中国留学服务行业发展现状及未来市场机会空间.doc

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1、出国留学市场的发展

改革开放以来，我国的出国留学人数总体呈上升态势，留学人数的增长率在1978年、1985年、1992年、2001年达到四次峰值。

此后，留学人数在近十年来持续增长，至2015年突破50万人；近5年留学人数的年平均增长率保持在10%以上。

在出国留学人员中，自费留学人数占留学总人数的比例逐步提高，留学行业愈来愈市场化。

2001年以来，自费留学的占比平均超过90%，已成为出国留学的主力军；截至2015年，自费留学人数达到48.18万人，在留学总人数中的占比达92%。

中国学生留学选择专业的倾向十分明确且稳定：

最受欢迎的是商科（一般认为，商科包括4个具体的专业，分别是金融学、管理学、会计学和经济学），每年都有四分之一以上的人先选择，在2014/15学年，这部分学生的总人数超过8万。

2、留学发展历程

新中国成立至今，我国留学发展经历了几个阶段。

（1）新中国成立至改革开放初期，公派留学是我国留学的主要方式。

改革开放前，出国留学为派遣制，主要是基于国家需要，向前苏联、东欧等社会主义国家派遣留学生。

改革开放初期，公派留学是主要方式。

（2）1984年我国出国留学人数仅3055人，到2000年人数达到了38989人。

留学人数的增长主要得益于国家出台了鼓励留学的相关政策。

1984年自费留学政策的颁布，使我国留学人数增幅在1985年达到峰值，增幅超过50%，留学总人数近5000人；1992年国家出台“支持留学，鼓励回国，来去自由”的十二字留学工作方针，直接刺激了我国留学人数的增长。

（3）2001年中国加入WTO，同年自费留学人数达到7.6万人，同比增长135.31%，占留学总人数的比例突破90%。

至2002年，自费留学人数突破10万人。

国外政策中，除美国外的主要留学国家普遍降低了对华签证门槛，美国受“911”影响，签证政策先紧后宽。

澳大利亚、加拿大等国为留学生提供更多的工作机会或签证，留学国家由美国向其他主流国家分散，呈现多元化趋势；受“911”恐袭等国际事件的影响，美国实施紧缩的签证政策，赴美留学人数在2003年开始大幅下降，2005年下半年，签证政策逐渐放宽，2006年留美人数开始回升,占有的市场份额也逐渐恢复，2007年美国再次成为我国最主要的留学目的国。

（4）2010年至今，我国自费留学人数继续呈上升趋势，但增速开始放缓。

2013年自费留学的增幅降至近十年来的最低值2.62%，之后开始回升，近两年保持超过10%的增长率。

2015年我国出国留学人数超过52万。

但是2013年留学人数增速从2012年17.63%大幅下滑至3.58%，我们认为主要与政府大力反腐有关。

同年，高净值人群的增长率也降到了历年最低（2.5%）。

3、出国留学原因

出国留学的原因主要是增强职业综合竞争力、获得更好的教育以及拓展视野，而增强职业综合竞争力一直在众多留学理由是排第一。

相比于印度留学生是为了“寻求移民和长期就业前景”，中国留学生更多以“更好的工作机会”为主要目的。

从留学人员回流率来看，现在80%左右的留学人员选择回国而不是留在海外，这个现象背后一方面是大国崛起带来的吸引力增强，另一方面体现了融入的困难。

相对于回国就业人员的增加，留学人员的职业规划咨询等服务却供给不足，留学人员往往面临人在国外而面试在国内等各种尴尬境遇。

4、留学生选择留学国家或地区

近几年，美国、加拿大、英国、澳大利亚等是中国留学生比较常选择留学的国家。

其中美国一枝独秀，37%的中国留学生选择去美国留学。

从2015年留学生分布来看，在2016年，美国、澳大利亚、加拿大和英国将仍然成为中国留学生的首选。

这里面最值得关注的是瑞士。

尽管目前瑞士留学生群体的规模无法与美、英等国相比，但上升的趋势却十分明显。

最近两三年内，中国的家长和学生对瑞士教育，尤其是寄宿中学的认可度和接受度有了质的飞跃，留学人数也翻了一番。

5、游学人群结构

所谓读万卷书行万里路，境外游学在欧美国家已有上百年发展史，它的价值在这些国家被广泛认可。

在我国虽然近十年才兴起，旨在通过教育旅行及跨国营地生活等形式对参与者进行潜移默化的体验式教育。

游学产品可以分为国内游学和国际游学（又称境外游学）。

初高中生是国际游学的主要人群，大学以上的游学意愿比例相对较低；国际游学人群和留学人群高度重合，67.8%的游学人群有留学申请意向，15.5%的人正在申请留学。

根据《2016国际游学白皮书》的调查，60%以上的家长和学生认为在初高中阶段适合参加国际游学，整个游学决策主要由孩子的喜好和家长的认同度决定。

根据北京出入境边防减产总站提供的签证等数据显示，2015年8-18岁游学人数约30万人。

美国、英国、澳大利亚、加拿大等成为主要游学国家，而这几个国家也是我国留学生的主要留学国家。

相应的，游学产品也以这几个国家的为主，而设计线路也更多适合初高中生。

6、留学中介机构

留学中介行业产业链分为前端出国类语言培训、中端留学中介咨询和后端留学后服务市场。

出国类语言培训主要是提供语言培训包括雅思、TOFEL、SAT等，留学中介提供出国留学的咨询和申请服务，留学后服务市场主要为已出国的留学生提供海外生活、投资等各种所需的服务。

