚焊机、离心机、模具、蒸压釜、大型强制式混凝土搅拌机等国产设备均已达到国外同类产品的性能标准，其中部分设备如镦头机、滚焊机等已出口国外市场。
而生产PHC管桩所必须的主要原、辅材料如高强度预应力凹螺纹钢筋（PC钢棒）、端板、高效减水剂、超细硅砂粉的生产企业已配套发展，完全能够满足我国PHC管桩生产的需要。
全部国产化的原材料和机械装备已足以生产出达到国际标准的优质PHC管桩，相关产品已进入港、澳、台、越南、韩国等市场。
3、PHC管桩的优点
PHC管桩与其他主要桩基材料相比，在综合性能上具有较为明显的优势，主要表现在：
（1）单桩承载力高
由于PHC管桩桩身混凝土强度高、耐锤击性能好、桩头不易破碎，可打入密实的砂层和强风化岩层，由于挤压作用，桩端承载力可比原状土质提高70%～80%，桩侧摩阻力提高20%～40%。
因此，PHC管桩承载力设计值要比同类型的其他主要预制混凝土桩和现场灌注桩如沉管灌注桩、钻孔灌注桩和人工挖孔桩高，单位承载力价格相对便宜。
（2）设计选用范围广
PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载，可选择强风化岩层，全风化岩层，坚硬的粘土层或密实的砂层（或卵石层）等多种土质作为持力层，且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强。
同时，由于开口空心、挤土量小，可贯入性能好，适应锤击、静压、水中、沉埋等多种沉桩工艺。
因此适应地域广，建筑类型多。
随着PHC管桩直径的增大、单节长度的增长、混凝土性能的增长，已被原以钢管桩为主要桩基材料的水工项目广泛采用。
（3）沉桩质量可靠
PHC管桩生产线标准化、自动化程度高，桩身质量可靠、接桩快捷；
机械化施工程度高，操作简单，易控制；
在承载力，抗弯性能、抗拔性能上相较其他桩型均易得到保证。
（4）造价低
由于单位造价远远低于钢管桩且PHC管桩采用具有低水胶比、高强度、高耐久性、高工作性、高尺寸稳定性等特点的高性能混凝土制成，具有良好的抵抗海水侵蚀的能力，以其作为港口码头的桩基材料无需进行阴极保护等防腐措施，相较钢管桩，在港口码头的施工及使用过程中节省了大量的施工和维护费用。
因此，在普通港口码头等水工建设项目上，已呈现出逐步替代钢管桩的趋势。
（5）生产周期短
PHC管桩经高温高压蒸汽养护，龄期仅需1天，施工前期准备时间短、施工速度快、有利于缩短建筑项目工期。
（6）用料少
相对于其他混凝土管桩，材料用量少，自重轻，既节省大量原材料资源，又便于运输、起吊。
（7）调整灵活
桩身结构定型化，标准化，桩长可根据工程地质变化随时调整，有利于建筑工业化的发展。
PHC管桩与其他主要预制桩型的比较：
PHC管桩与主要现场灌注桩的比较：
综上所述，PHC管桩为目前所有的桩基材料中综合竞争力最强的品种，而目前国内外尚无全方位或者在综合实力上超越PHC管桩的新型替代产品出现，在较长的一段时期内，PHC管桩仍将是建筑工程的基础施工市场上最重要的桩基材料。
四、大直径PHC管桩在我国港口码头建设中的运用
1、我国港口码头的发展历史
我国的港口码头建设自建国以来经历了五个不同的发展阶段，逐步从技术改造、恢复利用阶段发展为目前的大型深水化、泊位专业化建设，以适应经济全球化、贸易自由化和国际运输一体化的发展。
建国初期的20世纪50～70年代初，港口的发展主要是以技术改造、恢复利用为主，在这一时期，沿海港口平均每年只增加一个多深水泊位，其中大多系小型泊位改造而成。
20世纪70年代，开始了第一次建港高潮，从1973年至1982年全国共建成深水泊位51个，新增吞吐能力1.2亿吨，首次自行设计建设了中国大连5万/10万吨级原油出口专用码头。
20世纪70年代末～80年代，港口进入第二次建设高潮，港口建设步入了高速发展阶段。
特别是“七五”期间，是我国沿海港口建设40年发展最快的五年，共建成泊位186个，新增吞吐能力1.5亿吨。