留学中介行业前五家机构占据了58%的市场份额，前十家机构占据了行业80%的份额。

未来的行业竞争一定是前几大机构之间的抢夺，我们看到前几大机构也一直在寻求全产业链布局的机会，向前或者向后延伸。

7、出国类语言培训

出国留学摆在大家面前的第一关便是语言考试，语言考试的成绩直接影响后续的申请学校范围、奖学金等等，因此准备出国留学的学生中有95%会去报名参加语言培训。

目前出国留学考试包括雅思、托福、GRE、SAT等，这几类培训的课程繁多、价格不一。

我们这里暂时以全部留学人员为基数对出国类语培市场的规模进行测算。

由于参加语培课程的学生在转化成为留学人员时都存在一个转化率，因此我们的测算规模会略低于实际规模。

8、留学市场规模

目前整个留学市场规模在1589.09亿元，其中出国类语言培训82.92亿；，留学中介53.02亿，留学后市场1462.15亿。

9、留学中介市场格局

随着行政进入门槛的降低以及留学人数的增多，留学中介机构的数量实现了快速增长。

截至2015年10月31日，共有441家留学中介机构（不含证书已注销、已过期机构）覆盖了大部分地区，但主要集中在经济发达地区。

目前，金吉列、启德、前途出国、澳际、新通这五家留学中介机构瓜分了留学中介市场一半左右的份额，整个留学中介行业呈现出几家独大的局面。

我们认为，经过二十年左右的发展，留学中介已经形成了一定的品牌和口碑，未来行业的竞争一定是在这几个寡头中进行，行业龙头也必将在其中产生。

但是，传统留学中间正面临的各种挑战：

市场增速放缓；进入门槛降低，竞争日趋激烈；产品同质化严重，缺少真正有价值的服务；DIY人数增加，对中介的依赖减弱。

面对这些变化，传统留学中介也在积极应对：

金吉列选择了渠道下沉以继续享受留学“平民化”带来的红利；启德推出各种创新产品以适应低龄化；前途出国继续整合新东方内部资源，同时投资异乡好居，打通整个产业链；新通则布局全产业链，打造“喇叭口生态”。

10、来华留学生总体规模

2015年共有来自202个国家和地区的397635名各类外国留学人员在我国31个省、自治区、直辖市的811所高等学校、科研院所和其他教学机构中学习。

2015年来华留学生规模稳步增长，生源结构不断优化。

各类外国留学人员达到397635人，对比2014年的377054人增加20581人，增幅为5.46%。

2015年在华接受学历教育的外国留学生为184799人，比2014年的164394人增加20405，同比增长12.41%，继续保持2008年以来高于来华生总人数增速的态势。

2015年学历生人数占在华生总数的比例为46.47%，其中研究生占在华生总数的比例为13.47%，两项比例均较2014年有所上升，学历结构不断优化。

2015年，亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲来华留学生总人数分别为240154、66746、49792、34934、6009名。

北京、上海、浙江位列吸引来华留学生人数省份前三位。

留学生生源国覆盖范围稳定，一带一路沿线国家成为来华留学发力点。

2015年留学生生源国家和地区数与2014年的203个相比基本持平。

前10位生源国格局稳中有变，依次为韩国、美国、泰国、印度、俄罗斯、巴基斯坦、日本、哈萨克斯坦、印度尼西亚和法国。

11、留学三大趋势

（1）“超低龄留学”趋势延续

随着国内家庭经济能力提升，各国对于中国低龄留学生秉持的开放政策，如认可中国高考的国家和学校逐渐增多等因素，都势必刺激低龄留学生人数的增多;另一方面，随着中国“一带一路”政策的提出，中外合作办学需求扩大，在2016年也将会有更多的留学生来华求学。

（2）国外院校录取门槛提高

与快速增长的出国留学申请人数相对应的是，留学申请难度也在增加，竞争更加激烈。

美国常春藤联盟2010年至2015年的数据显示，其本科录取率从整体上看正呈下降趋势，其他国家的顶尖名校也不例外。

越来越多的学校会要求学生进行第三方成绩单认证，以后这很有可能成为一种趋势。

所以，准备出国留学的学生除了保持良好的在校成绩，考好语言成绩以外，软实力的背景提升也势在必行。

在硬件条件相差无几的情况下，学校都会优先考虑实践活动、实习经历、科研项目丰富的学生。

（3）、“留学后服务”受青睐

现在，留学的定义已不再是成功申请并出国深造，更多的学生、家长关注留学后的发展，并愿意向专业机构寻求帮助。

也有更多的留学机构开始提供学业指导、跨文化适应、就业、移民等留学后服务。

未来，全产业链的国际教育机构将成为发展趋势，让学生实现从“成功留学”到“留学成功”。

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