其中深水泊位96个，比建国后30年建成的总和还多，共建成煤炭泊位18个，集装箱码头3个以及矿石、化肥等具有当今世界水平的大型装卸泊位，拥有深水泊位的港口已发展到20多个，年吞吐量超过1000万吨的港口有9个。
20世纪80年代末～90年代，随着改革开放政策的推行与实施以及国际航运市场的发展变化，我国开始注重泊位深水化、专业化建设，并出现了第三次建港高潮，建设重点是处于中国海上主通道的枢
纽港及煤炭、集装箱、客货滚装船等三大运输系统的码头，至1997年底全国沿海港口共拥有中级以上泊位1446个，其中深水泊位553个，吞吐能力9.58亿吨，是改革开放之初的4倍，完成吞吐量由1980年的3.17亿吨增长到1997年9.68亿吨，基本形成了以大连、秦皇岛、天津、青岛、上海、深圳等二十个主枢纽港为骨干，以地区性重要港口为补充，中小港的适当发展的分层次布局框架。
20世纪90年代末～21世纪，针对现代化的港口成为国际物流链上的一个重要环节，全国各大港口都在积极开展港口发展战略研究，开发建设港口信息系统，并投入大量资金进行大型深水化、专业化泊位建设，截至2005年底，全国沿海主要港口共有2153个，其中深水泊位约898个，综合通过能力21亿吨。
2、我国港口码头桩基材料的发展情况
现代港口码头以建筑结构形式不同，主要分为桩基式、重力式及板桩式码头三种。
由于桩基式码头结构受力明确、适合采用预应力构件、装配化适度高、施工周期短、单位面积材料省、建设投资相对较少等特点，加之我国沿海、河口及河流下游地区中只适合桩基码头建设的软土地基分面很广，因此，桩基式码头为目前我国使用最为广泛的码头形式。
而在桩基式码头的结构中，桩是整个结构的基础，是整个结构中不可缺少的组成部分。
20世纪70年代以前，我国桩基式码头使用的桩基材料主要为
600mm×
600mm空心预应力混凝土方桩。
自20世纪70年代开始，
随着我国经济的发展，我国港口码头建设的发展向着大型化、深水化、专业化方向发展，设计使用年限不断延长，并由内河向外海延伸，对码头桩基材料的承重性、耐用性等要求不断加强，而钢管桩由于其易于贯入、不易被击坏、承载力高等特点成为我国桩基式码头建设中应用最为广泛的桩基材料。
PHC管桩自20世纪80年代开始在我国建筑工程领域应用，其中大
直径PHC管桩由于成桩工艺先进，其混凝土的强度、容重和抗渗性能较普通混凝土管桩得到大幅提升，单桩承载力、耐锤击性及抗弯性完全达到大型深水桩基式码头的建设要求，成为理想的港口码头等水上建筑的桩基材料之一。
目前，大直径PHC管桩与钢管桩为我国港口码头建设中主要采用的两种桩基材料。
而在大直径PHC管桩与钢管桩综合比较中，钢管桩在耐锤击性、垂直承载力、抗弯性等性能上具有一定优势，而大直径PHC管桩则也具有钢管桩无法比拟的优势，主要表现在：
（1）价格优势。
大直径PHC管桩的用钢量仅为相同直径钢管桩的1/6－1/8；
用其代替钢管桩，可降低码头桩基工程造价1/2－1/3；
而桩基工程造价在码头基建总造价的比例一般达到55%－60%以上，因此，大直径PHC管桩在价格上的竞争优势较大。
（2）维护简便。
由于钢材在海洋环境介质作用下为产生电化学腐蚀，如不加以防护，往往过早出现腐蚀破坏，影响相关建筑物的使用寿命。
而目前港口码头的设计年限一般为50年甚至100年以上，因此，采用钢管桩作为桩基材料的沿海甚至内河港口码头，必须在建
设施工时对钢管桩采用涂层防腐、金属喷涂或阴极保护等防腐措施，工程完工后还必需定期进行防腐保养，以确保码头工程的耐久性和安全性，从而产生了巨大的防腐施工需要和费用。
而大直径PHC管桩由于在混凝土中掺入硅粉等优质掺和料以及高效减水剂，通过优化配合比，使管桩混凝土产生低水胶比、高强度、高耐久性、高工作性、高尺寸稳定性等特点，具有良好的抵抗海水侵蚀的能力，以其作为港口码头的桩基材料无需进行阴极保护等防腐措施，节省了大量的施工和维护费用。
综上所述，大直径PHC管桩本身作为一种理想的水上建筑工程桩基材料，由于相较钢管桩具有使用年限长、维护简便、费用低等更好的性价比，在我国内河及沿海的普通港口码头建设施工中，已呈现逐步替代钢管桩的趋势。
而钢管桩则因其在强度、抗弯性及弹性等性能上的优势，在深海和地质、风浪等自然条件更为恶劣的地区及特殊工程如外海深水导管架式码头、柔性靠船结构码头上具有较强的竞争优势。
五、行业市场供求情况及前景分析
1、下游行业发展情况及需求前景
预应力混凝土管桩作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业发展和规模水平所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关。
2000年以来，随
着我国宏观经济进入新一轮的景气周期，全社会固定资产投资增速自1999年触底反弹后开始急速上升，近五年一直维持在24%或以上的高位，而建筑工程安装固定资产投资占全社会固定资产投资总额的60%以上，国内建筑业由此也连续几年保持了产值与利润增速均超过
20%以上的持续高景气局面。
与此相对应，由建筑业迅速发展所带来的市场需求的猛增，直接导致了上世纪九十年代末至今，整个预应力混凝土管桩行业的快速发
展期的到来。
自1998年开始，全国预应力混凝土管桩总产量连续几年保持了50%以上的高速增长，并于2003年首次突破1亿米关口。
而自2003年后，随着行业规模的扩大，以及当时房地产行业出现短期调整，整个管桩行业的产量增幅出现较大回落，但仍基本维持在每年两位数的增长，行业整体进入平稳发展阶段。
在我国经济高速发展的同时，投资过度和低水平重复建设问题也依然存在，针对上述问题，我国自2003年开始执行紧缩性宏观调控政策。
而自2007年开始，宏观调控的力度进一步加大。
2007年的中央经济工作会议把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为当前宏观调控的首要任务，货币政策由“适度从紧”转变到“从紧”。
同时，为避免新开工项目过多、造成投资增速过快影响经济稳定运行，中央政府对新开工项目进行严格管理。
国务院办公厅2007年11月17日发出通知，加强和规范新开工项目管理，
新开工项目的控制引入公开机制，同时要求各类投资项目开工建设必须符合国家产业政策、发展建设规划、土地供应政策和市场准入标准，要完成审批、核准和备案手续等八项要求。
2008年下半年，受全球金融风暴影响，国内经济增长速度于下半年明显放缓，投资热情下降，大型基础项目建设速度减缓，新开工项目减少。
针对上述严峻局面，国家及时推出以投资扩大内需保证经济平稳快速增长的宏观经济政策导向，实施“积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”。
中国人民银行自2008年9月至今连续5次降息，扩大货币供应量，促进国内投资增长。
国家推出两年4万亿的庞大投资计划以拉动内需，其中直接用于公路、桥梁及港口码头等交通运输等基础项目建设的投资规模即达1.8万亿元。
预计未来几年国民经济整体仍将保持年均8%左右的增长速度，固定资产投资规模不会出现大幅下滑，建筑业总产值整体仍将保持年均10%左右的增幅，预应力混凝土管桩的市场需求未来整体仍将保持旺盛。
2、主要下游细分行业发展情况及需求前景
目前本行业密切相关的下游细分行业主要包括：
Φ600以上的大直径PHC管桩品种（主要为PHC管桩）主要为基础设施建设中的港口、码头以及船舶制造业等涉及水工建筑项目施工的行业；
Φ600（含）以下的小直径PHC管桩品种则主要为房地产等陆上建筑工程施工的行业。
上述下游细分行业的不同发展前景，将直接影响到整个混凝土
管桩行业的发展方向及趋势。
（1）交通基础建设领域
交通基建领域中的公路（高速公路）和港口、码头行业是混凝土管桩的主要下游市场行业之一。
其中公路（高速公路）建设主要采用Φ600（含）以下的小直径PHC管桩，港口、码头建设主要采用Φ600以上的大直径PHC管桩。
我国交通基建领域的投资一直以来由政府主导，伴随着国民经济的快速增长，公路水路交通的巨大需求，交通基建取得了飞速的发展。
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